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| 尤洛卡(300099)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况
尤洛卡自成立以来，聚焦、深耕于智慧矿山智能装备制造和智慧矿山服务领域。公司以先进的信息技术、数字技术和智能制造能力为基础，向客户提供智能化的产品和专业化的服务，已成为智慧矿山智能化产品、智慧化方案的专业综合供应商。同时，公司通过实施适度多元化的发展战略进入国防军工和精密光学等业务领域。
根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业涵盖软件和信息技术服务业、专用设备制造业。从应用对象来看，公司主业所处的细分行业为智慧矿山，多元化业务所处细分行业主要为国防军工。
（二）行业发展概况
我国政府对智慧矿山建设高度重视，从国家层面到地方政府相继出台一系列法规政策，明确智慧矿山智能化建设目标、建设内容、验收标准等具体要求，并给出相应的指导意见与建议。目前，智慧矿山的建设从煤矿逐步延伸到非煤类矿山，我国已进入全方位矿山智能化建设的时期。
1、智慧矿山简介
智慧矿山建设以矿产资源安全、智能、绿色、低碳开发为基础，将新一代信息技术、智能制造技术与矿业开发技术深度融合，采用先进的科学技术装备与现代管理理念，构建全面感知、实时互联、自主学习、动态预测、科学决策、协同控制的智能系统，实现矿山资源开采、运输、安全保障、经营管理等全流程的智能化运行，为矿业产业高质量发展提供强劲的推动力。智慧矿山建设是一个复杂的系统工程，将对全面提升矿业产业层次、形成产业竞争优势、提高经营管理水平起到积极的推动作用，全面开展智慧矿山建设已经成为我国矿业产业实现高质量发展的必由之路。
2、智慧矿山行业主要法规和政策
板等主要灾害的防治措施，符合国家标准或者行业标准的要求。
22024年 1月 应急管理
部、工信部 《关于加快应急机器人发展的指导意见》 加强煤矿、非煤矿山、尾矿库等重点场景安全生产、应急处置机器人研制与应用，提升机器人在高风险环境的作业水平、复杂环境的智能化水平、恶劣条件下的防护水平。32024年 3月 国家矿山安监局 《矿山安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》 提出通过三年治本攻坚，矿山机械化、自动化、信息化、智能化水平显著增强，实现矿山井下人员减少 10%以上。42024年 3月 国家能源局 《2024年能源工作指导意见》 总结全国首批智能化示范煤矿建设成效，更大范围、更高水平推进智能化煤矿建设。52024年 3月 国家能源局 《煤矿智能化标准体系建设指南》 构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，加快推动重点标准研制，持续强化标准实施应用，全面提升智能化煤矿建设水平，培育发展新质生产力，支撑煤炭行业高质量发展。62024年 4月 国家矿山安监局、应急管理部、国家发改委等七部门 《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》 到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化。72024年 4月 国家发改委、国家能源局 《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》 到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成 3亿吨/年左右的可调度产能储备。82024年 5月 国家能源局 《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》 积极有序推进生产、经营、管理环节智能化改造，重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化改造。到2025年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化。92024年 9月 国家发改委、工信部等六部门 《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》 加快煤矿安全智能化发展。新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，大型煤矿和灾害严重煤矿要加快智能化改造，具备条件的要实现采掘系统智能化。102024年 11月 工信部等十二部门 《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》 加快 5G远程掘进、远程综采、无人矿卡等场景规模推广，推动 5G与矿山行业系统融合，构建一体化数智矿山方案，建设一批 5G矿山。112024年 12月 国家矿山安监局、国家标准化管理委员会 《矿山安全标准体系建设指南》 以支撑矿山安全生产为基本目标，涵盖了矿山地质安全保障、矿山建设、重大灾害防治、开采、设备设施、信息与智能化、安全管理及服务等业务领域。以上法规和政策的出台，进一步补充完善了矿山智慧化建设的标准体系，推动了智慧矿山的建设进程，为行业内企业的发展提供了良好的政策和市场机遇。
3、智慧矿山行业发展情况
2024年,我国强力推进矿山基层基础建设，加强关键技术和先进适用装备攻关，全面推进矿山安全生产标准化体系达标创建和矿山安全科技赋能，强化科技支撑能力建设和矿山安全信息化、智能化建设。
报告期内，智慧矿山行业发展呈现以下特征：
（1）煤矿智能化建设进入全面智能化发展的阶段
目前，我国煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进新阶段，但仍面临着建设进展不平衡、运行水次、更高质量发展，已成为我国煤矿智能化建设的下一步工作重点。2024年 5月，国家能源局下发《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，全面推进建设煤矿智能化发展。按照通知规划，到2025年底，大型煤矿要建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化；鼓励300万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，力争率先建成全系统智能化煤矿；鼓励煤矿企业持续优化完善主要生产系统智能化建设技术方案，强化多系统联动耦合，努力实现单个系统智能化向煤矿整体智能化升级。
新的发展阶段，煤矿智能化建设呈现新的发展特征。行业加强新一代通信技术、人工智能（AI）、数据中心、操作系统等信息基础设施建设，推进高精度矿用传感器、控制器、工业基础软件等研发应用和重点危险环节智能化改造，进一步推广 AI视频智能监控、井下高精度定位等系统，强化数据融合共享，逐步实现煤矿生产、经营、管理等数据的智能分析和统一管理，全面增强生产安全保障能力。总而言之，在保障煤炭安全稳定供应的前提下，煤矿积极有序推进生产、经营、管理环节智能化改造，重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化改造，为保障煤炭安全稳定供应、构建新型能源体系提供有力支撑。
（2）煤矿智慧化建设和绿色低碳发展呈现协同融合的发展趋势
2024年，全国煤炭产量约 47.6亿吨，智能化产能占煤炭总产能的比例提升至 50%以上，统筹推进煤电项目建设，建立煤电清单管理机制，有序推进规划内项目建设投产，夯实兜底保障作用，一次能源生产总量持续增加，能源自给率保持在 80%以上，我国能源安全保障能力和绿色低碳发展水平进一步巩固提升。根据2024年底召开的全国能源工作会议部署，我国将在2025年有序核准建设一批智能化水平高、安全有保障的大型现代化煤矿，继续实施煤炭清洁高效利用行动计划，全年煤炭产量力争达到 48亿吨左右，大型煤矿基本实现智能化。煤矿智慧化建设和绿色低碳发展呈现协同融合的发展趋势。
我国煤矿智能化建设已进入加快发展、纵深推进的新阶段，但仍面临着建设进展不平衡、智能系统常态运行水平不高、关键核心技术有待突破、人才保障亟需加强等问题。针对我国煤矿智能化建设基础与生产技术条件复杂多样、发展不平衡不充分的现状，我国将加快推进智能化、数字化、绿色化的协同融合，推动煤炭生产的智能化向煤炭开发利用全产业链的智能化发展。未来几年是煤矿智能化发展的关键窗口期和重要机遇期，行业内公司深化共性问题研究，聚焦突破行业关键难题，准确把握煤矿智能化建设现状，有望抓住煤矿智能化建设重点任务和重要方向提供的发展机遇。
（3）非煤矿山智能化建设提速扩面
全国非煤矿山智能化建设呈现出良好发展势头，顶层设计持续加强，各地积极探索推进，工艺装备设现场推进会，公布全国 135座非煤矿山应用了透明地质技术，近 4,000个固定岗位实现了无人值守，地下及露天矿山智能凿岩、爆破、铲装、无人驾驶等技术应用比例大幅提升。推动非煤矿山智能化建设是推动矿山安全治理模式向事前预防转型的重要手段，非煤矿山智能化建设提速扩面。
当前，我国非煤矿山智能化建设还处于初级阶段，发展不平衡不充分问题仍然突出。为推动非煤矿山智能化建设进程，国家相关部门将积极推进《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》的贯彻落实，以智能化新突破带动矿山行业转型升级。未来几年，我国非煤矿山智能化建设将聚焦关键环节，加快关键技术装备研发攻关，推动智能化矿山数据融合共享，并围绕灾害严重、高海拔矿山和发生事故矿山开展智能化建设集中攻坚，具备条件的大型矿山加快推动全环节全系统智能化。
（4）智慧矿山安全治理模式向事前预防转型
近年来，我国矿山智能化建设蓬勃发展，取得积极成效，但还存在发展不平衡、不充分、不协调等问题。为深入贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，深入推进矿山智能化建设，促进矿山安全发展，国家矿山安监局、应急管理部、国家发改委、工信部等部门于2024年 4月联合制定并下发了《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，深入推进矿山智能化建设，推动矿山安全治理模式向事前预防转型。
智能化建设是推动矿山安全发展、保障国家能源资源安全的重要举措。按照指导意见的规划，我国将在2026年建立完整的矿山智能化标准体系，实现矿山数据融合互通和环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比、智能化工作面数量占比、智能化工作面常态化运行率分别不低于 60%、30%、80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%，全国矿山井下人员减少 10%以上，打造一批单班作业人员不超 50人的智能化矿山。到2030年，我国将建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化，有效防控重大安全风险，矿山本质安全水平大幅提升。
（5）矿山机器人迎来发展机遇
2024年 1月，应急管理部、工信部联合下发《关于加快应急机器人发展的指导意见》，指出要重点研制针对井工矿透水、火灾、瓦斯、顶板坍塌等事故的高效救援机器人和预警机器人等矿山机器人，加强煤矿、非煤矿山、尾矿库等重点场景安全生产以及应急处置机器人研制与应用，提升机器人在高风险环境的作业水平、复杂环境的智能化水平、恶劣条件下的防护水平。到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平，建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系，应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。
2024年 4月，国家矿山安监局、国家发改委、工信部等部门联合下发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，同样指出矿山生产要加快危险繁重岗位作业机器人替代，制定系列措施推动矿山机器人的发展。相关部门将发布《矿山机器人重点研发目录》，鼓励有条件的地区构建完整产业链，研发各类矿山机器人，填补各类矿山机器人研发应用空白；研究应用机器人集群协同调度，丰富机器人应用场景，鼓励矿山企业逐工种、逐岗位分类制定机器人替代方案，做到能替尽替等措施。
以上相关政策措施将有力地推动矿山机器人的发展，矿山机器人将迎来发展机遇。
（6）矿山安全新质生产力成为智慧矿山建设的新动力
2024年 6月，国家矿山安监局会议指出，坚持科技创新引领，全力培育发展矿山安全新质生产力，实现科技兴安、强安、护安，以矿山安全良好成效助力经济社会高质量发展。发展矿山安全新质生产力，既要强化矿山安全科技支撑，建好、管好、用好矿山安全领域重点实验室，发挥矿山安全行业标准化技术委员会技术支撑作用，又要凝聚矿山安全科技工作合力，加大科技攻关力度，加强瓦斯、水、火、冲击地压等重大灾害防治关键难点攻克，着力解决矿山深部开采系列“卡脖子”问题。随着智慧矿山建设的深入推进，矿山安全新质生产力或将成为智慧矿山建设的新动力。
矿山智能化建设和矿山安全新质生产力的融合性增强，新技术、新装备、新工艺、新材料在矿山智能化建设中的应用场景更广。矿山安全新质生产力有利于推进矿山技术装备更新迭代升级和矿山安全科技装备水平提档升级，引导社会力量开展矿山机器人研发，推动危险繁重岗位机器人替代落地见效，提高矿山生产的安全性。在矿山安全新质生产力的推动下，进一步建设矿山安全感知数据联网，完善矿山风险监测预警系统功能，实现矿山安全数字化有效管控，推动智慧矿山向更高层次发展。
4、多元化业务的行业发展状况
国防是一个国家、一个民族生存与发展的安全保障，与人民福祉息息相关。当今世界百年变局加速演进，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，国内反分裂斗争形势复杂严峻，我国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重。近年来，为维护国家主权、安全、发展利益，适应中国特色军事变革的需要，我国在经济社会持续健康发展的同时，总体保持国防支出合理稳定增长，促进国防实力和经济实力同步提升。2025年全国一般公共预算安排国防支出 1.81万亿元，比上年执行数增长7.2%，以保障国防科技和武器装备重大工程、重点项目顺利实施，巩固提高一体化国家战略体系和能力，保障国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应，全面提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力，如期实现建军一百年奋斗目标。
（1）国防军工行业及新型智能武器的长期发展趋势未变
2020年，党的十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，首次提出“确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标”，并制定到2035年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶全面建成世界一流军队的国防和军队现代化新“三步走”战略，铺展了新时代强军事业近、中、远目标梯次衔接的发展蓝图。扣牢建军一百年奋斗目标，必将引领国防和军队现代化以更优策略、更高效益、更快速度向前推进，实现跨越式发展。实现建军百年奋斗目标是这一阶段我国军队建设的中心任务，在这一目标的牵引下，军工行业中长期高质量发展可期。
全球军事技术依然处在快速发展过程中，装备更新不断加快。“十三五”时期，国防和军队建设基本实现机械化，信息化建设进程取得重大进展；十九届五中全会突出强调加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；二十大报告又首次把“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”提到全面建设社会主义现代化国家的战略要求。2024年，“建军百年奋斗目标”任务时间已经过半，武器装备建设进入下半场，实现武器装备现代化水平将进一步加速，主要体现在加快新一代主战武器装备研发列装，加强高技术武器装备、新概念武器装备建设，以及推进现役武器装备“+智能”改造和新型武器装备“智能+”建设等方面。我国将推动武器装备现代化水平加速迈入世界先进行列，新型智能武器的长期发展趋势未变。
（2）低成本消耗类武器的需求空间逐步加大
近期，中央军委发布新修订的《军队装备科研条例》，鲜明立起高质量、高效益、低成本、可持续发展新理念，推动构建自主创新、自主研制、自主可控与开放交流相结合的发展新格局，加快实现装备科研自立自强，为推动军队装备科研工作高质量发展提供了制度保障。《条例》发布是构建武器装备现代化管理体系在装备科研领域的重要一环，规章制度的优化对军工行业健康发展具有长期深远影响。
近几年，制导弹药在俄乌冲突中大范围使用，体现了其在陆战战场上的重要作用。在发挥火力压制的同时，如何有效地降低成本、增强可持续作战能力，仍是作战双方要面临的挑战性课题。吸取俄乌战争的经验教训，低成本导弹和弹药或将成为我军下一阶段装备建设重点方向之一，包括远程火箭弹、制导炮弹、低成本空地弹、反坦克导弹等。展望我国第十五个五年发展规划，在建军百年奋斗目标的牵引下，军工行业需求有望延续增长趋势，消耗类武器需求有望实现较快增长。
总之，国防军工行业的发展与国家的总体战略规划密切相关，加速武器装备升级换代、武器装备现代化是未来国防建设的重要方向。未来几年，各种符合未来战争形式、紧跟部队装备更新换代和产品升级需求、满足军方技术性能和价格要求的“低成本、可消耗”类武器的需求空间逐步加大。
（三）公司行业地位
尤洛卡由矿业科技大学的专家、教授创立，专注矿山安全化、智能化研究近 30年，在智慧矿山行业树立了良好的品牌形象，是行业内具有重要影响力的公司。同时，公司通过实施适度多元战略以并购重组的方式进入国防军工行业，相关产品在军方客户中拥有较高的质量口碑。
1、智慧矿山复杂地质条件下多场景应用机器人产品
公司于2012年开始研发矿用智能单轨运输机器人，并于2013年下线第一台产品。目前，公司已经开发出柴油机动力、锂电池动力、蓄电池动力等多种型号的系列产品，能够实现自动驾驶、无人驾驶、多巷道贯通运输和点对点的无人智能运输，不受地质条件影响，极大提高了运输的安全性和效率。2024年，公司“辅助运输自动驾驶及智能调度产品”被国家矿山安监局、工信部指定推广的 31个典型矿山领域机器人应用场景之一和 66个矿山领域机器人场景实例之一，“煤矿井下辅助运输机器人自动驾驶及智能调度系统”被列为山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件推广应用指导目录。
公司聚焦智慧矿山细分领域，针对特种机器人及智能化设备开展系统性研发，不断开拓矿山机器人应用市场。除“智能单轨运输机器人”外，公司已推出“智能履带运输机器人”、“智能轨道安装机器人”、“智能巡检机器人”等多种智能矿山机器人，依托全场景产品矩阵与模块化定制方案，公司可为不同规模、不同开采条件的矿山企业提供精准适配的智能化解决方案。在核心技术层面，公司自主研发的智能决策算法赋予机器人高度自主化作业能力，使其能基于井下复杂工况实时优化路径规划，精准执行全流程作业任务。在产业布局方面，公司将积极参与国家及行业标准制定工作，积极推动行业规范化发展。面对矿山智能化升级的产业机遇，公司将持续强化技术创新与场景应用能力，致力成为引领矿山机器人行业发展的标杆企业，为我国矿山智能化转型注入新的驱动力。
2、智慧矿山安全监测、监控系列产品
公司是国内从事矿山顶板安全监测、监控业务的龙头企业，煤矿顶板及冲击地压安全监测系统市场占有率第一，相关产品运用先进的传感技术和数字化技术，可以精准捕捉顶板及冲击地压动态信号，并通过建设矿井微地震预警平台，构建顶板及冲击地压安全保障系统，实现对煤矿顶板及冲击地压全时段、多维度的精准监测、监控，在行业内享有很高的声誉。公司新推出的冲击地压数字化监测预警平台，采用数据监测和安全评价为一体的数字化综合监测模式，有效地提高了矿山冲击地压监测结果的科学性和准确性，为矿山安全监测的数据分析、理论研究和产品研发提供数据支撑。目前，公司正在不断拓宽、拉长矿山安全监测、监控业务的业务范围和业务链条，已经在煤与瓦斯突出、瓦斯巡检、密封洞室内瓦斯监测等方向推出系列产品，提升该业务的收入规模，巩固公司在矿山安全监测、监控领域的行业龙头地位。
3、国防军工类产品
公司于2016年进行适度多元化的业务布局，通过并购师凯科技切入国防军工领域。师凯科技不仅是吉林省首家全资质民营军工企业，更是深耕国防科技领域近三十载的标杆企业，具备完备的军品科研生产资质体系，其列装产品以卓越的可靠性赢得军方长期信赖。作为陆军装备体系重要供应商，师凯科技专注装甲车辆及陆军导弹制导系统研发制造，核心产品覆盖某型制导设备等关键装备领域，在细分市场占据优势地位。通过持续深化研发创新、优化响应机制、严控产品品质，师凯科技着力打造高性价比、高性能优势产品矩阵，持续巩固行业领先地位。未来将加速推进技术迭代与产品升级，为国防现代化建设提供更具竞争力的消耗类武器。
总之，公司自成立以来，聚焦、深耕于智慧矿山行业，相关业务数量和产品种类不断丰富和扩大，已成为矿山智能化产品、智慧化方案较有影响力的供应商，部分业务已处于细分行业的龙头地位。公司多元化业务稳步发展，在国防军工行业导弹制导系统和精密光学系统领域，具有较强的行业影响力。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，我国经济发展面临的结构性矛盾比较突出，重点领域风险隐患较多，加之世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧给外部环境变化带来的不利影响加深，我国保持经济平稳运行难度加大。根据国家统计局2024年数据，公司上游行业采矿业全年实现营业收入 59,096.3亿元，同比下降5.2%，其中煤炭开采和洗选业实现营业收入 31,603.3亿元，同比下降11.1%；采矿业全年实现利润总额11,271.9亿元，同比下降10.0%，其中煤炭开采和洗选业实现利润总额 6,046.4亿元，同比下降22.2%，受国家宏观经济波动的影响较大。公司上游行业的营业收入和经营利润出现较大幅度变动，给包括公司在内的下游企业的经营带来了不小的挑战。
2024年，公司管理层在董事会的领导下，积极把握国家大力支持智慧矿山建设的契机，扎实开展各类新产品研发等各项工作，根据市场需求变化和行业发展趋势调整研发方向和产品规划，努力克服上游行业收入利润下滑带来的不利影响。公司全年完成 61个型号产品的安标认证工作和 5个型号产品的安标变更工作，获批山东省矿山智能装备协同开采技术重点实验室，“煤矿井下辅助运输机器人自动驾驶及智能调度系统”项目获得2024年度山东省装备制造业协会科技创新奖二等奖，各项新产品的研发工作以及销售代理商布局的工作也取得进展。公司稳步推进募投项目的建设，智慧矿山相关产品的生产能力和生产效率得到提升。本年度，公司启动了转让富华宇祺股权的工作，以便减少其连续亏损对公司业绩的不利影响，该项工作预计将于2025年上半年完成。
2024年，公司整体实现营业收入 59,898.16万元，同比下降10.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,507.81万元，同比下降28.12%，主要原因是富华宇祺和师凯科技的营业收入、净利润下降所致。
报告期内富华宇祺实现营业收入 6,023.63万元，较去年下降33.64%；净利润-3,235.81万元，亏损较上年同期增加 632.95万元。师凯科技实现营业收入 5,763.69万元，较上年同期下降45.03%，实现净利润2,020.29万元，较上年同期下降33.23%。矿业科技作为公司智慧矿山业务的主要承担者，2024年实现营业收入 48,282.52万元，较上年略有增长，实现净利润 7,229.07万元，较上年同期有所降低。
尽管国内外环境复杂多变，但依然能够看到经济发展和行业增长的强大韧性、巨大潜力和有利支撑。
公司既要坚定发展信心，也要坚持底线思维，充分估计经营中的困难、挑战和不确定性，保持战略定力，坚持稳中求进的经营理念，守正笃行、厚积薄发，促进企业持续稳健地发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
智慧矿山行业 销售量 台（套） 866,247 879,424 -1.50%生产量 台（套） 863,476 881,313 -2.02%库存量 台（套） 12,351 15,122 -18.33%国防军工行业-信息通讯 销售量 台（套） - 1,554 -100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用
1、国防军工行业-信息通讯销售量下降主要是富华宇祺2024年不再开展军工业务所致； 2、其他行业销量、生产量下降主要是公司在2024年处置特高压，相关业务减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
上海富华软件有限公司2024年 12月注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 -3,761,755.74 -7,532,149.74 -50.06% 为更好管理资金，购买的理财产品增加，定期存款减少
研发费用 54,468,615.64 54,727,905.10 -0.47%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研
发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
矿山有害气体监测系统 设计一套有害气体在线监测系统是十分必要的，该系统通过定时采集煤在自燃过程中生成的气体等参数并就地智能动态监测显示，并实时上传到地面分析软件，当数据超限时可产生声光报警。 目前产品正在安标中心进行安标检验。 为矿山提供科学的监测数据和合理的治理手段，为前期火灾隐患治理提供充足时间和空间，有效减少或避免火灾事故及其带来的损失。 国家有关规程中明确了需定期测定和分析采空区的气体成分、温度及矿井需制定防止封闭采空区自燃发火措施，本产品解决了该类现有产品的弊端，因此在煤矿有广阔的应用前景。矿山微震监测系统 设计一套基于矿井以太环网进行数据和时钟传输的微地震监测系统，该系统通过在采区内布置多组检波器并实时采集微震数据，经过数据处理后，可确定破裂发生的位置及能量大小，微震监测数据的分析结果可用以指导煤矿生产、煤矿冲击地压的预测预报。 开发设计阶段 基于以太环网的微震监测系统，系统结构简单，软件功能丰富，同时提高系统硬件水平，构建合理的计算模型如接入 DeepSeek大模型，优化定位算法，达到定位自动化、定位精确等优势。 煤矿相关规程中明确了冲击地压矿井需安装微地震监测系统，通过微震监测数据的分析结果用以指导煤矿安全高效生产，本系统解决了该类产品的弊端，在矿山中有广阔的应用前景。大型液压支架搬运专用薄体起吊梁的研发与应用 解决巷道断面高度较低的煤矿采用单轨吊机车辅助运输系统打运自重 50t的整体式大型液压支架的运输难题，实现断面高度较低巷道内局部高顶或低底工况下大型液压支架的一次性顺利吊装与平稳下放，为单轨吊机车的应用拓展助力，为抢占巷道断面高度较低煤矿的单轨吊机车市场添翼，为公司的高速稳定发展蓄势赋能 完成起吊梁总体方案设计、零部件强度计算与图纸设计、关键部件有限元分析与校核，目前正在进行起吊梁样机组装与工作性能测试 额定承载 50t、最大承载 60t，提升速度 1m/min，工作行程1.8m，额定工作压力 12MPa，最大工作压力 16MPa，自重10.3t，中间承载梁与 H梁底至I140E轨道翼板下平面距离396mm，通行能力：水平转弯半径 6m、垂直转弯半径 10m，爬坡能力为 30°，可配套牵引力 420kN及其以下各种单轨吊机车使用。 其起吊梁不仅有效降低起吊梁无效高度，保证断面高度较低巷道内的顺畅通行，又可以解决局部高顶或低底等特殊区段大型液压支架整体式一次性吊装，实现大型液压支架的高效、安全运输，极大地为单轨吊机车的应用拓展助力，为抢占巷道断面高度较低煤矿的单轨吊机车市场添翼，为公司的高速稳定发展蓄势赋能。6t双出链液压葫芦的研发与应用 作为蓄电池单轨吊机车重要部件之一，解决电池组的吊装和轻散辅料的吊运，实现起吊梁关键部件自制研发增速提效，提高单轨吊车起吊梁的工作稳定性与可靠性，提升起吊梁的品质与质量，并进一步降低起吊梁的装机成本，增强单轨吊机车市场竞争力。 完成液压葫芦总体方案设计、零部件设计与优化；完成液压葫芦样机试制与组装，目前正在进行厂内试验与主要技术性能检测； 额定载荷：6t；最大载荷：
7.5t；起吊压力：12~16
MPa；液压马达排量：
80mL/r；额定流量 60L/min；
起吊速度：2.5m/min；配套 8t双提升起吊梁、防爆蓄电池专用吊运起吊梁使用 6t双出链液压葫芦研制成功后，与外购成品相比，每台可节约成本约 1.8万，还能有效解决供货工期长、售后服务不及时等问题，并与在制单出链液压葫芦形成优势互补，成为重塑单轨吊机车起吊梁产业结构、改变单轨吊机车起吊梁竞争格局的关键力量，有力应对一些煤矿企业设置起吊梁技术性能门槛等挑战，保持公司单轨吊产业稳中求进的态势，更好地助力公司单轨吊机车及起吊梁业务的拓展。综采支架智能运输系统的研发及应用 单轨吊机车运输显著区别与其他矿井辅助运输方式，具有其独特优势，但还需进一步开展单轨吊机车在综采工作面机械化安撤的应用研究，解决大型支架部件在井下的快速组装及整体搬运问题，解决支架在切眼巷的转向调移就位问题，并结合公司现有单轨吊机车自动驾驶及智能调度系统，最终形成以单轨吊机车为核心的综采支架智能运输系统。 目前已经完成多功能组装梁、支架安装调移装置的样机制作，完成场内试验平台的搭建，下一步进行动作试验、功能测试，支架回撤调移装置设计及产品系列化。 额定承载：32-48t，无效高度396mm，额定工作压力：
16MPa，提升高度：3-4m，提升速度：1.6m/s;本项目新提出的多功能起吊梁及支架转向调移装置的设计，解决支架搬运的“最后一公里”问题；两者结合，实现综采支架从井底车场至切眼的智能化、高效运输与安撤. 综采支架智能运输系，也是对单轨吊机车在煤矿应用的深度开发与功能拓展，与无轨胶轮搬运车、地面轨道运输系统在煤矿辅助运输领域形成有力的竞争，利于单轨吊机车的进一步推广发展。隔爆兼本安型巡检机器人 研究矿下各典型应用场景的巡检机器人产品和应用，提高危险环境中智能化和无人化作业技术水平，助力打造“智慧矿山”。 由9种单机组合成整机后进行测试，无问题后，进行认证。2025年11月份，隔爆兼本安型巡检机器人整机进入增项评审&安标现场检验环节。 巡检机器人系列产品是智慧矿山设备未来发展的方向，能切实提高煤矿整体自动化和智能化水平，实现“减人提产增效”生产目标。隔爆兼本安型轨道自动安装机器人 研究巷道内单轨吊机车用轨道安装的专用机器人，提高轨道安装的工作效率和安装质量，促进新开工作面尽快转产。 样机已全部测试完成，25年3月初提交安标认证申请。2025年 6月份，整机获得安标证书。 隔爆兼本安型轨道自动安装车将同时替代市面上现有的轨道安装车和单臂钻锚车，在轨道安装工序中实现一机两用，保证生产安全的同时，生产效率较之前提高约 2.5倍。隔爆兼本安型履带运输机器人 煤矿用履带式辅助运输机器人主要应用于煤矿易爆危险环境的日常辅助运输作业，具备设备、散装物料、中小型物料运输作业功能 遥控型履带运输机器人目前在试制过程中2024年9月24日获得 4个型号的防爆柴油机履带运输机器人的安标证书。 煤矿用履带式辅助运输机器人主要应用于煤矿易爆危险环境的日常辅助运输作业，尤其适用于狭小巷道的物料运输，解决井下运输“最后一公里”难题。可提高工作效率，降低劳动强度，对提高煤矿本质安全作业具有重要意义。防爆柴油机支架搬运机器人 防爆柴油机支架搬运机器人应用在低矮巷道中大吨位支架搬运，在地面轨道和顶板轨道未敷设情况下，履带机器人适应大部分的路面情况，可快速建立支架搬运通道。 调研阶段 25年 2月底到现场考察，3月份计划立项。 防爆柴油机支架搬运机器人为履带运输机器人产品体系中的大吨位、大载重产品，量产后可弥补现有辅助运输中的短板问题。冲击地压多参量综合预警平台 提高煤矿冲击地压监测预警精度,提升日常监测的自动化水平。 开发阶段 满足矿井冲击地压监测综合预警能力。 构建综合立体的冲击地压预警体系，进一步保障冲击地压矿井安全生产，扩展公司产品矩阵。透明地质保障系统 形成“矿井地质-透明地质保障系统-采掘生产”的平台化、标准化、流程化的作业新模式。 开发阶段 建立三维地质模型、直观展示资源储量管理、实际产量、掘进回采进度、隐蔽致灾地质因素等重要信息。 实现煤矿生产全过程数据“看得见、管得了、控得住”强化了安全生产的可视化指导。智能巡检设备控制系统应用软件 本技术方案基于无线网络技术、定位技术基础，推出智能巡检设备远程控制系统（手机端软件），实现巡检机器人远程驾驶及机器人参数 目前程序正在测试中。 满足矿用本安型巡检机器人控制要求。 综合矿用本安型巡检机器人本体，形成整套矿用本安型巡检机器人系统，进一步提高产品竞争力。数据实时显示、报警等功能。矿用辅助驾驶管理系统 满足市场需求，扩大公司产品系列 已经应用于市场 使矿用车辆智能化，辅助驾驶员安全驾驶。 完善车辆管理系统方案，为客户提供车辆方面的整体解决方案，增加公司在销产品线。煤矿综合管控平台 通过集成先进的计算机信息、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术实现对煤矿生产及管理过程的高效、精准、智能化控制，为煤矿安全生产、管理优化、决策支持提供强有力的技术支持 立项阶段 通过可视化界面与智能控制策略，实现对煤矿生产及管理过程全面、精准、智能化管控。 在提升煤矿安全生产、优化资源利用、加强环境保护、提高应急救援能力和辅助决策等方面发挥重要作用，能够推动煤矿行业高质量发展。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 213.40%，主要原因是报告期内公司采购商品支付的现金减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 37.84%，主要原因是收到股权转让保证金。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 86.78%，主要原因是报告期内公司向股东分红比去年同期减少。
（4）现金及现金等价物净增加额同比增加 121.97%，主要原因是报告期内公司采购商品支付的现金减少及收到股权转让保证金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节、七、21、所有权或使用受限的资产
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已使用募
集资金总额 已累计使用募集
资金总额（2） 报告期末募集资金使用比例（3）=
（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更用途
的募集资金总
额比例 尚未使用募集
资金总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2022年 向特定
对象发
户 0
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 69,930,000股，发行价格为 5.63元/股，募集资金总额为人民币 393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。本年度公司投入募集资金 7,333.62万元，截至2024年12月31日公司累计投入募集资金 30,702.97万元，尚未使用的募集资金金额为 7,909.04万元（不含利息）
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
矿用智能单轨
吊运输系统数
字化工厂建设
项目2023年05月16日 矿用智能单轨吊运输系统数字化工厂建设项目 生产补充流动资金2023年05月16日 补充流动资不适用度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 项目基建工程已基本完工，目前正在进行外墙的保温及内部的装修。考虑到设备到货后的检验、安装、调试及工程验收等程序需要一定时间，经公司审慎研究，决定在该项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，矿业科技在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际需求，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年11月30日，矿业科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 40,855,717.14元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对矿业科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2022年11月30日募集资金投资项目预先投入的自有资金 40,855,717.14元。上述置换事宜已于2022年 12月完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2024年度，公司使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金 2,562.72万元，具体内容详见正文“五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况”。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、报告期内矿业科技实现营业收入 48,282.52万元，较上年同期增长1.10%，实现净利润 7,229.07万元，较上年同期减少 25%。矿业科技是公司智慧矿山业务的主要承担者，也是公司募投项目“矿用智能单轨运输系统数字化工厂”实施者。随着募投项目建设的推进，公司智能单轨运输产品的产能得到增加，在公司加大销售推广力度等因素的推动下，报告期内矿业科技实现的营业收入得到一定程度的增长。
2、报告期内师凯科技实现营业收入 5,763.69万元，较上年同期下降45.03%，实现净利润 2,020.29万元，较上年同期下降33.23%。受制于军品装备采购总体计划安排以及上游军工客户订单减少因素的影响，报告期内师凯科技军工业务实现销售收入和净利润均出现较大幅度的下降。师凯科技通过加大现有产品的工艺升级改造力度，降低产品生产成本，提高售后服务水平，力争老产品订单数量不再出现较大幅度的减少。与此同时，师凯科技继续加大新产品的研发资金及人员投入，研发出系列化的符合军方要求和未来消耗战场使用需求的低成本、可消耗的有效杀伤力武器，促进公司国防军工业务平稳健康地发展。
3、报告期内富华宇祺实现营业收入 6,023.63万元，较上年同期下降33.64%，实现净利润-3,235.81万元，亏损较上年同期增加 632.95万元。为进一步优化资产结构，提升上市公司的资产质量，增强公司的持续盈利能力，公司于2025年1月16日召开董事会，审议通过《关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案》，处置完成后，公司将不再持有富华宇祺股权。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待方式 接待对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情况索引2024年01月09日 公司 实地调研 机构 华夏基金：马伟恩、张国胥 详见投资者关系活动记录表 深交所互动易（编号：2024-001）2024年01月09日 公司 实地调研 机构 中信证券：孙曾玮等 详见投资者关系活动记录表 深交所互动易（编号：2024-001）2024年01月11日 公司 实地调研 机构 招商证券：胡小禹中信证券：黄杰 详见投资者关系活动记录表 深交所互动易（编号：2024-002）2024年01月12日 公司 实地调研 机构 中邮证券：贺晓涵中泰证券：郑雅梦 详见投资者关系活动记录表 深交所互动易（编号：2024-002）2024年01月15日 线上会议 网络平台线上交流 机构 国泰君安伍巍、赵沐阳；明世基金：付梦晨宝盈基金：倪也德邦基金：陆阳 详见投资者关系活动记录表 深交所互动易（编号：2024-002）2024年05月15日 线上会议 网络平台线上交流 个人、机构 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 详见投资者关系活动记录表 深交所互动易（编号：2024-003）2024年10月15日 公司 实地调研 机构、个人 深圳证券交易所投资者服务部中泰证券、中国证券报及投资者代表共计 38人 详见投资者关系活动记录表 深交所互动易（编号：2024-004）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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