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| 阳谷华泰(300121)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
1、行业概况
橡胶助剂是在生胶加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶
胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂可通过与生胶进行科学配比，赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能，主要包括硫化类助剂、防护类助剂、加工型助剂、粘合型助剂和特种功能型助剂等五大类二百余个品种。橡胶助剂在优化橡胶产品结构、改善橡胶加工工艺等方面有着非常重要的作用，是橡胶工业必不可少的原料。根据中国橡胶工业协会数据，在橡胶助剂行业中近 90%的橡胶助剂应用与汽车相关，约 70%的橡胶助剂产量直接用于轮胎生产，轮胎工业和汽车工业对橡胶助剂行业的发展有着至关重要的影响。除此之外，橡胶助剂还广泛应用于胶带、胶管、胶鞋以及密封件、减震件、胶板等其他橡胶制品。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C2661化学试剂和助剂制造”。
2、外部环境分析
2024年是实现“十四五”规划目标的关键一年，全球经济形势复杂多变，外部压力增大，内部困难增多，但中国经济
展现出强大的韧性和潜力，尤其是在汽车工业的快速增长驱动下，橡胶行业保持了稳定向上的增长态势。根据中国橡胶工业协会对轮胎等 11个分会（委员会）395家重点会员企业的统计数据显示，2024年我国橡胶行业现价工业总产值达到5,190.96亿元，同比增长7.67%，这一增长趋势为橡胶助剂行业提供了坚实的市场需求基础。政策环境方面，近年来，国家发布了一系列政策鼓励发展绿色、高端橡胶助剂产品。报告期内，《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》的实施，以及中国橡胶工业协会发布的《绿色原材料推荐指南》（修订版），为橡胶助剂行业的高端化、绿色化、智能化发展提供了政策支持和方向指引，助力推动橡胶助剂行业向更加环保、高效、可持续的方向发展。同时，随着环保问题的日益重视及“双碳”目标的提出，国家出台了一系列严格的环保法规和政策，要求橡胶助剂行业减少污染排放，提高资源利用效率，推动产业向绿色、低碳方向发展。进出口贸易政策方面，全球环保意识的增强使得绿色贸易壁垒成为影响行业国际贸易的关键因素，欧盟等发达国家严格的环保法规和标准及下游客户对供应商的可持续发展和社会责任履行要求的提高，对橡胶助剂产品的出口也提出了更高要求，促使行业加大环保投入，提升产品环保性能。此外，国际贸易协定与摩擦也对行业产生影响，RCEP等区域贸易协定的生效为行业提供了更广阔的市场准入机会，但反倾销调查、关税争议等国际贸易摩擦也可能导致出口受阻或成本增加。市场需求方面，随着汽车、轮胎、橡胶制品等下游行业的快速发展，对橡胶助剂的需求不断增长。特别是新能源汽车的兴起，对高性能、高附加值的橡胶助剂产品提出了更高的要求，为橡胶助剂行业带来了广阔的市场空间。此外，绿色轮胎的普及推动了橡胶助剂行业的转型升级，绿色轮胎要求使用环保、高效的橡胶助剂，以降低轮胎的滚动阻力和能耗，提高轮胎的耐用性和舒适性，这促使橡胶助剂企业不断研发新型环保、高效的助剂产品，以满足市场需求。
3、行业发展情况
2024年汽车及轮胎需求回暖，推动橡胶助剂市场需求增长。根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2024年橡胶助剂工业总产值 316亿元，同比增长0.13%，销售收入 315.3亿元，同比增长0.61%，出口额 92.76亿元，同
比下降3.46%，总产量 158.79万吨，同比增长5.96%，出口量 41.51万吨，同比增长3.16%。根据中国橡胶工业协会于
2020年 11月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，橡胶助剂“十四五”产量预测目标 173万吨，规划目标“橡胶助剂行业发展的速度平均在年5.7%”。我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时，市场集中度持续提高，行业发展机遇不断向大规模助剂生产厂商聚拢。随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国外橡胶助剂生产厂商市场份额正在下降，世界助剂看中国的格局已经形成。与此同时，国内也涌现出一批具有国际竞争力的龙头橡胶助剂企业，我国橡胶助剂企业规模化、集约化优势不断凸显。根据中国橡胶工业协会于2020年 11月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，“十四五”末（2025年），行业集中度（前十名企业销售收入占全行业比率）≥75%，其中销售收入 30亿元以上企业≥2家，20亿元以上企业≥4家。同时，根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十四五”末，我国进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 4家。根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2024年，销售收入 20亿元以上企业 5家，销售收入 5亿-20亿元企业 13家，销售收入 5亿元以上企业 18家，和2023年持平，销售收入占全行业的 81.3%，同比下滑 1个百分点；总产量占全行业总产量的 89%，集中度进一步提升。推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。实现产品绿色化、工艺绿色化、降低水耗能耗等，也是橡胶助剂行业“十四五”的重要目标。在政策推动下，高毒、高污染产品将逐步被淘汰，根据我国橡胶助剂行业"十四五"发展目标，2025年，橡胶助剂产品无毒无害率≥97%，橡胶助剂工艺绿色化率至少达到 85%，尤其是促进剂。随着环保意识的提升和政策的引导，行业正加速向绿色化转型，生物基橡胶助剂等绿色产品的研发与应用成为重要方向。中控自动化生产工艺的发展推动了行业的智能化进程，智能化技术的应用不仅提升了生产效率和产品质量，还有效降低了能耗和成本。此外，随着绿色轮胎的普及和新型橡胶材料的应用，高性能橡胶助剂的需求持续增长，行业正加大高性能产品的研发力度，以更好地满足市场需求。中国橡胶工业协会将“发展绿色化工，突破关键技术，打造世界橡胶助剂工业强国”作为行业重要方针，国家“十四五”规划也提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化，推动制造业优化升级。在“双碳”目标下，近年来新能源汽车发展迅速，高续航里程、超低噪声、超低滚阻、安全美观的新能源电动汽车轮胎迎来发展机遇，在能源电动汽车轮胎所用橡胶助剂中，白炭黑、硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、过氧化物交联剂等橡胶助剂也迎来发展机遇。
4、公司行业竞争地位
中国橡胶助剂行业竞争格局较为集中，头部企业的市场份额较大。公司作为以防焦剂、促进剂、不溶性硫磺、防护
蜡、母胶粒等为核心产品的综合性橡胶助剂供应商，在全球范围内具有较强的竞争力。公司的防焦剂 CTP产销量约占全球 60%以上的市场份额，保持领先优势；公司目前是继美国富莱克斯、日本四国化成工业株式会社之后第三家掌握连续法不溶性硫磺产业化技术的公司，市场份额占据国内第一；公司促进剂 M采用的“溶剂萃取法”大幅度减少了“三废”排放；在配方型产品领域，为解决轮胎喷霜而研发的新型微晶石蜡代表了细分领域未来发展的方向之一；在胶母粒产品方面，公司采用的“一次法炼胶”工艺处于业内领先地位；在新能源汽车配套轮胎所应用的助剂中，公司已布局硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、高档防护蜡、过氧化物交联剂等品种，部分产品已得到良好市场推广。公司的“多效蒸发+生化”组合工艺很好地解决了橡胶助剂废水高盐、高 COD的治理难题。此外，公司拥有国家级橡胶助剂工程技术研究中心，是国内助剂行业专业的橡胶助剂研发、检测、评价中心，并设有博士后科研工作站，其检测中心通过了 CNAS认证，并与国内知名轮胎企业及大学建立合作实验室，共同探索橡胶助剂前沿领域。公司经过多年的发展，荣获“国家绿色工厂”、“国家绿色供应链管理企业”、“国家知识产权示范企业”、“制造业单项冠军企业”、“山东省著名商标”、“中国精细化工百强”、“山东名牌产品”、“山东省省长质量提名奖”、“好品山东”和省质量标杆企业等荣誉。
5、公司已经或计划采取的措施
报告期内，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，奉行“平安华泰、本质安全”的安全理念，持续
不断地推进全员安全责任体系、预防控制体系、教育培训体系和应急救援体系运行，提升本质安全水平；加大环保治理力度，开展环保设施提升改造，深入贯彻绿色发展、低碳环保节能的理念，认真落实“能源双控”和“碳排放双控”要求，推动节能减碳取得成效；在碳中和、碳减排的国家战略背景下，成立全资子公司山东华泰木源生物工程有限公司，与南京工业大学合作，积极推进部分生物基橡胶助剂的产业化工作；为提升公司核心竞争力，在泰国设立全资子公司并投资新建橡胶助剂生产基地，规避贸易风险。公司将持续加强市场调研和分析，准确把握市场需求和竞争态势；加大研发投入，推动技术创新和产业升级，开发符合市场需求的高性能、环保型的橡胶助剂产品；积极应对国际贸易壁垒和摩擦，拓展多元化国际市场；密切关注政策的变化和要求，加强环保技术研发和应用，推动产业向绿色、低碳方向发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入 343,081.50万元，同比下降0.69%；实现利润总额23,744.55万元，同比下降37.74%；实现归属于上市公司股东的净利润19,212.65万元，同比下降36.86%。公司
净利润较上年同期减少主要原因是，公司本报告期高性能橡胶助剂部分产品价格下滑、可转债利息费用增加，从而导致净利同比下降。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用157,626.26万元，占公司营业总收入的45.94%。 报告期内没有对公司出口有明显影响的国内外税收政策变化。 公司根据海外市场的情况，灵活调整内外销的市场策略。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
橡胶助剂行业 销售量 吨 241,491.56 224,829.67 7.41%生产量 吨 251,941.01 226,047.79 11.45%库存量 吨 24,770.21 14,320.76 72.97%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
2024年期末库存较2023年增长72.97%，主要根据市场情况备货增加及本年部分项目转固投产存货相应增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
木源生物工程有限公司、2024年 8月投资设立全资子公司华泰泰国新材料有限公司，报告期内合并范围发生变动。本期
合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告附注“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。
前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不在主要供应商中直接或间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型防老剂 公司研究开发的新型防老剂具有耐迁出、抗变色和长效防护功能，与目前的6PPD、7PPD等产品配合使用，能够解决目前防老剂存在的问题，是防老剂的发展趋势和方向。 正在进行吨级中试生产示范线设计。 计划2025年进行吨级中试生产示范线建设。 在公司目前物理防老剂的基础上，丰富优化防老剂产品结构，有利解决下游轮胎客户防老剂迁移变色问题硅烷偶联剂 顺应“绿色轮胎”发展方向，硅烷偶联剂是生产"绿色轮胎"的关键配套助剂之一。2024年建设完成 已经建成投产 在橡胶助剂领域，继续完善和丰富公司产品结构，满足全球“绿色轮胎”日益增长的需求氨基树脂（HMMM) 高醚化氨基树脂是六亚甲基四胺的替代品，是今后粘合体系发展的主流产品，主要用于轮胎粘合体系、汽车烤漆及喷涂涂料等领域，市场前景良好。公司在橡胶粘合助剂领域的基础上积极拓展涂料等行业，来化解单一行业经营的风险。2024年建设完成 已经建成投产 在橡胶助剂领域，继续完善和丰富公司产品结构，同时通过该品种扩展到涂料添加剂领域有机过氧化物 公司所研究开发的有机过氧化物项目旨在打破国外的技术和高端产品的垄断局面，实现有机过氧化物国 吨级中试生产示范线已经建设完成 计划2025年底前试车运营吨级中试生产示范线 有助于公司向塑料、橡缆、树脂等领域延伸和探索产化，满足国内市场需求。锂电新能源相关添加剂 公司所研究开发的锂电新能源相关助剂旨在缓解锂电助剂短缺的问题，满足国内市场需求。 吨级中试生产示范线建设完成，并试车运营成功。 已经建成投产 在精细化工大领域拓展新方向，通过快速工业化该品种，进入新能源助剂行业，布局新领域生物基材料助剂 公司研究开发的生物基材料助剂旨在通过木质素等生物基材料生产橡胶功能助剂，实现高端环保的低碳生物基橡胶助剂的行业技术突破，助力我国实现碳达峰和碳中和的目标。 正在进行实验室中试放大验证。 计划2025年进行车间大试生产的设计和准备工作。 在橡胶助剂领域，继续完善和丰富公司产品结构，满足全球“绿色轮胎”日益增长的需求热硫化胶黏剂 公司研究开发的热硫化胶黏剂旨在打破国际化公司对该类产品的垄断，实现高端热硫化胶黏剂的技术突破和关键原材料的生产。助力我国汽车工业、大型工业减隔震、国防工业等行业对关键粘接材料的国产化。 吨级中试生产示范线已经建设完成 计划2025年运营吨级中试生产示范线。 完善公司在橡胶配方外部使用的材料的布局，满足橡胶行业对外部粘接材料的需求。特种硅烷偶联剂 公司研究开发的特种硅烷偶联剂和常规的硫代硅烷偶联剂相比，可以提高白炭黑的分散性以及增加白炭黑和橡胶间的偶联强度，将会明显降低轮胎的滚动阻力，助力我国实现碳达峰和碳中和的目标。 小试研发已经完成，正在进行吨级中试生产示范线建设。2025年底吨级中试生产示范线建设完成。 在橡胶助剂领域，继续完善和丰富公司产品结构，满足全球“绿色轮胎”日益增长的需求
5、现金流
（1）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 614,532,482.78元，主要是本报告期投资理财收回
所致。
（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 801,013,284.22元，主要是本报告期筹资规模减少
所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
益所致。 公司对联营企业确认的投资收益具有持续性公允价值变动损益 -38,014.37 -0.02%资产减值 -15,130,162.27 -6.37% 公司部分产品售价下降导致计提存货跌价准备增加营业外收入 1,897,728.16 0.80%营业外支出 13,937,855.51 5.87% 公司取消部分设备购买合同导致计提损失增加所致
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 以简
易程
序向
特定
对象
发行
股票2022年09
月05
日 28,50
6 28,12
9.15 3,094
户。
合计 -- -- 93,50
6 92,54
4.38 13,31
2.74 52,46
1、2022年以简易程序向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）24,015,164股，每股发行价格11.87元，募集资金总额为285,059,996.68元，扣除发行费用3,768,453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币281,291,543.00元。截至2022年8月26日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA30519号验资报告。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金23,271.70万元，累计收到的募集资金专户存款利息、募集资金理财收益扣除银行手续费等的净额为292.43万元，节余募集资金（含利息收入）转出0.85万元，募集资金余额为5,149.04万元，全部存放于募集资金专户。 2024年1月，“阳谷华泰智能工厂建设项目”已投资完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。截至2024年1月30日，公司已将项目节余资金及其利息0.85万元转出用于补充流动资金，并已办理完毕该专户的销户手续。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号）同意，公司向不特定对象发行6,500,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币650,000,000.00元，扣除发行费用人民币5,847,650.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币644,152,349.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金29,188.81万元(含置换前期预先投入部分），累计收到的募集资金专户存款利息、募集资金理财收益扣除银行手续费等的净额为857.60万元，募集资金余额为36,084.03万元，其中 20,800.00万元为公司购买的尚未到期的理财产品，10,000.00万元经批准用于暂时补充流动资金，5,284.03万元存放于募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
以简
易程
序向2022年09
月05 10,0
00吨
/年 生产
建设 否 12,0
65.9 12,0
65.9 2,19
4.1 8,64
（1）10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目
该项目于2024年7月达到预定可使用状态，2024年8月正式投入生产，后续根据市场情况逐步释放产
现的收益低于预期收益。差异原因系该项目第一年预测的生产负荷为60%，但截至2024年12月31日止，生产运行时间仅5个月，产能未完全释放，累计产能利用率为48.95%，产量较低导致分摊到单位产量的固定成本较高。2024年8-12月实际平均销售价格与预测不存在较大差异，因此，未实现预期经济效益系产能未完全释放所致。
（2）阳谷华泰智能工厂建设项目
智能工厂建设及改造项目系通过各种自动化改造、软件升级改造和成套自动化装备的使用，提升本公司各类产品的生产效率和生产安全性，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
（3）戴瑞克智能化工厂改造项目
受部分车间无法及时停车、设计方案优化调整等因素影响，“戴瑞克智能化工厂改造项目”的实施进度有所延缓。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和本公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，本公司决定将该项目达到预定可使用状态时间进行调整，将该项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年8月延期调整为2025年8月。该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议核查意见。
（4）补充流动资金
以募集资金补充营运资金将提高本公司资产的流动性，有利于改善本公司的资产负债结构，降低经营风险；同时，补充营运资金有利于满足本公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高本公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独核算效益。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
（1）年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目
公司募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”由“年产50,000 吨含硫硅烷偶联剂项目”、“年产5,000吨氨基硅烷偶联剂项目”以及“年产10,000 吨副产品项目”三个子项目组成。其中，“年产50,000吨含硫硅烷偶联剂项目”和“年产5,000吨氨基硅烷偶联剂项目”产品生产过程分为两个环节：1、前道环节：由原材料合成中间体三氯氢硅及γ1和γ2的环节；2、后道环节：
由中间体γ2以及其他原材料合成含硫硅烷偶联剂或氨基硅烷偶联剂的环节。“年产10,000吨副产品项目”涉及的副产品是在上述前道环节中伴随中间体的合成所同步产出，该项目与上述前道环节共用相同的生产设备，无需购建其他设备，因此该项目建设进度同步于上述前道环节的建设进度。 2023年10月13日本公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，决定将“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”中硅烷偶联剂产品生产过程中的前道环节调整至特硅新材料实施。募集资金到账后，特硅新材料积极推进前道环节建设，但因相关前置手续办理进度晚于预期，前道环节建设进度较预期有所推迟。“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”募投项目中的“年产10,000吨副产品项目”与前道环节的建设具有同步性，因此该项目的建设进度较预期亦有所推迟。此外，“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”中的“年产5,000吨氨基硅烷偶联剂项目”系本公司基于行业发展趋势及本公司业务发展需要所确定，前期已经过充分的可行性分析及研究论证，但在该募投项目实施过程中，外部市场环境发生一定程度变化。为防范募集资金投资风险，避免不必要的投资损失，本公司对“年产5,000吨氨基硅烷偶联剂项目”后道环节的投资建设更加谨慎，并主动放缓该募投项目后道环节的投资进度，导致该募投项目后道环节实施进度较预期有所推迟。因此，本次募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的整体实施进度较预期有所推迟。为严格把控项目整体质量，合理使用募集资金，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间由原计划的2024年10月延期调整为2025年10月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议核查意见。
（2）补充流动资金
以募集资金补充营运资金将提高本公司资产的流动性，有利于改善本公司的资产负债结构，降低经营风险；同时，补充营运资金有利于满足本公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高本公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2023年10月13日，本公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化本公司的资源配置和生产布局，本公司将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体γ1和γ2及三氯氢硅的环节调整至全资子公司特硅新材料实施，因此新增特硅新材料作为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主体，新增“山东省聊城市莘县”作为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施地点。本次募投项目新增实施主体及实施地点后，本公司使用募集资金25,500万元对特硅新材料进行增资，使用募集资金占前次募集资金总额的比例为27.55%，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施。增资完成后，特硅新材料的注册资本由1亿元人民币增加至3.55亿元人民币，相关募集资金均存放于特硅新材料开立的募集资金专户中，并按照相关规定进行使用。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生参见“募集资金投资项目实施地点变更情况”募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年8月29日，本公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意本公司使用募集资金置换己预先投入募投项目的自筹资金人民币3,385.53万元及已支付发行费用的自筹资金人民币124.39万元，共计人民币3,509.92万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年3月6日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已使用暂时补充流动资金10,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2024年1月，“阳谷华泰智能工厂建设项目”已投资完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。截至2024年1月30日，公司已将项目节余资金及其利息0.85万元转出用于补充流动资金，并已办理完毕该专户的销户手续。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票尚未使用的募集资金总额为5,149.04万元，全部存放于募集资金专户；2023年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金总额为36,084.03万元，其中 20,800.00万元为公司购买的尚未到期的理财产品，10,000.00万元经批准用于暂时补充流动资金，5,284.03万元存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年11月06日 阳谷华泰会议室 实地调研 机构 广发证券 焦鼎；广发证券吴鑫然；华福证券 孙范彦卿；华创证券郑轶；诺安基金 周小琪；
复胜资产 洪
麟翔；中和资
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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