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| 奥尼电子(301189)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业
公司主营产品从行业属性上属于消费电子行业，从应用层面分析属于消费物联网智能终端行业，主要产品在智能家
居、智慧出行、智慧办公等消费物联网的应用场景中，是音视频数据采集、传输、处理的承载终端。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），奥尼电子所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
（二）所处行业情况
在当今科技日新月异的时代，公司所处的消费电子行业正经历着深刻变革，技术进步成为驱动行业发展的核心力量。
消费电子持续朝着智能化与集成化大步迈进，集成化体现在产品在体积不断缩小的同时，能够集成更多功能，为用户带
来更便捷、多元的使用体验；智能化则是将硬件设备与前沿的人工智能技术深度融合，赋予智能终端强大的信息处理能力与数据联接能力，使其可实现精准感知、流畅交互以及个性化服务等丰富功能。消费电子产品与物联网的深度结合已成为行业发展的关键方向，全方位智能化的产品正逐步成为未来市场的主流趋势。公司主要产品是具体场景下音视频数据采集、传输、处理的承载终端，是国内领先的专业从事音视频智能设备的研发、生产和销售的先进制造企业，公司经过长期发展形成了“ODM 定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，其中，ODM 模式下公司主要为国内外中高端品牌客户提供设计与开发、生产与制造、销售与售后等一站式服务，自主品牌模式下公司主要通过电商渠道进行自主品牌的推广销售。近年来，AI 技术的迅猛发展极大地驱动了终端需求的增长。在视频技术、音频技术的技术集成和功能融合的大背景下，公司紧紧围绕 “视听硬件 + 智能化 + 应用场景” 的战略方向，不断优化和拓展业务布局。公司逐步延伸产品线，重点聚焦于消费物联网中的智能家居、车联网、智慧办公等细分市场。公司在消费电子行业中获得行业机构、主管部门的认可，先后获得“专精特新小巨人企业”、“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“广东省智能音视频电子工程技术研究中心”、“广东省摄像头产品单项制造冠军”等。
（三）行业竞争格局
物联网智能硬件作为近年的发展热点，行业整体规模持续增长，企业数量也迅速攀升。智能硬件范围较广，涵盖了
产品制造、平台服务、网络运营等多个领域，不同细分领域之间的企业以合作关系为主，而同一细分领域之内的企业，竞争较为激烈。公司所在的智能硬件制造领域已经形成了知名品牌商、ODM 企业、其他规模较小的企业等构成的竞争格局。知名品牌商以苹果、三星等企业为代表，通过大力发展品牌营销、技术研发等附加值较高的领域，提升自身竞争力，并将部分产品的生产环节外包至具有制造成本优势的企业，牢牢占据智能硬件产业链的上游。ODM 企业以奥尼电子等中型企业为代表，通过高效的成本管控、优质的产品质量和良好的售后服务赢得知名品牌商的青睐，并通过加入其全球供应链布局实现市场份额的提升。其他规模较小的企业主要生产门槛较低的中低端产品，或依靠价格优势为部分 ODM 厂商提供外协加工服务，参与智能硬件行业的分工体系。
四、主营业务分析
1、概述
（一）总体经营情况
2024年，在中美贸易摩擦的背景下，致使公司流失了部分海外订单，制约了海外市场份额的拓展及营收规模的增长；
公司基于长远战略布局，将原分散于深圳、东莞、中山三地的产能，整体迁移至自建的中山奥尼科技园。产能迁移导致
短期的成本上升与交付能力下降，影响了部分订单的履行；为强化公司核心竞争力，提升市场影响力，公司加大了在研发领域的投入力度。上述因素叠加影响，导致公司报告期内业绩承压。报告期内，公司实现营业收入 55,463.17万元，同比增长5.77%，归属于上市公司股东的净利润-8,636.16万元。公司整体经营面临多重压力和挑战，公司在经营管理上积极应对，与客户及供应链伙伴保持紧密联系，密切关注客户需求及市场发展变化，采取措施应对市场需求波动风险；同时，投入更多资源在技术创新和管理创新中，努力降低成本，通过优化产品、增强供应链伙伴能力、改善产能布局，强化公司在市场上的竞争优势。
（二）智能摄像机
报告期内，公司智能摄像机业务销售额为 19,967.55万元，同比上升 23.23%。毛利率为 21.62%，毛利率同比下降
4.36 个百分点。业绩变动主要原因：新客户的开拓以及部分原有海外客户订单在上一个报告期内暂停后重新恢复，因此销售额增加。在消费电子市场低迷的背景下，公司积极应对，着力研发新产品，不断开拓与客户的合作领域。报告期内，公司推出多款小型商用安防摄像机、智能喂鸟器、婴儿看护摄像机、智能门铃摄像机等多款新产品，丰富产品矩阵。
（三）智能车载摄像头
报告期内，受海外需求减弱影响，公司智能车载摄像头业务受到一定的影响。公司积极应对市场变化，围绕用户痛
点打造定制化解决方案，使得公司产品更能适应灵活多变的用户需求和各类应用场景，报告期内，公司智能车载摄像头业务销售额为22,815.86万元，同比下降5.65%。毛利率为18.27%，毛利率同比上升1.18个百分点。报告期内，公司在现有产品的基础上打造智能云平台，累积私有云用户群体，实现云平台增值。同时，积极推进汽车前装产品业务，完成了前装流媒体后视镜系统、车载环视/后视/车舱内摄像头、DMS 摄像头等产品的开发，部分产品获得配套厂商订单。
（四）无线音频产品
报告期内，公司无线音频产品业务销售额为 6,965.32万元，同比上升 21.61%。毛利率为 10.80%，毛利率同比下降
17.25个百分点。行业竞争加剧以及产品销售结构变化，低毛利产品的销售占比上升，导致毛利率下降。为了拓展音频细分领域市场，满足用户个性化需求。报告期内，推出了AI翻译耳机，借助大模型的强大能力，为用
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业 销售量 PCS 2,984,820 2,802,706 6.50%生产量 PCS 2,906,739 2,751,716 5.63%库存量 PCS 548,078 626,159 -12.47%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司控股子公司深圳慧海智算科技有限公司于2024年8月15日注册成立； 公司全资子公司Ampook Inc.于2024年2月28日注册成立；
公司全资子公司奥视通科技（越南）有限公司于2024年8月28日注册成立。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响4K低功耗电池摄像机 适应市场潮流和抓住市场需求 目前已完成试产，开始量产前测试验证 开发行业最高配4K超高清像素电池低功耗摄像头，满足市场DIY用户持续稳定且旺盛的家用安防监控需求 提升在安防行业的竞争力AOV/AOR低功耗电池摄像机 紧跟市场前瞻性技术热潮 目前还在预研发开发中，待试产小批量验证 可实现续航至少4周以上，解决充电烦恼，真正批量商用 奠定在未来技术竞争中的优势黑光BBM婴童监护摄像机 黑光全彩夜视效果提升用户体验 目前已完成试产，开始量产前测试验证 可在极低照度下实现全彩夜视效果，提升录像品质 巩固在BBM行业口碑和形象HaLow BBM婴童监护摄像机 打造超长远距传输颠覆传统极限 目前已完成试产，开始量产前测试验证 可在一千米以内楼层丝滑传输正常工作 建立技术壁垒提升BBM竞争力双频加蓝牙低功耗门铃 解决单频WIFI路由器不兼容痛点 目前还在预研发开发中 可用蓝牙配网双频WIFI视路由器网络自如切换 填补市场空缺提升产品竞争力双供电方式智能门铃 解决供电单一电池耗电快问题 目前已完成试产，并已得到量产批量出货验证 可大批量运用同时兼顾电池和非电池供电不同用户需求 巩固智能门铃在商超的销售双频WIFI加蓝牙常电摄像头 解决单频WIFI路由器不兼容痛点 目前已完成试产，开始量产前测试验证 可用蓝牙配网双频WIFI视路由器网络自如切换 填补市场空缺提升产品竞争力入门级平台化记录仪产品 增加入门级记录仪产品线 项目进入量产阶段 进入入门级记录仪市场，拓展市场 加大记录仪市场占用率私有云开发 云平台打造 云平台已上线 形成奥尼私有云平台，累积私有云用户群体，实现云平台增值 从单一硬件载体向平台化软件发展，增加公司的盈利模式车载全景相机 差异化车载相机进入前装市场 项目EVT阶段 以差异化的视频产品进入前装市场 加快公司进入前装市场的速度AI智能翻译耳机 为用户提供更加便捷的智能生活体验 项目进入量产阶段 进入耳机细分领域市场 提升产品竞争力
5、现金流
小计 814,058,608.43 1,376,721,332.12 -562,662,723.69 -40.87% 主要系本期理财产品到期，累计收回投资的现金减少所致投资活动现金流出小计 747,019,270.88 1,694,544,251.97 -947,524,981.09 -55.92% 主要系本期购买理财产品、累计投资固定资产支付的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额 67,039,337.55 -317,822,919.85 384,862,257.40 121.09% 主要系本期购买理财产品、累计投资固定资产支付的现金减少所致筹资活动现金流入小计 10,629,824.00 7,563,742.82 3,066,081.18 40.54% 主要系本期新增借款所致筹资活动现金流出小计 25,704,728.59 41,202,789.12 -15,498,060.53 -37.61% 主要系上期支付现金股利所致筹资活动产生的现金流量净额 -15,074,904.59 -33,639,046.30 18,564,141.71 55.19% 主要系上期支付现金股利、本期新增借款所致现金及现金等价物净增加额 25,920,323.78 -285,446,420.74 311,366,744.52 109.08% 主要系本期现金理财、累计投资固定资产支付的现金减少所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
2024年，公司经营活动产生的现金净流量为-2,876.63万元，净利润为-8,636.16万元,主要因为本期资产减值、折旧与摊销金额6,419.00万元，以及递延所得税资产和负债的影响，减少净利润，但不会影响经营性现金流。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
投资性房地产 15,545,776.51 0.61% 16,316,809.15 0.63% -0.02%
长期股权投资 11,987,486.98 0.47% 12,626,792.77 0.49% -0.02%转固所致所致使用权资产 33,322,234.88 1.30% 48,534,082.92 1.89% -0.59%短期借款 2,528,664.69 0.10% -0.10% 主要系年初具有追索权的应收票据贴现到期所致合同负债 62,179,073.84 2.43% 42,656,134.76 1.66% 0.77%产经营规划，中山奥尼科技园投入使用减少部分租赁所致应收票据 3,416,371.08 0.13% -0.13% 主要系本期收到客户银行承兑汇票减少所致预付款项 9,876,159.80 0.39% 7,681,788.79 0.30% 0.09%其他应收款 14,625,243.50 0.57% 9,271,665.89 0.36% 0.21%递延所得税资产 31,409,279.35 1.23% 27,411,716.02 1.07% 0.16%其他非流动资产 487,087,678.70 19.01% 519,772,208.53 20.20% -1.19%兑减少所致货款增加所致应付职工薪酬 21,451,120.79 0.84% 19,319,443.34 0.75% 0.09%类所致递延所得税负债 5,631,719.30 0.22% 7,579,418.05 0.29% -0.07%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、截至2024年12月31日，货币资金中使用存在限制的金额为5,971,753.44元，主要为银行承兑汇票保证金、存放在
第三方平台资金；
2、截至2024年12月31日，基于实际利率法计提的银行存款利息27,533.33元包含在银行存款的期末余额中。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约已到期损益为-10.85万元。套期保值效果的说明 公司为规避日常经营中所面临的汇率风险，通过操作金融衍生品对实际持有的风险敞口进行套期保值，金融衍生品的价值变动有效对冲风险敞口价值变动风险，整体套期保值效果符合预期。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；
在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解
衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。
（二）风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，公司开展的外汇
衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原
则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外
汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
5、内控管理：公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
已投资衍生品报告
期内市场价格或产
品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 已投资衍生品报告期末公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年03月08日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 首次
公开
发行
股票2021年12
月28
日 198,5
40 180,0
51.66 33,12
4.23 136,8
金991,773,948.50元。以上募集资金已于2021年12月23日划至公司指定账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12月24日出具了信会师报字[2021]第ZB11564号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与相关银行及保荐机构东兴证券股份有限公司签订了监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司严格按照该监管协议的规定存放和使用募集资金。截至2024年12月31日，累计支付项目投入金额136,830.86万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行股票2021年12月28日 智能视频产品生产线建设项目 生产建设 否 29,02 29,02 5,178.67 25,3不及预期，导致相关产能未能充分释放，项目效益未达到预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募资金99,177.39万元，公司计划将超募资金30,996.03万元用于实施“奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目”，截至2024年12月31日，该项目已使用超募资金31,186.61万元；公司计划将超募资金47,400万元用于实施“研发及运营中心项目”，截至2024年12月31日，该项目已使用超募资金35,138.07万元；本报告期内，已使用超募资金12,091.36万元永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生“智能音视频产品研发中心建设项目”、“品牌建设及营销渠道升级项目”实施地点由“广东省深圳市宝安区航城街道”变更为“深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处”。 已结项的“PCBA生产车间智能化改造项目”整体迁移至中山奥尼科技园。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投 适用资项目先期投入及置换情况2022年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,773.65万元，自筹资金支付发行费用金额为582.26万元(不含增值税)，共计人民币10,355.90万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司募投项目“PCBA生产车间智能化改造项目”“智能视频产品生产线建设项目”“智能音频产品生产线建设项目”已完工结项，节余募集资金（含利息收入）98,189,070.85元。募集资金节余的原因如下：在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司严格把控项目建设各环节的费用支出，加强监督与管理，通过对各项资源的优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
另外，因募投项目建设需要一定的周期，募集资金存放期间也产生了利息收益。
尚未使用的
募集资金用
途及去向 公司尚未使用的募集资金余额为49,632.37万元，其中存放在募集资金专户的金额为2,147.05万元，其中进行现金管理尚未到期的金额为47,485.32万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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