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| 林州重机(002535)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
煤炭是我国的基础能源之一，我国“富煤贫油少气”的资源禀赋特征，决定了在较长的时期内煤炭作为保障能源安全稳定供应的“压舱石”，在我国能源体系中依然是主体能源。虽然近年来我国能源结构正在逐步向多元化、低碳化、新能源方向发展，煤炭在我国一次能源消费结构中的占比也呈现下降趋势，但是，在国家日益重视能源资源安全的背景下，煤炭仍然在较长时期持续占据主体地位，为保障国家能源安全、支撑经济发展发挥至关重要的作用。
根据国家统计局的统计数据，2024年我国原煤产量为47.6亿吨，同比增长1.3%，再创新高。根据中国煤炭资源网预测，2024年新投产能超7000万吨/年，2025年产能增量有望超1亿吨/年。同时，国信证券发布的《煤炭行业2025年度策略》证券研究报告预测，2025-2026年中国煤炭行业合计新增产能约1.5亿吨/年。这一数据表明，煤炭的稳定生产为煤炭机械行业提供了持续且稳定的市场需求。
煤炭机械工业是煤炭生产的核心支撑，通过提供智能化的设备，煤炭机械工业保障煤炭资源的稳定供应，支撑国民经济能源需求，煤炭机械工业的发展对煤炭工业乃至整个国民经济发展起到举足轻重的作用。近年来，在国家政策、技术驱动和市场需求驱动下，煤炭机械工业加快向智能化、绿色化和数字化发展。《煤炭行业发展报告》预计到2025年末，全国煤矿数量将控制在4000处左右，煤矿采煤机械化程度将达到90%左右。
综上，预计2025年煤机行业的市场需求将有望平稳运行、企业盈利能力也将趋于稳定。
四、主营业务分析
1、概述
参见“报告期内公司从事的主要业务”和“主营业务分析”中相关内容表述。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
液压支架 销售量 吨 69,554.91 65,375.00 6.39%生产量 吨 77,417.39 70,328.16 10.08%库存量 吨 16,155.23 8,292.75 94.81%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、报告期内，延长石油液压支架未发货导致库存量同比上升。
2、报告期刮板机大机型占比较高；同时，刮板机按交货期完成交付。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
产品项目研发 提升公司市场竞争力 稳定公司持续长远发展
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、32短期借款、45长期借款”情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2015年 非公
开发
行2015年07
月17
日 111,3
00 109,9
注
% 0 99,76
1、公司募集资金总额为111,300万元，募集资金净额为109,953.26万元，原计划投资项目："油气田工程技术服务项目"98,754.78万元，"工业机器人产业化（一期）工程项目"10,191.00万元。
2、累计变更用途的募集资金总额为99,762.26万元，累计变更用途的募集资金总额比例90.73%。
①2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“商业保理项目”拟投资不超过51,000.00万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资金”）。变更后的投资项目：“商业保理项目”51,000.00万元，“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191.00万元，“永久性补充流动资金”47,754.78万元。②2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“煤机装备技术升级及改造项目”拟投资不超过33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资金”）。变更后的投资项目：“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191.00万元，“煤机装备技术升级及改造项目”33,845.50万元，“永久性补充流动资金”65,916.76万元。③2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，将原用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金用于永久性补充公司流动资金。变更后的投资项目：“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191.00万元，“永久性补充流动资金”99,762.26万元。
3、截止本报告期末，累计使用募集资金104,969.39万元，其中，“工业机器人产业化（一期）工程项目”使用5,207.13万元，永久性补充流动资金99,762.26万元。尚未使用募集资金余额5,002.85万元（其中包含专户产生的所有利息）。注：1 和2：本次募集资金投资金额合计数比2015年非公开募集资金总额增加了1,007.48万元，系2018年7月公司转让盈信商业保理有限公司51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2015年向特定对象发行股票2015年07月17日 工业机器人产业化（一期）工程因） 募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，暂停建设。项目可行性
（1）终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因
化的情况说
明 随着宏观经济增速的放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由2014年的115美元/桶下跌至募投项目更改时的40美元/桶，受国际油价大幅走低的影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气田服务行业盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施《油气田工程技术服务项目》。
（2）终止原募投商业保理项目的原因
为推进公司“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动的发展战略，进一步优化资源配置，集中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终止实施《商业保理项目》。
（3）终止煤机装备技术升级及改造项目的原因
为进一步加快优化公司资产结构，缓解短期资金压力，降低公司财务费用，公司决定终止实施《煤机装备技术升级及改造项目》。
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