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| 万和电气(002543)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、所属行业的发展阶段
公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。我国厨卫电器市场走过增量周期、存量周期，进入限量周期，家电消费也从过去的消费升级阶段进入消费分级阶段、以旧换新阶段。在需求不足的环境之下，行业诉求从规模导向转为利润导向，高端化、场景化成为最大的确定性战略。
年度，随着外部环境不断改善，经济运行持续向好以及内需稳步扩大，国内 同比增长2023 GDP
5.2%，国内家电行业出口和内销规模也均实现增长。分品类来看，不同家电品类发展走向不断分化，例如厨房大家电等产品因普及率相对较高，在更新换代需求主导下普遍呈现产品结构升级的态势；而以洗碗机、嵌入式微蒸烤、净水器等为代表的品类则还处于渗透率不断提升过程中。在消费端，消费者呈现出“K”型分化，一方面高端家电市场增长迅猛，另一方面高性价比的家电也备受青睐；在产品端，绿色、健康、智能化的家电产品仍旧是行业热点；在零售端，全流程化服务成为潮流，商家更加关注购物体验感、便捷度及售后服务质量。2024年度，政策层面将集中关注绿色、智能、适老家电，引导地方财政和家电企业推出更多实际补贴政策，扩大绿色消费，不断提升消费的“含绿量”。根据奥维云网数据，2023年度国内厨卫大家电零售额为 1,670亿元，同比增长5.3%。总体呈现刚需品类基础稳固、品质需求不断增长等特点，2023年度各品类表现分化明显，包括烟灶、热水器等刚需品类零售额为 亿元，同比增长 ；包括洗碗机、净水器和消毒柜等品需品类零售额为 亿元，998 6.5% 423同比增长8.6%；而集成灶则同比下滑 4.0%。分具体品类看，热水器零售额为 505亿元，同比增长7.4%，燃热产品替代升级加速，零售量占比提升至 41.3%，热水器智能化、健康功能、容量增大促进结构升级；净水器零售额达 205亿元，同比增加 11%，线上市场通量迭代明显且迅速，1,000G通量净水器线上市场销售额占比超过 33%，相比去年提升近 10%；洗碗机零售额达到 112亿元，同比增长9.6%，以大套数嵌入式产品驱动增长，全尺寸嵌入式洗碗机在线下市场零售额份额达到 ，同时产品功能持续升级，74%“洗、消、烘、存”一体化、分层分区洗以及自动识别并匹配程序等功能已成为主流。作为中国制造业重要的组成部分，近年来厨卫电器产业在数字化、智能化、绿色化等领域不断进行创新，一方面不断推进转型升级，提升生产效率与质量，打造自身“新质生产力”；另一方面面向市场需求不断应用新的科技成果，将人工智能、物联网、大数据等技术实践于大众消费者可触达的产品中，为市场提供了很多创新智能的产品。万和要在“增量和存量并重时代”中获取新的机会，则需要不断创新，去拥抱新的渠道，到用户浓度最高的地方与用户互动，提供更符合用户需求的产品。
2、所处行业地位和市场地位
根据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会（BSRIA）在2013年发布的调研结果，万和是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一；根据第十九届中国 500最具价值品牌榜单显示，“万和”以 273.12亿元品牌价值再创新高；2024年 4月，由中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合主办的“2024（第三十二届）中国市场商品销售统计结果发布会”对2023年度中国消费品市场销售领先品牌等进行了发布，根据全国大型零售企业商品销售调查统计显示，“万和”燃气热水器荣列2023年度同类产品市场综合占有率第一位，“万和”燃气热水器已连续二十年获得此项桂冠；此外，万和是国家工信部公布的第三批制造业单项冠军（燃气热水器）培育企业、第七批国家级制造业单项冠军产品（燃气热水器）；燃气采暖炉、燃气灶、吸油烟机、电热水器的市场占有率均处于行业前列，万和燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅。
四、主营业务分析
1、概述
详见“二、报告期内公司从事的主要业务”之相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
生活热水 销售量 台 5,276,131 5,421,254 -2.68%生产量 台 5,323,110 5,096,938 4.44%库存量 台 811,479 776,786 4.47%厨房电器 销售量 台 3,076,639 3,749,691 -17.95%生产量 台 2,727,626 3,330,306 -18.10%库存量 台 672,147 790,690 -14.99%散件及其他 销售量 台 3,518,178 12,894,924 -72.72%生产量 台 2,294,894 6,610,239 -65.28%库存量 台 3,121,672 5,145,340 -39.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
报告期内增加 2家子公司，情况如下：
Vanward Home Appliance Co.,Ltd系万和国际（香港）有限公司及 Vanston Inc.投资成立，注册资本 100万美元，成立日期为2023年6月14日。
Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.系万和国际（香港）有限公司及 Vanston Inc.投资成立，注册资本44,125万泰铢，成立日期为2023年2月27日。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
动影响，汇兑收益较上期减少所致研发费用 230,519,112.80 250,376,501.28 -7.93%
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新产品、新技术的研发 加大对新产品、新技术的研发力度，进一步加大对外合作力度 进行中 以提升消费者体验为研发方向，持续进行产品和技术的迭代与升级 提升市场竞争力工艺改进的研发 对现有产品、工序进行工艺改进 进行中 提高产品质量，提升产品的能效，提效降本 提升市场竞争力
5、现金流
、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 ，主要系本期购买商品、接受劳务支付的A 58.95%
现金较上期减少影响所致；B、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 113.25%，主要系本期收回投资收到的现金较上期增加影响所致；C、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 174.22%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2023年12月31日
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
气有限公司 子公司 一般项目：家用电器制造；制冷、空调设备制造；燃气器具生产；非电力家用器具制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；机械设备研发；五金产品制造；包装专用设备销售；家用电器安装服务；物业管理；非居住房地产租赁。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；货物进出口；技术进出口。 人民币50,000万元 3,201,490,459.86 1,465,441,531.06 2,994,111,004.52 307,139,009广东万和热能科技有限公司 子公司 一般项目：家用电器研发；燃气器具生产；机械电气设备制造；非电力家用器具制造；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；家用电器零配件销售；家用电器销售；机械电气设备销售；家用电器安装服务；日用电器修理；非居住房地产租赁；物业管理；特种设备销售；货物进出口；技术进出口。许可项目：建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备制造；特种设备安装改造修理。 人民币25,000万元 1,064,797,366.49 796,961,154合肥万和电气有限公司 子公司 太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件研发、生产、安装、维修、销售；经营货物进出口、技术进出口业务；物业管理；不动产租赁。 人民币10,000万元 374,072,7288,009,093.9器有限公司 子公司 一般项目：厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；燃气器具生产；
喷枪及类似器具制造；照明器具生产专用设备制造；家用电器制造；模具制造；家用电器销售；喷枪及类似器具销售；非居住房地产租赁；电热食品加工设备销售；搪瓷制品制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售。许可项目：电热食品加工设备生产。 人民币5,000万元 104,130,16149 19,428,571.44 15,390,036.61 11,490,139.广东万和净水设备有限公司 子公司 研发、生产和销售：家用净水机、商用及工程净水设备、家用及商用空气净化器、车载空气净化器及上述产品的配件；承接：社区及公共直饮水工程项目。 人民币2,000万元 12,982,096.19 11,533,849.71 2,179.90 -181,862.47 -179,503.58佛山市顺德万和电气配件有限公司 子公司 生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。 人民币2,000万元 315,690,77470 8,336,067.48 6,567,857.7广东万和聪米科技有限公司 子公司 研发、生产、销售：家用电力器具、非电力家用器具、宠物用品、宠物电器、宠物食品；销售：食品（凭有效许可证经营）。 人民币1,000万元 6,917,300.85 722,792.92 1,094,710.97 -710,463.40 -591,782.55广东万和网络科技有限公司 子公司 一般项目：网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；家用电器销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；工业设计服务；
广告制作；摄像及视频制作服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；
食品用洗涤剂销售；塑料制品销售；制冷、空调设备销售；日用百货销售；食用农产品零售；日用品销售；日用品批发；产业用纺织制成品销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用化学产品销售；皮革销售；日用木制品销售；日用口罩（非医用）销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；搪瓷制品销售；纸制品销售；软木制品销售；办公用品销售；橡胶制品销售；照相器材及望远镜零售；体育用品及器材零售；个人卫生用品销售；照相机及器材销售；文具用品零售；人工智能硬件销售；化妆品零售；化妆品批发；智能车载设备销售；智能家庭消费设备销售；音响设备销售；家用视听设备销售；轻质建筑材料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；家用电器安装服务；配电开关控制设备销售；电工器材销售；五金产品零售；机械电气设备销售；电器辅件销售；家用电器零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；金属制品销售；商业、饮食、服务专用设备销售；电热食品加工设备销售；
厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售。许可项目：食品互联网销售；食品销售；酒类经营。 人民币1,000万元 37,016,992.限公司 子公司 进出口贸易。 港币300.30万元 628,582,24159 1,173,136,891.97 6,679,106.45 6,790,540.0
十、公司控制的结构化主体情况
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十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月05日 “全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台“全景•路演天下”参与万和电气2023年度网上业绩说明会的广大投资者 已公告的财务数据及资料 巨潮资讯网http://www.cninfo下”（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与广东证监局和广东上市公司协会联合举办的“ 2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”投资者集体接待日的广大投资者 已公告的财务数据及资料 巨潮资讯网http://www.cninfo十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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