|
| 尚荣医疗(002551)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）报告期内公司所属行业的发展概况及市场规模
人口与健康问题是我国全面建设小康社会面临的重大挑战，对我国医疗卫生行业发展提出了十分迫切的需求。随着人均 GDP 的增长，人们对健康越来越重视，社会对医疗服务的迫切需求，为医院建设市场和医疗器械产业提供了良好的发展空间。
1、我国医疗服务市场发展概况
公司主要服务的客户系各综合医院及专科医院，医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩。随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗服务市场的发展。
（1）全国诊疗人数与住院人数持续增长
随着国家经济的持续发展、人民生活水平的不断提高，以及人民健康意识的提升，我国的就医人次和住院人数持续增长，持续增长的医疗需求促进了我国医疗卫生市场的快速持续发展。但受特殊就医环境影响，2022年总诊疗人次 84.2亿人次，与上年基本持平。
（2）全国卫生费用持续增长
卫生总费用。2022年全国卫生总费用约为 84846.7亿元，同比增长了 12.2%。
其中：政府卫生支出 23,916.4亿元，占 28.2%，社会卫生支出占 44.8%，个人卫生支出占 27%，人均卫生费用支出达 6010元。
由此可知随着我国 GDP 的增长，医疗卫生费用支出将维持在较高水平，保持基本上升趋势。
（3）居民卫生支出持续增长
2022年我国个人卫生支出总额达 22,908.61亿元，而在1980年该项支出总额为 30.35亿元，增长了 753.81倍。
2、行业相关政策以及突发事件的影响
（1）“十四五”规划及深化医疗卫生体制改革：2020年 10月，党中央研究批准了“十四五”规划；2022年 5月，国务院办公厅下发了《深化医疗卫生体制改革2022年重点工作任务》（国办发[2022]14号）；2023年 7月，经国务院批准，国家卫健委、国家发改委、财政部、人保部、国家医保局、国家药监局等联合下发《深化医疗卫生体制改革 2023下半年年重点工作任务》。上述文件就促进国家优质医疗资源扩容和区域均衡布局、深化以公益性为导向的公立医院改革、促进多层次医疗保障有序衔接、推进医药领域改革和创新发展、健全公共卫生体系、发展壮大医疗卫生队伍等六个方面二十个任务进行了具体部署。
（2）医疗器械创新升级及健康发展：①国家卫健委发布《大型医用设备配置许可目录（2023年）》，新版目录大幅减少了大型医用设备配置许可事项，提升了医疗机构采购大型设备的自主权，有望促进 CT、磁共振等设备在基层医院和民营医院的普及，有利于大型设备国产化；②国家卫健委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》，提出全国规划配置大型医用设备 3645台，其中：甲类 117台，乙类 3528台，这为国产大型医疗设备厂商供给端扩容带来了较大空间；③对未来医疗器械展业发展提出以下规划要求：a、加强高端医疗器械研发创新，加快医疗器械转型升级，b、对标国际先进水平，实施医疗器械标准提高行动，c、推动区域协调发展，引导缺乏比较优势的医疗器械产品有序转出，d、引导产业集聚发展，建设国际先进的医疗器械研发中心和总部基地。
（3）“十四五”国家科技创新规划：重点部署突破腔镜手术机器人、体外膜肺氧合机等核心技术，研制高端影像、放射治疗等大型医疗设备及关键零部件；发展脑起搏器、全降解血管支架等植入介入产品，推动康复辅助器具提质升级；研发重大传染性疾病所需疫苗，开发恶性肿瘤、心脑血管等疾病特效药；加强中医药关键技术装备研发。
3、全球医疗器械行业发展现状
作为关系到人类生命健康的战略性新兴产业，在庞大而稳定的市场需求下，全球医疗器械产业长期以来一直保持着良好的增长势头。2020年，受突发事件的影响，医疗器械成为了最受关注的行业之一，根据弗若斯特沙利文公布的数据，2022年全球医疗器械市场规模为 35,479亿元，同比增长4.12%，市场规模持续扩大。随着人们健康意识加强、全球人口自然增长及人口老龄化程度提高，全球范围内医疗器械市场将持续增长。
就全球医疗器械市场格局来看，欧美发达国家经过长期的发展，其医疗器械行业已步入成熟期，并形成庞大的销售网络。美国是全球领先的医疗器械市场，全球领先医疗器械企业在此聚集，领先的科技水平和雄厚的资金实力进一步巩固了美国医疗器械市场的领先地位。欧盟是仅次于美国的医疗器械市场，良好的经济基础和较强的医疗器械消费能力，保障了欧盟医疗器械市场的内需驱动力。目前，中国已经成为全球医疗器械的重要生产基地，随着科技的进步和制造业的发展，以及庞大人口基数带来的潜在需求，未来市场前景十分广阔。
4、中国医疗器械行业发展现状
医疗器械行业是我国高新技术产业，为推动行业健康有序地发展，近年来，国家密集出台了一系列关于医疗器械行业的政策法规，多次提出将医疗器械作为发展的重点，对医疗器械的转型升级和发展做出了重要部署。
（1）2021年 12月，工信部、国家卫健委、国家发改委、科技部、财政部、国务院国资委，国家市场监督局、国家药监局联合发布的《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出：
A、到2025年，医疗装备产业基础高端化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。①全产业链优化升级，医疗装备亟需基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板基本补齐，初步建成创新力强、附加值高、安全可靠 的产业链供应链；②技术水平不断提升，医疗装备在预防、诊断、治疗、康复、健康促进、公共卫生等领域实现规模化应用，体外膜肺氧合机（ECMO）、腔镜手术机器人、7T人体全身磁共振成像系统、质子重离子一体治疗系统等一批高端产品实现应用；③企业活力显著增强，医疗装备龙头企业的生态主导力和核心竞争力大幅提升，涌现一批细分领域全球领先的单项冠军企业，以及一批掌握核心技术和独特工艺的专精特新 "小巨人”企业，大中小微企业融通发展；④产业生态逐步完善，医学+工业、医院+工厂、医生+工程师等多维度医工协同创新模式初步建立，健康医学服务快速发展，远程医疗、移动医疗、智慧医疗、精准医疗、中医特色医疗等新业态全面创新发展；⑤品牌影响力明显提升，医疗装备产品认可度、品牌美誉度及国际影响力快速提升，在全球产业分工和价值链中的地位大幅提高，6-8家企业跻身全球医疗器械行业 50强。
B、重点发展 7大器械领域，①诊断检验装备，发展新型体外诊断装备、新型高通量智能精准用药检测装备，攻关先进细胞分析装备，提升多功能集成化检验分析装备、即时即地检验(POCT)装备性能品质；②治疗装备，攻关精准放射治疗装备，突破多模式高清晰导航、多靶区肿瘤一次摆位同机治疗、高精度定位与剂量引导、自适应 放射治疗计划系统（TPS）等技术，攻关智能手术机器人，发展高效能超声、电流、磁场、激光、介入等治疗装备；③监护与生命支持装备，研制脑损伤、脑发育、脑血氧、脑磁测量等新型监护装备，发展远程监护装备，提升装备智能化、精准化水平，推动透析设备、呼吸机等产品的升级换代和性能提升，攻关基于新型传感器、新材料、微型流体控制器、新型专用医疗芯片、人工智能和大数据的医疗级可穿戴监护装备和人工器官；④中医诊疗装备，开发融合大数据、人工智能、可穿戴等新技术的中医特色装备，重点发展脉诊、舌诊以及针刺、灸疗、康复等中医装备；⑤妇幼健康装备，发展面向妇女、儿童特殊需求的疾病预防、诊断、治疗、健康促进等装备；⑥保健康复装备，发展基于 机器人、智能视觉与语音交互、脑-机接口、人-机-电融合与智能控制技术的新型护理康复装备，攻关智能 康复机器人、智能助行系统、多模态康复轮椅、外骨骼机器人系统等智能化装备，促进 推拿、牵引、光疗、电疗、磁疗、能量治疗、运动治疗、正脊正骨、康复辅具等传统保健康复装备系统化、定制化、智能化发展；⑦有源植介入器械，加快植入式心脏起搏、心衰治疗介入、神经刺激等有源植介入器械研制，发展生物活性复合材料、人工神经、仿生皮肤组织、人体组织体外培养、器官修复和补偿等。
C、攻克重要零部件、供应链、技术平台能力，加强材料、部件、整机等上下游协同攻关，加快补齐瓶颈短板。
D、支持原创、创新、只能医疗设备发展，支持校企研的深度合作推动医疗装备智能化、精细化、网络化发展。
E、培育一批冠军企业和知名品牌，重点支持具有细分领域技术优势、独特工艺等的专特精新“小巨人”企业。
F、支持医疗设备企业应用数字化、智能化装备，推进“5G+医疗健康”新模式发展，推动医疗机构、第三方诊断检验机构、居家社区等相协调的防、诊、治、康、护、养一体化的医疗健康服务发展。
G、提升紧急医学救援保障能力，发展海陆空远程医学救援、极端天气紧急医学救援等设备。
H、优化创新医疗装备注册评审流程，支持拥有发明专利、技术国际领先、具有显著临床应用价值的医疗装备和创新型医疗装备进入特别通道，加快审批。
到2035年，医疗装备的研发、制造、应用提升至世界先进水平。我国进入医疗装备创新型国家前列，为保障人民 全方位、全生命期健康服务提供有力支撑。
（2）国家发改委、国家卫健委发布的《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出，要加快构建强大公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，改善临床诊疗基础设施条件，适当超前配置大型医疗设备。在鼓励国产、优先国产、采购国产等国家政策的大力支持下，我国医疗器械企业替代进口产品的能力得到了有效提升，我国医疗器械行业迎来了快速发展。
随着医疗保险制度不断完善，医疗机构和个人对医疗器械的需求持续加大，我国医疗器械市场规模也在不断扩大。根据弗若斯特沙利文公布的数据，2022年我国医疗器械市场规模约为 13,000亿元，同比增长12%,增速约为全球市场增速的 3倍,市场份额超过全球市场的三分之一。随着国家对医疗行业发展的愈发重视，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗器械市场规模进一步扩大。
5、我国医院建设市场发展状况
1）我国医院卫生资源现状
根据国家卫计委统计数据显示：截止 2022底，全国医疗机构超过 103万家，同比增加 1983家，总床位数 975万张，每千人床位数由2021年的 6.7张增加到2022年的 6.92张；其中三级医院增加的个数和床位数远超一二级医院，我国医疗卫生资源特别是基层医疗卫生资源仍不能满足日益增长的医疗服务需求，主要表现在以下方面：
①医疗资源紧缺
目前我国 80%的医疗资源集中在 20%的大城市，老百姓看病都集中在大医院，导致看病等待时间长，住院床位紧缺，各类医院床位利用率达 90.10%，政府办医院床位利用率更高达 96.4%。同时，由于在医疗设备、医疗检查等环节的管理与对接存在严重浪费，使本来就紧缺的医疗资源更加捉襟见肘。
②老旧医院的规划设计不合理
老旧医院由于早期建设的观念所限，缺少总体规划与发展构想，医院建设一直处于见缝插针的状态，在长远发展运营过程，不断地暴露出如规划设计不合理、建筑陈旧、功能匮乏、环境杂乱、用地紧张、建筑密度高等诸多实际性问题，因此，当老旧医院的建筑环境与功能布局不能满足人民群众看病就医的需要时，改扩建医院就成为一种客观趋势。
③老旧医院不能满足医学及医院管理的发展
我国 82.78%的医院建于上世纪，超过半数以上的医院建于上世纪 80年代以前，老旧医院在规划设计、设备配置等方面已不能满足现代医学及医院现代化管理发展的需要，严重制约了医疗服务的品质和医院的工作效率。根据国家卫健委数据，2022年，我国 ICU床位数为 18.1万张，每十万人 ICU病床数为 12.8张，远低于同期发达国家，如德国 28.2张、美国 21.6张、法国 16.4张，我国 ICU病床设备配置率仍待提升。2）新建、改建、扩建是医院发展的必然趋势目前，我国医院势必通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源的供应，缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾。但中国医疗资源发展不充分与不均衡的问题，在公共卫生突发事件和老龄化问题的共同刺激下医疗服务供给仍需扩容，医疗新基建大势所趋。3）我国医疗新基建政策支持与市场发展前景①2020年 5月，国家发改委、卫健委、中医药管理局联合发布了《公共卫生防控救治能力建设方案》，要求：a、每省至少有一个达到 P3水平的实验室，每个地市至少有一个达到 P2水平的实验室；b、每个县重点至少 1所县级医院（含县中医院）基础设施条件，30万以下、30-50万、50-100万、100万以上人口的县级主要综合医院配置传染病床数分别不低于 20张、50张、80张、100张，icu病床数占总病床数的比例为 2-5%；c、直辖市、省会城市、地级市要建有传染病专科医院或或相对独立的综合医院传染病区，原则上 100万、100-500万、500万以上人口城市配置传染病床数分别为 60-100张、100-600张、600张以上，icu病床数占比达到医院编制床位数的 5-10%；d、每省份建设 1-3所重大突发事件救治基地：icu病床数占医院床位数的 10-15%（不少于 200张），设置可转换病房，2-3%的床位设置门急诊观察床。建设 P2、P3、PCR实验室。②2021年 7月，发改委、卫健委、中医药局、疾控局联合发布了《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，全力打造优质高效医疗体系。四大类工程 建设类别 建设细则 中央预算方案 中央支付估算公共卫生防控救治能力提升工程 现代化疾病预防控制体系建设 ①加强中国疾病预防控制中心建设 区域公共卫生中心：
②依托高水平省级疾控中心建
设若干国家区域公共卫生中心 每个省、市、县级疾病预防控制 ②假设 5个，5*3亿元=15亿元③补齐各级疾病预防控制机构基础设施和实验室设备配置缺设试点工作方案》； 2023年覆盖所有省份，2025年基本完成区域医疗中心建设，省 不超过 5亿元 假设一共有 40个项目，则一共 200亿元内就医省域优质医疗资源扩容下沉建设 遴选建设 120个左右省级区域医疗中心 不超过 2亿元 120个*2亿=240亿元县级医院提标扩能 不超过 5000万 假设 500个县医院，共 250亿元重点人群健康服务补短板工程 妇女儿童健康服务能力建设 每省份 1个省级妇产项目和儿科项目建设 不超过 2亿元 30个*2亿=60亿元③2021年 10月，卫健委发布《关于印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）的通知》，要求：a、到2025年，以脱贫地区、三区三州、原中央苏区、易地扶贫搬迁安置地区为重点地区，全国至少 1000家县级医院达到三级医院医疗服务水平；b、加快急危重症+突发公共卫生事件+肿瘤、神经、心血管、呼吸和感染性疾病等专科建设；c、依托县医院建设互联互通的医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应等五大临床服务中心；d、进一步强化胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等五大急诊急救中心。④2020-2022年，中央财政对基本公共卫生服务的补助资金保持 8%左右的增长，2022年已提前下达补助资金 588.5亿元，全年总投资预计达到 709亿元；对重大公共卫生服务的补助资金则呈现加速提升趋势，同比增速分别为6.1%/9.6%/30.7%（剔除突发事件资金补助仍有 26.3%的增长），表现出中央对公共卫生补短板的力度和决心。各省、自治区、直辖市也通过发行医疗卫生专项债等方式筹集新基建建设资金。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 119,288.70万元，同比下降6.49%；净利润-16,082.38万元，同比减亏 50.95%；归母净利润-14,888.92万元，同比减亏 51.67%。
截止至报告期末，公司总资产 393,171.93万元，同比下降7.72%；归母净资产261,416.92万元，同比下降5.18%。
公司本期业绩为负值的原因主要为以下几点：
1、报告期内，本公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）和普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）的主要产品为一次性医用防护产品和一次性医用耗材产品。因国内市场竞争加剧导致医用防护产品的国内产能大幅提升，产品利润率持续下降，致使本报告期普尔德医疗和普尔德控股的销售和利润大幅下降。
2、根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，结合公司的实际经营情况及截止报告期末公司各项资产的运行与财务状况，基于谨慎性原则，公司对报告期内出现减值（跌价）迹象的相关资产进行初步减值测试，需计提资产减值和信用减值准备合计 11,895.12万元，影响当期净利润减少 11,895.12万元。主要计提项目：
（1）因普尔德控股净利润同比出现大幅下降，经测试，对普尔德控股的商誉计提减值准备 1,092.96万元，影响当期净利润减少 1,092.96万元； （2）本公司及控股子公司对苏州康力骨科医疗器械有限公司的投资，因骨科耗材行业受国家集采的持续影响，产品销售价格一直很低迷，销售收入及利润持续下滑；经测算，本公司本报告期计提长期股权投资减值准备 1,142.54万元，影响当期净利润减少 1,142.54万元；
（3）因应收账款未能及时收回导致本年度账龄延长而计提坏账准备5,525.63万元，影响当期净利润减少 5,525.63万元；
（4）本公司之秘鲁分公司于2022年承接了秘鲁国家卫生投资计划 (简称:PRONIS)“改善和扩建库斯科大区拉孔本西翁省圣安娜区基亚班巴医院卫生设施项目”，该工程项目受不可控因素影响实际进度晚于合同约定的进度，双方经 过协商后仍无法取得一致意见，PRONIS遂向工行秘鲁分行发起保函索付；本公司因此对该项目预计无法收回成本的合同履约成本等存货成本计提资产减值准备 3,933.85万元，影响当期净利润 3,933.85万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
医疗产品 销售量 件 171,160,877 168,646,133 1.49%生产量 件 171,718,593 168,351,562 2.00%库存量 件 6,301,688 5,743,972 9.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
本报告期内新增子孙公司：
子孙公司全称 子公司简称 纳入合并范围时间 纳入合并范围原因睿普智能科技(安徽)有限公司 睿普智能 2023-3-17 本期新设本报告期内减少子孙公司：子孙公司全称 子公司简称 未纳入合并范围原因富平县尚荣医院投资管理有限公司 富平医管 股权转让重庆尚荣健康产业有限公司 重庆尚荣 注销深圳市尚荣康源医疗科技有限公司 尚荣康源 注销尚荣仁艾医药有限责任公司 尚荣仁艾 股权转让
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响增强型灵敏度 SPR生物传感器的研究 研发新技术、新产品 进行中 已完成预期目标 增强市场竞争力SPR图像数据降噪及均匀化算法研究 研发新技术、新产品 进行中 已完成预期目标 增强市场竞争力SPR成像光谱共振点获取算法研究 研发新技术、新产品 进行中 已完成预期目标 增强市场竞争力SPR成像生物分子检测仪的设计与研发 研发新技术、新产品 进行中 已完成预期目标 增强市场竞争力数字一体化手术室的设计与研发 研发新技术、新产品 进行中 已完成预期目标 增强市场竞争力复合型智能化医用洁净传递窗的研发 研发新技术、新产品 试制中，持续改善 已完成预期目标 增强市场竞争力超高超低位电动手术床的研发 研发新技术、新产品 试制中，持续改善 已完成预期目标 增强市场竞争力一种双臂腔镜吊塔的研发 研发新技术、新产品 试制中，持续改善 已完成预期目标 增强市场竞争力分子筛氧气和氮气分离及其控制方法的研发 研发新技术、新产品 试制中，持续改善 已完成预期目标 增强市场竞争力多风向模块化手术室洁净送风天花的研发 研发新技术、新产品 试制中，持续改善 已完成预期目标 增强市场竞争力
5、现金流
1、报告期内经营活动净现金流量净额较去年同期减少 81.72%，主要系因本期营业收入减少、相应销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致； 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 141.77%，主要系由于本期理财产品的变动净额同比增加所致；
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加 58.86%，主要系因本报告期偿还债务支付的现金净额减少、本报告期分配股利及偿付利息支付的现金减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 年末数 受限制的原因
货币资金 83,072,953.60 保函保证金、投标保证金、按阶贷款保证金、农民工工资保证金、诉讼冻结资金固定资产 18,616,524.24 银行抵押贷款无形资产 29,999,238.92 银行抵押贷款投资性房地产 189,529,090.84 银行抵押贷款
七、投资状况分析
1、总体情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
响，目前仍处于建设期，未达到相关进度。 不适用 不适用合肥尚荣移动医疗产业基地响，目前仍处于建设期，未达到相关进度。 不适用 不适用合计 -- -- -- 18,755,346.91 1,157,429,419.82 -- -- 0.00 19,844,868.38 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
|
|