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| 兄弟科技(002562)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司围绕医药食品、特种化学品领域深入布局、长远发展，产业市场前景广阔，其细分产品市场发展状况及总体趋
势如下：
1、维生素
维生素广泛应用于饲料、食品、日化、医药等领域，需求增速平稳，供给集中度高。我国作为全球最大的维生素生
产国，有超过约 70%的产品用于出口，随着对维生素产业的拓展，我国已从以前的维生素单品生产逐渐延展产业链，通过产业链的打通提高了国内维生素行业企业的竞争能力和定价能力，同时也提高了维生素行业的门槛。随着安全、环保监管要求的提升以及生产技术的发展，部分品类的维生素产品其行业壁垒将进一步加强。据博亚和讯统计，预计 2024年中国维生素产量 42万吨，同比下降3.6%，占全球产量的 85.9%；预计2024年中国维生素市场价值约 37.9亿美元，同比增长1.4%；预计2024年中国维生素出口33.2万吨，同比增长5.6%，出口金额30亿美元，同比增长11.1%。
2、香精香料
根据 iiMedia Research最新发布的《2024-2025年全球及中国香料香精行业运行大数据与投资价值分析报告》数据显
示， 近年来全球香料香精行业市场规模稳步增长，2023年市场规模约为 306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至 321亿美元。目前，北美、欧洲等发达国家的市场已趋近饱和，需求增速较低，香料香精产业逐渐向发展中国家转移。随着发展中国家消费水平的提高，香料香精行业作为配套产业将进一步发展，2023年中国香料香精行业市场规模为 439亿元，同比增长2.6%，预计2026年有望突破 500亿元。随着中国居民生活水平的提高与消费结构的升级，日化、食品等行业在下游需求的推动下得到了持续发展，进而为香料香精产业链的上游和中游企业提供广阔的市场空间和机遇。
3、医药
党的二十大报告提出“推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，
对健康保障、医药技术创新、推动医保、医疗、医药协同发展等提出战略指导，为我国医药健康事业的发展指明了方向。
2023年，政府出台了一系列有关医药行业发展的政策措施，主要体现在加快药品审批制度改革、加大医保目录调整力度、加强药品集中采购推广和加大医疗改革深化力度等方面。这些政策措施旨在提高药品的质量和安全，促进医药市场的竞争和创新，医药企业面临着新的市场机遇和挑战。A、原料药产业发展趋势： 原料药处于医药产业链的上游，原料药行业的发展与医药行业的整体发展密不可分，在全球药品市场持续扩容、大批专利药到期、仿制药需求旺盛及新兴地区业务快速增长的背景下，全球原料药行业预计将保持稳定增长。根据 Precedence Research 数据，2023年全球原料药市场规模达 2,147.2亿美元，预计2033年全球原料药市场规模将达 3,845.1亿美元，2023-2033年复合增长率为 6.0%。20 世纪 90 年代开始，由于环保、成本等原因，全球化学原料药的生产重心逐步转移至中国、印度等发展中国家。随着中国、印度等发展中国家的原料药厂商不断增加研发投入、优化生产工艺、提高技术水平，其在原料药行业的竞争地位不断提升。目前，中国现已成为世界第一大原料药生产国和出口国。据统计，2023年，我国化学药品原料药产量 394.9万吨，较2022年增长24.12万吨，销售收入 4,777.58亿元，较2022年减少 299.56亿元。B、制剂产业发展趋势：中国医药工业整体处于跃升期，主营业务与工业利润稳步增长，自2011年起，我国医药市场规模已超越法、德，成为仅次于美、日的全世界第三大医药市场。近年来，随着人民生活水平的提高、政府公共卫生投入的加大以及人口老龄化程度不断加剧，人们对健康问题愈发重视，我国医药行业得到了快速发展，根据中国医药企业管理协会发布的《2024年医药工业经济运行情况》，2024年我国规模以上医药工业增加值同比增长3.4%；规模以上企业实现营业收入29,762.70亿元，同比持平；实现利润总额4050.9亿元，同比下降0.9%；实现出口交货值3674.6亿元，同比增长9.2% 。
4、铬盐
主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格原材料一 根据生产计划采购 8.69% 否 20,219.52 26,435.91原材料二 根据生产计划采购 8.10% 否 9,744.09 10,120.83原材料三 根据生产计划采购 9.74% 否 2,031.97 2,477.45原材料四 根据生产计划采购 6.59% 否 7,052.06 7,585.86原材料五 根据生产计划采购 1.25% 否 20,539.74 18,845.62原材料六 根据生产计划采购 0.40% 否 8,839.35 8,035.22原材料七 根据生产计划采购 1.76% 否 14,619.04 11,692.68原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因“原材料三”因下游需求增加，2024年平均采购价格较2023年上涨较大，其他原材料变动不大。能源采购价格占生产总成本30%以上□适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因产工艺技术，装置自动化程度高、稳定可靠。维生素B1 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利26项，实用新型专利4项 自主研发，具有自主知识产权，持续不断的技术创新及工艺优化提升。维生素B3 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利4项 自主研发，具有自主知识产权，持续不断的技术创新及工艺优化提升。维生素B5 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利3项 自主研发，具有自主知识产权，消耗低，清洁化技术水平高，并保持持续技术创新。铬鞣剂 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利2项 自主研发，K3和铬鞣剂联产工艺技术，采用连续流生产模式，效率高，自动化水平高。铬酐 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利1项 自主研发，具有自主知识产权，电解法工艺路线，清洁环保，并保持持续技术创新。对苯二酚 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利3项 合作研发，具有自主知识产权，工艺路线行业邻苯二酚 领先，自动化水平高。香兰素乙基香兰素 工业化生产 均为本公司员工 国家发明专利2项 自主研发，具有自主知识产权，工艺路线行业领先，自动化水平高。碘造影剂 工业化生产 均为本公司员工 实用新型专利2项 合作研发，具有自主知识产权，工艺路线行业领先。注：1 上表医药食品产能统计包括维生素、香精香料、碘造影剂等主要产品；2 上表特种化学品产能统计包括皮革化学品、铬盐等主要产品。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
品库存增加，以及已投项目产能利用率上升所致投资性房地产 无重大变动境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险兄弟CISA 收购 95,667.26万元 南非纽卡斯尔市 铬化工产品的生产销售 委派董事，聘任总经理，聘请会计师事务所审计，确保资产安全 同比出现下滑 30.86% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 35,566,442.30 35,566,442.30 保证及质押 承兑汇票保证金及定期存款质押固定资产 158,865,712.94 70,688,138.40 抵押 系借款抵押担保无形资产 37,075,963.40 26,546,017.87 抵押 系借款抵押担保
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