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| 海伦哲(300201)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、
特种机器人和军工等智能装备制造领域，在2023-2025年，努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标，将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。
1、特种车辆
依托于国内庞大的城市基础设施建设规模、供电可靠性要求不断提高与电力不停电作业的快速发展、社会公用事业
运维的现实需要，以及国家应急救援顶层设计和“全灾种、大应急”体系建设和各类救援装备现代化建设持续推进，高空作业车、电力应急保障车、消防车、应急排水车、救援洗消车等特种车辆的市场需求将保持稳定增长的趋势。特种车辆行业存在以下特点：
（1）客户需求具有多品种、中小批量的特点
由于产品需求涉及路灯、市政、园林、电力、石化、通信、交通、消防、应急排水和救援洗消等行业，产品用途各
不相同，对产品的功能、技术参数等指标要求差异较大，产品具有专用性强、个性化要求突出、品种规格多等特点，所以订单多为多品种、中小批量的定制化产品。
（2）技术壁垒、价值较高
特种车辆产品涉及到汽车、机械、液压、电气、通讯、自动化控制等众多领域的技术，是典型的技术密集型产品，
且客户对产品的安全性和操控性等均有很高的要求，企业须具有较强的研发能力才能满足客户要求。同时，特别是大高度高空作业车车型、电力行业特殊需求定制产品、绝缘斗臂车等通常单台价值高。
（3）季节性需求比较明显
公司用户主要集中在电力、市政、消防和应急救援等，受国家行政事业单位及电力等大型国有企业预算管理制度和
采购制度的影响，公司营收具有明显的季节性特点。
（4）特种车辆向轻量化、智能化、多功能、多元化、模块化、国产化方向发展随着高作业效率、协同作业、模块化需求加强，要求特种车辆向轻量化、智能化、多功能、多元化、协同力强、模
块化方向发展，国产替代加强。
此外，高空作业车正向轻量化、大高度、通用化、智能化方向发展，绝缘高空作业车产品需求向国产化和机器人化
方向发展。目前，蓝牌车型已成市场主流，伸缩臂市场需求增长较快，租赁市场发展迅猛。电力应急保障车需要满足高度机动、方便灵活、安全可靠、标准规范、协同力强、保障多元化、节能环保的要求。电源车向大功率、中压、并机并网、超静音、智能化方向发展，应急排水车向集成化、智能化、快速便携、大适应能力等方向发展。公司所处行业地位：在高空作业车领域，目前海伦哲是国内产品结构型式丰富、种类齐全、作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，公司高空作业车业务已经形成了稳固的市场地位。在电力应急保障车领域，公司生产的应急发电车、旁路带电作业车、消防车、消防机器人、洗消车等产品已成熟应用于上合峰会、国庆阅兵、G20峰会、冬奥会、大运会、亚运会、亚冬会等大型活动电力保障工作和郑州720抗洪、四川保供电、812天津港大爆炸、312响水大爆炸、西藏日喀则地震等紧急救援工作。在储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。在配、变电业务已经形成的保障装备能力基础上，公司正在研发适应输电、电缆等业务的小型化、高机动性、高越野性、高绝缘性、高智能化等产品和技术，这些成套解决方案将有力提高电力保障装备的使用范围和保障水平。在应急排水车领域，经过近两年的市场调研、科学分析、研发投入、培育与市场拓展，公司目前已开发形成全系列应急排水车产品，形成针对城市道路、下穿隧道、地下空间等工况应急防汛排涝的全套处置方案，公司研制的应急排水抢险车成功入选工业和信息化部“2024年安全应急装备应用推广典型案例”，并在2024年度取得了重大的市场突破，形成规模化销售，成功跻身行业前列。未来，公司将不断对产品进行迭代更新增强产品核心竞争力，并逐步向其它处置、保障及监测预警类应急专用产品拓展。公司未来还将整合消防应急、电力应急以及核应急救援等产品系列，将安全应急产业打造成为重要的利润增长点。在消防车领域，公司全资子公司格拉曼是国家认定的定点研发生产和销售消防车等特种车辆企业，拥有百年历史，是我国消防车行业的骨干企业，具有罐式类、举高类、特种类等消防车产品和特种救援洗消车生产资质，目前拥有系列水罐泡沫消防车、抢险救援消防车、城市主战消防车、举高消防车、登高消防车、其他特种消防车、消防机器人、各类特种救援洗消车等近百种型号的产品；在基础设施、设备与研发、生产能力和检测试验条件等方面达到了国内同行业领先水平，具有年产各类装备2000余台的能力。
2、特种机器人
近年来，国家、地方不断出台政策支持机器人产业发展、迈向中高端。我国政府对于特种机器人产业的重视程度不
断提升，先后颁发了《“十四五”应急救援力量建设规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》等一系列政策支持行业发展，推动技术创新、标准制定和应用推广，为行业提供了良好的政策环境。随着智能化、无人化、信息化、自动化的加速推进，特种机器人应用需求逐步释放、应用场景不断拓展，市场前景广阔。公司所处行业市场地位：海伦哲特种机器人产业起步早、起点高、时间长，作为国内最早研制特种机器人的企业之一，历经十余年的技术创新积累，在特种车辆微型化、机器人化等方面拥有核心技术和先发优势。公司子公司格拉曼研制的消防灭火机器人在国内市场位居前列，已形成一定的技术壁垒；无人驾驶消防车，已成功配置在苏州超高压变压站等单位；电力阀厅机器人已经投入市场，在替代固定式灭火装置上具有显著效果。2023年3月14日，格拉曼消防机器人入选第一批《上海市智能机器人标杆企业与运用场景推荐目录》。公司电力应急不停电作业机器人与城市小型化机动电力应急抢修系列装备均通过了专家鉴定，整体技术达到国际领先水平。此外，公司已围绕城市应急排水作业形成系列化排水机器人、围绕带电作业形成系列化自行走绝缘型高空作业机器人装备，未来将继续围绕不停电作业、应急救援、应急保供电等应用领域，继续拓展特种作业机器人产业。
3、军工
随着国际政治军事局势的日益复杂、我国周边安全局势的要求，军品装备的需求量呈快速增长趋势，军工行业将获
得快速发展。为防范化解重特大安全风险，国家进一步强化了武警处置突发事件、反恐和抢险救援等职能，*生化应急救援和洗消装备的需求量大幅度增加。随着国防和军队体制改革的不断深入，民营军工企业展现出巨大的发展空间。格拉曼坚持“军品优先，军民融合”的发展策略，研发生产的军用装备均具有国内同行业领先水平和较强的市场竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
（一）报告期内主要业务回顾
报告期内，面对经济复杂性及不确定性，公司全体员工在董事会、经营层领导下，干字当头，众志成城，紧紧围绕
三年发展战略规划，坚持以特种高端智能装备制造为中心，坚定实施“1+4”的基本工作方针，巩固现有业务基本盘，抓好应急市场、国际市场、租赁市场及后市场4个市场增量，挖掘潜力，多方进取，多项运行指标持续增长。2024年全年实现营业收入合计15.91亿元，同比增长17.69%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长8.64%，再创新高，扣除非经常性损益的归母净利润2.04亿元，同比增长48.17%。2024年全年新签合同订单或已收到中标通知书的订单合计19.67亿元，同比增长83.95%。此外，徐州本部首次跨越10亿元营收大关，创造了历年最佳业绩；公司全资子公司格拉曼民品新签订单金额超过4个亿，突破历史新高。
2024年，公司开展了如下重点工作：
1、以市场需求为导向，加大研发投入，继续保持技术领先
公司坚定实施“技术领先型的差异化”发展战略，持续加大研发投入，2024年推出超大高度GKH64高空作业车，刷新国内高空作业车最大高度并成功亮相上海国际工程机械博览会；在电力应急车辆方面，研制出全球最大功率3000kW车
载式发电装备，在行业内继续保持技术领先地位；高空作业车租赁产品继续布局、快速迭代出多款技术升级型爆款，打造高性价比的租赁拳头产品，有力支持了租赁市场销售；在国际市场领域，完成了高空作业车、绝缘型高空作业车、电源车近10款适应于目标市场的产品开发并实现销售；公司现已形成应急排水车产品系列化，实现便携式排水车、液压子母式排水车等新品开发和销售；全资子公司格拉曼高空无人机灭火消防车灭火高度超过150米，已推向市场并实现中标。公司持续加大产品创新和知识产权保护力度，深化产学研合作模式，知识产权成果突出，发明专利申请与授权创近年来新高，申请质量和实用性进一步提高。
2、大力开拓应急市场，应急产业取得重大突破
公司抢抓万亿国债带来的市场机遇，统筹各方资源，研判行业及产业发展方向、构建应急市场销售体系并加大研发
力度，逐步推出了适合市场的系列化产品，迅速补齐产品类别，目前公司应急排水救援装备已初步形成了系列化的产品，包括泵组式应急排水抢险车、自吸泵式应急排水抢险车、子母式排水抢险车、应急排水机器人等十余款高端应急排水救援装备，应急排水量从每小时500立方米到每小时6000立方米，已形成针对城市道路、下穿隧道、地下空间等工况应急防汛排涝的全套处置方案。2024年应急排水车装备领域取得快速发展，形成规模化销售，全年新签订单2.45亿元。同时，应急排水抢险车成功入选工信部发布的2024年安全应急装备应用推广案例，提升了公司在应急市场的品牌形象和地位。应急产业取得的重大突破为公司整体实现跨越式发展提供了有力支撑。
3、深耕电力大客户市场，适时调整市场策略
2024年公司持续深入开展大客户营销工作，适时调整市场策略，取得优异成绩，全年共实现电力保障车销售收入4.63亿元，增长2.96亿，同比增长177.17%；大修维保业务通过提高客服中心线上解决率及回访率、服务网络和特约维
修站建设等举措，持续提升服务效率和客户满意度，全年累计实现营收1.45亿元，同比增长52.45%；营销团队变革租赁行业打法，创新营销模式，稳住了行业地位和市场占有率；营销研发协同主动进入农配网电力专用车市场，当年即实现农配网车辆销售收入0.36亿元；国际营销团队积极识别国际市场需求，通过上海国际工程机械博览会等国际展会及多种营销模式相结合进行市场推广，快速构建国际业务销售体系，已实现俄罗斯、马来西亚等多个国家的批量订单。
4、格拉曼全面拓展民品市场，新签订单再创新高
格拉曼在“内卷”严重的行业背景下，千方百计抢抓订单，2024年民品新签订单约4亿元，创改制十二年来当年签单额新高：全年签单总量第一次突破500台套；某款消防车一次性批量中标超150台；消防机器人一次性中标30台；举
高类消防车年签单量首次超10台；首次进入森林消防新市场即取得签单金额5800万元的好成绩；2024年顺利入围中石油一级供应商名录；无人机消防车实现当年研发、当前取证、当年签单的目标。
5、深化管理机构改革，显著提升运营效率
2024年公司继续深化管理机构改革，根据业务发展和经营需要对组织架构适时调整。为应对电力保障车、应急排水
车订单激增的压力，及时将研发中心内的部分科室进行合并，整合资源应对挑战。同时，生产系统迅速调整，快速进行生产区域、生产要素的整合，对产线、工序、工位和物流进行适配调整，对作业人员进行培训，培养多面手和全能工，快速分析和固化全新排水车的制造和装配工艺，厢车类产品装配上线稳定产能较正常水平提升50%以上，有力的保障了全年特别是下半年的交付任务。
6、有效开展质量专项，质量指标持续向好
公司持续紧抓质量专项工作，有效实施绝缘车质量提升二期、研发电气与液压质量提升等质量专项，共关闭项目55项，紧跟市场验证质量改进效果，以问题导向进行供应商的专项质量审核，及时解决质量问题，早期故障率指标大幅
下降；质量控制体系运行有效，产品一致性经受了监管趋严的考验。细化规范物料验收准则，加大外部质量追溯力度，增加专业检测设备，外购、外协的物料质量得到提升。与试验基地对接，明确试验标准和要求，内部严格管控保证批量车辆顺利通过试验按时交付客户。质量部提升了质量管理态度，质量严肃性加强，产品实现全过程进行有效监控，质量处罚、质量推进及时有力，质量指标持续向好。
7、完善多元化激励机制，着力提升员工获得感和幸福感
报告期内完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分的首次归属，实现激励与经营业绩有效挂钩。公司还积极
提升员工福利待遇，先后增加了补充医疗保险和企业年金，现已形成“六险二金”福利保障体系，以获得感和幸福感激发工作热情，让员工及家人切实共享公司发展成果。
8、注重内控管理提升，开展内控审计
公司更加注重内控管理提升，全面梳理制度流程，修订23项法人治理制度、新制定5项制度、修订公司章程325处，审议、披露28项制度，建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，形成了规范的管理体系,有效防范合规风险，提升重点领域管控水平。2024年度公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计并
出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
9、实施现金分红和回购股份注销，加强投资者回报
报告期内，公司重视维护股东权益和投资者回报，以现金分红与注销回购股份相结合的方式完善长效回报机制。
2023年度实施现金分红向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），注销回购股份3188万股，通过实质性回报
切实维护投资者权益，彰显公司高质量发展信心。
（二）影响利润的主要因素
2024年度，公司实现利润总额25,413.50万元，同比增加2,686.94万元，增长11.82%。影响利润总额同比增加的各项主要因素如下：
1、由于营业收入的增长造成毛利同比增加9,765.07万元。
报告期，公司实现营业收入159,145.50万元，同比增长17.69%，发生营业成本105,324.99万元，同比增长15.53%，
实现毛利53,820.51万元，同比增长22.17%，毛利率为33.82%，较上年同期高出1.24个百分点。报告期公司业务持续稳定增长，提高市场影响力，拓展应急排水车市场，并取得显著成绩。报告期营业收入较上年同期增加23,926.42万元，其中高空作业车、电力保障车辆业务及抢修车增加34,807.46万元，军品和消防车业务减少15,471.47万元，维修服务增加4,991.17万元，其他产品减少400.75万元。
2、由于销售费用的增长造成利润总额同比减少200.14万元。
报告期，公司深耕电力大客户，稳固市场地位，扩大市场影响力，同时，强调营销增效，提高营销效能，市场及招
投标费用、广告及宣传费、售后服务费分别同比减少666.69万元、205.21万元、170.57万元。职工薪酬、业务招待费、差旅费、折旧摊销费、股权激励费用同比增加368.71万元、415.62万元、280.70万元、128.60万元、67.30万元。销售费用发生12,164.68万元，较上年同期增加200.14万元。
3、由于管理费用的增长造成利润总额同比减少1,328.33万元。
报告期，随着公司营业规模的扩大和计提股权激励费用的影响，职工薪酬（含股权激励费用）、咨询顾问费、业务
招待费等其他费用，分别同比增加1,277.31万元、62.03万元和89.91万元。部分长期资产处置，折旧摊销费同比减少100.92万元。管理费用发生8,457.62万元，较上年同期增加1,328.33万元。
4、由于研发费用的增长造成利润总额同比减少1,444.46万元。
报告期，公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，持续增强科研创新能力，引进、培养优秀技术人才，深
化产学研合作模式，人员人工费用和新产品设计费用的投入分别同比增加945.13万元和1,031.58万元。研发费用发生6,487.02万元，较上年同期增加1,444.46万元。
5、由于财务费用的减少造成利润总额同比增加54.64万元。
报告期，公司通过集中资金收支管理，严格高效的管控，利息收入同比增加143.90万元。财务费用发生525.66万元，较上年同期减少54.64万元。
6、由于其他收益的减少造成利润总额同比减少161.07万元。
报告期，公司享受先进制造业增值税进项税额加计扣除5%的政策，以及收到产业转型基金等政府补贴，合计实现其
他收益947.91万元，较上年同期减少161.07万元。
7、由于投资收益的减少造成利润总额同比减少5,181.47万元。
报告期，实现投资收益246.95万元，主要系联营合营公司实现收益，较上年同期减少5,181.47万元。主要原因是去年同期处置子公司东莞海讯显示技术有限公司股权产生投资收益5,130.36万元导致去年同期投资收益较高。
8、由于信用减值损失项目发生的损失同比增加造成利润总额同比减少138.09万元。
报告期，信用减值损失项目发生损失989.57万元，较上年度发生损失增加138.09万元，主要是由于依据坏账计提政策提取坏账产生的影响。
9、由于资产减值损失项目发生的损失同比减少造成利润总额同比增长1,183.45万元。
报告期，资产减值损失项目发生损失586.99万元，较上年同期减少损失1,183.45万元，主要是报告期对参股公司的长期股权投资计提的减值准备少于去年同期产生的影响。
10、由于营业外收支净额产生的收益同比减少造成利润总额同比减少118.35万元。
报告期，公司实现营业外收入669.23万元，较上年同期减少532.15万元，主要是由于转入深圳连硕自动化科技有限公司原股东的业绩补偿款620.00万元，较去年同期减少429.93万元的影响；营业外支出发生217.84万元，较上年同
期减少413.79万元，主要是由于去年同期缴纳中国证监会江苏监管局350万元罚款影响。营业外收支净额对利润总额的影响金额较上年同期减少118.35万元。
11、其他项目的同比变动造成利润总额同比增长255.67万元。
（1）报告期，税金及附加发生1,459.37万元，较上年同期增加361.84万元，主要是营业收入增长等因素的影响。
（2）报告期，公允价值变动收益179.50万元，较上年同期增加收益179.50万元，主要由于报告期外币衍生金融工具产生的汇率变动影响。
（3）报告期，资产处置收益438.14万元，较上年同期增加收益438.01万元，主要系报告期海伦哲及其子公司处置长期资产产生的收益。
（三）主要会计报表项目的变动超过30%及原因说明
四季度集中交货尚未到回款期
导致应收账款余额同比增加影
响
衍生金融资产 1,794,980.60 - 1,794,980.60 100.00% 主要系报告期外币衍生金融工具产生的汇率变动影响应收款项融资 4,249,132.97 2,011,000.00 2,238,132.97 111.29% 主要系报告期末结余的银行承兑票据增长影响预付款项 25,251,022.49 12,434,429.43 12,816,593.06 103.07% 主要系格拉曼为完成在手订单增加的预付原材料采款1253.36万元影响其他应收款 55,319,042.30 101,273,700.27 -45,954,657.97 -45.38% 主要系报告期全部收回东莞海讯股权转让款的影响2,949,205.82 - 2,949,205.82 100.00%长期应收款 8,339,638.43 1,140,000.00 7,199,638.43 631.55% 同上长期待摊费用 326,764.65 - 326,764.65 100.00% 主要系报告期末剩余的未待摊销租赁费和装潢费用影响短期借款 267,985,938.40 158,149,003.62 109,836,934.78 69.45% 主要系报告期内为补充流动资金而取得流动资金贷款余额增加的影响应付票据 179,687,600.00 127,091,762.40 52,595,837.60 41.38% 主要系报告期支付采购货款所办理的银行承兑汇票增加的影响预收款项 - 550,000.00 -550,000.00 -100.00% 主要系报告期完成处置子公司名下长期资产的影响应付职工薪酬 22,031,884.07 11,794,246.35 10,237,637.72 86.80% 主要系报告期计提年终绩效工资影响应交税费 38,774,936.07 11,829,636.74 26,945,299.33 227.78% 主要系报告期末计提的企业所得税和增值税较期初分别增加995.5万元和1443.16万元影响一年内到期的非流动负债 - 4,551,562.50 -4,551,562.50 -100.00% 主要系报告期格拉曼归还银行借款的影响长期借款 - 29,250,000.00 -29,250,000.00 -100.00% 同上预计负债 37,988.99 1,132,370.40 -1,094,381.41 -96.65% 主要系报告期计提未决诉讼案件赔偿款减少影响资本公积 15,360,800.00 100,607,666.51 -85,246,866.51 -84.73% 主要系报告期注销已回购股份影响库存股 67,009,595.79 249,570,526.23 -182,560,930.44 -73.15% 同上盈余公积 36,293,048.59 54,646,459.01 -18,353,410.42 -33.59% 同上少数股东权益 958,745.69 3,284,518.61 -2,325,772.92 -70.81% 主要系报告期收购控股子公司股份和注销部分控股子公司综合影响税金及附加 14,593,693.68 10,975,325.73 3,618,367.95 32.97% 主要系报告期收入增加产生的城建税、教育费附加同比增加影响投资收益 2,469,461.06 54,284,144.34 -51,814,683.28 -95.45% 主要系去年同期完成东莞海讯股权的对外转让产生5,130万元收益的影响公允价值变动收益 1,794,980.60 - 1,794,980.60 100.00% 主要系报告期外币衍生金融工具产生的汇率变动影响资产减值损失 -5,869,878.95 -17,704,394.10 11,834,515.15 -66.85% 主要系报告期计提的减值准备低于去年同期的影响资产处置收益 4,381,430.41 1,342.94 4,380,087.47 326156.60% 主要系报告期处置母子公司长期资产产生的收益同比增加的影响营业外收入 6,692,343.16 12,013,797.00 -5,321,453.84 -44.29% 主要系上年同期收到深圳连硕自动化科技有限公司原股东的业绩补偿款较多的影响营业外支出 2,178,371.83 6,316,317.29 -4,137,945.46 -65.51% 主要系去年同期缴纳中国证监会江苏监管局350万元罚款的影响购买商品、接受劳务支付的现金 1,092,061,301.09 755,520,078.89 336,541,222.20 44.54% 主要系报告期为满足销售规模扩大而增加原材料采购支出影响支付其他与经营活动有关的 273,749,538.42 172,626,543.19 101,122,995.23 58.58% 主要系报告期票据保证金和保函保证金同比增加6336.93万收回投资收到的现金 - 101,724.67 -101,724.67 -100.00% 主要系去年同期格拉曼转让交易性金融资产影响处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,712,900.00 128,976.00 15,583,924.00 12082.81% 主要系报告期收到母子公司处置长期资产款项的影响投资支付的现金 1,720,000.00 - 1,720,000.00 100.00% 主要系报告期收购上海良基少数股东股权支付股权转让款的影响吸收投资收到的现金 12,846,080.00 - 12,846,080.00 100.00% 主要系报告期收到员工缴纳股权激励行权款影响取得借款收到的现金 266,702,410.00 186,990,000.00 79,712,410.00 42.63% 主要系报告期母公司收到银行贷款同比增加影响收到其他与筹资活动有关的现金 - 23,394,531.57 -23,394,531.57 -100.00% 主要系报告期格拉曼因银行汇票保证金结算方式改变计入经营活动现金流量影响偿还债务支付的现金 191,940,000.00 101,000,000.00 90,940,000.00 90.04% 主要系报告期归还到期银行借款同比增加影响分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,177,359.63 6,352,443.00 33,824,916.63 532.47% 主要系报告期发放现金股利3458.85万元影响支付其他与筹资活动有关的现金 - 283,892,287.14 -283,892,287.14 -100.00% 主要系去年同期发生股权回购支出2.5亿元影响
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减特种车辆 销售量 台 1,803 1,399 28.88%生产量 台 1,774 1,408 25.99%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
与期初相比，本期因注销沈阳海伦哲工程机械有限公司、设立徐州上消智能安防科技（简称“徐州上消”）有限公司造
成合并范围变更。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响GKH64超大高度智能化高空作业车 开发超大高度智能化高空作业车，体现公司技术实力 推向市场 最大作业高度达到64米，最大作业幅度40米，性能优越，跨越障碍能力强，可超低空作业 为公司超大高度智能化高空作业车提供技术积累，提升公司技术优势XG21B线杆综合作业车 解决不同土质条件下施工装备在钻孔阶段的自适应性问题，具备钻孔、立杆、带电作业功能集中于一体 完成开发 最大扶杆高度21米,最大扶杆直径0.44米，具有绝缘吊重、钻孔、立杆、带电作业功能 满足市场需求，提高公司线杆综合作业车产品市场占有率QXY500系列高压试验车 将高压试验设备进行车载化集成，实现车厢及车载机构一键自动展开功能，快速、方便开展相关试验 完成开发 最高输出电压500kV，车厢及检测机构可以实现一键式展开和收放 满足市场需求，提高公司试验车产品市场占有率QXP5000排水抢险车 布局应急排水车产品，针对越来越频繁的城市内涝，开展快快速排水，也可以用于农业抗旱应急调水灌溉 完成开发 排水量每小时5000立方米，排水扬程10米，采用便携泵组式结构 拓展应急排水市场，开发和布局应急排水车产品高空系留无人机灭火消防车 拓展公司车型，解决高层火灾救援 推向市场 用于城市区域侦查、火灾扑救，作业高度160米 满足市场需求，提升市场占有率大流量压缩空气泡沫消防车 拓展车型 完成开发 容罐容积18T、水6T、A类泡沫4T、B类泡沫8T 满足市场需求，提升市场占有率，提升公司核心竞争力飞机洗消车 拓展车型 完成开发 军民两用，集成洗消、灭火、高空作业于一体，作业高度17.3米 满足市场需求，提升市场占有率，提升公司核心竞争力远程供水系统 拓展车型 完成开发 输送水能力每秒400 满足市场需求，提升升，输送距离2公里 市场占有率，提升公司核心竞争力
5、现金流
1、公司经营活动产生的现金流量净额，同比减少40,231.21万元，下降119.91%，主要系报告期销售购买商品、接受劳
务支付的现金同比增加33,654.12万元的影响；
2、公司投资活动产生的现金流量净额，同比增加570.15万元，与上年同期基本持平；3、公司筹资活动产生的现金流量净额，同比增加22,829.13万元，增长126.23%，主要系去年同期发生股份回购的资金
支出24,957.05万元影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
2024年公司经营活动产生的现金流量净额-6,680.17万元，实现净利润22,486.92万元，差额-29,167.09万元。影响变动的主要因素如下：
1、不影响经营活动产生现金流量的利润项目合计的影响金额为4,612.46万元，主要由以下因素共同影响所致：（1）计
提资产减值准备和减值准备转回等合计的影响金额1576.56万元，其中对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准
备合计的影响金额989.57万元；根据公司会计政策进行存货跌价测试，计提存货跌价损失及已计提跌价的转回的影响金额-48.70万元；对联营企业的长期股权投资计提减值准备的影响金额635.69万元。（2）固定资产折旧和投资性房地产的折旧、摊销的影响金额2814.25万元。（3）财务费用的影响金额719.42万元。（4）无形资产摊销的影响金额358.59万元。（5）控股子公司注销及参股联营企业产生的投资净收益合计的影响金额-246.95万元。（6）固定资产报废以及处置长期资产合计的影响金额-437.47万元。（7）长期待摊费用的摊销的影响金额7.56万元。(8)公允价值变动损失影响-179.50万元。
2、递延所得税资产和负债的变动影响金额-718.04万元，主要是由于：（1）对公司以后期间待弥补亏损，确认新增递
延所得税资产313.5万元；（2）因计提股权激励费用，较期初增加递延所得税资产137.47万元；（3）因应收账款、其他应收款、存货等资产减值准备的计提冲销，较期初确认增加递延所得税资产166.21万元；（4）因内部交易未实现利润影响，较期初新增递延所得税资产113.36万元。
3、存货变动的影响金额-4,477.11万元，主要是由于：报告期公司积极拓展市场，适时进入应急排水车市场，为能及时
交付订单加紧对重要原材料进行备货。同时，公司在稳固现有市场地位，提高营运效率的同时，加大力度清理库存。报告期，原材料、发出商品较期初分别增长6,026.7万元、1,654.67万元；在产品、库存商品较期初分别减少2,361.58万元、872.84万元。
4、经营性应收项目变动的影响金额-36,023.99万元，主要是由于：报告期公司销售规模扩大的同时，也加大预付原材
料款的支付，使得应收账款、预付账款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等应收款项较期初增加产生的影响。
5、经营性应付项目的变动影响为9,791.29万元，主要是由于：应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他
应付款等期末余额较期初增加产生的影响。
6、其他项目的影响金额-2351.7万元，主要是由于报告期受限货币资金及股权激励费用变动的影响。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月25日 公司展厅、厂区、会议室 实地调研 机构 中泰证券；长信基金；南银理财；合远基金 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2024年02月28日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券；淡马锡（新加坡）；保银投资4.TokioMarineAssetMgmt（新加坡）；招商基金；瀚亚投资（新加坡）；
高瓴资本
8.HelVed
Capital（香
港）；凯粼资本管理（香港）；西南证券；万家基金；华泰自营；东北证券；禾其投资 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2024年03月26日 公司会议室 实地调研 机构 中融基金管理有限公司；知远投资管理有限公司；中国国际金融股份有限公司；银河证券；浙商证券股份有限公司；东海证券股份有限公司；湘财证券股份有限公司；东方财富；四合聚力；国联证券；金谷信托；华泰证券；凯基证券亚洲有限公司；上海理成资产管理有限公司；北京方圆金鼎投资管理有限公司；
四川富邦金马
资产管理有限
公司；北京大 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。道兴业投资管理有限公司；
量化网（北
京）科技有限
公司；上海朗程投资管理有限公司；深圳东方港湾投资管理股份有限公司；上海麦臻股权投资基金管理中心(有限合伙)；
广州睿融私募
基金管理有限
公司；上海甬兴证券资产管理有限公司；
西南证券股份
有限公司；国泰君安证券股份有限公司；
开源证券股份
有限公司；华创证券有限责任公司；上海牛乎资产管理有限公司；国信证券股份有限公司；广发证券股份有限公司；金股证券投资咨询广东有限公司；
证券周刊；价值在线；华夏基金
2024年05月24日 全景路演（https://ir00201.shtml） 网络平台线上交流 机构、个人 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2024年06月25日 公司会议室及厂区 实地调研 机构 湘财证券；湘财基金；荣正咨询；杭州黑玺资产；上海峰继益；广东恒砺资产管理有限公司；江苏晟华基金管理有限公司；
四合聚力信息
科技集团有限
公司；徐州天禹辰熙资产管理有限公司；
证券市场周
刊；21世纪经 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。济报道；恒越基金；上海厚孚资产；深圳嘉实大岩私募；深圳国源信达资本；上海海升私募；
查理投资；上海交睿投资
2024年09月24日 全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司会议室及厂区 实地调研 机构 鲁信创投；国盛资本；道禾资本；善金资本；星通资本；华泰证券；东北证券；侏罗纪投资；民生证券；彬复资本；基石投资；河君资本；国泰君安；华曦资本；广发证券；嘉鸿基金；北京点石；湘财证券；恒泰证券；东海证券；财通证券；望道中观基金；东方财富证券；
工银瑞信基
金；中国国际金融；中金銀海；国新证券；凯基证券；财信证券；粵佛私募；华安证券；量化网；
成都聚羲投
资；上海远希私募；上海国鸣投资；上海隽泰宝飞；上海富尔乐投资；一堃（北京）投资；惠鑫财经会客厅；浙商证券宁波知远；耕霁(上海)投资管理；上海亿麟资产管理；
上海重鼎资产
管理；四川富邦金马资产管 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。理；上海融善泰来资产管理
2024年11月01日 全景路演（https://ir00201.shtml） 网络平台线上交流 机构、个人 线上参与公司2024年第三季度网上业绩说明会的投资者 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
2024年11月26日 上海新国际博览中心海伦哲展馆及会议室 实地调研 机构 中泰证券；国君自营；新华资产；中财投资；申万宏源；东北证券；东方证券；中邮证券；侏罗纪资产；华泰保兴基金 主要讨论公司的生产经营情况等。 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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