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| 科大智能(300222)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”
的披露要求
（一）公司所处行业及发展趋势
公司深耕电力能源领域 20多年，是一家通过自主研制智能化产品集“源-网-荷-储”完整产业链布局的数字能源综合解决方案供应商。公司业务总体上分为“数字能源”和“智能机器人应用”二大类。
1、数字能源行业
（）国家政策推动加快新型电力系统建设
1
2024年 2月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，明确了当前阶段配电网高质量发展的路线图；7月，国家发改委、国家能源局、国家数据局联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，提出“配电网高质量发展行动”；8月，国家能源局发布了《配电网高质量发展行动实施方案（2024-2027年）》，提出要“紧密围绕新型电力系统建设要求，加快推动一批配电网建设改造任务”，围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进“四个一批”建设改造任务，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目，建设一批满足新型主体接入的项目，创新探索一批分布式智能电网项目。文件提出，到2025年阶段性目标是需具备 5亿千瓦分布式新能源、1,200万台充电桩接入能力；2030年阶段性目标是基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。预计到2030年，中国新型电力系统投资规模将超过 10万亿元。在“碳达峰碳中和”目标的驱动下，传统配电网正逐渐演变为以新能源为主体的有源（主动）配用电系统，配用电领域迫切需要进行数字化和智能化转型以适应新的体系形态，新能源应用场景的变化带来的配用电设备刚需尚处于起步阶段。分布式新能源装机和发电量占比持续提升、新能源汽车渗透率持续提升带动充电设施快速发展、工商业储能在峰谷价差驱动下发展迅猛，上述“新要素”的接入使得配电网能量流、信息流从传统的“单向传送”转为“双向互动”，对配网的电力平衡、调度继保、安全稳定、设备管理、数据交互带来巨大挑战。
2021年以来工商业用户陆续进入市场，市场化交易电量占比持续提升。随着电力系统新能源渗透率的持续提升，发电侧波动性、随机性持续增强，用电负荷必须匹配发电侧特性，用电侧将逐步从“按需用电”向 10“按价用电”转变。虚拟电厂作为需求侧响应的重要方式，2021年以来各省已陆续开展示范运行。用电侧电力交易、虚拟电厂、需求侧响应等新模式使得用户与配网发生复杂、高频的能量、数据和指令交互，重构配电网运行逻辑。投资方向上更倾向于大幅提升中低压配用电网智能化、自动化、数字化水平的设备。
（3）我国电网发展迎来新一轮的建设投资周期
我国电网发展可以分为 1998-2012年、2013-2019年、2023年至今三轮周期，第一周期通过两轮农网改造基本解决无电人口用电问题，第二周期在城镇化、供电可靠性提升、稳增长、第三轮农网改造共同带动下迎来投资爆发式增长，2013-2016年配网投资额年均复合增长率高达 22%，电网投资占比从 44%提升至 57%。2023年以来，《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》《配电网高质量发展行动实施方案》《能源重点领域大规模设备更新实施方案》等重磅文件陆续出台，配网有望迎来新一轮景气周期。从驱动因素看，本轮将由新型电力系统建设引发的客观需求和带动经济增长的诉求共同驱动。
为实现中低压配电网行业发展趋势需要，未来五年，央企将安排大规模设备更新改造投资超 3万亿元，电网公司作为央企重要成员企业，在设备更新政策下将获得大规模投资。同时，国网数据显示，预计到2025年接入终端设备将超过 10亿只，到2030年接入终端设备数量将达到 20亿只。
综上，随着新型电力系统建设以及新能源场景应用的快速发展，将为智能配用电设备制造企业及分布式能源、储能系统带来广阔的市场空间，公司数字能源业务将迎来新一轮的历史发展机遇。
2、智能机器人应用行业
近年来我国陆续出台了多项政策支持机器人行业发展，《“十四五” 机器人产业发展规划》提出未来几年我国工业机器人行业仍将保持高速发展态势，到2025年，机器人产业营业收入年均增速超过 20%。
《“机器人 +” 应用行动实施方案》提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。工业和信息化部发布的《工业机器人行业规范条件（2024 版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024 版）》，促进工业机器人全产业链提质增效，加速行业规范化发展。
智能机器人应用作为先进制造业的重要组成部分，目前已深入汽车制造、电子装配等自动化水平较高的领域，同时在新能源、工程机械等领域的应用也不断走深向实，有力支撑行业数字化转型、智能化升级。随着人工智能、大数据等新技术的迅猛发展，未来技术创新、个性化定制、绿色制造、跨界融合以及多领域集成等方面将是机器人应用行业发展的关键。但随着技术的不断进步和市场需求的增长，越来越多的企业和资本进入，导致竞争日益激烈，行业“内卷”现象严重，行业内出现一定程度的混乱和无序竞争，企业盈利能力普遍不佳。
（二）公司业务模式
公司数字能源业务主要是为国家电网、南方电网、各级电力企业以及石化、钢铁冶金等大型能源和高耗能企业提供智能配用电设备及储能系统产品。相关产品销售主要通过招投标方式获取订单，根据订单组织生产。按照用户的实际需求确认功能，采购部门根据生产计划及库存情况编制采购计划，将采购计划分解成采购单，经过多方询价从合格供方名录中选择供方进行采购。
公司智能机器人应用业务主要采取“以销定产”的经营模式，根据客户的个性化需求提供非标准化产品和服务，一般通过参加客户招投标获取订单以及持续为客户提供服务并创造客户需求进而与客户直接签订订单的方式销售产品。采购方面采用订单式的采购模式，由设计部和项目部提供项目需求采购申请，采购部门根据审核后的采购订单进行采购。
（三）市场地位
公司深耕电力能源行业 20多年，具备智能电网及新能源领域整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力，在研发能力及技术前瞻性、技术沉淀、产品迭代升级、人才积累、市场营销、客户资源、场景应用等方面均具备一定先发优势。公司智能配用电和储能产品在行业内具备一定市场影响力，公司断路器、环网柜、配电终端类等产品市场占有率排名靠前，储能产品在国内高耗能工商业领域内装机量排名居前。
公司从事机器人应用领域 10多年，相关产品在汽车、新能源、轨道交通、工程机械等众多领域内的广泛应用获得了市场的较高认可。公司巡检机器人配备了先进的供电智能运维平台，能够实现精准识别与高效判断，从而赋予产品卓越的性能。公司机械手系列产品能够为汽车、工程机械、新能源及新材料等领域提供全方位解决方案，其产品应用覆盖了全国近 100个城市 800多个项目现场及全球十多个国家，为国内机械手行业的标杆企业。公司仓储机器人兼具高集成化、轻量化属性，并可嵌入物联网预警系统，适配各行业需求，年生产能力可达千台以上，在新能源行业的出货量占据行业头部地位。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司整体经营业绩扭亏为盈，公司聚焦于数字能源业务发展的战略初现成效。在“碳达峰碳中和”目标的驱动下，得益于新型电力系统建设的加快推进和新能源场景应用的快速扩大带来的对智能配用电设备的刚性需求增长，公司数字能源业务依托多年来在该领域的持续研发投入、技术积累和市场深耕，凭借公司丰富的产品应用场景和市场资源以及人才积累等综合竞争优势取得了良好的发展。同时，报告期内公司完成对部分盈利能力不佳业务主体的剥离，亏损减少。
报告期内，公司实现营业总收入 273,852.30万元，较上年同期下降11.72%（2024年较上年同期因合并主体减少影响收入合计 75,656.02万元，扣除剥离主体因素影响后同口径相比营业总收入2024年较上年同期增长16.76%）；营业利润为 7,350.65万元，较上年同期增长151.46%；归属于上市公司股东的净利润为 7,003.53万元，较上年同期增长154.79%。
报告期内，公司开展的重点工作主要有：
1、优化主营业务结构，聚焦数字能源发展
面对百年一遇的能源革命和新型电力系统建设带来的历史发展机遇，公司积极调整发展战略，进一步聚焦于以“数字能源”业务为发展核心的目标，并取得显著成效。报告期内，公司数字能源业务（扣除剥离业务因素影响）合同额和营业收入较上一年度均实现 30%以上的增长，且数字能源业务占公司整体营业收入的比例超过 75%。
报告期内，公司完成对一直处于经营亏损的华晓精密工业（苏州）有限公司和上海冠致工业自动化有限公司的剥离工作，减少了亏损业务主体对公司整体业绩的影响。
2、基于当下，布局未来，保持技术的持续领先优势
公司以客户需求为出发点，与长三角、珠三角及京津冀等重点区域的重点客户积极联动，深度绑定客户前端需求并实现系列化产品落地。基于多维研判、快速自愈、互联互通、区域自治的先进配电网保护控制策略，融合人工智能、5G、北斗、量子加密等现代信息技术，针对配电网应用场景，提出“中压配电网高供电可靠性、低碳智能配电台区、分布式能源”等多个业务领域的解决方案，实现“源-网-荷-储”协同互动，打造高效可靠、灵活便捷、低碳环保的绿色配电网，推动“双碳”目标的实现；秉承“智能化、数字化、一体化”的技术理念，以具备深度学习的新型 AI算法为核心，结合互联网+、物联网+、低功耗等先进技术，着力打造出“一二次深度融合柱上成套、数字化环保气体绝缘环网柜、台区智能终端、低压物联智能断路器、能源路由器、新型储能”等多种智能配用电设备；自主研发出“配电物联网云平台、EMS能源管理系统”等多套数据管理平台，打造“数据全采集、状态全感知、业务全穿透”的新型电力系统下配电网生态链体系。同时，基于新型电力系统积极规划未来研发产品和技术储备。
3、开拓区域范围，提升市场占有率
在持续深耕长三角、珠三角及京津冀等重点区域的基础上不断进行新区域的开拓，不断扩展产品服务范围。报告期内，公司智能配用电业务国内中标区域和中标金额持续增长；断路器、环网柜等一次设备在增加了一二次融合功能后，应用场景大幅拓宽，市场占有率进一步提升；大力拓展钢铁、冶金等高耗能行业的工商业储能并取得较大突破。
鉴于全球经济一体化发展趋势，以及不同国家和地区经济发展和电网建设规划不平衡的现状，公司开始将区域开拓的目光放到海外市场，积极筹划在东南亚、中东、澳洲等区域的市场开拓和相应产品的研发，依托国内成熟供应链和研发优势，大力开拓增量市场。在电能质量管理系列产品成功出口海外的基础上，基于公司当前技术储备和海外市场需求，积极规划智能环网柜、智能断路器、低压电表、分布式新能源接入单元、低压智能开关等系列海外产品。
4、推动人才战略与公司业务转型战略有效融合
报告期内，公司通过将人才战略和业务转型战略两者保持目标一致、相互依赖、动态适应、共同创造价值、协同作用以及战略沟通，确保人力资源战略与业务转型战略的有效融合，为公司构建起人才引领、驱动高质量发展的战略新布局。
通过引进清华大学、华北电力大学等高等院校业务能力强、研发能力专的专业化人才，有针对性地负责制定、执行符合业务转型战略工作的实施；根据不同区域、不同产品和服务，因地制宜、因人施策，聘用具有创新思维和行业专业技能经验丰富的高端性人才，以顺应环境和业务不断变化的需求；及时调整招聘策略、培训计划、绩效管理等措施，储备人才，搭建人才梯队，确保公司始终拥有与业务战略相匹配的人才队伍，为公司实现可持续健康发展奠定基础。
5、实施股份回购，积极回报投资者
为增强投资者信心，积极回报投资者，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，报告期内，公司使用自有资金 2,400万元通过集中竞价方式累计回购公司股份 196.1万股用于注销并减少注册资本。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 R适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
R是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
工业智能化 销售量 元 2,019,065,532.40 2,301,538,943.16 -12.27%生产量 元 2,113,289,180.12 2,089,772,684.68 1.13%库存量 元 693,081,972.24 598,858,324.52 15.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 R不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 R不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
R是 □否 2024年1月10日，公司将原持股 70%的控股二级子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）50%股权转让给合肥松果电源科技合伙企业（有限合伙）并完成工商登记手续，合肥科技公司由公司原控股子公司变更为公司参股子公司；合肥科技公司分别持股 70%、51%的科智电源（杭州）有限公司和安徽念业电子科技有限公司亦不再纳入公司合并报表范围；2024年1月8日，公司将原全资子公司上海冠致工业自动化有限公司（以下简称“冠致自动化”）100%股权转让给上海领航依柏机器人有限公司和上海维誉自动化设备有限公司并完成工商登记手续，公司不再持有冠致自动化股权；冠致自动化全资子公司上海钜岭工业自动化有限公司、天津伟创达自动化技术有限公司（已注销）、冠致工业自动化（德国）有限公司（已注销）亦不再纳入公司合并报表范围；2024年1月17日，公司将原持股 55%的控股子公司华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）转让给鲁兵和苏州见龙在田企业管理合伙企业（有限合伙）并完成工商登记手续，公司不再持有华晓精密股权； 2024年5月7日，公司控股子公司合肥科大智能机器人技术有限公司新设全资子公司南京科能智创科技有限公司，合肥科大智能机器人技术有限公司持股 100%。
与上年度财务报告相比，本次财务报表增加合并南京科能智创科技有限公司，减少合并科大智能（合肥）科技有限公司、科智电源（杭州）有限公司、安徽念业电子科技有限公司、上海冠致工业自动化有限公司、上海钜岭工业自动化有限公司、天津伟创达自动化技术有限公司、冠致工业自动化（德国）有限公司、华晓精密工业（苏州）有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 R不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
项目2024年2023年 同比增减 重大变动说明
销售费用 233,937,615.60 289,979,457.09 -19.33%管理费用 183,168,626.05 235,631,959.98 -22.26%财务费用 9,603,372.77 22,497,511.73 -57.31% 主要是本期借款金额减少导致利息费用减少。研发费用 194,073,023.62 259,731,912.67 -25.28%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
环保气体绝缘环网柜(半固封式) 设计环保型环网柜，提升配电网可靠性和智能化水平。 小批转产，现场试挂 高绝缘性能、长机械寿命、环保材料应用。 有助于公司拓展市场，提升竞争力，增加营收和利润。国网智能电表 建立智能电能表产线，具备国网单相电能表量产条件。 资质、厂验完成 实现市场突破，具备量产能力。 有利于公司拓展国网用电信息采集业务规模，进一步巩固公司的行业地位。基于新能源汽车电池柔性装配系统的研发 提升新能源汽车电池装配的效率和精度，减少人工干预。 已结项 实现新能源汽车电池柔性装配系统的高精度定位和多维度柔性对接，提升装配系统的智能化水平。 为公司移载设备发展指明了方向，推动技术领域发展，带动产业链优化。基于碳纤维机械手的研发 减轻机械手重量，提升使用寿命、抗拉强度和安全性。 已结项 实现机械手的轻量化设计，减轻本体重量 30%，提升抗拉强度和耐磨性至现有技术的 5到 7倍，延长使用寿命至 5到 10年，并提高安全性能 15倍。 填补了国内轻量化助力机械手的技术空白，推动了高端装备和机器人产业链的升级，助力企业高质量转型。轨道交通供电专业智能化运维系统项目研发 完成基于线网级云平台的系统升级，扩展人员安全生产业务场景应用。 已结项 完成系统框架升级，支持轨交大平台建设；扩充系统功能应用围绕设备、人员进行智能运维。 公司具备行业大系统建设的能力，提升了行业地位与市场效应。气体工厂智慧大脑系统项目研发 研发气体工厂的多种巡检手段的智能巡检、监控与分析系统。 已结项 输出 V1.0版本，完成项目现场交付应用满足验收需求。 为公司开辟了新的方向和航道，为后续新市场的开辟提供项目经验、技术积累和行业好评。125kW/257kWh储能一体机产品研发 通过电池充放策略实现负荷侧电力调节，提高系统安全稳定运行。 已结项 完成样机打样，功能测试，转量产。 提高可再生能源利用率、降低电网平衡压力，满足渠道对 125kW/257kWh储能一体机产品销售。1P64S 液冷 PACK产品 自主开发 1P64S液冷电池箱，解决集中式储能温度不均及散热效率不高的问题，同时提高系统安全性。 已结项 开发出一款 1P64S液冷PACK产品,并具备量产条件。 满足国内市场现有客户需求，支撑市场开拓；搭载公司储能柜量产交付订单。
5、现金流
五、非主营业务情况
R适用 □不适用
外，其他不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
R适用 □不适用
系其他权益工具投资当期计入其他综合收益的公允价值变动。
□是 R否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释中的“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
R适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 R不适用
4、金融资产投资
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 R不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
R适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
R适用 □不适用
（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 向特定对象发行股票募集资金2021年09月16日 62,580 61,570.57 15,300.18 50,521.37 82.05% 26,064.35 41,674.92 67.69% 11,049.2 存放于子公司募集资金专户和现金管理专户 0合计 -- -- 62,580 61,570.57 15,300.18 50,521.37 82.05% 26,064.35 41,674.92 67.69% 11,049.2 -- 0募集资金总体使用情况说明
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