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| 鸿利智汇(300219)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的
披露要求
（二）同行业公司的名称、基本情况
屏、装饰灯饰等，LED封装及应用系列产品，主要有SMDLED、LampLED、LED应用（包括照明产品及其他）三大类。 深交所主板上市公司（股票代码002745）
3 深圳市聚飞光电股
份有限公司 成立于2005年
注册资本：13.42亿元（人民币）主要产品：背光LED器件和照明LED器件等。 深交所创业板上市公司（股票代码300303）
4 深圳市瑞丰光电子
股份有限公司 成立于2000年
注册资本：6.85亿元（人民币）主要产品：照明用LED器件及组件、高端背光源LED器件及组件（中大尺寸液晶电视背光源、小尺寸背光LED等）、显示用LED器件及组件等。 深交所创业板上市公司（股票代码300241）
5 深圳市兆驰股份有
限公司 成立于2005年
注册资本：45.27亿元（人民币）主要产品：LED芯片、LED器件/组件、LED照明/显示、多媒体视听产品及运营服务等。 深交所主板上市公司（股票代码002429）
四、主营业务分析
1、概述
（一）2023年总体经营情况
受全球宏观经济恢复减缓等复杂因素影响，LED照明行业洗牌加剧，市场竞争日益激烈。公司在董事会的领导下，紧密围绕年度经营目标，统筹推进科技创新、市场开发、生产经营、团队建设等各项工作，全面实施降本增效和精益化
管理，保障公司平稳向上发展。报告期内，公司实现营业收入375,935.76万元，比上年同期增长了3.38%；实现利润总额24,832.92万元，比上年同期增长19.62%；归属于母公司所有者净利润21,184.75万元，比上年同期增长18.61%。
（二）2023年度业绩来源分析
1、LED半导体封装业务
受宏观经济影响，上游原材料价格上涨及LED终端产品需求有所放缓。同时，行业竞争的加剧进一步压缩了产品的利润空间。本报告期，公司LED半导体封装业务实现主营业务收入294,687.77万元，占营业总收入的78.39%。
本报告期，LED半导体封装业务毛利率为20.01%，产品综合良率为98.09%，公司将持续夯实LED半导体封装业务战略根基，充分发挥广州、南昌和东莞三大生产基地的协同优势，扩宽高附加值细分市场，助力市场份额提升。
2、LED汽车照明业务
新能源汽车行业近年来快速发展，在各地政府促进汽车消费政策的支持下，汽车产销量复苏明显。本报告期，公司
LED汽车照明业务实现主营业务收入66050.81万元，占营业总收入的17.57%，毛利率为30.50%，产品综合良率为98.77%。公司将持续发挥“车规级LED封装-模组-车灯”产业链的整合优势，提高技术研发水平，储备ADB大灯、投影式大灯、MiniLED尾灯等前沿技术，深化与国内外主流汽车制造商的合作，不断拓展高端市场和海外市场，提升公司在行业的影响力。
（三）2023年度主要工作完成情况
1、强化战略引领，高质量发展之路更加清晰
报告期内，公司致力于加强战略规划对企业长远高质量发展的引领作用，携手全球知名的战略咨询公司共同启动战
略规划咨询项目，输出了覆盖2023至2028年的长期战略规划。针对未来目标、发展路径、组织管控及资源能力需求等关键点形成一致意见，为未来发展提供了战略纲领与行动指南，持续引领公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。
2、优化市场策略，提升半导体封装产品市场份额
报告期内，在市场竞争加剧、量增价减、利润空间持续受到压缩的严峻市场环境下，公司及时优化半导体封装市场
策略，确保了业务稳健发展。为争取主力客户市场份额，公司积极展开了深入的市场调研，精准识别客户需求，并量身定制了更具竞争力的产品和服务方案。报告期内，公司推出了PCT5050RGBW2W四合一系列、SMC高端照明系列、全光谱系列、户外照明陶瓷系列、户外照明大功率灯丝、第三代调光双色TOP等产品，并与业内领军企业Yeelight易来、九洲光电、欧普照明等建立了深厚的战略合作伙伴关系，共同开拓广阔的市场。同时，公司始终坚持对客户保质保量交付，提升内部生产运营效率等举措，助力市场份额提升，进一步巩固在封装行业的领先地位。
3、聚焦重点领域，推动Mini/Micro技术革新和市场升级
在Mini/Micro新型显示业务板块，公司深入聚焦直显与背光两大核心领域，积极推动技术革新以引领市场升级。报
告期内，公司成功推出了HL4.0版封装技术，有效攻克了直显MiniLED显示模组普遍面临的花屏、色偏等技术难题，不仅显著提升了产品的显示性能与稳定性，更赢得了业界与客户的一致认可与高度赞誉。在持续推动技术突破的同时，公司精准洞察市场趋势，启动了对车载背光市场的有效培育。经过严格的资质审核与技术评估，公司获得了国际知名厂商马瑞利的审厂通过。在此基础上，双方携手展开了联合研发，共同打造的MiniLED超清车载大屏在2023年美国消费电子展（CES展）上惊艳亮相，标志着公司在车载显示领域迈出了坚实的一步。
4、加速市场突破，汽车照明市场新项目多点开花
报告期内，在汽车照明及电子板块，公司在商用车和乘用车市场均取得了显著进展，呈现多点开花的态势。在车规
级LED灯珠方面，公司拥有从0.03W到36W全线量产的产品，覆盖整车照明应用，依托强大的研发技术，在国内各大主流主机厂中夯实了国产灯珠品牌口碑。在商用车灯领域，公司聚焦高毛利的前照灯、工作灯等产品，通过不断提升产品竞争力，成功提升了市场份额。子公司佛达信号业绩创历史新高，并成功引进了宇通、利勃海尔等多个国内外知名客户，为公司的后续发展奠定了坚实的基础。在乘用车灯领域，公司的产品和技术实力得到了客户的进一步认可，基于与吉利、北汽、哪吒等客户的良好合作关系，公司实现了多个新项目的A点开发。
5、持续管理变革，组织效能与品牌实力加速显现
人力资源管理方面，建立了统一的激励分配机制、工效联动机制，完善优化公司考核体系，并探索“递进式培养、
阶梯式成长、战略性储备”人才培养模式，启动首届鸿鹄计划管培生项目，为公司高质量发展储备人才支持；数智化建设方面，全面推动OA、EHR系统上线，逐步完善MES、ERP系统，通过信息化和共享服务平台的助力，提升机制和组织的运转效能；品牌建设方面，积极申报行业有影响力的奖项，子公司良友科技获得国家级专精特新“小巨人”称号，子公司莱蒂亚、鸿利显示、江西鸿利、江西斯迈得获得省级“专精特新中小企业”称号，进一步提升了公司品牌实力。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
响。公司通过加强外汇管理，提前做好相关的对冲风险准备。非洲1,185.09 2,954,918.93南美洲125,931.73 21,372,164.76欧洲281,453.57 232,943,001.41亚洲（不含国内及港澳台）5,520,394.24 221,590,292.37大洋洲243.76 21,401,695.91港澳台地区75,901.52 7,909,048.40境内408,092,185.57 3,084,966,172.74合计 414,157,232.16 3,759,357,582.13
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
日用电子器具制造业 销售量 KPCS 414,156,297.16 300,025,600.44 38.04%生产量 KPCS 416,774,842.30 312,677,500.10 33.29%库存量 KPCS 40,514,048.98 37,895,503.84 6.91%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用本报告期，公司日用电子器具制造业销售量、生产量同比增长38.04%和33.29%，主要为本期销售规模扩大所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求：
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
2023年度，本公司对以下子公司进行了注销，自注销之日起不再纳入合并范围。
母公司 子公司 持股比例(%) 注销时间
速易网络 淮安优聚网络科技有限公司 100.002023年4月7日深圳市车一百网络科技有限公司 喀什猎狐网络科技有限公司 100.002023年5月31日江西鸿利 江西鸿利智达光电有限公司 100.002023年11月14日
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
深紫外LED产品应用关键技术研究 针对深紫外LED在芯片、封装、应用技术方面存在的重大关键问题，通过开展高质量深紫外LED外延生长技术、无机封装技术的基础研究，开发设计高光功率、高可靠性、长寿命、高性价比的深紫外LED产品，实现深紫外LED的应用及产业化 研究开发出新型结构的深紫外LED器件及相关产品不少于三款，波段范围在200-280nm；提升光功率输出，在6V/20mA的恒压恒流驱动下，实现1.2mW的光功率输出；实现使用寿命L50超过1000小时；针对深紫外LED应用研究结果，进行实际应用验证，并以验证分析结果与应用研究过程进行对比分析，得出可靠结论后通过论坛、传媒等在省内乃至国内外进行规模化推广 量产阶段，已申请结题已验收 通过项目实施，鸿利搭建了紫外产品高自动化生产线，导入激光焊接机实现全无机气密性封装，每月产能达750K。对未来UV市场从消费级到工业级产品均有产品布局。3C认证高耐压系列产品研究与开发 根据3C认证及GB7000.1-2015标准中的耐压相关要求，本项目研究3C认证中耐压测试标准及COB封装的芯片结构、基板结构、基板线路排布、线材含金量和封装方式的影响，确认LED光源的耐压测试方式以及关键因素对LED光源耐压性能的影响，实现满足3C认证中耐压测试标准的COB产品 1.使用正装芯片的COB封装组件1.在3000K色温段,显色指数>90，P=7.0W Ra=90时，光效≥90lm/W；P=15.0W Ra=90时，光效≥90lm/W；P=25.0WRa=90时，光效≥90lm/W；
P=45.0W Ra=90时，光效≥90lm/W； 2.高温老化85℃，1000H光通维持率≥90%。高温高湿双85，1000H光通维持率≥90%。耐压能力≥3750V 量产阶段，已申请结题已验收 随着LED照明产品的普及，相关标准逐步完善，其中3C认证称为"中国强制性产品认证"，本项目3C认证高耐压系列产品针对非隔离电源方案提供不同基板方案。植物照明系列产品研究与开发 本项目从植物对于光照的需求出发，论述了光特性对植物生长发育的影响，阐述了植物照明的应用现状，探讨了国内外植物照明发展趋势，分析了单蓝光芯片和双蓝光芯片激发、底涂白胶工艺、荧光粉分层点粉工艺对LED光谱分布、光效、散热及可靠性等的影响，研究了高光效/全光谱的植物照明LED产品，以实现植物照明LED节能和长寿命等优点，为普及LED植物照明灯具做好技术支持，以促进现代化农业的发展，实现节能环保 1.光电参数：3.0*3.0*0.75mm封装，P=0.2W，Tc=5000K，Ra=80时，光通量≥39lm，PPE≥3.0umol/J；3.45*3.45*2.15mm封装，P=2W WP=450nm时，辐射通量≥1350mW，PPE≥2.5umol/J；P=2W WP=660nm时，辐射通量≥1000mW，PPE≥3.5umol/J；P=2WWP=730nm时，辐射通量≥700mW，PPE≥2.65umol/J； 量产阶段，已申请结题已验收 通过项目实施，鸿利对植物照明的光配方以及包括开花、授粉、暖通等在内的光环境进行了系统性的研究。自主研发了一套光谱模拟软件，缩短客户开发周期，提供完整的植物照明光配方方案。基于封装材料及结构的贴片式LED光效提升技术研究 本项目从展开具有更高的光效、更高的可靠性问题出发，通过自主创新能力、品质和成本管控能力,提出了更高的要求，结合了国内外技术发展现状及趋势。研究物料的选择、封装方式与制程工艺对光效的影响研究和确认最佳方案对灯珠导热散热体系研究。以实现超高光效 1.光电参数：0.2W光效可达到240lm/W@60mA/Ra:80/Tc:4000K2.可靠性：
2-1）高温高湿85℃/85%RH老化，1000H光通维持率≥90%2-2）高温105℃老化，1000H光通维持率 量产阶段，项目验收结案中：1、光电参数：
0.2W光效
/60mA/Ra:80/Tc:4000K常规粉光效：
236lm/W2、高温高湿 1、随着人们对LED产品的光品质提出更高层次的需求，预计年度增长率达10%。2、氟化物方案导入，使光效与显色指数达到平衡，实现高显色指数高光效的需求。产品能够以更低的功率能耗实现更高的光照度。并提升最高性价比方案，推入市场，实现产业化批量量产。可根据客户驱动要求，针对性设计方案 ≥90%；
2-3）硫化85℃实验，4H光通量维持率≥95%；
2-4)冷热冲击可通过300回合 85℃/85%RH老化1000H光通维持率：常规粉：
99.58% 氟化物
97.37%3、硫化85℃实验，4H光通量维持率：
常规粉：93.62%氟化物
粉：92.93%。
基于健康光
环境的LED
产品研究与
开发 本项目分析健康光环境的影响因素，开发"视觉健康"和"生理健康"两项产品。通过研究不同的芯片类型或芯片波段搭配荧光粉开发高色彩还原性和高光谱连续性的视觉健康照明产品。在生理健康上调试出特定光谱能有效调节人体褪黑色素分泌，调制出激励型以及放松型生理健康照明产品。在满足光电参数指标和可靠性能后确认产品最终方案实现量产 1.参数目标已全部达成：.A.高显色4000kRa≥90，ηv≥100lm/W；B.全光谱4000kRa≥95，ηv≥80lm/W；C.太阳光谱4000kRa≥95，ηv≥100lm/W可靠性目标已经全部达成2.85℃/85%RH高温高湿老化1000H，光通量维持率80%以上。 3.金线产品冷热冲击可通过300回合，合金线产品冷热冲击可通过100回合 量产阶段，已申请结题已验收 通过项目实施，满足现阶段市场对健康照明的需求。视觉健康照明产品包括高显色和全光谱以及太阳光谱产品已经日渐成熟，目前市场普及率也逐步提高，同行竞争激烈。而非视觉人因节律照明产品，是近年火热推广比较火热，各大同行已有积极布局。所以后续健康光环境产品上需要做更多高性价比方案提升产品竞争力。大尺寸COB白光TV灯条开发 COB白光TV灯条量产实现对POB灯条的替代及客户量产导入 COB白光成本较POB降低10%光学性能（亮/色度）与POB相当信赖性实验OK项目稳定量产 大尺寸COB白光灯条可量产性设计方案与工艺研究,已完成灯条结构设计，并生产出样品及完成客户端初步验证，内部信赖性实验验证初步完成下一步计划：送样客户实验验证,内部结构优化及量产线确认，确保可以导入量产 丰富公司产品多元化，在TV市场稳步前行，占领TV市场，增加公司营收的同时增强公司的竞争力。一种提升均匀性和亮度的背光源产品开发 开发带反射罩背光产品一款：(1)亮度提升由9200cd/㎡提升至12000cd/㎡；视区距边10mm测试360点以上均匀性≥80%；(2)冷热冲击-40℃/30min~85℃/30min1000cycle，亮度衰减小于10%，无显示失真；(3)产生技术专利一项：发明或实用新型一项。 1-带反射罩产品开发2款2-亮度提升至12000mcd/m²以上信赖性实验验证OK实用新型两项。 第三阶段：项目试产阶段； 试产验证验证完成，可实现量产为公司创造经济收益。可分区调光的低成本VR背光开发 通过对VR背光产品的成本分析，从驱动设计、原材料、封装工艺等方面的研究，开发出可分区调光的低成本VR背光开发。 (1)一款应用于VR产品的MiniLED背光产品实现200以上分区。(2)冷热冲击，-40℃~100℃，500回合无死灯不良，亮度维持率80%以上。(3)高温高湿上电老化，85℃，85%RH，1000H无死灯不良，亮度维持率80%以上。(4)产生技术专利一项：发明或实用新型一项。本课题执行期间，试产良率90%以上。 产品设计完成，已做出样品并送样给客户确认产品亮度及均匀性能满足客户需求 丰富公司产品多元化，在VR市场稳步前行，降价成本保持产品竞争优势。一种可以快速安装结构的MiniLED显示产品的开发 拓宽在Mini Led显示行业应用上增加多元化、前瞻性的设计理念和使用环境的新一代显示载体。可以随时随地，快速组装搭建使用的大屏。 1）常规性能：装屏后，表面平整度应≤0.2mm。2）重量要求：显示箱体重量≤6Kg。
3）快速安装：箱体内灯板组装≤10S，显示箱体间组装≤8S。4）安全防护：运输或者搬运过程中整箱四个角需要有防护措施，不能损伤模组。 小批量试产 给公司带来项目收入。多元化的项目发展渠道，进军LED头部企业。Mini直显小芯片(0306）和匹配基板可量产性设计方案与工艺研究 Mini直显小尺寸芯片(0306)和匹配基板搭配，降低产品成本，实现量产； 1.实现Mini直显0306小芯片和匹配基板在量产上的应用；2.芯片推力≥17gf；3.成品亮度≥1200nit、亮度衰减到一半的视角≥150°。 小批量试产 作为小间距显示屏的升级产品，尺寸更小，LED灯珠排列更紧密，可以提升可靠性和像素密度，同时大幅降低目前产品生产成本，提升公司产品在小间距显示屏市场竞争力。直显COB自研箱体可量产性设计方案与工艺研究 设计一款超薄、高可靠性、节能环保的COB显示箱体，可以推动COB显示屏箱体的应用范围进一步扩大，并满足用户不断增长的需求。 (1)直显COB压铸箱体重量3kg内，箱体尺寸600*337.5，总厚度不超过30mm；(2)安装结构兼容ZY3.0与ZY4.1灯板，并且预留固定连接器版本灯板定位柱；(3)箱体拼屏后灯板平整度在0.1mm内。 已进入量产阶段，结案资料准备中。 通过项目实施，此款箱体超薄、超轻且可兼容不同版本灯板，便于组装，同时箱体造型可依客户要求定制化设计，且具有一定的成本优势。一种带虚拟像素的MiniLED集成显示产品开发 虚拟像素技术能够通过减少物理像素点实现更小点间距的显示效果，成本方面，同样也有明显的优势，能给客户带来更多的可操作空间，因此厂商也愿意去尝试新的方案，丰富自己的产品形态。 1.满足客户可靠性要求；2.亮度满足典型值：
600nit（可调）；3.成本对比实像素同间距降低1/3以上； P1.56样品完成，客户初步确认ok。可靠性实验完成。P1.17样品完成，客户初步确认ok，效果需优化，产品可靠性实验投入中。 1、给公司带来项目收入。
2、多元化的项目发展渠道，进军
LED头部企业。
一种应用TFT
进行AM驱动
的MicroLED
灯驱合一器
件 解决目前MicroLED应用方案中存在的技术难点和挑战，以实现更高效、更可靠和成本效益更高的显示技术。具体来说 1、提高小尺寸LED芯片的COB技术良率：开发新的工艺或材料来降低小尺寸芯片的生产难度，提升良品率，从而减少材料浪费，降低成本。2、优化MicroLED显示屏的驱动方案：改进被动驱动方式，以适应更小尺寸MicroLED芯片带来的挑战，或者进一步开发主动驱动方案，特别是提高TFT技术的性能，以满足MicroLED更高的电流驱动需求。3、增强显示效果和一致性：解决TFT背板性能一致性差的问题，减少显示效果不一致的现象，同时优化侧边布线设计，减少压降现象，确保无边框拼接的显示质量。4、探索新的MicroLED应用模式：研发全新的MicroLED应用方案，可能包括新的芯片设计、封装技术或者集成方法，以适应不同的市场需求和应用场景。 处于技术可行性，技术路线研究，资源整合阶段。 作为小间距显示屏的升级产品，尺寸更小，LED灯珠排列更紧密，可以提升可靠性和像素密度，同时大幅降低目前产品生产成本，提升公司产品在小间距显示屏市场竞争力。
5、现金流
1、经营活动产生的现金净额增加27.01%，主要系本报告期销售业务上升业务回款略有增加，同时本期增加票据结算
规模，购买商品、接受劳务支付现金有所减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额增加73.16%，主要系本报告期厂房建设进入尾期，购建长期资产支付的现金减少较
多所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额减少133.38%，主要系本报告期减少贷款规模所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
主要系本报告期公司计提减值损失、确认投资收益、折旧摊销等不影响经营活动现金流，另外存在信用账期及票据结算期等原因所致。
五、非主营业务情况
适用□不适用
具有可持续性；债务重组、处置交易性金融资产取得的投资收益不具有可持续性公允价值变动损益 -1,808,898.59 -0.73% 主要系本期金融资产公允价值下降损失所致 具有可持续性资产减值 -93,975,869.95 -37.84% 主要系计提信用减资准备、资产减值准备所致。 具有可持续性营业外收入 6,752,851.62 2.72% 主要系无需支付款项及违约赔偿收入所致 不具有可持续性营业外支出 1,832,681.53 0.74% 主要系捐赠、非流动资产报废、违约赔偿等所致 不具有可持续性资产处置收益 3,459,120.02 1.39% 主要系处置固定资产产生损失所致 不具有可持续性其他收益 49,012,179.02 19.74% 主要系收到政府补助或摊销政府补助相关递延收益所致 不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
度销售规模扩大，库存商品及发出商品期末库存增加所致投资性房地产 72,410,313.77 1.35% 74,996,801.57 1.54% -长期股权投资 62,531,951.67 1.17% 65,310,532.73 1.34% -二期项目”厂房转入固定资产所致在建工程 59,689,980.57 1.11% 440,475,928.98 9.04% -7.93% 主要系本报告期“鸿利光电LED新型背光显示二期项目”厂房转入固定资产所致短期借款 250,299,425.83 4.67% 240,229,625.00 4.93% -合同负债 17,092,427.81 0.32% 19,299,585.90 0.40% -长期借款 542,586,944.51 10.13% 629,166,289.71 12.91% -2.78% 主要系本报告期按约归还和提前归还部分长期借款所致交易性金融资取得股票公允价值变动所致致增加所致性存量增加所致预付款项 10,536,683.40 0.20% 22,389,753.88 0.46% -0.26% 主要系本报告期材料预付款等减少所致其他权益工具动所致其他非流动金融资产 57,019,077.53 1.06% 103,587,418.25 2.13% -1.07% 主要系本报告期处置减少迪纳科技股权所致项目2023年末 2023年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例其他应付款 96,115,587.72 1.79% 155,326,419.72 3.19% -1.40% 主要系本报告期应付工程款减少0.55亿元所致其他流动负债 646,916.77 0.01% 953,358.85 0.02% -0.01% 主要系本报告期期末待转销项税减少所致预计负债 6,240,601.60 0.12% 14,122,606.64 0.29% -0.17% 主要系本报告期期末产品质量保证金计提余额减少所致境外资产占比较高□
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无变化报告期实际损益情况的说明 本报告期实际损失为198.80万元套期保值效果的说明 达到套期保值效果衍生品投资资金来源 自有报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利千降低内部控制风险。3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。4、回款或付汇预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款或付汇预测，可能回款或付汇预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将风险控制在可承受的范围内。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司远期外汇合约是按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结汇合约的公允价值变动。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年08月29日独立董事对公司衍生品投 公司开展的远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防资及风险控制情况的专项意见 范出口业务汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要。公司已制订《远期结售汇管理制度》和风险防控措施，确保风险可控。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展远期结售汇业务。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
（一）佛达信号
佛达信号成立于2007年9月11日，注册资本为3000万元，公司持有100%股权，主要经营LED汽车信号灯和LED汽车照明产品等。本报告期佛达信号业务受产品结构优化、市场需求增加及美元汇率上升影响，相比上年同期营业收入
增长16.83%，净利润较上年同期增长55.17%。
（二）鸿利显示
鸿利显示成立于2019年1月4日，注册资本为8000万元，公司持有95%股权，主要经营MiniLED背光、MiniLED显示屏等。本报告期，鸿利显示业务受客户订单下降及市场环境影响，另外由于新产品研发及新厂房、设备转固影响，
固定成本较高，导致营业收入下降29.09%，净利润下降132.42%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）发展战略
公司将坚定不移地推进发展战略，积极强化“一体两翼”业务布局，以半导体封装为基础支撑，以汽车照明及电子、
Mini/Micro新型显示两大业务为增长引擎，加快技术突破，提高市场占有率和行业影响力。同时，坚决推进“激活营运策动力、激发人才创造力、增强科技创新力、增强资本助推力、增强风控护航力”五大行动，全面践行可持续的高质量发展，为投资者创造良好回报。
（二）2024年经营计划
2024年，公司将坚定围绕“一体两翼”的业务布局，全面推动战略分解落地达效，进一步巩固半导体封装板块的业务根基，重点发力Mini/MicroLED新型显示和汽车照明及电子板块，以先进的制造能力和技术服务水平推动企业跨越
式高速、高质量发展，实现业绩突破。
1、优化产品业务布局，持续扩大半导体封装主业竞争优势
公司一方面将充分发挥在LED照明应用领域的品牌技术优势和强大的产业链整合能力，持续优化客户营销策略，通过精准投入资源，提升现有客户粘性及重点客户市场份额。另一方面，紧密跟踪下游市场的增量需求，在稳固客户基础
的同时，通过健强研发团队，加速拓展战略目标领域，如标准品、中高功率产品、户外RGB支架产品等，实现新拳头产品的量产和销售，提升整体市占率及利润贡献。与此同时，稳步扩产投产，并通过数智化、精益化、规模化生产管理，持续提升有效产出，降低生产制费，以业务增量和精益管理对冲新增投资成本，保障盈利水平。
2、加速市场拓展，蓄力技术研发，着力打造国产车灯优秀品牌
公司汽车照明及电子板块将继续发挥产业链整合优势，重点推动板块资源协同，加大客户开发及项目转化力度，以
优质团队发力国内、国外双市场，着力进入更多优质客户供应商体系，争取新项目落地。在乘用车灯领域，公司将进一步优化客户结构，在紧跟现有核心客户战略发展的同时，瞄准国内汽车市场中豪华品牌、新能源高端品牌以及自主品牌市场占有率提升的契机，努力获取重点车型业务定点。在商用车灯领域，公司将在深化海外市场布局的基础上，同步发力国内商用车灯市场，并通过新生产基地的搭建，完成技术创新和流程改进，实现产能的跨越式提升，打造性价比优势。同时，加强研发队伍建设，重点发力光学、电子技术储备，布局前沿技术和产品逐步向中高端市场延伸拓展，提升产品技术竞争力。
3、有序扩产降本，优化运营，提升Mini/Micro市场份额
随着政策的支持、良率的提升、技术方案的成熟以及成本的快速下降，Mini/MicroLED产业化进程日趋加速。公司将继续坚定战略选择与投入，大力拓展Mini/Micro新型显示业务，通过持续优化并稳定技术方案，建立领先的产品性
能优势，在稳定现有客户合作的基础上，推动国内外优质客户快速量产导入，抢占市场规模，扩大利润源；通过强化内部管理与团队建设，提升销售及研发资源利用效率，助推精准的市场拓展。
4、推动战略落地，提升组织效能
在战略层面，公司将持续构建科学、系统、可落地的战略解码与运营管理体系，打通“战略-目标-计划预算-回顾纠偏-考核激励”的闭环管理，以科学的机制、流程助推战略分解、落地、达效，确保公司发展方向与市场趋势紧密契合。
在组织层面，公司将依据战略咨询成果，优化组织管控模式，配合国有股东差异化管控方案落地，并加速实施关键人才
盘点，拓宽人才引进渠道，优化人才结构，推动组织健康发展。在信息化层面，公司将加大数智化建设投入，通过引入先进的信息技术工具，提升企业内部沟通协作效率和业务响应速度，这些举措将共同促进组织效能的持续提升，为公司的稳健发展和股东价值的最大化奠定坚实基础。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情
况索引
2023年04月
26日 公司办公室 其他 机构 进门财经、安信证券、中信证券、广发证券、海通证券、博众证券、华西证券、国盛证券、平安证券、东方财富、博 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn时基金、德邦证券、红土创新基金、璟恒投资、君义振华、慧琛私募基金、凱思博投資、华泰资管、合众易晟投资、鸿运私募基金、华能贵诚信托、坤厚私募基金、华创证券、中立资管、金安私募基金、浙商证券、摩根士丹利华鑫基金、万和证券、赢舟管理、伟卓商务咨询、环懿私募基金、创钰投资、冲和投资、云杉投资、善正资管、玖龙资产
2023年05月08日 公司办公室 网络平台线上交流 机构 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2023年05月12日 深圳斯迈得 实地调研 机构 招商证券、中信证券、恒健远志投资、华美国际、东莞宏商、深天润向、金泰资本、小忠资本 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2023年08月29日 公司办公室 其他 机构 进门财经、安信证券、国信证券、博众投资、牛乎资产、民生证券、西南证券、善正资产、华西证券、中信证券、赢舟管理、冲和投资、玖龙资产、盈峰资本、海通证券、华创证券、云杉投资、上善如是、金股证券、万和证券 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2023年09月19日 公司办公室 其他 机构 2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 不
2023年10月30日 公司办公室 其他 机构 进门财经、中信证券、安信证券、海通证券、博众证券、国联证券、赢舟管理、尚诚资产、金光紫金、永金私募、致合资产、玖龙资产、谦心投资、茂源财富、建银国际、途灵资产、善正资产、盈峰资本、冲和投资管理 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2023年11月03日 公司办公室 其他 机构 中信证券、财通资管、路博迈基金 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2023年11月07日 公司办公室 实地调研 机构 博众投资、德邦证券、中邮证券 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2023年11月09日 公司办公室 实地调研 机构 海通证券、华宝基金、嘉强基金、海睿东达、明勤基金、国金证券、永金基金、玄甲私募、红猫资产、广发期货、宽行基金、万孚控股、恒昇基金、致合远见 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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