|
| 金信诺(300252)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。
交易性金融资产的其他变动主要系计提结构性存款利息收入。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 43,267,972.11 质押
合计 494,905,064.03[注1]:上述所有权或使用权受到限制的货币资金中，银行承兑汇票保证金277,833,624.61元，信用保证金11,159,865.57元，外汇保证金2,855,071.00元，证券账户存款12,585.75元，期货保证金3,220,827.63元，受限的银行存款192,142.42元，未到期应收利息734,731.63元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500.00万股，发行价格为 6.26元/股，募集资金总额为人民币 53,210.00万元，扣除发行费用人民币 1,925.85万元，实际募集资金净额为人民币 51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8,500.00万元，资本公积为人民币 42,784,15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户储蓄制度。
2、2023年度募集资金总额 53,210.00万元，截至2024年6月30日，已累计投入募集资金总额 20,626.42万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
高速
率线
缆、连接器及组件生产因） 1、“高速率线缆、连接器及组件生产项目”未达计划进度，主要系受相关芯片、GPU模组等服务器核心器件供应影响，国内市场增长速度受限，但受AI趋势影响，整体市场回暖，上半年客户需求有所增长。数据中心领域、服务器行业特点为上半年市场相对下半年较淡，通常市场需求上下半年以1:2比例分配。
2、“高性能特种电缆及组件生产项目”未达计划进度，主要系特种业务审价增加了相关业务投入风险，公司需进一步评估，当前投资进度暂时放缓。
3、“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”未达计划进度，主要系公司旨在提升公司卫星通信和电磁
兼容等领域的技术水平，保持技术研发优势，但2024年卫星互联网行业发展进程不及预期，公司未能按原计划进行投入，导致部分募集资金投资项目实施进度受到影响。
4、“高速率线缆、连接器及组件生产项目”“高性能特种电缆及组件生产项目”均处于建设期，因此“是否
达到预计效益”选择“不适用”。“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”、“补充流动资金”无法单独核算效益，因此“是否达到预计效益”选择“不适用”。项目可行性发生重大变化的
1、2023年3月15日，公司第四届董事会2023年第四次会议、第四届监事会2023年第三次会议审议通过了
《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司济南讯诺信息技术有限公司、江苏领创星通卫星通信科技有限公司为募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加济南讯诺、江苏领创的经营地址。
2、2023年5月29日，公司第四届董事会2023年第八次会议、第四届监事会2023年第六次会议审议通过了
《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司为高性能特种电缆及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加公司的相关经营地址。
3、2023年8月28日，公司第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会议审议通过
了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司为高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加公司的相关经营地址。
4、2024年3月14日，公司第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024年第三次会议审议通过了
《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再纳入济南讯诺信息技术有限公司为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体。
5、2024年4月10日，公司第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议审议通过了
《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意新增KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY（THAILAND）COMPANYLIMITIED为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，增加泰国为该项目的实施地点，将该项目实施场地由“通过租赁获得”调整为“通过租赁、使用自有厂房或改建、购置获得”，调整高速率线缆、连接器及组件生产项目内部投资结构，并使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生
1、2023年8月28日，公司第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会议审议通过
了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司10%股权的用于实施股权激励计划，济南讯诺信息技术有限公司为深圳讯诺全资子公司。因深圳讯诺及济南讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，本次股权转让完成后，该募投项目的部分实施方式由全资子公司深圳讯诺、济南讯诺实施变更为由控股90%子公司深圳讯诺、济南讯诺实施。
2、2024年3月14日，公司第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024年第三次会议审议通过了
《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再纳入济南讯诺信息技术有限公司为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体。为提高募集资金使用效率，根据公司高速事业部战略布局，公司拟使用自用资金、产业合作方融资及其它融资方式对济南讯诺现有业务及延伸领域进行持续投资，高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体减少济南讯诺，实施地点相应减少，项目的建设内容和募集资金的投入金额及相关项目计划均不发生变化，济南讯诺将归还前期投入的募集资金。截至2024年6月30日，济南讯诺已将其已使用的募集资金返还至高速率线缆、连接器及组件生产项目的募集资金专户。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年2月15日召开第四届董事会2023年第三次会议和第四届监事会2023年第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币666.64万元。上述金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0364号）。截至2024年6月30日，公司使用募集资金置换预先已支付发行费用237.36万元。用闲置募集资 适用2024年3月14日召开第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金金暂时补充流动资金情况 的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司已使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、2023年2月15日，公司第四届董事会2023第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用额度不超过人民币3.7亿元（含
3.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2、2024年1月19日，公司第四届董事会2024第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
3、截至2024年06月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为31,545.53万元，其中存放于募集资金专户9,245.53万元，用于闲置募集资金进行现金管理（结构性存款）余额为12,300.00万元，暂时补充流动资金10,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品交易采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，初始以衍生品交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债，公允价值变动产生的利得和损失直接计入当期损益。报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则没有重大变化。报告期实际损益情况的说明 为规避和防范主要原材料的产品价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司针对生产经营相关的原材料及外汇开展套期保值业务，业务规模均在预计的采购业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，已投资期货衍生品产生公允价值损益为-91.70万元人民币，投资收益1,007.18万元人民币。套期保值效果的说明 公司从事套期保值业务的商品期货品种与公司生产经营相关的原材料和外汇相挂钩，可抵消现货市场交易中存在的价格波动风险，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 公司开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易的损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照《商品期货期权套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制作风险、法律风险等） 度，并形成高效的风险处理程序。
5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对报告期内期货业务产品投资情况进行了确认，报告期内已投资期货衍生品公允价值变动收益-91.70万元人民币，对于存在活跃市场价格的衍生金融资产，其公允价值按资产负债表日金融机构估值单确定。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
和制造；
增材制造
装备制
造；金属成形增材制造；塑料零件及塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；
自营和代
理各类商
品及技术
的进出口
业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 85,800,000.00 185,296,460.43 82,177,111.34 43,369,12售。集智信号国际有限公司 子公司 批发和零售业 1,290.00 美元 256,424,3品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 12,900,000.00美元 510,689,167.79 294,392,776.19 136,906,5料；研发、生产、销售：光器件、光模块、光组件、光通信设备；
货物进出
口、技术的进出口；道路普通货运。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）绵阳金信诺环通电子技术有限公司 子公司 电线、电缆、线缆组件、连接器的研发、生产、销售；OEM、ODM服务；
电子产品
的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5,000,000.00 60,303,345.73 9,834,847展；电子、通信与自动控制技术研发；海洋工程专用设备、导航、气象及海洋专用仪器的 50,000,000.00 71,084,36外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司 子公司 一般项目：电子元器件制造，电子元器件批发，电子专用材料制造，集成电路制造，集成电路设计，集成电路销售，光电子器件制造，机械电气设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，机械电气设备销售，电线、电缆经营，信息安全设备销售，非居住房地产租赁，物业管理，污水处理及其再生利 161,600,000.00 588,999,4售；信息技术服务；政府采购服务；企业项目管理；经济信息咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；
财务顾
问；财务管理咨询；计算机软硬件开发、销售；信息系统集成；人力资源供求信息的收集和发布、就业和创业指导、人力资源管理咨询、人力资源测评、人力资源培训、承接 10,000,000.00 82,723,287.23 3,156,634包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。
(依法须经
批准的项
目,经相关
部门批准
后方可开
展经营活
动)
赣州讯飞
腾传导技
术有限公
司 子公司 许可项
目：电
线、电缆制造，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通信设备制造，通信设备销售，光通信设备制造，光通信设备销售，卫星移动通信终端制造，卫星移动通信终端销售，电子元器件制造，电子元器件零售，光纤 400,000,000.00 3,488,3427,119,711或技术）。
（依法须
经审批的
项目,经相
关部门审
批后方可
开展经营
活动）
深圳讯诺
科技有限
公司 子公司 一般经营
项目是：
计算机软
硬件及辅
助设备零
售；模具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
互联网设
备制造。
（除依法
须经批准
的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品与测试设备的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询；
普通货
运。通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速 32,897,752.00 329,872,755.81 9,589,52016.02 652,480.45 708,703.8连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件及组件、电源线及组件、综合网络线束产 品、印制线路板、汽车线束及组件、室内分布系统、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及相关产品的技术开发、生产（生产场地另办执照）、销售（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；货物进出口；技术进出口。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）中航信诺（营口）高新技术有限公司 子公司 新能源、新材料、航空和其他产品的研发、生 104,860,000.00 269,334,648.95 149,190,420.99 61,306,264.03 3,554,248产、销售，国内一般贸易，机电设备、机械设备、电子产品、通讯线缆连接器及组件的安装、加工、技术开发、技术咨询；非金属类粉体加工；机载设备及地面保障设备、飞机测试设备的研发、生产、技术咨询、技术服务；
飞机模拟
器及配套
产品研
发、生产、技术服务，软件开发、测试、技术服务；
货物进出
口、技术进出口。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）深圳市领创星通科技有限公司 子公司 一般经营项目是：
计算机软
硬件开
发、销售；信息系统集成；信息技术服务；通讯设备、电子产品及相关产品 50,000,000.00 70,263,619.07 4,338,3233,170,4243,178,564的技术开发、销售；企业项目管理；经济信息咨询；经营进出口业务。计算机及通讯设备租赁；卫星移动通信终端销售；通讯设备修理。
（除依法
须经批准
的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无江苏领创星通卫星通信科技有限公司 子公司 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理； 20,000,000.00 46,582,13制造；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；
信息系统
集成服
务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月27日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券、恒研资本、Baichuan、远望角投、昭图投资、金舵投资、红土创新运舟资产、鹏华基金 铜连接行业技术发展现状及趋势、公司高速业务、技术进展等 详见公司于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表（编号：
20240327）》
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|