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| 精锻科技(300258)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国国家统计局发布的数据，2024年国内生产总值同比增长5.0%。2024年，全国规模以上工业增加值较上年增长5.8%，其中装备制造业占比持续提升，产业结构进一步优化。2024年，规模以上装备制造业增加值较上年增长7.7%，增速高于全部规模以上工业 1.9 个百分点；增加值占全部规模以上工业比重达34.6%，较上年提升1.0个百分点。主要行业中汽车行业较快增长，增速为9.1%。同时，制造业高端化、智能化、绿色化不断深入，引领高端制造向上突破。2024年，智能无人飞行器制造、智能车载设备制造等智能生活行业增加值分别增长53.5%、25.1%；服务机器人、工业机器人等智能产品产量分别增长15.6%、14.2%。新能源汽车全年产量达1316.8万辆，较上年增长38.7%，产量连续10年居全球首位，我国成为全球首个新能源汽车年产量超千万辆的国家；汽车用锂离子动力电池、太阳能电池产量分别增长23.4%、15.7%。
（一）汽车产销稳定增长，再创历史新高
根据中汽协的统计：2024全年我国汽车产销量分别达到3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，再创历史新高。
2024年，乘用车市场延续良好增长态势，全年累计销售2756.3万辆，同比增长5.8%；商用车市场小幅下滑，全年累计销售 387.3万辆；新能源汽车继续保持快速增长，全年累计销售 1286.6万辆，同比增长35.5%，市场占有率超过40%。
（二）新能源乘用车产销持续增长
2024年，在政策和市场的双重作用下，新能源乘用车保持持续增长的势头，累计实现销售 1105万辆，同比增长40.2%。新能源对传统燃油车加速替代得益于以旧换新政策对换购新能源的更高补贴以及自主品牌的新能源产品在动力、能耗、智能化等方面的产品力提升。
（三）以旧换新政策有望促进乘用车销量稳定增长
根据商务部的数据，2024年以旧换新补贴申请超过662万份，其中报废更新超过292万份，置换更新超过370万份，合计撬动国内乘用车销量的29.3%。2025年以旧换新政策延续，对乘用车报废更新支持范围继续扩展，燃油乘用车注册年限向后扩展1年，覆盖部分国四车型；新能源乘用车注册年限向后扩展8个月。根据中汽协的预测，符合2025年报废更新的乘用车保有量接近2500万辆，较2024年政策覆盖面增加近1000万辆。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 202,522.60万元，同比减少 3.72%；国内产品销售收入较上年增长1.41%，公司出口产品销售收入同比减少13.91%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为71.17%，出口产品销售额占主营业务收入的比例为28.83%。
报告期内，公司齿轴类产品销售额占营业收入的比例为 71.61%；总成类产品销售额占营业收入的比例为24.30%；其他产品销售额占营业收入的比例为1.84%。公司为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为27.14%，同比提升4.78个百分点。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
乘用车业务（燃油车） 销售量 件 51,061,998 55,461,089 -7.93%生产量 件 51,636,837 56,480,745 -8.58%库存量 件 8,789,314 8,214,475 7.00%乘用车业务（新能源车） 销售量 件 7,542,711 4,904,944 53.78%生产量 件 8,639,617 4,930,518 75.23%库存量 件 2,010,991 914,085 120.00%商用车/高端农机业务等 销售量 件 346,698 764,457 -54.65%生产量 件 388,664 779,629 -50.15%库存量 件 123,387 81,421 51.54%合计 销售量 件 58,951,407 61,130,490 -3.56%生产量 件 60,665,118 62,190,892 -2.45%库存量 件 10,923,692 9,209,981 18.61%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用总成类及新能源车产销量增幅均超过30%，主要得益于报告期多个新能源车项目批量生产。高端农机业务产销量下滑超过30%，主要是受公司海外农机客户全球市场下滑影响。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
报告期公司成本结构未发生大幅变动。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期公司新设大洋通商、太和轻合金，合并范围增加两个主体。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
5、现金流
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末，本公司不存在资产权利受限情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
期，目前客户需求在逐步提升中。2020年04月21日 巨潮资讯网新能源汽车电控系统关键零部件制造项目 自建 是 汽车零部件 369,724,251.27 自有 100.00% 不适用2017年02月10日 巨潮资讯网合计 -- -- -- 372,130,805.28 1,714,303,756.19 -- -- 0.00 -1,168,481.23 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2020年
度 向特定
对象发
行股票2020年
11月26
日 100,800 99,120.74 17,065.47 102,450事会第三次会议 决定 ，2020年向特定对象发行股票项目募集资金投资项目 结项，并将项目实际节余资金永久补充流动资金。 0
2023年 发行可转换债券2023年03月07日 98,000 96,812.74 13,522.27 70,396.财15,000万元、办理定存9,000万元 0合计 -- -- 198,800 195,93374 172,846募集资金总体使用情况说明本公司2020年向特定对象发行股票项目募集资金2024年度使用情况为：
（1）2024年度以募集资金直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”150.21万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”38,762.86万元。
（2）2024年度以募集资金直接偿还银行贷款0万元，截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接偿还银行贷款22,222.96万元。
（3）2024年度以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目” 16,915.26万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”41,464.82万元。公司于2024年8月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于公司加强项目建设成本费用的控制、监督和管理，并对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入，决定对本募投项目节余募集资金永久补充流动资金。本公司2024年到位的向不特定对象发行可转换债券项目募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”13,522.27万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”47,560.79万元,其中包括截止2023年3月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”款项计人民币21,786.73万。
（2）2024年度以募集资金直接偿还银行贷款0万元，截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接偿还银行贷款22,835.47万元。公司于2024年8月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。由于中国汽车行业竞争激烈，部分客户车型销量减速，加之北美大客户海外建厂计划放缓，考虑到客户需求变化和差异化竞争需要，为保证募投项目实施质量，维护全体股东权益，公司谨慎放缓第二批30万套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴零部件的生产线设备购置进度，结合进口设备制造交付周期，将本项目预计投资完成日期延长至2025年12月。综上，截至2024年12月31日，2020年向特定对象发行股票项目募集资金累计投入102,450.64万元，节余募集资金已永久补充流动资金。2023年向不特定对象发行可转换债券项目募集资金累计投入70,396.26万元，尚未使用的金额为27,391.87万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、新
能源汽
车轻量
化关键
零部件
生产项
目2020年
11月26
日 38,54
0 生产建
设 否 38,540 38,540 16,915产2万套模具及150万套差速器总成项目2020年11月26日 38,260 生产建设 否 38,260 38,260 150.21 38,762%2023年06月30日 -
3、偿
还银行
贷款2020年
11月26
日 24,00
0 还贷 否 24,000 22,320能源汽车电驱传动部件产业化项目2023年03月07日 74,000 生产建设 否 74,000 74,000 13,522
5、偿
还银行2023年
03月07 24,00
0 还贷 否 24,000 22,812% 不适用 否贷款 日承诺投资项目小计 -- 198,800 195,933.48 30,5876.9 -- -- -不适用2024年12月310 195,933.48 30,5876.9 -- -- -到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”因江苏省全省土地规划调整影响，实施进度较原计划相应顺延，项目用地所涉地块征收方案需上报江苏省人民政府，导致审批周期较长，从而使得本项目实施以及效益较原计划延后。
2、“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”未达到预计效益的原因是客户当前项目尚未达到规
划出产和市场销售预期，目前客户需求在逐步提升中。
3、“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”目前仍在实施中。
项目可行性发生
器总成项目”的自有资金3,048.85万元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况 不适用
项目实施出现募
集资金结余的金
额及原因 适用
公司于2024年8月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”以及“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”进行结项，并将节余资金永久补流。募集资金出现节余的原因系公司加强项目建设成本费用的控制、监督和管理，并对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 经本公司第四届董事会第二十一次会议审议一致通过，同意公司使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。截至2024年12月31日，本公司已购买未到期理财产品金额15,000.00万元，办理的定期存单金额9,000.00万元。尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2024年8月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。由于中国汽车行业竞争激烈，部分客户车型销量减速，加之北美大客户海外建厂计划放缓，考虑到客户需求变化和差异化竞争需要，为保证“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”实施质量，维护全体股东权益，公司谨慎放缓第二批30万套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴零部件的生产线设备购置进度，结合进口设备制造交付周期，将本项目预计投资完成日期延长至2025年12月。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
控股公司重庆江洋传动注册资本4000万元，2024年末资产总额6,876.41万元，2024年实现营业收入4,942.88万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月30日 江苏姜堰 网络平台线上交流 其他 个人、机构投资者 详见“互动易”-精锻科技：2024年4月30日2023年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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