|
| 吉林碳谷(836077)经营总结 | | 截止日期 | 2022-06-30 | | 信息来源 | 2022年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2022年上半年，公司碳纤维原丝整体规模、研制、生产能力及技术水平得到进一步提升，产品品质和稳定性有所提升；公司发展主方向大丝束不变，在保证小丝束领域份额的前提下，主要目标放在了工业用和民用方面，市场进一步拓展，国内应用领域逐步拓宽，为公司未来业绩增长打下了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 108,787万元，较去年同期 44,580万元，增加 64,207万元，增加144.03%，增长主要原因为：随着工业用和民用产品市场迅速开拓，应用领域横向和纵向都得到拓宽，碳纤维原丝产品销售量快速放大、主要产品售价同比上涨。报告期内，公司实现净利润 33,504万元，比上年同期增盈了 22,512万元，增长比例为 204.81%，盈利快速增长的主要原因为：公司产品碳纤维原丝获得市场广泛认同，市场需求旺盛；主要产品综合产能有序释放、主要产品售价同比上涨；在大丝束产品占比提升的情况下，保持了综合毛利率的稳定；
综合实力和核心竞争力持续明显提升。
（二） 行业情况
2020年以来中国碳纤维行业呈现持续繁荣的景象。2020年中，中央政府提出了“国内大循环为主的双循环发展格局”，碳纤维行业具备军民两用特性，相关的技术及装备多年来在国际往来中一直有严格的限制。发展自主的技术、装备、产业及应用生态，无论是从其敏感性、还是企业的国际竞争优势，都是必要的。同时，体育用品、风电叶片市场是比较典型的两头在外“外循环”模式，反映了该领域中国的制造优势与国际材料、品牌运营、应用创新及消费能力等优势结合的现有平衡生态。如果在材料（碳纤维）与应用两环有所突破，整个产业及产业链就可实现“国内大循环为主的双循环发展格局”。 2020年以来国家提出的“碳达峰、碳中和”的战略，对碳纤维产业将有深远的影响：新的能源战略将极大刺激风电、光伏、氢能等再生或新能源的发展。无论是风电、光伏或氢能，对碳纤维产业均有举足轻重的影响。这个战略除了能源的供给改变，对其存储、运输及使用也会有新的节能减排综合要求，这不仅会激发对轻量化结构的需求，也会刺激诸多功能性的需求。 2020年以来的全球市场，体育器材、汽车、建筑补强、模塑混配等市场稳步发展，风电、军工航天市场需求较为旺盛，成为驱动整个市场的重要引擎。碳纤维及其复合材料是我国政策重要支持行业，政府多次发文鼓励、支持行业的发展。2020年 1月，发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将“高性能纤维及制品的开发、生产、应用”列为鼓励类项目。风电领航，下游多元应用市场蓬勃发展助力碳纤维需求高增。我国碳纤维行业下游风电叶片领域发展势头强劲，航空航天产品附加值最高，需求因疫情好转将稳步恢复。随着体育产业的蓬勃发展，体育休闲领域对碳纤维的需求还将稳步上升。汽车车体轻量化有助于节能减排，电池轻量化能够提升汽车的动力性能和续航里程，未来汽车用碳纤维需求有望大幅提振。氢能行业快速发展，氢燃料电池汽车的高速发展有望大幅提振储氢罐用碳纤维需求。目前乃至今后几年，是中国碳纤维产业的大发展时期，也是“坚持新发展理念深入实施东北振兴战略，加快推动新时代吉林全面振兴全方位振兴”的时代，吉林碳谷将依据自主研发、政策支持实现新的发展，在行业发展中突出自身价值。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期的非
流动负债 58,041,006.90 2.03% 47,366,656.55 2.04% 22.54%
预付款项 76,081,375.22 2.67% 57,179,561.29 2.47% 33.06%资产合计 2,854,459,208.85 - 2,317,835,267.45 - 23.15%资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：本期末比上期末增长35.94%，增加了8,898万元，主要是公司经营利润得到了快速增长，使得公司经营活动现金净流入与筹资活动现金净流入之和高于投资活动现金净流出。、应收账款：本期末应收账款为 万元，较 年末增长，主要是由于公司销售规模进一步大幅提升，同时部分客户位于疫情较为严重地区所致。、在建工程：本期末比上期末增长了 ，增加了 万元，主要是为了满足市场需求，公司按照计划，有序推动产能扩张，增加了固定资产建设的投入，为公司营业收入、盈利持续快速增长奠定了良好基础。
4、短期借款：本期末比上期末下降了77.02%，下降了20,120万元，主要是公司归还部分短期借款，从而导致短期借款减少。
5、长期借款：本期末比上期末增长了77.36%，增加了40,999万元，主要是随着公司经营的持续改善，公司贷款结构不断优化，增加了期限长、成本低的长期借款；同时为了配合产能扩张计划，适当增加了部分固定资产贷款，整体融资成本下降。
6、其他非流动资产：本期末比上期末增长了72.91%，增加了14,724万元，主要是根据公司产能扩张计划，增加的预付工程设备款。
7、应付账款：本期末比上期末增长了79.15%，增加了5,118万元，主要是受公司经营规模的扩大，导致应付账款增加。
8、其他应付款：本期末公司其他应付款为216.74万元，较2021年末增加138万元，主要是由于公司经营规模进一步大幅提升，导致其他应付款增加。: 33.06% 1,890
9、预付款项本期末比上期末增长了 ，增加了 万元，主要是由于公司经营规模进一步大幅提升，导致预付账款增加。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、营业收入差异原因：报告期内，公司实现营业收入 108,787万元，较去年同期 44,580万元，增加 64,207万元，增加 144.03%，增长主要原因为：随着工业用和民用产品市场迅速开拓，应用领域横向和纵向都得到拓宽，碳纤维原丝产品销售量快速放大、主要产品售价同比上涨。
2、营业成本差异原因：报告期，公司营业成本为 62,496万元，较上年增长150.04%，主要原因为：市场需求增加，公司销量随之增长，相应的营业成本同比增加。
3、销售费用差异原因：报告期，公司销售费用较同期下降了62.96%，减少了183万元，主要原因是本期销售合同条款发生变更，按照新的合同条款公司将产品控制权转移之后发生的运输费用作为单项履约义务计入营业成本核算，导致计入销售费用的运输费用减少。、管理费用差异原因：报告期，公司管理费用较同期上涨了 ，上涨了 万元，主要原因是公司经营规模扩大，相应管理费用同比例上涨。、研发费用差异原因：报告期，公司研发费用较同期上涨了 ，上涨了 万元，主要原因是本年公司继续加大研发费用投入，推动公司产品、技术快速发展。
6、信用减值损失差异原因：本期信用减值损失较同期变动了51万元，主要是受应收账款增加，提取坏账准备金增加所致。
7、资产减值损失差异原因：本期资产减值损失较同期变动了21万元，主要是存货跌价准备金转回
所致。
8、其他收益差异原因：报告期，公司其他收益较同期变动了83.80%，主要是公司本年收到的补贴项目较少所致。
9、营业利润差异原因：报告期，公司营业利润较同期上升了 173.24%，上升了 25,466万元，主要是随着大丝束产品质量稳定，品质不断提升，主要产品产销两旺，产能上升，销量增加，主要产品售价同比上涨。10、营业外收入差异原因：报告期，公司营业外收入较同期上升了 232.44%，上升了 4万元，主要是本年度公司更加规范了对相关方的管理制度，提高了处罚标准。
11、营业外支出差异原因：报告期，公司营业外支出较同期上升了 1,150万元，主要是公司为抗击本轮疫情，保障家乡发展，快速稳定居民生活，公司向相关公益单位捐款 1,150万元。
（2） 收入构成
碳纤维原丝产品销售量快速放大、主要产品售价同比上涨。
3、 现金流量状况
1、公司本期实现的经营活动产生的现金流量净额为 32,376万元，较上年变动 159.72%，主要是随着市场需求旺盛，产品销售收入大幅增长，资金回流及时，保证了经营现金流的增长。
2、公司本期实现的投资活动产生的现金流量净额为-44,780万元，较上年变动 243.04%，主要是为了满足市场需求，公司按照计划，有序推动产能扩张，增加了固定资产建设的投入，为公司营业收入、盈利持续快速增长奠定了良好基础。
3、公司本期实现的筹资活动产生的现金流量净额 18,611万元，较上年变动了 539.58%，主要原因是随着公司综合实力的提升，公司持续调整融资结构，使用期限长、成本低的贷款替代了期限短、成本高的融资，同时为了推动产能释放，适当增加了固定资产贷款所致。
4、 理财产品投资情况
|
|