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| 津膜科技(300334)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况
分离膜具有选择性分离功能，当膜两侧存在推动力时，原料组分选择性地透过膜。利用膜的选择性分离可以实现不同液体或气体组分的分离、分级、浓缩与提纯，由于不需要发生形态的变化，膜分离技术特别适合应用于无相变和无化学变化的分离过程。膜分离的传质机理包括筛分、半筛分、受阻扩展、溶解-扩散、反离子迁移、优先吸附等。膜分离技术是一种在全球广泛应用的新兴高效分离技术，被广泛应用在电力、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净化、工业水处理、生物制药、发酵等各个领域。
随着市政给排水标准提高、节水需求提升、膜法水资源化技术的成熟，膜技术在污水提标改造、自来水提质改造等常规水处理领域及再生水利用、海水淡化、苦咸水淡化等非常规水资源化领域的市场空间有望扩大、市场份额有望提高；在工业水领域，一方面电力、钢铁、石化、煤化工、纺织印染等传统高耗水行业开展工业节水改造、污水零排放或近零排放带来可观的市场机会，另一方面以半导体、微电子、新能源、生物医药为代表的战略性新兴产业的快速发展也带来了新兴工业领域纯水/超纯水制备、废水资源化等膜技术应用的市场空间。新应用场景对分离膜的耐污染性、膜组件相关材料的耐热性、洁净性或卫生性等方面也提出了新的要求。
在工业物料分离、浓缩、纯化方面，膜技术作为一种新型分离技术，逐渐替代蒸馏、萃取、吸附等传统分离技术，在生物医药、食品饮料、化工、新能源、半导体等多个行业细分领域实现了广泛应用，成为传统产业技术升级、新兴产业发展的重要支撑。如：制药领域，膜技术用于抗生素、维生素、有机酸的纯化、浓缩、发酵液澄清、除菌、蛋白剔除等；生物制品领域，用于氨基酸发酵液的澄清、除菌、过滤与浓缩，动物血浆、血清的浓缩精制；食品饮料领域，用于功能糖的除杂、脱盐与浓缩，乳清、奶酶及其他乳品的澄清、脱盐与浓缩；化工领域，用于染料的脱盐、纯化、浓缩和回收等。此外，在快速发展的新能源、半导体领域，膜技术也逐步应用于相关生产环节，如盐湖提锂中的镁锂分离、除杂和提纯，锂电池生产、集成电路制造中的物料过滤和分离。膜技术相比其他传统工艺具有高效分离功能，预计未来具备下游应用进一步拓展、渗透率进一步提升的空间，但相应地对分离膜在物料分离过程中的孔径尺寸（实现精准分级分离）、耐污染性、膜组件相关材料的生物相容性、洁净性或卫生性等方面提出了更高的要求。
此外，随着新能源和“双碳”产业的高速发展，气体分离膜、质子交换膜等膜技术在氢气分离回收、生物质气体分离纯化、燃料电池、储能、锂电池、CCUS等领域逐步获得应用，市场前景逐步显现。
（二）重大法律法规和行业政策
膜产业属于我国长期以来重点支持和发展的产业。国家“十二五”期间将膜产业认定为战略性新兴产业，“十三五”期间明确了高性能分离膜材料作为关键战略材料的发展重点，其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料，多项膜技术被列入国家绿色低碳先进技术成果目录。国家“十四五”规划明确提出，聚焦包括新材料、高端装备、绿色环保在内的战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用。
绿色低碳转型；推动各类资源节约集约利用，深入实施国家节水行动，强化用水总量和强度双控，提升重点用水行业、产品用水效率，积极推动污水资源化利用，加强非常规水源配置利用；持续深入打好碧水保卫战，推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板。
2024年 2月 工业和信息化部等七部门发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》 加快传统产业绿色低碳转型升级；推动新兴产业绿色低碳高起点发展；大力发展绿色低碳产业，提高包括绿色环保在内的绿色低碳产业占比。
2024年 3月 国务院发布《节约用水条例》（国务院令第 776号，2024年5月1日起施行） 提出国家厉行节水，坚持和落实节水优先方针，深入实施国家节水行动，全面建设节水型社会；对农业用水、工业用水、公共供水等提出要求；明确将再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、矿坑（井）水、微咸水等非常规水纳入水资源统一配置。
2024年 3月 国家发展改革委等八部委联合印发《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》 明确到2025年，全国矿井水利用量持续提高，利用率不断提升，其中黄河流域力争达到 68%以上；鼓励将海水淡化技术应用于矿井水处理，推广利用膜浓缩、反渗透等脱盐工艺；推动关键技术攻关，部署科技创新，推动在煤炭行业建设一批矿井水处理先进技术装备应用重点工程；开展纳滤及其他新型分离膜等技术研究，实现高效能、低成本应用。
2024年 3月 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 明确提出实施设备更新行动。其中包括：推进重点行业设备更新改造，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造；加快包含供水、污水处理在内的多个建筑和市政基础设施领域设备更新。
2024年 3月 国家发展改革委等三部委联合印发《推进重点城市再生水利用三年行动实施方案》 明确了工作目标，以缺水地区、水环境敏感地区、水生态脆弱地区为重点，遴选 50个地级及以上城市，重点推进再生水利用工作。提出到2026年，重点城市在强化再生水配置管理、完善再生水利用设施、拓展再生水利用场景、健全再生水利用机制等方面取得积极成效，探索形成一批示范效果好、带动作用强、持续可推广的经验和做法。再生水利用率目前低于 30%的城市，在现有基础上提升 20个百分点；再生水利用率目前高于 30%的城市，在现有基础上提升 10个百分点。
2024年 4月 住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》 确定供水、污水处理在内的建筑和市政基础设施领域设备更新 10项重点任务。总的目标是，到2027年对技术落后、不满足相关规范标准、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。
2024年 4月 工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》 提出加快应用节水设备，面向石化化工、钢铁、建材、纺织、造纸、皮革、食品等已出台取（用）水定额国家标准的行业，推进工业节水和废水循环利用，改造工业冷却循环系统和废水处理回用等系统，更新一批冷却塔等设备。
2024年 7月 国家发改委等五部门联合印发《关于加快发展节水产业的指导意见》 以节水产品装备制造等为主要内容的节水产业已成为新质生产力和绿色经济的重要组成部分。根据意见总体要求，到2027年，我国节水产业规模达到万亿，培育形成一批“专精特新”小巨人企业，到2035年，培育一批百亿级龙头企业，节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平。意见提出，强化节水产品装备供给，推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新；发挥龙头企业引领作用，积极培育节2024年 7月 中共中央发布《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》 深化生态文明体制改革。健全生态环境治理体系。推进生态环境治理责任体系、监管体系、市场体系、法律法规政策体系建设；落实水资源刚性约束制度，全面推行水资源费改税。健全海洋资源开发保护制度。构建支持全面创新体制机制。强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制，加强企业主导的产学研深度融合，建立企业研发准备金制度，支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务。
2024年 8月 中共中央 国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》 加快产业结构绿色低碳转型。其中包括：推动传统产业绿色低碳改造升级；大力推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型，推广节能低碳和清洁生产技术装备，推进工艺流程更新升级。大力发展绿色低碳产业；加快培育有竞争力的绿色低碳企业，打造一批领军企业和专精特新中小企业；到2030年，节能环保产业规模达到 15万亿元左右。实施全面节约战略。其中包括：加强资源节约集约高效利用；落实水资源刚性约束制度，发展节水产业，加强非常规水源利用，建设节水型社会。发挥科技创新支撑作用。其中包括：强化应用基础研究；组建一批全国重点实验室和国家创新平台，实施一批国家重大前沿科技项目，着力加强绿色低碳领域应用基础研究，激发颠覆性技术创新。加快关键技术研发；推进绿色低碳科技自立自强，将绿色转型相关技术作为国家重点研发计划相关重点专项的重要支持方向；强化企业科技创新主体地位，支持龙头企业牵头组建关键核心技术攻关联合体，加大对中小企业绿色低碳技术研发的资助力度，鼓励各类所有制企业参与相关国家科技计划。
2024年 8月 水利部 市场监管总局印发《关于在黄河流域实行强制性用水定额管理的意见》 在黄河流域以及黄河流经省、自治区其他黄河供水区相关县级行政区的下列高耗水工业和服务业实行强制性用水定额管理：（1）高耗水工业：火力发电、选煤、煤化工（煤制烯烃、煤制甲醇）、建材（水泥）、钢铁、石化和化工（石油炼制、合成氨、尿素、硫酸、烧碱、纯碱）、铝（电解铝、氧化铝）；（2）高耗水服务业：宾馆、游泳场馆、洗车场所、洗浴场所、高校、室外人工滑雪场。要求有序开展节水技术改造。对于需要实施节水技术改造的用水单位，应当按照强制性用水定额实施过渡期和整改时限要求，统筹考虑成本投入、生产（服务）周期、销售周期等，制定节水技术改造提升方案，积极采用先进适用或国家鼓励的节水工艺、技术和装备，限期实施节水改造提升，淘汰落后产能、工艺、产品设备。
2024年 10月 工业和信息化部印发《印染行业绿色低碳发展技术指南（2024版）》 废水膜法再生及分质回用技术被列入技术指南。其中，废水膜法再生及分质回用技术适用于印染废水深度处理和再生，常用的膜法工艺主要有超滤和反渗透。
2024年 11月 水利部印发《关于加强重点行业用水定额管理的通知》 工业领域用水定额管理的重点行业范围包括：火力发电、钢铁、印染、石化、化工、造纸、食品和发酵、有色等主要产品生产行业和关系国计民生的基础原材料生产行业。要求推动节水改造。各省级水行政主管部门要充分运用大规模节水改造更新、节水器具普及、发展节水产业的政策措施，指导重点行业达不到用水定额或用水水平落后的用水单位实施节水改造，推动淘汰落后的、耗水量高的用水技术、工艺、装备和产品，按期达到用水定额标准。
2024年 12月 工信部印发《关于公布2024年工业废水循环利用典型案例名单的通知》 公司工业领域的部分客户被列入工信部2024年工业废水循环回用典型案例名单，如利华益利津炼化公司、江苏沙钢集团、天津钢铁集团等。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，经过过去十年环保行业周期的洗礼，以及外部局势的变化莫测和市场竞争的日趋激烈，公司坚持内外兼修，加大应对举措，努力夯实基本盘，稳中求进实现健康运营。报告期内，公司积极围绕新的发展策略，主营业务上加大膜产品、膜装备和系统的研发与销售及膜应用项目设计与运维服务，经营布局上实现内部重组和与外部产融结合形成多方合作，相继成立专业化子平台，资产结构上积极转让业务协同性不高的投资股权回笼资金，加快推进工程项目验收结算回款，加大力度清收历史应收款，压降银行贷款余额和利息规模，总体实现营业收入增长、扭亏为盈、现金流改善，基本面稳中向好。
报告期内，公司新型膜产品及膜工艺开发、市场推广取得成效，新签膜产品订单额实现增长，柱式膜组件、帘式膜组件等主要膜产品在产量、销量上均取得较大幅度提升，巩固了公司在中空纤维膜领域的领先地位。报告期内，公司实现营业收入 24,594.24万元，同比增长22.04%，剔除上年转让污水处理运营子公司影响后，报告期内可比口径营业收入同比增长29.68%。实现利润总额 1,203.10万元,同比增长250.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,104.74万元，同比增长201.30%；实现经营活动净现金流-269.02万元，同比上年增加 7,417.90万元。报告期末，公司总资产为 94,832.34万元，较本报告期初降低 1.72%；归属于母公司的所有者权益为 57,741.64万元，较本报告期初增长1.80%。
报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司继续加大以分离膜、HPS高效澄清池为核心的产品、装备市场开拓、订单签约及发货，分离膜及水处理设备销售收入较上年同期增长；加快以分离膜及水处理系统集成为主的工程项目开发签约及实施，水处理工程收入较上年同期增长；上一报告期出售东营污水处理项目，带来本报告期内水处理运营收入较上年同期减少。
2、报告期内，公司通过加强生产主要原材料采购成本的压降、优化并压缩供应链成本，膜产品生产成本降低，但受市场竞争加剧，产品销售价格呈走低趋势，加上工程项目实施和收尾工作的成本和费用影响，公司整体毛利率较上年同期略有降低。
3、报告期内，公司完成了联营企业的股权转让，获取股权转让收益的同时也收回了转让资金，报告期内公司资金状况基本稳定，资信状况得以改善，借款金额及利率降低，利息支出同比减少。
4、报告期内，公司积极推进历史工程项目和应收款项的清理清收，资产减值损失及信用减值损失较上一年度减少；进一步推进长期应付款项的清理工作，因核销金额同比减少，营业外收入较上一年度有所降低；加快产品及工程销售回款，经营性净现金流大幅改善。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
专业设备制造业 销售量 平方米 2,362,017.992 1,285,723.97 83.71%生产量 平方米 2,117,055.042 1,536,376.67 37.80%库存量 平方米 344,725.21 600,308.39 -42.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用本期膜产品销售量较上期同比增长83.71%，生产量同比增长37.80%，库存量同比降低 42.58%，主要系本期膜产品销售订单量增加，以及上期承接的膜系统项目于本期完成验收并结转收入所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露
要求：
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
公司所处行业是高度竞争行业，因涉及商业机密，为维护公司及全体股东的利益，仅披露占比最高的单个项目。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年合并范围发生变化，新设天津膜天膜材料科技有限公司、河北津膜新材料科技有限公司纳入合并范围。 新设公司在
本年度尚未正式运营，对本年财务数据无重大影响。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司所处行业是高度竞争行业，因涉及膜业务商业机密，为维护公司及全体股东的利益，主要客户的名称以代号代替。
本报告期内公司前五名客户中存在新增客户，具体为：客户三、LH科技（GDHQ)有限公司。
公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东和其他关联方
在前五名客户中未直接或者间接拥有权益。方在前五名供应商中未直接或者间接拥有权益。
3、费用
口径发生变化；以及2023年出售东营子公司发生服务费较多所致管理费用 46,383,563.69 38,337,156.64 20.99%财务费用 7,071,745.97 12,481,213.07 -43.34% 主要系报告期内借款规模及利率下降带来利息费用减少所致研发费用 25,398,137.02 25,448,527.44 -0.20%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响海水淡化与综合利用节能低碳技术与产品研发 面向海水淡化与综合利用需求，取代传统气浮、絮凝、沉淀、过滤和膜分离工程设施，研制高通量低成本 PVDF中空纤维膜，实现海水淡化预处理高品质稳定产水。 已完成 开发出海水淡化处理用高通量低成本PVDF中空纤维膜，实现海水淡化预处理高品质稳定产水。 开发新产品，拓展膜应用领域，提高产品市场占有率。面向污水处理的低成本-高抗污染改性中空纤维超滤膜制备关键技术攻关及示范应用 针对目前我国膜法污水处理过程中膜系统成本高、耐污染性差的问题，落实国家、地方推进污水资源化的产业政策，开发面向污水处理的低成本、高抗污染改性中空纤维超滤膜制备关键技术。 完成 PVDF与 PVC亲水改性剂的选择与化学改性研究。 研究 PVDF与 PVC共混改性机理与分子反应路径调控，获得持久亲水改性 PVDF中空纤维超滤膜的连续规模化制备技术，开展污水处理回用示范用，降低我国污水处理成本，提升我国膜产品在国际市场的竞争力。 开发污水处理用低成本-高抗污染改性中空纤维膜产品，提升产品性能，提高产品市场竞争力。中空纤维膜、反渗透膜等先进膜材料及其配套产品开发及应用 开展改性聚偏氟乙烯中空纤维膜及膜组件制备关键技术等先进膜材料及其配套产品集成应用技术的研究，实现先进膜材料快速发展，为我国水安全问题提供保障。 完成了改性聚偏氟乙烯膜制备关键技术小试研究 提升中空纤维膜、反渗透膜等先进膜材料及其配套产品产业自主创新的核心竞争力，大幅降低膜法水处理工程建设与运行成本，促进我国水处理新材料行业的快速发展。 开发新产品，拓展膜应用领域，提高产品市场占有率。
5、现金流
款以及清理历史欠款所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 38,435.79万元，降低了 97.63%， 主要系报告期内公司收取处置子公司款
项减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,398.63万元，增长了 98.52%，主要系报告期内公司清偿借款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用本报告期内公司经营活动的现金净流出 269.02万元，净利润为 947.06万元，两者差异的主要原因为报告期内公司信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、财务费用等因素共同影响所致，详见附注七、77（1）。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
益具有可持续性，处置投资产生的投资收益不具有可持续性公允价值变动损益 -1,879,150.90 -15.62% 主要系公司所持股票股价下跌 是资产减值 4,996,641.43 41.53% 主要系公司冲减前期计提的合同资产减值损失 否营业外收入 4,759,282.84 39.56% 主要系公司处理长期应付账款发生的营业利润以外的收益 否营业外支出 20,993.12 0.17% 主要系公司发生的营业利润以外的支出 否其他收益 3,285,965.72 27.31% 主要系公司发生的政府补助及增值税加计抵减 是信用减值损失(损失以“-”号填列） 22,311,804.66 185.45% 主要系公司冲减前期计提的应收款项坏账损失 否资产处置收益(损失以“-”号填列） 289,836.80 2.41% 主要系公司发生的租赁调整 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 4,089,736.05 0.43% 9,618,863.51 1.00% -0.57%
预计负债 18,002,542.87 1.90% 18,709,601.27 1.94% -0.04%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资：其他变动主要系本报告期收到的银行承兑汇票和已背书、贴现的银行承兑汇票的差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
说明：本报告期末，公司货币资金受限主要系无极县制革废水集中处理厂诉讼、仲裁等事项被司法冻结资金及履约保证
金等。长期股权投资、固定资产、无形资产权利受限均系公司开展银行贷款及股东借款提供的资产担保导致。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易对方 被出售股
权 出售日 交易价格
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引航膜科技发展集团有限公司 公司所持膜天君富全部股权（即 40%司经营发展需要，有利于公司改善资产结构，优化资源配置，提高资产流动性，进一步提升公司发展质量，不影响公司业务连续性、管理层稳定性，不存在损害公司及股东利益的情况。 92.15% 以北京芊海房地产土地资产评估有限公司对2024年9月30日本公司持有膜天君富 40%股权评估价值作为定价依据。 是 交易对方为本公司控股股东 是 是2024年12月12日 见公司在巨潮资讯网披露的《关于联营企业股权公开挂牌转让并成交暨关联交易的公告》（公告编码：2024-
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
金桥水科为公司全资子公司，主要从事水务环保项目工程设计、施工和运营。金桥水科为专业化水务设计、装备及工程一体化高新技术企业，其自主开发的 HPS澄清池等技术工艺在沿黄高浊度水净化领域具有独特优势，并积累了大量工程设计、实施和应用案例。报告期内金桥水科实现盈利主要系工程结算冲减减值损失所致。
乐陵津膜为公司控股子公司，主要从事污水处理业务，报告期内实现盈利主要系污水处理项目运营良好所致。
天津瑞德赛恩为公司参股公司，主要从事污水处理及其再生利用，环保咨询服务，水污染治理，公司经营情况良好，报告期内实现盈利。
青岛青水为公司参股公司，主要生产、销售过滤膜组件、过滤膜分离设备、水处理设备及相关产品，过滤膜应用技术开发及技术推广，报告期内净利润为亏损主要系公司的经营收入和毛利无法支撑公司实现盈利。
环境工程为公司全资子公司，主要从事水处理工程、分离膜及水处理设备销售，年度内公司经营情况良好，报告期内实现盈利。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年01月19日 公司会议室 实地调研 机构 天津津融国信资本管理有限公司、天津万博咨询有限公司 公司股东成分、治理结构、业务发展情况及未来展望 详见公司在巨潮资讯网刊登的《投资者关系活动记录表》（编号2024-001）2024年03月26日 公司会议室 实地调研 机构 中化创科私募基金管理（天津）有限公司、中化资本创新投资有限公司、天津海河产业基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司 公司的基本情况、业务及经营情况 详见公司在巨潮资讯网刊登的《投资者关系活动记录表》（编号2024-002）2024年03月26日 公司会议室 实地调研 机构 理享家私募基金、中信建投证券股份有限公司 公司业务及经营情况 详见公司在巨潮资讯网刊登的《投资者关系活动记录表》（编号2024-003）2024年05月16日 线上会议 网络平台线上交流 个人 参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者 公司业务及经营情况 详见公司在巨潮资讯网刊登的《投资者关系活动记录表》（编号2024-004）2024年06月14日 线上会议 网络平台线上交流 机构 深圳市安卓投资有限公司、金股证券投资咨询广东有限公司、玖金（深圳）投资基金管理有限公司、深圳市伙伴们右来了科技有限公司 公司的基本情况、业务及经营情况 详见公司在巨潮资讯网刊登的《投资者关系活动记录表》（编号2024-005）2024年09月03日 线上会议 网络平台线上交流 个人 参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 公司业务、经营及财务情况 详见公司在巨潮资讯网刊登的《投资者关系活动记录表》（编号2024-006）的投资者 2024年12月16日 线上会议 网络平台线上交流 机构 上海朗程投资管理有限公司、耕霁（上海）投资管理有限公司、国投证券股份有限公司、上海麦臻股权投资基金管理中心（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司 公司的基本情况、业务及经营情况 详见公司在巨潮资讯网刊登的《投资者关系活动记录表》（编号2024-007）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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