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| 拓山重工(001226)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1.行业基本情况 2024年,中国经济稳中提质，展现出强大的韧性与增长潜力。国内工程机械市场周期拐点出现，呈现企稳回升态势，高标准农田建设、水利工程、城中村改造、矿山投资等新兴需求占比提升。海外市场稳中有进，东南亚、非洲、拉美等新兴市场整体受益于基建地产开发、工业及矿山投资加速，保持较高增长。产品结构方面，高端、绿色、智能化产品占比明显增加，行业迈入“量质双升”阶段。展望未来，工程机械行业迎来长期的技术上行周期，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个超级技术窗口期，全球化、数智化、低碳化发展趋势已成为全行业共识，工程机械行业前景广阔。自2021年年底开始，我国工程机械行业进入下行周期。2024年工程机械行业在宏观政策引导下，特别是在“两新”政策拉动下，转型升级呈现诸多亮点，经济运行总体保持平稳。2024年机械工业产品产量情况整体好于上年水平，出行筑底回升的态势。工程机械零部件是工程机械的基础行业，零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展，我国工程机械零部件大多数已实现自给，并已出口。产品的市场需求量与下游工程机械行业的发展存在紧密关系，受工程机械行业的周期性影响较大，间接受国内房地产投资和固定资产投资影响。工程机械行业的发展与工程机械零部件行业息息相关，每一关键零部件的突破都是工程机械行业的重要发力点。近三十年来工程机械行业，始终秉持创新、务实、高效的企业精神，不断突破技术壁垒、提升产品质量，为中国乃至全球的工程机械领域提供了强有力的动力支持，在技术创新、市场拓展、品牌建设等方面取得了令人瞩目的成绩，产品赢得了国内外客户的信赖和好评。近年来，我国政府与行业主管部门发布了一系列有利于工程机械行业及其配套零部件发展的产业政策。《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》提出了要推动机械装备产业高质量发展、石化产业安全绿色高效发展，推进老旧农业机械、工程机械及老旧船舶更新改造；《中国制造业重点领域技术创新绿皮书-技术路线图（2023）》（以下简称《绿皮书》）在北京发布，工程机械作为16个中国制造业重点领域之一首次发布技术路线图。工程机械首次进入《绿皮书》是对行业发展的高度认可，同时，也提出了未来行业发展面临的机遇和挑战，指出了发展方向。
2025年是“十四五”规划的收官之年，为了推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五"规划目标任务,实现“十五五”良好开局打牢基础，实施更加积极有为的宏观政策，为工程机械行业提供了良好政策环境，带来更多的发展机会。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处的行业情况”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
链轨节 销售量 只 11,174,460.00 7,885,874.00 41.70%生产量 只 11,202,853.00 7,865,186.00 42.44%库存量 只 307,406.00 279,013.00 10.18%销套 销售量 只 7,689,107.00 5,339,215.00 44.01%生产量 只 7,797,878.00 4,727,452.00 64.95%库存量 只 355,837.00 247,066.00 44.03%支重轮 销售量 只 424,465.00 361,925.00 17.28%生产量 只 407,210.00 396,899.00 2.60%库存量 只 40,517.00 57,772.00 -29.87%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
2024年工程机械行业出现回暖趋势，下游客户挖掘机产量同比增长，零部件订单量增加，导致各产品产销量同比增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 4,172,982.91 4,286,621.09 -2.65% 无重大变化，因会计政策变更追溯调整，2023年销售费用调整前为5,188,165.45元管理费用 26,874,136.34 26,241,699.73 2.41% 无重大变化财务费用 3,191,663.07 5,029,307.27 -36.54% 主要系2024年取得150万元财政贴息奖励所致研发费用 18,704,852.51 20,479,652.20 -8.67% 无重大变化
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响280节距销套项目 1、完善并突破高承载力部件技术瓶颈；
2、满足大型化、智能
化挖掘机市场对核心
零部件的升级需求。 完成 1.精简了模具部分机构，节约模具制造成本。2.提升生产效率 该项目将巩固公司在重型工程机械领域的技术领先地位，支撑整机产品向高端市场渗透。280节距链轨节项目 1、提升挖掘机行走系 完成 1.完善制造工艺流 该项目巩固公司在重统的可靠性和使用寿命，以满足大型矿山工程机械市场需求 程，使制造过程参数化标准化；2.优化热处理工艺，提升效率与品质。 型装备领域的技术领先地位，同时强化产业链自主可控能力。销套行架自动化 1、解决传统人工加工效率低、精度差、成本高的痛点；
2、实现高精度、高稳
定性的智能化生产。 完成 1.实现自动化生产加工，达到少人、无人生产的目的；2.提升生产效率，降低报废率。 推动公司制造体系向自动化、数字化升级，提升核心零部件自主配套能力与市场竞争力支重轮机加自动化 1、解决人工加工效率低、精度波动大等问题；
2、实现高精度、高一
致性的智能化生产流
程。 完成 1.提升生产效率，提高产品的一致性；2.减少线上工人，降低制造成本。 推动公司制造体系智能化升级，增强核心工艺自主掌控力与产品竞争力。1600T链节自动化 1、突破传统制造工艺瓶颈，实现高精度、高效率、低能耗的智能化生产；
2、解决人工依赖度
高、质量一致性差等难题。 完成 1.减少环境对工人造成的伤害，提升整体产能；2.提升产品质量，提升生产效率。 为巩固行业技术领先地位提供支撑，同时通过降本增效与产能升级，助力企业可持续发展与规模化扩张。630T销套锻造自动化 1、解决传统锻造工艺效率低、能耗高、质量稳定性不足等难题；
2、实现高精度、高可
靠性的智能化锻造生
产。 完成 1.制造参数可控，制造标准化。2.控制产品质量，降低生产成本。 加速公司锻造制造体系智能化转型，提升核心部件自主配套能力与产品附加值，为拓展高端工程机械市场、强化行业竞争力提供技术保障。斗齿9W84552新品开发 通过优化材料配方与结构设计，提升耐磨性、抗冲击性及工况适应性，满足矿山、采掘等极端作业场景需求。 完成 从原材料开始，严格控制产品毛坯重量，减少废料的产生，减少锻造毛坯加热消耗的电能。 强化公司在工程机械关键耗材领域的技术优势，拓展高附加值产品市场，为抢占细分领域份额、增强客户粘性提供支撑。轮体闭式锻造 突破传统开式锻造材料利用率低、加工余量大的技术瓶颈，实现高精度、低损耗的精密成形。 完成 精准控制下料重量，低损耗高精度的制造出轮体。 推动公司锻造技术向绿色高效方向升级，增强行业竞争力提供技术保障，助力企业可持续发展。2500T链节自动化 1、实现高精度、高效率、低能耗的智能化生产；
2、解决人工依赖度
高、质量一致性差等难题。 完成 提升产品质量，提升生产效率。 加速公司锻造制造体系智能化转型，提升核心部件自主配套能力与产品附加值。锻造防磕碰缓冲装置 1、解决锻造生产过程中工件表面损伤、良率降低等痛点；
2、通过缓冲控制技术
提升加工精度与产品
一致性 未完成 根据锻造工艺特点和设备结构，设计合理的缓冲装置结构，包括缓冲材料、连接方式、安装位置等 推动锻造生产流程智能化升级，增强核心工艺自主掌控力与产品附加值，为拓展高端精密零部件市场、强化行业竞争力提供技术支撑。链节精切整体刀口 1、解决传统分段加工效率低、精度不足及材料损耗高等问题；
2、实现高精度、高一 未完成 通过优化切削参数、
改进加工路径等方
式，减少加工时间和提高加工质量 推动公司切削技术向集成化、高效化升级，提升核心工艺自主化水平与产品竞争致性的连续精密切削 力，为拓展高端工程机械零部件市场、强化行业技术壁垒奠定基础。引导轮锻造 1、突破传统锻造效率低、成型精度差等技术瓶颈；
2、实现高精度、高强
度的轻量化制造。 进行中 技术上的改进，提升锻造工艺，解决传统方法中的效率、精度或材料问题。 推动公司锻造技术向智能化、绿色化转型。3150T链节自动化 1、攻克传统链节制造人工依赖高、加工精度不稳定及生产效率低等难题；
2、通过智能化工艺与
装备集成，实现高精度、高可靠性、低能耗的自动化生产。 进行中 制作工艺技术及工艺流程升级，购买定制自动化生产线、智能化控制设备以实现自动化生产。 推动公司制造体系向智能化、绿色化深度转型，增强核心零部件自主可控能力与市场议价权。销套超高光洁度 1、使销套有更长的使用寿命，提升客户满意度，增强品牌声誉；
2、减少销套装配件的
摩擦损耗。 进行中 通过精密研磨与涂层优化实现低摩擦、长寿命的高性能产品。 将推动公司精密加工技术向高端化突破，提升关键部件附加值及市场差异化竞争力。托链轮总成 通过结构优化与材料创新解决传统产品承载能力弱、磨损快、维护频繁等痛点，实现高可靠性、长寿命及低运维成本。 进行中 优化模具结构，完善生产工艺 推动公司系统核心技术升级，增强高端工程机械市场竞争力。支重轮总成 1、提升产品性能；
2、增强市场竞争力，
打破技术垄断。
3、顺应智能化、绿色
化行业趋势。 进行中 实现轻量化、高承载与智能化设计 增强高端工程机械及重型装备市场竞争力，为拓展矿山、港口等重载严苛工况领域提供技术保障。驱动齿锻造 1、突破传统开式锻造材料浪费大、成型精度低等瓶颈；
2、实现高强耐磨、精
密成形及绿色生产目
标。 进行中 引进先进的锻造设备，提高生产的精度与效率。推动齿轮制造行业的技术升级，提升整体技术水平，促进产业发展。 推动公司锻造技术向高端化升级，提升传动系统核心部件自主配套能力与市场竞争力.
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 16,329,426.83 16,329,426.83 质押 银行承兑汇票保证金应收票据 19,813,916.84 18,823,221.00 已背书 应收票据已背书未到期应收账款 30,460,003.73 28,937,003.54 已贴现 应收账款已贴现未到期
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一期 自建 是 工程
机械 63,56
8,969
2,597
资金 100,6
24,60
行
合计 -- -- -- 105,741,632.74 261,056,624.51 -- -- 186,691,40
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
/
（1）
2022年 首次
公开
发行2022年06
月22
日 46,03
2.08 40,20
4.41 4,217
公司于2022年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为40,204.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279号）。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目18,843.90万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
安徽
拓山
重工
股份
有限
公司
智能
化产
线建
设项
目2022年06
月22
日 安徽
拓山
重工
股份
有限
公司
智能
化产
线建
设项
目 生产
建设 否 34,7
6 34,7
6 3,31
1.31 14,2
30日延长至2026年6月30日。该事项已经董事会和监事会审议通过。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的 截至2024年12月31日，公司实际结余募集资金22,820.65万元，其中，募集资金专户存储余额募集资金用途及去向 1,820.65万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额21,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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