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| 润贝航科(001316)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司专注于航空领域，报告期内，航空业运行情况良好，市场规模稳健增长，随着国产大飞机生产交付节奏加快，以及低空经济和AI等新兴领域蓬勃发展，预计行业未来发展前景广阔。
（一）全球及中国航空运输业概况
1、全球及中国机队预计保持稳步增长
根据《中国商飞市场预测年报（2024-2043）》，截止2023年末全球客机机队为24,077架，预计2043年全球客机机队数量将增加至48,931架（约为2023年机队数量的2倍），其中中国的客机机队规模预计在2043年将达到10,061架，中国机队规模未来二十年的年均增长率预计超过4%，占全球机队规模比例将由17.7%提升至20.6%，中国的新机交付量预计9,475架，对应的市场价值超过14,000亿美元。
目前，我国航空总人口达到4.7亿，较2019年增加1.6亿，已成为全球航空人口最多的国家。中国在全球航空市场的地位日益提升，未来发展前景广阔。
2、全球及中国航空运输业稳健增长
根据国际航协IATA发布的数据，2024年全球航空客运需求创历史新高，2024年航空客运总需求（按照RPKs收入客公里计算）同比2023年增长10.4%，比疫情前（2019年）水平高3.8%；其中亚太地区客运市场份额占比最高，达到33.5%。此外，同时预测2025年全球航空运输业收入将突破1万亿美元，同比增长4.4%。
根据中国民航局官网数据，2024年全行业全年共完成运输总周转量1485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨，同比2023年分别增长25.0%、17.9%、22.1%，较2019年分别增长14.8%、10.6%、19.3%，体现出我国民航运输市场稳健增长。
3、国内主要航空公司运营数据
（二）国产大飞机订单充足，交付进程加快
长期以来，波音（Boeing）、空客（Airbus）作为全球民航行业“双寡头”，占据90%以上市场份额。国产大飞机的出现打破了国外航空巨头的长期垄断局面，形成了“ABC”竞争格局，展示了我国航空工业的实力不断提升。截至2025年2月5日，C919共向中国国航、中国东航和南方航空累计交付16架，三大航接收的C919总共执飞18条航线，覆盖城市包含北京、上海、广州、杭州、武汉、成都等核心城市，正式开启多用户、多区域运营新阶段。根据公开报道，C919飞机的订单（含意向订单）目前已达1000多架，中国商飞预计2025年将C919年产能提升至75架，到2029年计划产能达到200架，并计划2025年走出国门，对接东南亚及“一带一路”沿线国家和地区的航司客户；中国商飞2025年航材采购量预计为2024年的4倍，2024年总采购额近200亿元，2025年预计同比提升70%。
随着国产大飞机生产交付节奏加快，国内民机制造过程中对于航材的需求有望提升，为航材市场带来除航空公司运营维护、飞机维修之外新的增长点。此外，我国自主研发的宽体客机C929即将转入详细设计阶段，并已获中国国航签署首家用户框架协议。
（三）航材国产化稳步推进，国家政策大力支持，国产替代是必然趋势目前我国使用的航材大部分仍为进口产品，为减少外部依赖、降低运营成本、提高自主研发能力，完善国内产业体系，相关部门高度重视国产化航材的适航审定和批准工作，通过发布替代目录等方式鼓励采购。
根据中国民航局航空器适航审定司公布的《已获批准的民用航空产品和零部件目录》，截至2023年底包括公司在内的171个主体已获得零部件制造人批准书。此外，中国民航局航空器适航审定司发布的《已获批准的民用航空化学产品清单》，截至2024年2月21日，共有14类累计176项产品获得批准。
在航空公司面临运营成本压力的情况下，会更倾向于选择质量可靠、价格合理的国产航材，以提高经济效益。航材的国产化也可降低国外企业在关键航材上的垄断和技术封锁风险，保障我国航空产业的安全和稳定发展，对提升我国在全球航空领域的话语权和竞争力有着重要意义，是国内航空业发展的必然趋势。
（四）低空经济、AI等新兴领域蓬勃发展，带来新的机遇和挑战
1、低空经济相关支持政策密集落地，未来形成万亿市场规模
2024年3月，“低空经济”首次被纳入政府工作报告，国家工信部、科技部、财政部和中国民用航空局联合发布了《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，建设现代化通用航空先进制造业集群，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，成为低空经济增长的强大推动力。根据工信部赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。
2025年2月，政府工作报告再次提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”，低空经济的蓬勃发展也给公司业务带来了新的机遇。
2、人工智能深度应用，共筑智慧民航未来
在当今科技飞速发展的时代，人工智能（AI）技术的应用正逐渐影响着各个行业。人工智能在民航业有着广泛且深入的应用，从机场运营到航空公司的日常业务、飞机维修，都能看到人工智能的身影。根据《2025年360亿方智能航空AI白皮书》，预计未来AI和机器学习将在航空行业得到深入应用，在飞机维护方面，将能够更精准地预测部件故障，甚至预测部件的剩余使用寿命，通过AI辅助的维护计划优化，部分航空公司可实现维护成本降低10%-15%，同时减少因维护导致的飞机停场时间，进一步提升了飞机维修水平。
公司凭借自身丰富的民航经验积累及技术沉淀，推出了自主品牌（AeroComm）的AI航检眼镜，该产品可以根据不同的机型设计专属的检查流程，并且快速生成工作流，在后台进行工单的设计、管理及分配。根据IDC预测，2025年中国AI眼镜市场出货量将达到280万副，同比增长107%，AI眼镜市场呈现出快速增长的态势。AI眼镜技术在飞机维修中的应用正在逐步改变传统的维修模式，通过AR+AI技术融合实现“人-机-数据”三维结合，有助于提升民航客户的工作效率、降低运营成本、改善安全性以及优化客户体验。
四、主营业务分析
1、概述
随着中国民航运输经营指标持续增长，公司2024年实现营业收入9.09亿元，较同期增长10.14%，主营业务稳健增长；归属于上市公司股东的净利润为8852.46万元，较上年同期减少公司2024年度在深化提高航材分销运营效率的同时，持续推进国产化业务，积极探索民航AI应用和低空经济等新兴业务领域，加大相应的国产化研发投入，具体经营情况如下：（1）持续推进国产化自研产品取证、市场推广及生产能力建设
报告期内公司国产化业务营业收入同比增长27.64%，研发费用同比2023年提高63.08%。公司高度重视国产化产品的研发取证和市场推广工作，对标行业全球知名PMA厂商HEICO（海科航空）。公司自研产品主要包括高分子材料类、胶带胶膜类、航电气瓶类、客/货舱零部件、工业品类、精细化工类等。截止报告期末公司共有约2400个件号通过中国民航局相关适航认证。通过适航认证的自研产品可以等效替换国内运营的波音、空客等多型客机上的进口航空器材，部分自研产品已写入中国商飞工艺材料产品批准书，作为航材原厂助力大飞机翱翔蓝天。
2024年，惠州生产基地已全面完成验收并投产，大幅提升了公司航材国产化自主生产能力，降低了公司部分产品的生产成本，实现生产型服务业与制造业的深度融合。报告期内，公司旗下子公司润和新材料荣获“惠州市航空新材料工程技术研究中心”认定，体现对公司在航空新材料领域技术研发实力和品牌影响力的高度认可。
2024年1月，公司作为民航航空新材料产业技术创新战略联盟的牵头单位，在中国民用航空维修协会的指导下，在广东惠州举办了首届“航材国产化发展研讨会”，主要围绕航材国产化发展趋势、国产航材适航审定展望、新材料在航材中的应用、民用航空维修中的等效替代等内容开展主题演讲及研讨，旨在交流和总结航材国产化发展领域的经验和突出问题，加强行业内相关单位的合作交流，共同探讨航材国产化未来发展路径。
（2）紧跟市场需求，挖掘新兴领域增长潜力
人工智能作为新一轮产业变革的技术引擎，以各种形态赋能千行百业，航空领域也不意外。
报告期内，子公司航信科技推出了自主品牌（AeroComm）的AR+AI航检眼镜，该产品可以根据不同的机型设计专属的检查流程，并且快速生成工作流，在后台进行工单的设计、管理及分配，通过语音引导、在激光指示灯、红外测温仪等设备的辅助下，协助工作人员全面、高效地完成巡检并记录存档，通过AR+AI技术融合实现“人-机-数据”三维结合，有助于提升民航客户的工作效率、降低运营成本、改善安全性以及优化客户体验。
低空经济作为极具潜力的新兴领域，自2023年中央经济工作会议被提出后，发展态势迅猛，这意味着公司业务链条中低空经济板块业务的生态得到了进一步丰富和拓展，低空经济的发展将带动一系列低空飞行器及相关配套产品的需求增长，公司作为航材解决方案综合服务商，凭借齐备的资质和完善的航空材料产品链优势，已为部分通航低空领域企业提供航材产品及配套服务，助力低空经济产业安全发展。
（3）航材分销业务规模稳健增长，获得上下游的高度评价
随着中国民航业的稳步增长，2024年度公司的航材分销业务销售规模同比增长8.92%。公司的分销业务板块保持着细分领域的竞争优势，报告期内公司获得全球知名供应商亨斯迈的金牌经销商奖项，也获得中国商飞、海航等下游客户的感谢信，体现了上下游对公司的高度认可。
（4）坚持数字化变革，提升数据时代的企业竞争力
报告期内，公司持续加大在信息技术领域的投入，在财务管理、行政、物流监控、采购与销售管理等多个板块优化相应的信息系统，积极将现有信息化系统建设与RPA机器人相结合，提升人均工作效能，实现中后台运营的降本增效。公司布局的智能仓储项目已实现自动化仓储作业管理，配合无人叉车与"黑灯仓库"解决方案，极大的提高了货物分拣效率，并能够与现有ERP系统、仓储管理系统、物流信息化平台进行无缝对接，实现信息供应、流程协同，降低运营风险。
（5）提升合规管理水平，防范系统性贸易风险
近年来国际贸易环境不确定性增加，航材贸易合规要求在持续提升，在此宏观背景下，报告期内公司进行了系统的贸易风险排查，并完善了从采购到终端销售的全流程的贸易合规梳理，确保公司平稳合规运营，以适应新的全球航空业发展要求。同时，公司紧跟行业发展趋势和监管要求，不断完善及修订内部控制制度、优化内部审批流程，严格执行《职级职等管理制度》，激发组织活力，夯实公司管理基础，为公司的稳定发展提供了有力保障。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
航材分销行业 销售量 元 909,361,866.90 825,676,599.82 10.14%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
子公司全称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 表决权比例 取得方式
直接 间接注：根据公司经营战略调整，上海润通达航空材料有限公司已在2024年10月完成工商注销。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
增加，以及股权激励费用增加。管理费用 43,197,355.57 37,214,174.81 16.08% 主要因为收入增加对应管理人员职工薪酬增加以及股权激励费用增加，同时长期资产增加相应的折旧摊销费用增加。财务费用 -7,410,967.73 -17,237,576.77 57.01% 主要系因为汇兑损失增加。研发费用 18,655,134.03 11,439,431.57 63.08% 主要系因为公司注重航材国产化，自研产品研发投入加大。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响非纺织地板覆盖物(NTF) 丰富非纺织地板覆盖物(NTF)样式、颜色等 完成研发 实现民航领域的国产化替代，实现MRO上的应用。 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
打印纸 丰富打印纸产品种类 完成研发 实现民航领域的国产化替代，实现MRO上的应用。 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
通用灭火器支架 实现飞机通用灭火器支架国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
HX1001耳机改进项目 对HX1001系列头戴式航空耳机进行结构设计更改，实现减重优化，提高佩戴舒适性 样件验证阶段 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、抢占市场份额。
有线地勤耳机开发 开发高性能有线地勤耳机，对标国外前沿产品，提高该类产品在国内市场的竞争力。 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、抢占市场份额。
防风蚀膜 实现飞机小翼贴膜的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
水滤 实现水滤的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
作动筒 实现作动筒的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
、实现上市销售，增加营业收入。乘务员座椅垫 实现A320、A330乘务员座椅垫的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
行李架锁 实现行李架锁的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
行李架铰链 实现行李架铰链的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
键盘膜 实现键盘膜产品的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
胶扣 实现胶扣产品的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
内层窗户消音板 实现内层窗户消音板产品的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
小桌板 实现小桌板产品的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
救生衣袋 实现救生衣袋产品的国产化研发 完成研发 产品上市销售 1、增强技术储备；
2、实现上市销售，
增加营业收入。
5、现金流
1）经营活动产生的现金流量净额：主要系收入增加，客户回款增加，经营性现金流入增幅大于经营性现金流出增幅；
2）投资活动产生的现金流量净额：主要系本期增加银行理财，去年同期赎回银行理财较多。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
理，公司购买相应银行理财，交易性金融资产增加4641.95万元应收账款 279,818,421.36 20.25% 257,648,972.46 20.50% -0.25%加，增加存货备货所致现增加合同负债 3,610,064.50 0.26% 1,699,884.22 0.14% 0.12%境外资产占比较高适用□不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末受限的银行存款549.00万元，其中远期外汇合约保证金549.00万元；期末受限的应收票据1200.00万元，其中期末已贴现但尚未到期的票据1200.00万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
与上一报告期相比没有发生重大变化。
202.82万元。
套期保值效果的说明 公司开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑波动风险，锁定未来时点的交易成本和收益，实现以规避风险为目的的资产保值。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）外汇衍生品业务的风险分析公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、规避利率风险的原则，所有外汇衍生品业务均以日常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险
可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成浮动亏损的市场风险。
2、内部控制风险
外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作或内部人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
3、履约风险
开展外汇衍生品业务存在有关法律法规发生变化、交易对手无法履约、金融市场流动性不足等因素而无法完成交易的风险。
4、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，从事外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。
（二）外汇衍生品业务风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、管控和防范汇率波动风险为目的，禁止进行投机行为。
2、公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产
品，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。
3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离
措施及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。公司内部审计人员将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） 1、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务,具体内容详见公司于2024年4月12日对外公告的《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-014）及其他相关公告。
2、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在使
用期限内任一时点使用最高余额不超过人民币25,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务；2024年8月31日对外公告了，具体内容详见公司于2024年8月31日对外公告的《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-043）及其他相关公告。
3、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在
使用期限内任一时点使用最高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务。具体内容详见公司于2024年12月27日对外公告的《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-065）、《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-067）及其他相关公告。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（3）=
（2）/
（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2022 首次公开发行
股票2022年
06月24
日 58,400 47,308.02 13,427.3 36,320.79 76.78% 19,848.95 19,848.95 41.96% 11,745.61 永久补充流动资金 0合计 -- -- 58,400 47,308.02 13,427.3 36,320.79 76.78% 19,848.95 19,848.95 41.96% 11,745.61 -- 0募集资金总体使用情况说明
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。为规范募集资金管理，公司及全资子公司已开设了募集资金专项账户，本公司对募集资金采取了专户存储。募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。
2、2024年度募集资金使用金额及余额
报告期内，公司直接投入募投项目首次公开发行募集资金13,427.30万元。截至2024年12月31日，公司投入募投项目首次公开发行募集资金累计36,320.79万元。尚未使用的募集资金余额为11745.61万元，其中购买银行理财产品8,100.00万元，存放于银行募集资金专户3645.61万元（含报告期内累计产生的利息收入、银行理财收益并扣除银行手续费后的净额264.64万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
融资项目名称 证券上
市日期 承诺投资项目和
超募资金投向 项目
性质 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) 募集资金承
诺投资总额 调整后投资
总额(1) 本报告期
投入金额 截至期末累
计投入金额
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
广东润和新材料
公司航空非金属
材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目2022年06月24日 广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建选择“不适用”的原因） 1、广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目：该项目投资规模已根据市场变化情况进行缩减，并在2024年11月终止后将节余募集资金用于永久补流。
2、润贝信息化升级建设项目、航空新材料研发中心建设项目和补充流动资金属于非生产建设项目，不能单独产生收益，且最终在2024年11月终止。
3、先进航空复合材料研发中心及生产基地项目：2024年1月16日，公司公告《润贝航空科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并
向子公司增资以实施募投项目的公告》，“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”投资规模缩减，新增募投项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，但由于该项目实施过程中可行性发生变化，项目于2024年11月终止，累计投入较小。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、润贝信息化升级建设项目：公司前期购置的智能化仓储管理系统WMS、客户关系管理系统CRM、金蝶云星空工厂ERP系统已开始运行。信息化是企业经营中需要持续完善、升级的模块，具体的投资方向后续会结合实际情况进行变化，具有不确定性。鉴于公司目前的信息化系统基本能满足现阶段经营管理需求，为了提升募集资金使用效率，为更大程度发挥资金的使用效率，集中力量推动公司主营业务发展，经审慎评估，公司终止了该项目。
2、航空新材料研发中心建设项目：公司目前已通过自有资金建立了航空精细化工、航空消耗性材料等研发实验室，具备产品初试、小试和中试等不同阶段的配
套验证能力和硬件设备，使用的设备、研发内容与本项目有部分重合。此外，公司通过募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”新建了自有的厂房，可以同时作为研发中心使用，无需继续按照原计划在深圳租赁和装修外部经营场所进行研发。目前已投入部分可满足实验室阶段的功能研发测试，为避免重复投资造成资源浪费，该项目公司不再做持续投入。
3、先进航空复合材料研发中心及生产基地项目：该项目实施过程中，公司出现核心产品预浸料民航局适航认证取证困难、关键技术出现攻克障碍等客观情况，同时外部市场竞争加剧，部分竞争对手已具有较成熟的技术开发能力和产能，制程能力和交付的产品已能满足公司目标客户群体的需求，持续投入不利于上市公司股东利益最大化，公司经慎重考虑停止继续投入。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年7月7日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3.003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2022]35214-1还至募集资金专用账户。
截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部收回。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因 适用
广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保障项目正常实施的基础上，进行精细化成本管控，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余,合计1093.59万元。尚未使用的募集资金用途及截至 年 月 日止，尚未使用的募集资金 , . 万元，其中 , . 万元存放于公司募集资金专户，, . 万元购买理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期
实际投入
金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2022年首次公 首次公 补充流动 广东润和新材料公司航空非金属 32,046.36 7,459.13 21,059.13 65.71% 0 不适用 否
开发行股票 开发行 资金 材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目、润贝信息化升级建设项目、航空新材料研发中心建设项目、补充流动资金
2022年首次公开发行股票 首次公开发行 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目 广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目 1,402.58 1,402.58 1,402.58 100.00% 0 不适用 是合计 -- -- -- 33,448.94 8,861.71 22,461.71 -- -- 0 -- --目”，并将该等募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。
其中：1、广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保障项目正常实施的基础上，进行精细化成本管控，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。
2、润贝信息化升级建设项目终止。公司前期购置的智能化仓储管理系统WMS、客户关系管理系统CRM、金蝶云星空工厂ERP系统已开始运行。信息化是企业经营中需要持续完善、升级的模块，具体的投资方向后续会结合实际情况进行变化，具有不确定性。鉴于公司目前的信息化系统基本能满足现阶段经营管理需求，为了提升募集资金使用效率，为更大程度发挥资金的使用效率，集中力量推动公司主营业务发展，经审慎评估，公司终止了该项目。
3、航空新材料研发中心建设项目终止。公司目前已通过自有资金建立了航空精细化工、航空消耗性材料等研发实验室，具备产品初试、小试和中试等不同阶段的配套验证能力和硬件设备，使用的设备、研发内容与本项目有部分重合。此外，公司通过募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”新建了自有的厂房，可以同时作为研发中心使用，无需继续按照原计划在深圳租赁和装修外部经营场所进行研发。目前已投入部分可满足实验室阶段的功能研发测试，为避免重复投资造成资源浪费，该项目公司不再做持续投入。
4、先进航空复合材料研发中心及生产基地项目终止。该项目实施过程中，公司出现核心产品预浸料民航局适航认证取证困难、关键技术出现攻克障碍等客观情况，同时外部市场竞争加剧，部分竞争对手已具有较成熟的技术开发能力和产能，制程能力和交付的产品已能满足公司目标客户群体的需求，持续投入不利于上市公司股东利益最大化，公司经慎重考虑停止继续投入。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本表格变更原因、决策程序及信息披露情况说明
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容索引
2024年01月22日 公司会议室 实地调研 机构 德邦证券马卓群；
东方红资管金春；
中科沃土基金彭上；
中信资管杨晓宇 介绍公司经营及
发展情况并回答
投资者问题 详见公司在巨潮
资讯网披露的投
资者关系管理信
息
2024年04月16日 公司会议室、线上电话会 实地调研 机构 天风证券王泽宇；
中信证券管宸昊；
南方基金万朝辉等 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息
2024年04月23日 中证路演中心 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度业绩说明会的网上投资者 介绍公司经营及发展情况并回答投资者问题 详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系管理信息
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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