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| 锡南科技(301170)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求1. 公司主营业务为汽车轻量化铝合金零部件，业务发展与汽车行业紧密相关，该行业在报告期内的发展概况如下：1）.汽车产销量稳步增长。全球市场在疫情冲击致2020年产销骤降（产量跌至 7,600万辆，销量下滑 15%）,2021-2023年逐步复苏（2023年产销回升至 9040万/8,900万辆）；新能源车成核心增量（产量占比从 5%飙至 22%），中国贡献超 60%增长，欧美受供应链扰动恢复缓慢，印度/东南亚成新兴增长极（年均增速超 10%）。我国汽车产销总量连续 16年稳居全球第一。2024年,虽然国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在 3,000万辆以上规模,全年汽车产销分别完成
3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和 4.5%。 数据来源：marklines
2）. 新能源汽车市场占有率持续攀高
新能源汽车行业近年来呈现爆发式增长，全球主要经济体纷纷加大对新能源汽车的支持力度，推动了电池技术、充电基础设施以及整车制造等领域的快速发展。目前，中国已成为全球最大的新能源汽车市场，拥有完整的产业链布局和庞大的消费群体。同时，欧美国家也在加速电动化进程，通过立法和补贴政策鼓励消费者购买新能源汽车。随着技术进步和成本下降，新能源汽车的续航里程不断提升，智能化水平日益增强，这为铝合金制造企业带来了前所未有的发展机遇。
四、主营业务分析
1、概述
（一）报告期内公司的经营概况
报告期内,公司依托现有的研发技术、工艺创新及加工能力在涡轮增压器关键零部件领域继续巩固市场份额的同时，
积极争取新能源汽车零部件以及汽车轻量化零部件领域的客户，延伸产品线，优化公司产品结构，为公司未来寻求新的利润增长点。面对多变复杂的国内外形势，公司克服诸多宏观环境不利因素影响，迎难而上，在公司董事会的正确决策和管理层的高效领导下,凭借全体员工的共同努力，紧紧围绕公司战略规划和经营目标，在做大做强现有业务的同时，积极拓展新客户新业务，夯实公司各梯次产业布局，保持公司稳健经营，致力于打造高成长性、可持续发展的组织，构筑高竞争力、高发展潜力的业务格局。2024年公司实现营业收入 106569.67万元，同比增长5.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 10971.54万元，同比增长17.77%。
（二）报告期内，公司具体开展了以下工作
1. 基于公司业务发展战略和全球布局的考虑，公司投资 6800万美元在泰国设立了全资子公司，致力于汽车轻量化
铝合金精密零部件在北美和东南亚市场的进一步开拓发展，建筑工程预计在2025年全部完成，计划在2026年初启动客户认可以及后续批量生产。2.持续推进智能制造，助力主业高质量发展公司立足主业，持续加强自动化，智能化以及绿色减排的工作力度，2024年度陆续被评为“国家级专精特新小巨人”,“江苏省专精特新中小企业”“江苏省省级企业技术中心”，彰显了公司的科技创新能力和核心竞争力，以及在产学研合作中取得的丰硕成果。3.增强技术研发创新，提升公司竞争力自成立以来，公司始终坚持“科技是第一生产力、创新是第一动力”的发展理念，持续注重科技创新、科技成果转化，通过加大研发投入进行技术创新、 自主创新，同时跟随客户创新系列产品等来巩固行业地位；通过全面系统质量管理体系对产品质量进行严格把控，夯实核心竞争力基础；通过创新模式、技术提升和人才队伍建设，保证企业健康稳定发展。报告期内，公司投入研发费用 4879.62万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本报告期合并报表增加 1户,为公司与全资子公司无锡卡斯汀材料有限公司共同对外投资设立的子公司:瑞泰精工(泰国)有限公司.
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响XECA E42新能源汽车电机壳组件 XECA E42是一款采用氢气作为动力能源的一体化电机壳，主要应用于工程用车，该一体化电机壳包含水道及气道结构，其结构较一般的电机壳增加了气道结构，结构非常复杂。完成对XECA E42项目的开发，有利于公司积累一体化电机壳的开发经验与能力，有利于提高公司产品的市场竞争力。 已完成 实现一体化电机壳的制造。完成对XECAE42项目的开发，有利于公司积累一体化电机壳的开发经验与能力，进一步提高了公司产品的市场竞争力。获得了2项发明专利：1.一种新能源电机壳砂芯抽芯装置-2.新能源电机壳螺旋水道砂芯的流转小车-2023207322528 XECA E42电机壳是一款采用氢气作为动力能源的水冷电机壳，顺应市场趋势，赢得先机。E42电机壳结构设计更为先进，工作效率比传统电机壳的工作效率提高约30%。完成对XECAE42电机壳项目的开发，有利于公司积累一体化电机壳的开发经验与能力，进一步提高了公司产品的市场竞争力。对于公司争取更多一体化水冷电机壳的新品项目，有重要意义。BOSCH EAC80新能源氢燃料汽车电机壳组件 通过研究一体化成型氢燃料汽车电机壳，增强公司竞争力 已完成 研发氢燃料汽车电机壳的铸造工艺和加工工艺技术获得了1项发明专利：用于薄壁砂芯的制芯模具-2024110082938 该研发项目实现了公司掌握氢燃料汽车电机壳的铸造工艺和机加工工艺，扩充了产品线和业务领域，也使公司扩大了新能源行业业务BOSCH C132KW 新能源氢燃料汽车电机壳支架 BOSCH C132KW 新能源氢燃料汽车电机壳支架是氢能源汽车的重要组成部分，氢能源汽车是以氢燃料电池产生的电能为电动机提供动力，代替了传统石油能源，汽车排放只有水，对环境无污染 已完成 公司自主研发的成果，应用于公司主要高新技术产品BOSCHC132KW新能源汽车电机壳支架，由于应用了这些专利，提升了产品的核心竞争力，在生产中提高了生产效率，保障了产品质量。获得了1项发明专利：大型低压模具快速装模结构及装模方法-2023105766834 电机壳支架采用金属型低压铸造工艺生产，由于支架轮廓尺寸大，且采用一模两腔生产，所配套的模具为大型模具。装模时，通过移动车架将模具移动到设备旁，然后再进行吊装。这个过程存在安全隐患，易出现装模小车倾倒的情况。并且，为了提高场地利用率和产能，铸造车间低压机设备之间距离越来越小，压缩了装模空间，但是大型模具需求的装模小车尺寸不变，所以导致大型模具装模越来越困难。为解决此问题，特采用一种大型低压模具快速装模结构及装模方法，以满足需求XECA FCC28新能源汽车电机壳组件 通过研究出一体化水冷电机壳，提高公司技术水平和市场占有率 已完成 研发出一体化成型的带薄壁水道砂芯的水冷电机壳获得了1项发明专利：一种氢能源电机壳螺旋水道芯的制芯模具-ZL202310295920X 该研发项目实现了公司掌握带薄壁水道的氢燃料电机壳体一体化成型的铸造工艺和机加工工艺，扩充了产品线和业务领域，也使公司扩大了新能源行业业务Garrett B57高性能涡轮增压器精密压气机壳组件 通过完成对GarrettB57项目的开发，有利于公司积累水冷电机壳的开发经验，提高市场竞争力。 已完成 研发出水道结构采用水道砂芯一体成型工艺已获得2项实用新型专利：一种模具用组合式工作平台202322801217X ；一种模具的冒口保温结构2023229834504 该项目的水道结构采用水道砂芯一体成型工艺，因其成本优势明显，正逐步成为市场上水冷压气机壳的主流工艺。此项目的成功开发，不仅为公司积累了宝贵的水冷压气机壳开发经验，更为公司在产品报价方面增添了强大的市场竞争力，使公司在行业内占据更为有利的地位。BWTS WEICAIS500G高性能涡轮增压器精密压气机壳组件 通过研究高性能的气压机壳，提高公司的技术水平与市场占有率 已完成 研发一款高性能，高精度要求的气压机壳。获得了1项实用新型专利：高温金属液重量检测装置及检测方法-2024103248110 提升公司的技术能力，使公司紧跟汽车发动机前沿技术，增强客户对我们的信心，为后续能继续服务客户提供机会。BWTS VW 2.0L TDI-CR132KW T5 R2S高性能涡轮增压器精密压气机壳组件 通过研究高性能涡轮增压器提高公司技术积累和开发新业务，抢占市场。 已完成 研发出高性能涡轮增压器获得了1项实用新型专利：一种分体式浇口杯结构-2024110774727 应用了这些技术，提升了产品的核心竞争力，在生产中提高了生产效率，保障了产品质量Garrett VW高性能涡轮增压器精密压气机壳组件 通过研发出一种高性能的涡轮增压器精密压气机壳，提高公司技术水平，增强公司竞争力 已完成 研发出一种高性能的涡轮增压器精密压气机壳。获得了一项实用新型专利：一种垫片检测装置-2024209925168 该研发项目实现了公司掌握一种高性能涡轮增压器精密压气机壳的铸造和机加工工艺，扩充了公司产品业务，提升了公司的产品核心竞争力。Garrett AMG V8 EVO高性能涡轮增压器精密压气机壳组件 通过研究出混合动力汽车小功率内燃机配用高性能涡轮增压器生产工艺，增强公司市场占有率 已完成 研发出混合动力汽车小功率内燃机配用高性能涡轮增压器铸造工艺和机加工工艺技术获得了1项实用新型专利：一种自动化耐磨刮砂装置-CN222113469U 该研发项目实现了公司掌握混合动力汽车配用压气机壳铸造工艺和机加工工艺技术，扩大了公司在压气机壳组件的业务，并提升了公司自动化生产效率Garrett E-boosting CHSG新能源汽车电动涡轮增压器精密压气机壳组件 通过研究出复杂多芯组合式产品生产工艺，增强公司核心竞争力 已完成 研发出多复杂砂芯组合式压气机壳铸造工艺和机加工工艺技术获得了1项实用新型 该研发项目实现了公司掌握复杂多芯组合式压气机壳铸造工艺和机加工工艺技术，专利：压壳气道芯可调节通用整修放置工装-CN219703412U 扩充了公司新能源汽车电动涡轮增压器精密压气机壳组件产品线及业务领域，也使公司扩大了新能源行业业务Garrett FCC25GM高性能涡轮增压器精密压气机壳组件 通过研究出一种高性能、高精度、长寿命的精密压气机壳产品生产工艺，提高公司技术水平 已完成 研发出高性能、高精度、长寿命的精密压气机壳铸造工艺和机加工工艺技术获得了1项实用新型专利：一种铸造模具保温冒口结构-CN221362586U 该研发项目实现了公司掌握高性能、高精度、长寿命的精密压气机壳铸造工艺和机加工工艺技术，提高公司技术水平的同时扩大了公司在高性能压气机壳组件业务的市场占有率Garrett FORD OTOSAN高性能涡轮增压器精密压气机壳组件 通过研究出一种冷却式高气体通过率高性能的精密压气机壳产品生产工艺，提高公司技术水平 已完成 研发出冷却式高气体通过率高性能的精密压气机壳铸造工艺和机加工工艺技术获得了1项实用新型专利：一种压气机壳流道内表面处理装-CN220197254U 该研发项目实现了公司掌握冷却式高气体通过率高性能精密压气机壳铸造工艺和机加工工艺技术，提高公司技术水平及相应技能、设备、资源储备CTT Platinum CC高性能涡轮增压器精密压气机壳组件 涡轮增压器通过压缩空气来增加发动机的进气量，从而提高发动机的功率输出。精密压气机壳组建的开发可以提高增压器的压缩效率，减少能量损失，提高发动机的性能和燃油经济性。随着全球对清洁能源和高效动力系统的需求不断增长，康明斯的高性能涡轮增压器精密压气机壳组件将有更广阔的应用前景，特别是在卡车、巴士、工程机械和船舶等领域。 已完成 研发出高性能涡轮增压器精密压气机壳，获得两项专利：一种直径可调式镗软爪定位装置-2023210303560；一种通用浇口杯砂芯放置滤网工具-2023203055138。 带旁通阀设计的压壳有助于减少发动机在低速运转时受到的负荷，提高燃油机的燃油经济性，这在以往的康明斯产品上从未见过，完成此项高性能蜗壳的开发，有利于公司积累康明斯高性能压气机壳的开发经验，进一步提高了公司产品报价的市场竞争力。CTT E7高性能涡轮增压器精密压气机壳组件 在传统的模具中，传统升温是通过喷枪进行加热，着火点位置单一且集中，由于着火点接触面的局限导致模具加热效果不好。针对现有技术缺陷，提供了一种带有特殊结构的新型烘烤模具的装置，通过人为控制单面孔的位置和数量来控制着火点的位置和数量，从而提升升温效率。 已完成 研发出高性能涡轮增压器精密压气机壳，获得一项专利：一种低压模具烘烤架装置-ZL202220163113.3。 E7高性能涡轮增压器精密压气机壳组件，它在正常工作状态，相当于自然吸气发动机2.0的输出功率，并明显节省油耗12%和减少CO2、硫等尾气排放，可以说E7高性能涡轮增压器精密压气机壳组件是一款绿色、 节能、强劲的发动机，其非常好的市场前景，提高了公司产品报价的市场竞争力。菱重 E-Power Gen2 开展涡轮压壳的材料 已完成 实现了对新能源涡轮 涡轮增压器作为提升新能源汽车涡轮增压器精密压气机壳组件 研究、结构设计和工艺优化，确保产品质量和性能满足行业标准，建立先进的生产线，引进高精尖设备，增加产能，提高产品制造效率。 压壳精密压气机壳组件的加工，获得了2项专利：一种防止上浮的砂芯压紧结构；
压气气道芯可调节通
用整修放 内燃机性能的重要技
术，在新能源汽车领域有广阔的应用前景本公司已有成熟的涡轮增压器产线及项目开发经验。VW15L EA211和PSA1.2涡轮增压器精密压气机壳组件的全自动化机加工 涡轮增精密压器压气机壳组件具有高精度，高质量的特性。
开发一套全自动化机
机加工系统，实现从加工、检测到成品出料的全自动化生产后，可显著提高加工精度和效率，降低生产成本。实现智能化控制，提高系统的稳定性和可靠性。我们将采用节能环保的加工设备和工艺，减少能源消耗和环境污染，提高可持续发展水平。 已完成 实现了对压气壳组件的全自动化加工，减少了人工干预，提高了生产效率。提高产品质量：采用先进的加工工艺和智能工装设计，提高了加工精度和产品质量。降低生产成本：通过自动化生产线的建设和智能工装设计，减少了人力成本和材料浪费，降低了生产成本。增强市场竞争力 通过技术创新和产品优化，提高了产品的市场竞争力，增强了企业的市场地位。开发一套全自动化机机加工系统，实现从原材料进料、加工、检测到成品出料的全自动化生产，有利于公司积累自动化机加工的开发经验，进一步提高了公司产品报价的市场竞争力。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 首次
公开
发行
股票2023年06
月27
日 85,00
0 75,39
0.24 4,300
余额为人民币15,900.45万元(含理财收益及净利息收入,下同)。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年首发股票2023年06月27日 一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技 生产建设 否 11,79 11,79 3,640.47 8,29告》。项目可行性发生重大变化的情况说 根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目 “二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目”进行整体变更为“电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目”，并使用明 部分超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设，具体变更原因详见公司同日披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金7,200万永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司将使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,012.18万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核,并出具了大华核字[2023]0014350号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目” 已于2024年12月底全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，截至2024年12月31日，该项目预计结余募集资金3,113.22万元。具体结余原因详见公司于2025年1月11日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年8月20日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效.在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
截至2024年12月31日,募集资金专户余额为人民币15,900.45万元,使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币25,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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