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| 豪恩汽电(301488)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关行业的披露要求。
据乘联会发布数据显示，2024年全年，我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，连续16年稳居全球第一。从细分市场来看，乘用车产销稳步增长，分别完成 2,747.7万 辆和 2,756.3万辆，
同比分别增长5.2%和 5.8%，成为支撑汽车消费基本盘的中坚力量；2024年，我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达到40.9%；2024年中国汽车出口量达到 585.9万辆，同比增长19.3%，汽车出口再创新高。据GlobalData（原LMC Automotive）2024年12月全球汽车市场月报信息，2024年全球汽车销量同比增长2.1%达8,900万辆。作为整车行业上游的汽车零部件企业，行业发展与全球汽车市场景气度密切相关。展望未来，虽然全球宏观环境不确定性加大、部分国家调整新能源汽车产业政策、中国汽车市场竞争愈发激烈等因素或将影响全球汽车产业总量，但全球智能电动汽车依旧将引领主要汽车消费市场的增长，中国汽车企业出口势头强劲，产业竞争格局逐步变化、新技术新商业模式快速更迭等变化对于具备领先技术及生产能力、全球化布局、具备市场竞争力的零部件企业来说都是更好的发展机遇。
四、主营业务分析
1、概述
公司的主要产品包括集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。主要产品有车内监控系统、电子后视镜系统、行泊一体系统、前视主动安全系统、域控制器系统、智能泊车系
统、智能视觉系统、超声波雷达系统、毫米波雷达系统、视觉传感器系统等产品。
2024年，公司实现营业收入 140,893.71万元，较上年度增长17.25%，实现归属于上市公司股东的净利润10,091.18万元，较上年度减少11.15%。2024年公司主营业务未发生重大变化。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车电子 销售量 PCS 24,831,636 23,464,118 5.83%生产量 PCS 25,356,654 23,895,722 6.11%库存量 PCS 3,327,206 2,853,693 16.59%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节、九、合并范围的变更
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响二代AK2超声波传感器开发 提高超声波传感器的探测能力，提高对小障碍物探测性能，提升产品竞争力。 项目已实现规模量产 满足不同客户对障碍探测的要求，实现域控搭配的使用，实现稳定的量产交付 提升超声波传感器的市场竞争力，进一步提交AK2传感器在市场的占有率，并扩大销售的规模。毫米波卫星雷达开发 将来毫米波雷达的形态趋近卫星雷达形式(类似超声波雷达AK2方案)，从硬 完成设计开发工作 提供不同技术解决方案，满足不同客户间差 丰富毫米波雷达产品线，提升产品竞争件、成本趋近标准统一化。最重要的域控算力逐年提升，在域控处理卫星雷达信号处理算法差异化，成为未来车载毫米波雷达的高地。 异化需求 力，扩大市场份额。ADAS摄像头系列产品开发 智驾方案中，ADAS摄像头为核心基础视觉感知传感器，车载摄像头搭载从早期的1个RVC到目前的11V智驾摄像头，单车摄像头价值提升>10倍以上。比亚迪提出智驾平权后，越来越多的车厂将高阶11V智驾 纳入25年量产车型中。 项目已实现规模量产 配合激光、毫米波雷达等多传感器融合技术，可实现智驾领航NOA等功能 进一步提升公司在ADAS摄像头产品领域的竞争力，并扩大销售规模，带来新的营收增长。TOF摄像头 3D视觉将作为非接触式人机交互可能替代传统触摸屏，按键等物理操控方式，非接触式人机交互、体感游戏等等。 小批量试产阶段 为满足不同客户差异化需求，为客户提供更智能化，个性化的解决方案 进一步提升公司在智能感知系统领域的产品竞争力，并扩大销售规模，带来新的营收增长。中算力智能泊车域控制器 通过传感器（如摄像头、超声波传感器等）感知周围环境，识别停车位及障碍物。高算力可实现精准、快速融合全自动泊车以及车辆依靠精确的路径规划与控制算法，按照设定路线自主泊车，驾驶员可以在停车过程中保持距离，提升安全性，全面提升融合泊车产品性能，给用户泊车带来极致智能化体验。 已实现规模量产 在融合泊车基础上增加记忆泊车功能，全面拓展融合泊车产品矩阵,覆盖不同市场需求 提升智能泊车产品线竞争力，巩固市场地位，扩大市场营销规模。高性能前视ADAS一体机 单芯片高性能前视一体机，集成度更高、算力更强、接口更丰富，功耗更低，成本更优，支持更多的功能，包括前视8M、DMS驾驶员监控、DVR行车记录仪、ADR或EDR事件数据记录仪；满足法规外的额外场景，支持侧翻车、施工车辆等事故场景，支持通用障碍物，支持常见大型动物，支持高速/高快场景下小目标通用障碍物检测避让，支持施工区域事故车辆及时避让，对车道分合流的超远感知，增强城区路口通行能力。 项目2025年底可实现规模化量产 满足最新CNCAP2026和ENCAP2026的法规要求，提供LKA、ACC、TJA等功能，主动安全AEB功能支持更早、更及时的刹停、支持更大范围的AEB刹停速度，增加防误踩油门抑制功能，支持AES自动紧急转向功能。
增强产品的安全性，改善用户满意度 主动安全AEB满足最新CNCAP2026和ENCAP2026的法规要求，适用于正常及恶劣天气，减少因疲劳和分心等原因造成的交通事故，为客户提供更高安全性的产品，提高产品的竞争力，为公司在高速产品领域提高市场份额。高性价比5R5V12U行泊域控 基于单颗SoC高性价比行泊域控方案，将智能驾驶与记忆泊车功能集成在一个域控制器上。相较于此前行车和记忆泊车分别开发的模式，行泊一体的优势是成本更低，软件配置更加灵活，更强的功能扩展能力，增强主动安全，环视鱼眼相机支持行车功能，方案在复用芯片算力的基础之上，同时复用环视和周视相机，减少传感器需求数量，降低成本的同时，功能增加，产品安全性提高，进一步为该功能在更多车型上的配置提供了条件。 项目2026年Q2可实现规模化量产 满足最新CNCAP2026和ENCAP2026的法规要求，行车支持LKA、ACC、TJA、主动安全AEB自动紧急制动、AES自动紧急转向等功能，在融合泊车和遥控泊车的基础上，升级为记忆泊车泊车；相较于前一代的低算力SOC行泊分时复用方案，AI算力是以前的
3.5倍，行泊全时工作，
改善用户行泊切换等待
时间，提高系统的稳定性，且成本更低，功能更多，性能更强 在公司融合泊车/遥控泊车大规模量产的基础之上，客户要求泊车升级支持记忆泊车功能，行泊支持全时工作，降低行车和泊车两大场景交通事故率，提高产品安全性和舒适性，满足汽车行业智驾平权的高要求，覆盖不同的客户定位，提高公司销售额。研发投入资本化率情况：2024年公司研发投入金额为1.58亿元，研发投入资本化率为11.37%。公司坚持深耕核心技术研发，在覆盖产品的全面仿真模拟设计能力、测试验证能力、规控研发能力、知识产权等方面均取得了重要进展。公司逐步打造生态体系为支撑，全面发力研发能力，在智能驾驶感知、智能驾驶解决方案等方面进行全产业链布局，尤其是在智能辅助驾驶领域深入研发和应用，需要大量的研发投入，且基于对研发项目未来经济利益流入的预期，在一定程度上促使研发投入增大及资本化的发生。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系销售收入回款增加，同时支付给供应商的货款增加所致； 2、投资活动相关的现金流量净额同比增加，主要系利用闲置资金进行现金管理所致； 3、筹资活动相关的现金流量净额同比减少，主要系2023年收到首次公开发行募集资金，因此2023流入增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
资活动；
非居住房
地产租
赁；物业管理 增资 10,000,豪恩智能物联股份有限公司 无固定期限 无 股权已全部过户 0.00 -4,054,276.32 否合计 -- -- 10,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -4,054,276.32 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 首次
公开
发行2023年07
月04
日 91,49
4 83,65
0.92 35,30
0.74 49,26
后，实际募集资金净额为人民币 836,509,150.61元。截至2024年12 月31 日，募集资金累计投入49,264.64万元，报告期内募集资金投入35,300.74万元，尚未使用的募集资金余额为34,386.27万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
汽车智能
驾驶感知
产品项目2023年
07月04
日 汽车智能
驾驶感知
产品项目 生产
建设 否 15,8
85 15,8
85 12,3
3 12,8
（1）公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用和募集资金投资项目资金需求后，超募资金为人民币
43,484.92万元。
（2）2023年11月30日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和2023年12月18日第
五次临时股东大会先后审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金。
（3）2024年11月25日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议和2024年12月13
日第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,000万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末，已支付23,325.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生2023年11 月30 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车智能驾驶感知产品生产项目”的实施地点由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园 6 号厂房一层”变更为“惠州市大亚湾西区龙海三路 72 号豪恩智能科技产业园 A 栋一层东面、七层 A、B 栋”；同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司“豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司”变更为母公司“深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司”，同时实施地址由“惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园6 号厂房一层”变更为“深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房B 号第四层”。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年12月28日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,076.36万元、使用募集资金置换预先支付的发行费用 545.72万。截至2024年2月，上述募集资金已置换已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司的投资项目暂未完成，未出现募集资金结余的情况尚未使用的募集资金用途及去向 （1）2023年7月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。使用期限为自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（2）2024年7月11日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以继续使用总金额不超过人民币6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。使用期限为自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（3）截至本报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）购买结构性存款余额为9,000.00万
元。除进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及管理办法有关规定进行募集资金管理，并对募集资金的使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规和其他应予披露的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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