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| 国科恒泰(301370)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、医疗器械行业发展概况
医疗器械行业是保障国民健康、支撑公共卫生体系的核心产业，兼具民生属性与科技属性。在国家“健康中国 2030”战略指引下，行业长期受益于老龄化加速、技术创新等趋势，市场空间持续扩容。在社会环境方面，我国老年人口数量持续增长。根据国家统计局发布数据，2024年末，中国 60岁及以上人口达到 3.1亿人，占全国人口的 22.0%，其中 65岁及以上人口 2.2亿人，占全国人口的 15.6%。中国人口老龄化程度进一步加深，已跨过国际公认的中度老龄化社会（60岁及以上人口比重超过 20%或 65岁及以上人口比重超过 14%）门槛。且后续增长态势明显，根据国家卫健委预计，2035年左右中国 60岁及以上老年人口将突破 4亿，占总人口比例升至 30%以上。根据中国老龄科学研究中心预测，按2010年价格计算，到2030年，中国老年人口消费总量约为 12万亿元到 15.5万亿元，约占全国 GDP的 8.3%~10.8%。老龄化趋势下，医疗器械行业存在需求持续增长上量和产品创新突破的巨大潜力。根据前瞻产业研究院估算，受医疗新基建、国产替代政策及老龄化需求影响，2024年中国医疗器械产业市场规模达到 11,103亿元，整体市场保持稳定增长的良好态势。
在政策环境方面，政策支持是我国医疗器械行业发展的重要驱动力。2024年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是我国卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。在此背景下，国家出台了一系列政策，为医疗器械行业高质量发展提供了坚实保障。如《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》中明确提出“优化已在境内上市的境外生产药品医疗器械转移至境内生产的审评审批流程，支持外商投资企业将原研药品和高端医疗装备等引进境内生产”。同时，该意见中还进一步提出要加大对国产医疗器械研发创新的支持力度，推动创新产品快速上市，政策支持也为行业发展注入了新动力。
此外，科技的日新月异为医疗器械行业带来了前所未有的发展机遇。人工智能、物联网和云计算等前沿技术的融合应用，不仅显著提升了医疗设备的性能与可靠性，还极大地加速了医疗器械行业的技术革新进程。在此背景下，医疗器械行业作为高科技产业的关键一环，以及科技成果转化的前沿阵地，其重要性愈发凸显。该行业不仅承载着技术创新的重任，更是民生福祉改善的重要支撑。通过持续的技术革新，医疗器械行业正不断突破传统限制，开拓出更加广阔的应用空间，为患者提供更加精准、高效的医疗服务。
综合来看，在各方面因素的共同作用下，我国医疗器械市场需求持续增长，虽短期面临波动，但长期向好的趋势依然明显，行业正朝着更健康的方向稳步迈进，人民健康生活需求得到进一步满足。未来，随着各方面条件的持续优化，我国医疗器械行业有望迎来更加广阔的发展前景。
2、高值医用耗材行业发展概况
近年来全球高值医用耗材市场规模保持稳健增长趋势，据前瞻产业研究院数据估算，2024年全球高值医用耗材市场规模接近 1,800亿美元，但受宏观经济环境影响，全球高值医用耗材市场发展面临原材料价格上涨、资本市场波动、地缘政治紧张带来的供应链中断等诸多挑战，产品创新、降本增效和供应链优化将是全球高值医用耗材市场未来几年的核心议题。
在中国，随着经济水平的提升和健康需求的增长，高值医用耗材的市场需求也持续增长，但由于带量采购、医疗改革等政策的深入推进以及社会环境变化，中国高值医用耗材市场呈现增速放缓但总量持续扩大的特点。骨科、心血管等疾病患病率与人口年龄显著正相关，随着政策影响逐渐消化，叠加国内老年人口的持续增加，骨科、血管介入等为代表的高值医用耗材需求将不断释放，会有更大的市场空间。
3、医疗器械流通行业发展概况
在医疗器械产业链的复杂架构中，商业流通环节扮演着承上启下的关键角色，是连接医疗器械生产厂商与医疗机构的重要“桥梁”。随着医疗行业的不断发展与变革，流通环节作为这一关键纽带，也必然随之发展并发生相应的结构性变化，以适应新的行业需求和发展趋势。
在政策层面，国家鼓励医疗器械流通行业朝着规模化、专业化、信息化与规范化方向迈进。传统上，我国医疗器械流通行业呈现出“多、小、散”的格局，流通环节错综复杂，企业规模普遍偏小，市场集中度较低。然而，随着医药体制改革的持续深入，尤其是带量采购政策的全面推行，行业整合加快。带量采购通过以量换价，大幅降低医疗器械采购成本，同时减少了中间流通环节，促使流通渠道逐渐扁平化。大型流通商凭借规模优势和集约化运营模式，在降低成本、提升运营效率方面展现出显著优势，吸引了更多上游生产厂商与之合作，进一步推动了行业集中化发展。
在技术层面，物联网、大数据等技术实现了医疗器械从生产到销售全流程的信息实时监控与管理。
企业借助这些技术优化库存管理，降低成本，提高运营效率，增强自身竞争力。通过大数据分析，企业能够精准把握市场需求，合理安排产品流通，提升服务质量，吸引更多客户，促进市场稳步发展。并且，先进的物流技术应用，也提升了医疗器械运输配送的效率与安全性，保障产品及时、准确地送达医院终端。
目前，我国医疗器械流通行业企业数量众多，竞争较为激烈，但在市场需求增长、政策大力扶持以及技术创新驱动的多重利好作用下，正逐步走向集中化、规模化，市场也在稳步发展。展望未来，随着行业的日益成熟，医疗器械流通行业有望在进一步优化行业结构、扩大市场规模的基础上快速发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司市场地位
公司以“一站式产品分销平台+院端服务平台”为依托，自成立以来保持业务规模的快速发展。目前公司已成为包括波士顿科学、美敦力、施乐辉等全球知名医疗器械生产厂商在中国大陆地区的固定合作伙伴，产品线覆盖骨科、心脏、神经外科、消化系统、口腔等多个科室。
截至2024年12月31日，公司在全国 31个省、市和自治区设有 116家分、子公司，服务网络遍及全国主要城市，2小时配送半径覆盖全国 80%以上的三级医院，2024年公司共实现手术配台超 18万台，且中标河南、上海、广州、河北等多家医疗机构的集采集配及供应链延伸服务项目。公司在北京、上海、天津、武汉、沈阳、成都、西安、广州 8个城市设立有 9个三方仓，公司通过三方仓储配送网络能够有效对接上下游资源，完成自己的通路建设，最大程度实现资源共享，从整个供应链条上提升运行效率，降低运行成本，强化社会资源的有效使用。
公司致力打造全产业数字化供应链，通过对流通环节物流、资金流、信息流的整合，形成全程可追溯的信息管理系统，打造一个服务于行业生态链的全新数字化生态平台，赋能于行业生态中的生产商、经销商、服务商、医院、保险机构及医生等市场参与者，提供完善的数字化供应链综合服务功能，提升上下游供应商及客户的业务黏性。
公司“一站式产品分销平台+院端服务平台”的商业模式得到上游生产厂商与终端医疗机构的认可，公司营业规模不断扩大，市场地位逐步提升。未来公司将进一步丰富上游生产厂商的代理品牌及产品线，下游进一步提高对终端医疗机构服务覆盖的深度及广度，以进一步巩固与提高公司在医疗器械流通行业的市场地位。
2019年公司在国家发改委、中物联协会举办的“中国医药仓储企业 50强”评比中排名第十一位；在中国动脉网评选“中国创新器械榜 TOP100”中排名第六位；获得中物联举办的 2018-2019年度医药供应链“金质奖”十佳供应链企业；荣获公安部颁发“信息系统安全等级保护认证”；公司数字化供应链生态平台荣获中物联医疗器械供应链分会的“2020 医疗器械供应链‘美鼎奖’－优秀产品应用案例”；2021年公司在中物联医疗器械供应链分会发布的“2020年度中国医疗器械供应链企业百强”中排名第九位；获得北京市经信委颁发的“中小企业公共服务平台”资质，具有较强的市场竞争力；2022年公司荣获中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会颁发的“2022 医疗器械供应链‘美鼎奖’年度企业”荣誉称号。2023年，公司被中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会评选为《体外诊断试剂温控物流服务规范》行业标准达标企业，并荣膺“中国医疗器械 SPD运营服务商重点企业 TOP30”和“中国医疗器械商业重点企业 TOP50”，公司控股子公司国科恒兴（北京）医疗科技有限公司被评为“北京市高新技术企业”。2024年，公司被中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会评选为“医疗器械第三方物流三十家重点企业”、“医疗器械流通重点企业”，“SPD 运营商重点企业”及“智慧物流赛道银奖”；在北京企业联合会、北京市企业家协会联合发布的“2024北京企业百强”中位列第 90名、北京服务企业百强”中列第 41名、“2024京津冀企业百强”中位列第 115名，并在由钛媒体集团主办的 2024T-EDGE全球创新大会上荣膺“年度健康产业创新先锋”及“最佳投资者关系管理上市公司”，公司全资子公司国科恒兴（北京）医疗科技有限公司被评为“北京市专精特新中小企业”。
（三）主要经营模式
1、盈利模式
公司系中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商，与多家全球知名医疗器械生产厂商合作，对生产厂商授权产品进行销售并在销售过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院 SPD运营管理等专业服务。
公司盈利来源为在医疗器械销售过程中所提供的综合服务产生的附加价值，具体体现为本公司产品购销价差。
未来，公司将持续加大信息系统投入，打造数字化供应链综合服务，契合行业政策变化、市场发展趋势，持续延伸服务链条，进一步提高公司在产业链中的渠道价值，进而提升公司的盈利能力。
2、采购模式
（1）主要原材料及供应情况
公司作为医疗器械的综合服务商，主要采购医疗器械中的高值医用耗材产品。目前，公司主要供应商为波士顿科学、美敦力、施乐辉、山东威高、马尼等国内外医疗器械生产厂商。
（2）与生产厂商合作模式
公司综合考虑下游经销商销售情况、库存水平、未来销售预期及生产厂商商业指标等因素，制定采购计划。公司业务部每月与生产厂商沟通，了解生产厂商下月对产品销售、返利等相关安排；公司运营采购计划的制订遵循耗材分类原则，对采购耗材按照轻重缓急分为不同的等级，参考公司库存结构、库存月数、效期考量等综合指标，对重点物料或急需物料要确保优先安排采购，对于部分通用性较强的耗材，则适当安排一定数量的超前采购。
3、销售模式
公司充分考虑各类医疗器械的产品特点、经销商实际情况、生产厂商营销需求等因素，灵活采取分销、直销并存的销售模式，具体如下：
（1）分销模式
分销模式指公司向经销商开展销售行为，该等经销商通常直接面向终端医疗机构。分销模式具体可细分为批发、长期寄售及短期寄售三种模式，均属于买断式的销售业务。
1）批发模式
在批发模式下，公司直接向二级经销商进行医疗器械的买断式销售，主要采用先款后货的结算方式，即公司通常在收到客户全额预付款后才进行发货。同时，根据公司与经销商签订的经销协议，公司在按照合同约定向经销商交付商品，并取得客户签收后确认销售收入。
2）长期寄售模式
长期寄售模式下，公司与经销商签署长期寄售合同，将医疗器械寄存于医院或经销商仓库，医院或经销商根据实际需求，从仓库中随时自行取货使用。经销商按照合同向公司支付长期寄售押金，每完成一个销售周期，经销商根据消耗情况在系统中向公司上报销量并由系统生成销售清单，公司根据销售清单确认收入。与批发模式相比，长期寄售模式显著减小经销商资金占用压力，实现经销商零库存或小库存，帮助小型经销商顺利跨过进入生产厂商销售体系的门槛；对于生产厂商而言，长期寄售模式有助于扩大产品销售渠道，将产品通过经销商向偏远地区渗透；对于医院、患者而言，长期寄售模式又满足了快速、及时获取手术用高值医用耗材的需求，提高了患者治疗的及时性。
3）短期寄售模式
在短期寄售模式下，公司将库存产品存放于各地分子公司仓库，当医院需要进行手术时，向经销商发出配送指令，经销商通过电子订单系统向公司提出需求，由公司工作人员（或经销商自提）向医院配送相关产品及配套工具。手术完成后，公司工作人员或经销商对手术中所实际耗用的耗材数量进行清点，整理配套工具及未使用的耗材，将其重新入库。公司与经销商核对耗用明细后，经电子订单系统进行实际销售情况确认。短期寄售帮助经销商消除备货压力、降低其经营成本，同时也降低了生产企业渠道招募的门槛，为其提供安全、高效、稳定的供应。
（2）直销模式
直销模式指国科恒泰或其分子公司直接向终端医疗机构进行销售。随着耗材“两票制”、“带量采购”等政策的逐步实施，依托公司较强的资金实力、一体化的运营能力、遍布全国的仓储物流及配送服务网络以及与各生产厂商紧密的合作关系，公司承担起医疗器械流通环节中对终端医疗机构的销售配送职能，面向更多终端医院客户进行销售。
公司直销模式划分为平台直销、院端直销，其差异性主要体现在：
对比 平台直销 院端直销
上游供应商 生产厂商为主 经销商为主
服务职能 承担从生产厂商到医院围绕供应链的全线服务，包含仓储物流配送职能（从全国中心仓→区域分仓→终端医院） 承担院端直接配送、开票及销售回款等服务，并承接原有从经销商到医院的渠道服务，通常是（区域分仓→终端医院）同时，公司利用多年高值耗材配台、跟台等院端服务的业务积累，在院端配送业务的基础上，积极推进手术跟台、医疗设备服务和其他院内服务多类型服务，并通过信息化、线上化的管理手段，为院端服务提效降本。
（四）业务驱动因素
1、产业政策驱动因素
在带量采购提质扩面、医保支付改革深化的背景下，医疗器械流通行业向规模化、专业化、信息化、规范化发展，国科恒泰积极响应国家政策，同时医改政策的推进也是国科恒泰业务快速发展的驱动因素。
2024年，国家发布了多项关于带量采购的政策，多项措施推动带量采购向常态化、制度化发展，进一步提质扩面。2024年1月10日，国家医疗保障局办公室发布《关于加强医药集中带量采购中选产品供应保障工作的通知》，提出六大举措来加强集采产品的供应保障。在2024年的国家关节续采中，首次将企业履约情况与企业排名挂钩。2024年 5月，国家医保局发布《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，要求继续大力推进医药集中带量采购工作，通过推动“一地集采，全国联动”模式提升集采覆盖面及效率。2024年6月2日，国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》的通知，提到推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面。2024年 12月，国家医保局和国家卫生健康委员会发布《关于完善医药集中带量采购和执行工作机制的通知》，在原有政策基础上进一步完善医药集中带量采购和执行工作机制。随着带量采购政策的深入推进，生产企业面临降本增效和确保稳定供应的双重挑战。而专业化、规模化的企业凭借其高标准服务和高效运营，能够更好地满足“保供”和助力客户提效降本，拥有更强的竞争力。
2024年 3 月，国家卫生健康委员会发布《关于加强医疗监督跨部门执法联动工作的意见》，围绕医疗监督跨部门执法联动的关键工作，从建立工作机制、突出重点执法、创新执法手段等三个方面作出具体要求。2024年 6月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确加强医药卫生领域综合监管，深化体制机制改革，持续推进全领域、全链条、全覆盖治理。
2024年，国家医保局持续深化医保支付方式改革。2024年 7月，国家医保局印发《关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费 2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。该通知要求2024年新开展 DRG/DIP付费的统筹地区直接使用 2.0版分组方案，已开展的地区需在2024年12月31日前完成切换准备工作。医保支付改革推动了医疗机构运营向精细化管理转变，通过信息化建设提升医院耗材供应链管理水平，确保医院耗材规范化、合理化使用是医院医用耗材管理的刚性需求。具备较高水平信息化能力，能为医疗机构提供供应链管理解决方案和服务，助力医疗机构实现供应链精细化运营的企业将在竞争中赢得更多的发展先机。
2、行业发展驱动因素
医疗器械行业不仅是国民经济的重要组成部分，也是保障人民健康、促进社会进步的关键领域。医疗器械总是以无微不至的方式参与到人们的生活中：血管支架重启生命的通路，人工关节支撑自由行动的希望。数十年来医疗器械科技创新不断推动人们生活得更健康、更幸福、更长久。技术革新是医疗器械行业发展的重要驱动力，人工智能、物联网、3D 打印等新兴技术的应用，正在为医疗器械的设计、制造和使用带来革命性的变革，提升了产品的创新性和便利性。国家层面的政策支持为医疗器械创新发展提供了坚实的基础。科技部和国家卫生健康委联合发布的《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》以及工业和信息化部、国家发展和改革委员会等九部门联合发布的《“十四五”医药工业发展规划》，都旨在通过高水平科技创新推动医药工业向创新驱动转型，实现产业的高质量发展。2024年 1 月，国家药监局在全国医疗器械监督管理工作会议上强调，应以加快高端医疗器械产品上市为重点，持续深化审评审批制度改革，支持医疗器械产业高质量发展。国家发展和改革委员会在2024年 2月施行的《产业结构调整指导目录（2024年本）》提出在医药领域要鼓励高端医疗器械创新发展，高端植入介入产品等高端耗材及设备类被列入鼓励类目录。2024年8月，国家药监局发布《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》。这是我国医疗器械监管领域的一次重大立法进程，标志着我国医疗器械管理的最高法规将从行政法规层级上升到法律层级。征求意见稿中重点强调了要完善医疗器械创新体系，提高科技成果转化和产业化水平；鼓励企业与高等院校、科研院所、医疗机构等合作开展医疗器械的研制与创新。
这些政策的实施，为医疗器械行业的发展注入了强劲动力，推动了行业向更具竞争力的方向发展。在技术进步、政策支持等多重利好因素加持下，医疗器械流通行业作为医疗器械产业链中的重要一环，将随着整个医疗器械行业的蓬勃发展而持续增长。
3、人口结构转变与城镇化发展驱动因素
老龄化与城镇化将共同带动中国医疗器械需求持续增长。随着 20 世纪中期出生高峰的人口陆续迈入老年阶段，21世纪前期将是中国人口老龄化发展最快的时期。2024年中国 65岁及以上老龄人口超 2.2亿人，占全国人口的 15.6%（数据来源：国家统计局）。中国将在2030年前后进入 65岁及以上老年人口占比超 20%的超级老龄化社会（数据来源：《银发经济蓝皮书：中国银发经济发展报告（2024）》）。老龄化加速发展下，心脑血管疾病、高血压、神经系统疾病等慢性病以及骨科疾病发病率将明显提升，疾病负担将增加对医疗器械的需求。
此外，城镇化快速发展带来农村老年人群体的医疗需求预计也将持续释放。2024年末，中国常住人口城镇化率达到 67%，仍处于快速发展区间，相较于欧美发达国家平均 80%的城镇化率水平，未来提升潜力巨大。
4、创新的模式驱动
（1）创新的商业模式
公司借鉴海外医疗器械流通行业的发展经验，以高值医用耗材业务为切入点，基于“短链+数字化赋能”的设计理念，依托自身专业服务，整合行业上下游资源，在国内创新性的打造“一站式产品分销平台和院端服务平台”，合理压缩流通环节，提高医疗器械流通过程的规模化、专业化、信息化及规范化水平，提升行业交易效率，降低渠道运营成本，并通过持续的信息化平台建设实现流通过程中“货物流、资金流、信息流”的整合，为本行业提供从生产厂商到手术室的一站式供应链服务，解决了过去传统经销商服务中“多、小、散”的问题，确保带量采购后医疗器械临床供应的稳定性，成为国家医改政策落地的抓手和条件保障。同时，提升生产厂商的渠道控制力、降低渠道运营成本、满足医疗救治的时效性和精准配送的要求，协助监管机构逐步实现全过程可追溯质量监管要求。
（2）统一的集团管控体系驱动
公司通过集团化统一管控，在全国搭建了高效、协同的医疗器械供应链服务网络，公司在全国 31 个省、市、自治区建设了 119个物流分仓，形成了 2小时送达全国 80%以上三级医院的双向物流服务能力，特别是对时效性和复杂性要求极高的骨科手术，公司提供一对一的精准手术配台服务，2024年公司共实现手术配台超 18万台。公司将 10余年的行业运营经验流程化、标准化，实现了非标服务的标准化，保障了公司在全国范围内服务质量的稳定、可靠。依托公司全国一体化的管控，标准化的流程，以及创新的系统和公司自2018年就引入和推行的精益管理，确保全国范围内服务质量的一致性。
（3）强大的数字化供应链能力
经过 10 余年经验积累和不断的迭代升级，公司基于覆盖全链条、全领域、全国的供应链真实服务场景，自研建设完成符合医疗器械运营特点的业务系统，对内实现了百分百的业务流程线上化管理，对外成功打造出面向厂家、经销商、医院的数字化解决方案，形成了独特的“线上+线下”一体化服务优势。
公司自主研发了信息系统核心运营模块，形成业内领先的信息管理系统。内外部信息平台信息实时交互实现了业务全程可视化与全程追溯，提高了业务的流转效率，降低了经营过程中的操作风险，满足产业链条各方参与者日常经营管理需求、业务开展需求。降低了生产厂商、经销商的信息管理成本的同时，亦可满足主管部门全过程可追溯的监管需求。
公司打造的医疗器械供应链数字化生态平台根据业务经营的实际经验及产业链参与者包括上游生产厂商、渠道商、终端医疗机构、政府监管部门及患者等多方需求自主开发完成，公司开发的供应链数字化生态平台贯穿于公司业务开展的全流程，实现了供应链的全程可视、全链追溯及供应链系统 CPFR功能，对公司业务规模化、专业化、信息化及规范化的发展形成有效支撑。
在医疗器械企业利润压缩，经销商销售动力减弱，终端市场控制风险上升的情况下，公司推出数字化核心产品“聚械通”，为生产企业提供了一套 MTL（市场到线索）、LTO（线索到合同）、OTC（合同到收款）渠道营销及供应链综合解决方案。解决生产企业招商难、运营成本高、库存管控难、销售流向追溯难、数字化全局动态掌握不全等难题。“聚械通”支持医械生产企业渠道招商、精准营销、交易协同、终端医院院端服务的全流程自动化业务场景，创新性地利用 AI、大数据、物联网等新型互联网技术打造具有医疗器械行业特点的标准化业务中台。
在供应链数字化方面，公司能帮助生产企业打通与经销商之间的订单、仓储物流、结算协同、发票及时校验下单，匹配政策策略，核算订单应收金额，实现进度可跟踪。线下依托公司强资金、强运营的优势，打造一站式供应链服务，包括仓储、运输配送、工具管理、SPD、国际物流及三方货主软件服务。
在医院端，“聚械通”能够帮助生产厂商自定义医院端服务场景的分工和管理流程，线下公司及分子公司在医院端提供货物管理、库存盘点、发票开具、结算对账、医院应收跟催、回款管理等服务，降低客户在医院端的人员及运营成本投入，降低合规风险、应收风险，提升医院客户服务满意度。
。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（1）新设子公司
公司名称 新纳入合并范围的原因
河北国科恒隆医疗科技有限公司 新设
辽宁国科恒荣医疗科技有限公司 新设河南国科恒宣医疗科技有限公司 新设海南国科恒鼎医疗科技有限公司 新设国科智合（天津）医疗科技有限公司 新设
（2）减少子公司
公司名称 减少的原因
新疆国科中优医疗科技有限公司 注销
国科恒健（广州）医疗器械有限公司 注销国科众嘉医疗科技江苏有限公司 注销国科恒誉（南京）医疗科技有限公司 注销国科恒佳（河南）医疗科技有限公司 注销国科医云（北京）科技有限公司 注销福建国科恒泰医疗科技有限公司 注销国科恒泰（沧州）医疗器械科技有限公司 注销温州国科恒泰医疗科技有限公司 注销江西国科盛世医疗科技有限公司 注销恒语医疗科技（苏州）有限公司 注销国科熠康（镇江）医疗科技有限公司 注销
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响IVD医疗器械企业分销管理系统V1.0 通过建设智能、高效、稳定的营销渠道管理系统，实现优惠政策调整灵活、授权管理简化、合同履约监控实时反馈、返利计算自动化等目标，提升公司营销管理水平和市场竞争力。 项目进行中开发阶段 建立一个智能高效的营销渠道管理系统，使得 IVD类型的公司可以更加灵活地调整优惠政策，简化经销商授权管理流程，实现合同履约情况的实时监控与反馈，经销商返利计算自动化，提供方便快捷的经销商自助下单平台，同时实现信用背景调查和资质认证的自动化，以及渠道库存和流向数据的实时掌握，从而提高公司的营销管理水平，增强市场竞争力。 1、国科恒兴聚械通产品在 IVD领域产品丰富化的必要性，完善对于 IVD企业数字化能力的全覆盖。
2、从国科恒泰集团的
角度，积累对于 IVD企业线下管理能力和经验，为线下 IVD企业配送能力积累管理经验。
3、IVD数字化厂家流
量的积累，在 IVD垂直领域占有先机及市场份额。高值介入类医疗器械全球渠道运营监控管理系统 V1.0 随着国采带量的推进，厂家需要更集中于规模化、专业化的服务产品，快速进入供应链的终端将成为市场的主要竞争优势，对系统安全、云计算私有化都有强烈需求。DMS的多样性服务也为我们提供了更多的服务模式。高值介入类医疗器械全球渠道运营监控管理系统更好的满足体量大、全球化的国际医疗企业对数据安全的特殊需求。聚械通系统将能更好的提供服务全链条的追踪与管控以及线上化。 项目进行中验收阶段 本项目的目标进一步完成国科恒泰全渠道全场景数字化管理，即全面线上化、移动化、可视化、产品化。同时通过此项目也完成恒兴高值介入类医疗器械全球渠道运营监控管理系统核心业务的多样化转型，将服务延伸至全球渠道运营监控管理，从而促进企业的良性运转，与此同时国科恒兴作为数字化建设方，希望借此机会产品化，复制和服务更多行业对象。 通过系统模块迁移、公有云私有化的过程，更好的满足高值介入类医疗器械全球渠道运营监控管理系统核心业务的多样化转型，将服务延伸至全球渠道运营监控管理，从而促进企业的良性运转。骨科医疗器械出海分销管理系统V1.0 随着国采带量的推进，厂家需要更集中于规模化、专业化的服务产品，快速进入供应链的终端将成为市场的主要竞争优势，同时提升生产厂商产品国际化的推广与供应链管理。 项目进行中开发阶段 1、国内终端医院植入信息及经销商库存的准确性。
2、订单国际化业务支持国外经销商
向生产厂商采购、收货管理。
3、实现订单与财务相关的信用、应
收应付、发票管理闭环。
4、通过接口实现与生产厂商内部系 在聚械通渠道管理和
供应链管理基础上，补充其他类型订单和服务模式，为生产厂商、平台业务及国际化订单的高效协同提供全面线上化支撑。聚械通系统将能更好的提供服务全链条的追踪与管控以及线上化。 统（OA、SAP）已有业务的对接，实现管理闭环。泌尿类医疗器械质量合规管理系统 随着泌尿类客户业务合规性要求日益趋增，厂家需要更集中于规模化，专业化的服务产品，快速进入供应链的终端将成为市场的主要竞争优势，结合国科恒兴聚械通标准产品，能提供更完善的合规管理服务将成为最重要的市场竞争力。 项目进行中验收阶段 本项目的目标进一步完成国科恒兴聚械通全渠道全场景数字化管理，即全面线上化、可视化、产品化。
同时通过此项目也帮助客户合规管
理业务的数字化转型，将线下业务实现线上管理。通过平台的运营，加速带动供应链改善，推动供应链向科学化、智能化、精准化发展，从而促进企业的良性运转，与此同时国科恒兴作为数字化建设方，希望借此机会产品化，复制和服务更多行业对象。 1、实现对经销商集团化管理，经销商客户编码只有一个，同时与第三方系统保持一致。
2、订单随货同行单、
退货单、验收复核单，按 GSP要求展示相关信息。
3、对库存效期、库
龄、数量进行预警。
因此，接下来的管理目标，我们希望在聚械通渠道管理和供应链管理基础上，补充其他合规管理要求，为生产厂商、平台业务的高效协同提供全面线上化合规管理支撑。神经介入医疗器械全球质量监管分销管理系统 随着神经介入类客户国际化业务的推进，厂家需要更集中于规模化，专业化的服务产品，快速进入供应链的终端将成为市场的主要竞争优势，结合国科恒兴聚械通标准产品，能提供更完善的渠道管理服务将成为最重要的市场竞争力。 项目进行中开发阶段 一、支持客户全面数字化运营落地
1、实现渠道供应链全方面建设，能
够支持客户运营部经销商管理、采销一体化、供应链全生命周期管理的系统要求。
2、实现客户对于经销商渠道管理要
求。
3、实现客户业务联动与报表分析。
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