威马农机(301533)_经营总结

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威马农机(301533)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售，属于专用设备制造业(C35)之农业机械行业。　　国务院关于进一步深化农村改革、扎实推进乡村全面振兴的意见指出，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的　　重要论述和重要指示精神，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，确保国家粮食安全，以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。根据中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》指出，面对新形势新要求，必须把加快建设农业强国作为统领“三农”工作的战略总纲，全领域推进农业科技装备创新，加快实现高水平农业科技自立自强。加强大型高端智能农机、丘陵山区适用小型机械等农机装备和关键零部件研发应用，加快实现国产农机装备全面支撑农业高质高效发展。推进老旧农机报废更新，优化农机装备结构。打造重要农机装备产业集群，建立上下游稳定配套、工程电子等领域相关企业协同参与的产业格局。推进农机农艺深度融合，推动农机装备研发制造、熟化定型、推广应用衔接贯通，实现种养加全链条高性能农机装备应用全覆盖。　　2024年以来，中国在农田聚拢和退耕还林双轨并行，既保障粮食安全底线，又提升生态韧性。《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，要加快推动农业机械化智能化发展，推动智能农机装备技术创新、示范运用智能化技术、推进机械化生产数字化管理。未来我国农业机械还将延续《“十四五”全国农业机械化发展规划》整体发展思路，力争　　2025年农作物耕种收综合机械化率达到75%，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%，为智能化、特色化、小型化农机装备带来新的发展机遇，进一步响应农业农村现代化、建设农业强国迫切需求，助力我国现代化农业机械产业体系构建。　　四、主营业务分析　　1、概述　　报告期内，公司实现营业收入92,480.50万元，同比增长17.27%，归属上市公司股东净利润7,953.18万元，同比增长9.50%。报告期内，公司实现山地丘陵农业机械产品销售44.59万台，同比增长17.71%，其他动力机械产品销售17.26 　　万台，同比增长16.62%。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是□否　　　　行业分类项目单位2024年2023年同比增减　　山地丘陵农业机械销售量台 445,955 378,872 17.71%生产量台 893,736 712,966 25.35%库存量台 26,327 23,735 10.92%其他动力机械销售量台 172,599 148,005 16.62%生产量台 175,085 147,117 19.01%库存量台 5,779 3,293 75.49%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用注：2024年山地丘陵农业机械产品的生产量中有445,189台内燃机产品为终端产品自用，2023年有340,111台内燃机产品为终端产品自用。　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用　　（5）营业成本构成　　行业分类　　行业分类　　无。　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　□是 否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　□适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　服务平台，加大营销端人员投入；②主要是公司增加国内国际市场开拓与客户走访，差旅费投入增加管理费用 26,050,192.03 25,079,113.67 3.87% 无重大变化财务费用 -27,417,680.43 -7,612,885.13 260.15% ①主要为公司募集资金与自有流动资金利息收入增加；②主要是汇率波动影响，带来汇兑收益增加研发费用 32,968,270.82 24,779,466.90 33.05% 持续加大研发项目投入，研发费用相应增加　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响新能源微耕机扩大新能源农机领域，充实公司智能制造战略已量产完善全系列新能源产品研发，打造新的业绩增长曲线推动公司技术创新，增强公司核心竞争力。新能源扫雪机全面拓宽高纬度国家或地区市场，增强原小批量验证阶段产品技术创新，提高产品市场占有率为公司创造更多的利润点，扩大市场竞争有产品性能，大幅提升产品品质　　力田园管理机开发新产品，拓宽产品线已量产 1、拓宽产品线，提高公司销售收入；2、优化衰退期的产品，提升公司资源利用率。提升公司同类产品竞争力，拓宽销路，为公司增加新的利润点，扩大公司的市场竞争力履带旋耕机开发全新产品已量产打造适应于丘陵山区复杂路况的乘座式耕作机械。大幅降低丘陵山区用户耕地的劳动强度解决丘陵山区用户耕地劳动强度大的痛点，扩大市场竞争力谷物联合收割机增加产品序列，补齐产品空白，实现丘陵山区谷物高效收获小批量验证阶段拓宽产品线，充实公司中大型农机战略布局的目的培育新业务板块，为公司创造更多利润点，提高公司市场影响力，扩大海内外市场竞争力发电机组完善静音变频发电机组产品系列，进一步提高产品竞争力和市场占有率。部分产品已实现量产拓宽产品线，提高公司销售收入提升系列产品市场竞争力，增加公司盈利能力建筑机械项目拓展公司产品线；丰富公司产品类型；满足国内外市场对小型建筑机械的需求部分产品小批量验证阶段，部分产品处于立项开发阶段 1、开拓新市场，扩大市场份额；为公司打开新的增长空间；2、扩充公司产品线提升公司品牌形象，增加公司收入来源，形成多元化产品格局高压清洗机项目 1、进行高压清洗机市场，拓展公司产品线；2、丰富公司产品类型部分产品已实现量产，部分小批量验证阶段 1、开拓新市场，扩大市场份额2、扩充公司产品线增加新的产品线，增加利润增长点，提升盈利能力双步轻量化扫雪机项目 1.整机重量符合UPS运输最低费用的要求2.整机包装尺寸符合UPS运输最低费用的要求3.整机包装防护符合快递运输的强度要求小批量验证阶段 1.拓宽扫雪机产品线，提高公司销售收入；2.增加产品销售渠道，实现网络零售丰富现有产品线，增加利润增长点，提升盈利能力高功率多档位田园管理开发项目开发全新产品小批试产阶段拓宽产品线，提高公司销售收入为公司创造更多利润点，扩大市场竞争力高通过性大马力履带旋耕机项目 1.增加大马力耕作机械领域，实现丘陵山区高效率耕作机械化，扩展多功能作业能力，增强旋耕系列产品竞争力2.和大收割机共线生产，提高产线利用率。小批试产阶段 1.拓宽产品线，提高公司销售收入；2.提升作业效率，扩展多功能作业能力，增强公司产品在国内外的竞争力；3.达到公司中大型农机战略布局的目的。提升公司耕作系列产品的竞争力，拓宽市场销路，提高公司在国内中大型农机领用的知名度，扩大海外市场竞争力无人驾驶项目 1、和国内智能农机部件厂商联合，开发收割机、旋耕机、插秧机产品无人驾驶系统，布局无人农场产品；2、通过项目布局智慧农业，实现现有产品智能化升级小批量验证阶段 1.拓宽产品线，提高公司销售收入；2.提升产品智能化水平，增强公司产品在国内外的竞争力；3.达到公司中大型农机战略布局的目的。提升公司品牌形象，增加公司收入来源，形成多元化产品格局零转角草坪车项目 1.新增垂直轴汽油动力产品序列，拓展产品线；2.为领转交草小批试产阶段拓展垂直轴汽油动力产品线，提升公司竞争力及盈利能力增加销售及盈利增长点，提升公司盈利能力及市场竞争力坪车提供合适的配套动力；3.动力也可实现配套销售，提升公司盈利能力主要是公司加大研发项目投入，研发人员增加影响。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 　　5、现金流　　经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,103万元，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金流入（利息收入）净增加1,107万元的影响所致；　　投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,581.21万元，主要是本期募投建设项目与海外工厂建设项目投入增加所致；　　筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净减少72,481.11万元，主要是上期发行股票吸收投资，而本期没有所致; 　　现金及现金等价物较上年同期净减少82,125.58万元,主要是:1、本期募投建设项目与海外工厂建设项目投入增加的影响；2、上期发行股票吸收投资，而本期没有影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用　　五、非主营业务情况　　适用□不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开2023年08 72,50 　　1.27 65,54 　　6.6 16,23 　　9.07 24,47 　　1、经中国证监会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1203号）同意　　注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,457.67万股股票，募集资金总额人民币72,501.27万元，扣除各项发行费用人民币6,954.67万元（不含税），实际募集资金净额为人民币65,546.60万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验〔2023〕8-26号”《验资报告》。　　2、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签署了募集资金监管协议。　　3、截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额24,470.93万元，其中2023年公开发行股票募集资金使用项目累计投入9,191.61万元，超募资金投资项目累计投入4,629.32万元,超募资金永久补充流动资金8,000.00万元，合计尚未使用募集资金41,075.67万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1.智　　能化　　柔性　　化生　　产基　　地建　　设项　　目2023年08 　　月18 　　日 22,6 　　1 生产　　建设否 22,6 　　1 22,6 　　1 7,50 　　3.43 7,73 　　及投资项目规模不发生变更的情况下，将“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”延期至2025年8月18日。延期原因主要如下：部件制造中心建设工程量较大，影响项目进度的因素较多，建设进度不及预期；与此同时，公司在项目实施过程中，严格遵循高标准的安全、环保相关要求，亦使得项目整体工作量超出原定计划。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2023年11月15日，公司2023年第三次临时股东会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计13,000.00万元用于公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”。截至2024年12月31日，公司使用超募资金4,629.32万元用于“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”建设。2024年2月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于2,500万元且不超过4,500万元（均含本数），回购价格不超过41.00元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，自2024年5月31日起回购价格上限由41.00元/股调整为40.60元/股。　　截至2024年12月31日，公司使用超募资金回购股份2,650.00万元，其中回购库存股的金额为　　　　　　　　　　　　　　2,576.82万元（含交易费），累计收到的利息收入为4.32万元，尚余77.49万元暂存于公司股票回购账户。2024年9月6日，公司2024年第一次临时股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过55,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，即任意时点暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买的现金管理产品已全部到期赎回。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年10月23日，公司第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年8月30日已支付发行费用（不含税）的自筹资金1,903.29万元。该置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8-526号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年9月6日，公司2024年第一次临时股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过55,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中以用于募投项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年03月19日公司会议室实地调研机构投资者公司产品生产、销售、研发情况，公司经营情况等详见公司2024年3月19日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》　　2024年05月07日公司会议室实地调研机构投资者公司产品生产、销售、研发情况，公司经营情况等详见公司2024年5月7日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》　　2024年05月15日网络远程网络平台线上交流个人投资者公司产品生产、销售、研发情况，公司经营情况等详见公司2024年5月15日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》　　2024年11月28日 “全景网”线上直播网络平台线上交流其他投资者公司产品生产、销售、研发情况，公司经营情况等详见公司2024年11月29日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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