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| 辰奕智能(301578)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业基本情况
公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，智能遥控器产品主要为家电及家居产品的遥控器。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3969 其他智
能消费设备制造”。
（二）行业发展阶段及现状
智能遥控器是通过与嵌入到各类设备中的智能模块接发信号实现的智能控制器产品。智能遥控器的核心功能是提高
用电设备的效率、精度和智能化，通过与嵌入到家居设备中的智能模块接发信号实现智能控制。随着各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能遥控器的渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛。近几年智能遥控器在家电领域使用的比例越来越高，适用范围也越来越广，从电视机、机顶盒、空调、风扇逐渐转向灯具、窗帘、扫地机器人等多类智能家居设备、智能卫浴、投影仪、远程会议办公系统等领域，并逐渐形成可通过语音、体感等控制的高级智能遥控器。近年来，随着智能家居、人工智能、物联网、无线通信技术等新技术的逐渐成熟与广泛应用，进一步推动智能遥控器行业规模的持续扩大。随着全球消费者对家用电器智能化要求的不断提高，市场对智能家电的需求持续增长，推动了家电遥控器由红外遥控器向智能语音、智能触摸等无线遥控器的转型升级。国际知名家电企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线，讲究专业化分工，将智能遥控器等配件交由专业厂商生产，目前这种趋势已经扩展到国内外大型品牌厂商，专业化分工给国内专业遥控器生产厂商带来良好的市场机遇。
（三）行业的主要法律法规及政策
换新促销活动，开设线上线下家电以旧换新专区，对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠。鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴。2 《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》2023年第351号 2023 商务部、发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局 统筹组织绿色智能家电消费促进活动；深入开展家电以旧换新；扎实推进绿色智能家电下乡；实施家电售后服务提升行动；加强废旧家电回收工作。号 2023 商务部等13部门 大力提升供给质量；积极创新消费场景；有效改善消费条件；着力优化消费环境。4 《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》（工信厅通信[2020]25号） 2020 工信部 在提升移动物联网应用广度和深度方面提出“生活智慧化方面，推广移动物联网技术在智能家居、可穿戴设备、儿童及老人照看、宠物追踪等产品中的应用”以及“进一步扩展移动物联网技术的适用场景，拓展基于移动物联网技术的新产品、新业态和新模式”。上述政策鼓励和支持家电及家居行业的发展，公司作为家电、家居智能遥控器的供应商，将受益于下游相关产业的发展，面临较大的行业市场需求，具有良好的行业发展前景。
（四）行业技术水平及特点
在技术方面，智能遥控器作为硬件接口将人、机、物互相连接起来，以微控制单元为核心，自动控制理论为基础，
集成了自动控制技术、传感技术、微电子技术、通讯技术、电力电子技术、电磁兼容技术等诸多技术门类。智能遥控器具有信息收集和处理能力，随着物联网的快速发展，智能遥控器在软硬件方面的技术水平均在不断提高。在硬件方面，微控制（MCU）芯片、数字信号处理器（DSP）芯片以及其他半导体器件的技术日趋成熟，成本不断降低且功能更加强大，芯片的存储容量也越来越大，产品稳定性更高，使芯片能写入更多、更复杂的程序，其智能控制功能和应用领域变得更为广泛。在软件方面，数据处理技术、解码驱动技术、云端打通技术、手势和声音识别算法等技术越来越强大，技术变革速度越来越快，使智能遥控器的技术水平不断发展，其应用领域也更加广阔。
（五）行业的周期性、区域性、季节性特征
智能遥控器行业处于快速成长期，由于产品应用领域广泛，因而行业周期性不明显。行业存在一定季节性。欧洲、
美洲在圣诞节等假期的家电、电子产品销售旺盛，对于出口企业来说，下半年的销售收入普遍高于上半年。我国电子产业快速发展，目前已经形成了以长三角及珠三角为代表的完整的产业集群，珠三角和长三角成为智能遥控器产业制造基地。
（六）公司所处的行业地位
从收入规模角度来讲，公司在国内具有较强的行业地位,国内主要生产智能遥控器产品的公众公司为威达智能、迪富
电子和超然科技。从收入规模来看，公司远高于威达智能、迪富电子和超然科技。相比Universal Electronics Inc、Home Control等境外竞争对手，境外主要竞争对手在家电遥控器领域拥有较长的发展历史，其中，UEIC是全球最大的遥控器制造商和品牌商，公司在营收规模方面与UEIC相比还存在一定的差距。
（七）所处行业应用领域的发展情况
公司的智能遥控器产品主要应用领域为家电家居行业，应用场景广泛，包括电视机、机顶盒、投影仪、会议系统、
智能卫浴、空调、扫地机器人、风扇等。
（1）全球彩电行业
据市场调研机构Omdia最新发布的报告，2024年全球电视市场出货量达到2.08亿台。作为电视市场的主要销售区域之一，奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年中国彩电市场零售量为3086万台，同比微降1.8%，但零售额却同比大幅增
长15.7%，达到1271亿元。电视行业大屏化趋势愈发明显，成为推动我国电视行业实现逆势回暖的驱动力之一。另外，基于场景细分的产品表现十分突出，消费者对智能电视选购的需求正在发生变化，消费者购买电视产品也从单一的观影需求变为多样化的需求，比如游戏电视、健身电视、竖屏电视、安防电视等等。AI智能化同样成为变革动力，各大品牌纷纷推出 AI驱动产品。海信、TCL和康佳等公司发布了搭载自研AI大模型的电视，为用户提供智能场景识别、内容推荐等个性化体验。
（2）投影仪
随着我国居民生活质量的提高，许多家庭开始使用投影仪获得便捷的影音体验，智能投影已在家庭显示市场上占据
一席之地。 根据洛图科技数据显示，2024年，全球投影机市场出货量达到 2016.7万台，同比增长7.5%。2024年，中国智能投影市场（不含激光电视）销量为604.2万台，同比上涨3.0%；销额为100.1亿元，同比下降3.5%。智能投影在
2023年经历衰退之后，在2024年又再次站到600万台以上，并把市场趋势重新“拉入”正增长的轨道之上。
（3）空调
目前，全球家用空调行业已进入稳定发展期，历经多年发展，我国在全球空调生产领域的主导地位愈发稳固。当下，
全球空调产业超80%的产能集中于中国。奥维云网（AVC）PSI监测数据显示，2024年中国家用空调全年生产19,508万台，同比增长19.5%，总销量18,977万台，同比增长20.9%。其中内销总量9,652万台，同比增长6.6%，出口9,326万台，同比增长40.4%。即便面临复杂多变的市场环境，2024年空调市场依旧实现了产销双增长的良好局面。智能空调和互联空调成为行业热点，通过集成 5G、物联网、AI等技术，空调不仅能远程控制，还能与其他智能设备联动，实现个性化、精准化的使用体验。遥控器在空调发展趋势中的作用经历了从传统物理按键遥控器到现代智能遥控器的演变，并在空调产品智能化过程中扮演了关键角色，智能遥控器能够配合空调系统实现精细化能源管理，新一代空调遥控器可根据用户的使用习惯和偏好提供定制服务，如学习模式、场景模式切换等，大大提升了用户体验。
（4）智能卫浴
奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2024年我国线上智能坐便器零售额规模为56亿元，同比下滑18.6%；零售量为
252万台，同比下滑 18.0%。智能马桶进入中国市场时间较短，在中国市场从2018年才开始逐步放量。目前尚未到达大规模换新周期，更新需求不足。根据中国家用电器协会对智能坐便器安全使用年限的规定（智能坐便器安全使用年限为 8年），预计在2026年会开始迎来换新潮。
四、主营业务分析
1、概述
（一）经营情况概述
报告期内，公司实现营业总收入8.73亿元，较上年同期上涨21.29%；实现营业利润0.56亿元，较上年同期下降44.70%；实现归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，较上年同期下降47.90%。
（二）影响经营情况的主要因素及应对措施
2024年， 因市场竞争日趋激烈，产品价格下降，劳动力成本上升，公司生产办公基地搬迁等多重影响因素，公司净
利润未能达到预期。 在国内外需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，公司全员认真落实年初的各项决策部署，以管理的确定性应对外部环境的不确定性。1.客户开发与客户服务精细化管理积极贯彻大客户战略，集中资源进行大客户的开发和增值服务。引入了多家大客户，并确保对战略客户的供货比例持续保持在高位水平。为了进一步优化客户结构，重新定义了客户分级标准，并建立了B级客户的淘汰模型，旨在逐步淘汰贡献度低的客户，从而提升整体客户组合的质量。此外，公司已经完成了CRM系统的搭建工作，为销售团队提供数据支持。制定了差异化的销售拜访策略，并通过开展针对性的销售技能培训，不断提高团队的基础服务能力和专业技能，致力于为客户带来更加优质的服务体验，同时实现业务的可持续增长。2.强化研发技术及体系建设，提升研发效能成功构建了UWB指向遥控器的产业链体系，公司UWB遥控器以其卓越的指向效果获得了客户的高度评价，同时，通过与其他客户展开UWB遥控器项目合作，进一步巩固了市场地位。公司积极推动实施研发IPD（集成产品开发）体系优化，旨在构建更高效低成本的研发项目的全过程管理流程。提升了产品质量和研发效率，增强了跨部门间的协同效应，确保各部门之间能够更加紧密合作，共同推动项目的顺利进行。这些努力共同促进了公司整体研发能力的提升，为未来的创新发展奠定了坚实基础。3.供应链管理升级，提升交付及时稳定性进一步优化了品类采购策略，并成功落地推行了战略供应商绩效考核体系。通过实施出现问题最多供应商的双周述职机制，提高了来料质量。与此同时，强化了对优质供应商资源的管理，优化了采购委员会的运作机制，通过聚量采购降低物料成本。为了夯实生产计划交付领域的基础管理，我们特别推动了齐套管理和计划管理能力的提升专项工作。有效提升了我们的客户服务能力和市场响应速度。4.全链路提升质量能力，培养质量文化通过系统化改进，严重质量事故较去年同期明显减少，一般质量投诉次数也达到了预定目标，在提高产品和服务质量上取得了实质性成效。为了确保新项目的高质量开发，我们严格控制研发过程的全生命周期准入准出标准，使得研发DI值（设计完整性指标）相比之前有了明显提升。这不仅保证了新产品推出的稳定性，也增强了市场竞争力。此外，通过加强供应商质量管理，实施供应链“严进严出”机制，将质量控制前移至供应商端，有效降低了因原材料问题导致的质量风险，进一步保障了最终产品的质量。同时，为了根植质量文化并提升全员的质量意识，公司组织了一系列活动，如质量月、质量知识竞赛以及检验技能比拼等。这些活动不仅激发了员工对质量工作的热情，还促进了团队间的交流与学习，营造了追求卓越质量的企业氛围。5.SAP项目成功上线，助力数字化转型在公司全体员工的共同努力下，公司顺利完成了SAP项目的部署。该项目通过流程标准化、流程再造以及数据集成等手段，有效解决了以往存在的流程冗长、信息孤岛和数据混乱等问题。SAP系统的实施不仅简化并优化了业务流程，还实现了各部门间数据的无缝对接和高效流通，显著提升了企业的运营效率。同时，增强了成本控制能力，使得财务管理和资源分配更加精准有效。通过提供实时数据分析和支持，提高了决策的质量和速度。SAP项目的成功上线标志着公司在信息化建设方面迈出了重要一步，为实现更高层次的数字化转型奠定了坚实基础。6.推动组织变革，激发组织活力公司积极推动组织变革以激发组织活力，实施了一系列战略性调整。将原有的职能型组织架构转变为事业部制组织，以提高对市场变化的响应速度和灵活性，有效地激发组织内部的驱动力。为了进一步优化管理流程，改进了授权管理体系，通过缩短决策链条来加快决策速度，增强了各层级的组织权责意识。更加扁平化的管理模式不仅提升了工作效率，还促进了信息流通和团队协作。此外，通过明确事业部核心领导岗位的角色认知，确保每位领导者都能清晰了解自己的职责范围、权限边界以及绩效目标。强化了管理层的责任感和使命感，也使得整个组织的目标更加一致，行动更加协调。7.其他关键领域通过滚动修编公司的三年规划，形成了一个全面的公司层面战略框架，更加明确了公司的发展主题、业务组合及其发展路径，也为全体员工提供了一个清晰的愿景和方向。为了持续激发组织活力并注入新的思维方式，积极引入新鲜血液，通过开展管培生培养计划和实施战略预备队项目来发掘和培养未来的领导者。通过不断优化公司的长期发展规划，并通过创新的人才培养机制引入和培养优秀人才，不仅增强了组织的活力和竞争力，也为公司的可持续发展奠定了坚实的人才基础。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业 销售量 PCS 51,762.918 43,449,624 19.13%生产量 PCS 53,449,207 43,516,564 22.82%库存量 PCS 3,247,878 1,561,589 107.99%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用库存量增加主要系订单增加所致
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响IMU与UWB融合BLE传输万能空中定位技术的研发 1、 通过加入UWB绝对定位技术，家用电器仅需要1个遥控器即可控制家里所有的电器，无需复杂操作即可实现，真正做到指哪控哪。
2、通过优化设计，产品成本低
于市面上其他UWB产品，具有成本优势
3、实现即插即用，无需专业的
工程师上门服务，即可实现产品的安装使用，简化了使用条件。
4、可前装也可后装，产品可针 研发中 1、UWB天线小型化技术研发
2、UWB AOA算法技术研发
3、MU及UWB融合定位技术研发
4、红外码库通过UWB传输技术
研发
5、低延时蓝牙传输技术研发
6、UWB空间定位技术 提高市场占有
率
对To B客户，也可针对To C客户，可满足存量市场和增量市场两个部分，市场容量大。超薄光能无电池环保遥控器技术的研发 1、无需电池、绿色环保：该遥控器通过光能（太阳能、自然光、灯光等）自动充电，无需使用电池，从而避免了电池更换和废弃带来的环境问题；
2、长久续航：由于光能充电的
特性，理论上只要不断有光源照射，遥控器就能持续工作，无需担心电量耗尽的问题； 已结项 1、实现高效的光能收集技术来确保遥控器能在各种光照条件下正常工作，设计能够高效地将光能转化为电能的器件，同时保证其在超薄遥控器设计中的集成度；
2、有效地存储和管理收集到的
能量，并设计合理的能量管理电路；
3、确保超薄光能无电池环保遥
控器在功能、操作、可靠性等方面与传统遥控器相当或更优；
4、在保证性能和质量的前提
下，通过优化生产工艺、提高生产效率、降低材料成本等方式来降低整体成本； 提升公司产品竞争力直连双控与星闪统一遥控器技术的研发 1、实现遥控器即配即用：可以与目前市面上现有的大部分系统和平台适配
2、实现一个遥控器可以同时控
制多个设备，如TV,机顶盒，无需用户使用多个遥控器，用户体验好
3、待机时间长：基于星闪芯片
的响应速度更快，距离更远，功耗更低，相同电池下，用户可以使用更长时间 已结项 1、提高生产工艺，在缩减成本的同时保证质量；
2、提取直连双控与星闪统一的
技术信息；
3、需精准识别不同地区的方
言。 提升公司产品竞争力智能可升级，可维护及康养星闪卫浴主板控制技术研发 1、实现更智能、更人性的马桶控制器，可以满足消费者对舒适性、卫生性、环保节能以及智能化等方面的需求；
2、让智能卫浴可升级、可维
护，便于消费者在日常使用中的维护，降低售后维护成本；
3、基于星闪功能的应用响应速
度更快，距离更远，功耗更低。 已结项 1、智能检测，实现人体靠近检测，检测人体距离；
2、智能温控，实现低温烫伤保
护；
3、通过内置的星闪芯片，可连
接至鸿蒙生态，实现在线化，远程化升级；
4、通过内置的外设传感器，可
对相关部件的状态实时监测，当发现异常可进行故障判断，用于运维人员进行远程诊断。 提升公司产品竞争力蓝牙遥控器基于单面板材 RF射频技术的研发 技术创新工艺，实现蓝牙遥控
2、RF 射频性能损失<=1DB。 降低产品成本
SMART-RCU 智能技
术的研发 自动无感对应 TV 码库，通过一个遥控器实现机顶盒及万能
2、自动对应本地 IR 库;
3、CEC 控制，一键信源切换。 提升公司产品
竞争力
公司以创新求发展，加大研发人员招聘力度，提高社会招聘的研发人员能力、学历要求。与高等院校合作，引进研发管
理培训生，实施学历提升措施。研发人员年轻化和学历提高将助力公司增强研发实力。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目，与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内，实际结汇损失9.91万元。套期保值效果的说明 报告期内公司以外汇远期合约作为套期工具，根据销售预测回款金额进行以套期保值为目的的远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营的影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、开展外汇套期保值业务的风险分析外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实
际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无
法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
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