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| 永兴股份(601033)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、经营情经营情况讨论与分析
2023年，公司立足固废处理和清洁能源服务商定位，秉承“担责善为、不断超越”的理念，凭借深入的精细管理、扎实的成本管控、优存量扩增量、推进数字化转型等动作，整体经营情况保持稳中有升的良好态势，安全生产态势稳定，较好地完成了各项工作。
（一）项目运营方面
垃圾焚烧发电项目：截至报告期末，公司控股垃圾焚烧发电项目 14个，已全部投入运营，分别位于广州、雷州、邵东等地，设计处理能力合计 32,090吨/日；参股运营垃圾焚烧发电项目 2个，分别位于肇庆、忻州等地，设计处理能力合计 4,100吨/日。报告期内，公司控股运营垃圾焚烧发电项目处理垃圾 830.35万吨，同比增长8.10%；实现总发电量 43.57亿度，同比增长18.61%；实现上网电量 36.91亿度，同比增长20.06%。
生物质处理项目：截至报告期末，公司全资运营生物质处理项目 4个，全部位于广州市，设计处理能力合计 2,590吨/日。报告期内，公司生物质项目处理垃圾 61.95万吨，同比增长92.93% （二）业务拓展方面
公司一直坚持发展循环经济，以垃圾焚烧发电项目为核心打造循环经济产业园，构建了垃圾焚烧发电、生物质处理、环保设备研发制造、环保检测与咨询等环保业务产业链条。公司一直坚持“扎根广州、服务湾区、走向世界”，积极进行业务拓展：第一、公司积极推进陈腐垃圾掺烧试验，全年累计掺烧陈腐垃圾 64.60万吨，通过对掺烧比例、烟气处理等方面反复试验及研究，形成一系列技术成果；第二、公司利用自有资金收购忻州市洁晋发电有限公司 49%股权，助力公司核心业务向外省市延伸；公司联合中标新兴县循环经济环保项目，公司负责提供垃圾焚烧设备，对公司后续业务拓展具有重要借鉴意义；公司组建有专业化团队，积极在国内寻找优质垃圾焚烧发电项目，并瞄准东南亚海外市场，凭借公司的产业链优势、丰富的运营建设经验，寻求国际业务合作，审慎地推进海外投资；第三、公司凭借优秀的专业技术团队和丰富的运营管理经验，拓展运营管理服务输出业务，全年累计开展运营管理对外输出服务项目 3个，为公司后续继续扩大同类业务规模奠定了坚实的基础； 第四、为充分利用资源优势，公司研究通过移动式供热、管网供热等方式积极推进垃圾焚烧供热业务，提升垃圾焚烧项目效益，全年为垃圾焚烧发电项目周边工业企业提供蒸汽合计 13.56万吨。
（三）运营管理方面
报告期内，公司重视日常运营管理，致力于不断提升运营效益，具体来说： 第一、公司高度重视生产标准化管理，理顺并提升模块化管理效率，充分发挥公司业务集中度高的优势，深度挖潜核心业务的经济运行效率，进一步提升公司吨垃圾发电量、降低厂用电率； 第二、推国产，强自修，公司推进关键设备、关键材料的国产化替代，提升自我检修水平，进一步优化公司检修运营成本；
第三、公司积极推动数字化转型，完善 MIS/SIS，建设数字化洗车、地磅数据管理平台，并与财务用友 BIP对接，业财融合迈上新台阶；搭建供应链管理系统，精确控制库存，提高物资共享实现，实现运营管理由数据化向数智化升级。
（四）科研创新方面
报告期内，公司科研创新紧密围绕“优存量、提增量、谋变量”，以市场化为导向，服务生产运营，聚焦降本增效，助力业务开拓，具体来说：
助力降本增效方面：开展项目烟气经济性运行优化研究，探索出“双脱硫双脱硝”工艺烟气系统更为经济高效的运行方式，并在各垃圾焚烧发电项目全面实施；开展 PNCR高分子脱硝、凹凸棒替代活性炭等试验，在满足环保要求前提下，降低物耗成本，提高生产效益；开展垃圾吊自动化、烟气预警防控、生产指标预警系统等项目的研究，实现生产指标的实时跟踪，以更智能、更快捷的方式掌握生产情况，指导生产运营。
助力业务拓展方面：以市场化为原则，对生物质沼气制氢、生物质沼渣深加工利用、飞灰及炉渣资源化利用等课题开展技术研究，为公司下一步的新业务拓展提供支持；开展多源固废掺烧试验与研究，被授权发明专利 2项，发布《生活垃圾焚烧发电厂协同处置一般工业有机固体废物技术规范》《生活垃圾焚烧设施协同处置陈腐垃圾技术规范》等技术标准 2项，同时开展存量垃圾筛分试验，为后续填埋场陈腐垃圾掺烧处理积累广泛经验。
截至报告期末，公司累计获得专利授权 426项（其中发明专利 22项），软著 50项。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
经过多年的发展，我国已建立以焚烧为主的完善的生活垃圾无害化处理体系。《2022年城乡建设统计年鉴》数据显示，截至2022年，我国城市(含县城)生活垃圾焚烧处理厂数量已达 961座，焚烧处理能力合计约 99.95万吨/日，占城市(含县城)生活垃圾无害化日处理总能力的 69.28%。国内主要城市以焚烧为主的生活垃圾无害化处理体系已基本建设完善，目前正向三四线城市及县域区域持续深入推进，实现垃圾无害化处理“补短板”和“全覆盖”。
垃圾焚烧发电行业，主要以生活垃圾为原材料，受宏观经济周期波动影响较小，主要与城镇居民人口数量关联性较大。随着我国经济发展和城镇化水平不断提升、生态文明建设持续推进，未来垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求将日益增长，垃圾焚烧处置占比将有望提高。垃圾焚烧发电行业在未来一段时间，仍将继续处于增长区间。
经过前期的高速发展，垃圾焚烧发电行业的发展正逐渐由投资规模扩张向运营效率提升转变，行业头部企业通过投资并购整合项目资源，行业集中度将进一步提升。
（二）相关行业政策
有；发电企业放弃补贴的，参与绿电交易的全部收益归发电企业所有。2023年6月30日 《国家发展改革委办公厅等关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》 国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家疾病预防控制局 提出加强农村生活污水垃圾、禽畜养殖废弃物、废旧农膜等治理，坚持医疗卫生机构配套的垃圾、厕所、保洁等环境卫生设施建设与医疗卫生机构基础建设同步规划实施，加强城市垃圾、污水、厕所、清扫保洁等公共卫生环境设施建设，补齐生活污水收集处理设施短板，合理布局建设生活垃圾分类收集、分类运输、分类处理设施等。2023年7月25日 国家发展改革委等部门关于印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023-2025年）》的通知 国家发改委、生态环境部、住房城乡建设部 提出到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力 1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到 70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。2023年8月3日 《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》 国家发展和改革委员会、财政部、国家能源局 通知指出，核发绿证项目为：全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目。2023年10月19日 《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》 生态环境部、国家市场监督管理总局 为了推动实现我国碳达峰碳中和目标，控制和减少人为活动产生的温室气体排放，鼓励温室气体自愿减排行为，规范全国温室气体自愿减排交易及相关活动，温室气体自愿减排项目可以申请项目减排量登记。申请登记的项目减排量应当可测量、可追溯、可核查。2023年10月20日 国家发展改革委关于印发《国家碳达峰试点建设方案》的通知 国家发展和改革委员会 按照国家碳达峰碳中和工作总体部署，在全国范围内选择 100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，到2025年，试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建，一批可操作、可复制、可推广的创新举措和改革经验初步形成，不同资源禀赋、不同发展基础、不同产业结构的城市和园区碳达峰路径基本清晰，试点对全国碳达峰碳中和工作的示范引领作用逐步显现。2023年11月3日 国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知 国务院办公厅 提出政府和社会资本合作项目应全部采取特许经营模式实施，聚焦使用者付费项目，明确收费渠道和方式，明确垃圾固废处理和垃圾焚烧发电项目属于市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股。鼓励符合条件的国有企业可通过特许经营模式规范参与盘活存量资产，形成投资良性循环。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主营业务
1、垃圾焚烧发电业务
2009年成立至今，公司一直从事垃圾焚烧发电业务，公司下属垃圾焚烧发电项目与所在地相关政府部门签订协议，为所在地城市提供垃圾焚烧处理服务，实现垃圾的减量化、无害化、资源化处理，公司按照协议价格收取垃圾处理费；同时将垃圾焚烧所产生的热能转化为电能，公司下属垃圾焚烧发电项目与电网企业签订协议，将项目所发电力销售给电网公司，公司按照上网电量和协议价格结算电费。
公司长期深耕垃圾焚烧发电业务，在运营管理、技术研发、焚烧设备制造、烟气治理等业务领域积累了丰富的经验，具备较强的垃圾焚烧发电全产业链综合服务能力。
2、生物质处理业务
公司生物质处理项目自2021年起陆续投产，与项目所在地城市管理主管部门签订协议，为所在地城市提供生物质（餐饮垃圾、厨余垃圾、死禽畜、粪便等生物质废弃物）处理服务，公司按照协议价格收取生物质处理服务费。
（二）经营模式
公司主要通过政府采购服务和特许经营两种模式开展相关业务。
1、政府采购服务模式
截至报告期末，公司位于广州的垃圾焚烧发电项目及生物质处理项目，采用政府采购服务模式开展相关业务，公司负责为项目筹集资金、投资建设及管理运营，项目与所在地相关部门签订服务协议，提供垃圾处理服务并收取服务费用。
2、特许经营模式（BOT）
截至报告期末，公司位于广州市外的控股垃圾焚烧发电项目采取特许经营模式（BOT），公司与项目所在地相关政府部门签订协议后，由公司负责为项目筹集资金及投资建设，项目建成后在特许经营期限内由公司运营，特许经营期满后，公司需将项目有关设施移交。
（三）市场地位
截至报告期末，公司控股运营 14个垃圾焚烧发电项目，设计处理能力合计 32,090吨/日。公司是广东省垃圾焚烧发电领域的龙头企业之一，广州市垃圾焚烧发电项目由公司负责投资建设和运营，区域竞争优势明显，具有一定的行业影响力。
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六、关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
根据中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告 No.12》，到2030年我国城镇化率将达到 70%，2050年将达到 80%左右，城镇化仍然具有较大的发展空间；《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》明确提出推动形成绿色低碳生活方式，随着城镇化水平提升、生态文明建设的深入推进，未来对垃圾处理的需求日益增加，垃圾焚烧已成为垃圾处理的主要方式。
根据国家统计局数据，截至2022年末，我国城市生活垃圾焚烧处理厂 961座，焚烧处理能力合计约 99.95万吨/日。近年来，我国城市生活垃圾焚烧发电行业的发展迅速，目前行业发展已由投资规模驱动转变为技术运营管理提升，同时市场增量项目开始缩减，市场竞争将日益激烈，行业头部企业将通过投资并购等方式整合行业资源，行业集中度将进一步提升；并且，垃圾焚烧发电主要集中在大中型城市，县域中小城市存在一定的“空白”，为行业发展提供一定的机遇和挑战。
未来，随着生态文明建设持续推进，垃圾焚烧等固废处理行业仍将是环境保护的主力军。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司秉承“担责善为、不断超越”的理念，以深耕广州、服务湾区、走向世界为目标，依托广州资源优势，深耕细作区域市场，以“科研创新+投资并购”双轮驱动，稳步推动环保产业价值提升，旨在将公司打造成为“行业领先的清洁能源综合服务商”。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2024年，公司将持续加强精细化管理，进一步挖掘内生潜力，多措并举提升公司产能利用率水平，全年争取处理垃圾 1000万吨以上；实现焚烧关联项目的延伸及产业链上下游联通，稳步推进对外市场拓展。具体主要经营计划如下：
1、加强精细化管理，遵循“标准是发展进步的阶梯”这一理念，向标准管理要效益，争取通过进一步加强经济运行管理，实现吨发电量提升、综合厂用电率下降，进一步提高公司垃圾焚烧发电效率，实现提质增效的目的。
2、以“优势互补、合作共赢”为原则，夯实主业的前提下，充分利用产业园优势，探索孵化新业务，积极推进垃圾焚烧供热业务，实现焚烧关联项目的延伸及产业链上下游联通，形成区域用能产业集群。
3、2024年公司成功登陆资本市场，公司将严格按照上市公司相关要求，规范运作，履行信息披露义务，注重投资者回报，争取实现股东利益最大化。
上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
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