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| 骏鼎达(301538)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业和行业基本情况
公司主要从事高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（按第 1号修改单修订），公司所处行业为橡胶和塑料制品业（行业代码：C29）。根据科技部、财政
部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）中的附件《国家重点支持的高新技术领域》，公司主营业务属于“新材料”范畴，具体为“四、新材料—（三）高分子材料—1、新型功能高分子材料的制备及应用技术”。高分子改性保护材料是指以高分子化合物为基体构成的材料，通过化学或物理等改性方法使之符合特殊性能要求，经后续工艺可进一步加工为汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等诸多领域的设备、零部件等提供各类保护功能的材料。高分子改性保护材料应用在汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等国民经济的各行各业当中，成为社会经济发展不可或缺的基础保护材料之一。
（二）公司所处行业下游领域发展情况
公司产品应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子、光伏、风电、储能、医疗等多元领域，报告期内，公司来源
于汽车领域的销售收入为 39,796.67万元，占公司的营业收入比重为 61.82%，同比增长30.21%，其中来自新能源汽车行业客户的营业收入 15,085.63万元，同比增长44.61%，汽车行业是公司产品的主要应用领域。随着新能源汽车技术进步所带来的消费需求的增长，进一步增加了对公司产品的采购需求，具体情况如下： 1、全球汽车行业发展情况汽车产业历经百年发展，是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业之一。2023年全球汽车产业显示出强劲的复苏势头，特别是在亚洲和欧洲地区，产量和销量的增长尤为显著。根据欧洲汽车工业协会发布的《2023年全球和欧盟汽车工业》报告，全球乘用车的产量达到了 7,561.55万辆，同比增长10.2%，整体而言，全球汽车产业在2023年呈现出积极的发展趋势。
2、我国汽车行业发展概况
A、我国汽车产业取得显著成绩，产量和销量均创下历史新高
根据中国汽车工业协会（下称“中汽协”）发布的数据，2023年中国汽车产销量分别达到 3,016.10万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，这一成绩不仅实现了两位数的增长，而且连续第 15年位居全球第一。B、乘用车延续良好增长态势，商用车市场企稳回升在促销政策、国六排放标准的实施、新车型大量上市等多因素的拉动下，根据中汽协发布的数据，2023年中国乘用车延续了良好的增长态势，全年乘用车的产销量分别达到 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和 10.6%，商用车也同样表现了企稳回升的态势，2023年产销量分别达到 403.7万辆和 403.1万辆，同比分别增长26.8%和 22.2%。得益于乘用车、商用车市场的良好发展以及巨大潜力，我国汽车市场前景向好。未来，随着我国向汽车强国迈进，作为重要配套产品的功能性保护套管将迎来更大发展机遇，相关企业将迎来行业发展红利期。C、新能源汽车成为未来汽车行业发展方向新能源汽车市场是2023年中国汽车产业的一大亮点，中汽协数据显示，2023年全年新能源汽车产销量分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。得益于政策支持、技术进步和市场需求的共同推动，新能源汽车产业快速发展，并已成为引领全球汽车产业转型的重要力量之一。目前，我国新能源汽车市场已从政策驱动转向市场驱动转变，行业市场规模、发展质量逐步提升。未来，随着技术研发及产业化进程的加快，新能源汽车产销规模仍有望保持快速增长，根据高工产业研究院发布的数据预测，预计到2025年我国新能源汽车渗透率有望接近 45%，年销售辆达到 1,300万辆。D、汽车出口显著增长推动中国汽车产业的发展
2023年中国汽车出口表现更加抢眼，出口量数据再创新高，我国全年出口汽车达 491万辆，同比增长57.9%，出口对国内汽车总销量增长的贡献率达到了 55.7%，汽车出口已成为了拉动国内汽车产销增长的重要力量。
2023年，汽车产业在多个方面实现了质的飞跃和量的增长，特别是在新能源汽车领域取得了显著成就，中汽协发布了
2024年行业展望，预计2024年中国汽车总销量将超过 3,100万辆，同比增长在 3%以上，其中乘用车销量 2,680万辆，同比增长3%；商用车销量 420万辆，同比增长4%。新能源汽车销量 1,150万辆，汽车出口 550万辆。中国汽车产业将继续在全球汽车市场中发挥重要作用。
3、功能性保护套管的市场规模前景良好，公司发展空间巨大
公司的功能性保护套管产品主要用于各大领域主机、终端设备的线束系统和流体管路等零部件的安全保护，具有广泛
的应用基础，市场空间广阔。功能性保护套管产品是广大下游终端设备提高安全系数、延长使用寿命的重要零部件，在汽车、工程机械、轨道交通和通讯电子等领域具有广阔的市场应用基础，公司产品具有良好的市场发展前景。随着产品质量、性能和需求的不断提升，预计公司产品的市场规模和发展空间仍将得到进一步扩展。
（三）公司所在行业地位情况
目前，国内市场上的功能性保护套管企业可划分为三类，具体如下： 第一类是技术领先的跨国公司，该类公司在原材料质量和产业规模上均具有巨大优势，同时具有多年的研究和技术积
累，设备自动化程度非常高，单位产品附加值高，在尖端产品领域处于优势地位。第二类是产品系列化、规模化的国内领先企业，该类企业紧随国家产业政策支持方向研发能力持续提高，与国外优势企业间的差距逐渐缩小，同时与国际巨头相比具有成本低、贴近客户、反应灵活等优势，在激烈的市场竞争中市场份额逐步扩大。第三类是小规模生产企业，企业数量众多，产品类别单一，基本不具备体系化研发能力，在市场竞争中处于不利地位。公司自成立以来，一直专注于高分子改性保护材料产品，集产品设计、开发、验证、量产及服务于一体，掌握材料配方核心技术，具备改性材料自主开发能力，采用垂直一体化生产体系，可满足客户定制化需求，主营产品性能优良，并已获得多项行业资质认证，积累了优质客户资源，已形成了较强的市场竞争力。公司现已成长为国内领先企业，是少数掌握功能性单丝配方设计和改性生产能力的功能性保护套管企业之一，核心自主产品的性能指标比肩外资领先厂商同类水平。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 64,369.91万元，同比增长23.28%，实现稳步增长。从销售产品类别来看：来自功能性
保护套管产品的收入为 52,083.25万元，占比 80.91%，同比增长22.23%，是公司报告期内的主要销售产品；从销售区域来看：境内地区实现营业收入 48,937.12万元，同比增长24.27%，占比 76.02%；境外地区实现营业收入 15,432.80万元，同比增长20.23%，占比 23.98%；报告期内重要事件概览：
（1）布局海外生产基地，进一步拓展国际市场
报告期内，公司在墨西哥设立孙公司，并逐步开展了厂房租赁、工商注册登记、人才招聘、设备采购、海外供应链开
发等运营准备工作，墨西哥孙公司将主要面向北美洲、南美洲等区域的客户，布局海外生产基地有利于公司进一步拓展国际市场。
（2）技术研发工作稳步推进，产品品类不断丰富，满足新行业、新客户的需求 报告期内，公司不断追求产品品质的新高度，实施了众多研发项目，涉及材料配方研发、产品结构设计与开发等，
如：超高耐磨型编织套管的开发与生产技术、电池包母排用防火绝缘型套管的设计开发与生产技术、应用于狭小空间的扁平波纹管的开发与生产技术等。公司也推出了一系列新产品，丰富了产品种类，以公司积极开拓的医疗行业为例，公司推出了 PTFE导管、薄壁型TPU软管等，为医疗领域客户的开拓和积累打下了基础；此外公司还为储能行业客户定制开发了配套储能柜使用的产品，产品已经获得知名储能行业客户的认可并获得订单。PTFE导管 薄壁型TPU软管报告期内，公司高度重视产品知识产权保护工作，新增授权发明专利 10项，实用新型专利 16项，公司高分子改性保护材料产品的细分产品获得广东省制造业单项冠军产品，被评选为广东省名优高新技术产品等。
（3）自动化、智能化车间改进带动产能和品质双提升
报告期内，公司推行了各项自动化和智能化改造项目，通过开发夹治具、引进自动化程度高、运行稳定的生产设备，
提升了生产效率和产品品质：一方面有利于及时响应客户的不同需求，实现客户订单的快速交付；另一方面也降低了产品的品质风险和员工的劳动强度，提高了人均产能。
（4）管理体系建设和信息化工作有效夯实公司内控
报告期内，东莞骏鼎达、江门骏鼎达、昆山骏鼎达、武汉分公司、重庆分公司持续推行 ISO9001和 IATF16949质量管
理体系，质量管理体系得以有效运行，全年多次接待各下游领域知名客户审核，此外，公司新上线了信息化管理 OA系统，进一步提升了公司内部控制能力和工作效率。
（5）荣誉与资质不断丰富，公司的软实力得以加强，品牌宣传推广加速推进，新兴领域深入拓展 报告期内，公司获得了多项荣誉，深圳骏鼎达再次通过国家高新技术企业认定，并获得了广东省制造业 500强、2022
年研发与标准化同步示范企业、第七届深圳市自主创新百强中小企业、第二十一届（2022）深圳企业创业记录：自主创新标杆企业、2022年专精特新特别奖等荣誉，子公司昆山骏鼎达获评江苏省2023年度省级专精特新中小企业称号。报告期内，公司采用自主开发、网络推广、参加展会等方式进行市场开拓，多次参加国内外展会和行业专业论坛，进一步提升了企业知名度和品牌影响力。另外，公司积极开拓航空航天、医疗、光伏、风电和储能相关领域的客户，接洽了多家行业知名客户，部分客户已完成送样，市场开拓工作卓有成效。新兴领域客户开拓需要市场和技术的不断积累，相关领域不断积累将为公司的持续发展奠定基础。
（6）其他工作（首次公开发行并在创业板上市工作）
报告期内，公司积极推进首次公开发行并在创业板上市工作，取得了中国证监会下发的注册批复，并在本年度报告出
具日前实现挂牌上市。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
主营业务收入 销售量 米 263,639,139.32 221,419,987.41 19.07%生产量 米 275,746,382.36 238,035,575.74 15.84%库存量 米 34,800,211.82 28,070,199.93 23.98%注：功能性保护套管系公司报告期内主要产品，本表列示可按统一度量单位计量的功能性保护套管自主产品的相关数据相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用报告期内，公司非主营业务收入同比增加 51.83%，金额增加 59.56万元，主要原因系公司金属材质产品收入持续上升，进而废料收入有所上升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司合并报表范围内新增捷卡富。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
注：上述采购数据不包括厂房土建和生产设备等固定资产供应商；数据按同一控制下供应商合并计算 主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
财务费用 -1,381,150.74 -2,462,166.96 -43.91% 因汇率变动的影响，汇兑收益减少
研发费用 29,136,188.69 22,513,944.13 29.41% 公司加大对研发投入，包括扩大研发人才队伍等
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响耐盐雾腐蚀性金属编织套管的开发与生产技术 通过对特种装备领域线束应用的研究，设计开发满足超长耐盐雾腐蚀、电磁屏蔽要求的金属材料；同时，设计复合编织结构及稳定的后处理工艺，可实现稳定化批量生产。 量产阶段 1.实现金属编织套管材料超长 1000小时耐盐雾腐蚀的性能2.优化金属编织套管生产工艺实现稳定化批量生产 提升产品核心技术和市场竞争力超高耐磨型编织套管的开发与生产技术 通过选用高分子量聚酯、尼龙树脂为基材，对成核剂、抗氧剂、阻燃剂等功能性助剂的适配性筛选和共混复配技术的系统性研究，同时结合单丝可纺性对牵引与热定型技术的要求，设计开发满足超高耐磨性能应用场景的编织套管，实现批量化的生产。 量产阶段 1.优化聚酯、尼龙树脂材料单丝超高耐磨性能2.实现超高耐磨编织套管结构设计和批量化生产 提升产品核心技术和品牌价值耐热老化型空心纺织套管的开发与生产技术 通过对工程设备、车辆场景的研究，针对高分子材料耐热老化性的分析，设计开发更高、更长耐久性的纺织套管，以保证功能性部件生命周期内的稳定性与安全性。 量产阶段 1.实现尼龙纤维材料超长耐热老化性能的提升2.突破空心纺织套管多工序工艺瓶颈，缩短工艺流程 提升产品核心技术和促进产品工艺电池包母排用防火绝缘型套管的设计开发与生产技术 通过对新能源汽车电池包铜排防火的研究，设计开发防火、耐高温绝缘阻抗优的高性能材料；同时，设计开发多层或复合结构，针对新能源汽车电池包铜排的安全防护，能有效杜绝电池包内电芯发生热失控后的扩散，降低引发车辆起火绝缘失效的风险。 验证阶段 1.创新一体化挤出母排防护结构材料2.实现绝缘型套管防火、耐高温特性 创新新产品，拓宽产品品类，提升市场竞争力应用于狭小空间的扁平波纹管的开发与生产技术 通过对狭小空间线束应用布局的研究，设计开发耐磨、抗拉强度高、柔韧弯曲性能优异的波纹管树脂材料；同时，设计特殊的扁平方形结构，采用特殊的高温挤出成型工艺，实现产品的批量化生产。 验证阶段 1.创新特殊布线场景下扁平波纹管结构2.突破扁平结构类波纹管挤出成型稳定性的技术难题，实现产品的批量化生产 促进公司产品平台建设，提升公司品牌综合竞争力异形嵌入式软管接头的开发与生产技术 通过对风电、轨道交通装备等领域电器柜电缆安装的研究，设计开发满足超强抗振动、电磁兼容等要求的金属材料；同时，设计金属材料嵌入塑胶包塑，结合双 量产阶段 1.实现金属材料嵌入塑胶的接头产品结构2.满足超强抗振动及电磁兼容应用场景下的工况要求 促进公司产品平台建设，提升公司品牌综合竞争力材质粘合结构的加工工艺，满足高频振动条件下的应用要求。薄壁型 TPU软管的开发与生产技术 通过对特种耐化学品应用工况条件下线束防护方案的研究，设计开发高耐磨、绝缘、耐化学品等的复合型高性能材料；同时，结合挤出定型工艺及复合加工的成型工艺，可设计多种结构，便于安装，满足稳定、批量化生产需求。 量产阶段 1.实现薄壁型 TPU软管材料高耐磨、绝缘、耐化学品等特性要求2.建立连续稳定的成型工艺体系，满足批量化生产需求 拓宽公司产品品类，提升公司产品市场竞争力
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比增加 48.54%，主要因为营业收入增加，货款回收增加；投资活动产生的现金净额同比微
减 2.89%；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 219.10%，主要因为公司进行了不同币别之间资金的灵活调配以增加资金收益，向银行进行了人民币短期贷款。现金及现金等价物净增加额同比增加 456.24%的主要原因系营业收入增加，货款回收增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
产权第 7027841号）用于“生产功能性保护材料华东总部厂房”建设项目的借款抵押。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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