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| 思美传媒(002712)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，广告行业在宏观经济环境和技术创新的双重驱动下，呈现出新的发展趋势和挑战。随着国家持续推动消费复苏和内需扩大，一系列政策措施的落地为广告市场提供了新的增长动力。根据国家统计局的数据，2024年国内生产总值（GDP）继续保持稳定增长，居民消费信心逐步恢复，这为广告行业的复苏奠定了坚实基础。然而尽管经济有所回暖，广告市场的增长动力仍显不足，广告主的营销预算依然趋于保守，根据CTR媒介智讯AdCube广告数据库的数据，2024年广告市场整体同比上涨1.6%。
在这一背景下，技术创新成为广告行业提升效率、优化资源配置的核心驱动力。AIGC技术在2024年进一步成熟，并广泛应用于广告创意生成、精准投放、数据分析等环节，显著提升了广告营销的效率和效果。与此同时，广告行业的结构性调整也在加速。传统媒体广告的份额进一步萎缩，而数字广告、社交媒体广告和短视频广告等新兴形式继续占据主导地位。广告主更加注重广告投放的精准性和投资回报率，推动广告行业向数据驱动和效果导向的方向发展。
总体来看，2024年广告行业在宏观经济回暖和技术创新的推动下，呈现出复苏态势，但仍面临广告主预算缩减、市场竞争加剧等挑战。
四、主营业务分析
1、概述
2024年度，公司实现营业收入6,176,146,964.85元，同比增加11.11%；实现营业利润-23,005,524.44元，同比增加80.65%，归属于上市公司股东净利润-34,106,440.53元，同比增加74.60%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
（1）报告期新纳入合并范围的公司情况
公司对外投资新设天津思美产融股权投资基金合伙企业（有限合伙），报告期内纳入合并报表范围。
（2）报告期不再纳入合并范围的公司
北京天时利和文化传播有限公司因本年注销不再纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
入下降，相应职工薪酬减少所致。
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于大模型的人工智能业务辅助系统 本项目旨在构建一个基于大模型的人工智能业务辅助系统，通过持续跟进并整合最新的人工智能技术，为公司各事业部、子公司提供全面的技术赋能。 已完成 该系统将作为一个智能助手，帮助各业务板块提升工作效率、优化决策流程，并推动业务创新与发展。 提升核心竞争力，促进业务创新，提高运营效率，塑造科技品牌形象。基于签约合同的版权安全管理系统 提高版权输出安全能力。 已完成 提高版权输出安全能力 提高版权输出安全能力，规避版权相关问题纠纷。基于海量用户画像的人群包管理系统 提高用户精准运营能力。 已完成 提高用户精准运营能力 提高投放日常运营收入。掌维抖音小程序火猫小说 抖音小程序形态下的新流量尝试。 已完成 增加流量端投放来源，提高投放收入 增加流量端投放来源，提高投放收入。基于抖音小程序的分销推广系统 提高抖音小程序的推广运营能力。 已完成 提高抖音小程序的推广运营能力 提高投放日常运营收入。基于抖音小程序的书库采集管理系统 提高抖音小程序的书籍运营管理。 已完成 提高书籍运营效率 提高书籍运营效率。裂变增效推广系统 实现书籍的裂变推广，增加用户的推广意愿，极大的提高小程序的推广运营效率。 进行中 提高小说用户量及活跃度，降低用户获客成本 提高用户流量池，建立小说私域体系用户数智洞察引擎系统 通过站点按日按月统计、实现注册充值统计、转化留存等模块，实现更好用户数据运营支撑，在增强了投手体验的同时极大提升投放ROI。 进行中 提高投放团队前后端数据实时可视化，提升投手盯盘效率 基于落地前后端数据，通过AI进行数据预处理训练，赋能投放团队更高效的进行广告优化智财领航管理系统 解决财务部门处理年报、审计报告等报告的效率 进行中 提升财务处理各种报表复核效率 依托AI处理年报、审计报告以及其它财务报表，减少人工出错率，实现降本增效，并针对报表基于AI提供一定的复盘分析能力AI自动化广告创意视频合成系统 提高广告投放团队的创意视频产能 完成 代替人工实现不同风格广告创意视频的大批量剪辑 使用AI自动化能力代投视频剪辑团队，实现降本增效新媒体广告智能投放盯盘系统 提升投放团队广告基建规模和盯盘效率 完成 代替优化师进行巨量、快手等媒体的自动化基建投放、盯盘、二创以及各种投放端的自动化优化操作 基于优秀投手测出的稳定投放策略模型由系统进行自动化复制盯盘，实现更精准更高效的投放。高效智能视频特效编辑软件 本项目主要研发一种高效智能视频特效编辑软件，软件采用深度学习算法、更大数据集更复杂的模型架构以及稳定处理相机运动的技术，不仅提高了视频处理的精确度和质量与AI对图像语义的理解能力，还减少了错误特效的生成，减少图像模糊和变形；通过优化AI在视频合成中的面部识别算法，实现更自然的图像拼接效果；通过创建一个能够有效管理和组合多层次特效的系统，以实现复杂的视觉效果。 完成 形成软件著作权 本项目通过开发更先进的深度学习算法，提高了视频处理的精确度和质量，减少模糊和颜色失真问题；采用更大数据集和更复杂的模型架构，提高AI对图像语义的理解能力，减少错误特效的生成；优化AI在视频合成中的面部识别算法，实现更自然的图像拼接效果；增设稳定处理相机运动的技术，减少图像模糊和变形；通过创建一个能够有效管理和组合多层次特效的系统，以实现复杂的视觉效果。
同时通过实时动态演示技
术可实时直观地展示编辑
效果，保证符合预期的编辑目标。影音素材综合智能管理平台 本项目主要研发一种影音素材综合智能管理平台，通过制定统一的数据交换标准和接口，实现不同系统之间的无缝对接和数据共享；集成多种管理和应用功能并实施集中式的资源管理和规划，在满足多样化的业务需求的同时提高资源利用率和系统的统筹性；引入设计智能化的管理功能，简化用户操作流程，提高工作效率和用户满意度并提供高效的素材检索和编辑工具。通过这些措施，为管理平台提供一个高效、安全、易于维护的环境，帮助用户更好地管理和利用其多媒体资源。 完成 形成软件著作权 本项目通过制定统一的数据交换标准和接口，实现不同系统之间的无缝对接和数据共享；实施集中式的资源管理和规划，提高资源利用率和系统的统筹性；集成多种管理和应用功能，提供一体化的解决方案，满足多样化的业务需求；通过统一的管理平台，避免重复投资和建设，降低维护成本；采用高可用性集群架构和数据备份机制，确保系统稳定运行和数据安全；引入智能化的管理功能，简化用户操作流程，提高工作效率和用户满意度；设计智能化的素材管理功能，支持多种文件格式，提供高效的素材检索和编辑工具。多渠道信息发布综合运维管理软件 本项目主要研发一种影音素材综合智能管理平台，通过制定统一的数据交换标准和接口，实现不同系统之间的无缝对接和数据共享；集成多种管理和应用功能并实施集中式的资源管理和规划，在满足多样化的业务需求的同时提高资源利用率和系统的统筹性；引入设计智能化的管理功能，简化用户操作流程，提高工作效率和用户满意度并提供高效的素材检索和编辑工具。通过这些措施，为管理平台提供一个高效、安全、易于维护的环境，帮助用户更好地管理和利用其多媒体资源。 完成 形成软件著作权 本项目通过制定统一的数据交换标准和接口，实现不同系统之间的无缝对接和数据共享；实施集中式的资源管理和规划，提高资源利用率和系统的统筹性；集成多种管理和应用功能，提供一体化的解决方案，满足多样化的业务需求；通过统一的管理平台，避免重复投资和建设，降低维护成本；采用高可用性集群架构和数据备份机制，确保系统稳定运行和数据安全；引入智能化的管理功能，简化用户操作流程，提高工作效率和用户满意度；设计智能化的素材管理功能，支持多种文件格式，提供高效的素材检索和编辑工具。互联网创意策划执行方案综合管理平台 本项目主要研发一种互联网创意策划执行方案综合管理平台，通过提供中心化的综合管理系统，确保各项目方案的集中管理和易于追踪，提高企业互联网创意策划执行的效率，帮助企业提升品牌知名度和市场竞争力。同时平台实时收集项目执行过程的数据，为客户后续决策提供支持。 完成 形成软件著作权 本项目平台通过提供中心化的综合管理系统，确保各项目方案的集中管理和易于追踪；支持多人协作和即时通讯，促进团队成员之间的沟通和协作；平台提供项目管理和进度跟踪功能，帮助监控创意实施的每一个步骤，确保按时按质完成；通过配备智能的筛选算法和辅助数据工具进行优先级排序，保证策划方案的有序、有效执行；采用加密技术和权限管理，保护客户方案数据；实时收集项目执行过程的数据，为客户后续决策提供支持。URL打Track跟踪工具（仅百度） 在数字化营销中，跟踪媒体投放端具体某个关键词广告带来的转化行为至关重要。
为了解决这个问题，我们计划开发一个专门针对百度平台的URL打Track跟踪工具，通过自动获取投放账户URL，并对其投放URL的二次规则性编码等操作来监控投放广告的触发情况，配合Tracking监控系统和流量统计平台，形成完整的从媒体到平台，再到客户的数据完整链路。 已完成 在开发百度URL打Track跟踪工具项目中实现关键词追踪URL的设置与监控功能，精确识别和追踪关键词的唯一标识，为广告效果分析提供坚实的数据基础。 提高工作效率和市场竞争力。大数据流量统计平台（一期） 在数字营销领域，广告投放效果的实时监控和优化是提高广告效率和ROI的关键。
大数据流量统计平台，不仅能够提供流量统计，还能深入分析广告投放效果，实现广告投放的透明度提升和效率优化。 已完成 通过大数据流量统计平台项目集成核心业务系统，实现数据的统一归集、处理和提供，显著提升了数据处理效率和数据质量，为数据驱动的决策提供了坚实的基础。 提高工作效率和市场竞争力。搜索投放tracking监控系统（一期） 在数字营销领域，跟踪和监控广告投放的效果对于优化广告策略和提高投资回报率至关重要。本项目旨在开发一个系统，能够实时监控和分析搜索投放的效果，包括但不限于展示次数、点击率、转化率等关键指标。 已完成 搜索投放tracking监控系统项目集成实时数据监控和深入分析功能，提升广告投放的透明度和效率。 提升广告投放的透明度和效率。搜索投放数据自动下载系统 在数据科学和机器学习领域，有效管理和自动化数据获取是至关重要的步骤。随着数据量的不断增长，手动下载和处理数据变得越来越不切实际。因此，开发一个能够自动化下载和管理数据的系统变得尤为重要。该系统将允许用户创建、管理和监控各种数据下载任务，简化数据预处理工作流，涉及百度、搜狗、360、汇川等搜索媒体API对接，需要跟随媒体持续维护。 已完成 完成需求分析、技术选型和架构设计，确立系统的基本框架。
开发前端界面原型，实现任务创建、编辑和监控功能。后端API支持任务管理，并通过初步测试验证系统的稳定性。下一阶段将进行详细开发和性能测试。 提高工作效率和市场竞争力。主要系本期研发项目减少导致研发人数投入下降所致。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用□不适用主要系本期研发项目减少导致研发人数投入下降，相应职工薪酬减少所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
主要系采购付款与销售回款存在时间差，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润存在偏差。
五、非主营业务分析
适用□不适用
资收益。 否
资产减值 -8,076,080.15 37.68% 主要为公司计提商誉减值损失所致。 否营业外收入 2,934,191.61 -13.69% 主要为无需支付的应付款项。 否营业外支出 1,362,393.71 -6.36% 主要为滞纳金、罚款及赔偿、诉讼支出。 否信用减值 -12,993,939.67 60.62% 主要为公司计提应收账款和其他应收款减值损失所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川八方
腾泰科技
有限责任
公司 子公司 广告业 100,000,000.00 1,774,251,280.18 213,506,146.08 5,112,394,223.71 34,033,918.09 27,740,06浙江思美遥望科技传媒有限公司 子公司 文化传媒 10,000,000.00 60,024,284.94 3,964,623
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司未来发展战略
思美传媒将继续深入实施“123”总体发展思路，重塑“专业服务、价值创造”经营核心理念，持续做大做强新传媒、新文旅“两新”业务，坚定不移实施投资补链、出海扩链、科技强链三大战略，推动“传媒+科技+文旅”融合发展，着力提升企业核心竞争力，奋力建设“专业突出、品牌卓著、创新领先、服务一流”的科技传媒企业和文旅运营服务商。公司将持续深耕广告营销主责主业，稳步提升广告营销业务规模和发展质效，同时依托控股股东资源优势、渠道优势，积极布局四川乃至西部文旅目的地推广和打造、文旅产业数字化转型业务，通过抢占新赛道、推动智改数转、强化资本运作等方式，摸索与实践全新的、可持续的、高质量的增长模式。
（二）2025年度的经营计划
1.加快业务布局，全力拓展新市场新业态。加快拓展文旅新业务。建设具有文旅整合营销、文旅品牌策划、旅游目的地推广能力的复合型文旅业务团队，加大西部市场开拓力度，积极拓展文旅目的地全域营销、文旅IP孵化及运营相关业态，培育新的业务增长极。积极布局广告出海业务。抢抓中国品牌加速出海的发展机遇，大力实施广告业务出海战略，重点围绕商业模式出海、品牌出海、精品内容出海等领域，探索布局出海业务。
2.强化科技赋能，提高AI应用研发能力。抢抓生成式人工智能（AIGC）的科技变革趋势，持续加大AI等新质生产力在文化传媒、文旅等领域的场景应用及落地，探索数字IP打造和运营相关业态。进一步整合公司研发力量，提高广告内容、小说内容生产效率，推动广告智投、小说智投系统等多品类研发应用，提高营销服务质量和客户满意度，推动内容创作、营销推广到用户服务的数智化升级，把科技力量转化为产业竞争优势，以新技术赋能文化新传媒、文旅新经济，加快推动公司向科技传媒企业转型。
3.完善内控体系，持续提升公司治理水平。根据《公司法》及证监会、深交所最新监管规则，进一步健全完善公司治理制度规则和内控管理制度体系，优化管理流程和治理结构，进一步提升内控有效性，持续深化规范运作，促进企业稳健运营和可持续发展。依法依规履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平披露信息，加强信息披露基础工作，优化披露内容，提升信息披露质量，提高上市公司信息透明度。
4.强化队伍建设，筑牢持续发展根基。强化人才的选、育、管、用工作，着力打造一支数量充足、结构合理、素质优良、梯次储备的干部人才队伍。选好“头雁”，选拔培养一批懂业务经营、善管理的优秀中层干部，真正将政治上站得稳、业绩上靠得住、能力上过得硬的好干部选出来用起来。锻造“强雁”，为优秀年轻干部搭建成长平台，落实年轻干部常态化选拔配备使用机制，分梯队、分领域、分层次建立优秀年轻人才储备库。培育“新雁”，围绕“新文旅”“新传媒”领域，拓展储备视野宽度，不断拓宽人才引进渠道，以更开放的视野、更广阔的胸怀选贤纳士。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月17日 公司杭州会议室 实地调研 机构 西部证券 回答机构提出的关于公司经营管理相关问题2024年4月17日披露的《思美传媒股份有限公司投资者关系活动记录表》
2024年05月14日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 投资者 公司2023年度业绩说明会2024年5月14日披露的《思美传媒股份有限公司投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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