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| 登云股份(002715)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、行业发展概况
公司所处行业为汽车行业，行业的整体发展直接影响着公司的业绩。根据中国汽车工业协会数据显示，2024年，汽车产销分别完成 3128.2万辆和 3143.6万辆，同比分别增长3.7%和 4.5%，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用，商用车市场表现疲弱，出现销量下滑，新能源汽车继续保持产销两旺发展势头。2024年，乘用车产销分别完成 2747.7万辆和 2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；商用车产销分别完成 380.5万辆和 387.3万辆，同比分别下降5.8%和 3.9%；新能源汽车产销分别完成 1288.8万辆和 1286.6万辆，同比分别增长34.4%和 35.5%。
2、公司发展与行业发展的匹配性
2024年公司汽车零部件业务国内销售收入同比增长了 8.51%，与国内行业发展基本保持了一致。上半年美国出口订单下降较大，导致出口销售收入同比下滑 21.00%。
3、行业发展预测
根据中汽协预测，2025年，我国经济工作将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，有利于进一步坚定发展信心，激发市场活力，推动经济持续回升向好。国家发改委和财政部 1月8日发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，相信随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计2025年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。
4、公司行业地位
公司及全资子公司被认定为“国家汽车零部件出口基地企业”、“国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“国家专精特新小巨人企业”、“广东省专精特新企业”等。公司多个产品被认定为广东省高新技术新产品，公司“登云牌”产品远销国内外市场，连续多年获得主机厂授予的“核心供应商”、“年度优秀（最佳）供应商”、“最佳合作奖”、“卓越质量表现奖”、“同步开发优秀奖”等荣誉称号。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入 51,105.00万元，较上年同期下降6.12%；营业利润 1,009.58万元，较上年同期下降69.40%；利润总额为 841.75万元，较上年同期下降74.27%；归属于上市公司股东的净利润 513.15万元，较上年同期下降78.42%，基本每股收益 0.0372元/股，较上年同期下降78.41%；本报告期末，总资产 102,687.87万元，较年初下降了 0.09%，归属于上市公司股东的所有者权益 47,780.92万元，较年初增加 15.38%。主要原因如下：
（1）报告期内，确认因存货而产生的资产减值损失（损失以“－”号填列）-617.94万元，同比减少276.18万元，降幅为 30.89%；本期确认信用减值损失（损失以“－”号填列）-77.26万元，同比增加 18.98万元，上升了 32.58%。
（2）报告期内气门主营收入 41,917.95万元，同比下降6.55%；毛利率同比上升 1.89%，实现毛利额10,426.92万元，同比上升 1.15%。
（3）报告期内，金矿采选合质金归属于上市公司的主营业务收入 8,684.08万元，同比减少 529.30万元，同比下降5.74%。
（4）本期销售费用 2,650.87万元，同比增加 171.10万元，上升 6.9%，主要因差旅费、仓储费等增加。
（5）公司在报告期共开支管理费用 6,220.11万元，同比上升 11.43%；主要因中介费用、招待费、差旅费及人工成本均有一些上涨。
（6）报告期公司研发费用为 1,273.70万元，同比增加 69.38万元，同比上升 5.76%。
（7）公司在报告期共列支财务费用 1,431.87万元，同比减少 154.87万元，下降9.76% ；其中，利息支出 1,669.18万元，同比减少 144.09万元，降幅为 7.95%；汇兑收益 249.43万元，同比减少 129.68万元，降幅为 34.21%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车零部件 销售量 万支 2,214.41 2,676.01 -17.25%生产量 万支 2,001.73 2,262.33 -11.52%库存量 万支 1,121.66 1,334.34 -15.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、2024年公司注销了广州登月动力配气工业技术研究院有限公司； 2、2024年公司设立了香港登云矿业有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响镍基合金楔横轧技术的研究与开发 开发镍基合金材料气门的楔横轧技术及工艺 正常开展 1、精度控制。轧制精度控制在 0.15以内，不增加镦压前磨杆工序。
2、材料利用率。751
材料应达到电镦毛坯
的用料 97.8%；Ni30材料应达到电镦用料的≥96%以上，常规奥氏体材料的材料利用率需要达到≥94.8%，马氏体材料要求材料利用率≥90.4%。
3、提升产能。预期建
成后，节拍为每分钟生产 8~10支气门，节拍为 6~8S，8小时满时间产能为 3840~4800支。 降低材料成本生产辅料全流程智能监控与优化管理系统研发（车间辅料扫码管理系统的开发） 开发辅料管理系统规范主要辅助材料的使用过程 已结题 预计可降低年辅料用量 3% 降低辅料成本基于多系统集成的车间薪酬动态管控平台的研发（车间新薪酬计酬管理系统的开发） 研发一套全公司统一的车间工资计算管理系统软件 已结题 实现与考勤系统、车间生产管理系统基本集成;实现定额班产计算，根据产量和定额计算出员工个人班产 降低成本，增加效益基于电镦锻压的新能源汽车电磁阀阀体的开发（电磁阀阀体零件新产品开发） 开发新能源汽车电磁阀新产品满足市场需求 已结题 开发出高效省材的制造工艺，并建立相应的产线，满足客户技术要求 提高公司销售收入基于电镦-摩擦焊协同工艺的喷射阀体的研发（广西源创前阀体新产品开发） 开发喷射器中的阀体零件新产品满足市场需求 正常开展 开发的新产品能够满足客户技术要求，实现批量供货 提高公司销售收入基于条块协同的复合加工柔性制造系统研发（复合加工柔性生产线的开发） 开发设备多工序合一，结合产线调整，实行柔性化生产管理 正常开展 设备 OEE同比提高10% 提高设备加工效率，提高产线产能大杆径气门高刚度偏心摩擦焊智能装备的研发（偏心摩擦焊新设备的开发） 设计开发新型的偏心摩擦焊设备 正常开展 实现偏心摩擦焊并应用于杆径大于 16mm的大气门的稳定生产，并实现设备的智能化生产 提高大杆径气门量产规模面向汽车零部件行业的智能价值链分析系统开发 构建新的价值链以适短 10%；研发价值链总周期缩短 20%。 降低成本，增加效益新能源汽车电磁阀阀体高精度自动上下料桁架装备的研制 开发电磁阀阀体全自动上下料机械桁架设备，形成自有技术 正常开展 1.机械结构定位装夹精准率达到 99.9%；2.电气控制程序代码运行故障率达到 99，9%；3.全程自动化上下料运作；4.阀体冷加工包含全自动上下料生产节拍 4分钟/个。 提高设备加工效率，提高产线产能五合一车床集成式高精度螺旋抛光装置的研发 开发全程自动化五合一车床集成式高精度螺旋抛光装置 正常开展 实现气门抛光过程的自动上下料、自动进给和自动抛光的作业。1.机械化抛光，气门抛光效率 6秒/支；2.气门抛光粗糙度达到所需要求。 提高设备加工效率，提高产线产能基于小微变形与五合一数控的发动机气门制造技术研究 开发五合一数控设备与毛坯小微变形相结合的气门制造技术 正常开展 1.毛坯小微变形成型：实现毛坯头部跳动量小于 0.2mm，杆部跳动量小于0.15mm。2.开发五合一设备，实现气门车底、盘外圆倒角、车外圆、车锥面、车颈部五工序一次装夹一次车削完成。 提高毛坯的成型精度和生产效率，满足市场对小微零部件的需求发动机气门热冲压高寿命合金模具的开发 通过模芯改型、模具新材料（合金模、高速钢）开发，研发气门热冲压高寿命合金模具 正常开展 1、160T合金模具寿命＞4.5万/模；
2、300/400合金模寿
命＞2万/模。 提高毛坯加工精度，减少模具失效风险、提高模具寿命电磁阀体精密成型单动力模架工装的开发 设计开发新型阀体模架，以及配套蒜头夹头机械手夹爪，自动上中下模具脱模剂喷出器、毛坯自动取料下料机构 已结题 1、实现单动力驱动新型模架自动按中模下模先闭合动作，再接着由上模冲压，冲压结束后，上模先脱模中和下模再张开。2、毛坯重量降 40%，材料利用率提升 50%。 降低产品制造成本、提质增效基于粉末冶金的气门-座圈-导管匹配技术研究 搭建气门匹配数据库，开发配套的接触件座圈、导管 正常开展 形成一套理想的气门 -座圈- 导管摩擦副，保证良好物理化学性能的同时，实现经济性的平衡。 丰富产线，提高销售收入用于新能源汽车蓄能器的高气密锻压件的开发 开发新能源汽车蓄能器密封盖零件产品及其相应的生产工艺 正常开展 开发的新产品能够满足客户技术要求，实现批量供货 丰富产线，提高销售收入
5、现金流
投资现金流入增加主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加较多；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加较多； 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期偿还债务的现金明显大于筹资活动流入的现金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本期经营活动产生的现金净流量明显大于当期净利润主要因折旧摊销、减值损失等非付现的成本费用金额较大，另外属于筹资活动的利息支出金额也比较大（详见财务报告附注“现金流量表补充资料”）。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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