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| 友邦吊顶(002718)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业基本情况
2004年，友邦应用MSO模块化技术原创发明集成吊顶，不仅使厨卫吊顶实现了装饰美学的升级，同时也实现了电器功能模块的扩展和优化。与传统吊顶相比，集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需
求等诸多优势，受到消费者的青睐并快速获得市场推广。厨房和卫生间领域是最早使用集成吊顶的领域，也是目前渗透率最高的两个应用场景，随着集成吊顶的设计潮流化、技术先进化，其在视觉和功能上的优势进一步凸显；另得益于家居智能化的潮流，也给集成吊顶行业带来新的发展机遇。目前，集成吊顶的应用场景已由最初的厨卫领域，逐步拓展到了客厅、餐厅、卧室、阳台等全家居场景，近年来进一步衍生出对全屋吊顶集成化的顶墙集成模式的需求。集成吊顶经过近几年的技术提升和规模化生产，不仅可以满足个人消费者的家居需求外，而且可以制造出装配式的公装产品，满足酒店、写字楼、医院等公装领域的快装需求。公装产品的便捷性、美观度、耐用性和功能性都较传统吊顶有很大提升，公装领域的市场需求正逐步扩大，并将在未来成为集成吊顶行业的竞争要地。更重要的是，随着从顶面到墙面的延伸，行业将从二维平面的集成方案升级为三维空间的集成化场景方案，如集成阳台、集成车库等。以友邦集成阳台为例，集成阳台是以阳台集成吊顶和阳台挂挂墙系统为核心的阳台整体解决方案。不同于其它阳台整装方案，在友邦集成阳台，用户可根据需求场景的变化，实时定义自己的生活方式。
2、行业发展趋势
（1）国家政策大力推进装配式内装。住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》提出，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上。浙江住房和城乡建设局发布了《浙江省开展装配化装修试点工作方案》，推
进城乡建设绿色发展和提升装配式建筑品质，加快推动装配化装修体系建设，推进智能装饰产业一体化高质量发展。构成装配式建筑内装的集成吊顶、集成阳台、墙面家居系统等产品，既能满足个性化需求，又具备装配式内装质量好、效率高等优点，装配式内装需求的快速增长，将推动集成吊顶、集成阳台、墙面家居系统等产品渗透率的快速提升。
（2）由厨卫集成吊顶向客厅、卧室、餐厅、阳台等全屋空间的吊顶、墙面整体解决方案延伸，套系化场景化加速发
展。目前集成吊顶经过近二十年的行业发展，在厨卫装修领域已获得消费者的普遍认可，市场渗透率提高，但在客厅、
餐厅、卧室、阳台等空间的应用渗透率很低，仍以传统石膏吊顶为主。装配式吊顶和墙面的诞生，可以满足消费者在客厅、餐厅、卧室、阳台等家居空间快速装饰和多样性功能的需求，拓展产品应用范围已成行业共识，行业发展空间有待进一步挖掘。
（3）行业智能化发展。随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级，伴随5G等技术的驱动，集成吊顶行业智能化趋势日益明显，集成吊顶将集成越来越多的智能电器、智能灯光、智能控制等功能模块，集成
多空间、多场景的智能化集成吊顶（墙面）解决方案将成为越来越多消费者的选择。
（4）行业集中度进一步提升。集成吊顶行业加速竞争整合，消费者品牌意识正逐渐增强，品牌影响力、产品设计、
服务水平、渠道优势突出的一些企业正逐步脱颖而出，在大环境的寒潮下，中小企业在竞争中将不断被淘汰或被整合，龙头企业市场份额将持续扩大。
3、公司所处的行业地位
作为集成吊顶技术发明者，公司一直坚持以马拉松式产品创新精神，持续推动行业进步；凭借研发、渠道、品牌等
核心竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地位。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司坚持以用户为中心，秉承马拉松式的产品创新精神，围绕“产品领先、渠道扩张、效率驱动”三大战略主轴，制定了明确的战略规划和战略目标，深化转型升级，加深渠道建设，加强客户服务，压茬推进年度经营规划
落地。报告期内，公司实现营业收入9.998亿元，同比增长5.10%，其中，公司零售ToC业务营业收入同比增长6.20%；工程ToB业务营业收入同比增长5.08%；实现归属于上市公司股东的净利润6369.827万元。报告期内，公司的经营情况如下：
1、完善流程体系，持续推进组织变革
报告期内，公司坚定不移地贯彻落实战略转型，不断创新组织管理机制，持续完善流程体系建设，提升公司管理效
率；公司遵循行业发展规律，根据战略发展需要，优化组织架构，不断激发团队活力，为公司未来战略落地提供强有力的支持与保障。
2、深化立体渠道，保持稳健增长
报告期内，公司总体销售规模保持稳步增长。以产品和渠道为核心的“双轮驱动”机制有效运行，到2023年底实现全渠道布局初步形成，销售结构调整优化，现金业务占比逐年上升；家装渠道、流通渠道快速增长，公装渠道逐渐培
育。以用户为中心，进一步完善增值服务体系，提升用户口碑；持续赋能终端门店，提高终端门店“销售、设计、安装”能力，提升终端竞争力。
3、以用户场景为纲，完善两大产品体系
报告期内，完善友邦集成吊顶、友邦筑家墙面家居两大产品体系，应用场景从厨卫空间延伸到客厅、卧室、餐厅、
阳台等全屋空间。公司持续创新提升产品竞争力，暖立方X7（线型暖空调）获得了德国红点设计奖和美国IDEA设计奖，晾立方H7（线型智能晾衣机）获得了德国IF设计大奖。报告期内公司荣获工业和信息化部颁发的“国家级工业设计中心”称号；并获得118项专利，其中发明专利1项，实用新型专利68项，获得国家知识产权局的“国家知识产权优势企业”认证。2023年5月，全系不怕水、场景更自由的湿区集成系统发布；7月友邦筑家挂挂墙系统亮相广州建博会；12月行业首款应用AI升降科技的暖立方X7正式上市。
4、管理高效协同，运营控费降本
报告期内，公司经营管理层通过推进重点工作运行机制，保障年度经营计划目标清晰、责任明确、打法细致、落地
有效。以“产品全流程”“产销存”“数字化”“精益改善”四个项目为主抓手，夯实组织运行的基础能力，提升公司运营全价值链效率。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
集成吊顶-功能模块 销售量 套 1,808,857 1,422,072 27.20%生产量 套 1,813,364 1,379,642 31.44%库存量 套 125,055 120,548 3.74%集成吊顶-基础模块 销售量 片 55,444,395 60,420,297 -8.24%生产量 片 55,020,266 58,183,138 -5.44%库存量 片 2,282,399 2,706,529 -15.67%集成吊顶-石膏模块 销售量 米 69,132 30,370 127.63%生产量 米 17,594 9,246 90.28%库存量 米 0 51,538 -100.00%集成吊顶-墙面模块 销售量 平方米 35,550 33,976.00 4.63%生产量 平方米 41,756 39,868.00 4.74%库存量 平方米 12,098 5,892 105.33%集成吊顶-家居模块 销售量 片 1,042,471 743,100 40.29%生产量 片 1,052,844 689,928 52.60%库存量 片 227,963 217,589 4.77%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用报告期内，公司主要营业收入及利润来源点仍是集成吊顶功能模块及基础模块。石膏模块营业收入、利润占公司整体业绩比例较小，相关数据同比变动较大主要受市场需求、公司全年销售战略调整影响所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本公司本报告期协议退出北京友邦优家石膏科技有限公司，于2023年1月4日签订转让协议，转让持有的全部65%股权，并于2023年3月17日办理完毕工商变更手续。合并范围由6户减少为5户。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
导致利息支出减少，银行存款增加导致存款利息增加综合所致。研发费用 35,860,126.90 35,048,695.42 2.32%
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
高效节能型取暖器风速自适应调控系统的开发 自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置 批产阶段 开发全新产品 本项目开发的高效节能型取暖器风速自适应调控系统，不仅具备传统取暖器功能，而且可以实现温感风感自动检测，用户环境感知与使用场景动态调整，为用户提供更好更舒适的生活环境，从而提高公司产品竞争力，提高市场占有率。照射角可调型蓝牙mesh智能磁吸灯的开发 自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置 批产阶段 开发全新产品 本项目开发的照射角可调型蓝牙mesh智能磁吸灯，通过多关联的控制方式实现高集成性，宽适应性，可广泛使用在集成吊顶浴霸和普通型LED面板灯、软灯带、硬灯条等领域。耐刮耐污多层复合集成墙面装饰板的开发 自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置 批产阶段 开发全新产品 本项目开发的耐刮耐污多层复合集成墙面装饰板可进一步提升产品的装饰性能和使用性能，其抗划性、耐磨性、抗污染性高于德国工业标准要求，其优异的耐磨抗划性使亮丽如新，易清洁，可抵御22种以上家庭常见物质。基于离线语音识别的整体阳台智能晾衣机的开发 自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置 批产阶段 开发全新产品 本项目开发的整体阳台智能晾衣机采用离线语音识别技术，无需联网，即可实现智能声控，具有高响应高可靠性特点，可以满足智能家居轻松晾晒需求；产品将时尚与智能有效融合，在满足绿色、节能、环保要求基础上，进一步提升用户晾晒体验。等离子全域空气净化系统的开发 自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置 批产阶段 开发全新产品 本项目开发的等离子全域空气净化系统可以有效的净化空气，保证安全的前提下净化效果最优，另外产品体积小，净化效率高，提高了公司产品的竞争力，使得产品更加绿色环保，对产品健康提供了有力的储备。
5、现金流
公司本期经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润主要系严格控制应收账款政策并收取部分前期应收账款，同
时计提前期坏账导致利润减少综合所致。
五、非主营业务分析
适用□不适用
生收益所致。 否
公允价值变动损益 -5,881,880.00 -8.25% 主要系持有的期货铝材公允价值下降及公司所持有的恒大基金价值下降综合所致。 否资产减值 -503,140.39 -0.71% 主要系计提存货跌价准备所致。 否营业外收入 649,599.70 0.91% 主要系违约赔偿收入。 否营业外支出 1,511,243.85 2.12% 主要系捐赠支出。 否其他收益 12,564,576.52 17.63% 主要系收到政府补助。 否资产处置收益 29,564,191.73 41.49% 主要系出售浙江省海盐县百步五丰工业园区的资产产生收益。 否信用减值损失 -50,992,639.62 -71.56% 主要系本年度应收款项、应收票据计提坏账准备。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资适用□不适用
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：期货交易按照公司《期货交易管理制度》中规定权限下达操作指
令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，另外，市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大时，公司可能存在来不及补充保证金而被强行平仓产生损失的风险。
3、技术及内控风险：由于期货交易业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因计算机系统不完备导致的技术风险或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同
约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
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