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| 渤海股份(000605)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）供水领域
根据水利部初步统计，2023年我国用水总量保持在 6000亿立方米左右，与2014年相比，2023年万元国内生产总值
用水量、万元工业增加值用水量分别下降41.7%、55.1%，反映了我国用水效率和效益的持续提升。近年来在水资源问题上国家水利部门一直在坚持落实节水优先方针，实施节水行动，加快推进节水型社会建设。目前我国水价仍处于较低水平且各地差异较大，全国用水总量持续增加，用水效率进一步提升，用水结构不断优化。供水行业整体处于成熟期，节水政策支持下，提质增效降低漏损率以及推行智慧水务，将进一步提升用水效率和效益。预计
2024年自来水价格上调周期有望全国展开。随着水务定价机制逐步完善，该行业在目前国家政策的支持下仍有稳定但缓步上涨空间。
（二）环境治理领域
环保产业是生态文明建设和污染防治攻坚战的中坚力量，是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护、着力解决
突出环境问题、实现绿色转型发展的重要支撑。2023年 7月，国家发改委等部门联合印发了《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，提出到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力 1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网 4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1000万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到 70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升，危险废物处置能力充分保障，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。在水污染防治领域，“十四五”规划提出“推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标”，国家相关部委陆续发布了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－
2025年）》、《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》等一大批重要政策和文件。水污染治理行业在未来预计仍将获得国家政策的大力支持，行业发展将持续向好。在危废处置与资源化利用领域，生态环境部、发改委联合印发《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025年）》的通知，指出到2025年，通过国家技术中心、6个区域技术中心和 20个区域处置中心建设，提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力，为全国危险废物特别是特殊类别危险废物利用处置提供托底保障与引领示范。
（三）清洁能源领域
随着经济的不断发展、城市化进程的加速、人民生活水平的逐渐提高，城市供热行业发展迅速，尤其是城市集中供
热需求量日益增多，推动了我国城市供热行业的快速发展，我国供热面积及供热管道长度也随之不断增加。未来，随着我国城市供热投资的不断加大，新建及老旧小区对供热节能的需求不断增强，国家节能减排的力度不断加强，将为我国供热节能行业的可持续发展提供广阔的市场空间。据住房和城乡建设部统计，2022年我国城市集中供热面积达到 111.25亿平方米，同比增长4.92%。
2023年 1月，工信部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，指出要推动飞轮储能、压缩空气、储热等其他新型储能技术装备研发及产业化突破。实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行。
四、主营业务分析
1、概述
合并利润表
科目 本年数 上年数(调整后) 变动率 变动原因
研发费用 44,762,811.15 10,391,651.78 330.76% 主要系公司研发项目支出增多所致其他收益 25,072,748.59 16,384,966.87 53.02% 主要系公司结转递延收益所致投资收益 7,522,831.12 36,929,876.67 -79.63% 主要系对联营企业的投资收益减少所致所得税费用 3,645,503.22 14,355,226.91 -74.61% 主要系递延所得税资产增多所致合并现金流量表科目 本年数 上年数 变动率 变动原因经营活动产生的现金流量净额 305,227,252.29 121,561,262.66 151.09% 主要系经营活动现金流出减少所致投资活动产生的现金流量净额 -196,247,618.01 -350,062,835.36 43.94% 主要系投资活动现金流出减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -48,889,278.11 189,421,064.51 -125.81% 主要系筹资活动现金流出增多所致现金及现金等价物净增加额 60,090,370.05 -42,224,625.80 242.31% 主要经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加所致
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
原水 销售量 吨 336,629,973.00 310,856,101.00 8.29%生产量 吨 341,332,479.00 319,830,314.00 6.72%库存量自来水 销售量 吨 78,115,413.97 74,810,633.68 4.42%生产量 吨 83,496,405.00 80,548,502.00 3.66%库存量污水处理 销售量 吨 32,665,131.25 30,214,571.30 8.11%生产量 吨 32,665,131.25 30,214,571.30 8.11%库存量相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期注销子公司天津朴道水处理科技有限公司。
本期子公司天津市滨生源科技发展有限公司吸收合并子公司天津市爱可迅科技有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响供水泵密封装置的设计研发 防止泵体与轴之间液体泄漏，提高水泵安全运行效率 已完成 提高水泵运行效率和安全稳定性 提高供水设施运行效率水泵节能降耗改造技术研究开发 对水泵机组进行节能设计改造，减少水泵电能损耗，提高运行效能 已完成 减少电能损耗，运行稳定，提高运行效能 降低运行成本供水泵高效化改进技术研究与应用 对叶轮进行优化设计，提高泵的工况适应性，提高水泵效率 已完成 提高水泵的工况适应性和水泵效率 提高生产效率供水机泵降噪装置的设计研发 研究供水泵的降噪装置，从而降低水泵层噪声的分贝数，减少噪声对运行人员的危害，改善工作环境，提高工作效率 已完成 降低水泵层噪声的分贝数，减少噪声对运行人员的危害，改善工作环境，提高工作效率 提高生产效率管道智能压力监测模块设计开发 实时监控供水管线运行状况，提高管线运行应急抢险效率 进入最后调试阶段 掌握关键点位压力，实时监控供水管线运行状况，提高管线运行应急抢险效率 提高供水管线运行安全稳定性，提高供水保障能力居民供水管网分区计量管理方法设计 建设分区体系，结合调度系统实时监测水量变化，达到降低漏损与提高管网运行安全性的目的 已通过验收 降低管网漏损率、提高生产效率；提高运行安全稳定性；提升供水服务质量 提高生产效率，提升供水服务质量燃气供热锅炉高效、低氮改进研发 对热水锅炉进行低氮改造，减少 NOx的生成量，加强环境保护 已完成 减少 NOx的生成量，加强环境保护 加强环境保护，提升企业品牌影响力金海湾供热站 AI智慧供热改造设计 建设智慧数据中心，通过数字化技术的应用，实现供热技术和供热质量全面提升，助力节能降碳 已完成 实现供热数据的集成、管理和应用，提升供热技术和服务质量，节能降碳，提高运行效能 提高运营效益，降低运行成本供热管网分段阀安装设计 通过分段阀优化设置，提升供热管网维修效率，提高经济和社会效益 已完成 提升供热管网维修效率，提高经济和社会效益 提高运行效率，提升供热服务质量抗生素菌渣无害化与资源化热处置技术应用示范项目 探索危废处置领域抗生素菌渣无害化与资源化热处置技术应用 已完成 进一步提升抗生素菌渣无害化与资源化热处置技术水平 提升公司危废处置技术水平，为公司提升经济效益
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见财务报告“合并财务报表项目注释”“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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