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| 中坚科技(002779)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业情况
报告期内，公司主要从事各类园林机械类产品的研发、生产和销售。根据我国2017年10月1日开始执行的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，公司所处行业属于机械化农业及园艺机具制造（C3572）。
园林机械行业最早起源于欧洲，距今已有近200年的历史。1805年，第一台车轮传代式割草机在英国问世，标志着园林机械行业正式诞生。此后多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具。20世纪末，各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。21世纪以来，随着信息技术与智能技术的不断突破，以割草机器人为代表的园林机械开始进入智能化阶段。
园林机械主要机器种类有割草机、割灌机、油锯、绿篱修剪机等。按照作业对象的不同，园林机械大致分为草坪作业机械、乔灌木作业机械、花卉作业机械、其它园林机械四个类别。从产品来看，园林机械主要有割草机、割灌机、油锯、绿篱修剪机等，其中割草机和割灌机用于草坪作业，油锯和绿篱修剪机用于乔灌木作业。
园林机械产品消费地区主要集中在欧洲、北美洲、亚洲和大洋洲。园林机械行业在欧美等发达国家已基本进入成熟阶段。从全球的园林机械市场分布现况来看，欧美发达国家是目前全球园林机械产品的主要消费国，合计市场规模占比超过80%。园林机械行业在大部分发展中国家正处于高速发展阶段，尤其是在亚洲和南美洲地区。受益于经济高速增长和巨大的人口基数，亚洲和南美洲市场未来将在全球的园林机械市场中扮演越来越重要的角色。亚太地区对绿化日益重视，对市政园林和公路绿化建设的投资持续增加，该区域已成为园林机械的新兴市场，市场规模占比已达到12%。
居民生活质量提高、私人住宅绿地和城市绿化覆盖率提升，共同推动了OPE（OutdoorPowerEquipment，即户外动力工具）产品需求的增长，根据GlobalMarketInsights数据，全球园林设备市场预计在2025年将达到454.5亿美元规模，2018—2025年年均复合增长率超7.0%。
图表1:2018-2025年OPE行业规模稳定增长，市场空间广阔资料来源：GlobalMarketInsights，浙商证券研究所
近年来，随着人们环保观念的日益增强，园林机械市场对汽油动力产品的排放要求越来越高。随着锂电池技术不断取得进展，电池续航和制造成本限制逐渐被突破，而锂电动力产品具有清洁环保、噪声小、振动小、维护简单、运行成本低等优良产品特性，园林机械市场出现了以锂电池为动力系统的直流电园林机械，其市场占有率逐年递增。未来得益于信息技术的不断进步，未来园林机械将走向智能化、无人化、物联化，打开全新发展阶段。
21世纪以来，各国对环保问题重视程度日益提高，美国和欧盟分别制定了相关排放标准，近年来北美诸多地区陆续实行对燃油动力OPE排放的相关禁令，各国环保政策趋严有力促使园林机械行业向锂电技术和智能技术发展转变。
除了政策的外在推动之外，锂电技术与智能技术的内部创新完善，使得电动智能产品可以符合用户使用需求，并在排放、噪声、安全方面实现突破。传统的以燃油动力驱动的园林机械产品，能源利用率较低，热能损失严重，且由于缺乏尾气处理装置所产生的尾气对大气会造成严重污染。相较于传统燃油动力园林机械产品，基于锂电动力的新能源园林机械产品具有清洁环保、噪声小、振动小、维护简单、运行成本低等优良产品特性；随着锂电池技术不断取得进展，电池续航和制造成本限制逐渐被突破，新能源园林机械产品开始普及市场并取得各类终端用户认可，其市场占有率也在产业技术升级趋势引领下逐年递增。
割草机器人需求快速增长。目前，市面上的割草机品类仍然以传统的推式和骑式割草机为主，随着对草坪护理和园艺活动的需求不断增长、智能家居设备和自动化的日益普及、人们对环境问题和能源效率的认识不断增强，以及人工智能和机器人技术的进步，智能割草机器人逐渐进入大众的视野。此外，随着锂电池技术、智能控制技术、传感器技术的应用，智能割草机器人解决了传统割草机的痛点，可以实现自动避障、解决杂乱割草、应对复杂环境、制定草坪护理计划等，智能割草机器人市场需求正在快速增长。根据ResearchandMarkets数据，2020年全球割草机器人市场规模约13亿美元，预计2021—2025年将以12%的年复合增长率实现高增长，到2025年，全球割草机器人的市场规模将升至23亿美元，其中欧洲仍为全球主要割草机器人市场。
中国园林机械产品净出口额位居全球首位。凭借工业基础优势、制造成本优势，以及日渐成熟的管理能力和制造技术，中国在园林机械制造领域发展迅速，出口额快速增长。根据中国林业机械协会统计，2017—2023年，我国园林机械产品出口总额从16.71亿美元增长至31.89亿美元，增长幅度达到90.84%，年均复合增长率为11.37%。同时，我国城市绿地面积和城市建成区绿化覆盖率呈现持续上升的趋势。
2024年，城市建成区绿化覆盖率达43.32%，有力推动国内园林机械市场的扩容，国内市场将成为世界园林机械行业新的增长点。2023年受全球主流销售商去库存政策影响，我国园林机械出口势头有所放缓，但随着库存出清，我国园林机械出口情况已明显改善，整体仍保持高速的增长势头。
（二）智能机器人行业情况
近年来，人工智能引领下的新的科技革命正在爆发，我国机器人产业链基本形成，即将迈入产业深化阶段。为实现制造强国的发展战略，相应促进机器人产业发展的政策持续加码。2023年年底，公司制定了坚定的转型升级战略，即从传统的园林机械向智能制造转型，在原有的园林机械制造基础上开发园林割草机器人等产品，力图在未来打造户外园林机器人平台。智能机器人行业情况及公司在智能机器人板块的拓展详见本报告“第三节管理层讨论与分析、二报告期内公司从事的主要业务、（三）智能机器人板块的拓展”相关内容。
（三）公司所处的行业地位
公司在行业内深耕多年，是国家专精特新“小巨人”企业、浙江省高新技术企业、浙江省现代农业领域民营领军企业。与众多大型知名商超及大型知名品牌商均建立并保持良好的合作关系，优质的客户资源奠定了公司在园林机械行业的领先地位。
公司涉足汽油链锯、锂电锯、坐骑式割草车、割灌机、绿篱修剪机、吹吸风机等多个产品系列，连续多年在中国内资企业汽油链锯出口上位居前列，始终在行业内占据领先地位。
图表2: 图表3:图表4: 图表5:公司坐骑式割草机传动性能好、作业功率大、切割效率高，具有较强的市场竞争力。2024年，公司电动零回转乘坐式割草机被认定为浙江省首台（套）装备，获浙江省工业新产品证书，处国际先进水平。
图表6:零回转乘坐式割草机公司在2024年10月24日由证券时报社主办的“第十八届中国上市公司价值论坛暨2024新质生产力巡礼长三角行”中荣获“中国上市公司新质生产力50强”奖项。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司管理层在董事会的坚强带领下，以加强内部管理水平为手段，坚定聚焦主业，促进公司产品升级和技术创新，依托既有产业优势，积极推进战略升级，加大资源投入与市场开拓，以研发创新为引领，不断推动产品和服务升级。公司加大在新质生产力领域的探索力度，切入智能机器人产业赛道，为高质量发展注入新动能，开启智能化转型新篇章。
（1）加大销售拓展力度
2024年，公司持续优化产品性能和结构，努力拓展欧美市场，全年实现营业收入9.71亿元，同比增长45.64%，实现归属于母公司净利润6466.96万元，同比增长34.47%。
公司凭借高水平的技术优势和产品质量保证体系，已经建立起较为完善的市场营销网络和售后服务体系。公司积极拓展各区域市场，优化人员配置，集中公司各方资源加大市场开拓力度，目前已与各主流商超建立了合作关系，提升了公司市场销售额和市场占有率。
（2）聚焦主业，加大技术研发投入
公司积极研发和打造新产品，适应市场需求。近年来，公司积极把握园林机械行业发展新机遇，顺应行业发展趋势，积极布局锂电行业，成立苏州锂电产品研发中心，从事锂电新能源园林工具产品的研发工作。2024年，公司研发投入7267.80万元，同比增长137.55%。一方面，通过不断进行自主创新，持续优化产品性能和结构，公司已实现多项自主核心技术成果转化，陆续成功开发了锂电链锯、锂电吹风机等新型园林机械产品；另一方面，加大在智能机器人领域内的研发投入，研发项目主要为锂电智能草坪割草机和灵睿P1四足机器人。
（3）加快传统产业转型升级，打造智能增长新曲线
公司制定了坚定的转型升级战略，深入贯彻发展新质生产力推动上市公司高质量发展的要求，在原有的产业基础上积极推进战略升级，即从传统的园林机械向智能制造转型，通过设立智能创新研究院，陆续成立中坚高氪、江苏坚米、中坚智氪子公司，筹建深圳桦之坚子公司，切入智能机器人产业赛道，加大在智能机器人领域内的开拓和资源投入，为公司高质量发展注入新动能。
（4）优化组织架构，完善人才队伍建设
2024年，公司围绕战略发展和经营管理两大核心，积极进行组织架构调整。根据战略发展需要，引进并聘任了多位高级管理人员，完善管理层治理队伍，提升公司经营管理水平。公司积极进行组织架构调整，设立智能创新研究院，重点负责战略性新兴产业研究与产业投资。同时，设立了割草车事业部、国内事业部、销售中心、研发中心、苏州锂电产品研发中心、生产运营中心、品质中心等部门，并任命各事业部负责人，持续优化公司管理团队结构，明晰部门定位，以保证产品质量与运营效率，为进一步推动公司持续高质量发展奠定基础。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润 以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
园林工具 销售量 台 919,921 688,677 33.58%生产量 台 924,442 663,609 39.31%库存量 台 192,585 136,016 41.59%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用报告期销售量同比增加33.58%、生产量同比增加39.31%、库存量同比增加41.59%，主要是公司接到的销售订单同比增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
2024年7月22日公司在江苏南京设立控股子公司，子公司名称江苏坚米智能技术有限公司，截至2024年12月31日，公司已出资1,530.00万元人民币，本年度将其纳入合并范围。
2024年10月8日公司在上海设立全资子公司，子公司名称上海中坚智氪智能科技有限公司，截至2024年12月31日，公司已出资500.00万元人民币，本年度将其纳入合并范围。
2024年10月7日在新加坡设立全资子公司，子公司名称保盛（新加坡）有限公司，截至2024年12月31日，公司已出资120.00万美金，本年度将其纳入合并范围。
2024年10月9日在新加坡设立全资子公司，子公司名称高氪（新加坡）有限公司，截至2024年12月31日，公司已实际出资12.00万美金，本年度将其纳入合并范围。
2024年10月25日在泰国设立全资子公司，子公司名称同盛科技（泰国）有限公司，截至2024年12月31日，公司已实际出资120.00万美金，本年度将其纳入合并范围。
2024年7月16日，公司将全资子公司上海璞之润食品科技有限公司100%股权出售给控股股东中坚机电集团有限公司，已完成工商变更登记，上海璞之润不再纳入公司合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新款汽油轮式割草机系列 客户定向开发项目，全新外观设计，适用不同细分市场 结案 国内先进 老客户的产品更新换代，提升产品毛利率，维持业绩持续增长汽油动力手持园林工具系列 定向目标市场产品拓展，高性能半专业设计 结案 国内先进 丰富优化现有产品线，为市场提供更多选择，确保不同品类的业绩持续增长商用款汽油轮式割草机系列 自有项目，产品性能升级，面向商用高端欧美市场，适用不同细分市场 产品设计 国内先进 丰富优化现有产品线，为市场提供更多选择，确保不同品类的业绩持续增长新款汽油轮式割草机系列 自有项目全新设计，定向目标中高端市场产品拓展，高性能半专业设计 产品设计 国内先进 丰富优化现有产品线，为市场提供更多选择，确保不同品类的业绩持续增长新款电动轮式割草机系列 自有项目，产品线战略贮备，绿色节能，智能控制 结案 国内领先 提升产品技术水平，增加产品市场竞争力锂电60V第二代手持产品系列 自有项目，产品性能和家族化外观全新升级，面向中高端欧美市场，性能进一步优化提升，对标汽油类产品 产品设计 国内先进 丰富产品档次，提升产品技术水平，增加产品市场竞争力客户专款锂电园林产品系列 客户定向开发项目，全新外型设计，更好的性能和更好的人机交互界面 工程样机测试验证 国内先进 老客户的产品更新换代，提升产品毛利率，维持业绩持续增长客户专款20V锂电园林产品系列 客户定向开发项目，全新外型设计，成本优化和结构创新产品 小批试产 国内先进 老客户的产品更新换代，提升产品毛利率，维持业绩持续增长锂电60V扫雪机系列 自有项目，产品线完善 结案 国内领先 拓展锂电产品线，保未来业绩增长，平衡季节性产品锂电60V双步扫雪机系列 自有项目，产品线完善 小批试产 国内领先 拓展锂电产品线，保未来业绩增长，平衡季节性产品锂电智能草坪割草机 自有项目，未来智能化产品线准备，创新优化智能解决方案，目标欧美发达国家市场 小批试产 国际先进 拓展锂电产品线，提升产品智能化水平新一代锂电智能草坪割草机 自有项目，未来智能化产品线的延伸，创新优化智能解决方案，多种规格和配置适用不同用户使用场景，目标欧美发达国家市场 产品设计 国际先进 拓展锂电智能产品线，规格配置系列化灵睿P1四足机器人 定位工业巡检场景，主打B/G端市场，自主研发完美适配多场景多地形全天候巡检四足机器人 小批试产 国际先进 拓展四足机器人产品线，打入具身智能机器人行业，提升公司影响力公司积极研发和打造新产品，适应市场需求。2024年，公司积极把握园林机械行业发展新机遇，顺应行业发展趋势，积极布局锂电园林机械产品，成立苏州锂电产品研发中心，从事锂电新能源园林工具产品的研发工作。公司在原有的产业基础上积极推进战略升级，陆续成立中坚高氪、江苏坚米、中坚智氪子公司，切入智能机器人产业赛道，故研发人员大幅增加。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用□不适用
2024年，公司研发投入为7267.80万元，同比增长137.55%。其中，母公司研发投入3936.94万元，同比增长30.90%；上海高氪研发投入1937.54万元；江苏坚米研发投入1393.32万元。
2024年，公司顺应行业发展趋势，积极研发和打造锂电行业新产品，通过不断进行自主创新，持续优化产品性能和结构，公司已实现多项自主核心技术成果转化，陆续成功开发了新款电动轮式割草机系列、锂电60V扫雪机系列等新型园林机械产品。同时，公司积极推进战略升级，向智能制造转型，加大在智能机器人领域内的开拓和资源投入，为公司高质量发展注入新动能。上海高氪主要研发项目为锂电智能草坪割草机；江苏坚米主要研发项目为灵睿P1四足机器人。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少43.58%，主要系报告期采购原材料、支付职工薪酬、费用支出同比增加影响
所致；
2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期理财产品到期赎回金额同比增加，收到处置子公司上海璞之润
100%股权转让款等原因所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少104.81%，主要系报告期偿还借款，分配股利较同期增加、融资租入固定资产
的租赁费较同期增加共同影响所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用公司2024年的经营性活动净现金流为599.85万元，净利润为6,150.94万元，两者相差5,551.09万元。主要原因是：
1、报告期末经营性应收账款项目增加10,246.36万元、减少经营活动净现金流但不影响净利润；2、报告期末存货增加4,328.88万元、减少经营活动净现金流但不影响净利润；3、报告期末经营性应付项目的增加5,856.94万元，增加经营活动净现金流但不影响净利润；4、报告期折旧及摊销3,444.08万元、计提的资产减值准备762.33万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流；
5、报告期公允价值变动收益938.46万元，增加当期利润但不影响经营活动净现金流。
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
注：报告期内投资额为对SeriesXIII-AVMasterLLC的投资。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用□不适用
交易对方 被出售资
产 出售日 交易价
格（万
元） 本期初起
至出售日
该资产为
上市公司
贡献的净
利润（万
元） 出售对公
司的影响
（注3） 资产出售
为上市公
司贡献的
净利润占
净利润总
额的比例 资产出售定
价原则 是否
为关
联交
易 与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形） 所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户 所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移 是否按计划
如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引中坚机电集团有限公司 上海璞之润食品科技股份有限公司100%股权2024年07月16日 4,170 -80.91 进一步优化资产结构和资源配置 1.51% 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，交易双方协商确定交易作价 是 控股股东 是 是 是2024年04月26日 《关于拟出售全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021），公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
等。 120万美元 71,039,428.13 18,787,734.81 20,349,658.87 -13,932,406.46 -17,434,746.17
TOPSUNEUROPESAS 子公司 园艺设备和农业工具、园艺机器人、零配件的购买、销售、进口、出口、代理、委托和托运以及所有相关服务的供应等。 99.98万欧元 17,324,832.30 6,998,009.08 10,956,879.42 1,674,221.38 1,255,666.03上海中坚高氪机器人有限公司 子公司 一般项目：技术服务等。 2000万元人民币 31,297,592.04 15,673,464.37 26,163,726.27 4,363,019.25 3,259,188.45上海中坚智氪智能科技有限公司 子公司 一般项目：技术服务等。 8000万元人民币 4,633,925.25 4,564,915.44 - -452,746.93 -435,084.56江苏坚米智能技术有限公司 子公司 一般项目：智能机器人的研发等。 3000万元人民币 13,446,739.94 5,615,453.75 - -15,594,126.99 -14,184,546.25保盛（新加坡）有限公司 子公司 园林机械、生产销售 200万美元 2,842.60 -11,191.59 - -13,149.42 -10,519.54主要控股参股公司情况说明
2024年5月，公司设立了控股子公司南京坚米机器人有限公司，注册资本人民币1,000万元，从事智能机器人的研发，该控股子公司尚未实际运行，于2024年6月注销。
2024年5月，公司设立了控股子公司江苏坚米智能机器人有限公司，注册资本人民币3,000万元，从事智能机器人的研发。2024年7月该控股子公司更名为江苏坚米智能技术有限公司。江苏坚米尚处于研发投入，产品小批试产阶段。
2024年10月，公司设立全资子公司上海中坚智氪智能科技有限公司，注册资本人民币8,000万元，推进海外智能机器人产品的进一步多方位合作。为进一步开拓海外市场，2024年10月，公司投资设立全资子公司保盛（新加坡）有限公司，注册资本1,000新加坡元；全资子公司高氪（新加坡）有限公司，注册资本1,000新加坡元；同盛科技（泰国）有限公司，注册资本200万美元。其中保盛（新加坡）和高氪（新加坡）作为投资泰国子公司的路径公司。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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