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| 飞天诚信(300386)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求
(一）所处行业发展情况
近年，无现金支付、非接触支付的概念开始快速在全球范围内渗透。2024年3月7日，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，《意见》指出：针对不同群体的支付习惯，统筹力量打通支付服务存在的
堵点，弥合数字鸿沟，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务。根据《2023年麦肯锡全球支付报告》，在过去五年中，现金使用量在全球支付中的份额下降了 20%。特别是在现金支付密集的发展中国家，数字支付正在加速替代现金支付。而在欧美等发达国家，随着电子商务的发展，在线购买、店内提货的全渠道销售模式盛行，零售、餐饮等门店对于与线上销售渠道集成的诉求也愈发强烈。相比于传统POS，智能商用终端不仅能够为数字支付提供稳定可靠、便捷流畅的使用体验，更可以轻松搭载多样化的 SaaS应用，满足实体门店对于线上线下一体化、智能化管理的需要，因而成为全球商业企业数字化转型中不可或缺的一部分。根据艾瑞咨询测算，智能金融 POS、安卓收银机、手持非金融设备三类智能商用终端在2023年全球的总体出货量为 1317万台，市场规模226亿元。预计到2026年，全球智能商用终端的出货量将达到1972万台，市场规模将达到350亿元，年复合增长率 15.7%。此外，我国移动支付高度发达，扫码支付的渗透率极高，成本较低的扫码盒子+收款音箱组合基本能够满足小微商户的收款需求，在一定程度上对智能金融POS形成了补充替代。目前，第三方支付市场已经从增量竞争阶段逐步过渡到存量竞争阶段。在传统支付服务之外，围绕产业模式与商户经营流程，为其提供包括数字化联动运营、精准营销、用户权益体系建设等以助力商户增收、降本、提效的多样化“支付+”服务，挖掘更深远的业务价值，已成为支付行业共识。典型的“支付+”服务解决方案主要包括面向商户的店铺管理助手及连锁体系下的商户管理平台、面向消费者的扫码点单小程序以及收银一体机、扫码盒扫码枪、小票打印机等商用终端，通过软硬件结合一体化的方式实现商户经营服务流程优化与数字化提升。其中，商用终端是用户权益平台的前端触客支持，与后台管理程序的结合将全面完善商户会员体系的建设。在网络空间安全领域，近年来，利用身份信息形成的网络攻击激增，给全球企业造成了巨大威胁。IBM发布的《2024年X-Force威胁情报指数报告》显示，2023年利用身份信息形成的网络攻击激增71%，滥用有效账户首次成为网络犯罪分子入侵受害者环境的首选手段。多因素认证（MFA）被认为是保护用户免受日益复杂的威胁、避免损害敏感数据并造成重大损害的关键措施之一。微软、谷歌、亚马逊已先后宣布将对其云服务用户强制实施多因素认证（MFA）。另一方面，我国研究人员使用量子计算机首次实现了50比特整数破解，标志着量子计算对RSA密码算法的威胁已接近成为现实。美国国会已要求全美计算机网络开始进行抗量子密码迁移工作，预计到2035年达到抗量子计算威胁的安全状态。
2024年8月，美国国家标准与技术研究院(NIST)发布了首批抗量子密码标准，微软和谷歌已经宣布将支持其中的若干算法。我国自主可控的抗量子密码算法也在紧锣密鼓地研制之中。随着抗量子密码算法的普及推广，势必迎来商用密码技术和产品更新换代的大潮。
（二）对公司的影响
在行业政策环境和市场需求驱动下，信息安全市场处于快速增长期，市场态势良好。公司专注于以身份认证为主的
信息安全产品的经营，经过二十余年的发展，已经成长为一个具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及较大发展潜力的高新技术企业，多次参与国家或行业标准制定。未来公司将在以身份认证为核心的信息安全业务的基础上，积极维护原有产品市场，大力推广智能终端产品，同时拓展下一代安全芯片、设备及系统类业务，抓住行业机遇，力争扭亏为盈，使公司从以身份认证为核心的服务商转为商户及银行提供电子支付智能终端及解决方案的数字化服务商。
四、主营业务分析
1、概述
公司是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商，成立于1998年，总部设在北京，在广州、
上海等地成立了营销中心，在全球范围内建立起市场推广和营销服务体系，并配有专业的系统解决方案和服务团队，公司在信息安全领域提供身份识别、交易安全、智能支付、云安全、金融行业创新营销、版权保护等多种产品和完整的解决方案。公司产品销售至全球多个国家和地区，积累了金融、政府、邮政、电信、交通、互联网等领域多家客户。其中，银行客户覆盖较为广泛，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。报告期内公司的主营业务未发生重大入合计为31,133.10万元，占公司营业收入总额的43.69%，比上年同期增加了11.06%。2.智能终端报告期内，智能终端产品的营业收入为 24,143.45万元，占公司营业收入总额的 33.88%，比上年同期减少了 4.01%。3.安全芯片报告期内，公司安全芯片产品的营业收入10,215.41万元，占公司营业收入总额的14.34%，比上年同期减少31.01%，其中子公司宏思电子的芯片类收入为8,139.36万元,比上年同期下降了17%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
智能终端 销售量 支 1,583,136 1,732,863 -8.64%生产量 支 1,353,671 139,269 871.98%身份认证产品 销售量 片 12,674,834 14,331,135 -11.56%生产量 片 12,464,450 13,455,831 -7.37%安全芯片 销售量 台 65,137,465 65,739,276 -0.92%生产量 台 67,525,497 66,541,658 1.48%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用智能终端生产量较上年同期增加871.98%，主要原因为2023年消耗前期库存导致基数较小。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响F360型智能POS研发 本项目研发F360型智能POS以及与之适配的多功能底座。F360型智能POS支持IC卡、NFC以及二维码等主流支付方式，支持3G/4G、WiFi、蓝牙等主流移动通讯协议，满足移动收银场景需求，还可通过搭配多功能底座满足桌面收银的场景需求。 相关方案已申请发明专利本项目共申请2项发明专利。 本项目将为使用传统POS的价格敏感型客户提供高性价比的移动收银解决方案。 增强企业持续盈利能力，占领更广阔的国内外市场F300型智能POS升级 本项目在保持现有F300产品外观和主要功能的基础上进行软硬件升级迭代，研发新一代F300型智能POS产品，升级内容主要包括操作系统升级到Android 14、支持北斗定位、支持蓝牙5.0、支持USBtype-C等等。 本项目共申请1项发明专利。 本项目研发新一代F300型智能POS，基于当前主流软硬件方案，在保持F300外观和主要功能不变的情况下，进行硬件升级和软件迁移，增加对当前主流技术的支持，提高处理性能、优化用户体验，从而提高产品的市场竞争力。 增强企业持续盈利能力，占领更广阔的国内外市场。F600型智能POS升级 本项目保持现有F600产品主要功能不变，根据市场反馈增加部分功能，并对软硬件配置进行升级，研发新一代F600型智能POS产品，升级内容主要包括：屏幕尺寸由6英寸升级到8英寸、操作系统从Android9升级到Android
14、支持双SIM卡
（两个SIM卡槽和一
个PSAM卡槽）、支持北斗定位、支持蓝牙5.0、支持USB type-C等等。 本项目共申请1项发明专利。 本项目研发新一代F600型智能POS，基于当前主流软硬件方案，在保持F600主要功能不变的情况下，进行硬件升级和软件迁移，根据客户反馈增加部分功能，提高处理性能、优化用户体验，从而提高产品的市场竞争力。 增强企业持续盈利能力，占领更广阔的国内外市场。F100型智能支付终端研发 本项目研发自主知识产权的“云+端”SoftPOS软件（FTPAY）以及搭载FTPAY的F100型智能支付终端，通过软硬结合、“云端互动” 本项目共申请1项发明专利。 本项目研发自主知识产权的“云+端”SoftPOS软件（FTPAY）以及搭载FTPAY的F100型智能支付终端，通过软硬结合、“云端互动” 增强企业持续盈利能力，占领更广阔的国内外市场。的方式，支持IC卡、NFC以及二维码等主流支付方式，支持3G/4G、WiFi、蓝牙等主流移动通讯协议，支持小票打印功能，提供以较低成本满足典型收银场景需求的解决方案。 的方式，支持IC卡、NFC以及二维码等主流支付方式，支持3G/4G、WiFi、蓝牙等主流移动通讯协议，支持小票打印功能，提供以较低成本满足典型收银场景需求的解决方案。支持高速接口的高性能安全芯片 本项目基于先进工艺，开发一款支持高速接口，且具备高性能算法能力的SOC安全芯片。 芯片设计阶段。 开发一款高速接口安全芯片，满足商密、工业和党政密码应用需求。 填补支持高速接口安全芯片空白高性能随机数发生器芯片 本项目基于成熟工艺，开发一款随机数输出速率可达到100Mbps以上的高性能数字物理噪声源芯片。 设计验证阶段。 满足市场对百兆高性能数字物理噪声源芯片的需求。 提高公司物理噪声源芯片的竞争力，以保住公司在细分市场的市场占有率。
5、现金流
1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 96.02%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金减少所致；
2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.13%，主要系本期现金管理净投资减少所致； 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29.37%，主要系支付房租减少所致； 4.报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加85.24%，主要系本期现金管理净投资减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
补充资料 本期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量净利润 -77,727,154.31加：资产减值准备 73,163,945.24固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,775,741.09使用权资产折旧 10,695,534.72无形资产摊销 2,645,964.84长期待摊费用摊销 1,823,741.46处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -540,699.60固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 30,352.02公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） -30,801,111.50投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 173,279.42递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -579,526.17存货的减少（增加以“－”号填列） 4,269,044.08经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 8,274,516.63经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,782,946.65其他经营活动产生的现金流量净额 -460,809.90
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1、本期公允价值变动，金额为3,839,311.25元；
2、外币报表折算差额，金额为151,958.45元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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