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| *ST恒久(002808)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
2024年，面对外部压力加大及内部困难增多的复杂严峻形势，国家政府坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，新质生产力稳步发展，持续深化改革开放，实施积极的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，国内经济总体运行平稳、稳中有进。近年来国内打印机耗材市场呈现出稳中有升的发展态势，尽管受到电子文档普及和无纸化办公趋势的一定冲击，但由于打印在一些特定领域，如商务办公、教育、政府文件处理等仍具有不可替代的作用，市场需求依旧存在。从市场竞争格局来看，原装耗材厂商凭借品牌优势、技术研发实力和完善的售后服务体系，在高端市场占据主导地位。然而，通用耗材厂商也在不断崛起，通过技术创新和成本控制，在中低端市场取得了显著进展。国内打印耗材市场竞争激烈，企业之间的竞争主要体现在产品质量、价格、品牌影响力、销售渠道以及售后服务等方面，为了提升竞争力，企业要加强品牌建设和营销策略，不断加大研发投入，推出符合市场需求的新产品。同时，随着我国步入信创时代，国家对信息安全加强管理，国产原装打印机及耗材正在迅速发展，在信创政策的推动下，相关企业正在加大研发力度，提升产品质量和技术水平，以满足国内市场的需求。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
激光OPC鼓制造业 销售量 万支 5,149 4,196 22.71%生产量 万支 5,535 3,743 47.88%库存量 万支 2,157 1,893 13.95%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，公司激光OPC鼓生产量上升47.88%，系公司根据2023年底库存量调整了当期生产计划；同时公司适时调整OPC产品结构及价格，OPC鼓销量上升。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节 财务报告”中“九、合并范围的变更”中相关内容表述。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响信创系列激光有机光导鼓 配套信创系列激光打印机种 已完成大部分机种的匹配机型 配套全系列硒鼓五大件 可满足信创系列全机种系列产品绿色NH型激光有机光导鼓 提升NH性能 多角度多环节探究影响因子，小试样品初步测试达到预设要求。 全面匹配主流碳粉系列，提升NH性能 提升绿色系列产品的竞争力金色系列激光有机光导鼓 满足市场差异化需求 中试阶段 拓展系列产品，提升匹配度 扩大公司产品线Vb阈值可控型激光有机光导鼓 满足新机种技术需求 小试研究阶段 阈值宽广，与机器零配件匹适度高 扩大公司产品线BA阈值可控性激光光导鼓 满足新机种技术需求 批量试产 阈值宽广，与机器零配件匹适度高 扩大公司产品线MCG稳定性研究 提升产品良率 工艺研究阶段 良率提升5% 技术升级，提升一次合格率OPC端部crown程序控制化的研究 提升产品良率 批量试产 良率提升3% 技术升级，提升一次合格率OPC包装一体化的自动化工艺研究 提升UPPH 工艺设计阶段 自动化升级，节约人力 智能制造进一步升级免洗边工艺的产业化研究 减少化学试剂的使用 批量试产阶段 全系列覆盖所有OPC产品 减少VOC的排放，绿色生产
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降4,212.78万元，下降了834.49%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加 5,435.31万元是导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现下降的主要原因。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 195.40%，主要系报告期内投资支付的现金较上年同期减少，从而使投资活动现金流出较上年同期下降了45.61%。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降114.82%，主要系公司报告期内分配股利支付的现金增加，是导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期出现下降的主要原因。
以上因素共同作用，是构成现金及现金等价物净增加额较上年同期上升了55.74%的主要原因。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2024年12月31日止，公司资产权利受限情况详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 18、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2016年 首次
公开
发行2016年08
月12
日 23,13
0 19,06
9.93 1,369
190,699,300.00元。该募集资金已于2016年8月9日全部到位。公司在报告期内共计投入募集资金1,369.15万元，截至2024年12月31日，已累计使用募集资金11,889.77万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
发行 年08
月12
日 有机
光导
鼓扩
建项
目 建设 92.1 9.09 3.05 4% 年12月15日 897.因） 1、公司有机光导鼓扩建项目所建设的四条生产线于2017年12月全部达到预定可使用状态。2024年度因市场竞争加剧，销售单价较预测时有所下降，且材料人工等价格上涨是项目未能达到预计效益的主要原因。
2、2018年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》，公司对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的建设方案进行了相应的调整，同时将项目实施期限延期至2020年6月30日。本次调整未改变该项目募集资金的用途和投向。主要原因：该项目原拟在吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号的厂区内的编号为“吴国用（2010）第06100228号”土地（以下简称“地块1”）实施新建研发大楼及相关配套建筑的建设工作。2016年，吴中恒久新取得编号为“苏（2016）苏州市不动产权第6054576号”的不动产权证书（以下简称“地块2”），该“地块2”的地址仍为苏州市吴中区越溪北官渡路89号，与“地块1”为相邻地块。该两地块为吴中恒久现所拥有的全部土地使用权。根据相关政策的要求，吴中恒久需将上述两块土地证件合二为一后方能申请建设项目。2018年6月，吴中恒久就上述两地块合并后取得编号为“苏（2018）苏州市不动产权第6056654号”不动产权证书。鉴于所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司重新进行了建设方案的规划，项目实施时间也相应延期至2020年6月30日。
3、公司与设计机构制定新的“有机光电工程技术中心建设项目”规划设计方案文本，并根据苏州市自
然资源和规划局吴中分局的批复意见进行方案的进一步调整与完善。同时，积极做好设计合同和勘探合同的政府备案及现场勘探等准备工作。2020年4月，公司才陆续收到吴中区建筑工程施工图审查中心出具的《审查合格书》和苏州市行政审批局下发的新《建设工程规划许可证》。截至本报告出具日，公司通过招投标确定好施工单位，并办理完毕施工许可证。后续，公司将进行“有机光电工程技术中心建设项目”基础设施建设、装修以及相关设备的购置及安装等相关工作。公司在执行新的建设方案时受多种因素影响，尤其是土地合并后相关建设项目设计意见书和规划方案等手续都要重新申报，再加上外部环境的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。 2020年6月29日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”进行延期至2021年12月31日。
4、2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经过谨慎研究，决定将募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”进行延期至2022年12月31日。
5、2023年3月07日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经过谨慎研究，决定将募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”进行延期至2023年12月31日。
6、2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经过谨慎研究，决定将募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”进行延期至2024年12月31日。
7、2024年11月30日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“有机光电工程技术中心建设项目”涉及的研发大楼已建成并达到预定使用状态；本次募投项目涉及的研发仪器设备购置及运营费，公司大部分已用自有资金进行了前期投入，无需募投项目资金再投入，根据公司实际经营状况和未来发展规划，为提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会同意变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途并将节余募集资金1,328.30万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2018年8月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由5,000平方米增加至约7,500平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至2020年6月30日。本次调整未改变该项目募集资金的用途和投向。具体内容详见2018年8月30日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由5,000平方米增加至约7,500平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至2020年6月30日。本次调整未改变该募投项目募集资金的用途和投向。具体内容详见2018年8月30日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2016年8月31日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2016]第116047号《关于苏州恒久光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》，公司已于2016年度完成置换。过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“激光有机光导鼓扩建项目”已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，同意将激光有机光导鼓扩建项目结项，并使用节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久补充公司流动资金（受募集资金专户后续利息收入及理财收益的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户的实际金额为准），该议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过。根据上述决议内容，公司自激光有机光导鼓扩建项目在苏州恒久开立的募集资金账户及理财产品专用结算账户转出67,040,321.01元用于永久补充公司流动资金后，完成账户注销手续。激光有机光导鼓扩建项目在吴中恒久开立的募集资金账户资金将继续用于支付工程尾款。 2024年11月30日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“有机光电工程技术中心建设项目”涉及的研发大楼已建成并达到预定使用状态；本次募投项目涉及的研发仪器设备购置及运营费，公司大部分已用自有资金进行了前期投入，无需募投项目资金再投入，根据公司实际经营状况和未来发展规划，为提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会同意变更“有机光电工程技术中心建设项目”用途并将节余募集资金1,328.30万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。2024年12月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
工；电子与智能化工程的设计与施工；在线数据处理与交易处理业务；
安防工程
的设计与
施工；计算机系统集成服务；档案数字化服务等 32132800 14,578,58
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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