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| 柳药集团(603368)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是柳药集团迎来七十岁生日的一年，公司上下紧跟党走，立足行业集约化、规范化发展趋势和推动中医药高质量发展的良好机遇，把握数字化时代脉搏，推动传统业态的数字转型，强化协同创新，加快医药工业板块拓展布局，持续提升公司盈利能力，实现公司稳健向前发展。
报告期内，公司充分发挥批零协同、药械协同、工商协同优势，应用新技术开展新服务、开发新产品，稳步拓展市场，实现传统批发和零售业务转型增长、工业板块做大做强。在医药批发端，公司以突出的品种优势和开展医院器械耗材SPD项目等供应链增值服务，持续提升客户粘性，稳步提升公司药品、器械耗材市场份额。在医药零售端，公司进一步拓展门店布局，优化品种结构，以互联网医院、处方外延、DTP药店、慢病管理等专业化服务和创新业务，打造“医+药+健康管理”新零售业态，提升药店竞争力，推动零售业务提质增利。在医药工业端，公司聚焦中药产业，持续加大产品研发创新、产能升级和质量提升，不断丰富自产产品品种，打造高质量中药品牌，并通过强化工商协同和营销渠道整合，加快自产产品的区内外市场的拓展，工业板块营收和净利继续保持较快增长，对公司的利润贡献占比日益扩大。2023年，公司销售规模持续扩大，实现营业收入2,081,190.29万元，同比增长9.23%，实现归属上市公司股东的净利润84,959.18万元，同比增长21.11%。
（一）医药批发板块
伴随着集采控费政策的常态化实施，政策压力逐步释放消化，公司根据行业集中化、规范化发展趋势和客户降本增效管理需求，应用物联网信息技术搭建连接上下游的精细化、智能化、可追溯供应链管理平台，提升上下游客户粘性，形成稳固的发展生态圈，推动公司经营品种的开发和医院市场份额的提升。2023年，公司批发业务实现营业收入1,678,824.84万元，较去年同期增长9.61%；实现归属上市公司股东的净利润49,151.66万元，较去年同期增长10.17%。
1、全渠道价值推动品种优势日益突出
公司凭借广西区内医疗机构的深度覆盖、高质量的零售药店布局以及持续开展DTP业务、创新药推广项目等渠道增值服务，推动公司与上游供应商建立全品种、全渠道合作，成为国内外众多知名制药企业在广西的主供应商和首选合作配送商。不仅保持公司在集采品种、医保目录品种、基药品种等方面的高配送点击率，还在创新治疗药、急抢救药及慢性病、罕见病、紧缺药方面形成差异化品种优势。截至报告期末，公司在国谈集采品种、广西执行的省级挂网联盟采品种中配送点击率达98%以上。2023年，公司新增上游供应商950家，供应商总数超过60,000家；新增品规数13,000多个，经营品规数达80,000个；新增独家代理品种67个，独家代理品种合计298个。此外，公司完成特殊药品异地库设立，达成腹膜透析、液态氧等产品战略合作。公司的品种优势进一步扩大，助力强化公司与医院客户的深度合作和零售药店业务的发展。
2、药械渠道协同推动SPD项目落地，助力械耗材市场份额加快提升
公司批发端药品和医疗器械耗材的核心客户均为区内各级医疗机构，在客户资源上具有极高的协同性。在当前医疗器械耗材市场还呈现散、小、多的情况下，公司在广西区内的医疗器械耗材市场占比远低于药品，是公司未来发展的主要品种和核心业务增长点。随着医疗器械耗材集采的落地和医院规范化、精细化管理要求提升，医院器械耗材市场将逐步统一规范。因此，公司组建专业的器械耗材采购、营销团队和SPD项目运营团队，在各区域子公司配合下，推动与医院开展器械耗材SPD项目合作，以项目为抓手，持续加大医疗器械耗材、检测试剂市场的拓展。医院器械耗材SPD项目通过信息平台建设和终端智能设备、标准化院内物流作业的实施应用，实现医院器械耗材的集中统一采购和精细化管理，快速提高公司在医院的器械耗材配送份额，也推动公司与上游器械耗材供应商建立合作。2023年，公司医疗器械实现营收241,474.85万元，较去年同期增长20.01%。截止报告期末，公司已与区内30家核心医疗机构开展器械耗材SPD项目合作，合作医院的器械耗材份额得到较大提升，有效助力公司品种结构优化，提升批发板块毛利水平和市场规模。
3、供应链服务数字化升级推动传统业态提质增效
公司应用信息化、互联网和大数据等新技术，打造面向上下游多端口的供应链管理系统，通过信息系统实现商品信息流、物流、票流、资金流的统一共享。上游客户可以掌握商品来货验收、入库销售、合同发票、结算服务、商品流向等信息；下游客户可以实时了解配送信息、库存信息、发票信息、合同信息等，实现“零库存”动态管理、实时盘点等功能。公司通过供应链信息体系的搭建，以及与公司内部物流信息系统、采购系统、财务系统的对接，有效提升公司与客户间的沟通效率，提高服务精准度和物流作业效率，降低各环节运营成本。此外，通过流通环节统一的商品编码管理，形成可供上下游分析追溯的大数据资源，实现全流程的追溯，对公司精准备货、提高库存周转、合理规划配送等具有重要意义。2023年，公司启用了器械耗材预入库系统、订单配送规划电子围栏系统、药品溯源系统、来货预约系统、医保招采子系统等，还进一步完善医院器械耗材SPD平台系统、合同管理系统等功能。数字化赋能公司传统配送服务升级，有效提升公司服务能力和客户满意度，形成业务合作闭环。
（二）医药零售板块
2023年，公司零售业务坚持打造专业化药房、发展专业化服务的发展模式，突出差异化品种优势和特色门店布局优势，持续提升市场竞争力，并通过互联网医院、处方外延项目、慢病管理服务的实施，形成“医+药+健康”服务闭环，利用大数据、互联网、人工智能等新技术推动零售业务的数字转型，构建“新零售”业态，实现零售业务提质增利。报告期内，因政策影响处方药针剂品种在零售端的销售减少，导致公司零售业务实现营业收入282,178.51万元，较去年同期下降1.79%；但公司调整了品种结构，提高了高毛利品种的销售占比，在品种结构优化和运营效率提升带动下，零售毛利水平提升，实现归属上市公司股东的净利润14,733.58万元，较去年同期增长20.79%。
1、差异化品种优势和特色门店布局提升盈利能力
公司在广西区内具备突出的批零一体化优势，实现批发端与零售端客户资源、品种资源的共享，保证了公司零售药店品种与医院端品种的高度一致，能够覆盖国谈品种、集采品种、医保目录品种以及各类创新药、特药、慢性病用药等，形成区别于其他区内连锁药店的差异化品种优势。
同时，公司在门店布局上优先完成DTP药店、医院院边店的布局，持续加大医保双通道、门诊统筹等资质覆盖，能够较好地承接医院流出品种，满足患者院外购药、医保结算需求和专业化用药服务需要。此外，公司通过自建和加盟加方式加快在空白区域的药店布局，逐步形成以特色药店为核心，覆盖核心城区、医院周边、人流社区的半小时服务圈，依托品种优势、专业服务提升门店客流和消费者体验。截至报告期末，公司药店总数814家，期内新开门店105家，关闭门店27家。其中医保药店676家，医保双通道药店76家，分别较去年增加9家、10家。公司DTP药店（含院边店）数量达174家。2023年，公司在零售端调整了品种结构，加强公司自产品种、战略核心单品的销售，严格零售端成本费用控制，进一步提升门店运营管理能力和盈利水平。
2、专业化健康服务带动持续消费
报告期内，公司连锁药店以“成为老百姓身边的健康管理专家”为目标，不断提升专业化服务水平。2023年，桂中大药房进一步组建完善按不同病种的专业学科团队、患教团队、药师团队，落地全员慢病服务，旗下药店均提供慢病建档、免费检测、用药咨询、用药跟踪回访等专业化服务。公司慢病会员系统按糖尿病、高血压、胃肠道疾病、心脑血管疾病、肿瘤等20余项病种分类，建立健康档案，根据会员疾病病种、疾病阶段、用药习惯、医嘱等情况针对性开展用药推荐、健康调理、合约购药等长期跟踪服务，以病种带动品种和关联产品消费，通过精准健康服务和慢病回访、学科患教，持续提升顾客消费体验。报告期内，公司服务新增慢病建档患者近10万人，与26家医疗机构联合开展了医生患教、学科患教、公益诊疗、会员家访活动等1500场。2023年桂中大药房还启动糖尿病项目，联合相关药品生产企业打造40家标杆糖尿病专业药店，并组建“糖药师”团队。通过资源共享和培训复制，使门店员工具备为糖尿病和并发症顾客提供深度服务的能力。截至2023年年末，桂中大药房新增超万名糖尿病慢病会员，开展糖尿病患者检测、回访等服务超5万人次。
3、数字赋能构建新零售业态
报告期内，公司继续推动以互联网信息技术赋能零售业务。一方面通过处方外延项目的实施，建立零售药店与实体公立医院的处方信息对接流转；另一方面以自建的实体互联网医院为药店顾客提供线上诊疗、处方开具服务。从而实现患者线上、线下就医问诊与实体药店购药配送服务、专业健康服务的衔接，有效整合医疗资源、品种资源、零售药店服务优势和终端消费者健康需求，打造一站式“医+药+健康管理”服务闭环，构建“新零售”业态。同时公司还强化了实体药店与自营网上药店、第三方配送平台合作，形成以实体药店为据点辐射周边的半小时健康服务网络，提高健康消费便利性。截至报告期末，桂中大药房已与区内25家核心医疗机构开展处方外延项目，在广西柳州、南宁、梧州、河池等4个城市建立与当地政府公共APP客户端的对接。报告期内，公司旗下仙茱国医厚朴医院获批互联网医院并已完成在国家医保平台的备案，能够实现互联网医院处方，通过医保信息平台流转到药店，在药店完成医保结算。此外，公司还与华为云计算有限公司（简称：华为云）、上海润达医疗科技股份有限公司（简称：润达医疗）签署全面合作协议，将通过“智慧医疗云”赋能药店，应用智慧检验、智慧随访、智慧患教、数字人健康宣教等AI场景，为药店终端客户提供检测报告辅助分析、数字化陪护疗养、个性化健康管理等增值服务，推动提升药店专业化服务水平，助力公司零售业态的数字化转型。
（三）医药工业板块
报告期内，公司在医药工业板块持续围绕中药、民族药产业深耕布局，持续推动产品创新、产能升级、质量提升，强化产业链联动和渠道协同，整合营销团队，加快工业产品的全国市场布局，推动医药工业板块继续保持较快增长。2023年，公司医药工业板块实现营业收入111,302.56万元，较去年同期增长39.65%；实现归属上市公司股东的净利润20,764.88万元，较去年同期增长55.64%，对公司的利润贡献进一步提升。
1、强化创新研发和质量提升
柳药集团在医药工业板块以产品创新、质量提升为目标持续加大研发投入。在中药饮片炮制加工和质量标准体系建设、中成药研发升级、经典名方研究、中药配方颗粒质控和工艺研究等领域，公司强化技术人才引进培养和科研队伍建设，并与知名科研院所、高校合作，通过自主研发+外部合作共建双模式持续提高公司研发能力。2023年，集团在研发方面累计投入金额 3,664.33万元，同比增长42.06%，获得的专利、著作权23项，旗下4家医药工业企业分别获得国家高新技术企业、自治区瞪羚企业、自治区企业技术中心、自治区专精特新中小企业等多项专业认定。
在中药饮片生产加工领域，公司旗下饮片生产企业仙茱中药科技已能生产加工中药饮片品种1100多个，并在OTC端推出陈皮、西洋参、燕窝等多款精致饮片产品。2023年仙茱中药科技申报广西科技厅、工信厅项目19项，参与《中药溯源产业链的搭建及广西道地药材数字化溯源项目》、《广西中药民族药产业集群协同攻关与优势产品提质增效研究》、广西重大科技专项《五种“桂十味”药材高质量生产关键技术及系列健康产品开发研究》等课题。截至2023年末仙茱中药科技已完成180种炮制品种工艺摸索和验证，参与广西新版中药饮片炮制规范203个品种的修订。
在中成药生产研发领域，2023年公司与珠海澳大科技研究院共建联合实验室，聚焦中药经典名方的研究与应用，开展公司旗下优质中成药产品的二次开发。旗下万通制药强化拳头产品复方金钱草在泌尿系统新适应症范围研究，打造祛瘀健脾茶等新进优质单品。康晟制药打造了归芪养血口服液、安神补血口服液、金银花合剂等强势品种，并强化与医疗机构在院内制剂产品研发生产方面的战略合作，已开展8款医院制剂产品的委托生产。
在中药配方颗粒生产研发领域，公司旗下中药配方颗粒生产企业——仙茱制药建立从中药材产地采购、规范炮制、标准化提取等全体系质量标准控制。报告期内仙茱制药获得4项配方颗粒生产相关专利，获批国家高新技术企业。截至2023年末，仙茱制药已完成450多个中药配方颗粒品种的申报备案工作，覆盖国标及省标大部分品种，并同步在广东、四川、贵州、湖南、重庆、安徽、云南、福建、山东等地开展产品备案工作。
2、落地智能生产，持续推动产能升级和产业链联动
2023年，公司加大在工业生产领域的工艺研究、设备升级和产能扩建方面的投入，推动数智能化生产落地，旗下工业企业产能规模继续提升。报告期内，公司南宁中药饮片产能扩建项目持续推进，年内毒性中药饮片、中药饮片3车间（发酵）通过了自治区药监部门的GMP合规性检查，取得药品生产许可证，已正式生产，中药饮片产能规模持续提升至6,000吨以上。同时公司玉林中药产业园项目二期启动，建设内容包括中药饮片生产加工车间、中药智能化煎煮中心、中成药提取车间、中成药制剂车间以及配套仓储设施。二期项目的建成将进一步扩大集团中药饮片以及片剂、丸剂、胶囊剂等多种剂型的中成药生产能力。此外，公司旗下中药配方颗粒生产项目产能逐步释放，一期产能规模可达1,500吨，随着销售规模的扩大公司将逐步启用预留车间，配置相关设备进一步提升产能。
近年来，公司通过互联网、大数据、区块链技术应用和先进设备投入推动工业生产的数字化升级，2023年完成药品溯源系统、中药材价格数据挖掘系统、物联网生产系统的启用。通过中药溯源系统，实现生产、配送、储存全周期可追溯管理，提高生产适应性，优化排产调度。通过中药材价格数据挖掘系统采集和分析全国各地的中药材价格，提供最优的原材料采购储备方案。此外，通过生产物联网系统强化生产工序、环节关键点的控制，提升标准化作业的质量与效率。报告期内，仙茱中药科技获评自治区智能工厂示范企业。
在产业链联动方面，公司中药饮片、中成药生产、中药配方颗粒等三大类中药产品，在研发体系、质量控制体系、 生产管理以及原材料供应渠道方面形成良好产业链协同联动效应。同时公司先后在南宁、柳州建设智慧煎配中心，为医疗机构提供中药代煎服务。截至2023年末，集团旗下煎配中心已建立与近60家医疗机构的合作，实现中药处方的对接，日均处理处方超过4000方，不仅提升了客户粘性，还推动自产中药饮片产品的使用销售。
3、强化营销渠道协同创新，推动自产产品市场拓展
报告期内，公司根据不同产品品类和目标市场制定完善营销推广策略。一方面充分发挥公司在广西区内核心医疗机构的全覆盖能力和零售渠道优势，推动旗下医药工业企业产品在广西区内各级医院的市场覆盖，通过桂中大药房强化广西区内零售端的推广力度；另一方面，组建成药营销中心、中药配方颗粒营销团队等，整合渠道资源，以分销代理等方式强化区域外市场的拓展。2023年，公司中药饮片在广西区内医院核心市场的份额进一步提升，同时拓展零售市场、生产企业客户市场、商业渠道市场。在中成药推广方面，公司以成药营销中心统筹规划，制定品牌推广战略，整合代理渠道资源，强化渠道价格管控。报告期内，万通制药核心产品为复方金钱草和万通炎康片，同时打造了祛瘀健脾茶、神曲胃痛片等优质单品；康晟制药核心产品归芪补血口服液保持较快增长，金银花合剂单品销售突破1000万元，年内新增蛭血通肠溶胶囊等院内制剂产品，院内制剂产品年销售总额达850多万元。在中药配方颗粒产品销售方面，2023年公司在广西区开发客户200多家，其中二级以上医院客户80家，同时公司在周边省份通过代理模式拓展增量市场，已在广东、福建、四川、贵州等地开发客户合计超过200家，为公司中药配方颗粒销售放量奠定基础。
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