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| 华懋科技(603306)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是公司制定和实施在新材料领域“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”发展战略的第三年，公司各项业务稳步推进。纵观全年，2023年在国内外需求受到全球政治局势变化、大宗商品价格波动、美联储加息预期等因素的影响而波动的背景下，公司主营业务所在的汽车零部件行业受益于汽车整车消费回暖、出口加速及新能源渗透率的增加等因素影响，全年呈现业务稳步提升的态势，公司主营业务收入逐季提升，未显示出季节效应的影响，生产和订单整体呈现出“淡季不淡，旺季更旺”的态势。与此同时，报告期内公司也面临了整车消费“价格战”加剧导致的供应链降价传导的压力、竞争加剧等不利因素。对此，公司管理层保持战略定力，按照计划进行投资扩产，保证产品质量，提升研发响应及服务质量，巩固了市场份额。
报告期内，公司实现营业收入 20.55亿元，同比增长25.54%，营业收入继续创历史新高；归属于上市公司股东的净利润 2.42亿元，同比增长21.94%；报告期末，公司总资产达 50.84亿元，比上年年末增长34.33%，主要系公司成功发行可转债所致；归属于上市公司股东的净资产 36.70亿元，比上年年末增长16.82%；基本每股收益 0.747元，同比上升 15.81%。
1、汽车被动安全业务
（1）报告期内公司的产品产销情况
产品名称 计划年生产量 报告期内的实际产量 完成年度计划（%）
安全气囊布（万米） 3,500 3,876.59 110.76安全气囊袋（万个） 3,900 3,361.08 86.18安全带（万米） 3,500 5,001.33 142.90备注：生产量和销量由于会计准则确认的原因略有差异报告期内，公司安全气囊袋业务实现销售收入 14.15亿元，同比增长19.54%，其中平织气袋实现销售收入 8.74亿元，同比增长30.21%，OPW业务实现销售收入 5.42亿元，同比增长5.59%，OPW增速低于整体气袋业务，主要系2022年以来 OPW产能利用率较高所致，公司正在按照业务规划进行扩产；安全气囊布实现销售收入 4.29亿元，收入同比增长34.92%；安全带实现销售收入为 0.81亿元，收入同比增长26.95%。报告期内公司量产的项目情况：安全气囊袋 495个，新定点的项目有安全气囊袋 112个(含OPW)。公司产品战略定位于高端化、国产化和新能源化三个方向，2023年公司销售收入增速高于行业平均增速，主要得益于气囊配置率的持续提升及新能源车渗透率的提高，报告期内公司来自新能源汽车主要主机厂（不包含传统能源车企的新能源部分）的收入占比接近 30%。公司始终以高质量服务为导向，坚持产品高质量、零缺陷以及客户服务高速响应，获得了客户的持续认可和长期合作，2023年以来公司荣获多个客户的表彰，包括锦州锦恒颁发的“优秀供应商奖”；延锋智能颁发的“最佳质量奖”；盖世汽车颁发的“车身及内外饰零部件优质供应商奖”。
（2）报告期内国际业务经营情况。
报告期内，公司越南子公司的经营稳健增长，已通过认证量产的项目 39个，已获 PPAP批准待量产的项目 1个，报告期内实现销售收入约 1.95亿元人民币，同比增长85.73%，实现净利润折合人民币约 2,099.21万元，同比增长23.12%，2023年越南子公司利润增速低于收入增速主要系一方面公司于2023年开始在越南建设新生产基地，相关费用有所增加，截至2023年底新工厂尚未投产；另一方面，随着业务的快速增长，公司前瞻性的增加了一定的员工数量以满足未来的生产需要。公司越南生产基地于2023年8月8日举办开工仪式进行建设，历经 170多个日夜的“荣匠精铸”于2024年1月28日完成主体厂房建设封顶，截至本报告披露日正在按计划进行建设中，预计于2024年 3季度完成厂房交付，并逐步开启设备的安装、调试及定点项目的 PPAP与试生产，2025年根据业务实际进展逐步实现正式投产。
2、光刻材料业务
公司重要参股子公司徐州博康的生产经营、业务推进及产品研发等方面进展顺利，2023年以来在光刻胶产品研发及客户认证进展顺利，更多产品获得国内 12寸晶圆厂的订单。具体分品类来看：
（1）ArF在研及配方定型光刻胶有 30款产品，其中立项 ArF-immersion16款、ArF-dry14款，产品种类涵盖 55nm、40nm、28nm及以下的 LOGIC关键层工艺以及 3DNAND、DRAM等应用领域。有 4款 ArF-immersion和 6款 ArF-dry光刻胶正在客户端进行产品验证，其中 4款产品进入批量验证阶段。目前形成销售的 Arf光刻胶有 7款，其中 1款 ArF产品在 12寸 fab厂批量供应。
（2）KrF在研和配方定型光刻胶有 34款产品，其中，高分辨的 KrF光刻胶，最小分辨率可达 120nmCD，产品可应用于 14nm-180nm制程中；KrF中厚胶，主要为 L/S，针对 8-12寸抗刻蚀层；KrF厚胶，主要针对高深宽比及高台阶覆盖的应用；KrF负胶，主要针对 IC端和器件类特殊工艺应用；有 20余款 KrF光刻胶正在客户端进行产品验证导入量产，产品种类涵盖 55nm、40nm、28nm及以下的关键层工艺以及存储器、分立器件、传感器等应用领域。目前形成销售的 KrF光刻胶有 16款，其中 2款在国内大厂批量供应。
（3）I线在研和配方定型光刻胶有 19款产品，主要为化学放大型光刻胶，相对于传统光刻胶，化学放大型光刻胶具有更高的分辨率、对比度和深宽比。有 10多款 I线光刻胶正在客户端进行产品验证导入量产，产品种类涵盖高能注入、抗刻蚀等关键层工艺以及 PAD、lift-off等应用领域。目前销售的 I线光刻胶有 16款。1款分辨率可达 220nm，在客户端验证中。
（4）电子束光刻胶在销售的有 3大种类，包括 PMMA体系、PHS、HSQ等，现已为数十家企业和高校提供标准化、定制化的电子束光刻胶产品。
作为国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司，徐州博康的聚合与提纯工艺也是其核心竞争力之一。目前：
（1）光刻胶单体已经研发近 80余款，2022年以来新开发 30余款单体。
（2）光刻胶树脂已经研发 50多款。
（3）光敏剂已经研发超过 150款。
基于公司对半导体材料领域未来发展的整体考量，以及长期发展战略下具体业务布局的优化调整。公司于2023年 12月与徐州博康签订了股权转让协议，公司将持有的东阳华芯 51%的股权全部转让给徐州博康，本次股权转让后，公司不再持有东阳华芯股权。徐州博康通过控股东阳华芯，使得徐州博康产品线更加完善，为徐州博康光刻胶业务推进打下更好的基础。目前公司仍持有徐州博康 23.99%股权，此举有利于公司及徐州博康企业价值得到进一步提升。
3、可转债相关工作
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682号文同意注册，公司于2023年9月14日向不特定对象发行了 1,050万张可转换公司债券，每张面值 100元，期限 6 年，募集资金总额为 10.50亿元。债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。募集资金主要用于越南生产基地建设项目（一期）、厦门生产基地改建扩建项目、信息化建设项目以及研发中心建设项目。一方面，扩大汽车被动安全产品国内外的产能，持续优化产品结构，扩建 OPW产能，建设智能化生产线，提升生产效率，进一步抢占增量市场和海外市场，助力海外市场开拓，构建全球化供应能力；另一方面，通过研发中心项目，在安全气囊自动化生产线、汽车轻量化材料应用研发等领域实现突破。
目前，公司可转债仍在存续期，且相关募投项目正在有序推进中，公司管理层将严格按照相关规章制度的要求推进募投资金的使用和募投项目的建设，以及转股、付息等工作。
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