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| 普莱柯(603566)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年，国内经济在一系列稳增长政策的作用下逐渐企稳回升，但仍然面临有效需求不足的挑战。下游生猪养殖行业在经历上半年的低迷之后迎来了盈利改善，但伴随着生猪养殖行业集中度的提高，对于上游的议价能力也日渐增强，动保行业进入了深度竞争期。行业内部分产品同质化程度较高，面临着严峻的市场竞争，企业的盈利空间也持续受到严重挤压。面对外部挑战，公司在董事会的坚强领导下，全体员工勠力同心，秉持高质量、高效益的发展理念，坚定践行创新驱动发展的核心策略，聚焦营销变革，强化成本管控，总体实现了平稳发展。报告期内，受到下游养殖结构加速集中、市场有效需求萎缩等不利因素的影响，公司实现营业收入10.43亿元，同比下降16.77%；实现归属于上市公司股东的净利润0.93亿元，同比下降46.82%。
1、主动破局，市场销售展现新气象
报告期内，公司实施以市场需求及客户细分为导向的销售组织架构变革，强力整合销售业务，设立家禽营销中心和家畜营销中心，实行条线制管理，推进多品牌协同发展；组建大客户部、渠道部，实现对各层级客户的全覆盖；持续深化销售渠道的变革，因地制宜优化销售模式，以便更好地触达终端用户、提升市场渗透率。
公司持续强化“大单品”和“大客户”的销售策略，进一步打造良好的品牌影响力。家禽业务板块，巩固了H9亚型禽流感系列、法氏囊亚单位系列产品的市场优势地位，高致病性禽流感产品同比增长超过30%；家畜业务板块，公司销量最大的单品猪圆支二联灭活疫苗与腹泻系列、猪瘟系列产品的市场占有率稳居行业前列。报告期内，公司坚持“大客户”策略，聚焦大型养殖集团的疫病防控痛点，持续完善主要疫病的系统防控方案和技术服务体系，提升用户粘性，与养殖集团的业务合作整体保持平稳。
公司践行“效益是设计出来的”经营理念，不断强化销售团队的经营思维与业务能力。进一步梳理优化各品类的产品结构，建立核心产品清单，以提升产品销售利润率为目标，重塑产品价值体系。大力加强对销售费用的管控，努力实现精准实效营销、有效服务。
2、创新驱动，产品研发开启新征途
报告期内，公司在技术创新平台方面取得重要进展。报告期内，公司生物安全三级实验室（P3实验室）获得CNAS实验室认可证书并投入运行，目前已获批相关一类、二类病原微生物实验活动资质并获得开展重大动物疫病研究的核心生物材料，进一步提升了公司重点产品研发的自主可控性。年内，公司注重培养研发管理干部的管理思维，取得良好效果；启动战略性研发人才的招募，引进生物信息学、禽病研究等前沿领域人才，为提升研发体系的组织效能注入强劲动力。基于优异的创新实践，公司于2024年获批“河南省动物疫苗与药品创新联合体”及“河南省动物疫苗与药品中试基地”两个省级重要创新平台。
2024年，公司共计投入研发支出1.06亿元，占营业收入的比例为10.17%；申请发明专利23项；授权发明专利12项，其中国际发明专利2项。报告期内，公司共获得猪伪狂犬活疫苗（HN1201-R1株）、米氮平软膏等5个产品的新兽药注册证书，其中禽腺病毒亚单位疫苗和新支流减腺五联灭活疫苗为一类新兽药。生物制品方向，新支减三联灭活疫苗、新支流腺四联灭活疫苗通过新兽药注册初审，获得临床试验批件8项；化学药品方向，氟雷拉纳原料及溶液即将获得新兽药注册证书，氟雷拉纳滴剂、氟雷拉纳咀嚼片、氟雷拉纳莫昔克丁滴剂及枸橼酸马罗匹坦注射液已进入新兽药注册阶段，化药新结构莱柯霉素注射液已进入临床研究阶段。
报告期内，公司在一大批战略性产品和市场亟需产品的开发工作上取得突破性进展。禽流感（H5+H7）重组杆状病毒载体三价灭活疫苗已通过新兽药注册初审，目前进入复核检验阶段；猪伪狂犬活疫苗（五基因缺失株）处于新兽药注册申请阶段，目前已通过初审；鸡传染性支气管炎（悬浮培养）系列联苗、猪圆环病毒3型（PCV3）亚单位疫苗及其系列联苗已获得临床试验批件或完成临床试验申报；猪流行性腹泻亚单位疫苗已提交临床试验申报资料。
3、精益求精，运营管理构建新格局
报告期内，普莱柯（南京）公司用于生产高致病性禽流感疫苗的兽用灭活疫苗生产项目完成建设，并顺利通过新版兽药GMP验收，随即启动产品生产批准文号的转移工作，同时积极办理各类生产经营证照、协调外围配套市政设施，全力确保新旧厂区的产品供应不中断，实现无缝衔接。为尽快完成新生产基地的产能爬坡，普莱柯（南京）公司制定并实施了员工保障方案和能力提升措施，梳理并优化各生产环节，提高生产效率，确保产能顺利释放，为抢占高致病性禽流感疫苗市场提供了重要支撑。
公司深化成本管控机制，实施采购精细化变革。通过健全采购管理制度体系、引入性价比量化模型等多元举措，驱动品类采购管理有效提升。通过精益化生产过程管理，细化能源、机物料管理、优化排产等举措，助力节能降耗。同时，公司提升传统产线自动化水平，优化人员结构，借助信息化平台细化物料管理，提升物料周转率，有效降低库存成本；公司各生产基地持续强化全面质量管理，年内各项工作良好运行。近年来，公司严格贯彻落实新版兽药GMP相关要求并以此为契机，稳步推进工艺技术攻坚，在生产与技术、质量管理、安全与环保等方面加强培训、强化过程管理，保证产品安全、有效和质量可控，提质增效成果显著。
围绕强化组织管理、提升人均效能的目标，公司积极开展团队建设工作。结合年内实施的营销组织变革，打造高度契合业务模式的组织架构，精准配置人才，激活运营效率；建立健全多元化激励体系，优化绩效管理路径，强调全员业绩与公司效益的同向联动；完善以效益为核心的考核机制，调整固浮比并加大绩优激励，打造团队势能。推进人才主题月活动以及中层后备和菁干班进阶培养，鼓励员工参与业务实践，激发创新思维，识别关键人才，为人才应用提供有力支持。
报告期内，财务管理工作平稳有序，创新搭建以客户、业务人员、产品多维度的分析数据库，推进多方位收入、成本结构与变动剖析，精细化执行费用预算管控，深度释放财务内在潜能。开展合同管理、销售管理等重要事项的合规培训，多措并举加强应收账款的催收工作，确保公司的资金安全和平稳运营。内审工作高效开展，优化内控工作手册，加强对采购、销售、项目建设等核心业务的风险管控。
4、扬帆启航，蓝海业务增添新动能
2024年是公司宠物板块全面推向市场的第一年，宠物用疫苗、药品和保健品火力全开，线上、线下渠道协同发力，全年宠物类产品实现销售收入超过4,600万元，为实现打造高端国产宠物健康管理产品领导者的战略目标奠定了坚实的基础。报告期内，猫三联灭活疫苗和狂犬病灭活疫苗重磅上市，市场占有率稳步提升，宠物用化学药品和功能性保健品的销售业绩也取得了突破性进展，目前已经拥有丰富的产品矩阵，能够覆盖多种用途和场景。线下渠道建设方面，公司已经在全国范围内筛选出数十家具有较高行业影响力的经销商，并通过经销商体系积极开发终端宠物医院，目前已覆盖超过8,000家宠物医院，全年通过“惠中讲堂”培训活动、产品推广专题会议以及大型行业展会等方式实现对宠物医师的有效触达，树立了良好的品牌影响力；线上推广方面，公司组建了电商运营团队，实现了对传统电商平台（天猫、京东、拼多多）和新媒体电商平台（抖音、快手、小红书）的多重覆盖，并根据不同平台的流量逻辑、用户画像和消费特征，匹配不同的产品线和运营策略，取得了良好的效果。与此同时，公司还为多个宠物电商品牌实现了数十款产品的定制开发，通过OEM、ODM的方式有效拓展了产品销量。报告期内，公司加速推进宠物用产品的研发布局，犬瘟热、犬细小病毒病二联活疫苗进入复核检验阶段，猫三联灭活疫苗通过新兽药注册初审，犬副流感、支气管败血波氏杆菌二联活疫苗和犬四联活疫苗完成新兽药注册申报，为未来的业绩增长打下坚实的基础。
2024年，公司国际贸易进展态势良好，通过充分发挥公司的技术创新优势，全力稳固既有客户合作关系，并积极开拓新兴市场版图，公司全年国际业务实现销售收入超过2,000万元，同比增长37%。公司深化“一带一路”国际贸易合作，年内顺利通过俄罗斯GMP认证，并稳步推进多个产品在孟加拉国、哈萨克斯坦、越南等国的注册进程，为后续的业务增长提供有力支撑。
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