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| 快意电梯(002774)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1. 新装市场：房地产行业逐步复苏，电梯需求回暖
根据国家统计局数据，2024年房地产行业在“保交楼”政策和差异化住房信贷政策推动下逐步企稳，全国房地产开发投资额同比降幅收窄至5%以内，带动电梯新装市场温和复苏。新型城镇化背景下，三四线城市及县域新建住宅电梯渗透率不足60%（中国电梯协会数据），成为新梯增长新支点。2. 电梯更新市场和加装电梯市场进入快速发展期2024年，随着《中华人民共和国无障碍环境建设法》的深入实施，老旧小区加装电梯市场迎来了快速发展期。该法案明确支持城镇老旧小区加装电梯，并要求各级政府采取措施推动这一进程。截至2024年底，全国60周岁及以上老年人口已超过3亿，占总人口的21.5%，老龄化社会的加速进一步推动了加装电梯市场的需求。根据中国电梯协会的统计，全国约有5000万户住宅符合加装电梯的条件，加装市场总量预计在250万台以上，市场规模超过5000亿元。随着各地政府对加装电梯的财政补贴政策陆续出台，加装电梯市场将迎来爆发式增长。特别是在一线和二线城市，老旧小区改造项目的推进将进一步加速电梯加装市场的扩展。3. 电梯维保后市场成为电梯企业的新蓝海
2024年，电梯维保后市场的重要性进一步凸显。电梯作为特种设备，其安全性和可靠性对用户至关重要。然而，当前中国电梯维保市场仍处于无序竞争状态，维保企业服务水平参差不齐，安全隐患频发。根据中国电梯协会的数据，电梯安全隐患的60%来自维护保养环节，24%来自安装施工，16%来自产品质量。为了应对这一挑战，主流电梯制造企业正在积极推进服务产业化，建立以营销服务为主导的服务网络，并将服务网络从大中型城市向中小城市延伸。电梯维保市场正逐步从第三方维保向厂商专业化维保转型，制造业和服务业并重的发展模式成为电梯企业未来的核心竞争力。4. 电梯市场集中度提高，国产化替代加速
2024年，中国电梯市场的集中度进一步提高，行业竞争格局呈现出金字塔形。随着中国电梯行业的不断发展，行业已进入洗牌期，市场竞争机制和产业政策的变化促进了产业结构的优化。头部企业凭借其规模化和技术优势，继续保持市场领先地位，而部分中小电梯企业则逐步退出市场。在地域分布上，除了传统的长三角、珠三角、环渤海和东北地区外，中西部地区也形成了新的电梯制造基地，整机制造企业和零部件企业共同推动了中西部电梯产业集群的形成。随着国家政策的支持和民族品牌在技术、设计、生产制造及供应链方面的逐步成熟，国产化替代将成为中国电梯行业未来发展的重要趋势。民族品牌的市场份额有望进一步提升，逐步缩小与外资品牌的差距。5. 数智化电梯与楼宇智慧化结合更加紧密
2024年，随着物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展，电梯行业正加速向数智化转型。自2017年《电梯、自动扶梯和自动人行道物联网的技术规范》国家标准发布以来，电梯物联网的技术要求得到了科学规范，推动了电梯行业的转型升级。作为建筑中不可或缺的运输设备，电梯物联网的应用不仅提升了电梯的安全性和管理效率，还为智慧建筑和智慧城市的建设提供了重要支持。智慧电梯的数据不仅用于电梯管理平台，还可以与楼宇系统实现无缝连接，优化楼宇功能，实现智能建筑的全自动化控制与使用。未来，电梯将与楼宇智慧化系统更加紧密地结合，推动智能建筑和智慧城市的全面发展。电梯企业将通过技术创新，提供更加智能化、个性化的产品和服务，满足市场对智慧楼宇的日益增长的需求。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，快意电梯致力于与产业链各合作伙伴一起发展，打造全球信赖的电梯品牌形象。 一起把市场做大，品类市场和地域市场双管齐下，持续深耕产业园市场，同时加码开拓政府支持下的轨道交通和加装梯市场，携手开拓更广阔版图。一起把产品做新，持续深入研究全球各个国家的工程需求反哺产品研发和技术创新，做到持“新”以恒，以创新技术和产品实力，增强企业核心竞争力。一起把服务做硬，在后电梯时代下，服务将成为企业决胜未来的关键。借快意IP形象——小意同学，让快意电梯的民族品牌概念更深入人心，同时加大品牌营销投入，增强品牌在行业中的影响力。
公司2024实现主营业务收入15.81亿元；实现归母净利润1.32亿元；经营活动净现金流量4,587万元；本报告期末公司资产负债率为37.96%。
报告期内公司主要经营活动情况如下：
（1）营销体系建设及市场拓展：
通过分析市场行情，结合公司在行业内所处位置及未来公司发展战略规划，形成国内市场营销战略纲要。以此纲要为根本指导文件，调整规划国内分支机构的设置、人员的配置及选、育、用、留体系。
对客户的成交历史数据进行系统性分析，用数据绘制客户画像，分析各类客户的成交特点形成文件，用以指导未来的销售工作。对一线销售人员的考核激励机制进行优化，提升一线人员的主动能动性，完善销售过程的管理。
报告期内，推行市场网格化，共实现市场驻点181个(市/县)，新增加覆盖市场112个(市/县)，新开发市场74个(市/县)；大力开发渠道商，协议渠道商同比增加28%;项目参与量同比增长17%；招投标项目参与个数同比增加83%，成功中标东莞地铁电扶梯、直梯项目。在国际市场上，持续深耕东南亚市场，今年新加坡、泰国、马来西亚、越南市场销售大幅度增长，澳大利亚市场达到历史销售新高点；在中东非拉区域，再次获得最大开发商DAMAC的认可；同时，携手中铁国际成功中标ETIHAD RAILWAY（阿联酋最大公交项目）；彻底打开埃及市场, 成为当地著名电梯品牌。
（2）品牌建设：
自2023年以来，公司以IP小意为中心，持续推进IFE的品牌建设。以大象为原型的公司IP形象象征着智慧、坚韧可靠的特质与快意电梯行稳致远和以智为擎的精神相通。IP小意承载快意电梯两大特质：
① ，领袖、国际范
自公司1998年成立以来，走过中东、印尼、澳大利亚、美国等60多个国家和地区，留下美国洛杉矶机场、科威特机场、雅万高铁等巨作。在全球复杂的竞争环境下，始终保持民族电梯品牌出口领先的地位。在国内与绿地、万科、万洋等知名企业长期合作，在住宅、产业园、轨道交通等领域落地无数经典工程。② ，稳重、值得信赖作为一家大型电梯企业代表，将“保证100%安全”作为最基础要求。公司每年投入巨资，不断提高产品品质和技术研发能力。在部件材质、生产质检、工程安装等全环节，始终践行高标准高要求，保障电梯高品质、安全性。
（3）生产制造与交付
报告期内，公司布局的南北双工厂生产供应模式的优势进一步显现，公司的交付周期得以有效缩短，交付响应效率得以明显提升。供应系统的优化为公司进一步拓展市场，提升客户满意度提供了有力保障。
2024年，公司持续推动精益改善活动，全年共计实施改善提案548项，大改善课题5项，共计产生效益数百万元。随着公司技术的进一步投入与积累，公司的制程能力进一步提升。
（4）技术研发
技术创新是企业可持续发展的重要手段，也是企业生存和发展的基本前提，快意电梯持续用技术引领产品升级，持续用技术突破创新，造就行业经典。
在2024年的产品技术研发工作中，以IPD思想为底层逻辑，形成标准化解决方案。新产品开发方面取得显著进展，成功开发并标准化了东莞地铁多规格乘客电梯、观光电梯及消防电梯，完成平台电梯和加装电梯钢井架的全流程标准化设计，同时实现全系列国内完整性防火门开发取证。在防爆电梯领域，完成了ATLAS-T3系列（2.3吨/3.2吨/3.5吨）、ATLAS-T12系列（9吨/10吨，1m/s）以及Metis-CR1（3.0m/s单绕）的售前资料标准化，并扩展了售前技术支持体系。技术资质提升方面，将10吨有机房货梯ATLAS-T12运行速度提升至1m/s，完成防爆电梯取证，优化Metis-CR系列至3000kg载重和3m/s速度，同时升级有机房货梯Atlas系列至3000kg载重及3m/s运行能力。
（5）人才养成
报告期内，公司继续推进人才队伍梯度培训“鹰系列”计划实施，建立员工学习积分机制，提升员工学习积极性，减少课堂式培训，逐步增加研讨、拓展式的体验培训教育；打造优秀人才晋升通道，推进选拔与引入并举措施，完善干部队伍梯队建设工作，加强对年轻干部的引入与任用，持续提升干部组织活力，为公司可持续的高质量发展夯实人才基础；大力推动企业文化与精神文化建设工作，通过建立公司新闻、优秀事迹、优秀团队、个人采编及来稿制度等方式，宣扬公司价值及提升公司向心力，强调价值认同，追求员工与企业共担共赢和共同成长。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
变更口径的理由
2024年12月6日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。根据上述会计解释的规定，公司对原会计政策进行相应变更，追溯调整“营业成本”、“销售费用”等报表科目，公司自2024年1月1日起开始执行本次会计政策变更。上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下： 调增2023年度合并及母公司利润表营业成本31,973,774.59元，调减销售费用31,973,774.59元。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电梯行业 销售量 台 13,629 13,950 -2.30%生产量 台 12,875 13,836 -6.90%库存量 台 2,409 3,163 -23.80%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
已收款2405.73万元。
（5） 营业成本构成
产品分类
仅指直梯和扶梯的设备成本，不包括安装维保维修及改造。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1，子公司处置
报告期内，公司处置了全资子公司快意电梯澳大利亚有限公司100%的股权，相关详细情况请参阅公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告：《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-040）、《关于公司出售全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2024-070）。2，子公司设立报告期内新增贵阳快意电梯有限公司。该子公司由快意电梯股份有限公司100%持股，注册资本为100万人民币，于2024年11月经贵阳市市场监督管理局双龙分局核准设立，注册地址为贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡贵州双龙先进装备制造产业园25栋5层610号，主要营业范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响防爆电梯产品开发项目 增加公司产品资质 完成系列化产品研发和认证 取得IIA、IIIA级防爆电梯整机产品和控制柜的产品防爆认证 拓宽公司产品覆盖市场需求领域公共交通型无机房客梯研发项目 针对公共交通细分市场研发产品，提升公司竞争力 完成系列化产品研发并投放市场 完成1600kg及以下公共交通型无机房客梯研发，能够满足地铁客户和高铁客户的需求 提升公司在公共交通电梯市场的竞争力电梯层门及其耐火性与隔热耐火性的技术开发项目 提升隔热耐火层门竞争力 完成系列化产品研发和认证并投放市场 完成耐火等级EI120的防火门认证，能够应用于客梯、货梯等不同应用领域 改进产品设计，符合机器人自动化生产要求，提升生产效率和品质CTRL71电梯控制系统研究开发项目 提升公司电梯产品在国外市场的竞争力 完成产品研发和试验测试，待检测机构签发认证 完成适用于国外市场，符合EN81-20/50标准的不大于75kW的电梯控制系统开发 提升公司整机产品在国外市场的竞争力3000kg有机房乘客电梯研发项目 增加公司产品资质 完成产品研发和认证 完成适用于高铁站、地铁站和生成等人流量密集场合的大载重高速客梯(3吨3m/s)的研发和认证 提升公司客梯产品覆盖市场需求领域新一代小机房乘客电梯研发项目 提升公司产品竞争力 完成产品研发并投放市场 完成1050kg及以下新一代的小机房客梯产品的技术，采用模块化和通用化设计，降低了制造和安装的复杂程度 提升公司客梯产品竞争力自动扶梯与自动人行道控制系统的电磁兼容性技术开发项目 提升公司扶梯产品在公共交通领域和国外市场的竞争力 完成产品研发和试验认证，并投放市场 完成适用于国外市场，符合EN12015、EN12016标准的扶梯控制系统研发 提升公司扶梯产品在公共交通领域和国外市场的竞争力四象限能量回馈技术的电梯控制系统研发证，提升公司在节能减排领域的竞争力 提升公司产品在节能减排应用领域的产品竞争力
5、现金流
1，经营活动产生的现金流量净额减少主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少较多； 2，投资活动产生的现金流量净额增加主要原因系公司本期以货币资金购买的理财产品同比减少； 3，筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因系公司本期分配的现金股利同比增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
类别 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 5,353,038.41 6,815,345.49
保函保证金 67,808,799.66 56,507,970.90银行存款冻结 638,220.83合计 73,800,058.90 63,323,316.39
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末募集资
金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更用途
的募集资金总
额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2017年度 公
开
发
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度使用募集资金使用情况：截至2023年12月31日止
（1）累计已使用募集资金42,055.53万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目40,337.87万元；
（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币7,159.19万元；
（3）因项目终止、项目结项资金结余等原因，结转出用于永久补充流动资金3,317.79万元。
（1）公司2024年年度实际已使用募集资金5,029.66万元，累计已使用募集资金47,085.19万元；
（2）公司2024年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为84.66万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民7,243.85万
元。
（3）项目资金结余永久补充流动资金3,000.73万元，累计永久补充流动资金6,318.52万元。
3、截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币0万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
（三）变更募集资金投资项目的情况
1， 公司于2020年2月13日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设，该项目剩余募集资金中，8,654.14万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，结余部分永久补充公司流动资金；将“北方生产制造中心建设项目”的投资规模调整至5,040.00万元，调减的募集资金用于新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的建设。2，公司于2022年9月8日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。同意变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容，由原计划投资 18,422万元调整至 25,128.58万元。优先使用募集资金进行投入，不足部分以公司自筹资金投入。2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会表决同意了以上第四届董事会第十次会议的决议。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议、2017年10月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元（含拟使用募集资金1,500万元），一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。
（五）募投项目先期投入及置换情况 2017年4月21日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计17,176,558.55元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（六）募集资金购买理财的情况 2024年4月1日公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议、2024年4月23日公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本
型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。（2） 募集资金承诺项目情况
因） 一、2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点由公司现有厂区内建设变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦。凯建大厦已于2018年12月底交付。凯建大厦尚需进行设计、装修、研发人员和研发设备配置等事项，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态。公司已于2019年1月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意 “企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整。调整后计划达到预定可使用状态日期为“2020年6月30日”。
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