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| 华阳集团(002906)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司主要业务为汽车电子和精密压铸，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为
“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3670)。公司主要业务所处行业的概况如下： 1、汽车行业发展概况汽车行业在电动化、智能化、网联化趋势下发生复杂而深刻的变化。中国正由汽车大国迈向汽车强国，跨界入局的企业进一步增加，新能源汽车市场持续多年高速增长，汽车智能化相关功能渗透率快速提升，大模型等人工智能相关技术在汽车领域的应用加速，中国汽车产业以产品创新、技术创新、开发模式创新、供应链重构等为抓手，凭借在新能源及智能化领域的产业优势，成功走在全球汽车产业前列。根据中汽协数据统计，2024年我国汽车产销累计分别完成3,128.2万辆和3,143.9万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。中国汽车市场格局正在发生结构性变化，中国品牌乘用车市场份额增至 65.2%，创历史新高；新能源汽车继续快速增长，销量占比超过 40%，年产量首次突破 1000万台。中国汽车厂商加快海外市场拓展，汽车出口延续增长势头，并推进全球生产布局，2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，继续位列全球第一。报告期内汽车行业获得了多项国家政策支持。2024年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出：加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费；组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。2024年5月，国务院发布的《2024-2025年节能降碳行动方案》提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准；落实便利新能源汽车通行等支持政策。
2024年8月，商务部等7部门印发《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》，推动汽车以旧换新，提高汽车报废更新补贴标准，稳定和扩大汽车消费，进一步释放汽车消费潜力。2024年9月，国家发改委等4部门印发《国家发展改革委办公厅等关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，推动我国新能源汽车产业和新型能源体系的协同发展，促进新能源汽车与电网融合互动。
2、汽车电子行业发展概况
在人工智能、5G通信、新材料等前沿技术的驱动下，汽车电子行业技术快速发展、占整车成本比重不断增加，市场
规模进一步扩大，预计未来一段时期汽车电子行业仍将保持较高增长率。在中国新能源汽车行业迅猛发展势头的带动下，智能化、网联化相关功能成为当前中国汽车共有的鲜明特征。领先的技术、广阔的市场、积极的购买意愿形成了良性循环，中国汽车电子行业国际竞争力不断增强，越来越多的中国汽车电子厂商在深耕国内市场的同时，加快海外市场布局。随着中国汽车电子行业竞争力持续提升，预计中国汽车电子厂商将在全球汽车产业链中占据更重要的地位。
2024年1 月，工信部等五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，提出建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目，大力推动智能网联汽车产业化发展。2024年 6 月，工信部等四部门发布《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，将指导进入试点的联合体开展试点实施工作，推动智能网联新能源汽车产业高质量发展。公司自2001年开始发展汽车电子业务，积累了丰富的车厂配套经验，目前拥有丰富的智能座舱和智能驾驶产品线，成长为汽车电子平台化公司，以灵活、敏捷、高效、可持续的优势，为整车企业提供极具竞争力的整体解决方案。公司汽车电子业务已实现多年持续增长，产品市场地位、技术能力持续提升，部分产品线多年位于国内前列。
3、精密压铸行业发展概况
公司精密压铸业务主要应用于汽车行业。近年来汽车轻量化、电动化、智能化的快速发展极大拓宽了精密压铸行业的
应用空间。整车的轻量化成为汽车行业实现“双碳”目标的重要技术趋势，是满足国家排放标准、改善能耗、提升性能表现的重要手段，是我国汽车产业的重点发展方向之一，以铝、镁合金为主的轻量化材料在整车的应用将持续增加。汽车电P动化拓展了铝、镁合金压铸产品在三电系统核心零部件领域的应用，并推动不同程度的一体化压铸逐步兴起，满足新能源汽车对轻量化、集成化的需求。激光雷达、域控、HUD、屏显示等汽车智能化电子零部件渗透率快速提升，亦为铝、镁合金在汽车零部件领域提供了新的发展空间。近年来，国家陆续出台多项政策，鼓励压铸行业发展。2023年3月，工信部、国家发改委、生态环境部发布《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，提出到2025年，一体化压铸成形、无模铸造、轻质高强合金轻量化等先进工艺技术实现产业化应用；到2035年，行业总体水平进入国际先进行列，培育形成有国际竞争力的先进制造业集群。2024年2月正式施行的《产业结构调整指导目录(2024年本)》中，将汽车产业中高强度铝合金、镁合金轻量化材料应用录入鼓励类，首次将一体化压铸成型先进成形技术应用列为鼓励类。2024年5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，推动行业节能降碳改造，推广先进技术使用，实现压铸行业节能减排。公司精密压铸业务自2003年起步发展，致力于为整车企业提供不同材料、适用于不同要求的轻量化解决方案，目前拥有铝合金、镁合金、锌合金精密压铸业务，产品配套能力强、应用领域不断延伸。公司凭借先进的精密模具技术、强大的FA能力以及成本、质量的管控能力，已成为国内精密压铸行业最具竞争力的企业之一，实现连续多年增长。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，企业环境错综复杂，国内外汽车市场竞争激烈程度加剧，产业革命、技术革命依然推动着汽车行业技术迅速
发展。面对高强度的竞争环境和快速变化的行业态势，2024年公司聚焦“订单、交付”中心工作，以研发创新和成本竞争力为主要驱动，实现营业收入和净利润双高增长，营业收入突破100亿元，净利润创新高。主要情况如下： 1、主营业务提档提速2024年是公司“提档提速、迈向领先”的元年，公司经营业绩增速加快，各业务及产品竞争力持续提升。报告期内，公司实现营业收入101.58亿元，较上年同期增长42.33%，其中汽车电子实现营业收入76.03亿元，较上年同期增长57.55%；精密压铸实现营业收入20.65亿元，较上年同期增长24.39%；实现归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，较上年同期增长40.13%，实现扣非后的净利润6.32亿元，较上年同期增长43.47%。汽车电子业务实现高增长。报告期内屏显示、HUD、车载手机无线充电、车载摄像头等规模化量产产品销售收入大幅增长；座舱域控、精密运动机构、数字声学、数字钥匙、电子后视镜等新产品线销售收入快速增长。公司多类产品竞争力快速提升，部分产品线跻身行业前列，报告期内HUD产品出货量突破100万套、车载手机无线充电产品出货超400万套，座舱域控产品出货量超30万套。根据第三方统计数据，公司HUD、车载手机无线充电产品市场份额位列国内供应商第一名，座舱域控、液晶仪表、屏显示市场份额排名快速提升。客户结构持续优化，大客户数量明显增多，前五大客户分布均衡、无单一依赖。报告期内，吉利、奇瑞、赛力斯、北汽等客户营收规模大幅增长；蔚来、理想、小鹏、小米、Stellantis等客户配套产品快速放量。精密压铸业务持续增长。报告期内应用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD 等）相关零部件、新能源汽车电驱系统零部件、光通讯模块及汽车高速高频连接器相关零部件的销售收入同比大幅增长；博世、博格华纳、比亚迪、佛瑞亚、联电、泰科、莫仕及其他重要客户营收大幅增长。报告期内，公司获得“2024 中国汽车供应链百强”“2024 广东企业 500 强”“2024年广东省电子信息制造业综合实力百强企业”、Stellantis集团“2024 Regional Supplier of the Year Award Winner”奖，华阳通用、华阳多媒体同时获得中国汽车工业质量大会“2024年度质量表现最佳”称号，华阳通用获得长安汽车 “协同贡献奖”、吉利银河“最佳项目协同奖”、上汽集团“卓越贡献奖”、长安福特“卓越供应商”奖，华阳多媒体获得“2024年广东省电子信息制造业高成长创新企业”、长城汽车“2024年度最佳合作伙伴”及“质量追风奖”，华阳精机获得博世“最具潜力供应商奖”、联电“最佳商务合作奖”、博格华纳传动与电池系统“优秀供应商”奖、海拉“最具价值奖”、佛瑞亚集团“价值创造奖”等荣誉。
2、客户群不断扩大，订单开拓成果显著
2024年，公司汽车电子业务在新势力车企及合资、国际车企客户取得重要进展，新突破大众汽车集团、上汽奥迪客
户，多类产品获得Stellantis集团、小鹏、理想、小米、蔚来、零跑、现代-起亚汽车集团、长安马自达、长安福特等客户众多新项目；持续获得奇瑞、吉利、长安、长城、赛力斯、北汽等客户新项目，为该等客户配套的产品品类进一步增加。公司主要产品座舱域控、HUD、屏显示、精密运动机构、数字声学、数字钥匙、电子后视镜等订单额大幅增加。2024年，公司精密压铸业务持续获得采埃孚、博世、博格华纳、比亚迪、舍弗勒、联电、佛瑞亚、伟创力、泰科、莫仕、安费诺以及其他重要客户新项目，铝合金业务新突破法雷奥、尼得科客户。公司新能源三电系统、智能驾驶系统、光通讯模块及汽车高速高频连接器等零部件项目订单额大幅增加。
3、产品技术取得新突破
公司持续加大研发投入，报告期内研发投入8.31亿元，同比增长28.94%，占营业收入的8.19%。
（1）汽车电子产品技术快速迭代、多功能融合产品优势明显
公司汽车电子业务加速产品迭代，增强用户体验。华阳开放平台（AAOP）全面迭代，AutoSAR深度融入仪表及座舱平
台，集成人工智能、3D引擎等相关技术，推出语音大模型+情景模式，智能座舱系统竞争力再提升。HUD产品不断技术突破，保持产品技术领先地位：率先实现5.1寸SR-HUD量产，实现超高清的虚像显示；采用变焦光学及传统光学集成的方P案，推出3D AR-HUD，实现宽幅景深投影模式，不同距离的信息显示呈现层次分明的视觉效果，沉浸感进一步增强；自研显示背光及光学设计方案，大幅提升HUD画质分辨率，用户体验提升。车载显示屏产品不断提高显示画面的色彩饱和度及画面精细度，公司加大对OLED显示、Local Diming显示、仿内饰显示技术的研发投入。公司电子外后视镜产品首个项目成功实现量产；构建了完善且高效的光学测试体系，自研的视野仿真软件已投入使用；在产品性能方面显著提升了系统启动速度、画面亮度及流畅度、视野扩展度及软硬件可靠性等关键指标。数字声学产品持续创新，完成多种自主音效的开发落地，增强“声临其境”的用户体验。车载手机无线充电产品推出50W自动循迹无线充电、磁吸无线充电、48V系统大功率无线充电产品。创新推出多功能融合产品。公司已推出基于高通 8255 芯片的舱泊一体域控和基于高通 8775 芯片的舱驾一体域控，预研中央计算单元产品。公司创新融合HUD光学显示及车载屏幕显示技术在国内率先推出VPD（Virtual Panoramic Display虚拟全景显示）产品，引领市场趋势并将于2025年实现量产，同时开展下一代融合式方案研发工作。精密运动机构结合屏显示、扬声器、摄像头等各类组合产品不断推陈出新，产品竞争优势明显。
（2）精密压铸业务技术应用取得新进展
精密压铸业务聚焦模具设计制造、夹具设计制造、CNC加工、FA装备技术、铝合金工艺、镁合金工艺、锌合金工艺等
核心技术领域，中大吨位模具及产品半总成装配技术标准化，持续增强新能源汽车关键零部件开发制造能力及半总成装配技术能力。铝合金方面，高强韧铝合金材料压铸、高精密阀体加工、摩擦焊接等技术应用项目增多；锌合金方面，加速推广高速压铸机应用，突破汽车多联连接器薄管一体化压铸技术，光通讯模块、汽车高速高频连接器项目增多；镁合金注射成型技术量产项目增加。报告期内，公司获得“技术创新生态伙伴”“2024年度智能汽车产业链（智能舱驾类）硬科技•创新先锋企业”奖项；华阳通用“视域无界”智能座舱HMI设计方案获得“德国红点奖”，高集成跨域融合智能舱泊一体域控制器获得“2024中国汽车供应链创新成果”奖项；华阳多媒体HUD产品斩获多个奖项，包括 “2024 AIIA汽车智能化领航创新奖-智能创新奖”“HUD暨创新显示最佳人气奖”“技术先锋奖”“2024汽车金智奖·汽车HUD TOP10企业”“年度量产首创奖(5.1英寸PGU汽车增强显示抬头显示器产品)”。
4、加速国内外布局，新产能陆续投产
为满足主要业务快速发展的需要，公司不断扩充产能并海外布局。公司定增各募投项目按计划推进中，其中汽车电子
及精密压铸业务惠州新建厂房均已投产；公司使用自有资金于2024年在浙江长兴开发区新建精密压铸零部件生产基地，实现当年购买土地、当年建设、当年投产并成为规上企业；华阳通用于2024年7月新成立重庆、上海子公司，华阳多媒体于2024年12月新成立芜湖、西安子公司，提升本地化配套和服务能力；设立泰国、墨西哥子公司，布局海外。
5、推动组织变革，提升管理能力
报告期内，公司继续深化组织变革，控股子公司通过竞聘上岗完成经营层换届，搭建了满足公司未来竞争和快速发展
的新一届团队；通过梳理组织架构和流程，优化项目实施过程，促进内部协同，为业务发展赋能；明确奋斗目标，精准实施激励，强化增长导向的激励机制，进一步扩大激励范围和力度，提升组织活力；强化集团内部协同，推动市场拓展、供应链深度合作；推进智能工厂建设，控股子公司华阳多媒体完成了数字化工厂建设，控股子公司华阳通用升级仓储系统智能化水平。公司管理能力进一步提升。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
注：根据《企业会计准则解释第18号》将销售费用项下的保证类质量保证金重分类至营业成本项目，并同口径追溯调整以
前年度数据。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车电子 销售量 套 15,064,825 9,392,827 60.39%生产量 套 15,473,515 9,629,391 60.69%库存量 套 1,499,270 1,090,580 37.47%精密压铸 销售量 件 391,674,366 361,077,328 8.47%生产量 件 413,179,297 366,561,078 12.72%库存量 件 52,396,022 30,891,091 69.62%精密电子部件 销售量 件 28,424,185 33,345,791 -14.76%P生产量 件 28,001,016 33,033,683 -15.23%库存量 件 35,546 458,715 -92.25%LED照明 销售量 件 518,983,311 532,216,628 -2.49%生产量 件 542,643,144 541,569,142 0.20%库存量 件 47,130,301 23,470,468 100.81%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、汽车电子业务产销量增长主要是屏显示、座舱域控、HUD、车载手机无线充电、数字声学、精密运动机构等产品销量同
比大幅增加；屏显示、车载手机无线充电、数字钥匙订单大幅增加，库存量有所增长。
2、精密压铸业务库存量增长69.62%主要是光通讯模块及汽车高速高频连接器零部件产品订单同比大幅增加； 3、精密电子部件业务库存量减少92.25%主要是2024年末精密电子部件光头、机芯产品线关停并清理库存； 4、LED照明业务库存量增长100.81%主要是LED封装业务增长，应客户要求备货。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
说明：根据《企业会计准则解释第18号》规定对营业成本上年数据进行了追溯调整。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司全资子公司华阳精机新设立子公司长兴华阳精机有限公司、华阳墨西哥技术有限公司；全资子公司华阳通
用新设立全资子公司上海华阳智行科技有限公司、重庆华阳通用科技有限公司；全资子公司华阳多媒体新设立子公司芜湖华阳技术有限公司、西安华阳信息技术有限公司、华阳（泰国）技术有限公司。P
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
注：属于同一控制人控制的客户合并列示。
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
注：根据《企业会计准则解释第18号》规定对销售费用上年数据进行了追溯调整。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响座舱域控产品开发 融合多类智能座舱产品，提供更智能，更高效智能座舱体验。 多种芯片方案域控产品已量产并持续获得新项目。 满足不同客户差异化需求，为客户提供多层级方案选择，实现快速高效稳定交付。 增强市场地位，扩大市场份额，提升营收规模。舱泊一体域控产品开发 在座舱域控平台上集成自动泊车功能，实现座舱、泊车功能融合。 已推出样机并参与客户项目竞标。 充分应用硬件能力，产品功能进一步丰富，提升产品竞争力。 完善域控产品矩阵，巩固市场地位，提升营收规模。舱驾一体域控产品开发 集成智能座舱、自动泊车、驾驶辅助等功能，实现多域融合。 已推出样机并参与客户项目竞标。 实现产品功能进一步丰富，提升产品竞争力。 完善域控产品矩阵，储备中央计算单元技术能力，提升产品竞争力，覆盖更广市场空间。智能驾驶域控产品开发 实现多类智能驾驶功能落地，优化用户智驾体验。 完成多个国产化方案的设计开发工作并参与客户项目竞标。 提供多层级智驾解决方案，满足不同客户的差异化需求，提供多样化产品选择。 扩展智能驾驶产品线，拓展市场空间。屏显示产品开发 丰富屏显示产品解决方案，提升显示效果。 多项目量产交付并不断获得新定点项目，其中多个OLED屏显示产品量产，精密运动机构融合产品项目增多。推动Mini Led屏显示产品落地。 提供多产品融合、多种显示技术、具备竞争力的产品解决方案。 产品品类持续拓展，优化成本，提升竞争力，扩大市场份额，提升营收规模。液晶仪表产品开发 优化液晶仪表产品成本，提升产品竞争力。产品应用领域拓展至飞行汽车。 开拓新客户群，实现多个项目的规模量产交付，获得小鹏汇天飞行汽车液晶仪表定点项目。 扩展产品应用领域，进一步提升产品力，为客户提供具备竞争力的产品。 产品品类持续拓展，优化成本，提升竞争力，扩大市场份额，提升营收规模。数字声学产品开发 完成多种自主音效算法（临境人声、RaveParty、虚拟音乐厅、谐波增强）开发，为用户量身打造美妙的车内音质体验。 拓展多种灵活的产品配置方案，实现多个项目量产交付。 产品功能不断丰富，产品性能不断提升。 拓展市场空间，扩大市场份额，提升营收规模。电子内、外后视镜产品开发 提供更高清、更广阔的车内外后视野，实现更轻松、更安全的驾驶体验。 电子内后视镜产品多个项目量产交付，电子外后视镜产品首个项目已实现量产交付。 提升产品显示性能，进一步提升产品力。 拓展市场空间，扩大市场份额，提升营收规模。HUD产品开发 提供多类HUD产品解决方案,不断优化HUD SR-HUD率先实现量产装车；推出3D AR- 保持产品市场、技术领先优势，推进多技 巩固市场龙头地位，扩大市场份额，提升P产品显示效果，提升用户体验。 HUD, 实现真3D效果；推出VPD(VirtualPanoramic Display虚拟全景显示)并获得定点项目；HUD产品线进一步丰富。 术方案迭代升级，并开发新方案。 营收规模。车载手机无线充电产品开发 不断提升充电性能，提供更智能、更便捷的多种车载手机充电产品。 推出磁吸无线充电产品；自动循迹无线充电产品优化升级；大功率平台产品量产项目增多；推广车载USB快速充电、数据交互智能化融合产品。 提升用户体验，保持市场、技术领先优势。 巩固市场龙头地位，扩大市场份额，提升营收规模。精密运动机构产品开发 扩充产品品类，满足客户多类产品运动的需求。 多个产品品类量产并获得多家客户新定点项目。 搭建“动”车生活，打造多变车内空间，提升车内科技感。 丰富产品品类，提升产品竞争力，拓展市场空间，扩大销售规模。数字钥匙产品开发 技术方案迭代升级，搭建基于多种技术平台的融合产品解决方案，提升用户体验。 新承接多个定点项目。 提高产品技术竞争力。 拓展市场空间，扩大市场份额。智能驾驶摄像头产品开发 满足智能驾驶环境感知需求，提供稳定、可靠的高性能感知硬件。 实现高级别智能驾驶平台项目量产，并陆续获取新定点项目。 提升产品感知能力，为客户提供具备竞争力的产品。 提升产品线竞争力，拓展市场空间。汽车动力/转向/传动/制动系统关键零部件开发 解决压铸、高精密加工、装配、检测等多个技术难点，满足客户需求。 持续获得客户定点，多项目量产。 极致降本，为客户提供具备竞争力的产品。 提质增效，提升综合竞争力，抢占更多市场份额。智能座舱系统及智能驾驶系统零部件产品开发 拓展汽车智能化配套压铸产品，满足客户多种汽车智能化产品需求。 持续获得客户定点，多项目量产。 提升产品性能，拓展产品应用范围。 提升产品线差异化竞争力，助力公司提高市场份额。新能源三电系统零部件产品开发 提升新能源汽车三电系统零部件产品开发技术能力，满足客户多类产品需求。 开发技术水平持续提升，多项目量产。 极致降本，为客户提供具备竞争力的产品。 提升产品技术能力，扩展市场份额。汽车高速高频连接器零部件产品开发 攻克直接压铸成型、多腔体复杂薄壁件压铸等多个技术难点，提升产品性能。 多项目实现量产，高集成度产品达成开发预期并实现量产。 提升产品性能，助力客户电动化、智能化发展。 拓展产品类别，寻求新的营收增长点。光通讯模块零部件产品开发 满足客户在产品质量、散热性能等多方面的高标准要求。 多项目量产，高速光模块项目增多。 提升产品性能，满足高速光模块性能需求。 提升产品技术能力，扩展市场份额。其他基于已定点项目的研发 为客户提供更高效、更高性价比的有竞争力的产品和服务。 已量产/开发中。 提升产品力，高质量完成产品交付。 扩大销售规模，提升盈利能力。
5、现金流
（1）经营活动现金流入小计较去年同期增加32.95%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加。
（2）经营活动现金流出小计较去年同期增加32.91%，主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加。
（3）投资活动现金流入小计较去年同期增加232.34%，主要是因为理财产品到期收回的现金较去年同期增加。
（4）投资活动现金流出小计较去年同期增加42.42%，主要是因为购建固定资产、无形资产支付的现金以及购买理财产品
支付的现金较去年同期增加。
（5）筹资活动现金流入小计较去年同期减少91.07%，主要是因为2023年向特定对象发行股票收到募集资金。
（6）筹资活动现金流出小计较去年同期减少36.00%，主要是因为归还银行借款较去年同期减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
P
在建工程 191,498,762.49 1.57% 208,795,125.22 2.21% -0.64%
合同负债 90,253,828.56 0.74% 74,388,138.18 0.79% -0.05%长期借款 49,226,710.00 0.40% 0.00% 0.40% 新增长期借款境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 向特
定对
象发
行股
票2023年08
月18
日 140,0
00 139,2
70.74 46,03
7.42 105,3
1,392,707,366.19元。上述募集资金于2023年8月4日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第00204号）。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,053,545,761.57元（包含已开票未到期的银行承兑汇P票支付额人民币35,541,895.43元，该等银行承兑汇票支付额需待票据到期后，以募集资金置换），其中以前年度累计使用人民币593,171,594.74元，本报告期使用人民币460,374,166.83元。截至2024年12月31日，募集资金监管专户余额人民币195,290,839.76元 (其中包含尚未使用的募集资金本金人民币139,161,604.62元，已开票未到期的银行承兑汇票待置换金额人民币35,541,895.43元，募集资金的现金管理收益、利息收入及扣除银行手续费的净额人民币20,587,339.71元)；公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币200,000,000.00元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
汽车
轻量
化零
部件
产品
产能
扩建
项目2023年08
月18
日 汽车
轻量
化零
部件
产品
产能
扩建
体智能汽车电子产品产能扩建项目”预计效益选项不适用的原因是项目尚在建设中，尚未达到预定可使用状态；“智能驾驶平台研发项目”主要是公司技术研发等投入无法单独核算效益，故预计效益选项不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年9月18日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及实施募投项目子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为319,774,027.82元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2023年9月19日出具了（德师报(核)字(23)第E00311号）专项审核报告，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的 存放于募集资金专户及理财专户购买理财产品P募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
注：上述数据均为子公司合并口径。
服务能力。该子公司的设立对报告期的整体生产经营和业绩无重大影响。上海华阳智行科技有限公司 设立取得 加强汽车电子业务研发及销售，提升本地化服务能力。该子公司的设立对P报告期的整体生产经营和业绩无重大影响。重庆华阳通用科技有限公司 设立取得 加强汽车电子业务研发及销售，提升本地化服务能力。该子公司的设立对报告期的整体生产经营和业绩无重大影响。ADAYO TECHNOLOGY MEXICO, S. DER.L. DE C.V.（华阳墨西哥技术有限公司） 设立取得 海外布局。该子公司的设立对报告期的整体生产经营和业绩无重大影响。ADAYO TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD（华阳(泰国)技术有限公司） 设立取得 海外布局。该子公司的设立对报告期的整体生产经营和业绩无重大影响。芜湖华阳技术有限公司 设立取得 加强汽车电子业务研发及销售。该子公司的设立对报告期的整体生产经营和业绩无重大影响。西安华阳信息技术有限公司 设立取得 加强汽车电子业务研发及销售。该子公司的设立对报告期的整体生产经营和业绩无重大影响。华阳驭驾（广州）科技有限公司 注销 组织架构调整，提升运营效率。该子公司的注销对报告期的整体生产经营和业绩无重大影响。惠州华阳通用智慧车载系统开发有限公司 注销 组织架构调整，提升运营效率。该子公司的注销对报告期的整体生产经营和业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明
1、公司全资子公司华阳多媒体报告期实现营业收入198,004.31万元，同比增长43.36%；实现营业利润12,696.44万元，
较上年同期增长101.38%；实现净利润12,520.59万元，同比增长80.77%。主要原因为HUD、车载手机无线充电、精密运动机构产品销售收入大幅增长，规模化效应明显。
2、公司全资子公司华阳通用报告期实现营业收入580,933.90万元，同比增长48.15%；实现营业利润25,545.86万元，较
上年同期增长55.37%；实现净利润24,870.89万元，同比增长43.04%。主要原因为屏显示、座舱域控、数字声学产品销售收入大幅增长。
3、公司全资子公司华阳精机总资产320,030.91万元，同比增长34.10%。主要原因为新建浙江长兴生产基地及惠州新工厂
设备投入。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月04日 公司 电话沟通 机构 中信证券、嘉实基金、广发证券、中信建投、上海磐厚、拾贝投资等机构投资者 公司业务及主要产品情况、海外市场拓展情况、对外合作情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1218817149&announcementTime=2024-01-05%2017:59
2024年01月11日 公司 实地调研 机构 中信证券、富国基金 公司未来产品布局、主要业务及主要产品情况、对外合作情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orPgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1218859640&announcementTime=2024-01-11%2022:01
2024年01月12日 公司 实地调研 机构 长江证券、华夏基金、国盛证券、华泰柏瑞基金 公司海外市场拓展情况、主要业务及产品情况、客户结构变化情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1218877110&announcementTime=2024-01-13%2016:07
2024年01月18日 公司 电话沟通 机构 中金公司、Nomura、AIIM、LyGHCapital、AntectsAssetManagement等机构投资者 公司对外合作情况、主要业务发展情况、海外市场拓展情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1218955576&announcementTime=2024-01-19%2018:09
2024年01月19日 公司 实地调研 机构 盛京投资、运舟资本、中邮基金、德邦证券等机构投资者 公司对外合作情况、主要业务发展情况、海外市场拓展情况、行业竞争情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1218955576&announcementTime=2024-01-19%2018:09
2024年02月28日 公司 实地调研 机构 中金公司、华电资本、睿郡资产、西部证券、长城证券等机构投资者 公司业务及主要产品情况、竞争优势、行业竞争情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1P219213983&announcementTime=2024-02-29%2018:43
2024年04月01日 公司 电话沟通 机构 中信证券、中信建投、淡水泉投资、东吴证券、中银证券、信达澳亚基金等机构投资者2023年经营情况、公司业务及主要产品情况、客户结构变化情况、竞争优势、财务状况、经营战略 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1219504920&announcementTime=2024-04-02%2018:47
2024年04月09日 公司 网络平台线上交流 其他 参与公司 2023年度网上业绩说明会的投资者 公司行业发展及竞争情况、业务及主要产品情况、客户情况、经营战略、海外市场拓展情况、扩产计划 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1219551683&announcementTime=2024-04-09%2018:07
2024年04月28日 公司 电话沟通 机构 华泰证券、银河基金、国信证券、华西证券、博时基金、长城基金等机构投资者2024年第一季度经营情况、公司业务及主要产品情况、海外市场拓展情况、研发投入情况、扩产计划 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1219913810&announcementTime=2024-04-29%2019:42
2024年05月07日 公司 电话沟通 机构 中金公司、广发基金、广发证券、中国人寿养老保险 公司产品及客户结构情况、业务规划、竞争优势、主要业务发展情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1220011182&announcementTime=2024-05-08%2019:37P
2024年05月08日 公司 电话沟通 机构 国联证券、华创证券、平安养老 公司产品及客户结构情况、业务规划、竞争优势、主要业务发展情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1220011182&announcementTime=2024-05-08%2019:37
2024年05月14日 公司 电话沟通 机构 华泰证券、浦银安盛基金 公司海外市场拓展情况、业务及主要产品情况、扩产计划 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1220063756&announcementTime=2024-05-15%2019:46
2024年05月15日 公司 实地调研 机构 国信证券、建信理财、长信基金、国投瑞银基金等机构投资者 公司海外市场拓展情况、业务及主要产品情况、扩产计划 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1220063756&announcementTime=2024-05-15%2019:46
2024年05月23日 公司 实地调研 机构 开源证券、国信资管、平安证券、西南证券、天风证券等机构投资者 公司竞争优势、客户结构情况、主要业务及主要产品情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1220157932&announcementTime=2024-05-24%2017:42
2024年05月29日 公司 实地调研 机构 国联证券、广发资管 公司主要业务及主要产品情况、竞争优势、海外市场 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pP拓展情况、扩产计划 late=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1220211851&announcementTime=2024-05-30%2018:02
2024年05月30日 公司 实地调研 机构 德意志银行 公司主要业务及主要产品情况、竞争优势、海外市场拓展情况、扩产计划 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1220211851&announcementTime=2024-05-30%2018:02
2024年06月11日 公司 电话沟通 机构 中金公司、ABCISECURITIES、BlackRock AMNorth AsiaLimited、博时基金、澄明资产、德邦证券等机构投资者 公司主要业务及主要产品情况、业务规划、竞争优势 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1220336665&announcementTime=2024-06-12%2017:50
2024年06月27日 公司 实地调研 机构 Jefferies、瓴仁投资、中金公司、天风证券、华西证券、MillenniumCapital 公司主要业务及主要产品情况、海外市场拓展情况、对外合作情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1220482026&announcementTime=2024-06-27%2018:12
2024年08月22日 公司 实地调研 机构 安信证券、宝盈基金、长江证券、东吴证券、广发证券、国联基金、国信证券、华泰证券等机构投资 公司主要业务及主要产品情况、海外市场拓展情况、业务规划、对外合作情况、竞争优势、 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&annoPuncementId=1220964756&announcementTime=2024-08-23%2019:28
2024年09月10日 公司 电话沟通 机构 华泰证券 、浦银安盛基金、天风证券、汇丰晋信、首创证券等机构投资者 公司海外市场拓展情况、主要业务及主要产品情况、扩产计划、研发投入情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1221205034&announcementTime=2024-09-11%2019:18
2024年09月11日 公司 实地调研 机构 博时基金、光大保德信基金、上海季胜投资、德邦证券、嘉合基金等机构投资者 公司海外市场拓展情况、主要业务及主要产品情况、扩产计划、研发投入情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1221205034&announcementTime=2024-09-11%2019:18
2024年09月12日 公司 网络平台线上交流 其他 参与广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的投资者 公司海外市场拓展情况、主要业务及主要产品情况、业务规划 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1221217484&announcementTime=2024-09-12%2023:59
2024年09月25日 公司 实地调研 机构 国泰君安、中信证券、普行资产、华福证券、风帆创投 公司主要业务及主要产品情况、主要产品市场进展 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1221306483&announcementTime=2024-09-P26%2018:36
2024年10月29日 公司 电话沟通 机构 中信证券、西部证券、国信证券、鹏扬基金、中金公司、BatachSophia等机构投资者2024年第三季度经营情况、公司主要业务及主要产品市场进展、海外市场拓展情况、扩产计划、业务规划 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1221573069&announcementTime=2024-10-30%2019:28
2024年10月30日 公司 电话沟通 机构 东吴证券、国泰投信、天风资管、广银理财、东海基金、易方达基金2024年第三季度经营情况、公司主要业务及主要产品市场进展、海外市场拓展情况、扩产计划、业务规划 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1221573069&announcementTime=2024-10-30%2019:28
2024年11月12日 公司 实地调研 机构 东吴证券、泰康基金 公司主要业务客户结构情况、主要产品市场进展、扩产计划、 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1221712623&announcementTime=2024-11-13%2018:40
2024年11月12日 公司 电话沟通 机构 中金公司、和达资本、杭银理财、长江证券等机构投资者 公司主要业务客户结构情况、主要产品市场进展、扩产计划、 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1221712623&announcementTime=2024-11-13%2018:40
2024年11月26日 公司 实地调研 机构 汇添富基金、长江证券 公司主要业务及主要产品市场进展、海外 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosP市场拓展情况、主要业务布局规划 ure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1221867258&announcementTime=2024-11-27%2021:06
2024年12月18日 公司 实地调研 机构 华泰证券、海通证券、西部证券、华西证券等机构投资者 公司主要业务及主要产品市场进展、研发投入情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1222076978&announcementTime=2024-12-19%2018:42
2024年12月26日 公司 实地调研 机构 东吴证券、嘉实基金、浦银安盛、华泰证券、国信证券、西南证券等机构投资者 公司主要业务及主要产品市场进展、核心竞争力 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030637&stockCode=002906&announcementId=1222167598&announcementTime=2024-12-27%2020:08
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否P
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