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| 众兴菌业(002772)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司是专业从事各类食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类
指引》，公司属于“A 农、林、牧、渔业”门类下的“01农业”下的食用菌种植。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中种业、种植业务的披露要求。
（一）行业基本情况、发展阶段
食用菌指可以食用的大型真菌，具有肉质或胶质的大型子实体，又常称为蘑菇或食用蕈菌。常见的食用菌有香菇、
平菇、金针菇、口蘑（双孢菇）、杏鲍菇、真姬菇、木耳、银耳、草菇、猴头、竹荪、松口蘑（松茸）、红菇、灵芝、虫草、松露、白灵菇和牛肝菌等。人工栽培的食用菌可分为木腐菌和草腐菌，以营养来源和栽培所用原料区分。木腐菌以木屑、棉籽壳、玉米芯等作为主要营养来源，主要包括香菇、金针菇、杏鲍菇、木耳、平菇、滑子菇、灰树花、灵芝和猴头菇等。草腐菌以吸收禾草秸秆（如稻草、麦草）等腐草中的有机质作为主要营养来源，主要包括双孢菇、草菇和鸡腿菇等。我国食用菌资源丰富，采摘、生产、食用历史悠久。食用菌工厂化栽培是根据食用菌生长的温、湿、光、气等条件设计厂房，利用温控、湿控、风控、光控设备创造人工模拟生态环境，利用工业化机械设备自动化操作，采用标准化工艺流程培植食用菌，实现食用菌生产的规模化、集约化、标准化及周年化。在生产过程中变废为宝，以玉米芯、秸秆、棉籽壳、麦草、鸡粪等为原材料，通过上下游紧密结合实现生产和供给。近年来，我国食用菌正处于规模与效益双提升阶段，通过科技创新、推广绿色有机种植技术，食用菌品质和附加值明显提升。通过绿色、低碳发展，吸收剩余劳动力，助力乡村振兴。2023年“培育壮大食用菌产业”再次被写入中央一号文件，要构建多元化食物供给体系，培育壮大食用菌和藻类产业，全面推进乡村振兴。食用菌以其独特的自身优势和价值，成为各地支持和发展的特色优势产业，行业竞争进一步加剧。2023年，全国农产品生产者价格总水平比上年下降2.3%。其中，一季度上涨 1.2%，二、三、四季度分别下降0.4%、3.8%、6.0%。分类别看，农林牧渔四大类产品价格比上年均有所下降，分别下降0.8%、2.7%、8.3%和 0.6%。分品种看，稻谷、玉米价格分别上涨 1.7%、1.6%，小麦、大豆价格分别下降2.7%、1.9%，蔬菜价格下降4.1%，水果价格上涨 2.3%。（数据来源:国家统计局）
（二）周期性特点
随着经济发展及居民消费升级，绿色健康的消费理念改变着人们传统的饮食习惯。食用菌逐渐作为日常食用的蔬菜，
为居民生活的刚性需求，食用菌行业并无明显周期。但食用菌销售价格存在季节性，一般来说，每年第二季度是食用菌消费的淡季；一方面，该时节新鲜蔬菜品类丰富供应充足，对食用菌的消费有一定的替代性；另一方面，进入夏季，火锅、麻辣烫消费整体需求不高，作为配菜中最受欢迎的食材之一，食用菌的消费量也有所下降，相比之下，第一季度、三季度、四季度食用菌市场需求较为旺盛，因此食用菌销售价格及生产利润率也有所提高。近年来，受市场竞争格局、供求关系，下游消费需求、蔬菜价格、原材料成本等多重因素影响，行业产品销售价格波动致使淡旺季界限越来越模糊。
（三）公司的行业地位
公司被评为“农业产业化国家重点龙头企业”。截至2023年12月31日，公司食用菌日产能 1,175吨，其中金针菇日
产能 805吨，双孢菇日产能 360吨。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司董事会及管理层团结一致，聚焦主业，积极践行“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植
品种发展战略，在行业木腐菌品类竞争加剧，下半年整体价格下降、业绩不佳的大背景下，通过市场价格相对稳定的草腐菌品类的互补效应，整体保持了较为可观的业绩。金针菇品种前几年受大宗材料采购价格上涨、不可控因素对餐饮和物流等的影响，部分小企业生产规模萎缩、停产或倒闭（根据中国食用菌商务网统计，截至2021年12月全国工厂化生产企业相比2019年减少了80家，降幅19%），由此供给端的缩量导致产品价格自2022年三季度至2023年一季度维持了较长时间的触底反弹。而受此利好因素影响，行业部分大公司加速了原规划项目的建设和投产速度，致使2023年下半年市场整体产品供给量增幅较多，造成了短期内的供需失衡，从而市场价格萎靡、毛利率下降、业绩下滑。而双孢菇品种市场价格波动振幅相对较小，重要的是长期保持生产端的稳定和高质量产出。随着双孢菇各生产线的满产，近年来在人才梯队搭建、生产经验积累、技术研发等方面厚积薄发效应凸显，产品市场占有率稳步攀升，利润贡献度提升，2023年营业收入首次超过金针菇。报告期内，公司共生产食用菌鲜品33.22万吨，较2022年增加1.54%；实现销售收入19.31亿元，其中金针菇产品9.11亿、双孢菇产品10.04亿，双孢菇产品销售收入同比增长10.99%；归属于上市公司股东的净利润1.596亿元，同比增长0.78%。项目建设和投资方面，全资子公司众安生物 “食（药 ）用菌技术研发及产业化项目”满产，其顺利实现了小瓶栽培北虫草的技术突破，为打破低效率的小作坊盆栽、提升产品质量奠定了良好的基础；此外，众安生物与金日健力（漳州）生物科技有限公司合资成立金兴生物公司，实施冬虫夏草的工厂化培育生产，目前项目正在有序推进中。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
农业种植业 销售量 吨 329,308.93 327,572.32 0.53%生产量 吨 332,245.55 327,215.76 1.54%库存量 吨 4,253.39 1,316.77 223.02%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司本报告期期末库存量较上年末增加223.02%，系正常发货差异影响。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本报告期，公司新设全资子公司天津众兴投资有限公司，纳入公司合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响金针菇黄色菌株杂交 获得性能稳定、优质、高产的自主知识产权的黄色金针菇菌株。 杂交菌株经过RAPD分析，生物学特性分析，出菇初筛、复筛、中试、大试试验，已优选出1株高产、稳定、品质及口感佳的杂交新菌株“众兴 110 号”，该菌株已经申请国家发明专利和植物新品种权。 黄色菌株的出现可改变市场单一白色菌株同质化严重的问题；
极佳的品质和口感更
迎合人们对食用菌美
味的需要。 黄色菌株的特性及口感都有别于白色菌株，生产工艺和市场均有一定差异，因此可完善公司菌种差异化战略，进一步满足市场需求，实现多品种营销策略。白色金针菇菌株筛选 获得性能稳定、优质、高产的，白色金针菇菌株。 菌株经过生物学特性分析，出菇初筛、复筛、中试、大试试验，已筛选出1株高产、稳定、品质及口感佳的菌株，综合表现性状稳定，符合工厂化生产需求。 在金针菇工厂推广使用，月度单产提升10克/瓶，优等率提升10个百分点。 提高金针菇产品的品质和市场竞争力。双孢菇育种选育 开发和推广工厂化专用新品种选育和前瞻性的双孢蘑菇多元化细分市场新品种选育，避免工厂化品种与菌种受制于国外。 1.杂交育种和筛选工作按照计划持续开展中，预计年杂交量达到1.5万个杂交组合。2.申报了2个新品种权（众福1号、众福2号），均为工厂化潜力新菌株，并已提交申报材料，其中众福1号初审合格通过。 计划5年内申报新品种权10项，其中2-3个自主产权新品种的工厂化栽培综合效益不低于国外品种A15，具有在三次发酵工厂化中推广价值，实现部分国产替代并避免受制于国外。 对双孢菇菌株开展育种，是整个双孢菇行业的需求和发展的必然趋势，未来食用菌产业竞争的焦点和革命会首先从新菌种的应用开始，因此加大双孢菇育种符合公司利益，符合行业需求，符合国家对“卡脖子”菌种工程的迫切需要。双孢蘑菇液体菌种技 探究双孢蘑菇液体菌 1.已优化出1个双孢 总结双孢蘑菇液体菌 双孢菇液体菌种研究术建立及在工厂化栽培中的应用研究 种发酵参数和繁育工艺，并阐明应用于双孢蘑菇二次发酵料及三次发酵料工厂化栽培的可行性。 蘑菇液体菌种配方，并进行了两批次的试验，与小米固体菌种相比，液体菌种萌发、走菌及扭结出菇均正常，未发现污染。目前正统计产量。2.设计了5种液体菌种应用于发酵料床栽接种的喷头，并已与发酵罐厂家对接定制，拟后续进行接种试验。 种制备工艺参数1套及应用于工厂化栽培的可行性报告1份。 成功，可以推动双孢菇产业的技术创新和产业升级，提高我司双孢菇产品的品质和市场竞争力。高产北虫草菌株筛选 获得性能稳定、优质、高产的，北虫草菌株。 菌株经过初筛、复筛、中试、大试试验，已筛选出1株高产、稳定、优质的菌株，其综合表现性状稳定，符合工厂化生产需求。该菌株已经申请国家发明专利。 在北虫草工厂推广使用，获得单瓶单产稳定且较高的产出。 提高北虫草产品的品质和市场竞争力。研发人员结构变化主要是因为公司持续加大研发人才的引进力度，增强研发实力，提升公司核心竞争力。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
①投资活动现金流入较上年下降59.84%，主要因本期理财产品赎回发生额较上期减少所致。
②投资活动现金流出较上年下降67.41%，主要因本期理财产品购买发生额较上年有所减少影响。
③筹资活动现金流入较上年下降38.40%，主要因本期向银行申请借款相对减少影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
和可转债，货币资金减少。大，系总资产相对减少，资产占比增加。投资性房地产 17,788,356.33 0.29% 0.29% 主要系报告期公司部分厂房出租形成。长期股权投资 19,818,894.03 0.33% 0.33% 主要系本期投资新设合资公司所致。众兴在建项目转固所致。众兴在建项目转固所致。使用权资产 262,751.75 0.00% 278,438.39 0.00% 无重大变化所致。合同负债 5,110,181.21 0.08% 5,493,182.47 0.08% 无重大变化致租赁负债 268,493.66 0.00% 279,552.03 0.00% 无重大变化境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
① 162.36 56,627
用 0
合计 -- 92,000 90,290 162.36 56,627募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金 92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 90,290万元人民币。2017年12月19日，上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币 95,372.35万元（扣除银行手续费支出）。以前年度累计直接投入使用募集资金金额为人民币 56,465.43万元，部分项目结项后永久性补充流动资金为人民币 16,925.88万元（含利息及尚未支付的工程尾款/质保金）。本年度直接投入使用募集资金金额为人民币162.36万元，公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,818.68万元（误差为小数位四舍五入取两位所致）。本报告期，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况。注：①公司可转换公司债券募集资金净额为 90,290万元，截至2023年12月31日，募集资金本息共计人民币95,372.35万元（扣除银行手续费支出）。②公司已累计直接投入使用募集资金金额为人民币 56,627.79万元，其中，本报告期直接投入使用金额为人民币 162.36万元，以前年度直接投入使用金额为 56,465.43万元。以前年度部分项目结项，节余募集资金永久性补充流动资金16,925.88万元。截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,818.68万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产2万吨双
孢蘑菇
及11万
吨堆肥
工厂化
生产项
目 否 42,290 42,290 32,093.市场波动较大，公司在持续关注行业动态变化的同时放缓了建设进度；另外东北地区每年有效的工程施工时间相对较短。后续公司将在持续关注行业动态的基础上及时对项目可行性进行分析论证。②未达到预期收益的原因：“年产 2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目”承诺年效益 5,720万元，2023年度产生效益 1,970.48万元（还原可转债利息后经营效益为 3,466.07万元）。“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”分两期投资建设，单期项目承诺预期年效益为 2,306.28万元，2023年度共产生效益-2,269.60万元（还原可转债利息后经营效益为-1,420.84万元）。2023年度未达到承诺年效益，主要原因受宏观环境和市场情况变化，产品销售价格波动等因素的共同影响。因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年01月05日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了众环专字(2018)080001 号《天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于2018年01月12日召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金30,484.61万元置换预先已投入“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
（一）结余金额
1、公司于2022年03月23日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》，鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产 2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 16,791.16万元（含利息及尚未支付的 504.70万元工程尾款/质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
2、截至2022年05月 19日，公司已将“年产 2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年
产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余资金转出并已依法注销该账户。
（二）结余原因
公司通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，充分利用资源，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了项目投资。同时，在募投项目实施过程中，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益。尚未使用的募集资金用途及去向 吉林众兴“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”尚未使用的募集资金继续使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1 “年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”已建成投产，项目已结项且结余募集资金已永久性补充流动资金，结余原因详见本表“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”。2 “年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，项目已结项且结余募集资金已永久性补充流动资金，结余原因详见本表“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
五河众兴
菌业科技
有限公司 子公司 农业种植
业 230,000,0
00.00 639,944,5
80.72 308,342,7
62.96 342,505,4
83.21 72,454,66
8.06 72,533,21
菇，报告期内金针菇产品市场供需失衡，价格萎靡、毛利率下降。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月28日 网络平台 网络平台线上交流 其他 全体投资者 《2022年度报告》内容及2022年度生产经营情况。 《投资者关系活动记录表》（2023-001）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo月13日 公司杨陵基地 实地调研 其他 中国证监会投资者保护局、深圳证券交易所、甘肃证监局、西部证券及20余名中小投资者。 公司2022年度生产经营情况。 《投资者关系活动记录表》（2023-002）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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