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| 威星智能(002849)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
威星智能作为公共事业能源板块智慧水燃领域智能计量解决方案供应商，主要从事智能燃气表、智能水表、智慧燃
气及水务系统等产品的研发、生产和销售。公司紧抓5G 发展契机，推动物联网及互联网技术在燃气行业的应用，在NB-IoT技术的产品化进程中不断突破，形成了市场定位精准、产品系列完整、可靠性高的新一代物联网整体解决方案。威星智能自2008年起开始探索电子计量技术并将之运用到燃气表领域，公司研发团队结合海量运行数据，经过数年的研发与验证，构建了以“户内燃气安全数字化服务能力”为核心的安全增值服务新业态。公司不仅作为行业内各项标准的主编或参编单位，2023年，还在行业内打造出“数字表”；公司积极探索水务领域，通过水务业务系统的控制智能化、数据资源化、管理精准化、决策智慧化，使水务业务运营更高效、管理更科学和服务更优质。因此，本节将从燃气及水务行业宏观政策情况出发分析燃气及水务市场具体需求情况，最后总结公司所处细分市场的竞争态势。
（一）行业宏观政策情况
1、数字中国建设推动智能表具需求增长
十四五规划提出“加快数字化发展、建设数字中国”的目标，明确未来民生计量行业对数字化转型的需要。此后国
务院及市场监管总局先后印发《计量发展规划（2021—2035年）》、《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》及《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》提出“到2025年，国家现代先进测量体系初步建立，计量科技创新力、影响力进入世界前列，部分领域达到国际领先水平。”的具体目标。市场监管总局还指出政府要加快计量数字化转型，推动科学计量、法制计量、民生计量、产业计量全方位深度应用新一代数字技术和信息技术，规范促进计量器具智能化、网络化发展。随着制造业领域数字化趋势的持续推进，仪器仪表行业高端化产品需求持续走高，朝着智能化、数字化、集成化的方向发展。智慧燃气和智慧水务作为民生计量中的关键环节，在未来十年内都将是国家计量数字化转型及构建数字中国的重点支持方向。
2、城中村改造落实推动智能表具需求扩大
2023年7月21 日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，要求在超大特大城市积极稳步实施城中村改造，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造。根据
住建部于2022年 10 月公布的《2021年城市建设统计年鉴》，截至2021年底，全国共有超大城市 8 个、特大城市11 个。同时，2023年以来已有部分超大特大城市部署了城中村改造计划，例如广州住建局计划今年推进 127 个城中村改造项目、成都住建局发布《成都市城市更新建设规划（2022-2025）》，提出将成片推进城市更新，推进 31 片城中村改造。超大特大城市大规模推动城中村改造过程中有望进一步带来燃气表、水表替换需求，根据我国计量检定规程《膜式燃气表》以及《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》，燃气表使用期限一般不超过 10 年、水表不超过 6年，对智能表具市场具有一定的推动作用。
3、燃气安全重要性凸显促使智慧燃气计量需求扩大
燃气安全涉及公共安全及公共利益。随着“十四五”国家应急体系规划发布以及新《安全生产法》、《城镇燃气工
程项目规范》等一系列政策的落地实施，燃气安全风险监管预警系统，以数字技术赋能燃气安全管理成为燃气发展安全管理的重要手段。2023年8 月，国务院安全生产委员会印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》明确指出“加大投入力度，加快推进城市生命线安全工程建设，完善燃气监管平台建设，要与城市安全风险监测预警平台充分衔接，加强与各部门资源共享，实现对管网运行安全及周边重要密闭空间等的在线监测、及时预警和应急处置。结合城市燃气管道等老化更新改造工作，加大政策和资金落实力度，地方财政分级做好资金保障工作。该整治工作将由住房城乡建设部牵头，国家发展改革委、财政部、市场监管总局按职责分工负责。9 月，为指导各地城镇燃气安全风险管控和隐患排查治理，防范重特大事故发生，住建部印发了《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》，再次强调防范燃气安全的重要性。而公司研发的数字表具备燃气安全的事前预防及事后应急处理的相关功能，将使其为城市燃气安全使用的实现提供强大的技术支持。
4、水利系统数字化转型及节水需求推动智能水表加速布局
国家发改委、水利部印发了《“十四五”水安全保障规划》提出“加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水
平。按照“强感知、增智慧、促应用”的思路，加强水安全感知能力建设，畅通水利信息网，强化水利网络安全保障，推进水利工程智能化改造，加快水利数字化转型，构建数字化、网络化、智能化的智慧水利体系。”，而后国务院、国家住建部和发改委先后发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》、《数字中国建设整体布局规划》、《数字中国建设整体布局规划》及《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》中具体明确“推进智慧节水，强化数字孪生、大数据、人工智能等新一代信息技术在节水业务中的应用研究。”。下游供水企业加强智慧水务建设、国家民生数字化发展需要，工农业企业加强节水建设等长短期因素使得智慧水务系统需求不断增长。一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策又成为智能水表供给端产量提升的重要支持。
（二）行业市场需求情况分析
1、智能燃气表市场总体规模
根据青岛积成公开发行说明书和智研咨询数据，我国 2017-2021年智能燃气表需求量分别为 2748万台、3302万台、
3788万台、4050万台和4348万台，2017-2021年的需求量CAGR约为12%。浙商证券研究所认为2022年6月国务院办公厅发布的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》加快了存量更新速度，使 2022H2-2025年成为燃气表集中改造期，对燃气表需求量有提前释放作用，因此假设 2022-2027年我国智能燃气表的需求量增速分别为 15%、20%、18%、18%、10%、8%；对应的智能燃气表需求量分别为5000万台、6000万台、7080万台、8355万台、9190万台和应分别为142亿元、167亿元、184亿元和199亿元。
2、超声波燃气表总体规模
3%，以超声波燃气表单价200计算，到2025年时我国超声波燃气表市场规模将达到41亿元。此外，海外市场同样有庞
大的超声波燃气表需求。增速 72.80% 48.48% 37.47% 31.14% 27.06% 24.19% 22.
资料来源：中国产业信息网，中信建投测算
3、智能水表市场总体规模
根据青岛积成公开发行说明书，国内水表的需求量从2009年的4489万台快速增长至2020年的7495万台。假设在存量市场，按照我国计量检定规程规定，水表替换周期为 6 年，因此 2023-2025年存量替换市场的需求量接近 2016-
2018年的需求量，分别为 6797、6908、7158万台；在增量市场，根据国家统计局数据，2022年我国房屋竣工面积为
8.6亿平，假设未来三年新建房面积每年下滑 1%，按照 100 平方米/表来计算，2023-2025年国内水表需求量将合计约
2.34亿台。2020年我国智能水表渗透率约为37%，目标到2025年稳步提升至60%，假设2023-2025年智能水表渗透率分别达到50%、55%、60%。综合来看，预计2023-2025年国内智能水表合计需求量将达到1.29亿台，根据前瞻产业研究院统计，目前我国智能水表行业平均单价的中值为233.8元/台，因此，安信证券研究中心预计2023-2025年国内户用智能水表市场空间将超过300亿元。
资料来源：青岛积成公开发行说明书，智研咨询，安信证券研究中心预测 （三）细分市场竞争形势
2023年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国内经济缓和复苏，民生事业、公用事业领域发展保持稳健增速。
绿色经济、数字经济和智能经济正逐步成为中国经济结构性转型升级的三大支撑。行业内竞争进入白热化阶段，而客户对数据和数字化及服务能力的要求越来越高。威星智能作为国家专精特新“小巨人”企业，公司秉承“为客户服务，坚持群体奋斗”的使命价值观，聚焦智慧计量、智慧安防、智慧生活、智慧城市建设等领域，建设完整的从民用到工商业系列的产品线，公司营业收入总额、市场区域覆盖、终端布局数量均处于行业前列。2023年，公司聚焦客户需求，坚持创新驱动，深入基础性、关键性技术研究，优化敏捷开发和迭代能力，提升产品核心技术竞争力；坚持“人才强企”战略，完成了重点领域、短板缺项领域的技术人才引进和培养；有效提升应收账款和回款的管理能力和专业素质，优化合格供应商管理体系；以计划规划牵引制造，使得公司的生产制造能力取得了历史性的突破。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，仪器仪表行业作为国家战略性、基础性产业，得到了政策的重点支持。国家出台了多项政策以推动行业发
展，鼓励技术创新和应用。未来，仪器仪表行业预计将继续保持向高端化、智能化的发展趋势，同时注重绿色环保和可持续发展。尽管市场整体向好，但仪器仪表行业也面临着一定的挑战，如关键核心技术的突破、国际竞争等。然而，随着国内外市场的需求增长以及新技术的应用推广，行业仍然拥有巨大的发展潜力和市场机遇。报告期内，公司实现营业收入124,366.57万元 ，同比上升30.56%；实现归属于上市公司股东的净利润3,396.11万元，同比下降-42.86% ；研发投入6,958.6万元，同比上升6.83%；经营活动现金净流量 20,318.11万元，同比上升351.80%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
2023年 2022年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 1,243,665,688.2仪器仪表 1,233,191,568.9服务 8,090,412.55 0.65% 6,550,674.19 0.69% 23.51%房屋租赁 2,383,706.73 0.19% 722,655.90 0.08% 229.85%分产品IC卡智能燃气表 35,475,577.45 2.85% 47,754,196.25 5.01% -25.71%远传燃气表 715,007,825.30 57.49% 548,390,927.40 57.57% 30.38%电子式燃气表 404,859,340.68 32.55% 302,569,914.35 31.77% 33.81%其他 88,322,944.84 7.10% 53,819,590.68 5.65% 64.11%分地区华东 406,873,660.31 32.72% 335,939,152.87 35.27% 21.12%华南 342,544,363.96 27.54% 294,039,191.35 30.87% 16.50%华北 208,430,804.65 16.76% 127,863,109.94 13.42% 63.01%东北 80,342,207.33 6.46% 43,293,488.25 4.55% 85.58%华中 90,972,357.43 7.31% 67,656,200.54 7.10% 34.46%西南 49,794,441.31 4.00% 39,222,549.49 4.12% 26.95%西北 51,001,148.62 4.10% 27,991,858.14 2.94% 82.20%海外 13,706,704.66 1.10% 16,529,078.10 1.73% -17.08%分销售模式直销 1,220,550,000.1
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
计算机应用服务业、仪器仪表行业 销售量 台 5,009,241 4,014,829 24.77%生产量 台 6,068,487 4,297,560 41.21%库存量 台 1,895,070 1,352,074 40.16%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用生产量和库存量（含发出商品）同期增加较快，主要系2023年销售订单增加和公司的产品需要经过计量检测、客户验收确认等环节所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1. 合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
隐锋科技公司 新设 2023-6-21 尚未出资 100.00%安全家数字科技公司 新设 2023-5-19 尚未出资 60.00%悟元数字科技公司 新设 2023-8-10 尚未出资 51.00%2. 合并范围减少公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润悟元数字科技公司 注销 2023-9-25 0.00 0.00
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于大数据智能分析决策的燃气安全关键技术研究及产业化 进行基于大数据智能分析决策的燃气安全关键技术研究。 项目进行中 国内市场量产销售 将丰富公司产品结构，成为公司重点战略产品，对实现产品结构优化的目标具有重要意义。WIOT物联网平台2.0开发 能承载更高量级的终端设备的数据上告采集和命令执行情况监控，通过物联网平台升级开发，优化服务性能，提供千万级设备接入能力。 项目进行中 支持多种协议类型设备接入，同时通过分布式架构设计，优化服务性能，助力燃气企业智慧化运营，数字化转型升级。 建立了大连接、高性能、高稳定、高可用、高安全等特点的物联网平台核心优势，助力客户实现精细化管理。基于NB-IoT的超声波水表开发及产业化 开发适用于国内客户的面向国内水表市场的超声产品，补齐产品线。 项目已推向市场 国内市场量产销售 丰富公司产品结构，为公司带来客观的经济效益，进一步增强市场竞争力。基于5G技术的工商业燃气计量与安全一体化研究及产业化 通过5G技术增强燃气使用的安全性，降低事故风险，推动燃气行业数字化转型；促进5G在工业领域的应用与推广，同时带动传感器、物联网等相关产业链的创新与发展，为经济社会注入新动力。 项目进行中 国内市场量产销售 有效提升工商业燃气表在安全场景应用的功能，提升客户服务体验，有利于提升产品附加值和核心竞争力。可燃气体报警器 围绕主业，延展非表具产品，打造系统化的综合应 项目已完成 国内市场量产销售 丰富公司产品结构，增加公司新营收点。通过推动用产品解决方案。 设备智能化，提升燃气安全管理水平，实现设备、燃气公司、用户的实时联动，打造安全一张网。面向城市燃气安全管控四位一体平台的研发 汇总燃气集团管辖项目公司的所有数据，并进行各项维度的对比分析以及趋势分析，并且直观的进行大屏展示。 项目已完成 国内市场量产销售 丰富公司产品结构，提升用户体验。基于安全表的智能安全管家服务解决方案的研发 通过表具边缘计算和系统端大数据分析辅助，解决户内用气安全问题。 项目已完成 国内市场量产销售 提供安全运营监测防护解决方案是当前数字化、智能化时代的一种新思路。基于物联网技术的管网压力监测分析解决方案的研发 方案对于提高管网运行的安全性、可靠性和经济性具有重要意义。同时，该方案的研发也符合当前智能化发展的趋势，有助于推动相关行业的技术进步和创新。 项目已完成 国内市场量产销售 结合智慧燃气安全监测平台，实现远程智能监控，是城市燃气安全生命线工程的重要组成部分。基于数据中台技术的智慧燃气可视化平台的研发 整合分散在各个孤岛的数据，形成数据服务能力。 项目进行中 国内市场量产销售 对各类数据进行汇总分析，帮助企业实时掌握公司的各项管理指标信息及各分项信息。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加351.80%，主要系应收账款等经营性应收项目的增加金额大于应付账款
等经营性应付项目的增长金额。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降155.81%，主要系对联营企业投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降112.40%，主要系本期未发生非公开募集筹资资金业务所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 650,000.00 650,000.00 保证金 保函保证金
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 25,275,376股，发行价为每股人民币15.01元，共计募集资金 37,938.34万元，坐扣承销和保荐费用 566.04万元后的募集资金为37,372.30万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 153.33万元后，公司本次募集资金净额为 37,218.97万元。本期项目投入 1,523.30万元，利息收入净额 470.87万元，实际结余募集资金24,579.68万元。具体使用情况详见与本年度报告同时披露与巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用因） 求不断变化，为确保资源投入的有效性，需要进行充分的市场论证、技术路线设计和风险评估，且相关重要研发设施需要在产品技术路线定型后进行定制化设计，致使该项目的资金使用进度较缓。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资 不适用项目先期投入及置换月，在上述使用期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为人民币5,000万元。截至2023年11月17日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。2023年11月22日公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并于2023年12月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了该议案,同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用总金额不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至2023年 12 月31 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告一（二）之说明,公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：1 智能计量表具终端未来工厂建设项目尚处实施阶段，尚未产生效益 2 补充流动资金期末投资进度比例超过100%，系补充流动资金收到利息收入所致 （3） 募集资金变更项目情况□适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
让；销售：电子产品，智能设备，机电产 30,000,000.00 264,352,400.32 69,774,901.28 172,370,940.60 29,822,264.26 22,524,30品，计量器具；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月10日 江西赛酷新材料有限公司会议室 实地调研 机构 1. 中信证券2. 国寿安保基金3. 博恩资产管理有限公司 主要谈论公司基本情况、经营策略以及江西赛酷的基本情况、未来的产业规划、业务发展渠道。 详见于2023年5月12日披露的2023年5月10日投资者关系活动记录表
2023年05月12日 “威星智能投资者关系”微信小程序 网络平台线上交流 其他 个人2023年度公司经营情况、财务状况、未来发展规划等资料。 详见于2023年5月16日披露的2023年5月12日投资者关系活动记录表
2023年05月24日 公司会议室 实地调研 机构 1. 华贵人寿2. 和泰人寿3. 金元顺安4. 东吴证券 主要谈论公司基本情况、核心产品优势、因。 详见于2023年5月26日披露的2023年5月24日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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