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| 滨海能源(000695)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司行业分类
2024年，公司于三季度剥离了最后一部分出版物印刷业务，全面聚焦锂电负极材料业务。根据中国证监会发布的《上
市公司行业分类指引》（2012年修订），公司原有印刷业务所属行业为印刷和记录媒介复制业；锂电池负极材料所属行业为非金属矿物制造业范畴下的石墨及碳素制品制造。
（二）锂电池负极材料行业情况
1、行业概况
负极材料是锂电池的重要组成部分，后者被广泛应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。
根据中汽协数据，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能
源汽车渗透率达到 40.9%，较2023年提高9.3 个百分点。其中，插混汽车的增长迅速，销量占新能源汽车比例为 40%较去年提高10.4个百分点，成为带动新能源汽车增长的新动能。储能领域，根据CNESA数据，2024年新型储能新增投运装机规模达到43.7GW/109.8GWh，同比增长达到103%/136%，累计装机规模首次突破百吉瓦时，首次超过抽水储能。同时，锂离子电池储能成为市场占比最大的储能技术，市占率达到 55.2%；此外，由低空经济、清洁重卡运输、海洋经济、人型机器人等新兴应用领域的发展，将为锂电产业链带来新的增长韧性与后劲。终端应用带动电池环节实现持续高增长。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，2024年，我国动力和其他电池累计产量为 1096.8GWh，同比增长41.0%；销量为 1,039.5GWh，同比增长42.4%。其中，动力电池销量为 791.3GWh，占总销量76.1%，同比增长28.4%；其他电池销量为248.2GWh，占总销量23.9%，同比增长118.8%。出口方面，我国动力和其他电池累计出口达197.1GWh，同比增长29.2%，占累计销量的19.0%。其中，动力电池出口量为133.7GWh，占总出口量的67.8%，同比增长5.0%；其他电池出口量为63.4GWh，占总出口量的32.2%，同比增长151.6%。下游的高景气度支撑了负极材料实现产销双增，产能扩张同比高增长。根据鑫椤资讯统计，2024年全球负极材料产量216.73万吨，同比增长23%，中国负极材料占比进一步提升至98.5%。销售量方面，全球销售量208.73万吨，中国占比高达98.4%。2024年全球人造负极材料渗透率约89%，较上年进一步提升，人造负极材料高性价比使得其市占率进一步提升。产能方面，2024年行业扩产速度总体放缓，根据百川盈孚数据，截止2024年底中国锂电负极材料产能达到约410万吨，增速同比大幅放缓。原料焦方面，根据百川盈孚数据，2024年国内可用于负极生产的1#~3#焦累计产量1122万吨，同比下降10%，2024年进口量 1315.54万吨，同比下降18%，结合最新石油焦港口库存创全年新低，较年初降低 126.1万吨，12 月以来大部分焦源价格创了年内新高，负极成本端承压。
2、行业政策
序
号 发布
机构 发布
时间 政策名称 重点信息
1 国家能源局2024年 4
月 《关于促进新型储能并
网和调度运用的通知》 鼓励存量新型储能技术改造。鼓励存量新型储能开展技术改造，具备接受调度指令能力。满足相应技术条件后，电力调度机构应及时开展新型储能并网及调度工作2 国务院2024年 5月 《2024—2025年节能降碳行动方案》 加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。
3 工业和信息化
部2024年 6
月 《锂离子电池行业规范
条件（2024）》和《锂
离子电池行业规范公告
管理办法（2024）》 引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新，提高产品质量，降低生产成本；为锂电池产业各环节发展指明方向，并将以此为风向标，坚持技术创新、质量为先，推动锂电池产业走向绿色低碳高质量发展之路。
4 交通运输部海
事局2025年 2
月 《纯电池动力船舶技术
与检验暂行规则
（2025）》 该文件适用于船长大于等于 5m的仅采用蓄电池作为推进动力源和主电源船舶，包括海船、河船等；除另有规定外，本规则所述蓄电池是指磷酸铁锂电池（软包电池除外）和能量型超级电容器。
5 国家发改委/
财政部2024年 7
月 《关于加力支持大规模
设备更新和消费品以旧
换新的若干措施》 提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准。推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄 8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴 6万元。购买纳入目录的新能源乘用车或 2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补 2万元、购买 2.0升及以下排量燃油乘用车补 1.5万元。加快高能耗高排放老旧船舶报废更新，推动新能源清洁能源船舶发展
6 交通运输部/
财政部2024年 7
月 《新能源城市公交车及
动力电池更新补贴实施
细则》 文件提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴 6万元，其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴 8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴 4.2万元。7 中共中央/国务院2024年 7月 《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》 积极鼓励绿色低碳导向的新产业、新业态、新商业模式加快发展。大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代。推动船舶、航空器、非道路移动机械等采用清洁动力，加快淘汰老旧运输工具。到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。大力推进节能降碳增效。8 商务部/工业和信息化部/生态环境部/市场监管总局/国家消防救援局等五部门2024年 8月 《推动电动自行车以旧换新实施方案》 结合实际制定电动自行车以旧换新实施方案，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。换购的锂离子蓄电池电动自行车，其电池还应符合《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB 43854）标准要求。9 国管局/中直管理局2024年 9月 《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》 各级行政单位和各类事业单位（以下简称各部门、各单位）配备更新各类定向化保障公务用车，应当带头使用国产新能源汽车；机要通信用车、相对固定路线执法执勤用车以及使用场景单
一、主要在城区行驶的业务用车等，原则上应当配备新能源汽
车；
用于环卫清洁、技术勘察、检验检测等用途的特种专业技术用车，新能源汽车能够满足需要的，应当优先配备新能源汽车。10 工信部等八部门2025年 2月 《新型储能制造业高质量发展行动方案》 到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育生态主导型企业3—5家。产业主体集中、区域集聚格局基本形成，产业集群和生态体系不断完善。高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续提升。
11 交通运输部和
国家发展改革
委2024年 11
月 《交通物流降本提质增
效行动计划》 提出制定完善新能源汽车动力电池、储能电池、大容量光伏电池运输服务保障措施。大力提升技术装备绿色化水平，研究开展双挂汽车列车运输测试，因地制宜推广应用新能源中重型货车，布局建设专用换电站。推动建设一批公路服务区充电桩、换电站、充电停车位。
12 中共中央办公
厅/国务院办
公厅2024年 11
月 《有效降低全社会物流
成本行动方案》 加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设，支持高效便捷出口；研究出台大容量储能电池、大尺寸光伏组件的仓储和运输相关技术标准，优化完善锂电池运输安全管理规范；
13 国家能源局2024年 11
月 《关于支持电力领域新
型经营主体创新发展的
指导意见》 新型电力系统下分布式电源渗透率逐步提高、源网荷储灵活互动需求日益增长，需要针对单一技术类新型经营主体特点健全完善相关市场机制；引导新型经营主体根据自身电力电量平衡需求灵活参与各时间尺度电力中长期交易。
14 国务院办公厅2024年 12
月 《加快建设统一开放的
交通运输市场的意见》 强化交通运输能耗与碳排放数据共享。
完善交通运输装备能源清洁替代政策，推动中重型卡车、船舶等运输工具应用新能源、清洁能源。15 财政部2024年 12月 《关于进一步明确新能源汽车政府采购比例要求的通知》 结合实际使用需要，带头使用新能源汽车。新能源汽车可以满足实际使用需要的，年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于 30%。其中，对于路线相对固定、使用场景单
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