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| 沈阳化工(000698)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2024年，全球经济面临高利率、高通胀、高风险与低增长叠加的复杂局面。我国在外部压力下实现经济回升向好，
高质量发展取得新突破，但持续复苏仍需破解多重挑战：国际金融市场动荡脆弱，通胀与利率压力持续，全球增长动能趋弱；国内有效需求不足、社会预期偏弱和风险隐患交织，叠加国内大循环堵点与外部环境不确定性，经济回升基础仍需巩固。氯碱行业在绿色低碳转型的大趋势下，2024年国内PVC糊树脂行业产能新增1万吨，整体产能较上一年略有增加。
2024年国内PVC糊树脂产量增幅明显，部分下游制品行业需求增量，市场整体呈现供需双旺。2024年全年，我国累计糊树脂出口量同比减少。反观国内市场，PVC糊树脂下游重点行业PVC手套，涂层布，玩具等整体开工率提升，对糊树脂需求增加，助推PVC糊树脂行业整体开工率提升至70%-80%。未来PVC糊树脂市场仍将围绕生产成本及高品质化产品竞争。2024年烧碱产能较上一年有一定增加，产量同比增加，但下游行业盈利水平不佳，价格多数时间维持低位震荡，
2024年液碱价格重心同比下移。2024年国内聚醚新增产能陆续释放，聚醚产能增加18%，产能增速远远高于下游需求增速，价格重心同比下移。面对严峻的化工市场形势，沈阳化工以创新驱动破局突围：一方面加速数字化转型，通过“智能工厂+智慧HSE”建设提升安全管理效能，深化工业互联网平台应用，实现生产运营智能化升级；另一方面聚焦核心产品创效，依托糊树脂品牌与技术优势，打造定制化、差异化产品矩阵，构建“研+产+销+运”技术营销铜四角新体系，拓展应用场景并推进产品改性研发。同步布局新产业方向，研发高附加值新牌号，优化产业链结构。在管理层面，强化全员攻坚意识，以卓越运营能力推动资产提质、产业升级，增强抗风险能力，为高质量发展夯实根基。
2023年起聚醚多元醇进入新一轮扩能高峰期，2024年聚醚多元醇产能907.2万吨，同比增长12.2%，未来五年新增产能CAGR高达12.5%，预计至2030年中国聚醚多元醇新增产能达459万吨，届时国内总产能预计超过1300万吨。截至目前国内聚醚生产企业数量47家，销售规模10万吨以上生产企业17家，占比36%；销售规模20万吨以上生产企业10家，占比22%。随着产能集中释放，目前中国聚醚多元醇生产企业CR4为40%，属于低集中寡占型。在这一波扩产周期中，聚醚多元醇行业呈现出一个显著特征是龙头企业凭借成本优势持续扩张，行业竞争格局持续优化，龙头优势凸显。而在产能持续增长及海内外经济、需求增速放缓等因素影响下，聚醚行业景气度有所降低，各细分行业普遍通过开工负荷率的调节来适配需求降温预期。由于产品结构不均衡，聚醚市场竞争日趋激烈，行业内聚醚生产企业多采取“以销定产”的生产模式，2024年聚醚行业平均开工61%，同比下滑1个百分点。现有的聚醚多元醇企业仍在积极寻求转型升级的路径，通过“优链、延链、补链”的方式，致力于优化产业结构，提升产品附加值，拓展渠道，从而进一步扩大聚醚多元醇的市场规模。参与者之间核心产品存在一定差异，故聚醚行业竞争已经进入细分产品竞争阶段。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式
1、电石采购价格下降主要原因是电石供应增速大于需求增速；原料兰炭价格下降；聚氯乙烯行业市场低迷。
2、原盐采购价格下降主要原因是进口盐大量流入国内市场，原盐供应量增加，所以原盐价格有所下降。
3、2024年受国际形势、国内供需关系影响，环氧丙烷价格陆续下跌。
4、2024年环氧乙烷价格主要受国内供需关系变化、上游装置检维修情况等影响，陆续上涨。
能源采购价格占生产总成本30%以上
适用□不适用队。 公司拥有多个自主研发的糊树脂产品新牌号，医用手套专用糊树脂牌号与氯醋糊树脂系列牌号品质赶超国际先进,拥有有效发明专利数十余件。 沈阳化工研发中心从1987年开始PVC糊树脂产品的研发，是省级企业技术中心，是国内唯一的PVC糊树脂产品专业研究中心。1988年建立了国内首个PVC糊树脂小试试验装置；1997年建成了国内唯一的PVC糊树脂中试放大试验基地。小试研发的成果得以中试放大，并迅速实现产业化。2016年搬迁至新厂区新建了PVC糊树脂小试与中试试验基地，提升了装置的自控水平、完善了安全系统，一直是国内唯一的"PVC糊树脂中试试验基地"。建立了PVC糊树脂应用性能评价研究设施。2024年，依托北京化工大学教学与科研平台，融合沈阳化工产品优势与应用端信息优势，建立“产、学、研、用、培”联合研发中心，共享人力资源与技术储备，共同解决产品前沿以及生产端、应用端出现的难点、堵点问题。聚醚多元醇 产业化 科技团队60人，主要由本科及以上科技人员组成，其中5名博士，16名硕士。 拥有低粘度高分子量聚醚多元醇及其制备方法、聚乙二醇合成用催化剂及其制备方法以及采用其合成聚乙二醇的工艺、脂肪醇聚氧乙烯醚 公司全资子公司中化东大（淄博）有限公司建有中国聚氨酯行业聚醚多元醇工程技术中心、山东省省级企业技术中心、山东省省级表面活性剂工程技术中心、山东省特种聚醚多元醇工程研究中主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势脂肪酸酯的制备方法、聚四氢呋喃醚二醇改性聚合物多元醇的合成方法、一种高官能度聚醚多元醇的制备方法、疏水聚醚多元醇的制备方法等60余项专利技术。 心1个国家级技术研究平台，3个省级技术研究实体，以及与北京化工大学联合成立特种聚醚多元醇工程研究中心，与山东理工大学共建教学研实践基地，与建研院共建研发课题，对聚醚多元醇有着雄厚的研发实力。号，不涉及新增产能。中化东大：环氧丙烷周转使用优化提升项目于2024年5月获得淄博市生态环境局环评批复（淄环审〔2024〕41号），2024年开工建设，2024年建成投产，2024年通过自主验收。建设项目性质、规模、地点、生产工艺与环评文件要求一致。报告期内上市公司出现非正常停产情形□适用 不适用
1、2024年1月公司完成安全生产许可证换证，许可证编号：（辽）WH安许证【2024】0543，有效期2023年05月22日
至2026年05月21日。
2、2024年1月公司完成申请非药品类易制毒化学品生产备案证明换证，编号：（辽）3S21010000004，有效期2023年
05月27日至2026年05月21日。
3、2024年4月公司报送《关于沈阳化工股份有限公司危险废物贮存库建设项目环境影响报告表的批复》，编号：沈环
经开审字[2024]21号。
中化东大：
1、2024年9月公司重新申请排污许可证，许可证编号为91370300786135811Q002P，有效期2024年9月30日至2029年9月29日。
2、聚醚多元醇产品扩能项目验收，2024年11月18日公司完成危险化学品安全使用许可证换证，证书编号：鲁淄危化
使字〔2024〕000041号，有效期2023年5月18日至2026年5月17日。从事石油加工、石油贸易行业□是 否从事化肥行业□是 否从事农药行业□是 否从事氯碱、纯碱行业是□否
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