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| 河钢股份(000709)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，我国钢铁行业承受来自市场、环境和转型等诸多方面的压力，市场表观消费量持续下探，供强需弱矛盾未
缓解。行业盈利持续下滑，亏损企业占比进一步扩大。2024年也是我国钢铁行业深度调整的关键一年，一系列新情况、新变化、新挑战不断出现，传统用钢行业下行压力加大、原燃料价格易涨难跌，钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。钢铁产量同比下降，国内消费持续下降。据国家统计局公布的数据显示，2024年，全国累计生产粗钢 10.05亿吨，同比下降1.7%，实现了产量下降预期目标；生产生铁 8.52亿吨，同比下降2.3%；生产钢材14.00亿吨，同比增长1.1%；折合粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%。钢铁消费降幅明显大于产量降幅，市场供强需弱的态势未改。2024年，原燃料价格高位震荡，叠加钢材价格下行，钢企降本增效压力加剧，但产品结构持续优化。分品种看，建筑业用钢占比进一步下降至 50%，制造业用钢占比从2020年的 42%提高到
2024年的50%，钢铁产品结构调整在持续。2024年，中国钢材出口表现亮眼，钢材出口数量增长，但出口金额下降。据海关总署公布的数据，2024年，我国累计出口钢材 1.11亿吨，同比增长22.7%；出口均价 755 美元/吨，同比下降19.3%；累计出口金额836亿美元，同比下降1.1%；累计进口钢材682万吨，同比下降10.9%；进口均价1689美元/吨，同比上升 1.8%；累计进口金额 115亿美元，同比下降9.2%；折合粗钢净出口约 1.13亿吨，同比增长31.5%，达到历史最高水平。但总体来看，2024年我国钢铁市场供需严重失衡，控产能扩张、促产业集中未取得明显成果，行业自律的力度远远不够，企业生产经营非常艰难。
2025年，预计钢铁行业将呈现需求好转、整体价格上移的态势。宏观层面，2024年9月以来，一系列稳经济增长的强力政策逐步落实，社会预期和市场信心逐步改善，经济复苏继续推进，我国钢铁行业主要下游消费领域需求开启“弱复苏”状态，供应端持续改革、合理控产，需求端逐步提振，为行业新的发展打下基础。另外，2025年，我国将实施更加积极稳定的经济增长政策，继续刺激需求复苏、风险解决和信心恢复，宏观环境预计将会产生更多的积极变化。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对异常复杂严峻的市场形势，公司坚持以经济效益为中心，强化科技创新驱动，狠抓全面预算管理，深挖企
业内部潜能，着力提升经营效益和核心竞争力，不断开创各项工作新局面。
2024年，公司产铁2962万吨、粗钢2793万吨、钢材2642万吨；生产钒渣22万吨。全年实现营业收入1216亿元，利润总额9.24亿元，归属于母公司所有者净利润7.07亿元，取得了较好的运营成果。一年来，公司各项重点工作不断取得新的进展。
(1) 钢铁主业保持稳健运行
新建项目顺利投产，两大新区潜能加速释放。唐钢新区1580热轧、2030冷轧等重点项目先后建成投产，产线快速达产
达效，高端产品加速提质上量。邯钢新区践行“全流程紧凑型CSP理念”，低成本运行成效显著。两大新区潜能加速释放，为公司竞争实力提升、效益改善奠定了坚实基础。完善生产经营模式，提升了资源配置效益。以现金流管控为核心，落实“三个量化”，强化过程督导与考核激励，推动整体经营绩效提升。推行周集中排产机制，实现了最优排程与快速响应市场的高度协同。强化成本费用管控，降本增效成效显著。突出高炉经济稳定顺行，开展全工序提质、降本、降耗攻关，有效降低吨铁、吨钢成本。优化钢轧平衡方案，炉机匹配率提升2%以上；严控合金成本、质量，核减自采合金种类。推进供应端协同降本，原燃料低库存运行降低资金占用。刚性压降费用支出，进一步降低吨钢费用。加强设备全生命周期管理，降低吨钢设备管理费。
(2) 产线建设迈出坚实步伐
细化产线分工与规划，推动产线直面市场。紧扣行业发展趋势，强化产线主体地位，树牢产线经营理念，全面梳理了各
产线装备档次、市场定位、目标区域、客户结构，制定实施中厚板、热轧、冷轧等重点产线三年规划建设方案，进一步明确了实施路径，挖掘产线装备技术与产品优势，推进产线直面市场客户。销产研运聚合发力，产线运行效益提升。推行由子公司领导任线长的产线包保制度，夯实销产研运一体化运行机制，创新建立“产线画像”评价体系，实现了市场开发、“两个结构”优化调整、技术攻关与产线运行的深度融合，产线对客户端的支撑能力大幅提升。
(3) 科技创新取得重要进展
提升创新策源能力，引领行业转型发展。持续发力绿色低碳冶炼、含钛渣综合利用等技术攻关，深入开展“卡脖子”技
术、重点关键和实用新型材料的研发与应用。以服务客户为核心，为100多个高端客户提供材料选型与应用解决方案。行业首发新一代提钒转炉全自动控制等引领技术，提升了行业影响力。加强工艺技术创新，驱动产线效益提升。充分发挥首席科学家团队作用，推动40项新工艺新技术落地、54项先进模型推广应用、51个项目制课题实施。智能炼钢系统加速推广应用，为开展炼钢大模型研发创新奠定了坚实基础。钢包蓄热预测模型、连铸自动开浇模型技术行业领先；邯宝锌层厚度闭环控制模型处于业内先进水平。
(4) 营销模式变革激发活力
系统推进营销变革，市场份额不断提升。依据产品应用大类与细分市场，成立9大专业直销部，稳步实现“区域销售”
向“专业营销”转变。紧盯重点行业、特色领域，加强销产联动，提升市场份额。持续优化两个结构，综合售价追赶标杆。根据产线特点、定位策划售价梯次指标和创效指标，制定可落地措施。多方面深化对标，寻找差距、补齐短板、提升售价。加大市场调研和高端直供客户开发力度，带动产品档次提升，增创效益。高端产品及存量头部客户销量占比、终端客户一对一直供比均显著提升。冷系汽车钢结构优化成效显著，吨钢边际同比提升。
(5) 资金管控科学高效
全方位拓展融资渠道。大力开展绿色信贷、债券发行和非标业务，优化了融资结构，降低了融资成本。统一注册多品种
债务融资工具（DFI）获银行间市场交易商协会批准，发行可续期公司债券29亿元，永续中票10亿元，进一步优化了资产负债结构。资金管控与财务创效能力持续增强。以全面预算管理为抓手，强化了资金管控。推进供应链平台建设，为销采两端降本、设备（备件）集中管控等提供了支撑。创新票据池业务功能，优化存量票据和资金结构。加强政策研究，充分享受税收优惠和财政奖补。
(6) 安全环保护航企业发展
完善安全管理体系，实现安全稳定生产。压实各级安全管理责任，创新开展安全素质能力培训，推进三年治本攻坚行动，
完善危化品应急预案，开展安全标准化示范作业区创建，推进专项巡查、安全帮扶，夯实了安全基础，提升了安全管理水平。加强环保管控，环保绩效创A保A目标全面达成。深入推进环保三级标准化管理，提升污染治理能力和环保智能化管理水平。大力实施环保提升改造项目，钢铁主业全系统实现超低排放，邯钢新区、承德钒钛成功创A。唐钢新区获评2024年度“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
生产量 吨 19,236 15,772 21.96%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响超低温韧性大规格角钢Q420D的研制与开发 （1）通过研究C、Mn、V、N含量对Q420D角钢强度和冲击韧性的影响，设计合适的化学成分。
（2）优化脱氧合金化工艺，提高钢水洁
净度和铸坯质量，为生产Q420D角钢提供条优质铸坯。
（3）优化轧制工艺制度，保证高强耐低
温大规格角钢Q420D低温冲击指标和表面质量。 已完成 冲击韧性合格率95%以上，完成供货500t。 提高公司大角钢产品高度，保持公司大角钢领域领先优势型钢加热炉脱硫脱硝工艺优化与应用 随着国家环保形势日趋严峻，环保排放数据达标已成为企业一条不可逾越的红线，大型线加热炉脱硫脱硝系统已正式投入运行。运行过程中发现原小苏打加料口采用投料装置，多次发生卡料现象；小苏打输送管路内部积料造成磨机停机现象；烟气湿度大特点造成SCR反应器壁板锈蚀、脱落，堵塞催化剂等现象。通过立项攻关，有效滤除料袋中的板结料并加以粉碎，防止小苏打喂料阀体发生板结堵塞；利用丙二醇，减少磨机板结，降低倒用次数，小苏打输送管道增设预判及防治堵塞装置；
优化改进SCR反应器防锈蚀措施。 已完成 小苏打料仓喂料器等进料部位板结淤堵事故发生频率≤2次/年 环保排放指标稳定性大幅提高，脱硫脱硝系统实现长期稳定运行，环保指标达到国内先进水平，因系统问题造成月事故停车时间大幅缩短，保证生产正常运行，降低职工劳动强度。废水系统优化 目前公司废水站处理的实际水量最高已达 已完成 吨钢水耗降低至2.62吨 提升公司废水系统处提升 14000—15000吨/天，超过设计最大处理能力25%（设计最大值12000吨/天）。随着80MW发电循环水排污排入废水站，预计2000-3000吨/天，轧钢提升区域污水全部回收，夏季雨水进行回收，通过水平衡测算废水站处理水量将达到17000-19000吨/天左右。现有废水站已不能满足污水处理需求。 理能力，保障生产顺行降低煤气净化工艺原料消耗技术攻关 化产分厂的生产在整个焦化厂占了举足轻重的作用。除了正常的安全环保，产品产量质量外，各种原料介质消耗在生产支出中占了很大比重，制约着全分厂的节能创效工作的成效。去年虽然通过生产调整和设备改造实现了生产平稳，但是各种生产原料消耗仍偏高，如何通过工艺操作改进和设备改造优化等措施，降低蒸氨、硫铵和粗苯三个工区生产原料碱液、硫酸和洗油的日常消耗，实现降本增效，是今年化产创效的重要部分，也是申报该课题的原因。 已完结 （1）蒸氨的加碱操作，一直是采用手动控制或是自动调节，需要经常调整，通过仪表程序实现加碱量和上水量的串级调节，根据配比设定好精准投加，减少液碱消耗。
（2）硫铵推动自动加酸
的改造实施，稳定降低硫酸消耗。
（3）粗苯采用一塔式负
压脱苯，具有节省蒸汽和废水少等优势，通过优化真空泵进排液操作，改造增加真空泵出口不凝气体管道的排液管，减小出口阻力。保证真空泵的稳定运行，从而保证粗苯产品产量质量稳定。 化产生产过程中消耗的降低，除了企业自身的节资创效以外，由于用的原料都是化工产品，使用量下降，意味着减少其它化工企业的开工率，减少对环境的污染，具有一定的社会意义。LNG新设备新工艺新技术的吸收改进及增产创效技术攻关 该项目主要动设备有13台10kV大功率压缩机（其中1台制冷剂压缩机功率就高达9400kW）、具有3台10kV710kW循环双吸泵的凉水塔装置以及4台功率接近2000kW的电加热器等，存在高耗电的特点，所以存在降低电单耗的攻关价值。另外，该项目设备设施虽然国内先进，但通过实际运行发现，仍存在不少设计和安装上的缺陷，需结合生产实际逐步改进完善、技术改造创新，以提高设备运行安全性、稳定性和保障能力，从而实现降低电单耗、减少影响生产时间的目标。 已完结 (1)冬季气动阀冻堵动作异常改造创新
(2)制冷剂压缩机油温高
改造
(3)往复式压缩机排气压
力高研究分析
(4)LNG产量与电耗关系
研究分析 通过课题攻关，保障了设备的安全稳定运行，减轻了工人的劳动强度，降低因设备故障导致的焦炉煤气放散。转炉钒渣微气泡强化清洁提钒技术及装备 针对转炉钒渣中钒铁尖晶石矿相结构稳定难转化，现有高温氧化焙烧工艺资源回收率低（≤80%），固/危废产生量大、末端治理困难等问题，从钒的高效提取与危废源头减量理念出发，通过微气泡-机械活化复合强化转炉钒渣中钒铁尖晶石高效氧化提钒、钒酸钠冷却结晶分离及梯级阳离子置换清洁制备钒产品、Cr6+还原固化与反应-分离-介质循环过程交互设计、微气泡强化清洁提钒工艺装备放大规律等研究内容的突破。 在研 形成转炉钒渣微气泡强化清洁提钒技术及装备，碱浸反应釜反应介质中活性氧含量较常规通气方式提升10 倍以上，完成万吨级/年转炉钒渣清洁提钒工程示范，全流程钒回收率由焙烧工艺的约 80%提升至 90%以上，重金属泥、芒硝减量100%，实现经济稳定运行。 本课题牵头单位河钢分别是全球第三大钒生产企业，本项目成果全行业推广后，可年增五氧化二钒近 1万吨，累计年新增产值超 10亿元。高表面质量中厚板产品控制技术研究与应用 高表面质量中厚板产品控制技术研究与应用课题立项的必要性在于满足市场需求、提升国际竞争力、带来经济效益和社会效益、实现环保与可持续发展以及推动技术 已完结 1）实现高精度表面质量检测技术的在线应用，检测准确率提升至98%以上。 钢板表面质量得到有效控制和改善，将大大提高邯钢中厚板产品的市场形象，在市发展趋势。 2）表面质量一次合格率达到≥97%（表检数据）。3）钢板表面氧化铁皮类质量异议≤2起/年 场竞争中赢得优势，得到徐工、中联重科等重点客户的持续订单以及船板接单，为企业的持续发展提供助力。热风炉脱硫脱硝系统及低碳低氮应用技术研究 随着环保管控越来越严格，热风炉的废烟气治理在国内逐渐展开，NOx和SO2排放已经有明确的环保标准，排放是否达标关系到企业生存。如何实现热风炉烟气脱硫脱硝技术的最优化和探索低氮低碳燃烧，在确保排放达标的情况下，维持系统的稳定性，是亟待解决的问题。 已完结 SO2≤30 mg/m3NOx≤35mg/m3CO≤80mg/m3 1、可减少热风炉烟气CO排放0.5%，两座高炉每年消耗高炉煤气288000万立方，经济效益为：100.8万元
2、提高风温5℃，降
低燃料比
5/100*12.5=0.625kg/t，贡献系数k取0.4，经济效益为：
306万元
1780mm热送
直装工艺研究
与实践 连铸坯直接热装轧制（CC-DHCR）技术的应用，使得加热炉的上料节奏就会变得非常紧凑，如何快速适应上下工序的生产速度，对于投产不久且从未应用过CC-DHCR生产模式的热轧产线来说是一个巨大挑战。另外，为了更好地发挥出该工艺的技术的优势，不断地在生产实践中完善、提高和发展，不仅需要消化和吸收，诸如铸坯保温输送技术、高温无缺陷铸坯保证技术、配套的加热及轧制技术，一体化管理技术等，还需要根据产线的生产实际需要，探索和实践性应用好相关技术，诸如炼轧一体化计划编制技术、动态板坯库存、动态规则可配置技术、计划的动态编制及调整、下发等，涉及“钢轧界面效率提升、自由轧制与深度拓展”等难点问题，进行相应的直装生产模式的工艺研究与实践性攻关。以便更好地助力产线在环保、节能、降耗、降本、增效等方面发挥应有的作用。 已完结 热装温度：二车间≥400℃一车间≥700℃板坯热装率≥75% 通过本项目开展，将邯钢能嘉1780mm产线打造成利于同类产线互鉴，利于发挥热送直装工艺运行特点，实现极致环保、高效、低耗、 低成本的具有竞争力的产线，促进引领整个行业的在热送直装工艺的发展。
5、现金流
（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是24年收到的政府补偿款较上年减少。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本年偿还融资性债务增加。
（3）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少的主要原因是投资活动现金流入减少以及筹资活动的现金流出增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末货币资金中使用受限的资金为13,110,928,674.34元，主要是银行承兑汇票保证金、信用证保证金、银行存款冻结
资金及收付限制资金等。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
钢铁有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
是 □否
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，提升
公司投资价值，公司制定了《河钢股份有限公司市值管理制度》。同时，结合公司发展战略和经营情况，以维护全体股东利益、增强投资者信心和促进公司长远健康可持续发展为目标，公司研究制定了估值提升计划。上述《市值管理制度》和《估值提升计划》经公司2025年2 月26 日召开的五届二十七次董事会审议通过，详见公司于
2025年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《河钢股份有限公司五届二十七次董事会决议公告》（公告编号：2025-004）和《河钢股份有限公司估值提升计划》（公告编号：2025-005》。十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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