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| 洁美科技(002859)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务为电子封装材料及电子级薄膜材料的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、电子胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）、流延膜、芯片承载盘（IC-tray 盘）。广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域，最终应用于AI 终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场。2024年12月30日，公司收购柔震科技后，产品延伸至新能源电池正负极材料——复合集流体领域，包括复合铝箔（PET 铝箔）、复合铜箔（PET/PP 铜箔）以及涂碳复合铝箔三类核心产品，主要应用于消费类锂电池、动力电池（涵盖新能源汽车、两轮小动力车、货轮、机器人、无人机等多种动力应用场景）以及储能电池客户。
近年来，全球数字化进程加速，叠加“新基建”及电子产品“以旧换新”等政策，5G 网络、云计算及数据中心建设加速，新能源汽车、AR/VR、工业互联网、AI 终端、消费电子等市场需求持续放量，广泛的下游需求奠定了电子元器件行业发展的坚实基础，也为公司业务持续健康稳定发展提供了良好的行业保障。
据工信部统计，2024年，我国电子信息制造业生产增长较快，出口持续回升，效益稳定向好，投资增势明显，行业整体发展态势良好；规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 6个和 2.9个百分点。主要产品中，手机产量 16.7亿台，同比增长7.8%，其中智能手机产量 12.5亿台，同比增长8.2%；微型计算机设备产量 3.4亿台，同比增长2.7%；集成电路产量 4,514亿块，同比增长22.2%；规模以上电子信息制造业实现营业收入 16.19万亿元，同比增长7.3%；固定资产投资同比增长12%，比同期高技术制造业投资增速高 5个百分点。
电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，规模总量大、产业链条长、涉及领域广，是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的重要领域。为贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，更好发挥电子信息制造业在工业行业中的支撑、引领、赋能作用，助力实现工业经济发展主要预期目标，国家工信部特制定《电子信息制造业 2023—2024年稳增长行动方案》，实施期限为 2023—2024年。方案所指电子信息制造业包含计算机、通信和其他电子设备制造业以及锂离子电池、光伏及元器件制造等相关领域。方案主要目标：“2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速 5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破 24万亿元。2024年，我国手机市场 5G手机出货量占比超过 85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过 25%，太阳能电池产量超过 450GWH，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。”
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，随着新能源、智能制造、5G商用技术等产业的逐步起量及AI终端应用等新产品推动下的换机需求为电子元器件行业提供了新的需求增长点，叠加行业积极因素影响，公司订单量稳步回升；公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效；公司持续优化产品结构，提升高附加值产品的产销量，高端客户的份额稳步提升。2024年下半年，公司为加快中高端离型膜的送样测试及放量进度，加大了新产品研发试制投入，研发相关投入同比增加较多，导致全年净利润略有下滑。在上述因素共同影响下，公司整体销售收入保持了稳定增长。2024年公司实现营业总收入181,701.68万元，同比增长15.57%；实现归属于上市公司股东的净利润20,217.14万元，同比下降20.91%。
报告期内，公司电子封装材料营业收入 15.71亿元，同比增长13.09%。公司继续保持纸质载带高品质及较高市场占有率。一方面，公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带系列产品的结构，持续增加高精密压孔纸带专用设备，提升高附加值产品的产销量；另一方面，公司持续优化生产流程，加速技术迭代，建设高净化等级的智能化数字工厂，适应小型化、车载、半导体类载带产品的生产要求。
此外，公司进一步优化和完善生产基地战略布局，积极布局海外市场，提高对海外客户的响应速度，其中菲律宾生产基地顺利投产，目前已经向主要客户批量供货，马来西亚生产基地扩建项目也已启动建设。
报告期内，公司第五条电子专用原纸生产线试生产运行良好，形成一体化、集成化、自动化的生产基地，进一步巩固了公司在纸质载带行业的领先地位；江西生产基地技改升级项目作为当地“退城入园”项目正在按计划推进，该项目的实施有助于提高江西基地的生产效率和产品品质；公司继续打造塑料载带高端产品核心竞争力，实现了精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生产。报告期内，公司加强了半导体封测领域客户的开拓并取得了突破性进展，完成了半导体知名客户的样品认证，并实现了向半导体领域重点客户的小批量供货，业务发展势头良好。
报告期内，公司电子级薄膜材料营业收入1.76亿元，同比增长35.38%。离型膜方面，MLCC离型膜已向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户实现稳定批量供货，并顺利进入韩日系大客户的批量供货导入阶段，其中韩系客户海外基地也通过了产品认证测试；偏光片用离型膜已向主要偏光片生产企业稳定批量供货；同时，公司持续开展多型号、多应用领域的高端离型膜研发和试制，改进生产工艺和产品性能，配合自制BOPET薄膜的量产，推进以自制BOPET材料为基础的MLCC离型膜低粗糙度产品、中高端偏光片离型膜、OCA 离型膜等新产品的开发，并开始在各家客户送样测试。报告期内，广东肇庆基地离型膜一期项目两条线陆续投产，并已经通过多家客户的认证，开始逐步量产供货。华北地区产研总部基地项目即天津生产基地项目顺利进入项目主体施工阶段，配套设施建设也在按计划进行，该项目投产后将实现贴近客户供货，大幅提升公司在韩系客户的份额。
报告期内，公司持续推进光学级BOPET膜及流延膜生产项目，已在客户端全面展开使用自制基膜离型膜产品的验证及导入，并有多规格产品通过了验证进入批量导入阶段。特别是日韩客户使用公司自制基膜的离型膜进入批量导入期，标志着公司在日韩客户的中高端 MLCC 应用领域逐步开始实现国产替代。同时，公司坚定扩产步伐，BOPET 膜二期项目设备完成安装并开始单机调试工作，预计2025年二季度开始试生产，项目建成投产后年产能将增加一倍以上。
报告期内，公司加强了在新能源相关领域的布局。流延膜领域，公司流延膜二期项目顺利投产，总设计产能实现翻番，达到年产6,000吨。得益于新能源及电动汽车产销量的增长，铝塑膜用流延膜订单持续增长，客户验证稳步推进，公司已成为国内主要的铝塑膜客户合作伙伴；公司对光电显示用流延膜工艺技术进行了持续改进，产品已逐步导入下游一线品牌客户；报告期内，公司成功通过了 IATF16949（即国际汽车行业质量管理体系）认证，本次认证范围是锂电池铝塑膜用流延膜，通过认证进一步提高公司流延膜生产管理水平，保持公司在动力电池铝塑膜用流延膜领域的领先地位。
公司进一步向新能源电池正负极材料——复合集流体领域延伸，报告期内，公司以受让柔震科技原股东股权的方式取得了柔震科技的控制权，收购的总价款为3,000万元人民币，对应柔震科技出资比例的56.8334%。柔震科技专注于聚合物基金属复合膜材料的研发与生产，该产品是具有“三明治”结构（金属镀层/高分子层/金属镀层）的复合金属膜材料，可以取代传统金属铝箔和铜箔作为锂离子电池集流体使用，在帮助电池提高能量密度的同时大幅度提高其安全性能。柔震科技产品包括复合铝箔（PET 铝箔）、复合铜箔（PET 铜箔）以及涂碳复合铝箔三类核心产品。复合铝箔（PET 铝箔）是通过蒸镀工艺制备的具有特殊夹层结构的复合材料，用于替代锂电池正极铝箔集流体，运用后在有效减薄集流体厚度下可大幅度减少集流体之间内短路带来的起火爆炸现象，有效提高电池安全性能。复合铜箔（PET 铜箔）是结合了磁控和水电镀工艺制备的具有特殊夹层结构的复合材料，使用本材料则可大幅度减少金属铜的用量，在降低成本的同时有效提高电池的质量能量密度。涂碳复合铝箔涂覆在常规复合集流体的表面可以减少活性物质和集流体之间的界面电阻，同时也增加了两者之间的结合力，实现更高倍率充放电的能力。下游对接的主要是消费类锂电池、动力电池以及储能电池客户。目前柔震科技已与国内外头部电池企业及终端客户开展深度合作，且是部分锂电池客户复合铝箔的唯一批量供应商。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
生产量 万平方米 15,698.52 12,843.63 22.23%库存量 万平方米 969.84 1,947.24 -50.19%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用1）IC-tray盘库存量同比下降37.44%，主要因报告期内 IC-tray盘订单量同比增长； 2）电子级薄膜材料销售量同比增长45.87%，库存量同比下降50.19%，主要系报告期内公司电子级薄膜材料的订单量同比增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、2024年12月，根据公司与柔震科技全体股东签订《股权转让协议》，约定公司收购柔震科技56.8334%股权，交易对价为3,000.00万元。柔震科技已办理了相应的财产权交接手续，并于2024年12月30日办妥工商变更登记手续，故自2024年12月末将其纳入合并财务报表范围。此外，公司承诺在取得柔震科技控制权后向柔震科技增资人民币3,000.00万元，增资取得柔震科技5%股权。待上述交易完成并办理工商变更登记后公司将取得柔震科技58.99%的股权。
2、 全资子公司北京洁美聚力电子科技有限公司于2024年12月13日注销，并由浙江洁美电子科技股份有限公司北京咨询管理分公司承接相关工作职能。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
期贷款利息费用化；同时报告期受汇率波动影响，财务费用中汇兑净收益同比下降所致研发费用 171,687,516.26 92,553,826.25 85.50% 主要系报告期内高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
高端聚脂薄膜研发 原材料国产替代 大批量试制 行业领先 增强公司核心竞争力半导体用盖带产品开发 增加公司产品系列 大批量试制 行业领先 增强公司核心竞争力第二代自剥离胶带盖带的开发 增加公司产品系列 小批量试制 行业领先 增强公司核心竞争力LTCC离型膜的开发 增加公司产品系列 小批量试制 行业领先 增强公司核心竞争力低剥离静电压盖带的开发 增加公司产品系列 小批量试制 行业领先 增强公司核心竞争力PC导电/抗静电载带原材料的开发 公司产品用主要原材料，降低成本 小批量试制 行业领先 增强公司核心竞争力8寸水平晶圆盒的研发 增加公司产品系列 小批量试制 行业领先 增强公司核心竞争力滚轮机自制技术的研发 公司主要产品生产设备 小批量试制 行业领先 增强公司核心竞争力OCA模切用离型膜开发 增加公司产品系列 小批量试制 行业领先 增强公司核心竞争力
5、现金流
1、投资活动现金流入小计同比增长1325.72%，主要系报告期内处置固定资产收回的现金同比增加所致；
2、投资活动现金流出小计同比增长56.80%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、天津电材华北地区产研总部基地项目建设、电子级 BOPET膜项目（二期）和流延膜项目（二期）投入同比增加所致； 3、投资活动产生的现金流量净额同比下降56.31%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、天津电材华北地区产研总部基地项目建设、电子级 BOPET膜项目（二期）和流延膜项目（二期）投入同比增加所致；
4、筹资活动现金流入小计同比增长97.19%，主要系报告期内中长期贷款增加所致； 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增长884.80%，主要系报告期内中长期贷款增加所致； 6、现金及现金等价物净增加额同比增长95.55%，主要系报告期内货款按期回款、上年同期提前归还部分流动资金贷款和竣工投产项目贷款较多所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动金额3,311,029.45元为本期收到银行承兑汇票、应收票据背书、应收票据贴现、应收票据收款合计的变动金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 14,000.00 14,000.00 质押 ETC账户保证金质押固定资产 558,484,604.06 532,498,392.25 抵押 抵押借款在建工程 806,031,865.16 806,031,865.16 抵押 抵押借款无形资产 115,885,174.00 108,056,612.59 抵押 抵押借款
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售。 400,000,000.00 1,149,963,917.72 687,107,159.21 723,671,549.31 87,546,699.02 78,098,400.江西洁美电子信息材料有限公司 子公司 片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售。 200,000,000.00 906,621,427.03 317,970,246.25 364,207,474.56 21,163,242.70 19,906,929.杭州万荣科技有限公司 子公司 原材料进口 10,000,000.00 27,906,785.82 22,560,680.87 5,538,963.29 2,052,116.55 2,044,229.8香港百顺有限公司 子公司 原材料进口 10,000港元 152,821,839.19 -4,816,992.91 262,074,467.者。浙江洁美半导体材料有限公司 子公司 芯片承载盘（ICtray盘）项目及其他半导体相关材料的研发、生产、销售的相关业务。 13,000,000.00 26,417,034.49 16,949,300.41 23,071,460.09 3,552,772.89 3,335,058.9广东洁美电子信息材料有限公司 子公司 电子元器件专用薄型封装载带、离型膜的研发、制造、销售。 200,000,000.00 484,997,154.55 178,879,808.52 44,111,518.9售。损害公司全体股东及中小股东利益的情形。北京洁美聚力电子科技有限公司 注销 北京洁美聚力电子科技有限公司已注销并重新设立浙江洁美电子科技股份有限公司北京咨询管理分公司主要控股参股公司情况说明
（1）浙江洁美电子信息材料有限公司
浙江洁美电子信息材料有限公司成立于2014年8月29日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隽云，注册资本 40,000万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。该公司主要负责公司片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，目前拥有三条电子专用原纸生产线和多台套后端深加工设备。
（2）江西洁美电子信息材料有限公司
江西洁美电子信息材料有限公司成立于2004年5月28日，住所为宜黄县城郊六里铺工业区，法定代表人方隽云，注册资本 20,000万元，经营范围为：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司主要负责电子专用原纸和纸质载带的开发和生产，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套深加工设备。
（3）杭州万荣科技有限公司
杭州万荣科技有限公司成立于2009年4月9日，住所为浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢 24层，法定代表人方隽云，注册资本 1,000万元，经营范围：服务；半导体、电子元器件专用材料开发，纸、纸制品设计；批发零售：半导体、电子元器件专用材料开发，纸制品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。该公司主要负责关联公司产品的出口业务及部分原材料采购业务。
（4）香港百顺有限公司
香港百顺有限公司系公司全资子公司，成立于2010年1月11日，注册编号为 1410243。公司注册资本为 1万港元。
（5）洁美（马来西亚）有限公司
洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于2015年10月23日，注册号为 1163417-P。注册资本 8,317.33万林吉特，注册地址 Unit C-12-4,Level 12 block C, Megan Avenue II,12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan。经营范围：生
产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，实现对东南亚区域内 KOA、ASJ 等客户的就近供货。
（6）浙江洁美半导体材料有限公司
浙江洁美半导体材料有限公司系公司全资子公司，成立于2021年4月15日，注册资本 1,300万元，住所为浙江省湖州市安吉县递铺街道拥军路 618号，法定代表人：方隽云，经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；资源再生利用技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属)；再生资源销售；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司主要负责公司芯片承载盘项目及其他半导体相关材料的研发、生产、销售的相关业务。
（7）广东洁美电子信息材料有限公司
广东洁美电子信息材料有限公司系公司全资子公司，成立于2020年8月17日，注册资本 20,000万元，住所为肇庆市端州区蓝带路 8号，法定代表人：方隽云，经营范围：半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术的研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘、离型膜、光学膜、塑料制品的研发、设计、制造、销售；货物或技术进出口；普通货物运输。
该公司主要负责华南区域业务，实现对华南地区客户的就近供货。
（8）天津洁美电子信息材料有限公司
天津洁美电子信息材料有限公司系公司全资子公司，成立于2022年7月20日，注册资本 20,000万元，住所为天津经济技术开发区西区泰启路 12号。法定代表人：方隽云，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；纸制品销售；新型膜材料制造。新材料技术研发；新型膜材料销售；模具制造；模具销售；技术进出口；货物进出口。该生十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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