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| 江龙船艇(300589)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业
根据我国2019年执行1号修改单后的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），船舶及相关装置制造包括金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设备制造、船舶修理及拆船、航标器材及其他浮动
装置的制造。公司所处行业为“373船舶及相关装置制造”项下“3731金属船舶制造”“3732非金属船舶制造”和“3733娱乐船和运动船制造”。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”项下“C373船舶及相关装置制造”。根据中国船舶工业行业协会的《中国船舶工业年鉴（2024）》，船舶工业包括船舶制造业、船舶修理业、船舶配套业、海洋工程装备制造业、船艇制造业、船舶拆解业和船用钢材制造业。公司所处行业属于船艇制造业。
（二）行业基本情况
中国船舶工业协会数据显示，2024年1-12月，全国造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；截至12月底，手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%。1-12月，我国造船完
工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的55.7%、74.1%和63.1%。
（三）公司所处行业地位
公司是国内中小型船艇细分领域的龙头企业，已形成公务执法、旅游休闲、特种作业三大产品类别，并在新能源船
艇领域交付了诸多项目。公司拥有甲级船舶设计资质，同时具备钢质、铝合金及复合材质船艇设计、建造能力，公司已获得国家“绿色工厂”、“专精特新小巨人企业”、“知识产权示范企业”、省级“工业设计中心”、“企业技术中心”、“制造业单项冠军企业”等荣誉和资质，并建有博士后科研工作站，截至2024年12月31日，拥有有效专利281项，多项技术和产品行业领先。公司长期深耕公务执法船艇市场，市场竞争力一直处于国内中小型公务执法船艇市场前列，为海事、渔政、应急、公安、海关等系统单位建造了大量高性能的公务执法船艇，并参与国家“一带一路”战略，出口多款公务执法主力船型。公司旅游休闲船艇系国内知名品牌之一，产品不仅服务于国内多个省份，还远销大洋洲及东南亚、中东等一带一路沿线国家。近年，公司旅游休闲船艇多与新能源结合，助力船舶行业绿色化转型。在特种作业船艇领域，公司自主研发的消防作业船、航标维护船、风电运维船、科考试验船、引航艇、养殖工作船等专业船型，不但受到国内客户的青睐，还成功打开海外市场。公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一，建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力工作船。公司积极推动旅游休闲船的新能源化，交付的船艇运营在广州珠江、南昌滕王阁、厦门鼓浪屿、杭州钱塘江、长沙橘子洲等国内知名景区。此外，公司还将新能源船艇的应用场景拓展至公务执法和特种作业领域。公司重要参股子公司澳龙船艇专注于铝合金材质船艇的研发和建造，是国内铝合金船艇领域的龙头企业，建造了我国尺度（71米）最大、客位数最多（1200客位）的双体铝合金客船“北游26”。近年来，依托国家海上风电的快速发展，进军风电运维船市场，承接了多批次专业风电运维船订单。并响应国家发展海洋牧场和深远海养殖的号召，进军深远海养殖工船领域，正在建造全球首创水体自然交换型养殖工船“湾区伶仃”号。
（四）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策及其影响
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”之“（四）业绩驱动因素”部
分，列举了与公司业务相关的行业政策，敬请投资者关注相关内容。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要产品
公司主要产品按照用途可分为公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇产品，按动力源可分为新能源船艇、传
统能源船艇。产品类别 产品介绍用途划分 公务执法船艇 广泛用于海事、海关、海监、港航、渔政、公安边防、水警、水政、防汛等维护海洋主权及维持水域秩序的职能部门，用于公务执法及维护国家主权和海洋权利的各类船艇，如巡逻艇、执法艇、渔政船、缉私艇等。旅游休闲船艇 广泛用于江、海、湖泊、岛际之间的客运、游览观光、商务及休闲娱乐活动的各类船艇，如客运船、岛际交通船、观光游览船、豪华游艇、海钓船、文旅平台等。特种作业船艇 特种作业船艇是指为特种作业和工作场景提供服务和安全保障的船型，特种作业船艇包括：消防船、科考船、风电运维船、引航船、车客渡船、拖轮、工程船、客滚船、挖泥船、趸船、海洋清洁船、养殖工船、养殖工作船等。按动力源划分 新能源船艇 新能源船艇的主要形式包括电池动力（如锂电池、燃料电池）、替代燃料（如LNG、甲醇、氨、氢）、风能、核能以及混合动力（柴电）等。传统能源船艇 以传统燃料油为动力的船艇。
（三）主要经营模式
1、采购模式
公司生产产品所需的主要原材料包括钢材、铝材、树脂、胶衣、玻璃纤维等；主要设备包括发动机、发电机、齿轮
箱、通导设备、电力推进系统、信息化产品等，其余辅助及装饰用品如家具、五金配件等。公司产品的用料主要差别体现在船型设计、制造工艺和集成技术的差异上。原材料、设备及辅助材料的采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节。公司建立了较为完善的供应商管理体系、原材料、设备质量检验制度和严格的供应商资格评审制度。公司整个采购运作模式在ISO9001质量规范的框架下进行，原材料、设备和辅助材料均直接向国内外供应商及其经销商采购。公司采购方式分为专船专用材料采购和常备材料采购。专船专用材料包括发动机、通导设备等，由公司技术部门根据销售订单来制定专船专用材料采购清单。常备材料包括五金件，棉等。公司技术部门和财务部门及仓库根据原材料供应市场特点和自身实际情况确定常备材料采购安全库存表，由仓库根据安全库存制定采购清单。
2、生产模式
公司主要采取“订单生产”的生产模式，根据订单组织生产，同时接受客户、船舶检验部门对船艇设计和建造过程
的检验。公司获取订单后，由项目部编制项目建造计划，其中包含技术、生产、质量、采购等部门的工作。船艇从技术中心设计开始，根据客户技术要求进行总体设计，包括船体、轮机、电气、内装设计等专业，将确认的总体设计报送船舶检验部门审批；待审批通过后，技术中心再进行生产设计，并给生产部下达生产设计图纸；采购部根据建造计划编制设备、材料纳期计划；生产部门在建造过程中，按照船舶检验部门要求进行报验。船艇下水后，还需进行一系列性能试验来验证船艇的各项性能，如系泊试验、倾斜试验、航行试验等；最后通过船舶检验部门合格检验，并取得法定证书。
3、销售模式
公司主要通过招投标及竞争性谈判方式获取订单，采用直销模式向国内外客户销售产品。直销模式与订单生产模式
相互补充，可以减少与用户沟通的中间环节，及时、高效地了解市场动态；同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、货款回收等。
（四）业绩驱动因素
1、补贴政策加速老旧营运船舶的更新替换，旅游休闲船、新能源船率先受益。
随着人民生活水平的提升，旅游尤其是水上休闲旅游，受到越来越多人的喜爱。国内旅游出行人数、消费金额逐年
增长，而水上休闲旅游又是旅游市场中发展最快的领域之一。内河内湖景区游、海岛游、滨江滨海城市观光游蓬勃发展，带动了对高速客运船舶、客渡轮、休闲观光游船的需求。《交通运输大规模设备更新行动方案》《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》先后发布。政策力度为历年最强，将有力推动老旧营运船舶的更新替换。政策对客船、新能源船舶的补贴标准明显高于货船和燃油动力船舶，公司在旅游客船、高速客船、新能源船舶等细分领域深耕多年，有望从中受益。
2、消防作业船、风电运维船、引航艇、全回转拖轮、养殖工船、养殖工作船等特种用途船艇市场快速发展。
特定场景对专业化船艇的需求，驱动特种用途船艇市场快速发展。如海上风电的大规模建设，催生对风电运维船的
需求。港口管理的标准化、规范化，对引航艇、全回转拖轮、消防作业船等船型需求不断增大。近年来，国家制定深远海养殖发展规划，提出建立大食物观，耕海牧渔，建设海上牧场、“蓝色粮仓”。以养殖工船和养殖工作船为代表的深远海养殖装备前景广阔。
3、船舶行业绿色化趋势，有利于公司新能源船艇业务的拓展。
国际船舶低碳新规不断升级，航运业的碳达峰、碳中和时间表和路线图逐步明确，加上国内扶持及补贴政策不断增
加，新能源船艇产业迎来了极好的发展机遇。交通运输部发布的《2023年交通运输行业发展统计公报》显示，2023年末全国拥有内河运输船舶10.66万艘，其中绝大多数采用燃油机作为推进装置，新能源船市场更新潜力巨大。研究机构EVTank发布的《中国电动船舶行业发展白皮书（2024年）》显示，截至2023年年底，中国电动船舶保有量已经超过700艘，预计中国电动船舶的保有量在2025年将达到1520艘，2030年将超过1万艘。公司布局新能源船艇市场早，产品覆盖纯电、甲醇燃料动力、氢燃料电池动力以及混合动力等多种类型，可满足多种应用场景的需要，为公司抓住船舶行业绿色化机遇打下了良好的基础。
4、公务执法船艇更新及列装需求稳定增长。
新世纪以来，我国大力发展海洋经济，加快海洋强国建设。公务执法船作为维护国家海洋权益的重要装备，一直是
个增量市场。海事、海关、港航、渔政、公安等执法单位用船需求持续增长。近年来，随着我国海洋执法水域面积不断扩大，执法要求不断提升，公务执法船艇呈现出主尺度更大，机动性和船体强度更强、信息化集成技术更高的发展趋势。公司通过技术迭代，产品升级，已成为国内中小型公务执法船艇最具竞争力的企业之一，能较好地满足用船单位的设计、建造需求。
5、海洋先进船艇智能制造基地（中山二厂）全面建成投产，进一步提升公司生产能力。
海洋先进船艇智能制造基地由主车间、辅助车间，码头三部分构成，主车间及码头于2023年12月全面完工，建设规模3万多平方米，有生产车间5座，仓库1间，1000吨级舾装泊位3个，泊位总长270米，上下排采用一台最大载荷2000吨的垂直卷扬式升船机，作业安全、高效。辅助车间建设规模1.2万平方米，主要用于船用零部件的加工。海洋先
进船艇智能制造基地的全面完工，将有效提升公司的建造能力和效率，满足公司产品升级的要求。
6、近年来出台的涉及船舶行业的相关政策
时间 发布单位 政策名称 利好方向
2021年10月 国务院 《2030年前碳达峰行动方案》 新能源船艇
2022年1月 交通运输部 《水运“十四五”发展规划》 旅游休闲船艇、特种作业船艇、公务执法船艇、新能源船艇
2022年9月 工业和信息化部等五部委 《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》 新能源船艇
2023年6月 农业农村部等8部门 《关于加快推进深远海养殖发展的意见》 特种作业船艇
2023年8月 工业和信息化部等五部门 《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》 旅游休闲船艇
2023年9月 国务院 《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》 旅游休闲船艇
2023年12月 工业和信息化部等5部门 《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》 新能源船艇
2024年1月 国家发展和改革委员会 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 旅游休闲船艇、特种作业船艇、公务执法船艇、新能源船艇
2024年3月 国家发展改革委等10部门 《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》 新能源船艇
2024年7月 国务院 《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》 旅游休闲船艇、特种作业船艇、公务执法船艇、新能源船艇
2024年8月 交通运输部、国家发改委 《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》 旅游休闲船艇、特种作业船艇、公务执法船艇、新能源船艇。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司海洋先进船艇智能制造基地全面建成投产，助力订单交付。公司营业收入历史首次突破15亿元，达到17.29亿元。新签订单不含税金额9.82亿元，通过加强港口消防船、引航艇以及海洋工作船市场的拓展，在专业化和
国际化的道路上再进一步。随着港口消防船、引航艇以及海洋工作船等特种作业船订单的增加，公司订单分布更加均衡，对单一品类订单的依赖降低。在取得成绩的同时，公司也面临着诸多挑战。经济增速下降，政府支出收缩，使部分公务执法船项目付款延迟，对公司现金流形成较大压力。近两年公司业务体量急剧扩大，对管理能力的要求快速提高，若应对不当，将引发成本超支和延期交船风险。此外大型船舶市场火爆，船舶行业人才争夺加剧，国企并购重组加速，在中小型船舶市场形成新的竞争。
（1）特种作业船市场开拓取得新进展，订单分布更加均衡。
2024年公司加大了对特种作业船市场的拓展，取得不俗的成绩。2024年与挪威摩恩马林公司再次签订12艘总金额6.29亿元的批量养殖工作船总合同，并在当年新签4艘生效2艘，金额1.01亿元。此外还新签消防船2艘、交通引航艇3艘，合计新签特种作业船订单不含税金额2.83亿元。无论绝对金额，还是占订单总额的比重，均创历史新高。使得
公司公务执法船、旅游休闲船、特种作业船订单分布更加均衡，抗风险能力增强。
（2）成立国际事业部，加强海外市场的拓展和交付能力，探索新的管理模式。
2024年公司成立国际事业部，旨在进一步加强海外市场的拓展，通过技术、采购、质量统一管理，提高海外订单的
交付能力。国际事业部人员独立、场所独立、并在质量控制、采购等方面探索新的管理模式。以点带面，驱动全公司管理能力的提升。
（3）修船业务规模扩大，有望成为新的业绩增长点。
2024年公司成立修船事业部。利用公司毗邻港澳、资质齐全、场地条件好、与船东方有合作基础的优势，开拓修船
业务。虽然业务体量暂时不大，但对于公司业务向船舶后市场延伸，以及毛利水平的提升有积极意义。公司将进一步投入资源，扩大业务规模。
（4）募投项目海洋先进船艇智能制造基地全面投产，缓解了公司产能不足。
2024年公司募投项目海洋先进船艇智能制造基地（中山二厂）全面投产，及时缓解了公司产能不足的问题。该项目
的建成，不但提升了公司产能，而且使公司的建造能力提升至100米、千吨级水平，大幅丰富了产品线。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用□不适用主要系产品的单艘价值增加，数量减少。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况☑适用□不适用
一批巡
逻艇 客户P 22,241
3艘铝
合金海
洋清洁
船 中华人
民共和
国香港
特别行
政区政 4,074.
58 4,074.
58 374.27 是 否 否
府1艘22标准车位滚装客船 舟山市普陀环岛客运有限公司 5,848 5,950 119.49 105.74 5,265.49 5,365.20 是 否 否1艘67米滚装客船 舟山市普陀环岛客运有限公司 6,439 5,748.75 2,017.39 5,795.10 是 否 否1艘128米文旅船 芜湖市文化旅游投资有限公司 11,28004 5,098.59 2,990.02 4,512.02 7,336.32 7,896.04 是 否 否一批船艇 客户A 8,673.09 8,673.09 1,689.3 8,239.43 是 否 否一批船艇 客户A 150,500 131,944.97 113,588.13 18,5550.46 116,765.46 101,590.94 是 否 否1艘深远海养殖工船 珠海九州海洋产业投资控股有限公司 25,080 1.57 12,758600吨级渔政船 温州市农业农村局 7,766 7,766 是 否 否2艘钢铝船 MoenMarinAS 8,922.28 8,922.28 是 否 否1艘吨级消防船 深圳市消防救3艘新能源观光游览船 广州公交集团客轮有限公司 13,880 13,880 是 否 否
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑
是□否
公司于2024年2月1日在巨潮资讯网上披露的《关于公司对子公司增资的进展公告》（公司编号：2024-003），本次增资事项实缴及工商变更登记手续已于2024年2月1日完成。澳龙船艇实缴完成后股权结构为：江龙船艇占比49%、
九控投资占比36.91%、九洲蓝色干线占比14.09%，澳龙船艇不再纳入本公司合并报表范围，但仍为公司重要的参股公司。其后，九洲投资方所持澳龙船艇51%股份，无偿划拨给珠海市海洋集团，澳龙船艇最新持股结构为：珠海市海洋集团占比51%，江龙船艇占比49%。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
5G-AI智能无人艇的研发 将5G通讯技术应用于无人艇领域，将更好地推动无人艇指挥控制向指挥控制管理一体化、智能化发展。本项目采用铝合金双体船型，搭载着水质传感和机械臂，具有自动导航、远程驾驶功能，可以在50米的距离内自动识别障碍物，实现自动避障，用于河道及近海智能打捞。 已结题 通过该项目研究能给市场带来更智能化无人艇产品，给公司带来较好的经济效益的同时提高公司的市场竞争力。 本项目的成功研发填补公司在无人艇领域的空白，增强在无人艇的市场竞争优势，可创造更高的经济效益。特种绞吸式挖泥船的研发 公司作为国内高性能船艇的领先品牌，依托长期的技术积累创新，不断丰富公司产品类型。本项目研究开发一款特种绞吸式挖泥船，将为公司特种作业船艇添加一抹色彩，满足多种类型的特种作业船艇的市场需求。 已结题 开发一款特种绞吸式挖泥船，填补公司挖泥船领域空白，为公司创造良好的经济效益同时，实现公司品牌知名度与市场竞争力的进一步提升。 产品结构的完善不仅提高了公司抗风险能力，而且有助于公司市场空间的进一步拓展。新型300吨级渔政执法船的研发 根据浙江省海洋与渔业执法总队需求，结合公司在公务执法船多年的研发经验，通过对船舶结构、设备、信息化、功能化等方面进行多种创新，开发一款集先进性、快速性、多功能性于一体的渔政执法船。 已结题 开发一型现代化300吨级渔政执法船，在信息化、功能化等方面进行多种创新，实现实时传输、远程指挥的功能。施工工艺上针对机舱常规通风格栅通风效果差易进雨水的缺陷开展高效进风格栅的研究，改善机舱通风效果，提高设备的效率；并解决雨水无法及时排出的问题。对于高速船海底箱取水困难吸水开展海底门格栅的研究，解决海水箱取水困难甚至脱水的技术问题。 项目可提升渔政综合执法水平，对维护海洋渔业生产秩序、保障渔业生产合法权益发挥重要作用。同时解决船舶建造相关施工问题，提升公司的施工建造能力，为以后该类型船舶的顺利建造打下基础。有利于公司进一步开拓市场，提高市场竞争力。具有高布防能力的智能消防船的研发 通过对船舶结构、智能化、信息化、功能化等方面进行多种创新，开发一款消防能力强、反应速度快、信息化水平高的多功能消防船，在提高公司经济效益的同时，提高市场竞争力，满足有关部门执法及救援需求。 已结题 满足无人机舱入级要求，能部分或绝大部分地代替轮机管理人员，对机舱中的运行参数进行自动控制、监视、显示、记录和报警，以及对主要机器设备进行自动操作提高大型船舶的管理水平。
本船设有治疗室，并具备无菌手术条件，可第一时间为现场的伤员提供救护服务， 项目具备应急高速化、消防能力强大化、用途多样化等功能，将大幅提高沿海水域应急消防能力，为国内消防安全事业贡献力量。更好的完成救援任务。自动释放一艘小艇，能以100％MCR的速度30节的速度行驶快速到达火场，将火灾现场及周围环境实时传送到母船上，可使救援人员提前了解现场情况快速及时的开展救援工作，大大提升灾情应急处置能力。自动追捕作战巡逻艇的研发 本项目以海外客户需求为出发点，结合国内外巡逻艇市场的发展趋势，研究开发一款自动追捕作战巡逻艇，对沿海专属经济区和航道进行监管、巡逻、治安维护、护渔和护航、搜索和救援。 已结题 本项目通过对四机四桨推进技术、武器装备平台设计、线型优化、快速性与耐波性与船型的研究等方面的研究，开发一款项目设计水平高，船型设计与技术规格等各方面指标均处于行业领先水平，航速、续航力和操作性能更加优化的自动追捕作战巡逻艇。 公司紧随国家发展战略，加大了对“一带一路”国家的市场拓展力度。项目的成功实施，不仅能满足客户要求，提升海外海上安全保障能力，搭建起双方深化合作的桥梁，而且对促进中非在经济、贸易等方面建立更加紧密、深度的合作关系具有重大意义。高对抗性多功能指挥艇的研发 本项目结合公司在公务执法船艇多年的研发经验，通过对船舶外观、执法系统的研究，开发一款搞对抗性满足日常执法且具备消防功能、具备移动指挥平台的多功能指挥艇。 已结题 该船系新研发的战斧式公安巡逻指挥艇，采用三机三桨推进，具有良好的操控性、快速性。船上配备了先进的会务系统、自动识别系统、监控系统、导航雷达等设备，可实现联网公安指挥通讯、执法取证、信息采集等功能，提升综合指挥和应急执法能力。该船还配备1门电动消防水炮，兼具应急消防救援功能。 本项目产品机动性强，具备多功能，除满足沿海地区的执法要求，兼具应急消防救援功能。项目的成功研发，在提高公司经济效益的同时，进一步提升了公司在公务执法船领域的市场影响力。水上多功能豪华太空船的研发 通过对船舶外形结构、防火功能、防污染系统的研究，开发一款打造功能完善、内涵丰富、便捷舒适、安全绿色的高品质水上星级宾馆。 已结题 本项目通过对船舶外形结构、防火功能、防污染系统的研究，开发一款研究开发一款水上多功能豪华太空船，具备游船停靠（含游船岸电供应）、游客候船（两候船登乘区）、购物、高端特色餐饮、休闲餐吧、商务接待、体验式住宿、宴会和船东办公等功能。 本项目的成功研发，将进一步推进滨水旅游产业升级，也将进一步助力公司打造具有国际影响力的高性能船艇品牌，提升公司在海外市场，尤其是发达国家市场的知名度和竞争力。新一代近海执法艇的研发 海上执法工作对硬件的要求比陆地要高，需要强大的后勤保障，因此要进一步加强硬件建设，从勤务需求出发，为部队装备现代化程度较高的巡逻艇，提高装备质量和执勤能力，为部队出海巡逻提供强有力的支撑。整个项目船艇实现安全可靠、航速快、操纵性优良、信息化程度高、执法能力强等特点，满足部队治安巡逻执法、行政综合执法、犯罪侦查和重要目标安保任务。 研发中 本项目通过对线型优化、快速性与耐波性研究、船艇推进方式的研究、船艇作战勤务系统的研究等方面的研究，可搭载士兵35人，配有JQ等轻WQ，及遥控WQ站，配有综合信息系统，实现雷达、海图、GPS、测深、AIS五合一，具有智能化程度高，航行系统集成度高的特点，该巡逻艇在机动性、火力、防护力和人员运载力表现优异。 近年来国际巡逻艇的设计呈现出多样化、大型化、智能化的发展趋势，本项目的成功研发，在提高经济效益的同时，为我国提供更先进更优良的执法船艇，进一步提升我国海上执法能力，提升国内外市场竞争力。高强复合材料执法船的研发 本项目以市场为导向，客户需求为出发点，结合国内外执法船市场的发展趋势，研究开发一款高强复合材料执法船，主要用于海上打击走 已结题 本项目通过对超高速艇的结构材料、真空成型技术、主尺度和线型等方面的研发，开发一款高强复合材料执法 本项目的成功研发，不但能满足客户的需求，而且能进一步提升我司在执法船方面的设计建造水平，标志着江龙船艇在私犯罪、反偷渡、救助、巡逻等用途。 船，主要用于海上打击走私犯罪、反偷渡、救助、巡逻等用途。具有线条流畅、重量轻、强度高、耐波性好、航速快、操纵性优良等特点，能出色地执行海上快速截击任务，维护海上治安秩序，防范和打击海上违法走私犯罪活动，可适用于沿海水域日间、夜间航行要求。 公务执法船领域又将谱写一辉煌篇章，对公司的长远发展有着特殊的意义。全速域绿色环保工作艇的研发 结合国内外新能源船舶市场的发展趋势，在现有柴电混合动力船舶研究技术基础上，开发一款全速域绿色环保工作艇，以满足在海上靠泊各类大型海船以接送领航员的任务要求。 研发中 项目通过开展柴电混合动力系统、CFD仿真技术、船舶智能化系统、节能环保系统、船舶通信系统等技术研究，突破智能绿色船艇关键技术，开发一款全速域绿色环保工作艇，采用柴电混合动力推进技术，船艇具备智能化系统，应用节能减排环保技术，在节能减排上达到国际最高IMOTierIII排放要求。 项目全速域绿色环保工作艇将实现轴抱电机混动推进方式在小型工作艇上的首次应用，满足不同作业情况下的航速需求，有效降低船舶能耗及营运成本，提高航行舒适性。智能化反恐警用艇的研发 通过对船舶结构、设备、信息化、功能化等方面进行多种创新，开发一款航速快、操纵性优良、智能化信息化程度高、执法能力强的智能化反恐警用艇项目。主要担负指定水域范围内反恐巡逻执法，维护国家水上渠道政治安全和社会稳定任务。通过技术迭代，产品升级，提升公司公务执法船艇竞争力，能较好地满足用船单位的设计、建造需求。 研发中 本项目船艇上的电子信息设备集成度高，配备有红外光电监控系统、船舶综合管理系统、安全报警系统、北斗卫星定位系统、AIS自动识别系统等，还搭载一台智能救生机器人，可全天候开展侦查、取证、救援等行动。船艇稳定性好，机动性强，操纵性能优异，在高速行驶状态下，回转半径小，适合长航公安民警对违法船舶开展追踪、处置。 项目船舶为公安反恐执法艇，船艇能担负指定水域范围内反恐巡逻执法，维护国家水上渠道政治安全和社会稳定任务。600吨多机桨推进执法船的研发 通过对线性结构、推进系统、信息化系统等方面的研究，开发一款技术水平先进、执法能力出色的多机多桨推进的600吨渔政执法船舶，进一步推动渔政执法船市场的发展，为渔业资源的可持续利用和渔业秩序的维护提供有力保障。 研发中 本项目船型为深V型，倾斜船艏、方尾，采用通长甲板，四机、四桨直线推进方式，主要用于海上监督检查，维护海上渔业生产秩序，海难救助和登临、紧追违规船舶，对排污船只和平台现场取证，保护海洋资源、维护海洋权益等任务。 本项目船舶是代表国家行使海洋渔业执法权力的渔政执法公务船，设计理念、技术水平和执法能力达到同类型船舶先进水平。项目研发成功，是公司技术创新能力的体现，可以更好地能提升公司在渔政执法船市场的竞争力，极地深海智能混合动力养殖工船的研发 公司作为国内高性能船艇的领先品牌，依托长期的技术积累创新，不断丰富公司产品类型。为适应极地深海养殖的需要，针对该类船的工作特点，对技术方案加以改进，综合优化总体布置，通过多种创新，开发一款极地深海智能混合动力养殖工船，用于满足深海养殖要求。 研发中 项目船舶采用混合动力推进，双体船型，稳性好耐波性优良，风浪中具有良好的平台稳定性。空间布局合理，甲板面积宽敞，作业空间开阔。耐低温性能佳，适用低温寒冷水域，交付后可在挪威等高纬度海域有效进行作业，适用于复杂海域的渔业及其他高强度作业，为鱼类养殖提供有利保障。 本项目通过优化船体设计，提高装备水平，解决高纬度海域、复杂海域的渔业及其他高强度作业等问题。该项目是江龙船艇首次进军北欧市场，将进一步提升公司在特种作业船艇领域的品牌影响力，助力公司开拓海外高端市场。多材质沿海高舒适渡船的研 本项目针对客渡船的市场需求，研发一款外观简约时尚，内部舱室布局宽敞舒适，视野开阔的多材质沿 研发中 本项目研究的多材质沿海高舒适渡船为平潭文旅发展集团旗下子公司旅游客运公司 随着国内旅游市场的持续繁荣和居民出行方式的多元化发展，客渡船运输作为水上交通发 海高舒适渡船。为群众及游客提供更加便捷、舒适和安全的出行体验，用于满足客运要求。 投资建造的客渡船，将有效补齐平潭综合民生基础设施短板，进一步完善平潭陆岛旅游交通体系，提升平潭滨海旅游品质。 的重要组成部分，其市场需求不断增长，行业规模持续扩大。项目的成功研发丰富了公司产品，有利于公司客渡船市场竞争力提升。轻奢岛际观光船的研发 本项目由我司技术中心自主设计研发，结合公司在旅游休闲船型的丰富经验，针对该产品的功能需求，通过综合优化总体布置，提升船舶安全性能，开发一款豪华、舒适、安全的观光船，用于满足旅游休闲要求。 研发中 项目整船采用现代游艇设计理念，外观时尚大气，舱室以航空头等舱标准设计，将带给游客更加高端舒适的出行体验。该船将进一步推动舟山水上旅游客运提档升级，成舟山地区旅游客运船的明星产品，促进当地旅游经济高质量发展。 通过开发出满足市场需求的新技术、新产品，提升产品的竞争力，进一步占领市场份额，增加公司的资产规模与盈利能力。新能源混合动力船舶的研发 本项目船舶采用发电机+电池混合动力、共直流母排、两机两桨的电力推进系统，公共电站通过增、减机组并配合一定储能设备辅助调节，开发一款节能减排、美观舒适的新能源油电混合动力船舶。 研发中 项目船舶主要用于湘江等内河水上旅游观光和游船多商业业态开发，总体性能和功能优良，为国内外游客提供安全、舒适、独特的旅游休闲体验。船舶甲板室四周设置了大面积玻璃幕墙，室内人员有较好的视野；全船在风格统一的基础上，造型美观新颖、灯带绚丽多彩、设计领先，是传统文化与现代科技的完美结合，具有自己独特的韵味和较强的视觉冲击力，是一张地域特色文化推广的城市名片。 项目采用绿色新能源混合动力节能环保技术和现代豪华游船的创新设计理念，满足绿色船舶-2的能效设计指数要求，可取得绿色船舶-2标志、船舶舒适性-（振动2）标志，船舶舒适性-（噪音2）标志，并满足其技术要求。船舶造型美观，灯带绚丽多彩，如梦如幻。传统文化与现代科技的完美结合，地域特色文化推广的城市名片。项目研发成功，能丰富公司产品，给公司带来较好的经济效益的同时提高公司的市场竞争力。综合消防救援船的研发 本项目结合公司在消防船多年的研发经验，通过对船体设计、智能定位、信息化、功能化等方面进行多种创新，开发一款消防能力强、反应速度快、信息化水平高的多功能消防船，提升消防救援部门的海上应急救援能力和消防安全保障水平，进一步保护沿海地区的安全和稳定。 研发中 项目船舶采用双机、双全回转可变螺距舵桨的推进方式，设有两台艏侧推，具有良好的稳性、操纵性和定位性能。项目船舶为综合消防救援船，配有专业的对外消防装备，对遇险船舶有消防灭火、人员救援、落水人员搜救等专业作业能力。可对近海水域码头、泊位等临岸设施、建筑及通航船舶消防安全及应急救援的使命和任务，以及作为岸上支援泵站，进行远程对岸供水作业。 项目研发成功，将打破公司消防船最大吨位记录，是公司又一艘突破千吨级产品，标志着公司制造能力的进一步增强，将有利于提升公司特种作业船艇系列产品的市场占有率和品牌影响力。高性能材料与结构技术的研发 公司参与国家重点研发计划-“交通载运装备轻量化及高性能材料与结构技术”项目，参与该项目的课题四“水运交通装备轻量化设计成型技术及部件研制”和课题五“载运装备轻量化核心部件服役安全评价及标准体系研究”。承担内河、近海船舶复合材料船体结构设计研究与复合材料结构的仿真模拟、测试及结构安全评估规范制定及验证任务。 研发中 为保证“水运交通装备轻量化设计成型技术及部件研制”和“载运装备轻量化核心部件服役安全评价及标准体系研究”的顺利开展，结合公司多年的研发经验，积极推进项目开展，确保项目顺利实施。 作为公司第一次参与国家重点研发计划，是公司研发实力的体现，有利于提升公司整体研发水平。内河高速水文测量船的研发 水文测量船作为水资源监测的重要工具，在河流、湖泊、海洋等水域的水文测量、水质监测、水下地形 研发中 项目通过对船舶耐久性、环保性能、数据处理传输、精准测绘等的研究，研发出高 通过开发出满足市场需求的新技术、新产品，提升产品的竞争力，将为公司创造良好的经勘测等方面发挥着不可替代的作用。结合市场需求，研究开发一款防碰撞能力强、使用方便的内河高速水文测量船，承担内河水文站流量、含沙量、水文测验、水道观测、水环境监测等水文测验任务。 精度、高性能的水文测量船。 济效益，实现公司品牌知名度与市场竞争力的进一步提升。新型高速全铝合金交通艇的研发 本项目以市场为导向，海外客户需求为出发点，结合国内外交通艇市场的发展趋势，研究开发一款新型高速全铝合金交通艇，航行于近海航区，其主要功能为担负巡逻、警卫、抢险、救援等内卫执勤任务，用于交通、运输，能兼作抗洪抢险的指挥艇使用。 研发中 项目船舶单体船型、三机三桨推进的柴油机动力装置船舶，采用全铝合金焊接结构，单甲板、单底单舷，折角线型。本项目整体设计水平高，船型设计与技术规格等各方面指标均处于行业领先水平。在航速、续航力和操作性等方面都根据海外客户的要求进行量身定制。 公司紧随国家发展战略，加大了对“一带一路”国家的市场拓展力度。项目的成功实施，不仅能满足客户要求，提升海外海上安全保障能力，搭建起双方深化合作的桥梁，而且对促进中阿在经济、贸易等方面建立更加紧密、深度的合作关系具有重大意义。同时，对公司交通执法船产品进入以海外市场具有标杆意义，江龙船艇作为中国品牌知名度高的高性能船艇A股上市企业也将受到更多海外客户的争相关注且首选对象。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流入小计较上年同期下降38.13%，主要系合同收款周期影响。
（2）投资活动现金流入小计较上年同期增长157.75%，主要系收回结构性存款所致。
（3）投资活动现金流出小计较上年同期下降32.02%，主要系稀释子公司控制权所致。
（4）筹资活动现金流入小计较上年同期增长142.57%，主要系银行借款增加所致。
（5）筹资活动现金流出小计较上年同期增加1032.97%，主要系偿还银行借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ☑不适用
五、非主营业务情况
☑适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ☑不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
低，整体产生的经济效益不能完全覆盖分摊的期间费用，导致该项目本期未达到预计收益。2020年04月28日 详见2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资海洋先进船艇智能制造项目的公告》合计 -- -- -- 41,303,777.16 383,777,952.69 -- -- 30,725,901.9
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 向特
定对
象发
行2021年12
月14
日 37,50
0 36,65
5.72 2,971
户。 0
合计 -- -- 37,500 36,655.72 2,971
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕820号”文核准，江龙船艇科技股份有限公司向特定对象发行人民币
普通股（A股）19,349,845股，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.38元/股，募集资金总额为374,999,996.10元，扣除发行费用人民币8,442,782.79元（不含税）后，公司实际募集资金净额为366,557,213.31元。2021年11月30日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21011940023号）。
2、2021年12月1日，公司、民生证券股份有限公司分别与珠海华润银行股份有限公司金湾支行、中国建设银行股份有
限公司珠海市分行、广发银行股份有限公司珠海金湾支行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
3、公司本报告期已使用募集资金总额为2,971.16万元，截至报告期末，已累计使用募集资金总额为37,481.73万元，尚未使用募集资金总额为7.87万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序。鉴于公司募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司将上述募集资金专用账户的节余资金7.87万元（扣除销户手续费后）全部划转至公司的其他银行账户，并于2024年10月21日完成了募集资金专用账户的注销手续，公司向特定对象发行股票募集资金使用完毕，公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
海洋
先进
船艇2021年12
月14 海洋
先进
船艇 生产
建设 否 31,6
2 31,6
2 2,97
1.16 32,4
3 102.
61%2023年12
月08 -
2,58
未达到预计收益。“偿还银行贷款项目”已偿还银行贷款。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年12月15日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为人民币35,427,038.96元。具体情况详见披露于巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-083）。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行专项审核并出具了《关于江龙船艇科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2021]21011940037号）。公司已于2021年12月完成前述募集资金置换事宜。用闲置募集资金暂时补 适用2023年8月24日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关充流动资金情况 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况详见2023年8月26日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-056）。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
在董事会批准的额度范围内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共2,000万元，2023年6月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金2,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还募集资金情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体情况详见2023年6月1日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：
2023-042）。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 适用
项目募集资金结余78,717.13元，系因为募集资金产生的利息收入所致。
尚未使用的
募集资金用
途及去向 尚未使用募集资金总额为78,717.13元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序。鉴于公司募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司将上述募集资金专用账户的节余资金78,717.13元（扣除销户手续费后）全部划转至公司的其他银行账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
务。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时 接待地点 接待 接待对 接待对象 谈论的主要内容及 调研的基本情况索引
间 方式 象类型 提供的资料
2024年03月08日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 实地调研 机构 华夏复利、钜洲投资、珠海星斗资本、怀新投资、广东浔峰投资、德邦证券、华泰证券、光大证券 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2024年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《2024年3
月8日投资者关系活动记
录表》
2024年
03月19
日 广东省中山
市神湾镇桂
竹路1号江
龙船艇科技
园 实地
调研 机构 中信证券、泰康资产、九泰基金、敦和资产、凯丰投资、博时基金、上海睿亿投资、光大保德信、民生加银、湖南源乘投资、平安理财、中泰证券 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《2024年3
月19日投资者关系活动
记录表》
2024年
05月08
日 “价值在
线”平台
（https://w
ww.ir-
online.cn） 网络
平台
线上
交流 其他 线上参加公司2023年度业绩说明会的投资者 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《2024年5
月8日投资者关系活动记
录表》
2024年
05月10
日 广东省中山
市神湾镇桂
竹路1号江
龙船艇科技
园 实地
调研 机构 路演光年、黄石国资基金、江苏苏控创业、聚隆投资、远东宏信 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《2024年5
月10日投资者关系活动
记录表》
2024年
06月05
日 广东省中山
市神湾镇桂
竹路1号江
龙船艇科技
园 实地
调研 机构 乐盈私募、中大情私募、中金财富证券、中信建投期货 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《2024年6
月5日投资者关系活动记
录表》
2024年
06月20
日 广东省中山
市神湾镇桂
竹路1号江
龙船艇科技
园 实地
调研 机构 海通证券、招商证券 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《2024年6
月20日投资者关系活动
记录表》
2024年
08月29
日 “价值在
线”平台
（https://w
ww.ir-
online.cn） 网络
平台
线上
交流 其他 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《2024年8
月29日投资者关系活动
记录表》
2024年
09月12
日 全景网
（https://r
s.p5w.net） 网络
平台
线上
交流 其他 线上参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的投资者。 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《2024年9
月12日投资者关系活动
记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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