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| 燕京啤酒(000729)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
啤酒行业是国内市场竞争最激烈的行业之一。近年来，随着消费升级，啤酒产品品质导向更为明显，促使国内啤酒品牌产品加速从低端向中高端升级，啤酒行业高端化趋势随之进一步加快，高端化、品牌化是啤酒行业未来发展的趋势。
2023年，国内啤酒全年实现规模以上企业啤酒产量3,555.5万千升，同比增长0.3%（数据来源：国家统计局；统计口径：年主营业务收入2,000万元以上的全部工业法人企业）。本公司2023年度实现啤酒销量（含托管企业）394.24万千升，同比增长4.57%，快于行业增速。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
公司主营业务数统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减酒、饮料和精制茶制
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
本公司于本报告期设立全资子公司燕京啤酒（曲阜）有限责任公司，设立控股子公司燕京包装制品（河北）有限公司、
燕京啤酒(丹江口)有限公司，本公司之子公司燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司于本报告期设立全资子公司包头市燕京啤酒销售有限公司，本公司之子公司燕京啤酒(衡阳)有限公司于本报告期设立全资子公司燕京狮王精酿啤酒（湖北）有限公司。公司、燕京狮王精酿啤酒（湖北）有限公司纳入本公司 年度合并报表。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（8）主要销售客户和主要供应商情况
和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。
3、费用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求公司报告期内通过持续推进营销变革，开展全链路营销，着力拓展燕京社区酒號、狮王精酿业务，不断提高燕京啤酒品牌知名度。2023年度，公司持续推广燕京U8、燕京V10等产品，焕新升级燕京清爽产品，发力高端产品市场，推出燕京狮王创新文创国风茶酒礼盒产品，并展开系列营销活动，加大宣传力度，加快社区新兴小酒馆鲜啤业态布局。
4、研发投入
报告期内，公司进一步对接消费趋势，贴合市场需求，持续开发满足不同消费者需求的差异化产品，推动产品力升级，强化工厂赋能，加快成果转化应用，助力企业更高质量的发展。
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响8°P燕京新清爽 丰富全国大单品产品矩阵，夯实基座产品，形成大单品战略合力。 完成8°P燕京新清爽的开发与上市 燕京清爽全面焕新升级，严选全球优质麦芽，独创1:1黄金配方，带来升级纯净清爽口感；传承燕京1980年清爽经典酵母，呈现独特醇酯香气、清爽口感；全面升级酒花配方，花香更清新；升级水质净化工艺，提升口感纯净度、回味甘甜；产品采用绿色低碳工艺，实现节能减排，清爽更环保。 通过产品焕新升级，实现产品竞争力持续提升。燕京狮王精酿经典礼盒产品的开发 集合4大类经典风格产品，快速满足市场与消费者对特色风格啤酒的需求。使用中国红底色、水波形祥文体现新年祥瑞，是培育消费者认知的普及型产品。 完成狮王精酿系列产品礼盒的开发与上市 经典德式白啤、IPA、树莓小麦、比利时小麦产品，以4大类经典风格产品快速进入市场。云雾浑浊、麦香饱满的德式白啤，柑橘花香、优雅相知的派对IPA，酸甜可口、果香浓郁的树莓小麦，清新橘香、甘爽适口的比利时小麦，一次性畅享4种精酿风格。 狮王精酿品牌发力中高端市场和品类突围，打造产品高品质、独特口感、种类多样的特点，成功贴合市场年轻化消费社交娱乐属性需求，通过与消费者的情感共鸣，使用产品组合突破抢占市场新兴增长点。燕京狮王国风茶啤酒礼盒产品的开 引领国风啤酒新口味，持续推出满足国人口味的特色啤酒，让精酿不再小众。茶韵飘溢，酒香飘馨。产品将中国茶文化与狮王精酿产品相结合，设计上搭配茶叶及相关古诗句，突出茶啤酒的醇厚清香以及茶文化意蕴。 完成狮王国风茶啤酒礼盒的开发与上市 馥郁茶香融合清爽酒香，茶与酒的风味碰撞交融。
使用天然绿茶水浸浓缩
液、搭配东方清雅茉莉的茉莉白啤，添加阿萨姆红茶浓缩液、甄选异域锡兰红茶的红茶小麦，选用龙井绿茶浓缩液、呈现雨前龙井甘冽的龙井白啤，浸提武夷山大红袍浓缩液、馥郁香氛、温润甘醇的大红袍白啤，带来白啤果香与茶韵幽香的畅饮雅韵新体验。 狮王精酿品牌发力中高端市场和品类突围，打造产品高品质、独特口感、种类多样的特点，成功贴合市场年轻化消费社交娱乐属性需求，通过与消费者的情感共鸣，使用产品组合突破抢占市场新兴增长点。燕京小麦啤酒功效成分解析及生物活性评价研究 项目聚焦燕京小麦啤酒，深入开展燕京啤酒健康品质及性能研究，解析燕京小麦啤酒中功效成分组成，并通过体内、体外多维度评价其生物活性，为优化燕京啤酒产品的品质及功能型产品的开发提供科学指导，为提升燕京啤酒的附加值和市场竞争力提供有力支撑，并将适度饮用啤酒有益健康的理念引入到啤酒文化中。 项目完成申报专利4件，发表论文8篇，新建标准操作规程7项。
项目通过中国酒
业协会科技成果
鉴定，达到国际领先水平。 （1）围绕人源肝细胞，从分子水平上解析燕京小麦啤酒诱导自噬反应机制，结合细胞表型、细胞氧化应激探究小麦啤酒对人源肝细胞影响。
（2）研究小麦啤酒不同
活性状态对肠道菌群及
关键健康指标的影响，建立啤酒对肠道健康影响的评价技术体系，解析啤酒酵母对肠道健康影响机制。
（3）明确燕京代表产品
中主要抗氧化酚类物质
的种类和含量；通过体外化学手段建立抗氧化评价体系，明确燕京小麦啤酒中目标酚类物质的抗氧化活性；建立体外细胞评价模型，在细胞分子水平解析抗氧化酚类物质对细胞氧化应激的保护作用机制。
（4）建立啤酒中非淀粉
多糖的提取方法；研究燕京小麦啤酒中非淀粉多糖对血糖血脂的影响，解析非淀粉多糖对血糖血脂的作用机制。 契合了消费者对燕京啤酒产品的认知和对健康的诉求，助力品牌力提升，为优化燕京啤酒产品的品质及功能型产品的开发打好基础，为行业输出了更多富有成效的研究成果和价值，在不断提升企业核心竞争力的同时履行了社会责任。基于啤酒酿造过程的绿色生物酶清洗技术开发及产业化示范应用 为解决传统清洗剂带来的温室气体的排放、环境污染、高能耗等问题，研究生物酶清洗剂在啤酒酿造过程中的可应用性，开发新的清洗技术，在达 该技术在燕京三家工厂进行了示范应用，取得了良好的经济及社会效益。2023年10月25日，项目通过中国酒业协会科技成 开发啤酒酿造专用生物酶制剂及清洗技术，实现对啤酒酿造过程产生污渍污垢的针对性高效清洗，替代强酸、强碱类清洁剂，降低能耗，提高设备利用率。 为积极响应国家“双碳”战略，推动实现我国经济、社会、资源与环境的可持续发展及燕京低碳转型，提供了技术创新举措。到最优清洗效果的同时，实现二氧化碳减排、降低清洗成本、提升生产效能。 果鉴定，达到国际领先水平。
5、现金流
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司无主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年2月28日 北京国测国际会展中心2层国测厅 其他 机构 3WFund、本营科技、 UBS、Jefferies、Macquarie、北京信托、安信证券、北信瑞丰、财通资管、博时基金财通证券、晨曦投资、诚旸投资、大朴资产、创金合信基金、大成基金、点钢投资、大家资产、淡水泉投资德邦基金、德邦证券、东北证券、东方基金、东方证券光大证券、东吴证券、鄂尔多斯投资、方正证券、沣沛投资、敦和资管、方正自营、沣京资本、富安达基金高信百诺、高毅资产、格林基金、东海证券、固禾基金光大永明资产、国寿安保、广发证券、国寿资产、光大理财、观富资产、国海富兰克林、国海证券、国金基金国金证券、国联安基金、国盛证券、国泰基金、国泰君安、国新自营、国投瑞银、禾永投资、国信证券、海通证券、国元证券、海通国际证券、合众易晟、和谐汇一泓德基金、鹤禧投资、华安基金、华宝基金、弘则研究华安证券、恒越基金、弘康人寿、泓澄投资、华泰资管华商基金、华鑫证券、怀新投资、华创证券、汇安基金华富基金、华泰证券、华西证券、华夏基金、华夏未来资本、嘉实基金、建信基金、金鹰基金、蓝墨投资、锦策资产、景顺长城基金、巨子私募、九泰基金、开域资本、开源证券、瓴仁投资、六禾致谦、民生加银基金民生证券、南华资管、宁银理财、莫尼塔研究、农银汇理、磐稳投资、诺安基金、鹏华基金、平安证券、盘京投资、人寿养老保险、润晖投资、鹏扬基金、平安基金平安养老、前海开源、上海久期投资、山西证券、上海曜川私募、申港证券、清和泉资本、泉果基金、人保资产、融通基金、泰康基金、瑞银证券、星石投资、睿郡资产、深圳悟空投资、慎知资产、时代复兴投资、首创证券、泰达宏利基金、申万宏源证券、泰康资产、天风证券、天风资管、天弘基金、彤源投资、万家基金五矿证券、西南证券、汐泰投资、新华基金、新华养老新华资、兴合基金、银华基金、易同投资、英大资管运舟资本、兴华基金、易方达基金、长江养老、涌津投资、煜德投资、中航证券、兴业证券、兴银基金、兴证资管、阳光资产、长城基金、长盛基金、浙商证券、正心谷资本、中银理财、中金公司、浙江旌安投资、中信 1、食品饮料行业的公司国企改革，如说山西汾酒，国改后实现收入、利润及行业排名增长，燕京提出“二次创业复兴燕京”，如何理解燕京啤酒的改革？公司对改革和未来发展有何期待？
2、怎么看待未来啤酒行业的高端化？
十四五期间，如何整合U8和其他产品资源完成既定的目标？
3、公司推出哪些举措抓住年轻消费群
体？
4、在国企改革宏观背景下，公司如何优
化经营管理、提升经营质量？
5、公司是否考虑推出股权激励来强化对
核心人员的激励，强化责任落实？
6、当前公司弱势子公司减亏情况如何？
如何通过对子公司设置考核的目标来实现减亏的规划？
7、十四五期间，燕京啤酒销量增长的规
划是怎样的？
8、关于人员调整 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
2月28日投资者关系
活动记录表》
建投、中信保诚、中信证券、中银基金、中欧基金、中泰证券、朱雀基金、中邮创业基金、中邮证券、众安保险、长江证券、长信基金、招商信诺、招商证券、证券时报、光证资管、中庚基金、源峰基金、鑫巢资本、国融基金、建信信托、上投摩根基金、南方基金
2023年5月5日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 通过全景网参与公司2022年度业绩说明会的投资者 1、领导好，我是国信证券食品饮料分析师李文华，恭喜公司在22A&23Q1取得非常亮眼的业绩，下面请教2个小问题。1关于燕京U8大单品，如何实现非基地市场的扩张？2、关于关厂提效，23年-25年公司提升产能利用率的规划？3、关于中长期激励机制，公司是否考虑适时推出管理层的中长期激励机制？
2、燕京的每年的第四季度和第一季度，
导致收入和利润大幅度缩减，就是因为燕京的主战场在北方地区，漓泉每年贡献6亿的利润，拿回总部就成了亏损，我们的人口大省河南，陕西、广东、江浙沪，四川，这些省份空白市场太多，下步市场计划是什么？
3、耿总好：自从您去年接任董事长以来
燕京啤酒的经营已经发生了大的变化，首先从有你文化开始，重视公司长久发展，重视员工的能者上庸者下的理念，重视中小股东的期盼，多次与投资者深度交流，重视市场营销体系的变化，收入和利润大幅度的改善，接触这么多快消品的上市公司，您应该评为最接地气的优秀董事长！目前的燕京市值变化充分体现了市场对公司经营变化的认可！公司1000亿市值广大投资者的愿望！
4、现在“酒香不怕巷子深”的做法已经
不适合了，燕京怎么推广品牌？
5、从年报上可以看出，2022年你们公司
做了大量变革，我数了一下足足有九大项，能够把这么多改革同时推出来，还能取得好效果属实不易。2023年你们还是以变革为主吗？ 详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年5月5日投资者关系活动记录表》
6、燕京是国有企业，打了国产品牌的主
题，很有必要在3年时间做到300亿的销售额，10%的净利润，但挑战是目前燕京的整体营销团队中个别人员专业性不是很好，需要尽快吸纳外部人才，形成互补，是否有这样的目标规划和人才引进计划？
7、你们的产品贵的不多，可以多生产高
端酒，特别是多产点精酿？
8、燕京啤酒一季度净利润实现几千倍的
增长，这怎么做到的？
9、我在上海看到不少体验店，但是怎么
没有看到燕京的？
10、各位领导好，关于精酿啤酒，想咨询下，燕京的战略规划是什么？今年打算做到怎样一个目标？目前进展如何？
11、燕京是绿色工厂吗？
12、我想应聘去燕京，公司对新人有培
养计划吗?
13、预计一下公司二季度啤酒业绩如
何？还能不能像一季度那样给我们惊喜？
14、耿董好，平时很关注您的发言，作
为新燕京的领路人，我想，您肯定希望给整个新团队注入良好的激励机制，那么，对于老燕京之前未做到的“股权激励”，您有怎样的想法？在落实上，是否有体制上的问题导致股权激励无法推行进而采取其他激励方式去代替这个方案呢？
15、耿总好！请问公司今年有哪些宣传
活动，您还会直播带货吗？
16、经常听到“有你就有世界”这首歌
很好听，最近才知道是燕京的主题曲，这是公司的企业文化吗？
17、你们家专业委员会一水儿全是独立
董事组成的吗？
18、燕京啤酒市值能否突破千亿。
19、耿董好，公司十四五规划，2022年
算是起步年，今年、明年和后年分别是怎么定位的呢？20、今年你们ESG报告弄的挺好的，令人耳目一新，保持保持保持。
21、公司的主要市场都有哪些省市？
22、你们公司除了啤酒，还产什么别的
吗？
23、谢总好，公司选择蔡徐坤代言“小
度酒”太明智了，希望能继续续签他。
24、公司今年什么时间分红？
25、百县工程和百强县工程一样吗？
26、董事长好，您来了之后，明显感觉
到了新的气息，看好燕京的发展，请问公司净利率低于行业的问题有什么解决途径，谢谢！
27、希望燕京股价能一路飙升，让我们
赚钱。
28、耿董好，关于燕京的二次创业，公
司的销量和营收有没有一个具体的目标呢？比如2025年营收做到300亿？
29、公司啤酒和非啤酒业务分别占比多
少？
30、你们说的卓越管理体系是个啥东西？
31、你们公司薪酬在同行业真不高，有
没有啥想法？
32、您好！我关注贵公司有一段时间了
并且长期持有贵公司股票，一直感觉，公司底蕴深厚，业绩突出，布局前景及市场占有率还有空间可进取，可为什么公司股价感觉跟不上节奏，请问您，贵公司市值是否存在被低估现象。
33、我发现公司的啤酒大多是玻璃瓶罐
装的,公司有没有计划由易拉罐替代?
2023年5月11日 公司会议室 实地调研 机构 源峰基金 1、介绍公司概况。
2、关于公司九大变革推进成效和2023年重点工作 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
5月11日投资者关系
3、关于公司产品高端化
4、公司目前尚未推出股权激励，如何激
发团队的积极性
5、关于加强市场开发体系建设 活动记录表(一)》
2023年5月11日 公司会议室 电话沟通 机构 麦格里证券、信安资产管理、润晖投资管理 (北京)
富国基金、柏骏资本、淡泰资本、德里豪斯基金、CUBS退休基金、瑞典商业银行、尚渤投資管理、道奇·考克斯基金、上海睿郡资产管理、英国学者养老金的大学退休金 1、2022年度公司主要工作
2、2023年一季度成绩
3、谈谈燕京U8大单品取得的成绩和下
一步保障措施
4、关于公司是否会实施股权激励
5、关于公司产品高端化
6、是否有提价计划
7、关于公司“十四五”规划 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
5月11日投资者关系
2、关于公司人才培养计划
3、关于公司如何实现运营效率提升
4、十四五期间公司销量增长规划
5、如何看待公司股价波动 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
5月19日投资者关系
活动记录表》
2023年5月24日 公司会议室 电话沟通 机构 大家资产、源峰基金、华夏基金、国新证券、北京鸿道投资 1、介绍公司概况
2、十四五期间公司如何实现高质量增
长？
3、公司是否打算面向核心骨干、高管和
技术人才实施股权激励计划？
4、公司什么时间分红，分红方案是什
么？
5、公司是否打算进一步推行“啤酒体验
馆”的经营模式？
6、请介绍一下公司的中高端产品 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
5月24日投资者关系
活动记录表》
2023年6月15日 公司会议室 实地调研 机构 易方达基金、国盛食品 1、介绍公司概况
2、关于公司九大变革情况
3、关于公司如何加强市场建设
4、关于整合U8和其他产品资源完成既
定目标
5、关于公司市值管理
6、关于提升公司罐化率 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
6月15日投资者关系
活动记录表》
2023年6月20日 公司会议室 电话沟通 机构 瑞银证券 1、介绍公司概况
2、介绍公司“十四五”期间发展战略
3、关于如何提升产能利用率
4、关于公司精酿啤酒战略规划 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
6月20日投资者关系
活动记录表》
5、关于提升吨酒收入
2023年6月26日 公司会议室 实地调研 机构 新加坡政府投资(GIC) 1、介绍公司概况
2、关于公司“十四五”规划和2023年
重点工作
3、如何保障U8大单品销量进一步增长？
4、关于公司ESG体系建设 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
6月26日投资者关系
活动记录表》
2023年7月6日 公司会议室 实地调研 机构 泰康资产、民生加银、国盛证券 1、介绍公司概况
2、关于公司“十四五”战略规划
3、关于公司市场建设
4、关于公司员工激励机制
5、关于公司供应链建设 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
7月6日投资者关系
活动记录表》
2023年7月7日 公司会议室 电话沟通 机构 大家资产、源峰基金、华夏基金、上海证券资管 1、介绍公司概况
2、关于提升公司管理效能
3、关于公司高质量发展
4、关于公司应对成本上涨采取的措施
5、关于公司产品升级焕新 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
7月7日投资者关系
活动记录表》
2023年7月20日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券 1、介绍公司概况
2、关于公司九大变革
3、2023年重点工作
4、关于公司激发团队积极性 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
7月20日投资者关系
活动记录表》
2023年8月30日 公司会议室 实地调研 其他 国盛证券、银华基金、新华基金、国寿资产、国金基金融通基金、鹏扬基金、星石投资、众安保险、中金基金中邮人寿、源峰基金 1、介绍公司概况
2、介绍公司“十四五”期间发展战略
3、2023年上半年公司经营业绩情况
4、2023年上半年公司推进九大变革取得
成效
5、2023年下半年的重点工作 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
8月30日投资者关系
活动记录表》
2023年9月21日 公司会议室 电话沟通 机构 中泰证券、中欧基金 1、介绍公司概况
2、关于公司变革
3、关于公司燕京U8
4、关于公司推进市场建设的做法
5、关于公司应对原材料成本上涨的措施 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
9月21日投资者关系
活动记录表》
2023年9月25日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 通过全景网参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 1、耿董好！各位领导好！请问在今年公司扩大营销投入的情况下，比如代言人从单一品牌升级为全品牌代言人；狮王品牌以及燕京酒号全国加速铺店；线下营销加大力度，燕京大篷车多线出发；
全国合作开办音乐节等等。在这么多不同项目加大人力物力资源投入的情况 详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年9月25日投资者关系活动记录表》下，突然出现品牌代言人问题，管理层对该事件的应对措施是什么？女性市场的几个商业转化能力强的流量都被青岛、华润等其他厂商签下，公司有哪些继续复兴和二次创业的思考！谢谢！
2、您好，近半年来，公司股价在业绩向
好的情况下单边下行。公司承诺回购股价，为什么非要在20个交易工作日内进行？我们公司作为优质的国有企业经济下行压力加大，国资说5年内没有盈利的国有企业要清退，我们是否存在以上问题？
3、耿总好！我是一名燕京啤酒的忠实消
费者和个人股东，燕京近年在代言人方面表现让人失望，与民族品牌形象相去甚远，公司未来品牌定位以及宣传手段方面有何想法？如何贯彻执行并防止出现负面舆情？
4、徐月香副总您好，燕京啤酒今年以来
业绩各项指标都在稳步提升，股价从一季度以来一路下跌，请问贵公司有无市值管理方面的指标考核？目前许多上市公司都出了回购股份计划，请问贵公司有无回购股份计划以响应中央号召，提振投资者信心。谢谢
5、谢总好！请说一下公司在推进产品高
端化方面都做了什么？
6、请问贵公司第三季度业绩如何？
7、徐月香副总您好，公司股价一直跌
贵公司有无回购股份计划？
8、请问董事长，公司上半年业绩不错，
下半年如何进一步提升？
9、建议燕京啤酒可以多推中高档产品，
加大宣传！
10、公司半年度业绩继续保持较快增长得益于什么，第三季度马上就要过去了公司三季度经营情况如何？
11、谢总好！请问公司如何提质增效，
提升产能利用率？
12、请问公司目前面临的风险是哪些？
13、青岛、重啤的股价一直是在百元左
右，燕京的股价能否有进一步的飞跃?
14、截至目前公司推出的改革措施有何
效果？后续如何进一步推进？
15、燕京如何实现年轻化和多元化？
16、董秘好，燕京半年报业绩是非常亮
眼的，希望贵公司接下来也能再接再厉不让股民们失望！
17、董事长好！这两年燕京发展不错，
说一下公司如何开拓新市场
18、董秘好，燕京的啤酒我爱喝，口感
没话说，最近茅台和瑞幸、德芙都进行了合作，效果也很好，建议燕京能够效仿茅台，寻找其他品牌进行合作，出一些创意产品，相信会有助于市场的开拓
19、上半年为什么吨酒成本是上升的？
20、公司怎么考核子公司实现减亏目标？
21、今年上半年U8大单品的销量如何？
如何进一步扩张？后续的推广策略？
22、请问公司的员工待遇怎么样？
23、请问董事长，公司在上半年销量增
长略低于行业的情况下，是否有战略上的应对？公司核心大单品U8上半年销量增长情况如何？
2023年10月30日 公司会议室 实地调研 机构 BroadPeak、国信证券 1、介绍公司概况
2、公司“十四五”期间发展战略
3、构建“1+5+N”的组织架构
4、公司2023年第三季度工作及业绩情
况
5、关于推进百县工程市场建设 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
10月30日投资者关
系活动记录表》
2023年11月22日 公司会议室 实地调研 机构 源峰基金 1、介绍公司概况
2、公司“十四五”战略规划
3、公司ESG体系建设
4、公司推进产品高端化的举措
5、公司提升运营效率的措施 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
11月22日投资者关
系活动记录表》
2023年11月28日 公司会议室 实地调研 机构 华福证券 1、介绍公司概况
2、2023年前三季度公司业绩
3、公司实现高质量发展举措
4、公司激发团队活力的措施
5、公司产品升级焕新 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
11月28日投资者关
系活动记录表》
2023年12月1日 公司会议室 实地调研 机构 人寿养老 1、介绍公司概况
2、2023年公司强化重点工作
3、公司市场建设情况
4、公司建立并完善中长期激励机制
5、公司持续扩大中高档产品占比
6、关于大单品 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
12月1日投资者关系
活动记录表》
2023年12月6日 公司会议室 实地调研 机构 中银证券、外贸信托、长江证券、诺安基金、泓德基金 1、介绍公司概况
2、公司“十四五”期间发展战略
3、公司推进改革措施取得成效
4、公司下半年的重点工作
5、公司推进市场建设
6、公司精酿啤酒生产基地布局 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2023年
12月6日投资者关系
活动记录表》
2023年12月31日 深交所互动易、公司网站 书面问询 个人 个人 公司战略、公司经营、规划等 报告期内，公司通过深交所互动易解答投资者提问138条，为中小投资者解答了公司经营、战略规划等方面的问题。
2023年12月31日 公司董事会办公室 电话沟通 其他 机构、个人 公司经营、管理及行业状况等 每个工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题，向投资者介绍公司经营、管理及行业状况，未提供书面材料。
2、报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年1月16日 公司会议室 实地调研 机构 大家资产、源峰基金、华夏基金、新华基金 1、介绍公司概况
2、公司持续推进九大变革取得成效
3、公司2023年度业绩预期
4、公司加强市场开发体系建设
5、公司产品结构优化，中高档产品占比
提升
6、公司运营效率提升 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2024年1月16日投资者关系活动记录表》
2024年3月8日 电话会议线上交流 策略会 机构 广发证券、AZInvestmentManagement、LMRPartnersLimited、星石投资、PINPOINTASSETMANAGEMENTLIMITED、ValuePartnersLimited、创金合信、源峰基金博道基金、东方证券、大成基金、大家资产、东海证券淡水泉、光大证券、钜洲投资、睿璞投资、国华人寿保险、广东中顺纸业集团有限公司、国华兴益保险、谦信基金、国金基金管理、国元证券、国寿安保基金、哈尔滨银行、拾贝投资、杭银理财、恒大人寿、泓德基金红土创新基金、华泰资产、华安基金、华富基金、建信养老金、交银理财、交银施罗德、进门财经、精砚私募基金、景顺长城、双安资产、摩根士丹利、平安理财青榕资产、融通基金、光大证券、合远基金、和谐汇一 1、介绍公司概况
2、公司持续推进“十四五”发展战略
3、关于公司2023年度经营业绩预计情
况
4、加强供应链保障体系建设，提升市场
竞争优势
5、关于公司2024年度预算情况
6、公司人才战略及人才培养、任用动态
管理措施 详见公司披露于巨
潮资讯网的《2024年3月8日投资者关系活动记录表》景熙资产、理成资产、名禹资产、明河投资、宁涌富基金、朴信投资、睿郡资产、睿亿投资、彤源投资、途灵资产、新方程投资、肇万资产、杉树资产、生命资产天治基金、同方证券、西部利得基金、新华资产、投行业务管理委员会、鑫巢資本、闻天基金、前海联合基金鑫元基金、兴业银行、阳光资产、中信建投、易方达基金、易米基金、长江证券、银河基金、英大保险、友邦人寿、长安基金、长城基金、招商证券、证券投资业务管理总部、中国外贸信托、中国人寿、朱雀基金、中科沃土、横琴盈盛和十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-34）。
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