|
| 航发控制(000738)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
世界百年变局加速演进，习近平总书记着眼国家安全和发展全局，提出如期实现建军百年奋斗目标；国家《“十四五”
国防科技工业发展规划》明确提出“推动武器装备质量变革、效率变革、动力变革”，要求“实现全生命周期管理、低成本可持续保障”，这对航空发动机研制进度、批产产能、质量保证、成本管控等均提出了更高要求。当前，新一代信息技术、新材料、新能源等广泛渗透，重构全球创新版图、重塑大国竞争格局，深刻影响航空动力创新链、产业链、资金链、人才链。党的二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图。大飞机等民用航空动力作为建设航空强国的核心装备，正在加快自主研制；低空经济作为国家战略性新兴产业，牵引形成通航动力蓝海市场，为航发事业开辟了新的发展赛道。公司把握新一轮科技革命和产业变革的战略契机，进一步优化产业结构布局，加快推动军民燃和技术衍生产业协同发展，在战略必争领域形成竞争优势，努力实现产品成功、产业成功、商业成功，打造新的经济增长极。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司坚决落实董事会决策部署，聚焦高质量发展主题，团结拼搏、砥砺前行，积极应对科研生产任务持续
增长的挑战，强化精益管理，全力提质增效，圆满完成主机厂所及客户配套需求和各类试验任务，筑牢了航空发动机主业“压舱石”，经济运行总体平稳，保持了高质量发展的良好态势，营业收入、净利润再创历史新高，2024年公司实现营业收入 548,097万元，同比增长2.95%；实现归属于上市公司净利润75,027万元，同比增长3.26%；主要经济指标及各项重营业收入同比增长2.95%，主要是航空发动机及燃气轮机控制系统批产产品及国际合作订单及交付增加。归属上市公司净利润同比增长3.26%，主要是受订单拉动，公司营收规模增加带来毛利增加及公司强化费用管控。资产负债率下降2个百分点，控制在合理范围。研发投入强度下降2.4个百分点，主要是国拨投入减少。全员劳动生产率 44.65万元/人，同比改善 11.04%，主要原因是公司“控总量、调结构”人员规模有所下降，以及营收规模、固定资产投入和应交税费增加。净资产收益率略有下降，主要原因是经营积累相对净资产增长高于净利润增长。营业收现率78.45%，同比下降19.94个百分点，主要原因是销售商品收到的现金减少。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
制造业 销售量生产量库存量相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
科研项目 提升航空发动机控制系统产品自主研发生产能力 按预期计划推进中 满足用户需求 有利于提升正向研发能力，完善研发体系建设，提升产品质量，推动装备技术升级，加快航空发动机控制系统自主创新战略转型
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比减少12.45亿元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额同比增加0.76亿元，主要是由于本期购建固定资产无形资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少1.07亿元，主要是由于收到技改拨款减少。
现金及现金等价物净增加额同比减少12.76亿元，主要是经营活动产生的现金流量净额同比减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本年经营活动现金流为-2.62亿元，净利润为 7.55亿元，差异主要原因一是客户回款下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 9.38亿元；二是支付各项税费同比增加 1.59亿元，受上述因素影响，报告期公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非
应商货款增加
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额
2021年 非公开发行股票2021年10月25截至报告期末，公司非公开发行股票募集资金使用情况：募投项目累计使用募集资金239,407.74万元，发生利息收入（含现金管理收益）17,642.51万元，手续费支出4.13万元，收到违约金11.16万元，暂时用于现金管理的余额为106,000.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2021年非公开发行股票项目2021年10月25日 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目 生产建设 否 63,640 63,640 18,868.52 36,945.71 58.05%2026年12月31行股票项目2021年10月25日 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目 生产建设 否 37,895 37,895 6,807.49 16,453.18 43.42%2026年12月31
2021年非公开发行股票项目2021年10月25日 中国航发红林航空动力控制产品产能提升“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 募投项目正在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金115,224.30万元，其中106,000.00万元暂用于开展现金管理，账户余额9,224.30万元在募集资金专户存放和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1.中国航发西控科技注册资本218,473万元，公司持有其100%股权，经营范围：液压动力机械及元件制造；液压动
力机械及元件销售；液力动力机械及元件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；密封件制造；密封件销售；紧固件制造；紧固件销售；弹簧制造；弹簧销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；试验机制造；试验机销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；电工器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；航天器及运载火箭制造；航天设备制造；火箭发动机研发与制造；国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2024年，中国航发西控科技（母公司）实现营业收入238,303万元，实现利润总额33,065万元。2.中国航发红林注册资本139,603万元，公司持有其100%股权，经营范围：航空发动机控制系统及其产品设计、研制、生产、修理、销售及服务；各类油泵及液压机械控制系统、汽车零部件、摩托车零部件、机电产品、机械设备及相关技术、航空器材的制造、修理、销售；销售：金属材料、建筑材料、化工原料及产品、通讯设备、电线电缆、电子产品（除专项）、仪器仪表、备品备件；进出口贸易（国家限制或禁止的除外）；机械加工、修理、锻压、铸造，热处理，仪器仪表修理，机电货运，房屋租赁，信息咨询服务，技术咨询服务，设备租赁。（法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）问价经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营）
2024年，中国航发红林实现营业收入168,529万元，实现利润总额33,198万元。3.中国航发北京航科注册资本 86,851万元，公司持有其 100%股权，经营范围：航空发动机控制系统及其产品设计、研制、生产、修理、销售及服务；制造、加工、生产航空发动机控制系统产品、航空器及发动机液压泵阀类产品、通用液压泵类产品、尼氟龙制品、精密机械；航空发动机控制系统产品、航空器及发动机液压泵阀类产品、通用液压泵类产品、尼氟龙制品、精密机械的研究、设计、维修；销售机械设备、电子产品；技术测试服务；出租办公用房；技术转让；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2024年，中国航发北京航科（母公司）实现营业收入93,317万元，实现利润总额12,656万元。4.中国航发长春控制注册资本 63,018万元，公司持有其 100%股权，经营范围：航空发动机控制系统及其产品设计、研制、生产、修理、销售及服务；开发研制、生产、修理和销售军民用航空产品及燃油、液压系统零部件；高新技术产品的设计研制、开发、技术转让、技术咨询；金属表面处理及热处理加工；通用机械及零部件加工；铸件、锻件的制造；金属工具制造；计量和技术测试检测服务；房屋及设备租赁。（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2024年，中国航发长春控制实现营业收入35,986万元，实现利润总额1,485万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月11日 网络会议地址：进门财经（网址:www.comein.cn）；现场会议地点：深圳市大中华喜来登酒店 其他 机构 中国国有企业结构调整基金，华夏基金，易方达基金，兴业证券、长江证券等2023年度经营业绩、未来发展展望及国企改革管理等，未提供资料 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-01）
2024年08月30日 进门财经网站（网址:www.comein.cn） 其他 机构 华夏基金，国泰基金，新华资产，中国人保，国盛证券，广发证券等2024年半年度经营业绩、增值税政策、未来发展展望等 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-02）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司已制定《中国航发动力控制股份有限公司市值管理制度》，并经第九届董事会第二十六次会议审议通过。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|