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| 西藏矿业(000762)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求1、锂行业在2023年经历了显著的市场变化。随着碳酸锂从稀缺资源转变为供应过剩，市场的定价权从卖方逐渐转移至买方。年初至4月，受国家补贴减少和燃油车降价等多重因素影响，碳酸锂价格出现急剧下滑，自50.9万元/吨降
至17.9万元/吨，降幅高达64.83%。这一价格水平已低于部分企业的成本线。自4月起，随着锂盐生产企业的成本线附近企稳及下游油企补充库存需求的增加，现货价格开始回升，并在7月突破30万元/吨。7月21日，碳酸锂期货正式上市。尽管上市初期价格出现大幅波动，但随后呈现下行趋势。在供应端，云母厂的复产、澳洲和非洲矿石进口量的增加以及国内盐湖旺季产量的提升，共同推动了供应增量的明显增长。然而，电池厂的去库存进度不畅，以及下游厂商的集中备货需求未能如愿，导致供需关系呈现供强需弱的态势，进一步推动碳酸锂现货价格下行。在国庆节前，外购矿锂盐厂频繁宣布减停产计划，对锂价形成阶段性支撑，使得碳酸锂期货价格短暂反弹。然而，随着海外锂精矿四季度定价模式的调整（部分澳洲及巴西、尼日利亚的矿山从原来的Q-1模式改为M+1模式），矿价对锂价的支撑作用被削弱。同时，锂盐厂的复产及非洲矿的陆续到港也对市场造成压力，导致期货价格继续下行。
2、铬铁行业在2023年展现了供需两旺的态势。本年度的铬铁市场主导因素已由去年的成本驱动转变为需求拉动。
尽管铬矿港口库存依然保持在低位，但铬矿的长期高价已促使年内铬矿进口量有所增加，特别是在下半年，铬矿进口量
显著提升。这在一定程度上缓解了市场对铬矿供应紧张，从而限制铬铁生产的担忧。此外，不锈钢产量的显著增长为铬铁行业带来了旺盛的需求，推动了铬铁新增产能的释放。高碳铬铁的价格整体处于高位波动，与去年相比，价格波动幅度更为稳定，主要运行在8500元/50基吨至9200元/50基吨的区间内。
四、主营业务分析
1、概述
请参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
本期营业收入80,551.18万元，同比减少140,368.24万元，降幅63.54%，其中，铬类产品实现收入25,131.11万元，同比下降19.25%，占营业收入的比重为31.20%；锂盐产品实现收入55,098.64万元，同比减少70.85%，占营业收
入的比重为68.40%；其他业务收入321.43万元,同比减少58.16%，占营业收入的比重为0.40%。本年归属于上市公司普通股股东的净利润为16,381.31万元，同比减少63,152.25万元，降幅79.04%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
采掘业 销售量 吨 126,927.87 151,937.63 -16.46%生产量 吨 120,730.89 145,449.45 -16.99%库存量 吨 9,865.79 16,062.77 -38.58%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用本期公司主要产品锂精矿产量下降，导致库存量减少所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减锂盐 销售量 吨 8,343.87 10,801.65 -22.75%生产量 吨 7,773.35 9,936.68 -21.77%库存量 吨 9,863.20 10,433.72 -5.47%铬 销售量 吨 118,584.00 141,135.98 -15.98%生产量 吨 112,957.54 135,512.77 -16.64%库存量 吨 2.59 5,629.05 -99.95%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
1、本期公司合并范围中减少1家结构化主体并表信托产品。（华宝-宝嘉10号单一资金计划于2023年11月30日已到期并赎回）。
2、本期公司合并范围中增加1家结构化主体并表信托产品。（华宝-宝嘉12号）。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
关系。
人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益。
3、费用
的增长，随之利息支出增加。研发费用 561,949.98 981,132.05 -42.72% 主要系本期研发项目支出减少。
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响100吨氢氧化锂中试项目 工艺验证 实施中 验证氢氧化锂工艺的可行性，为工业化项目可研提供技术依据 为公司开展万吨氢氧化锂项目提供技术支撑
5、现金流
现金活动产生的现金流量净额较上年同期下降77.01%，主要系销售价格下降，销售收款现金流下降。
投资活动产生的现金流净额较上年同期增加70.61%，主要系碳酸锂万吨工程项目支出下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降112.97%，主要系本期偿还贷款及利润分配现金流出增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
主要原因系本期收回以前年度销售款，应收余额大幅度减少所致。
五、非主营业务分析
适用□不适用
货款，冲回已计提的坏账损失。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
程募集资金净额为45,211.42万元，已累计投入募集资金总额为44,854.55万元。罗布莎I、II矿群南部铬铁矿项目结
项，节余募集资金1,462.93万元,其中：本金356.87万元，利息收入1,106.06万元，永久补充流动资金。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
收购罗布莎
Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区0.702平方公里采矿权 否 26,862.36 26,862.36 26,862.36 100.00%2021年06月10日 8,966.59 是 否罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工程 否 18,349.06 17,992.06月10日是 否永久性补充流动资金 否 1,462.93 1,462.93 1,462.9目小计 -- 45,211.42 46,317.48 1,469.23 46,317.48 -- -- 8,966.59 -- --超募资金投向无合计 -- 45,211.42 46,317.48 1,469.23 46,317.48 -- -- 8,966.59 -- --分项目说明未达到计划进度、预计公司2016年非公开发行股票募投项目“罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工程”已建设完毕，已于2021年进行了试产并通过竣工验收，2021年4月2日正式取得《采矿许可证》；2021年6月4日，西藏自治区应急管理厅会同市、县应急管理局对罗布莎I、II矿群南部铬铁矿项目工程安全施工进行现场验收并发放《安全生产许可证》，2021年罗布莎I、II矿群南部铬铁矿已正式投产，项目各项工程均已建设完毕，达到了预定可使用状态，公司对该项目进行结项，节余募集资金1,462.93万元，该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时该项专户已销户。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
愿不强，导致锂精矿销售量、价格较上年大幅下降，使得报告期内的营业收入及净利润大幅下降。
十、公司控制的结构化主体情况
适用□不适用
依据信托合同设立的华宝宝嘉12号单一资金计划，该信托财产单独记账、独立核算，由受托人按委托人的意愿以受
托人名义为受益人的利益或特定目的管理、运用和处分信托财产，并向受益人分配信托利益。该信托计划主要投资于银行定期存款、协议存款或大额存单，银行理财产品及固定收益型债权类金融资产。本公司能决定信托财产的投向及享有其信托利益，故将其作为结构化主体纳入合并财务报表范围。
十一、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1.锂行业：截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%，其中纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%,与
2022年相比增加207万辆，增长38.76%,从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈高速增长态势。2023年，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。在国家大力实施政策支持、新能源汽车和储能
需求端持续增长等背景下，锂资源市场有望持续回升。2.铬行业：我国不锈钢粗钢产量逐年攀升，需求持续增长，我国对铬矿需求预期将持续上升。2023年全国高碳铬铁进口总量324.14万吨，同比增幅36.5%，铬矿进口总量为1833.26万吨，同比增加22.3%。国内多条铬铁产线新增投产，产能大幅增长，2023年总产量达到723.27万吨，同比增长14.74%。作为不锈钢的主要原料，铬铁市场的发展空间与不锈钢产业的发展密切相关。中长期我国不锈钢消费仍存在增长空间，预计国内不锈钢产量仍会保持平衡增长，在未来10年以上的时间里我国不锈钢产业继续引领全球发展方向，不断推动全球不锈钢产销规模攀高一个又一个新台阶，因此铬矿市场在未来仍有很大的成长空间。
（二）公司发展战略
1.愿景：成为青藏高原矿产资源绿色综合开发利用的引领者。
2.使命：构建新型绿色新能源、矿产的全流程智慧型现代化供应产业链。
3.发展战略：“四有四化”高质量发展，建设成为中国宝武绿色资源板块重要产业；充分利用宝武生态圈资源，承担
自治区发展使命，积极开拓，极致的专业化聚焦锂、铬业务，打造西部标杆企业和区内优秀资本平台。
（三）2024年总体目标
安全环保目标：确保不发生一般及以上安全事故，确保不发生对公司形象稳定造成不利影响的事件，确保不发生政治、
经济、生产、环保安全事件，确保全年无安全环保事故。生产目标：2024年预计生产铬铁矿12.00万吨；预计生产锂精矿0.7万吨。（上述生产目标不代表公司对2024年度的经营情况及盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险！）
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月22日 同花顺上市公司公众平台 网络平台线上交流 其他 通过同花顺路演平台参与“2022年度及2023年第一季度业绩说明会”的投资者 详见2023年5月22日披露在巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（西藏矿业2022年度及2023年第一季度业绩说明会）（编号：
2023-001） 详见2023年5月22日披露在巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（西藏矿业2022年度及2023年第一季度业绩说明会）（编号：
2023-001）
2023年05月25日 宝武大厦 其他 机构 华健函数基金、招银理财有限责任公司等 详见2023年5月26日披露在巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（中国宝武下属上市公司投资者统一见面会）（编号：
2023-002） 详见2023年5月26日披露在巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（中国宝武下属上市公司投资者统一见面会）（编号：
2023-002）
2023年06月16日 公司会议室 其他 机构 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 详见2023年6月19日披露在巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（资本市场主流媒体走进西藏矿业）（编号：2023-003） 详见2023年6月19日披露在巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（资本市场主流媒体走进西藏矿业）（编号：2023-003）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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