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| 中国天楹(000035)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司业务横跨环保与新能源两个领域。公司在环保行业深耕十余载，以垃圾焚烧发电、城乡环境卫生服务与环保装备制造为压舱石，打通了从前端清扫、中转分选、末端处置的城乡环境卫生服务全产业链。公司立足传统环保行业同时，以重力储能为切入点，串联新能源产业链上下游，发展风电、光伏、储能以及风光储氢氨醇一体化等新能源产业，全面进军新能源赛道，打造第二成长曲线，形成“环保+新能源”双引擎发展的新格局。
（一）环保行业
1、垃圾焚烧发电行业
自2021年国家发展改革委、住房城乡建设部发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》以来，垃圾焚烧发电行业在一系列利好政策的支持下呈现出快速发展的态势，垃圾焚烧发电厂数量、垃圾日处理规模等都在快速上升。据多家机构不完全统计，截止2023年底，我国生活垃圾焚烧处理能力超过 104万吨/日，远远超过“十四五”规划的目标，行业迈入稳步发展阶段。然而，在垃圾分类政策的带动以及2020年焚烧补贴政策调整的新形势下，行业也面临着产能过剩、经费不足等普遍问题。市场竞争加剧，业内企业纷纷将关注焦点从新项目开发转移到运营项目的精细化管控及智能化升级，通过技术进步推动效率提升：随着科技的不断进步，新一代的焚烧设备和技术将逐渐应用到垃圾焚烧发电厂中，以提高发电效率和环境友好性。部分企业还结合自身资源优势，一方面向固废产业链前端发展实现项目协同处置，另一方面着手布局新能源业务，探索新的利润增长点。
2、城乡环境卫生服务行业
随着环卫市场化改革持续推进，我国环卫市场进入高速发展阶段。一方面，随着《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等利好政策的发布，生活垃圾分类等小规模项目增多，以物业公司为代表的多元主体持续冲击传统环卫服务商份额，同时环卫服务产业链上游的环卫装备企业以及产业链下游的固废处理企业也顺应趋势纷纷进入，参与企业多元化，行业集中度出现下降。另一方面，环卫清扫保洁、垃圾分类、垃圾收运以及末端处理等环节业务相互交叉，城市管理从分散走向综合成为发展大趋势，环卫一体化的趋势更加明显，并进一步向“城市管家”模式方向发展。此外，自2022年《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》等多个涉环卫领域的政策标准发布以来，农村环卫市场持续扩容。我国城乡环卫市场规模不断扩大，规范化作业、标准化评价、智慧化管理共同推动以清扫保洁为主的环境卫生服务行业向精细化管理迈进，对业内企业的全产业链一体化服务能力和资源整合能力提出更高要求，环卫一体化及智慧环卫逐渐成为国内城乡环境服务市场的主要发展方向。
3、环保装备制造行业
环保装备制造业是绿色环保产业的重要组成部分，为生态文明建设提供重要物质基础和技术保障。近年来，随着“双碳”进程的持续推进，我国环保装备制造业规模迅速扩大，发展模式不断创新，服务领域不断拓宽，技术水平大幅提升，部分装备达到国际领先水平。
2023年，环保装备制造行业呈现出积极的发展趋势。1月，江苏省工业和信息化厅发布《江苏省环保装备制造业高质量发展工作方案（2023-2025年）》，全面推进产业结构调整优化，提升高端装备供给能力，推动发展模式向标准化、智能化、绿色化、服务化转型，提高绿色低碳转型的保障能力，在政策层面为行业的技术创新和产业升级提供保障。此外，新技术、新材料和新工艺的陆续投入大幅提高环保设备的性能和效率。未来，在政策支持、市场需求扩大、技术进步和应用领域拓展等多方面因素的共同推动下，环保装备制造业有望实现更加快速和健康的发展。
（二）新能源行业
1、新能源发电行业
2023年，新能源行业继续保持强劲的发展势头，成为推动全球经济转型和可持续发展的重要力量。在此背景下能源结构也加速调整，以风电、光伏发电为代表的清洁能源将逐步替代化石能源，构建以风电、光伏发电等可再生能源为主的能源供应体系成为实现未来可持续发展的必然趋势。根据国家能源局发布的《2023年全国电力工业统计数据》，2023年，全国新增电力装机规模为 3.6亿千瓦。其中，风力发电2023年新增装机 0.759亿千瓦，同比增长102%，占当年新增装机的 21%；光伏发电2023年新增装机 2.169亿千瓦，同比增长148%，占当年新增装机的 60%，行业呈现爆发式增长。
为加快能源绿色低碳转型，国家发改委、国家能源局等部门不断完善能源政策顶层设计，在推动风光大基地建设、扩大绿电交易、推行绿证覆盖、保障可再生能源消纳等方面推出支持政策，以实现新能源高质量发展。2023年 1月，国务院发布《新时代的中国绿色发展》白皮书，提出加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，积极稳妥发展海上风电。2023年 2月，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》，提出扩大绿电参与市场规模，在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上，稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易。2023年 8月，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，提出对全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。随着可再生能源政策顶层设计持续完善，新能源发电行业正在快速发展中，长期发展前景向好。
2、新型重力储能行业
随着全球气候变化和环境问题的日益严重，新能源行业在近年来得到了前所未有的关注和发展。风光发电具有不稳定性、随机性、间歇性等问题，对电网频率控制提出了更高的要求，随着新能源发电占比的提高，新型储能日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统的关键技术，行业发展迎来了前所未有的发展窗口期。
截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长 2.1小时。2023年新增装机规模约 2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过 260%。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超 1千亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。
2023年，国家能源局组织开展了新型储能试点示范工作，遴选了一批技术指标先进、应用场景丰富的新型储能项目，以此为抓手，持续推动新型储能高质量发展。同时，全国统一电力市场体系建设进程加快，新型储能发展配套政策机制日益完善。截至2023年底，全国已有 20多个省（区、市）出台了新型储能专项规划、实施方案或指导意见，相关发展政策还在进一步不断完善。
在政策支持力度持续加大、技术创新和突破不断涌现、市场规模持续扩大，产业链和标准体系建设均实现跃升突破的背景下，新型储能仍面临市场机制和价格机制不健全、成创新、政策支持、市场推动和社会参与，才能推动我国新型储能持续健康发展，为新型电力系统提供更加安全、高效、可靠的能源解决方案。
3、风光储氢氨醇一体化
作为一种高效、清洁、低碳的能源形式，氢能源在构建安全、可持续的能源体系中发挥着举足轻重的作用，能够帮助可再生能源大规模消纳，实现电网大规模调峰和跨季节、跨地域储能，逐渐成为全球加快低碳、绿色转型，培育经济新增长点的战略选择。与新能源装机规模飞速提升相比，电网规划相对滞后，越来越多的增量绿电难以消纳，氢能是目前绿电转化最成熟的商业模式，绿氢及其衍生出的绿氨、绿醇，将成为这些海量离网绿电的最终归宿。2023年 6月，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出推动可再生能源制氢，研发先进固态储氢材料，着力突破大容量、低成本、高效率电氢转换技术装备，开展大规模氢能制备和综合利用示范应用。2023年 8月，国家标准委、国家发展改革委等 6部门印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，文件提出到2025年，支撑氢能制、储、输、用全链条发展的标准体系基本建立。各地政府亦纷纷出台政策支持氢能及其相关产业的发展。
风光储氢氨醇一体化是一种以氢能为核心的新型能源系统，将风能、太阳能、氢能、氨气和醇类燃料等多种能源形式进行有效整合和利用，实现从风光—绿电—储能—绿氢—绿氨绿醇的氢基绿色能源转化，使绿色能源与化工产业深度融合，打通资源端到消纳端的全产业链，最后赋能化工、工业、交通运输等下游应用。这不仅是新型电力系统的转变，也是新型能源系统的改造，是氢能代替石油、天然气等化石燃料的可行路径。氢能源及其相关产业正迎来前所未有的发展机遇。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，在“环保+新能源”双引擎驱动发展战略引领下，公司夯实环保主业的同时大力推进新能源产业高质量发展，在业务拓展与产业布局方面取得突破性进展，至此迈入向现代能源体系绿色能源综合运营商转型升级的新征程。2023年，公司实现营业收入53.24亿元，较上年同期减少 20.62%；实现净利润 3.84亿元，较上年同期增长216.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.37亿元，较上年同期增长173.15%；实现每股收益0.14元/股，较上年同期增长180.00%。截至本报告期末，公司总资产达 281.12亿元；归属于上市公司股东的净资产达 106.51亿元。公司2023年度主要经营情况如下： 1）深挖环保业务增长潜力，夯实业绩稳步提升基础
垃圾焚烧发电业务方面，海内外项目共同发力，打开公司业绩成长空间。海外业务板块，作为公司自主投资、建设并顺利运营的首个超大型海外生活垃圾焚烧发电项目，越南河内垃圾焚烧发电项目已分别顺利通过越南环保部、越南建设部、越南国家电力公司的各项试验及检查，取得商业运行证书（COD），项目正式进入投产运营新阶段。国内业务板圾焚烧发电项目均已于报告期内完成建设并相继投入（试）运营。截至本报告期末，公司境内外运营（含试运营）的垃圾焚烧发电项目已达 20个，日处理规模合计达 21,550.00吨。报告期内，公司在保障深圳项目以及越南河内项目等海内外项目高品质运营的同时，不断优化业务结构，持续推进项目运营降本增效。部分项目开展了移动式供热、供水供汽以及协同处置一般工业废弃物等新增业务，实现项目经营业绩和盈利能力稳步提升。2023年度，公司海内外项目共实现生活垃圾入库量约 705万吨，较上年同比增长44%；实现上网电量约 19.07亿度，较上年同比增长40%。随着在建项目的陆续投产，产能释放叠加运营效率持续提升，支撑公司整体业绩实现稳步增长。城乡综合环境服务业务方面，凭借丰富的运营经验、专业的服务团队、成熟的管理系统等优势，公司具备了集“高品质、高效率、精细化”为一体的城乡智慧环卫综合运营能力。2023年，公司已先后中标汪清县环卫事业改革暨城乡环卫市场化运营项目、2023年宿豫区道路环卫保洁市场化服务项目、彭阳县城环卫保洁运输一体化市场运行服务采购项目以及海安高新区农村环境长效管护项目等多个城乡环境服务项目。截至本报告期末，公司为境内 14个省市自治区 34个城市提供专业的智慧环境服务，项目年化合同金额超 11亿元，在手合同总金额突破 110亿元。在环保装备制造业务方面，凭借在固废全产业链上多个节点的世界顶级装备制造能力，公司在保障在建项目设备稳定供应的同时，大力推进环保能源业务出海，积极拓展国际EPC市场，已陆续为法国 Valo'Marne垃圾焚烧发电项目、马尔代夫生活垃圾焚烧发电项目以及印度海德拉巴旗下多个垃圾焚烧发电项目提供先进的工艺技术和全套关键设备的设计与制造服务。2023年 7月初，公司与苏伊士集团再次深度合作，与其旗下法国子公司 Suez RV France签订了《Novasteam垃圾焚烧发电厂焚烧炉及锅炉设备销售合同》，合同总金额3462万欧元。合同的签署表明公司成套技术设备和全流程工程设计以及运营和服务水平得到了全球头部企业的青睐和肯定，公司凭借多年来积累的深厚设计、建设和运营经验，为全球垃圾焚烧发电项目提供先进的工艺技术和全套关键设备的设计与制造，树立了国际知名的品牌形象和企业口碑。2）掌握重力储能核心技术，标杆示范项目加速建设随着我国以新能源为主体的新型电力系统加速构建，可再生能源产业迎来爆发式增长。为解决可再生能源的不稳定性、间歇性和波动性问题，克服新能源电力并网和消纳瓶颈，研发安全高效、绿色低碳、经济性高的新型储能技术是迫切所需，储能已成为推动化石能源向可再生能源转型和解决高比例可再生能源并网的关键技术。在新型储能进入大规模发展的黄金期，公司于国内率先开发重力储能核心技术并成功研发“100MWh重力储能成套装备”，实现新型重力储能技术装备创新，成功完成新型重力储能技术装备的国产化。2023年 10月，公司“100MWh重力储能成套装备”成功入选国家能源局能源领域首台（套）重大技术装备（项目）清单，标志着公司重力储能的技术领先性、市场推广前景、社会和经济效益等在国家层面获得充分认可。目前，公司已拥有重力储能技术的独立自主知识产权。截至本报告期末，公司在重力储能系统集成、储能块、动机械、控制、视觉等核心技术方面已拥有自主知识产权 28件，其中发明专利达 11件。凭借在重力储能技术方面取得的领先地位，公司已有多个重力储能商业化项目动工建设，成为了国内率先拥有重力储能技术并正在建设大规模商业化项目的公司。报告期内，公司加速推进如东 100MWh重力储能项目与张掖 17MW/68MWh重力储能项目建设进程，其中如东重力储能项目主体工程已顺利封顶，目前正在设备安装调试阶段，并网发电正式进入倒计时；张掖重力储能项目已于年内开工建设，成为当前全球设计高度最高的自建高程式重力储能设施。2023年底，如东与张掖重力储能项目同时入选国家能源局新型储能试点示范项目，这不仅是对公司重力储能技术能为电力市场提供先进高效、绿色安全、稳定可靠的储能解决方案的认可，也充分反映了重力储能技术在创新储能应用场景、促进产业链体系发展、创造良好环境与社会效益等方面具有切切实实的示范效应。3）拓展重力储能场景应用，重力储能项目多点开花重力储能凭借建设周期短、度电成本低、平均寿命长、建设环境要求低、安全可靠性高等核心优势，在发电侧、电网侧、用户侧均能灵活发挥不同作用，尤其在融合风光大基地、矿山生态修复、风光储氢氨一体化零碳产业园、绿色低碳数据中心、超高比例新能源超高压直流输电、退役风电叶片回用、无废城市、文旅项目、无人农业等典型应用场景具备开发价值。2023年，公司充分发挥重力储能技术核心优势，持续拓展重力储能技术的场景应用并在国内新能源资源富足地区落地多个重力储能项目。报告期内，公司成功签约河北怀来县 100MWh重力储能项目、甘肃金塔县150MW/600MWh重力储能项目、山西右玉县 100MWh重力储能项目、山西大同市100MW/400MWh重力储能项目、新疆伊宁县 100MWh重力储能项目以及河北张北县25MW/100WMh重力储能项目，所有项目均配备了相应的风光等新能源上网指标，公司成功探索的“风光发电+重力储能”一体化应用新模式不仅将提升项目当地风光利用水平，提高电网对风光电力消纳能力，也进一步推动公司重力储能技术的规模化应用和风光储产业化发展。重力储能等新能源项目在开工建设前均需经过一系列的审批流程，如储能备案、接入批复以及超高层建设净空审查等，目前公司正在积极办理上述项目开工建设前的审批手续。现阶段，公司将高质量、严要求、快节奏地推动在手项目建设，争取早日实现项目投产运营，在助力项目当地新能源产业高质量发展的同时，持续拓展重力储能技术应用场景和潜在市场，实现重力储能技术的多元化应用。4）打通风光储氢氨醇产业链，系统构建新能源发展生态风光储氢氨醇一体化项目是氢能产业的重要组成，是战略性新兴产业和未来产业，也是发展新质生产力的重要举措。风光储氢氨醇一体化项目以绿氢氨醇产业为抓手，利用风光发电与电解水制氢相结合，进而与下游生物质二氧化碳合成绿色甲醇生产相结合，打造绿色能源生产基地和零碳产业体系结构及生产模式，实现绿电就地消纳与绿色减排双重目标，促进地区产业绿色转型和发展。在打通风光储氢氨醇产业链方面，公司拥有的关键核心技术将充分发挥显著优势，尤其是先进的重力储能技术、智能综合能源管理系统技术，以及一体化的“荷随源动、源随荷动”技术等，将高效、可靠地应用于项目建设中。
2023年 9月，内蒙古自治区能源局核准批复实施科左中旗风光储氢氨一体化产业园示范项目，配套新能源规模 130万千瓦，设计制氢能力 5万吨/年，配套建设年生产 48万吨合成氨。该项目是公司落实与通辽市人民政府、中国投资协会共同签署的《通辽风光储氢氨一体化零碳产业园战略合作框架协议战略框架协议》的第一期阶段性成果，目前公司正与科左中旗就具体事项落地进行洽谈和协商。
2023年 10月，公司与吉林省辽源市人民政府就通过重力储能实现废矿坑绿色修复、打造风光储氢氨一体化项目等达成一系列合作共识并共同签署了《投资合作框架协议书》，目前公司正就具体项目的落地与辽源市各级政府积极进行磋商，公司将根据辽源各地方资源条件及与各级政府的协商情况推进后期投资进度。中国天楹将积极推进各地区风光储氢氨醇一体化项目落地工作，并在未来项目建设中采用源网荷储一体化的开发模式，自建新能源电源及直供线路，配置包含“高精度风光出力预测”功能在内的“源-网-荷-储”智慧一体化调度平台，实现风光功率精准预测，真正实现 “荷随源动、源随荷动”，确保新能源装机发电量高效利用，有效解决地区消纳问题，助力当地能源结构转型升级，促进与电网友好协同发展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1）非同一控制下企业合并
无
2）同一控制下企业合并
无
3）反向购买
无
4）处置子公司
无
5）其他原因的合并范围变动
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响斜坡式重力储能研发项目 斜坡式重力储能项目在建设成本方面具有较大的优势，其建设投入主要在于基坑及坡面的加固处理，以及质量块运行轨道建设，相较超高层自建塔式项目建设投入，斜坡式重力储能的建设成本能够大幅降低。 完成斜坡式重力储能技术的小试试验 形成可复制、可推广的斜坡式重力储能技术装备产业化模式，引领新能源产业发展，实现斜坡式重力储能技术装备国产化，技术达到国际先进，加快推动国内储能行业规模化、产业化和市场化发展。 使得公司在斜坡式重力储能领域具备自主化生产、建设、运营能力，提升核心竞争力，形成公司新的增长极。高热值固废焚烧水冷炉排系统装备 解决高热值垃圾在焚烧时对炉排片表面造成高温影响，使得炉排片在高温环境下长期稳定运行。 已基本实现水冷炉排片关键技术装备的自主制造 通过研发高热值固废焚烧水冷炉排系统装备，增加炉排片使用寿命，并将成果应用在运营项目中。 打破国外技术封锁及依靠设备进口的局面，进一步增强公司设备制造业的国际影响力，提升公司设备制造业在世界的地位。自建高程式重力储能技术装备研发及产业化 为新型电力系统提供支撑，平抑新能源发电功率波动性，为电力系统提供保障频率稳定的惯性动能、自动调频和保障电压稳定的动态无功支撑、自动调压服务。 已掌握高效低成本重力储能技术装备设计制造核心技术，正在建设产业化示范项目 形成可复制、可推广的重力储能技术装备产业化模式，引领新能源产业发展，实现重力储能技术装备国产化，技术达到国际先进，加快推动国内储能行业规模化、产业化和市场化发展。 使得公司在重力储能领域具备自主化生产、建设、运营能力，提升核心竞争力，形成公司新的增长极。等离子体飞灰资源化处理关键技术装备的研发 通过等离子体飞灰资源化处理关键技术装备的自主研发和制造，解决二次飞灰无害化处置问题。 已基本实现离子体飞灰资源化处理关键技术装备的自主制造 通过自主研发和制造的等离子体飞灰资源化处理关键技术装备实现飞灰的无害化、资源化处置。 打破国外技术垄断，形成拥有自主知识产权的固废焚烧残余等离子体无害化处理技术，提升核心竞争力，形成公司新的增长极。绿氢氨醇智能控制与调度系统 在风光储氢氨醇一体化项目中，氢氨醇化工生产端作为柔性负荷参与风光新能源出力波动的调节，“荷随源动”的跟踪效果将直接影响系统运行安全性、稳定性、储能配置规模和运营成本。
与此同时，制氢电解、醇氨合成涉及复杂的化学反应过程，运营管理与过程控制需要充分考虑事故风险和安全防护措施，确保生产安全连续运行。 已掌握制氢工艺流程控制算法 依托 MES系统生产管理，利用智能优化算法对制氢、合成氨和制甲醇生产过程进行实时监控和实时调度，通过对生产数据进行深度挖掘和分析，及时调整工艺参数以提高产量，提升绿氢氨醇项目整体运营效率。 打破国外技术垄断，形成拥有自主知识产权的绿氢氨醇智能控制与调度系统，形成公司新的增长极。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明 2023年7月31日，公司完成“中国天楹股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）”（证券简称：“23天楹 GK”；证券代码：“133596”）的发行工作。本次债券发行实际募集资金为人民币1亿元，扣除发行费用人民币40万元后，实际可使用募集资金人民币 9,960万元。截至2023年12月31日，本次蓝色债券实际已使用完毕，账户结息余额将用于后续债券付息。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 截至本报告期末，如东 100MWh重力储能项目主体工程已顺利封顶，目前正在设备安装调试阶段，尚未产生运营效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月19日 “中国天楹投资者关系”微信小程序 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的各类投资者 公司2022年度经营情况、在建项目进展、未来发展计划等，未提供相关资料 投资者关系活动记录表（编号：2023-01）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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