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| 酒鬼酒(000799)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据国家统计局、中国酒业协会数据，2024年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量414.5万千升，同比下降1.8%；实现销售收入 7963.84亿元，同比增长5.3%；实现利润2508.65亿元，同比增长7.8%。
我国经济发展长期向好，“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”明确写入政府工作报告中，各项政策不断推出，有利于经济、消费持续增长。行业方面，白酒行业正处于新旧动能转换的调整期，渠道库存偏高，各品牌产品市场终端价格普遍承压；竞争加剧，白酒市场进一步向头部企业集中，行业马太效应加剧。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对白酒行业仍处于弱周期、行业集中度上升，竞争进一步加剧的市场环境和竞争压力，公司经营团队坚持推进营销模式转型，加大消费者扫码及宴席等消费端促销费用投入力度，强化终端动销，理顺产品价值链，取得了一些成效，特别是终端动销得到了较大的提升，社会库存去化效果比较明显，但由于市场预期仍偏谨慎，经销端与实际终端动销出现不同频的情况，传导到公司业绩改善需要一定的时间，加之促销投入加大致公司销售费用率有所上升，因此短期业绩仍然持续承压。
在市场环境和公司内部自身均处于调整期的双重压力与挑战下，公司管理层坚持实施差异化和聚焦战略，以实干积基，积蓄势能，扎实推进战略转型，努力构建发展新动能。
2024年主要工作措施及成效
（1）产品方面，持续完善产品体系。优化完善产品矩阵，围绕“1+3”的产品策略，形成高中低全价位段产品体系；成立产品管理部，逐步完善产品全生命周期管理的流程、制度、标准，分步推进产品开发规范运作；继续聚焦消费者扫码、宴席活动，全年宴席、消费者扫码等数据同比大幅增长。
（2）渠道方面，不断夯实市场基础，聚焦大本营建设。2024年，公司在全国建立了15个样板市场，湖南大本营重点聚焦建设长沙、湘西、岳阳、永州四个市场。打造以红坛18+紫坛+黄坛 12+内品为主的产品组合进行市场布局，并单独设置专职团队进行产品分销、动销、维护等工作。
（3）品牌方面，强化品牌传播，深化品销联动。围绕“百酿馥郁，妙境天成”的品牌定位，坚持挖掘酒鬼酒产区、香型、品质与文化优势，强化品牌差异化。在中粮集团、湘西州委、州政府全力支持下，成功推进了“世界美酒特色产区·中国酒谷·湘西”授牌与共建。强化品牌传播，通过构建立体化媒体传播矩阵，创新传播内容，营造品牌氛围； 坚持深化品销联动，推动销售转化。围绕重要消费节点，推广“馥郁妙宴”、餐饮联名 套餐、内购等活动，强化消费者体验。
（4）多方面拓展业务，强化新渠道建设。通过开展封坛定制、大型企业团购、省内全渠道立体化运营、全员营销项目、新零售渠道、国际市场业务等，拓展新的业务增量。
同时，公司积极开拓央企、政府资源，发力团购业务。
（5）持续完善内控建设，推进合规管理。按照企业内部控制规范体系规定，持续修订完善《内部控制制度手册》及配套管理制度、控制流程和控制措施，全面监控公司内部控制活动的合规性和效益性。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
酒业销售 销售量 吨 6,623 9,882 -32.98%生产量 吨 7,097 9,140 -22.35%库存量 吨 5,417 5,671 -4.48%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用销售量、生产量下降主要系本期营业收入下降所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
5、现金流
经营活动现金流入减少主要系销售商品收到的现金减少。
经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期销售商品收到的现金减少、支付的税费减少所致。
投资活动现金流入减少主要系本期处置固定资产收回的现金减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情况索引
2024年01月19日 长沙酒鬼酒大厦 实地
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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