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| 京山轻机(000821)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（二）行业基本情况
1、光伏装备行业
(1) 需求端，全球光伏新增装机量不断攀升
在当前全球致力于实现碳中和的时代大背景下，各国纷纷将光伏产业视为关键发展领域。2023年在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上，超过100 个国家同意2030年前将全球可再生能源发电装机容量增加两倍，具体而言，到2030年，光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。在光伏新增装机量方面，根据光伏行业协会统计，2023年全球新增装机量达 390GW，同比增长69.57%，全球光伏装机GW级市场从2022年26个增加至2023年32个，并预测2024年、2025年GW级市场将分别达到39个、53个。
图表：2013-2030年全球光伏新增装机情况及预测（单位：GW） 数据来源：中国光伏行业协会
我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策的精准引导和市场需求的有力推动下，我国光伏产业呈现出迅猛的发展态势，已成为具备国际竞争优势的产业。
根据中国光伏行业协会数据，2023年我国新增光伏并网装机容量 216.88GW，同比增长148.12%，累计光伏并网装机容量超过600GW，新增和累计装机容量均为全球第一。
图表：2013-2030年我国光伏新增装机情况及预测（单位：GW） 数据来源：中国光伏行业协会
(2) 供应端，在阶段性和结构性产能过剩的背景下，光伏新旧产能迭代和海外扩张加速 在全球经济增长放缓的大环境下，光伏产业是少数几个高景气和快速增长行业之一，吸引了众多新进入者和跨界资本。这种情况叠加现有企业的扩产，引发了行业周期性波动和供应链阶段性供需错配，导致光伏产业链价格承压下行，同时新旧产能的迭代也在加速进行。
2023年11月15日，中国工业和信息化部有关负责人表示，当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围，其原因在于：一是绿色低碳大趋势促使光伏行业大发展，适当的供大于求才能引导企业合理竞争，这是行业经营和市场竞争的正常现象；二是光伏行业总体属于泛半导体领域，具有周期性发展特征，阶段性的震荡也是行业正常属性；三是光伏产业链条长、技术迭代快，且各环节建设周期不尽相同，在一定阶段可能出现结构性过剩现象。下一步，工信部将加强光伏行业规范管理，引导产业合理规划布局，稳步推进产业技术迭代和转型升级，着力提升产业发展水平。
面对目前阶段性的产能过剩和竞争加剧，下游光伏厂商一方面纷纷布局 N 型等先进产能，希望通过技术快速迭代的方式穿越光伏行业产能过剩的阶段性风险，另一方面，在各国的政策补贴、贸易壁垒等影响下，开始加强海外扩产的布局，以拓展全球市场。据北极星太阳能光伏网不完全统计，2023年共超 19 家光伏企业计划在海外投资建厂，建设范围几乎涵盖光伏全产业链，其中硅片、电池、组件环节规划产已超 90GW。从建设选址情况来看，除东南亚之外，美国以及中东等一些国家成为我国光伏企业海外建厂的重点区域。
(3) 技术端，N型替代加速，新技术路线呈现多元化
光伏产业技术迭代日新月异，持续推动着设备更新换代需求的旺盛增长。电池片环节目前存在多种技术路线，2023年新投产的量产产线由 PERC 电池为主转变为 N 型电池片产线为主。根据中国光伏行业协会公布的数据，随着N型电池片产能逐步释放，PERC电池市场份额被压缩至 73.0%。N 型电池片占比合计达到 26.5%，其中 N 型 TOPCon 电池片占比约23.0%，异质结电池片市场占比约2.6%，相较2022年都有大幅提升。
图表：2023-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势 资料来源：中国光伏行业协会
同时，钙钛矿电池技术具有高光电转换效率、材料和制备成本低等优势，正逐渐成为光伏领域的热门技术路线。钙钛矿太阳能电池诞生十余年，单结转换效率从 3.8%跃升至25.7%，理论极限效率可达 33%左右，远超晶硅电池的理论极限转换效率——29.4%。此外，钙钛矿叠层电池也是当前研发热点之一，其理论极限转换效率可达45%。
图表：不同类别晶硅电池与钙钛矿电池实验室认证最高效率 资料来源：NREL
目前，行业内钙钛矿电池生产大多处于小规模试验阶段，数条 100MW 及以上中试线已建成，并且有数家厂商启动了 GW 级产线的建设计划，预计在2024年至2025年期间将陆续完成搭建。
2、包装装备行业
（1）终端市场需求增长，拉动瓦楞纸包装需求
瓦楞纸包装应用领域广泛，其终端需求与消费品行业景气度相关。根据《中华纸业》数据显示，中国瓦楞纸包装下游领域中，电子、食品、饮料和快递占比分别为 26%、20%、21%和13%。
2023年我国消费品市场整体需求回暖。根据国家统计局数据，2023年社会消费品零售总额 47.15万亿元，比上年增长7.2%。全国网上零售额 15.43万亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额 13.02万亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为 27.7%；在实物商品中，吃类、穿类、用类商品网上零售额分别增长11.2%、10.8%、7.1%。
图表：全国社会消费品零售总额（万亿）
资料来源：国家统计局
在电子商务快速发展的推动下，快递行业增长迅速，同时也带动了对瓦楞纸包装的需求。根据国家邮政局数据显示，2023年邮政行业寄递业务量累计完成 1624.8亿件，同比增长16.8%。其中,快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成 1320.7亿件，同比增长19.4%。
图表：邮政行业寄递业务量（亿件） 资料来源：国家邮政局
（2）数码印刷成为瓦楞纸板印刷增长的新引擎
在瓦楞纸印刷行业中，除了数码印刷技术，还有柔版印刷、胶版印刷、凹版印刷和丝网印刷等多种传统印刷技术。其中，柔印被广泛认为是大批量瓦楞纸作业的最佳印刷选择。
根据 Smithers 市场研究报告《到2027年包装印刷的未来》，在2023年柔版印刷占瓦楞纸包装印刷份额超过70%。
随着消费者对个性化和差异化产品的需求增加，许多企业开始转向小批量、多样化的产品生产。这种市场趋势也反映到了包装印刷行业，导致小单、散单的数量不断上升。传统印刷方式在这种情况下显得不够灵活，难以满足不断变化的市场需求。面对这种行业现状，众多二级厂和三级厂开始重视数码印刷技术的作用。数码印刷技术的引入为包装印刷行业带来了新的生机，推动了产业的转型升级。数码印刷的优势在于其能够实现快速、高效且个性化的生产，省去了制版环节，从而缩短了生产周期，降低了制造成本。此外，数码印刷还有助于减少资源浪费和环境污染，符合当代社会对环保和可持续发展的要求。
近年来，数字印刷市场经历了显著的增长，并且预计在未来几年内将继续保持其增长势头。根据 Smithers 市场研究报告《到2027年包装印刷的未来》，数码喷墨印刷占瓦楞纸印刷市场份额预计从2022年的 4%增长到2027年的 9%，2022-2027年均复合增长率（CAGR）为 17%。这一趋势表明，数码印刷技术在瓦楞包装行业中的地位日益重要，且具有巨大的市场发展潜力。
（3）行业数智化升级，带来整厂解决方案发展新机遇
在我国，纸包装印刷行业正努力克服传统生产模式带来的挑战，如人力成本上升、熟练技工短缺和管理模式过时等。但随着“机器换人”和“智能工厂”概念的推广，智能制造正逐步成为推动产业升级和转型发展的主导力量。随着瓦楞纸箱生产行业迈向集团化和规模化的新阶段，众多纸箱制造企业已经深刻理解到全面工厂规划的战略价值，并且急需打造一个完整的智能化生产流程。该流程涵盖了从原纸入库到成品智能立体仓储的各个环节，包括接单排程、智能瓦线、智能物流、数码打印、印刷模切、机器人码垛、AGV 无人叉车以及智能排车管理等，旨在实现设备智能化生产、物料智能化输送，并推动整厂数据共享与互联互通。
随着行业发展的必然趋势，传统制造方式必将向智能制造转变，单一设备也将逐步向整线设备过渡，同时，规模化生产也需兼顾个性化和柔性化需求，以适应市场的不断变化。
展望未来，采用单一供应商提供的整厂解决方案将显著提升企业的生产效率，有效降低企业管理成本，同时满足个性化、定制化的需求，为企业赢得市场竞争中的显著优势。在此背景下，我公司作为瓦楞包装领域的领军企业，有望迎来发展新机遇。
（三）公司所处的行业地位
1、光伏装备行业
子公司晟成光伏是国内知名的光伏智能装备供应商。在光伏组件设备领域，晟成光伏综合实力全球领先，产品远销三十多个国家和地区。根据中国光伏行业协会秘书处调研显示，在同类型企业中，公司生产的光伏组件智能化产线装备市场规模在全球、全国均处于行业领先地位。
在钙钛矿电池领域，公司孙公司晟成光电是行业领先的交钥匙解决方案供应商。晟成光电是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业，已具备成熟的钙钛矿中试线整线供应能力。同时公司也是行业里率先建设完成高效钙钛矿太阳能电池实验中心，搭建了完整大面积单结钙钛矿电池中试线、晶硅钙钛矿叠层电池实验线的设备厂商。
综上所述，子公司晟成光伏是在细分领域全球领先，在行业内具有较强影响力和技术优势的核心装备供应商。
2、瓦楞包装装备行业
公司母公司是国内最早从事瓦楞纸包装智能成套装备研发、设计和生产的公司之一，在瓦楞包装装备领域深耕细作数十年，拥有数量巨大的存量客户，产品远销 60 多个国家和地区。
从市场占有率和品牌美誉度来看，公司在国内居于行业领先地位。根据第三方机构云印大数据中心2020年的统计，公司在全国瓦楞纸生产线数量占比为 23.39%，排名第一。
公司品牌受到行业广泛认可，先后获得“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”、“最具影响力十大品牌”、“中国包装百强企业”等奖项。
从技术水平来看，公司研发实力卓越，技术沉淀深厚。公司先后获得国际奖项 IF 设计大奖 1 项，国家级荣誉奖 6 项（国家级工业设计中心、国家级绿色工厂、国家级技术中心、国家知识产权优势企业、两化融合管理体系贯标试点企业、智能制造系统解决方案供应商），省级荣誉奖8项等。
从产品布局来看，公司产品系列齐全，种类丰富。公司积极布局产业链上下游，具备全链条供应能力，是业内少有的可为纸板厂、纸箱厂提供涵盖从纸板到纸箱各道工艺的供应商。
综上所述，公司在瓦楞包装装备领域是国内领先、综合实力全球排名靠前的老牌企业。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、概述
京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服务主要应用于光伏、瓦楞包装等多个行业和领域，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。
光伏装备业务和包装装备业务为公司核心主业板块，光伏板块对应的业务主体为全资子公司晟成光伏，包装板块对应的业务主体为上市公司母公司。
2、光伏装备业务
在光伏装备领域，公司产品覆盖了组件和电池片等环节，为客户提供光伏整线解决方案。
(1) 组件环节
晟成光伏是全球市场领先的光伏组件设备和服务供应商，提供世界一流的安装、培训、服务和升级支持。公司产品不仅在国内市场受到欢迎，而且远销美国、土耳其、德国、法国、新加坡、韩国、日本、印度、巴西等30多个国家和地区。
在组件环节，公司为客户提供“交钥匙”整体解决方案，具有高产出、高稳定性、高自动化、占地面积小、更好的成本优势等特点，可适配当前市场上多类型、多尺寸的组件。
主要产品包括：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②软件系统：设备管理系统、生产管理系统（MES）；③智能物流、智能仓储整体解决方案。
图表：公司光伏组件装备主要产品
产品分类 产品图片 规格
组件自动
化生产线 用于将电池片进
行串联和并联形
成组件的设备，主要包括汇流条自动焊接机、层压机、裁切铺设机、EL视觉检测机、自动修边机、接线盒设备等。层压机 用于太阳能组件的封装，能按照设置程序自动完成加热、抽真空、层压等过程。
(2) 电池片环节
基于多年的组件设备技术和工艺积累，同时借助电池片技术路线切换的行业时机，公司延伸产业链布局，紧跟光伏技术发展趋势，通过前瞻布局和技术工艺创新，发展了包括钙钛矿、HJT、TOPCon等技术路线在内的多种具有广阔前景的电池片设备业务。
① 钙钛矿单结及叠层设备的整体解决方案
公司是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业。目前公司提供 MW 级钙钛矿及整体解决方案，并提供 GW 级钙钛矿量产装备输出与技术支持。同时，公司拥有丰富的技术储备，覆盖 PVD、ALD、蒸镀等多种技术路线，产品矩阵在不断的优化和完善中。图表：公司钙钛矿及叠层电池组件主要产品类型 整线设备 规格GW级钙钛矿量产装备 核心工艺设备包括：玻璃清洗设备、背玻清洗设备，空穴层 PVD镀膜设备，透明导电层 PVD 镀膜设备，大幅宽线性蒸镀设备，超声波滚压焊接机，丁基胶涂覆机，汇流带贴敷机，封装整线设备等。 生 产 线 满 足 长（ 2000~2300mm ） × 宽（1000~1200mm）的钙钛矿电池生产需求，可根据钙钛矿电池规格调整。MW级钙钛矿高效电池制造整体解 整线工艺设备包含：玻璃清洗机、立式 PVD(NiO/ITO/Cu等)、激光划线（P1/P4）、激光划线（P2/P3）、手套箱配 生 产 线 满 足 长（ 400~1200mm ） × 宽决方案 液区、涂布干燥结晶一体机（双工站涂布机 PVK/ETL）、空间原子层沉积（SnO2）、半自动层压机、PL/EL/IV 测试机等。整线配备 MES 系统智能管理。 （300~600mm）的钙钛矿电池生产需求，可根据钙钛矿电池规格调整。钙钛矿/叠层电池实验线 整线工艺设备包含：超声波清洗机、等离子体处理设备、三腔 PVD(NiO/ITO/Cu 等)、激光划线（P1~P4）、手套箱配液区、涂布干燥结晶一体机（双工站涂布机PVK/ETL）、团簇多功能蒸镀机（PVK/ETL）、半自动丝网印刷机、半自动层压机、PL/EL/IV 测试机等。 生产线满足长（25~210mm）×宽（25~210mm）的钙钛矿及叠层电池生产需求，可根据钙钛矿电池规格调整。钙钛矿组件自动封装线 整线设备包含：上玻璃机、超声波汇流条焊接机、贴导电胶 带机、美容纸贴敷机、丁基胶涂敷机、胶膜裁切铺设机、双玻合片机、堆栈机、层压机、接线盒焊接机、固化线、自动化传输设备、测试区（包含 IV、EL、绝缘耐压测试设备）、分档机等。 生 产 线 满 足 长（ 2000~2300mm ） × 宽（900~1200mm）的组件生产需求，可根据组件规格调整。② HJT和TOPCon设备在 HJT 技术路线，公司可提供 HJT 制绒清洗机、HJT 硅片吸杂前清洗设备、HJT 电池电镀金属化设备等工艺设备；在TOPCon 技术路线，公司可提供制绒和清洗设备等。图表：公司HJT技术路线主要产品技术路线 产品分类 产品图片 功能HJT 制绒清洗设备 用于对高效太阳能电池异质结电池片进行制绒、清洗。硅片吸杂前清洗设备 用于有效去除硅片晶圆表面的有机物、颗粒、金属杂质等附件器皿的污染物,且不破坏晶片表面特性。电镀金属化设备 水平光诱导电镀设备，用于异质结电池铜栅制程。TOPCon 制绒清洗设备 用于对高效太阳能电池 TOPCon电池片进行制绒、清洗。3. 包装装备业务京山轻机是国内最早从事瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一，经过数十年的发展，在业界享有较高的品牌知名度和客户认可度，“京山轻机”已成为行业内公认的国内一线品牌、全球知名品牌。目前公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之一，为瓦楞纸包装行业提供从纸板制造、纸箱印刷成型，到整厂智能物流，再到智能数字化工厂管理的全场景生产解决方案。主要产品包括智能瓦线、柔性印刷机、数码印刷机、智能仓储物流和智能软件等。图表：京山轻机瓦楞包装设备主要产品产品分类 产品图片 功能智能瓦线 高速宽幅瓦楞纸板生产线 用于将原纸生产加工为瓦楞纸板。由湿段和干段两个相对独立的工艺段组成。湿段主要包括纸架、接纸机、预热预调器、单瓦机、上胶机、烘干机等；干段主要包括分压机、横切机、堆码机等设备。柔性印刷机 固定式上印 用于将瓦楞纸板生产加工为各种规格的瓦楞纸箱，主要包括送纸、印刷、开槽、模切、订箱等工序。
主要构成包括印刷单元、压线单元、开槽模切单元、清废单元、折叠成型单元、计数排出单元等。开合式下印数码印刷机 数码联动线 采用无版印刷技术，实现高速高效生产。集送纸、印刷、成型、粘箱于一体，实现“纸板1键变彩箱”。智能工厂全场景解决方案 从原纸入库开始，到原纸仓储，原纸一点进退纸物流，智能极速瓦线，智能网带物流系统，全自动上纸机，多种印刷机及成型线，数码印刷，机器人码垛，智能AGV物流，智能立库及IBS智能工厂系统等18+全场景整体解决方案。在两大核心业务之外，公司也从事锂电池设备（包括消费锂电设备和动力锂电设备）以及汽车零部件铸造等其他业务。报告期内，公司从事的主要业务无变化。
（二）经营模式
公司主要产品为大型成套智能设备，客户需求会略有差异，属定制化产品，因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后，根据合同和生产状况安排采购与生产，生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点，与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外，客户配置的不同所需模块等亦有所不同，因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多，但在电气产品等方面基本相同，公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节，均以项目制进行统一安排；销售方面，每个产品均事先有订单，采用的均为直销模式，代理经销情况较为少见。
。
四、主营业务分析
1、概述
（一）概述
2023年国际形势充满挑战与机遇，国际政治局势的紧张与贸易保护主义的加剧，给全球供应链带来了空前的冲击。在这一充满变数的环境中，各行各业都面临着更高的经营标准与更为激烈的市场竞争。在此背景下，公司依然保持了稳健且强劲的增长态势，实现了资产规模和财务绩效的双重提升。
报告期内，公司整体营业收入实现历史新高，达到 72.14亿元，较上年同期大幅提升48.20%；归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，同比增长11.45%。
（二）各板块经营情况
1、光伏装备业务
光伏装备业务在公司业务结构中具有重要地位，收入占比近八成，是公司发展的核心驱动力，其业务主体为晟成光伏。
2023年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，光伏行业下游客户积极扩产，设备需求旺盛。公司紧抓行业发展趋势，坚持技术创新，积极开拓市场，经营业绩再创历史新高。报告期内，光伏装备业务实现营业收入 55.02亿元，同比增长68.76%。截至2023年12月31日，公司光伏板块在手订单 97.79亿元（含税），订单储备充沛。
报告期内，光伏板块的主要经营情况如下：
(1)组件装备
市场开拓方面，与全球光伏行业巨头企业继续保持密切合作，巩固了在光伏组件装备行业市场的领先地位。报告期内，晟成光伏及其子公司为通威、晶科、天合、晶澳等知名客户在国内外多个基地打造业内标杆项目案例，单个项目体量均达 5GW 以上。海外拓展方面，公司在印度市场获得 Reliance New Solar Energy Limited（信实新太阳能）5.2GW太阳能组件自动化生产线设备订单，据悉，该项目是目前印度本土规模最大的太阳能组件生产线项目，同时也是业内规模最大的异质结太阳能组件生产线项目之一。
全球化服务方面，公司不仅在国内建立了广泛的服务网络，还不断加强国际市场的服务团队建设，持续提高海外市场的产品安装交付、售后服务的质量水平。报告期内，晟成光伏泰国、华南、盐城、华北技术服务中心正式投入运营，欧洲服务中心也于2024年 4月正式启用。
研发及生产基地方面，2023年 11 月晟成光伏总部基地正式启用，该项目位于苏州，占地约 70 亩，为公司的创新研发及未来发展注入全新动能。报告期内，晟成光伏北方生产基地（即秦皇岛晟成新厂区）完成建设并顺利投产，持续巩固了公司在层压机领域的产品和技术优势。
(2)电池片装备
A.钙钛矿设备
公司是钙钛矿装备领域的领军企业，致力于提供钙钛矿单结及叠层设备的整体解决方案。
研发实力和进展：公司建有高效能钙钛矿电池实验中心，拥有完整 MW 级产能钙钛矿整线展示线、晶硅钙钛矿叠层电池实验线以及配备齐全、高性能的精密测试仪器。当前，公司已成功自研开发了钙钛矿电池专用的玻璃清洗设备技术、空穴层及电极层溅射设备技术、电子传输层蒸镀及全干法钙钛矿共蒸设备技术、原子层沉积等设备技术。报告期内，公司研发人员利用自研设备成功制备出 500*500 mm2 尺寸钙钛矿组件，并建立户外电站开展电池稳定性测试。
核心大面积、量产型工艺设备进展：公司拥有丰富的技术储备，覆盖 PVD、ALD、蒸镀等多种技术路线。
① PVD溅射设备：公司拥有自主知识产权的空穴层PVD镀膜设备和透明导电层PVD镀膜设备，具备成熟的量产工艺和经验，在市场上享有较高知名度。随着行业内部分下游厂商启动了 GW 级产线的建设计划，公司积极进行市场拓展，与客户紧密合作，为其提供定制化的技术解决方案。
② ALD 原子沉积设备：报告期内，公司空间型原子层沉积量产工艺及装备开发项目获得2023年“科创江苏”创新创业大赛装备制造创业组一等奖。该项目采用空间式 SALD 技术，研究适用于钙钛矿电池电子传输层 SnO 膜层和封装阻水层 AlO 膜层的原子层沉积技2 2 3
术。项目团队结合了公司自有的钙钛矿电池整线的验证测试，实现了基础研究与产业化应用的互补，开发了大产能、大幅宽的空间原子沉积薄膜量产设备和工艺。③ 蒸镀设备：公司钙钛矿大幅宽线性蒸镀设备，具备完全自主知识产权，适用于钙钛矿电池制备中钙钛矿电子传输层材料及金属电极材料的蒸镀，采用创新技术实现 600mm有效幅宽，成功解决了大面积蒸镀问题，满足在线连续式生产的节拍要求。随着大幅宽线性蒸镀设备进入成熟量产阶段，公司在钙钛矿电池设备领域的竞争实力进一步增强。钙钛矿整线解决方案进展：公司钙钛矿单结及叠层太阳能电池整线方案，包括钙钛矿溶液配液、玻璃清洗设备、磁控溅射设备、涂布干燥结晶设备、激光设备、层压设备及辅助设备等，覆盖了钙钛矿单结及叠层电池制备全流程。2023年年初以来，公司钙钛矿电池设备整线解决方案项目订单量显著增长。目前公司已具备了成熟的钙钛矿中试线整线供应能力，并已成功获得多个钙钛矿实验线和 MW 级产能钙钛矿整线订单，配合多家客户进行工艺验证及产线搭建。B.HJT和TOPcon设备在 HJT 和 TOPCon 技术路线，公司可提供制绒、清洗等工艺设备及相关自动化设备。至2023年，公司已累计交付超过 10GW 的制绒和清洗设备，成为电池片业务新的业绩增长点。
2、包装装备业务
作为一家老牌的瓦楞包装装备企业，京山轻机已走过数十年的发展历程，经历了多次行业周期的变化和市场的动荡。公司始终保持着稳健的发展态势，展现了在市场竞争中不断前行的实力与韧性。
报告期内，包装板块的主要经营情况如下：
经营业绩方面，受益于电商市场的快速增长，下游客户对智能化、自动化设备需求增加，以及绿色环保等方面因素的综合影响，公司业务实现大幅增长。报告期内，包装板块实现营业收入8.17亿元，同比增加19.75%。
在产品与市场拓展方面，京山轻机实施了品牌升级策略，推出了“京智领航”、“京智巡航”及“京智启航”系列的智能瓦线。同时，公司还加大市场推广力度，通过在济宁、上海和巴西等地举办工厂开放日活动，参加各种展会，以及构建品牌建设平台矩阵，进一步提升了品牌影响力。通过积极的市场开拓，加之国内下游行业的复苏，京山轻机2023年包装板块国内销售收入同比增长36.79%。
新兴业务方面，智能工厂和数码印刷均取得显著成绩：
① 智能工厂业务下游客户需求快速增长。公司成功打造多个行业内智能工厂示范标杆，并完成了越南市场交付的第一个智能整厂项目。报告期内，智能工厂业务订单金额突破1亿元，巩固了公司行业领先的市场地位。
② 数码印刷业务进入行业爆发前期。2023年公司在完成对数码印刷解决方案的技术升级之后，积极开拓市场，推广成效显著，销售收入和订单金额均创历史新高。同时，公司数码印刷线在北美市场取得重要突破，成功进入一家北美瓦楞纸包装行业巨头的供应链。
产品技术方面，2023年京山轻机荣获国家级工业设计中心和绿色工厂双殊荣。同时，京山轻机还主导制订了《全自动高速瓦楞纸板生产线》（T/CAS 735-2023），参与制订了《全自动高速瓦楞纸箱印刷开槽模切成型联动线》（T/CAS 736-2023 ），二项团体标准由中国标准化协会发布。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
生产量 吨 37,127.54 35,161 5.59%库存量 吨 5,039.16 4,694 7.35%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用自动化生产线-光伏组件销售量增加91.40%，生产量增加140.40%，主要是报告期内销售订单增加、产销量增加所致；自动化生产线-电池库存量减少62.5%，主要是本报告期生产的产品在报告期内大部分实现销售所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1．非同一控制下企业合并：无
2．反向购买：无
3．处置子公司：无
4．本期发生的吸收合并：无
5．其他原因的合并范围变动：
本期公司新设子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响纸板翘曲检测及调整系统 设计纸板翘曲检测系统（纸板翘曲检测机构） 产品已完成 1.纸板翘曲度实时检测与显示；2.翘曲调整配方设置及自动调整；（压板压力、包角、热板温度）3.自动检测技术4.自动调整技术 纸板翘曲检测及调整系统项目的实现，增强企业竞争力与创新力，可以保持与市场的同步发展，甚至引领行业潮流。这将有助于提升企业的品牌形象和市场地位。为JETS系列生产线实现智能化控制；
满足市场的新需求，与其他功能的产品竞争DMD-D堆码机 研发一款纸板堆码机产品，应对国际市场需求 产品已完成 1.控制算法优化并降本；2.皮带段数、功率优化并降本；3.吊篮成本优化；4.控制系统优化；5.国际版安全性能提升。 项目可提升效率与生产力，控制算法优化，短纸板堆叠技术的实现提升自动化和优化产品。有效降低人工成本，进一步扩大利润空间干段性能提升 瓦线干段性能提升，同时降低成本 产品已完成 1.连续小订单（20米）换单速度提升；
2.横切机：标配版短纸板速度提升；3.堆码机：切长850-900mm纸板，错堆速度提升，切长800-850mm纸板，错堆速度提升；4.横切机堵纸检测报警及减速停机功能，保护刀辊；5.优化堆码机，改善排刷归纸效果，提高错混堆速度，降低成本。 项目针对京智领航生产线干段对间断机进行升级，提高换单速度，刀辊动力与刀砧胶辊动力分开，干段性能提升，同时降低成本下置式分压机 1.毛辊高度自动调整的结构设计2.刀片切深跟随毛辊高度调整的结构设计 产品已完成 1.毛辊高度自动调整，改善毛辊易堵纸及磨损过快的问题；2.刀片切深跟随毛辊自动调整，改善因刀片切入过深导致毛轮“掉毛”的问题；3.毛轮结构优化，提高毛辊使用寿命。 提高毛辊使用寿命至不低于单班6个月(毛辊磨损影响精度时间为4个月)。改善了客户体验，提供更加个性化和高效的用户体验，这将有助于增强客户忠诚度，提高市场竞争力第二代节能蒸汽系统 通过节能蒸汽系统设计，吨 产品已完成 1.单面机组二次蒸汽利用；2.蒸汽阀类型元件降本；3.根据材质、速度预置各 二次蒸汽利用和蒸汽节能控制算法，降低客户使用纸耗气量降低 单机所需的蒸汽压力配方；4.根据纸温，调整预热器包角。 能耗，大大节约客户使用成本，提升公司产品地位印刷机DCS2.0 操作逻辑简化，系统稳定可靠，换单成功率提升 产品已完成 1.订单管理；2.自动换单；3.新单生产参数保存；4.预设生产信息管理；5.基本参数管理。 优化资源配置与决策，印刷机DCS2.0项目的实现，将有助于降低库存成本、减少浪费，并提高企业的整体运营效率。工艺参数自保存自适应（送纸间隙、印刷相位、刀座位置、刀座间隙、模切间隙、模切相位、折叠梁位置、喷胶位置等）包装线 提升后道包装自动化 批量使用 1.开发平放、立式、竖式等包装工艺；
2.整线自动化人数在3人以下；3.整线节拍达到120S/托。 实现从分档到立库自动作业高速组框机 提升节拍 样品已经完成 设计节拍13S 配合未来高速产线垂直清洗线 提升性能 批量使用 组件垂直方向传输，方便人工清洗 满足客户需求接线盒自动安装 实现自动化 批量使用 1.设计节拍14S；2.实现无序供料。 提升产线自动化磁导轨传输系统开发 提升传输速度 样品已完成 传输速度可达10~600mm/s 配合未来大产能产线钙钛矿线性蒸镀设备 新设备开发 样机已完成 实现600mm幅宽样品蒸镀 新型产品类型重型团簇设备传输手臂 提升手臂性能 已批量使用 实现手臂重载超过5KG 实现大尺寸基片的蒸镀传输需求210x210团簇蒸镀设备 提升蒸镀设备功能性 已批量使用 实现四源共蒸需求 实现210mm*210mm尺寸共蒸钙钛矿需求磁力杆送料机构 提升单腔室设备样品传输稳定性 已批量使用 实现实验机送料需求 实现小实验机的单片送样周转型蒸镀设备 提升共蒸设备功能性 试制中 实现多源共蒸的快速生产 实现多源共蒸的快速生产一种用于瓦楞纸板生产线上的自动卸板系统 实现自动将卸板架放置在流水线出口处，而且还可以实现瓦楞纸板自动流入卸板架内，方便快捷。 已取得专利授权 无需人工搬运，降低劳动强度 节约人力成本，提高生产效率一种汽车制动支架检测系统 提高工作效率，实现自动检测 已取得专利授权 减少人工，提高生产效率，实现自动化生产 节约人力成本，提高生产效率一种用于堆积瓦楞纸板的自动取板机 减少人工实现自动取纸 已取得专利授权 减少人工，提高生产效率，实现自动化生产 节约人力成本，提高生产效率一种汽车制动支架视觉缺陷检测系统及其检测方法 提高检测速度，减少人为主观性和不确定性导致检测不准 已取得专利授权 提升了检测效率，降低劳动强度，实现一次自动全检，不确定的人工二次判定 检测标准更统一，避免残次品混入合格品，提升了产品质量一种太阳能板生产用视觉辅助系统以及纠正装 减少人工，实现自动定位抓取 测试中 视觉识别定位精度≤±1mm，再通过机械夹取的方式对产品进行纠偏 节约人力成本，提高生产效率，配合生产线使用置绝缘块视觉引导系统 1.增加深度学习缺陷检测功能；2.增加条码贴合与缺陷检测功能 产品已完成 1.检出绝缘小块的各种缺陷，检出率在99.5%以上；2.对条码和汇流条进行定位纠偏，使得条码与汇流条位置重合，并对打印出的条码进行缺陷检测，满足机台生产需求。 提高产品质量，配合未来高速生产线引线整形视觉引导系统 对引线的是否挑起、是否歪斜、引线角度进行检测 产品已完成 达到引线整形的各种指标，满足生产需求 提高产品质量，配合未来高速生产线涂胶机视觉检测系统 1.涂胶前检测引出线状态和组件是否有遗留高温布；2.涂胶后检测胶型状态，并且检测引出线状态 产品已完成 1.大大提升涂胶成功率；2.保证涂胶良率，做到检测零漏检。 提高产品质量，配合未来高速生产线Xquis2500项目 完善产品性能，降低产品成本 产品已完成并实现销售 走纸规格（长X宽）：Max:2800X1600mmMin:700x350打印线速度：Max 70m/min堆积高度：100～1500 mm颜色类型：CMYK供墨方式：循环墨路系统有效打印幅面：2200×1600mm 以下打印精度（mm）：±0.1mm机电成本降幅10% 拓展数码线产品系列，成为大幅宽主力机型。Xquis1600项目 开发一款小幅宽打印线 产品已完成并实现销售 走纸规格（长X宽）：Max:1600X3000mmMin:700x350打印线速度：Max 70m/min堆积高度：100～1500 mm颜色类型：CMYK供墨方式：循环墨路系统有效打印幅面：1350×3000mm以下打印精度（mm）：±0.1mm 小幅宽送纸+打印的配置，成为SinglePass入门级数码线。印刷厂可快速进入数码印刷领域。将成为公司爆款产品超声波金属焊接开发 优化产线节拍，提高焊接质量 试制中 1.兼容20kHz-40kHz各类超声系统；
2.20kHz下横向最大50mm，纵向最大
20mm；3.兼容150层以内极耳焊接。 本项目可用于光伏组件生产线的系列产品，以及动力电池产线中，有较大的市场需求第五代智能化穿梭车车机系统IRGVUI(V5.0) 提高产品稳定性，增加新功能以适应市场变化 产品已完成 1.与PLC通讯方式改为S7；2.新增维护保养模块；3.操作界面优化；4.新增权限管理。 提高客户操作体验,增加产品竞争力第五代数据采集与监视系统SCADA（V5.0） 提高用户操作便捷性，增加全场景监控 产品已完成 1.整厂状态实施可监控。2.网带上物料状态可等比例监控。 提高客户操作体验,增加产品竞争力第五代智能化穿梭车IRGV(V5.0) 提高穿梭车的稳定性 产品已完成 1.将电阻屏更换为电容屏；2.增加调试维修接口；3.增加取货卸货的稳定性，降低车辆报错频率。 增加稳定性，提高产品质感、增加产品竞争力毕昇V2.1 增加一套低价格、小尺寸的打印控制系统，定位在小幅面打印机。
国外市场对小 产品已完成 支持喷头：XP600-2H、TX800-2H、I3200-1H、I1600-2H打印软件：在毕昇框架上进行应用拓展硬件成本：控制在500元内硬件设计方式：所有接口、驱动均在一块小尺寸板卡上，喷头板只起到转接喷头作用。 主要应用在A3以下平板机和烫画机上，打开UV和纺织小尺寸偏民用市场幅面打印机需求量较大，能扩大公司产品的占有率。 方案：全彩、彩白、白彩油按键板定义：V2.1专用按键板扁平线检测：是板卡适用机型：A3平板机、A3卷材机、A4平板机、A5平板机毕昇V4.0 为瓦楞纸专用打印系统，全套采用毕昇1.0框架，替换毕昇3.0系统，解决校准、方案开发难、参数存储、硬件容量小等方面的问题。 产品已完成 喷印精度：支持1pass和多pass喷印速度：可适应高速度生产模式换单：自动换单和列队换单打印效果：羽化,叠孔,波形可调节数据传输：实现PC和系统主板通过标准TCP/IP进行通信喷头数量：实现8H和16H的打印打印频率：不低于21KHz升级方式：在线升级等数据打印模式：压缩解压校准图：软件自动生成参数存储：实时保存在主板 从软件、硬件全面替换毕昇3.0系统，后续扫描式瓦楞纸打印系统均在此框架上使用I3200 16H项目 主要是提升单机产能，减少机器数量，从而达到减少人工、厂地、能耗的目的。 产品已完成 打印精度：双组喷头拼接1200DPI，实现更高精度要求。拼接方式：左右拼接喷头实现纵向错孔排列，减轻因喷孔接缝导致的画质均匀度影响。生产PASS数：扫描式1PASS打印，高效率产出。效果功能：喷头开关孔功能，实现纵向重叠孔关闭并进行重叠孔羽化。多喷头更容易调整物理位置，并保证喷头的拼接完整性。喷头数量：16支I3200硬件方式：双主板，双USB传输数据。 在纺织热转印印花市场能完美替换之前的12H及以下机器，为用户带来高效率的产品，同时能节省大量人工和能源损耗方型铝壳组装线-280AH 完善产品线总类，提升市场竞争力 因客户规划原因暂停取消 1.设备效率：12PPM；2.兼容产品：
100AH&280AH。 未来储能电池增量可及时对应行业需求圆柱铝壳电池组装线-46150 市场风口，成本优势，超级大线 已完成 1.设计速度200PPM，输出输出需求150PPM；2.使用磁悬浮、转塔、机器人等高速、高精度动力装置。 圆柱动力电池，特别是46系列的优异性能，市场需求强劲。产线的高速、高精度能让公司快速占领市场激光切叠一体机项目 叠片是大方形电池未来核心的工艺，提升在锂电市场的竞争力 试制完成 1.单工位叠片速度：0.6s/pcs;2.激光模切速度：360ppm;3.叠片电芯对齐度±0.3mm;4.纵向毛刺Vh：≤25μm；平面毛刺Vk：≤25μm。 叠片是未来大方形电池的核心工艺，市场需求大，可以快速提升公司在锂电行业的影响力与地位电池封装高速线-蓝牙Pack自动线 本项目设备主要完成蓝牙电芯自动上料&侧边热压、贴裹侧边胶、激光焊焊接&焊点检查、极耳贴胶&镍片弯折、PCM贴裹胶纸&180度折弯、头部绕胶纸、VOC测漏等产品工艺。 产品已达到量产 整线效率：≥1080pcs/h最终优率：≥99.2%设备故障率：≤5% 凭借完善的售后服务体系和技术支持，得到客户的认可，对后续与该客户长期合作赢得机会自动TCO焊 针对客户批量 样机测试已 1.单机设备设计产能为16PPM；2.整线 设备的设计理念是高效率接机设备 订单，适合多种生产周期的产品，我们对以往开发的设备进行优化升级。 完成 效率：960Pcs/H；3.焊接精度：<±0.15mm。 电芯采用四轴搬运模式，电芯定位采用视觉定位；
各工艺位采用伺服电机+
丝杆传动，参数化调整，实现快速换型40PPM封装线 本项目设备主要适用于中小规格软包装锂电池芯包后的包装工艺。 样机测试中 线体兼容多款规格型号电芯生产，可以根据生产需求模块化使用单机，可匹配高速包装线。整线效率约2400Pcs/H,单机设备设计产能为40PPM。 未来根据电芯工艺优化和设备功能升级为研发100PPM封装线做技术积累和铺垫储能电池封装设备 开拓新赛道，填充公司在储能电池封装的空白。本项目研发的设备主要适用于固态中软包电池封装工艺。 产线已在客户端试产完成，待批量生产 1.单机设备设计产能为12PPM（以单电芯计算）；2.线体兼容多种工艺产品，降低换型成本，提高换型效率。 随着市场对储能电池产品的需求，储能电池封装自动化设备开发的成功，开创了公司产品的多元化，提高公司在不同领域的影响力、竞争力报告期内，公司研发人员构成发生重大变化系因为公司全资子公司晟成光伏所处的光伏行业景气度整体维持在较高水平，公司紧抓行业发展趋势，坚持技术创新，积极开拓市场，发展规模也迅速扩大，基于公司业务目前高速发展的现状，对各类人才尤其是研发人员、销售人员的需求也与日俱增，故导致该变化。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 □不适用主要是本年公司增加了研发投入所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）本年经营活动产生的现金流量净额为净流入 119,118.59万元，比上年同期的净流入 24,979.08万元增加了94,139.50万元。主要原因是本年公司销售订单增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（2）本年投资活动产生的现金流量净额为净流出 19,775.91万元，比上年同期的净流出41,501.77万元减少了21,725.86万元，主要是本期公司基建支出减少所致 。
（3）本年筹资活动产生的现金流量净额为净流出 39,924.05万元，比上年同期的净流入10,548.91万元相比，净流入减少了50,472.96万元，主要是本年支付的票据及保函保证金大于上年同期所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，未到期保证金增加所致销售订单增加，在客户现场安装调试暂未验收的发出商品增加所致投资性房地产 43,432,871.11 0.27% 47,076,036.18 0.47% -0.20%长期股权投资 177,287,940.17 1.10% 173,833,716.82 1.74% -0.64%工达到预定可使用状态转固所致工达到预定可使用状态转固所致致未到期银行承兑汇票贴现增加所致合同负债 3,692,902,395.83 22.99% 1,643,628,076.80 16.49% 6.50%长期借款 360,116,239.00 2.24% 373,840,000.00 3.75% -1.51%租赁负债 14,940,461.05 0.09% 5,338,133.49 0.05% 0.04%交易性金融资加所致现、未到期信用等级较低的银行承兑汇票增加所致级较高的银行承兑汇票增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 据会计准则的要求对远期结汇产品，在每个资产负债表日据银行提供的估值和约定的远期结汇价间的差额来调整公允价值变动损益。截止2023年12月31日，公司帐上确认的投资收益为人民币-1,060.87万元。套期保值效果的说明 公司以套期保值为目的开展远期结汇业务，外汇期权业务和掉期宝，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，降低了汇率波动对公司经营业绩的影响，公司严格按照公司的外币持有量开展套期保值业务，风险整体可控。衍生品投资资金来源 开展外汇衍生品业务，公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 衍生品投资的风险分析：1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。衍生品投资风险管理策略：1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照银行等金融机构的估值通知书中的价格作为合约的价格确定。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年04月22日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
41 截止2023年12月31日，除了购买银行保本型理财产品700万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 0合计 -- 53,18931 51,387募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65号文核准，京山轻机向29名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票84,639,498股，发行价为每股人民币6.38元，共计募集资金539,999,997.24元，保荐机构天风证券股份有限公司已于2021年6月3日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币531,899,997.28元划转至公司指定的银行账户内。2021年6月5日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第0025号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，京山轻机共计募集货币资金人民币539,999,997.24元，扣除各项发行费用人民币8,922,641.48元（不含增值税），京山轻机实际募集资金净额为人民币531,077,355.76元。截至2023年12月31日，募集资金的余额为26,814,086.25元。其中，高端光伏组件设备扩产项目本报告期使用金额为53,600,131.97元，累计使用金额为303,885,220.35元；用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目本报告期使用金额为14,532,914.65元，累计使用金额为56,010,727.84元；补充流动资金本报告期使用金额为50.00元，累计使用金额为153,980,019.41元。本报告期合计使用金额为68,133,096.62元，累计使用金额为513,875,967.60元。另外，利息收入为8,790,056.57元，故结存的募集资金余额为26,814,086.25元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
高端光 否 29,700 29,700 5,360.0 30,388. 102.32% 不适用 否
伏组件设备扩产项目 1 52用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目 否 8,100 8,100 1,453.29 5,601.0动资金 否 16,200 16,200 0.01 15,398 95.05% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 54,000 54,000 6,813.31 51,387.59 -- -- 0 -- --超募资金投向无合计 -- 54,000 54,000 6,813.31 51,387.59 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） （1）高端光伏组件设备扩产项目于2023年11月结项，因为11月-12月入使用期间较短，项目效益短时间难以量化。
（2）公司于2023年 12月13日召开的十一届董事会第四次会议、十一届
监事会第四次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将2020年非公开发行股票募集资金募投项目“用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”的预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。因宏观环境、全球公共卫生事件等客观因素，公司相关研发项目所必需的原材料供应、物流、采购、研发进度等环节都受到一定程度的负面影响，导致上述募投项目实施进度整体有所放缓，结合当前该项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长到2024年6月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司十届董事会第八次会议及十届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目实施地点，将《用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目》的实施地点由原实施地点：“苏州高新区金枫路299号”，增加后变成：“苏州高新区金枫路299号、江苏省昆山市巴城镇迎宾西路1601号C2栋”。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司十届董事会第八次会议及十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募投项目的自筹资金合计1,207.90万元，已于2021年7月15日置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2023年12月31日，除了购买银行保本型理财产品700万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
请参见“四、主营业务分析”的相关内容。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 调研的基本情料 况索引
2023年03月21日 昆山晟成光电科技有限公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金：项静远华富基金：时彧财通证券资管：吴志豪浙商证券：李思扬浙商证券：姬新悦中融基金：寇文红泰康资产：王栋东方证券资管：樊孝林易米基金：孙会东广发资管：柯昶旭西安远信投资：袁迦昌中信建投：籍星博国寿安保：祁善斌国寿安保：季天华国寿安保：张琦国寿安保：孟亦佳财通基金：翁嘉敏太平洋保险资产：闫畅迪平安养老保险：曾雪菲招商基金：亢思汗海富通基金：产滔申万宏源：李蕾中海基金：范宗武东吴证券：徐铖嵘华泰证券：杨云逍上海丹羿投资：宝玥娇国信证券：年亚颂国君证券：徐乔威上海雅策投资：刘寒冰中邮证券：陈基赟东北证券：高伟杰安信证券：范云浩国盛证券：邓宇亮海南湍团基金：张志强中银资管：宋柏宁长江养老保险：蔡晗炀蜂巢基金：王泷皓上海泰旸资产：郭一鸣西部利得基金：张昌平西部利得基金：刘蔚上海聚鸣投资：贺云龙中融基金：孙志东宁银理财：丁雨婷天治基金：顾申尧敦和资管：杨振华博道基金：郭晓萱东吴证券：李文意鑫元基金：葛天伟民生通惠资管：高一丹浙商资管：马斌博平安资管：戴亚雄恒越基金：杨骕恒越基金：汪坤荣太平基金：邬熙哲惠升基金：巣前 介绍了公司基本情况、公司光伏板块电池片业务的概况，并回答投资者提问。 详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo公告《京山轻机：000821京山轻机投资者关系活动记录表20230321》万家基金：崔逸凡中信建投基金：钱博文长江证券：刘晓舟秘银投资：董一平中英人寿保险：乔治长城国瑞证券：刘然壹诺基金：李凌云创金合信基金：谢天卉上海河清投资：董醒华建顺投资：汪湛帆上海利位投资：黄宇翔上海同犇投资：林烈雄北京清和泉资管：傅翔北京泓澄投资：朱昊宇广发证券：王宁探颐咨询：刘嘉木宁波数法私募基金：邱磊上海南土资产：赵炙阳聚鸣投资：梁世阳信达澳亚基金：杨宇海通证券：刘绮雯民生证券：占豪国海证券：杜先康中信证券：李越中信证券：胡彬中航证券：唐保威中泰证券：邢博阳华安证券：徒月婷新华基金：李业彬兴业基金：傅畅畅中金证券：严佳财通证券：吴锐鹏上海赤钥投资：黎海林上海赤钥投资：向逸飞国投聚力投资：冯俊歌汝私募基金：罗志俊上海贤盛投资：杨海上海金辇投资：王语长信基金：周鸿博上海鼎锋资产：汪伟上海旭诺资本：董世伟鑫元基金：曹之伟中邮证券：王磊海通证券：赵靖博广发证券：朱宇航申万菱信基金：娄周鑫上海理成资产：蔡骏男
2023年04月23日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 中欧基金管理有限公司：邵洁海富通基金管理有限公司：范庭芳民生加银基金管理有限公司：郑爱刚易米基金管理有限公司：包丽华九泰基金管理有限公司：何昕 介绍了公司基本情况、公司核心业务所处行业的概况、公司总体战略规划和业务进展，并回答投资者提问。 详见公司于2023年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo公告《京山轻机：000821京山轻机投资者关系活动记录金信基金管理有限公司：蔡宇飞博时基金管理有限公司：冯圣阳南方基金管理股份有限公司：曹群海招商基金管理有限公司：邓新翱鹏华基金管理有限公司：曾稳钢英大基金管理有限公司：鱼翔蜂巢基金管理有限公司：王泷皓泉果基金管理有限公司：张希坤建信基金管理有限责任公司：林亮宏景顺长城基金管理有限公司：刘龙威宁波数法私募基金管理有限公司 邱磊长盛基金管理有限公司：顾文天天治基金管理有限公司：顾申尧海富通基金管理有限公司：产滔国寿安保基金管理有限公司：孟亦佳中加基金管理有限公司：李庞涛汇安基金管理有限责任公司：王明路华富基金管理有限公司：时彧匠人资本：程潇涵WT AssetManagement：唐商恩源来资本：陆文博中电投融和融资租赁有限公司：顾丹薇广东民营投资股份有限公司：唐玉堂北京清和泉资本管理有限公司：傅翔上海丰仓股权投资基金管理有限公司：路永光上海睿扬投资管理有限公司：李佳俊浙江龙航资产管理有限公司：杨静上海泾溪投资管理合伙企业：吴克文上海健顺投资管理有限公司：汪湛帆上海纯达资产管理有限公司：訾会平 表20230423》深圳市领骥资本管理有限公司：周若承昊泽致远(北京)投资管理有限公司：王金帅上海瑾谷资产管理有限公司：周正澎上海处厚私募基金管理有限公司：胡瑞丽安徽明泽投资管理有限公司：陈实上海瞰道资产管理有限公司：褚晓丹上海世诚投资管理有限公司：倪瑞超深圳固禾私募证券基金管理有限公司：张艳艳西藏青骊资产管理有限公司：郭唯嘉深圳市安卓投资有限公司：钟平昌德朴(海南)私募基金管理有限公司：陈宾辉上海金辇投资管理有限公司：王语珠海市聚隆投资管理有限公司：李毅君上海鼎锋资产管理有限公司：汪伟上海聚鸣投资管理有限公司：梁世阳成都火星资产管理中心（有限合伙）：付宇晴上海雷钧私募基金管理有限公司：余骏强上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司：张楠苏州泓泉投资管理有限公司：张正冈浙江壹诺投资管理有限公司：徐晶深圳市凯丰投资管理有限公司：王东升上海湘楚资产管理有限公司：吴春永领睿资产管理有限公司：庄雷上海恒复投资管理有限公司：宋杨湾深圳市万杉资本管理有限公司：皋雅上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）：张涵杭州龙蠡投资管理有限公司：李凌云西藏合众易晟投资管理远信（珠海）私募基金管理有限公司：高亮远信（珠海）私募基金管理有限公司：袁迦昌浙江秘银投资管理有限公司：董一平江西铂润投资管理有限公司：史现省福州开发区三鑫资产管理有限公司：冯强长安国际信托股份有限公司：胡少平深圳前海峥嵘投资管理有限公司：李细辉溪牛投资管理(北京)有限公司：杜朝水张家港高竹私募基金管理有限公司：李心宇君和资本：郑逸飞海南棕榈湾投资有限公司：巩显峰保投(海南)私募基金管理有限公司：林少海深圳市前海灏濬财富管理有限公司：柯海平北京卧龙私募基金管理合伙企业(有限合伙)：王德文懿宽资产管理(上海)有限公司：陈铭佳上海鹤禧投资管理有限公司：吴迪中建投信托股份有限公司：朱涵林深圳市景泰利丰投资发展有限公司：吕伟志良仓资本管理有限公司：李灿睿思资本有限公司：张蕴荷瀚川投资：解承堯中银国际证券股份有限公司：李天帅东吴证券股份有限公司：李文意东吴证券股份有限公司：韦译捷国信证券股份有限公司：吴双国信证券股份有限公司：年亚颂国海证券股份有限公司：杜先康国元证券股份有限公司：冯健然国元证券股份有限公司：许元琨司：苏可中信证券股份有限公司：周家禾中信证券股份有限公司：胡彬山西证券股份有限公司：贾惠淋山西证券股份有限公司：肖索山西证券股份有限公司：徐风中信建投证券股份有限公司：籍星博上海证券有限责任公司：丁亚太平洋证券股份有限公司：崔文娟华鑫证券股份有限公司：罗笛箫中国国际金融股份有限公司：严佳中国国际金融股份有限公司：苗雨菲中国国际金融股份有限公司：林湘瑶华安证券股份有限公司：李元晨华安证券股份有限公司：徒月婷方正证券股份有限公司：周涛德邦基金管理有限公司：陈艳妮西部证券股份有限公司：陈龙沧西部证券股份有限公司：杨敬梅西南证券股份有限公司：敖颖晨民生证券股份有限公司：占豪海通证券股份有限公司：赵靖博光大证券股份有限公司：殷中枢国盛证券有限责任公司：邓宇亮国泰君安证券股份有限公司：徐乔威野村东方国际证券有限公司：尤歆东方财富证券股份有限公司：唐硕中国银河证券股份有限公司：鲁佩浙商证券股份有限公司：李思扬所有限公司：李蕾合众资产管理股份有限公司：时应超上海申银万国证券研究所有限公司：苏萌国盛证券有限责任公司：贾佳宇中邮证券有限责任公司：陈基赟东北证券股份有限公司：高伟杰中泰证券股份有限公司：赵宇鹏凯基证券亚洲有限公司：郭亮亮上海申银万国证券研究所有限公司：陈楚瑶野村东方国际证券有限公司：马晓明中国银河证券股份有限公司：贾新龙光大证券股份有限公司：黄帅斌海通证券股份有限公司：吴志鹏天风证券股份有限公司：朱光硕华福证券有限责任公司：魏征宇财通证券股份有限公司：刘俊奇长城国瑞证券有限公司：刘然广发证券股份有限公司：王宁首创证券股份有限公司：朱昌杰安信证券股份有限公司：张正阳国泰君安证券股份有限公司：庞钧文财通证券股份有限公司：付正浩长江证券股份有限公司：刘晓舟招商证券股份有限公司：朱艺晴上海申银万国证券研究所有限公司：王霖德邦证券股份有限公司：张健德邦证券股份有限公司：卢大炜安信证券股份有限公司：王璐广发证券股份有限公司：张智林司：石城华泰证券股份有限公司：徐浩然东方财富证券股份有限公司：朱晋潇东北证券股份有限公司：凌展翔首创证券股份有限公司：张越上海申银万国证券研究所有限公司：王珂华西证券股份有限公司：毛冠锦广发证券股份有限公司：张芷菡海通证券股份有限公司：刘绮雯国信证券股份有限公司：吴文成浙商证券股份有限公司：许运凯中信证券股份有限公司：郭羽安信证券资产管理有限公司：李犁华安证券股份有限公司：曾海乔开源证券股份有限公司：王炳辉国泰君安证券股份有限公司：张越上海甬兴证券资产管理有限公司：徐晓浩中国人保资产管理有限公司：李霞霏幸福人寿保险股份有限公司：向慧国华人寿保险股份有限公司：袁林中国人寿养老保险股份有限公司：于蕾泰康资产管理有限责任公司：黄成扬工银安盛资产管理有限公司：甘晓瑶国金证券股份有限公司：茅梦云光大证券股份有限公司：刘勇华福证券有限责任公司：林璟中山证券有限责任公司：刘文婷联储证券有限责任公司：刘博宸华能贵诚信托有限公司：叶涵洋磊宁银理财有限责任公司：丁雨婷建信金融资产投资有限公司：吴清晨天风证券股份有限公司：樊启昶中信建投证券股份有限公司：雷皓上海金臣投资管理有限公司：王晓冉深圳乐中控股有限公司：曾颖杭州川石投资有限公司：何璐怡涌德瑞恒(青岛)私募基金管理有限公司：钱崝富瑞金融集團香港有限公司：譚建青好买财富管理股份有限公司：甄艺田红杉资本：宋雅慧牛乎投资：余晨曦中信证券股份有限公司：李越中国国际金融股份有限公司：张梓丁润卿基金：徐歆然安信证券股份有限公司：高望集国寿安保基金：祁善斌兴业银行：陈俊明敦和资产管理有限公司：杨振华旭芽私募基金：吴湘药平安银行股份有限公司上海分行陆家嘴支行：邓超Arohi AssetManagement：朱昱霖南方财经全媒体集团：王雪第一财经：周芳华能贵诚信托有限公司：雷清云杭州优益增投资管理有限公司：青树申万宏源：张婧玮北京展恒基金销售股份有限公司：顾众泰康資產管理(香港)有限公司：楊陽凯博资本：喻建欢长城证券：张蕾SVI：沈亮巨子私募：林秦凯广发资管：柯昶旭翀云投资：俞海海个人投资者：罗显辉、邓云波、范正伟、董敢为、杨屹洌、叶君、蔡文彬、林青海、沈晓月、毕苏、朱叶文、芮家春、魏建如、姜维、杨卫国、韩世敏、张晓明、陈卓、陈力涵、刘婷、姚文龙、赵博源、黄博、刘嘉林、张源、李平、王海波、王涌、张建荣、杨东华、陈劭甫、武东广、徐鹏、王子健、纪文龙、宁宪章、方少君、刘伦详见公司于
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