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| ST数源(000909)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年公司主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务等。报告期内，公司所处的行业情况：
（一）电子信息行业：
电子信息行业是一个广泛的领域，涵盖了电子设备制造、软件开发、通信技术等多个细分领域。随着科技的不断进步，电子信息行业发展迅速，产品更新换代快，市场竞争激烈。我国电子信息行业处于快速发展和创新阶段，新技术如人工智能、5G、物联网等不断涌现，推动行业持续变革和升级。
2024年，我国电子信息制造业生产增长较快，全年规模以上企业营收突破 18.5万亿元，同比增长9.3%，增速较2023年提升 2.1个百分点全行业投资增势明显，其中半导体设备、新型显示器件等领域投资增幅较高行业整体发展态势良好。
（二）科技产业园区：
科技产业园区是科技、经济和创新的重要载体，在全球范围内展现出蓬勃的生命力。目前，国家级高新区/经开区达 256家，贡献全国 GDP的 18.7%，这些园区不仅提供了先进的基础设施和优惠政策，还构建了完整的创新生态系统，吸引了大量初创企业和成熟科技公司入驻。同时，园区内的产学研合作模式日益成熟，加速了科技成果的转化和商业化进程，形成了集研发、生产、销售和服务于一体的产业集群。
未来，科技产业园区将更加注重智慧化和国际化。通过引入 5G、物联网、大数据等新一代信息技术，打造智慧园区，实现园区管理、企业运营和公共服务的智能化升级。同时，园区将深化国际合作，吸引跨国公司设立研发中心，促进国际技术交流和合作项目落地，形成具有全球影响力的科技创新高地。
（三）商品贸易：
近年来，全球经济增速放缓、贸易保护主义有所抬头，面对这些挑战，2024年中国外贸在复杂外部环境下实现“量稳质升”。2024年中国与 160多个国家和地区实现了贸易增长，特别是对东盟、共建“一带一路”国家的进出口分别增长9.0%和 6.4%，新兴市场多元化布局进一步强化抗风险能力，如东盟、越南、墨西哥等的崛起为中国对外贸易带来了新的增长点。未来需持续优化通关便利化政策，深化区域合作，以技术创新与品牌建设驱动外贸高质量发展。
（四）房地产行业：
2024年中国房地产行业正经历着前所未有的调整和变革。在宏观经济环境、政策调控以及市场供需关系等多重因素的共同作用下，房地产行业面临一定的下行压力，但同时也展现出转型升级和高质量发展的迹象。
为了稳定房地产市场，中央政府和地方政府纷纷出台了一系列政策措施。中央政府取消了若干限购和限售政策，下调了贷款利率，降低了首付比例，以恢复购房者的信心。地方政府也根据自身情况制定了更加精准、灵活的调控政策，支持刚性和改善性住房需求，同时加强对房地产市场的监管，确保市场秩序稳定。政府将继续坚持“房住不炒”的定位，房地产调控政策以稳为主，防止市场大起大落。重点支持刚性和改善性住房需求，抑制投机性需求。租赁住房市场规范化发展，保障性租赁住房和长租公寓成为政策支持重点。房企融资“三道红线”政策可能继续实施，推动行业去杠杆。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司合并报表口径实现营业收入 3.22亿元，与去年同期相比减少 52.14%；归属于母公司的净利润-0.66亿元，与去年同期相比亏损减少。
（1）报告期内，公司电子信息类业务实现营业收入 0.89亿元，占公司营业收入比重为 27.50%，与去年同期相比减少 34.39%。
2024年，公司电子信息业务重点围绕智慧交通、未来社区、智能终端等智慧应用领域扩展业务。
智慧交通业务：汽车电子业务模块，智能公交解决方案已服务宁波、杭州桐庐、杭州建德、丽水遂昌等地区，其中杭州桐庐、杭州建德、丽水遂昌等地区累计建成智慧公交站台 500多座。智能充电业务模块，积极通过各种渠道拓展业务，报告期内完成了中国石化多个充电场站的技术升级改造。
未来社区业务：智慧社区产品主要围绕杭州市本级公租房为主，在继续拓展杭州市本级市场以外，加大力度拓展杭州萧山、杭州富阳等周边区县。智能化工程业务方面，公司在跟进并延伸发展传统性住宅类智能化工程业务的同时积极拓展写字楼园区、度假酒店等其他优质类型智能化工程，增加现有优质大客户项目的投标力度，拓展新的客户。
智慧水务业务，公司是中国城镇供水排水协会会员单位，与麒麟软件建立了合作伙伴关系，并加入了电科金仓“金兰组织”，同时先后获得了麒麟、龙蜥、达梦等信创领域的 6项兼容性认证，参展2024中国（浙江）环保产业与水科技博览会，荣获“智慧水务技术创新奖一等奖”，为产品的市场推广提供了有力保障。
（2）报告期内，公司园区产业类业务实现营业收入 1.78亿元，占公司营业收入比重为 55.23%，与去年同期相比增长1.69%。
公司科技园区类业务以东部软件园、5G先导园为主平台。2024年东部软件园持续释放“国家小型微型企业创业创新示范基地”“国家级科技企业孵化器”的示范效应，不断优化园区科技创新生态，目前园区内入驻企业客户 400余家，主要客户大部分为互联网、软件开发、集成电路、文化创意、物联网、电子商务等领域公司，公司通过专业化、品牌化的科技园区综合服务体系，集聚优质客户，开拓物业规模，收入来源主要包括物业租金收入、管理服务收入、信息服务收入以及股权投资收益。下沙 5G产业先导园持续按国家级 5G产业基地的要求，高标准、高起点规划建设，高效推进园区、厂房改造建设等各项工作，截至2024年末下沙 5G产业园出租率达 95.12%。
（3）报告期内，公司商贸类业务实现营业收入 0.11亿元，占公司营业收入比重为 3.35%，与去年同期相比增长21.16%。
2024年，公司贸易业务聚焦主责主业，依托核心客户，重点打造钢材供应链和大宗现货贸易联动发展的贸易生态圈，拓展开发了大宗自营业务，整体经营保持健康稳定态势。在钢材供应链方面，公司努力克服整体市场需求下行，资源紧张及经济下行压力等不利因素，不断拓展及深化与市场优质企业的合作，持续深挖客户潜力。在大宗现货贸易方面，公司着力内外部资源整合促进协同发展，通过深入挖掘业务渠道、供应链与金融资源、内外资源的整合潜力。同时，公司着力自营业务的拓展，重点在钢坯和铝锭自营业务，利用市场信息优势，把握市场机遇，通过市场化报价、市场化交易，进一步提升业务的专业性和合规性。
（4）报告期内，公司房地产类业务实现营业收入 0.40亿元，占公司营业收入比重为 12.37%，与去年同期相比减少 88.23%。
2024年，房地产业务面对楼市持续下行的大环境，公司着眼降本增效和精益管理，持续推进存量房产去化、组织架构优化、对外投资风险管控、代建转型发展等重点工作，杭州市商品房销售面积和销售额同比呈现小幅增长或持平的态势。受政策调控和市场需求分化的影响，市场整体增速放缓，杭州核心区域（如西湖区、滨江区、钱江新城等）销售表现较好房价保持坚挺，库存去化周期较短，而郊区（如临平、富阳等）去化压力较大出现回调。报告期内，公司自主开发项目未有增加，文鸿金座项目现处于销售中，数源科技大厦项目完成大部分写字楼、车位等的销售和出租。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
2024年 2023年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 322,116,183.75 100% 673,006,704.49 100% -52.14%分行业电子信息类 88,602,899.36 27.50% 135,036,449.81 20.07% -34.39%园区产业类 177,899,955.10 55.23% 174,938,646.11 25.99% 1.69%商贸类 10,783,663.67 3.35% 8,899,999.80 1.32% 21.16%房地产类 39,845,412.35 12.37% 338,407,656.07 50.28% -88.23%其他类 4,984,253.27 1.55% 15,723,952.70 2.34% -68.30%分产品电子信息类 88,602,899.36 27.50% 135,036,449.81 20.07% -34.39%园区产业类 177,899,955.10 55.23% 174,938,646.11 25.99% 1.69%商贸类 10,783,663.67 3.35% 8,899,999.80 1.32% 21.16%房地产类 39,845,412.35 12.37% 338,407,656.07 50.28% -88.23%其他类 4,984,253.27 1.55% 15,723,952.70 2.34% -68.30%分地区内销 322,116,183.75 100.00% 673,006,704.49 100.00% -52.14%
（3） 营业成本构成
（4） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（5） 主要销售客户和主要供应商情况
1）公司主要销售客户情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目
名称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
充电系统 研发一款新的充电系统。 按计划研发中 开发完成全液冷充电系统。 开拓充电桩新产品及多元化应用场景，形成差异化竞争优势水务平台 研发智慧水务平台和管道机器人两部分内容。 按计划研发中 开发完成智慧水务平台和管道机器人。 本项目有助于开拓水务相关业务，为公司在生态环保领域的产品线奠定基础。智慧公交驾驶解决方案 研发一套智慧公交驾驶解决方案，提升车辆的运营效率。 按计划研发中 开发一款集成度高、性能优越、操作简便的智能车载终端及其解决方案。 本项目有助于强化智慧公交驾驶领域的落地应用能力，提升公司产品的竞争力。智能门锁及配套设备的开发 研发全新的智能门锁，门锁能够接入设备管理平台。 按计划研发中 开发完成人脸识别和掌静脉识别的智能门锁。 扩充公司的智能门锁产品序列，满足智慧社区不同应用场景的需求。
（1）公司研发人员情况
2024年2023年 变动比例
（2）公司研发投入情况
2024年2023年 变动比例
5、现金流
（1）经营活动现金流量：2024年经营活动产生的现金流量净额为 355,667,734.46元，较上年同期减少，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
（2）投资活动现金流量：2024年投资活动产生的现金流量净额为 14,257,098.52元，较上年同期增加，主要系本期收到其他与投资活动有关的现金增加所致。
（3）筹资活动现金流量：2024年投资活动产生的现金流量净额为-466,058,208.76元，较上年同期增加，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额：2024年现金及现金等价物净增加额为-96,121,167.70元，较上年同期增加，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，公司共有货币资金、固定资产、无形资产、投资性房产等共计 45,180,915.38元的资产受限。其中：
（1）有货币资金 34,331,051.22元因承兑汇票、保函保证金和存款冻结等原因受限； （2）有账面价值为 568,017.27元的固定资产因抵押等原因受限；
（3）有账面价值为 635,829.49元的无形资产因抵押等原因受限；
（4）有账面价值为 9,646,017.40元的投资性房地产因抵押等原因受限。
七、投资状况分析
1、总体情况
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2016 非公
开发
行2017年01月16日 27,180 26,712.16 11,339.86 26,71户。 0合计 -- -- 77,180 75,435.27 12,634.47 71,26
1、2016年 12月非公开发行募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年 12月向特定投资者非公开发行人民币
普通股股票（A股）1,835.25万股，发行价为每股人民币14.81元，共计募集资金总额为人民币 27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费 370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币 7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币 19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 97.84万元后，公司本次募集资金净额为 26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。 2016年度，未使用募集资金。 2017年度，募集资金使用情况为：①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金2,099.31万元；②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 46.74万元。2017年度，实际使用募集资金 2,146.05万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 921.47万元，上述自筹资金预先投入使用情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年6月20日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4082号），2017年收到的募集资金利息收入 712.75万元，支付2016年度待支付的发行费用（律师费、登记费）9.84万元，支付银行手续费等 0.32万元。截至2017年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 25,278.55万元。 2018年度，募集资金使用情况为：①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金2,684.75万元；②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,348.84万元。2018年度，公司实际使用募集资金4,033.59万元，2018年收到的募集资金利息收入 797.33万元，支付银行手续费等 0.44万元。截至2018年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 22,041.84万元。 2019年度，募集资金使用情况为：①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金1,530.78万元；②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,807.11万元；③2019年6月28日公司使用 5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年8月27日公司划回至募集资金专户；④公司本期已使用 13,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2019年度，公司实际使用募集资金 3,337.89万元，闲置募集资金暂时补充流动资金13,000.00万元。2019年收到的募集资金利息收入 488.35万元，支付银行手续费等 0.46万元。截至2019年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 6,191.84万元。[注]公司于2019年8月29日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过
1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；公司于2020年3月10日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金用途正常使用的前提下，公司使用 5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年6月28日至2019年8月27日。 2020年度，募集资金使用情况为：①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金487.28万元；②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 46.13万元；③2020年7月13日将上年度暂时补充流动资金
1.3亿元划回至募集资金账户；④公司本期已使用 1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金（2021年3月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.1亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月）。2020年度，公司实际使用募集资金 533.41万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 1.1亿元，收回闲置募集资金暂时补充流动资金 1.3亿元。2020年收到的募集资金利息收入 232.55万元，支付银行手续费等 0.17万元。截至2020年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 7,890.81万元。[注]公司于2020年10月30日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用不超过 1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2021年度，募集资金使用情况为：①汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金405.69万元（含银行手续费 1.31万元）；②智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 3.40万元（含银行手续费 0.14万元）；③5G应用技术创新研发制造项目使用募集资金 1,689.83万元；④5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目使用募集资金 1,035.51万元；⑤2021年3月23日将上年度暂时补充流动资金 1.1亿元划回至募集资金账户。2021年度，公司实际使用募集资金 3,134.43万元(含银行手续费 1.45万元），收回闲置募集资金暂时补充流动资金 1.1亿元。2021年收到的募集资金利息收入 227.11万元。截至2021年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 15,984.88万元。[注]公司于2021年4月24日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》，停止原募投项目，拟将原募投项目的剩余募集资金投于新项目。2021年5月13日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司新募投项目的议案》。 2022年度，募集资金使用情况为：①5G应用技术创新研发制造项目使用募集资金 1,516.90万元；②5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目使用募集资金 46.00万元。2022年度，公司实际使用募集资金 1,562.90万元（含银行手续费 0.01万元）。截至2022年12月31日，累计收到的募集资金利息收入 2,698.40万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 14,662.30万元。 2023年度，募集资金使用情况为：①5G应用技术创新研发制造项目使用募集资金 609.60万元；②5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目使用募集资金 14.43万元。2023年度，公司实际使用募集资金 624.03万元（含银行手续费 0.00万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000万元。截至2023年12月31日，累计收到的募集资金利息收入 2,821.74万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000.00万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,161.60万元。[注]公司于2023年5月26日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2024年度，募集资金使用情况为：①5G应用技术创新研发制造项目使用募集资金 436.56万元；②5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目使用募集资金 15.11万元。2024年度，公司实际使用募集资金 451.67万元（含银行手续费 0.00万元），收回闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金投资项目（含利息）全部用于偿还银行贷款，公司已经将剩余募集资金 137,868,014.32元（含累计收到的利息收入 28,986,072.01元）全部用于偿还银行贷款，剩余部分利息 29,393.96元转入公司基本账户。截至2024年12月31日，结余募集资金余额为 0元。
2、2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，本公司于2020年 12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股)75,075,075股，发行价为每股人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,132.08万元(不含税)后，主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500037465914)人民币 48,867.92万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6780号)。 2020年度，实际使用募集资金 33,532.88万元，其中，支付现金交易对价购买诚园置业及东部软件园股份 16,762.99万元，偿还上市公司债务及补充流动资金 16,690.75万元，东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 79.14万元，2020年收到的募集资金利息收入 5.70万元，支付银行手续费等 0.01万元。截至2020年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 15,243.09万元，其中待支付的其他发行费用为47.17万元。 2021年度，募集资金使用情况为：①东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金1,102.62万元（含银行手续费 0.14万元）。②公司本期已使用 1.1亿的闲置募集资金暂时补充流动资金。2021年度，公司实际使用募集资金 1,102.62万元（含银行手续费 0.14万元），闲置募集资金暂时补充流动资金 1.1亿。2021年收到的募集资金利息收入 120.39万元，支付信息披露费 47.17万元。截至2021年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3,213.70万元。2022年4月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
1.1亿全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。
[注]公司于2021年4月29日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过 1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2022年度，募集资金使用情况为：①诚园置业自持部分升级改造项目使用募集资金 6,247.95万元；②东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 547.78万元；③2022年4月7日将上年度暂时补充流动资金 11,000.00万元划回至募集资金账户。2022年度，公司实际使用募集资金 6,795.73万元（含银行手续费 0.09万元），收回闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000.00万元。截至2022年12月31日，累计收到的募集资金利息收入209.26万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 7,501.14万元。 2023年度，募集资金使用情况为：①诚园置业自持部分升级改造项目使用募集资金 744.43万元；②东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 1,084.19万元。2023年度，公司实际使用募集资金1,828.62万元（含银行手续费 0.08万元）。截至2023年12月31日，累计收到的募集资金利息收入 308.19万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 5,771.45万元。[注]公司于2023年11月28日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于将募集资金无息借款转为对控股子公司增资的议案》，同意公司将前期对诚园置业投入的募集资金所形成的往来的债权对诚园置业进行增资；审议通过《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》，同意公司以无息借款的方式将部分募集资金投向控股子公司东软股份以实施募投项目，借款金额为 7,039.61万元，借款期限不超过 3年。 2024年度，募集资金使用情况为：①诚园置业自持部分升级改造项目使用募集资金 0.00万元；②东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金 805.33万元。2024年度，公司实际使用募集资金 805.33万元（含银行手续费 0.10万元）。截至2024年12月31日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金 44,065.18万元（含银行手续费 0.41万元）。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余募集资金 611.03万元（含利息 121.75万元）用于控股子公司杭州诚园置业有限公司永久性补充流动资金。截至2024年12月31日，累计收到的募集资金利息收入 358.40万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 4,405.30万元。[注]公司于2024年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议、于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“东部软件园园区提升改造工程和‘智云社’众创空间项目改造工程项目”变更为“东部软件园提升改造项目”。
（2）募集资金承诺项目情况
(1) 本报
告期
投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项
目
达
到
预
定
可
使
用
状
态
日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
2016年向特定对象发行股票2017年01月16日 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台
（1）市场参与主体多元化，竞争环境进一步加剧
随着国家各项改革不断深入，有越来越多的企业涉足 5G应用领域，为寻求新的利润增长点及培养用户粘性，互联网、人工智能等具备深厚市场竞争实力的企业集团相继入围，市场竞争增长发展态势明显。这些企业集团凭借其人才积累、渠道资源、技术储备等优势，在项目资源获取方面形成了显著的优势，加大了公司取得项目资源的难度。
（2）研发制造中心投资建设风险增大
近年来，宏观政策环境及经济环境均已发生较大变化，且未来也面临较大的不确定性。目前公司的研发和制造所需空间已基本够用，若继续投入建设，将面临产能和空间无法消化、固定资产折旧持续增加，加上因） 项目招商区域性明显、市场拓展空间受限，会导致投入与产出不匹配，存在影响公司盈利水平的风险。
2、“东部软件园提升改造项目”
因市场环境影响，租赁空置率提升，收入较预测减少，故未达预期效益。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 “5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目” 由于市场环境变化，现有项目难以实现原市场环境下可行性分析的预期目标，本着有利于公司股东利益的原则，公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，终止实施“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”，并将2016年非公开发行剩余募集资金全部用于偿还银行贷款，具体内容详见公司于2024年8月31日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的公告》、《第九届董事会第三次会议决议》、《第九届监事会第二次会议决议》，于2024年9月19日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生元，后续将使用募集资金 3,625.62万元，实施主体仍为杭州东部软件园股份有限公司。本次变更用途的募集资金为 3,625.62万元，占总募集资金净额的 7.44%，占原募投项目募集资金投资金额的 51.50%。具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十八次会议决议》，于2024年6月29日披露的《2023年年度股东大会决议公告》。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2016年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况：公司于2017年6月28日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投告》（中汇会鉴[2017]4082号），公司完成了此次资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2016年非公开发行募集资金：公司于2023年5月26日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11,000万元，其中拟使用全资子公司数源科技创新发展有限公司募集资金不超过人民币 9,000万元（含部分利息），拟使用公司募集资金不超过人民币 2,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。公司实际使用 2,000万元的闲置募集资金和全资子公司数源科技创新发展有限公司 9,000万元的闲置募集资金进行暂时补充流动资金。2024年5月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“诚园置业自持部分升级改造项目”项目实施过程中，公司基于节约、合理、高效的原则，在不影响募集资金项目顺利实施完成的前提下，结合项目实际情况，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，并通过优化资源配置有效降低了项目的建设成本和费用，形成了资金节余。同时，募集资金在银行账户存放期间产生了部分活期利息。尚未使用的募集资金用途及去向 1、2016年非公开发行募集资金公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同意将2016年非公开发行股票募集资金投资项目“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”终止，并将2016年非公开发行剩余募集资金（含利息）全部用于偿还银行贷款。公司已经将剩余募集资金 137,868,014.32元（含累计收到的利息收入 28,986,072.01元）全部用于偿还银行贷款，剩余部分利息 29,393.96元转入公司基本账户。截至2024年12月31日，结余募集资金余额为 0.00元。
2、2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金
公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余募集资金 611.03万元（含利息121.75万元）用于控股子公司杭州诚园置业有限公司永久性补充流动资金。截至2024年12月31日，“诚园置业自持部分升级改造项目”结余资金 489.28万元加利息共计 611.03万元已划转入公司控股子公司杭州诚园置业有限公司基本户用于永久性补充流动资金，剩余募集资金 4,405.30万元（含利息）存于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、2016年非公开发行募集资金投资项目的变更：经2021年4月23日召开的第八届董事会第二次会议、2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过，剩余部分募集资金 16,300万元变更用途及实施主体，含部分利息收入 47.87万元。
2、本年度“5G应用技术创新研发制造项目”实现的效益测算考虑了单项计提坏账准备冲回 3,810.43万元对相
应业务效益的影响。
（3）募集资金变更项目情况
(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项
目
达
到
预
定
可
使
用
状
态
日
期 本报告
期实现
的效益 是
否
达
到
预
计
效
益 变更
后的
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
2016年向
特定
对象
发行
股票 向
特
定
对
象
发
行
股
票 5G应
用技
术创
新研
发制
造项
目 汽车（含
新能源汽
车）智能
终端及城
市交通信
息化平台
项目、智慧社区建筑楼宇智能化项目 6,300 436.56 4,252.89 67.51% 3,756.66 不适用 是
2016年向特定对象发行股票 向特定对象发行 5G产业先导园提升改造和研发制 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目、智 10,000 15.11 1,111.05 11.11% 292.6 不适用 是股票 造中心建设项目 慧社区建筑楼宇智能化项目
2020年发行股份购买资产配套募集资金 发行股份购买资产配套募集资金 东部软件园提升改造项目 东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程项目 7,039.61 805.33 3,619.06 51.41% -83.98 否 否合计 -- -- -- 23,339.61 1,257 8,983 -- -- 3,965.28 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、2016年非公开发行募集资金投资项目变更情况：由于原募投项目实施时间长，原定项目内容已不适合现有技术的发展，无法满足公司产业快速发展的需要。公司于2021年4月23日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》,决定终止2016年非公开发行募集资金投资项目“汽车(含新能源汽车)智能终端及城市交通信息化平台项目”和“智慧社区建筑楼宇智能化项目”,并将原计划投入上述两项目的剩余募集资金 1.63亿元变更用于“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”。变更后，“5G应用技术创新研发制造项目”项目实施主体为公司、公司全资子公司杭州易和网络有限公司；“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”实施主体为公司全资子公司数源科技创新发展有限公司。具体内容详见公司于2021年4月24日披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途及实施主体的公告》，于2021年5月18日披露的《2020年年度股东大会决议公告》,于2021年6月19日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。由于市场和经济环境的变化，原项目难以实现原市场环境下可行性分析的预期。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同意将2016年非公开发行股票募集资金投资项目“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”终止，并将2016年非公开发行股票剩余募集资金 137,868,014.32元（含累计收到的利息收入 28,986,072.01元）全部用于偿还银行贷款，剩余部分利息 29,393.96元转入公司基本账户。具体内容详见公司于2024年8月31日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的公告》、《第九届董事会第三次会议决议公告》、《第九届监事会第二次会议决议公告》，于2024年9月19日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》。三十三次会议和第八届监事会第十八次会议、于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目变更为“东部软件园提升改造项目”（以下简称“新项目”），新项目主要在原募投项目的基础上进行调整，新项目使用募集资金总计仍为 7,039.61万元，其中已使用金额为 3,413.99万元，后续将使用募集资金 3,625.62万元，实施主体仍为杭州东部软件园股份有限公司。本次变更用途的募集资金为 3,625.62万元，占总募集资金净额的 7.44%，占原募投项目募集资金投资金额的 51.50%。具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十八次会议决议公告》，于2024年6月29日披露的《2023年年度股东大会决议公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”
（1）市场参与主体多元化，竞争环境进一步加剧
随着国家各项改革不断深入，有越来越多的企业涉足 5G应用领域，为寻求新的利润增长点
及培养用户粘性，互联网、人工智能等具备深厚市场竞争实力的企业集团相继入围，市场竞争增长发展态势明显。这些企业集团凭借其人才积累、渠道资源、技术储备等优势，在项目资源获取方面形成了显著的优势，加大了公司取得项目资源的难度。
（2）研发制造中心投资建设风险增大
近年来，宏观政策环境及经济环境均已发生较大变化，且未来也面临较大的不确定性。目前公司的研发和制造所需空间已基本够用，若继续投入建设，将面临产能和空间无法消化、固定资产折旧持续增加，加上项目招商区域性明显、市场拓展空间受限，会导致投入与产出不匹配，存在影响公司盈利水平的风险。
2、“东部软件园提升改造项目”
因市场环境影响，租赁空置率提升，收入较预测减少，故未达预期效益。
变更后的项目可行性
二次会议、于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，终止实施“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”，并将2016年非公开发行剩余募集资金（含利息）全部用于偿还银行贷款，具体内容详见公司于2024年8月31日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的公告》、《第九届董事会第三次会议决议公告》、《第九届监事会第二次会议决议公告》，于2024年9月19日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
公司报告期未出售重大股权。
九、主要控股参股公司分析
1、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
2、报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年01月08日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司业绩 -2024年01月22日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况、整改情况 -2024年02月02日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况、业绩预告是否披露 -2024年02月19日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况 -2024年02月21日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司整改情况 -2024年02月22日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况、整改进度 -2024年03月04日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司年报披露时间 -2024年03月11日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司 ST原因以及公司整改进度 -2024年03月12日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司整改进度以及公司经营情况 -2024年03月18日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司整改进度以及公司重点发展方向 -2024年03月19日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问联营企业资金占用问题解决情况 -2024年03月20日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问年报延期原因 -2024年03月29日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司应收账款问题 -2024年04月03日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司内控事项整改情况 -2024年04月22日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司 ST以及业绩补偿相关事宜 -2024年05月06日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司 ST以及董事会换届事宜 -2024年05月08日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司 ST事宜以及经营业务 -2024年05月10日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司内部管理及业务情况 -2024年05月14日 公司 网络平台线上交流 其他 个人投资者、机构投资者 询问公司相关情况 《000909ST数源投资者关系管理信息20240514》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年05月16日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营状况、ST事宜 -2024年05月27日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营状况以及是否有
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