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| 杰恩设计(300668)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业基本情况
1、市场商务及服务支持业务
近年来，随着健康中国建设全面推进、居民健康消费升级、新医改政策的支持、政府持续投入、民众健康意识的增强及国家对公共卫生与健康防疫重视度不断提高，激发了巨大的医疗需求，我国已成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场，且未来仍有较大增长空间，根据弗若斯特沙利文数据显示，预计2025年我国医疗卫生总支出将达到11.64万亿元，2030年将达到18.11万亿元。另外据IQVIA数据显示，到2027年全球疫苗市场规模将达到500-620亿美元。Statista统计数据显示，2023年我国疫苗市场规模为1017.7亿元。2023年我国疫苗市场中，非免疫规划疫苗市场规模为973.6亿元，在疫苗市场占比95.67%；免疫规划疫苗市场规模为44.1亿元，在疫苗市场占比4.33%。我国疫苗接种率仍处于较低水平，但基于较大的人口基数和老龄化趋势，我国疫苗市场规模有望进一步增加。
应监测和处置。
2023年2月 中共中央办公厅、国务院 《质量强国建设纲要》 加强药品和疫苗全生命周期管理，提高药品检验检测和生物制品(疫苗)批签发能力，加速推进化学原料药、中药技术研发和质量标准升级，提升仿制药与原研药、专利药的质量和疗效一致性。
2023年3月 中共中央办公厅、国务院 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》 推进重大传染病、重大疾病等相关疫苗科研攻关。
2023年5月 科技部等部门 《深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神，加快推动北京国际科技创新中心建设的工作方案》 打造医药健康产业集群，发展新型疫苗等医药健康产业。
2023年8月 国家卫生健康委办公厅 《关于印发基层卫生健康便民惠民服务举措的通知》 提供周末疫苗接种，推行预防接种分时段预约。
2023年11月 国家卫生健康委 《关于指导妇幼保健机构做好儿童呼吸道疾病诊疗服务的通知》 大力宣传接种疫苗的重要性，提高儿童流感疫苗接种率。
2023年12月 国务院办公厅 《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》 把推动疾控事业高质量发展纳入当地国民经济和社会发展规划，督促有关部门依法履行疾病防治和保障职责，推动疾控事业高质量发展和健康中国战略目标实现。
2024年5月 国家金融监督管理总局 《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》 积极发展疫苗接种等相关保险。
2024年5月 国家疾控局等9部门 《全国疾病预防控制行动方案(2024-2025年)》 持续加强公众健康宣教，统筹做好流感、肺炎、麻疹、百日咳等呼吸道传染病相关疫苗研发和接种工作。
2024年7月 国家卫生健康委、国家发展改革委等部门 《健康中国行动——慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024-2030年）》 促进疫苗接种，加强新型疫苗研发，提升流感疫苗、肺炎球菌疫苗等接种水平。为应对激烈的市场竞争，疫苗企业必须建立高效且完善的市场推广体系、覆盖全面的销售网络，多元化的渠道以及精准的品牌营销策略，能高效地将优质产品推向消费者，实现企业可持续发展。由于非免疫规划疫苗的市场服务具有一定的专业性和复杂性，建立一支具备高水平专业素养的学术服务团队需要企业的大量投入以及一定时间的积累，疫苗生产企业为了能够更好地传递产品价值，提升市场份额，提高宣传效果，通常会选择实力强、信誉好的服务商形成密切合作关系。
2、室内设计业务
近年来，随着我国经济的快速发展和城镇化进程的推进，建筑设计行业迎来了快速发展期。据中研普华产业院研究报告《2024-2029年建筑设计产业现状及未来发展趋势分析报告》显示，2023年我国建筑设计行业市场规模约为5420.6亿元，其中住宅设计规模约为4059.5亿元，商业营业用房设计规模约为459.1亿元，办公楼设计规模约为229.3亿元。预计未来几年，随着城镇化率的提高，消费者对建筑舒适度、美观度及功能性需求的提升，老旧建筑改造、公共设施升级都使得建筑设计类市场规模有望进一步扩大。
为促进公共建筑行业的健康及可持续发展，2024年1月，工业和信息化部等十部门发布《绿色建材产业高质量发展实施方案》，围绕绿色建材生产、产品、应用和支撑四个维度，提出推动生产转型等四国家发展改革委、住房城乡建设部等十部门发布《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，提出综合应用数字设计、智能生产等技术的智能建造试点示范工程项目建设，建筑信息模型（BIM）软件、设计图纸智能辅助审查软件等自主可控数字化设计软件研发，预制构件等智能化改造等。2024年3月国务院办公厅发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，以碳达峰碳中和为引领，提升城镇新建建筑节能降碳水平，推广绿色建材等。绿色节能材料、高附加值产品、可循环的新技术、智能化替代人工化产品，建筑大数据应用与智慧城市的推广、碳中和、碳达峰的“双碳”目标下节能标准的提高与绿色建筑的普及等，将成为室内设计行业的新型发展方向。
（二）公司所处行业地位
1、市场商务及服务支持业务
公司已构建起以广东为枢纽，广西、河南、山东、陕西等多地为支撑点的全国性市场商务及服务支持网络，未来还将持续拓展至更多区域。公司服务产品组合多样化，涵盖多种疾病和不同年龄段的预防性非免疫规划疫苗。未来公司将进一步丰富上游疫苗生产厂商的疫苗品种，提高对社区接种点等覆盖的深度及广度、提升社会公众对疫苗的认知以进一步巩固公司在非免疫规划疫苗推广行业的市场地位。
2、室内设计业务
公司系知名城市综合体建筑室内设计解决方案及技术服务提供商，中国第一家登陆A股市场的室内设计公司，在市场开拓、客户服务、技术创新能力、企业资质等方面居国内前列，在行业享有较高的知名度和信誉度。公司多次获得中国十强室内设计机构、中国十大杰出建筑装饰设计机构、中国商业地产杰出设计机构等荣誉。凭借领先的专业设计和完美的项目落地表现，公司累计斩获500多项国内外专业设计赛事大奖。公司凭借丰富的案例经验、众多的入围资质、多品种的综合服务优势以及对行业需求的深入研究与准确把握，在同行业中具有较高的知名度和较强的竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入58,592.48万元，较上年同期下降21.74%%，归属于上市公司股东的净利润-1,199.55万元，较上年同期下降120.91%，主要原因系公司设计业务订单量较上年大幅下降以及行业因素导致商务及服务支持业务有所下滑。报告期末，公司总资产117,020.16万元，比期初下降0.73%。归属于上市公司股东的所有者权益73,744.14万元，比期初下降5.57%。当前公司经营面临双重挑战：在建筑室内设计领域，受行业周期调整影响，市场需求持续收缩，叠加行业竞争加剧与行业梯度分层态势固化等因素，设计业务新签合同额同比出现下滑，导致板块营收承压；在市场商务及服务支持领域，受民众疫苗接种率变动等因素影响，致使市场商务及服务支持业务业绩下滑，2024年度利润空间受到明显挤压。在两大主营板块同步调整的态势下，公司整体盈利能力面临下行压力，经营业绩呈现阶段性调整态势。
为应对复杂市场环境，公司紧密围绕战略规划和年度目标，优化资源配置，降低运营成本；提升组织能力、效率、服务能力及服务标准，提供更多适合市场和客户需求的解决方案，公司主要工作开展情况如下：
（1）推进降本增效，提升管理效率
报告期内，公司围绕高质量发展目标，全力推进降本增效与开源节流，强化成本费用管控，提升企业效益与市场竞争力。在财务预算管理上，注重预算管理的整体性与精准性，提高资金使用效率；在人力资源管理方面，优化人员结构，推进组织架构标准化建设，提高人力资源利用效率与管理效能。此外，企业资源协同管理系统涵盖人力资源、财务、项目管理及业务流程管理等关键领域，通过整合人员、资金、物料、信息和时间等资源，实现高效协同管理，促进资源优化配置。报告期内，公司通过多措并举，提质增效，有效降低运营成本，提升经营效率，推动公司效益持续增长。
（2）加强与代理商合作，加大地市、县级市场的渠道下沉力度
报告期内，公司进一步加强与代理商合作，通过优势互补，共同推进重点地区推广渠道的下沉工作。
在部分重点省市，公司依据地域渠道特征，精准匹配资质完善的全国性或地方性的经销商，充分发挥合作伙伴渠道优势，进一步提升非免疫规划疫苗在重点区域的地市及县级市场的可及性，以满足下沉的目标群体疫苗预防需求；同时，公司凭借其在国内“全区域+全渠道”的专业市场推广优势，持续在广东、河南、山东等区域开展市场推广活动，通过多渠道的协同作用，增强客户开发力度，提高国内市场占有率。
（3）持续投入研发、推进企业数字化建设
公司紧随国家发展战略规划，锚定行业数字化发展趋向，持续加大在数字设计与智能建造技术领域的研发投入力度，致力于提升自主研发能力。通过系统性构建数字化平台，逐步实现资源数字化、管理数字化，进而迈向创意数字化以及供应链的一站式联通，推动室内设计领域向数字化、智能化转型，致力于通过先进的数字信息技术优化提升经营效率。报告期内，公司打造的AI驱动型平台"LinkStone"专注于为室内设计师构建全流程数字化工作台，支持材料规范、施工标准等复杂场景的语义解析与实时应答；研发室内设计AI绘图微调模型实现高效、智能化、多样化的设计图像生成，提升绘图效率、设计流程效率；研发室内设计知识数据系统强化设计信息（包括创建、收集、共享、流通、处理等）的管理，强调任务、时间、文档和人员之间的协同工作，以实现设计和管理过程的信息化和可视化。通过全链条、多维度、落地性的研发，实现科技赋能提升效率，增强企业核心竞争力。
（4）加强应收账款回收，确保资金安全
公司秉持审慎的风险管理理念，着重强化风险控制机制，尤其是对应收账款的风险管控。报告期内，一方面公司计提了大额的应收账款信用减值损失，这一举措虽在短期内对利润产生一定影响，但从长期来看，有助于优化公司的资产质量，增强财务稳健性，为未来的可持续发展奠定坚实基础；另一方面公司成立了专门的应收账款回款团队制定了相应的工作计划和激励政策，针对不同的客户采用个性化的催款措施，有效促进了久拖账款的回收。
（5）规范公司治理，为公司高质量发展保驾护航
报告期内，公司密切关注法律法规、监管规定要求变化，持续修订完善了《总经理工作细则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会秘书工作制度》《印章管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》《财务管理制度》《内部审计工作制度》等相关治理制度，新增了《舆情管理制度》，上述制度的制定或修订，进一步完善了公司治理结构，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益；高度重视投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通机制，并充分利用互动易、投资者咨询热线、业绩说明会等多种渠道与投资者进行交流互动，及时客观的回答投资者提出的问题，促进公司与投资者保持长期、良好、稳定的关系。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（1）市场商务及
服务支持业务 365,851,846.52 62.44% 454,490,660.19 60.70% -19.50%
（2）室内装饰设
计 208,584,227.93 35.60% 279,894,494.88 37.38% -25.48%
（3）软装饰品销
售 8,587,582.40 1.47% 11,882,502.41 1.59% -27.73%
（4）其他业务 2,901,116.90 0.50% 2,421,732.55 0.32% 19.80%
分产品
（1）市场商务及
服务支持业务 365,851,846.52 62.44% 454,490,660.19 60.70% -19.50%
（2）室内装饰设
计 208,584,227.93 35.60% 279,894,494.88 37.38% -25.48%
（3）软装饰品销
售 8,587,582.40 1.47% 11,882,502.41 1.59% -27.73%
（4）其他业务 2,901,116.90 0.50% 2,421,732.55 0.32% 19.80%
分地区
分销售模式
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
（1）市场商
务及服务支持
业务 365,851,846.
52 286,074,360.
饰设计 208,584,227.93 145,243,198.
（1）市场商
务及服务支持
业务 365,851,846.
52 286,074,360.
饰设计 208,584,227.93 145,243,198.分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
建筑室内设计 人力成本，外协设计费 145,243,198.软装饰品销售 人力成本，软装饰品成本 7,169,524.48 1.63% 10,346,456.5说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
借款利息支出，而2023年度无此费用
研发费用 21,223,397.64 28,650,293.66 -25.92%
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响人工智能多模态对话机器人研发项目 打造一款专注于室内设计领域的AI助手，通过对设计师需求的深刻理解，以技术赋能设计师，解决实际问题，帮助设计师实现从灵感到落地的高效转化，成为最懂设计师的智能助手，能够图文并茂地解答设计师提出的设计问题，简洁、清晰、高效地传达设计知识。 软件1.0已在公司上线运行 扩大了设计师群体跨专业知识水平，为新入职的设计师，提供完全私人的教练导师的服务，针对不一样水平的设计师提供个性化、定制化的设计知识辅导服务。 提升公司内部设计师的专业水平，提高设计师的工作效率，能够让设计师们的创意、想法发挥到极致，提升公司核心竞争力。基于智能管理引擎的项目协同研发项目 本项目以构建智能化、一体化的项目全生命周期管理平台为核心目标，打造覆盖“线索洞察-立项评估-资源协同-过程管控-交付验收-价值复盘”的端到端闭环管理体系。通过数字化重构管理链路，实现跨部门数据贯通、风险实时预警与资源动态优化。 软件4.0已在公司上线运行 实现项目全过程管控，实时了解项目进度、把控项目成本、监控过程风险及预警，提高团队协作效率。 通过高效的项目管理平台，优化项目执行效率、增强决策科学性、促进团队协作、降低运营风险，项目管理平台为企业未来的发展提供了坚实的基础和强大的动力，助力企业从经验驱动向数据智能驱动的战略转型。室内设计知识数据系统研发生态链，打造“学-用-创”三位一体的数字化赋能平台。实现隐性经验显性化、碎片知识结构化、设计标准智能化，个体能力向集体智慧的进化跃迁。 软件4.0已在公司上线运行 促进知识共享与传播；提升员工能力与协作；推动知识创新与企业竞争力；构建学习型组织与企业文化；优化知识管理流程；降低培训成本。 通过对企业资源的数字化和智能化整合，可促进组织效率提升，降低企业运营成本，提升企业核心竞争力，并推动企业文化的传承与发展，助力企业战略落地与可持续发展。室内设计材料线上数据系统研发项目 本项目致力于打造一个专为设计师服务的综合性在线材料库。以项目管理为核心，平台支持在线协作与选材，确保团队成员能够实时掌握选材进度。它有效解决了传统线下选材中因地理或时间限制导致的沟通不畅和信息不对称问题，从而大幅提升选材效率，缩短项目周期。此外，平台通过与3D模型视图、材料纹理映射以及设计工具的无缝集成，为设计师提供精准且便捷的选材体验。 软件5.0已在公司上线运行 优化选材流程，提高选材效率和质量；推动材料创新，提升行业竞争力；降低采购成本，提升项目经济效益；降低采购风险，推动项目按时落地；选材、索样、材料册一站式集成。 材料选材平台不仅能够提升公司的选材效率和质量，还能助力公司实现绿色低碳发展、优化供应链管理、增强供应链协同与风险管理、推动技术创新以及落实政策要求。通过平台的数字化赋能，公司将在市场竞争中占据优势地位，为未来可持续发展奠定坚实基础。企业资源协同管理研发项目 本项目旨在为公司个性化管理和运营提供系统软件支持。核心功能涵盖了人力资源管理、财务管理、移动OA及业务流程管理等关键领域。通过对企业的人员、资金、物料、信息和时间等重要资源进行全面整合与优化管理，系统不仅促进了资源的高效利用，同时突破办公时间和地点的限制，提高办公效率。无纸化办公可降低办公和运营成本。自主研发项目更能良好地适应企业不断发展 软件6.0已在公司上线运行 数据整合与共享；流程自动化与规范化；
提升企业协同能力；
优化资源配置；提升企业运营效率；优化企业成本管理。 ERP系统作为企业数字化转型的核心，能够整合企业内部的各类资源，实现流程自动化与数据共享，为企业带来全方位的变革与提升。变化的管理需求。室内设计AI绘图微调模型训练研发项目 本项目致力于打造一款基于人工智能的图像生成工具。可协助设计师快速生成设计方案和效果图，激发创意灵感，打破思维局限，进行多风格探索。
能够显著提升工作效率，缩短项目周期。 研发中 协助设计师快速生成设计方案和高质量效果图，提高出图效率，推动项目高效落地，缩短项目周期。 AI绘图工具能够显著提高设计和创意工作的效率。
通过自动化生成图像、快速迭代设计方案，企业可以在短时间内完成复杂的任务，从而提升整体竞争力；根据客户需求生成定制化的设计方案，提供更个性化的服务，从而增强客户满意度和忠诚度。基于BIM技术智能化建筑装饰设计软件开发与应用的研发 解决公司目前主营业务痛点：
传统建筑装饰设计依赖二维图
纸，存在建模效率低、专业协同困难、设计变更频繁等问题；公司设计数据分散存储，模型复用率不足，重复建模浪费人力成本；施工图与深化设计脱节，现场返工率高。效率提升：方案建模效率提高；施工图深化周期缩短，设计变更次数减少。质量管控：通过智能审图系统将规范漏检率控制在较低水平；降低施工图与现场施工偏差率。 当前阶段成果：
已完成BIM装饰
设计平台基础架
构搭建，集成Revit插件开发；公司级BIM装饰构件库软件V1.0上线。已申请软件著作权。 技术升级目标：基于BIM技术建立装饰设计标准化流程，实现从方案到施工图的全流程数字化；开发智能化工具，减少人工建模工作量，提升设计精准度与一致性；搭建公司级BIM装饰构件库，提高模型复用率，降低重复劳动成本。效率提升：方案建模效率提高；施工图深化周期压缩，设计变更次数减少。 本项目能为公司缩短项目交付周期，支持快速响应客户需求、装配式装修等新兴业务需求；通过BIM技术输出可视化交付成果，增强客户决策信心，助力项目溢价。形成公司BIM装饰设计标准体系，为后续智慧运维、数字孪生业务奠定基础；积累的装饰构件库与设计数据，可转化为数据资产，支持行业解决方案输出。市场拓展：满足大型公建、医疗洁净空间等高复杂度项目的技术门槛要求；支持绿色建筑、低碳装修等新兴领域的标准化设计需求。BIM项目族库协同管理平台的研发 解决项目实施过程中的痛点：
公司内部BIM族文件分散存
储，重复建模率高，造成资源浪费；族库版本管理混乱，项目间标准不统一，设计冲突频发（如机电与装饰族参数冲突）；缺乏权限管控机制，核心族文件存在泄露风险，且外部协作方调用效率低下。 当前阶段成果：
完成协同管理平
台基础架构开
发，支持Revit/Archicad多平台插件集成；上线标准化族库V1.0。已申请软件著作权。 效率提升：族文件检索时间显著缩短；重复建模率明显降低。
管理优化：建立公司
标准族库，核心族复用率显著提升；实现族文件更新同步率处于满载状态，版本错误导致的返工显著减少。安全与协同：外部协作方调用审批流程显著压缩；敏感族文件泄露风险显著降低（通过水印追踪+权限隔离）。 本项目顺利投入市场可为公司减少重复建模人力成本；通过标准族库统一项目交付质量，降低因族参数错误导致的施工索赔风险。为分公司/异地项目提供云端资源池，缩短新团队培养周期。数据资产沉淀：形成公司专属BIM族库知识产权，可面向行业提供标准化构件服务；积累的族库使用数据，为后续AI设计辅助系统提供训练资源。市场竞争力增强：满足大型公建、医疗净化等复杂项目对标准化族库的硬性要求；通过族库开放平台与供应商联动，构建装饰建材数字化生态。住宅精装修个性化定制的研发 解决传统精装房设计固化、客户参与度低的问题，通过数字化工具实现客户在洁具、电器、材质等部品的线上自主定制，降低后期拆改率，提升客户满意度，助力开发商减少利润流失。 完成定制系统1.0开发，支持3D实时渲染，产品在线替换。 客户定制率显著提升，方案确认周期明显缩短；拆改率和材料利用率显著提高；
建立公司级精装产品
数据库（覆盖全品
类）。 本项目可以为业主支撑精装房“菜单式”定制业务，单项目溢价能力显著提升；降低二次改造成本；沉淀客户偏好数据，为智能家居方案研发提供决策支持。标准化CAD 解决公司内部CAD图纸分散存 完成系统1.0版 图纸复用率提升，深 本项目可以减少新人培训图库管理系统的研发 储、复用率低及版本混乱问题，通过统一管理平台实现装饰节点、工艺详图等标准化图纸的快速检索与调用，减少重复设计，确保线型、标注规范统一，降低深化设计错误率。 本开发，支持DWG在线预览、智能标签分类等功能。试点项目图纸检索效率提升明显。已申请软件著作权。 化工时节约明显；构建公司标准图库，分类准确率显著提升；
权限管理覆盖全部项
目，外部协作图纸泄露风险归零。 周期、降低成本、提升公司效率；数据资产化：沉淀装饰工艺数据，为AI审图系统提供训练基础；风险管控：统一图纸标准，降低施工返工率。装配式施工节点技术研发 解决传统装饰节点施工效率低（人工占比高）、精度差（现场切割误差大）及材料浪费严重等问题，研发模块化节点连接技术，实现天花、墙面等装配式节点的快速精准安装，降低现场作业复杂度，支撑绿色施工与工业化装修需求。 完成核心节点（吊顶转换层、墙面收口、地面伸缩缝）标准化设计，开发动态组合模块；配套BIM族库上线，支持Revit参数化调用，模型出图错误率降低显著。 节点施工效率提升，材料损耗率控制下降；建立公司级装配式节点标准库（目标类型），覆盖大部分常见场景；实现节点与BIM算量系统联动，工程量统计误差在较低范围内。 本项目研发初衷是为了：
成本优化：节省人工与材
料成本；技术壁垒：形成装配式节点专利池；市场拓展：满足医疗洁净空间、数据中心等高精度装修需求，投标竞争力提升；绿色转型：减少现场切割粉尘与废料，支撑公司ESG评级提升。快速交付技术研发 解决传统施工图设计周期长、跨专业协同效率低（版本冲突导致返工率高）及人工审图漏检率高（关键问题漏检）等痛点，通过智能化工具链与标准化流程，压缩设计-审查-交付周期，支撑EPC项目快速响应需求，提升客户满意度。 完成快速出图系统1.0开发，集成参数化模板（覆盖大部分住宅/商业标准节点），出图效率提升；上线AI审图模块（检测防火间距、机电碰撞等类问题）。 设计交付周期压缩；
审图漏检率控制在较
低范围内，施工图合规率提升明显；建立公司级标准化模板库（覆盖住宅/商业/公建3大类），复用率大幅增加。 本项目顺利投入市场，可以增长公司业务：支撑“设计+施工”一体化交付；成本优化：减少返工成本，项目回款周期缩短；技术壁垒：项目相关技术形成快速交付相关知识产权专利技术；市场竞争力：满足甲方“短周期、零变更”需求，中标率大幅提升。商业项目协同设计管理系统研发 解决商业项目多专业协同效率低（设计冲突率高）、版本管理混乱（图纸迭代耗时长）及数据孤岛问题，构建统一协同平台，整合建筑、机电、装饰等专业模型，实现实时冲突检测、版本追溯与任务协同，缩短设计周期，降低返工成本。 完成系统基础架构开发，集成Revit/Archicad多平台接口，支持GB级模型秒级加载；上线冲突检测引擎（识别机电管线碰撞、防火分区违规等类问题）。相关技术正在申请专利。 设计冲突率降低明显，模型整合效率提升快速；建立公司级项目数据库（管理大部分商业项目数据），版本回溯响应越来越快；实现移动端AR审图功能，现场问题定位效率提升显著。 支撑公司大型商业综合体EPC项目，设计周期大幅压缩，年承接能力增加显著；成本优化：减少返工损失，提升项目利润率；
技术壁垒：形成商业项目
协同标准（计划输出行业
白皮书）；数据资产：沉淀商业空间设计数据，为智慧招商运营系统提供底层支持。跨专业施工图整合技术研发 解决建筑、结构、机电等专业施工图协同效率低（设计冲突）、版本管理混乱（图纸迭代耗时长）及整合误差大（现场施工偏差大）等问题，通过智能整合平台实现多专业图纸自动对齐、冲突检测与数据联动，降低返工成本。 完成整合平台开发，支持DWG/RVT/NWD等多种格式解析，GB级图纸加载≤行业正常水平；
已申请软件著作
权。 跨专业冲突率降至历史最好以下，图纸整合耗时压缩显著；建立公司级施工图标准库（覆盖医疗、商业等5大业态），复用率大幅增加；实现BIM算量系统无缝对接，工程量统计误差降低。 可为公司项目全专业协同，设计周期缩短，承接大型项目能力快速增加；
减少返工损失，提升项目利润率；形成施工图整合行业标准（申请专利），具有一定的技术壁垒；沉淀多专业协同数据，为AI审图与智能运维提供支持。机电ESG设计1.0研发 机电ESG设计1.0旨在将ESG理念贯穿机电产品全生命周期，推动绿色转型。聚焦环境降耗减碳（能效提升、循环利用）、社会责任履行（安全健康、供应链与社区协同）、治理透明合规（风险管控、数据 正在研发中 机电ESG设计1.0研发通过系统性整合环境、社会与治理目标，推动机电行业可持续发展。环境维度，聚焦全生命周期能效优化、资源循环 “机电ESG设计→生态主导”的递进效应，推动企业从传统设计向绿色科技服务商跃迁。长期来看，机电ESG能力将成为企业抵御风险、获取增量市场、实现基业长青的核心追溯），同时响应全球绿色需求，提升企业竞争力，并通过技术创新引领行业标准，实现经济与可持续长效融合，为未来升级奠基。 及污染防控，减少碳排放与生态影响；社会维度，强化产品安全健康标准，规范供应链责任，促进社区协作与员工权益保障；治理维度，构建ESG合规框架，完善数字化追溯与风险管控体系，提升决策透明度。其成果助力企业响应全球绿色转型需求，增强品牌价值与市场竞争力，同时以技术创新驱动行业标准升级，实现经济收益与生态保护的动态平衡，并为后续迭代提供技术储备与实践经验。 引擎，尤其在碳中和全球竞速中，先发优势或将重构行业格局。商业机电节能改造2.0--高效能源机房数字化设计研发 商业机电节能改造2.0——高效能源机房数字化设计研发旨在推动传统机电系统向智能化、低碳化升级，通过数字化技术优化能源管理效率。聚焦智能调控算法与设备协同优化，集成物联网、AI预测及实时监测技术，动态适配负荷需求，减少无效能耗；构建数字孪生平台，实现机房全生命周期能效分析与故障预判，提升运维精准度；同时强化可再生能源接入能力，促进能源结构绿色转型。项目助力企业降低运营成本、减少碳足迹，增强市场竞争力，并推动机电行业向集约化、可持续方向迭代发展。 正在研发中 商业机电节能改造2.0——高效能源机房数字化设计研发拟通过智能算法驱动的能源动态调控、数字孪生平台全流程仿真优化，实现机房能效精准提升与冗余能耗消除；构建设备协同运行与故障预判体系，降低运维成本并延长设备寿命；深度融合可再生能源与储能技术，推动能源结构低碳转型。项目旨在打造标准化、可复制的绿色机房解决方案，赋能企业实现运营成本缩减、碳足迹降低及能效管理智能化升级，同时引领行业向集约化、可持续运维模式转型，加速数字化与低碳化融合标准落地。 该项目将推动公司从“传统机电工程商”向“智慧能源综合服务商”转型，实现三重跃升：技术跃升：以数字化能力重构产品竞争力，摆脱低毛利红海竞争；模式跃升：从“赚设备差价”到“赚能效价值”，打开长期增长空间；生态跃升：通过标准制定与产业链整合，成为绿色基建领域的规则定义者。未来，公司可依托此项目积累的技术、数据和客户资源，进一步拓展虚拟电厂（VPP）、碳资产交易等新兴赛道，在“双碳”万亿级市场中占据核心生态位。
5、现金流
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 向特
定对
象发
行股
票2022年01
月24
日 24,00
0 23,41
6.97 9,970
存放与使用情况的专项报告。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
特对
象发
行股
票 年01
月24
日 更新
设计
研发
中心
建设
明 宏观经济及行业环境这两年已发生重大变化，公司第三届董事会第十三次会议审议同意将项目1和项目2变更永久性补流，具体公告请详见《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，该事项已经由公司2022年度股东大会审议通过。
根据公司整体发展战略规划并综合考虑实际经营情况，公司第三届董事会第十九次会议审议同意将项目3变更永久性补充流动资金，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，该事项已由2023年年度股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展 不适用投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,895,510.16元；并经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金12,895,510.16元置换预先投资募投项目的自筹资金，截至2022年5月23日，公司已完成资金置换动作。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议同意将数字化设计云平台建设项目变更永久性补充流动资金，现不存在尚未使用的募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 宁波银行股份有限公司深圳分行下发产品说明书告知：“7天通知存款属于存款产品，保本保息，随时可支取”，故财务人员将7天通知存款理解为存款，经保荐人年度持续督导及公司自查发现，财务口径与信披口径现金管理理解不一致，公司在2023年1月11日至2023年2月7日之间使用闲置募集资金购买7天通知存款进而导致现金管理的发生额超过股东大会审议额度的情况，期间余额为17,000.00万元，超出股东大会授权额度2,000.00万元。基于谨慎性原则，公司于2024年4月25日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项已在2023年年度股东大会审议通过，见公告《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号:2024-022）。
公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。针对上述问题，公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。除上述问题外，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
(1) 变化
2022年
向特对
象发行
股票 向特定
对象发
行股票 补充流
动资金 装配式
内装设
计研发
中心建
设项目 4,992.
91 43.24 0.87% 0 不适用 否
2022年向特对象发行股票 向特定对象发行股票 补充流动资金 城市更新设计研发中心建设披露情况说明(分具体项目) （1）因宏观经济环境变化，公司基于谨慎性及对全体股东利益的保护，决定将2020年度非公开发行股票的募集资金投资项目“装配式内装设计研发中心建设项目”和“城市更新设计研发中心建设项目”募集资金共计96,830,963.89元的用途进行变更并用于永久补充流动资金。
公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，2023年5月15日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-033）及相关文件
（2）因外部宏观经济环境及技术发展的形势出现了显著变化，公司基于谨慎性原则，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，决定终止“数字化设计云平台建设项目”的建设，将前述项目剩余募集资金共计97,928,329.34元及其之后产生的利息（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金，实际最终变更用途的剩余募集资金共计98,395,208.44元。
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，鉴于公司已将宁波银行股份有限公司深圳科技园支行募集资金专户(账号:73160122000220617)全部用于补充流动资金并不再使用，公司将募集资金专户进行销户。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) （1）房地产调控政策影响下游需求及项目建设、施工进度都有所放缓，装配式及城市更新的项目在国内市场的整体景气度及需求预期一般，比照2020年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化。
（2）近年来外部宏观经济环境及技术发展的形势出现了显著变化，一方面，受下游房地产调控政策等因素的影响，下游房地产开发和销售均有所放缓，公司室内设计业务的整体景气度及需求不及预期，比照2020年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化；另一方面，近年来人工智能技术的发展对室内设计行业及企业数字化产生了深远的影响，人工智能技术在设计素材整合、辅助创作、项目管理等多方面赋能室内设计业务，导致公司对于继续独立研发并迭代数字化云平台的紧迫性下降。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 调研的基本情
容及提供的资料 况索引
2024年05月10日 价值在线(https://wwwonline.cn/) 网络平台线上交流 其他 公司投资者 公司经营情况、财务状况、未来发展规划等。 详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网上披露的《2024年05月10日投资者关系活动记录表》。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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